Με πωλήσεις αλλά χωρίς πανικό αντέδρασε το ελληνικό χρηματιστήριο στο σοκ του τρομοκρατικού χτυπήματος στην Γαλλία - Πτώση στις τράπεζες με επίκεντρο την Eurobank -7%
(upd24)Με πτώση στις τράπεζες έως -7% αλλά χωρίς διάθεση για μαζικό ξεπούλημα αντέδρασε το ελληνικό χρηματιστήριο στις δραματικές εξελίξεις στην Γαλλία όπου δέχθηκε νέο τρομοκρατικό χτύπημα με 84 νεκρούς.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο μετά το σοκ του τρομοκρατικού χτυπήματος στην Γαλλία υποχώρησε με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 557,36 μονάδες με πτώση -0,97% έχοντας υψηλό στις 560,24 μονάδες και χαμηλό στις 551,85 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 91 εκατ. τεμάχια, με τα 87 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 250 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Με ψυχραιμία αντιδρούν και οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές.
Οι τράπεζες σε Ιταλία και Γερμανία συνεχίζουν να καταγράφουν κέρδη καθώς προσβλέπουν σε αντιμετωπίσιμα stress tests της ΕΚΤ στις 29 Ιουλίου.
Οι εκτιμήσεις θέλουν οι κεφαλαιακές ανάγκες των 5 Ιταλικών τραπεζών που συμμετέχουν στα πανευρωπαϊκά stress tests των 53 τραπεζών θα ανέλθουν μεταξύ 8 με 9 δισεκ.
Στην Ελλάδα στην χρηματιστηριακή αγορά επικράτησαν οι πωλητές στις τράπεζες και στον FTSE 25 αλλά απούσιαζε ο πανικός ή οι επιθετικές ρευστοποιήσεις.
Στην ζώνη των 560 μονάδων το χρηματιστήριο εμφανίζει έντονη νευρικότητα καθώς είναι σοβαρό σημείο αντίστασης.
Πωλήσεις στις τράπεζες μεικτές τάσεις στον FTSE 25
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έφθασε στις 560 μονάδες στο κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης και με αφορμή το σοκαριστικό τρομοκρατικό χτύπημα στην Γαλλία διορθώνει με τις τράπεζες να υποχωρούν.
Οι μετοχές των τραπεζών σημείωσαν πτώση έως -7% ωστόσο απουσιάζουν οι πωλήσεις πανικού ή τα επιθετικά sell off.
Έχουμε επισημάνει ότι δεν υπάρχει εσωτερικό κίνητρο για να αγοράσει κανείς τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα.
Ο κλάδος απλά ακολουθεί το διεθνές ρεύμα δεν προσφέρει κάτι ελκυστικό.
Οι τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα έχουν υποβαθμιστεί σχεδόν από τους περισσότερους ξένους οίκους ενώ και οι εταιρίες πιστοληπτικής διαβάθμισης όπως η Moody’s ανησυχούν για το ελληνικό banking.
Θυμίζουμε ότι η Bank of America Merrill Lynch αναθεώρησε επί τα χείρω τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες.
Συγκεκριμένα 0,13 ευρώ η ΕΤΕ, 0,47 η Eurobank, 0,14 η Πειραιώς, 1,29 η Alpha Bank
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις χωρίς όμως όγκους ή διαθέσεις για sell off.
Ελεγχόμενες πωλήσεις στις τράπεζες από HSBC, BofA, JP Morgan, Citigroup - Κινητικότητα από Deutsche Bank και UBS στον ΟΠΑΠ
Στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει 4,5 εκατ. μετοχές, η CVGX 560 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η BofA έχει διακινήσει 1,1 εκατ. μετοχές, η Citigroup 1,1 εκατ. μετοχές και η HSBC 270 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η JP Morgan 2,4 εκατ. μετοχές, η Bernstein 760 χιλ. μετοχές και η INCA 340 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup έχει διακινήσει 1,6 εκατ. μετοχές, η HSBC 1,1 εκατ. μετοχές και η Credit Suisse 450 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η Deutsche Bank έχει διακινήσει 171 χιλ. μετοχές και η UBS 120 χιλ. μετοχές.
Η δυναμική της ανόδου που προηγήθηκε θα φανεί στην περιοχή των 550 - 554 μονάδων
Στοπ του επταήμερου ανοδικού σερί στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, μετά το νέο τρομοκρατικό χτύπημα στη Νίκαια της Γαλλίας...
Στις προηγούμενες επτά συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη της τάξης του + 6,7% κλείνοντας στη χθεσινή συνεδρίαση στις 562,84 μονάδες.
Η πρόσφατη ανοδική διάσπαση της συσσώρευσης δημιούργησε προσδοκίες για συνέχεια της ανοδικής κίνησης με στόχο τη ζώνη των 590 - 600 μονάδων ωστόσο τα νέα δεδομένα υποχρεώνουν το Γενικό Δείκτη να τεστάρει εκ νέου τις δυνάμεις του στην περιοχή των 550 - 554 μονάδων...
Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται σημαντική στήριξη ύστερα από την ανοδική διάσπαση της συσσώρευσης που προηγήθηκε και η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη κατά την προσέγγισή της θα είναι καθοριστική για τη συνέχεια καθώς η διακράτησή της θα μας δείξει τη δύναμη και την ποιότητα της ανοδικής κίνησης των προηγούμενων ημερών.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Η κρίσιμη στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 550 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 579 και 596 μονάδες.
Η στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 709 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 800 και 827 μονάδες.
Η στήριξη του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1482 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1567 και 1609 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή των 550 - 554 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και η διακράτησή της θεωρείται πολύ σημαντική καθώς θα επιβεβαιώσει τη δυναμική της πρόσφατης ανοδικής διάσπασης της συσσώρευσης και θα δώσει συνέχεια στην ανοδική κίνηση με στόχο τις 590 - 600 μονάδες προσεχώς...
Πωλήσεις αλλά χωρίς πανικό στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, στο επίκεντρο η Eurobank -7%
Οι πωλητές κυριάρχησαν σήμερα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, ωστόσο δεν καταγράφηκαν κινήσεις πανικού.
Μετά από ένα τέτοιο συγκλονιστικό συμβάν στην Γαλλία εύλογα οι επενδυτές προβαίνουν σε ρευστοποιήσεις...
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,20 ευρώ με πτώση -0,99% με όγκο 33,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και όγκο 192 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με πτώση -1,1% με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ και όγκο 37 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 20 εκατ τεμαχίων και αγοράς 87 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1650 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 27,4 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 7,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,61 ευρώ με πτώση -6,98% με όγκο 11,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με άνοδο +2,47% και κεφαλαιοποίηση 184 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,58 ευρώ με πτώση -1,14% με αποτίμηση 190 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στον FTSE 25 χωρίς πανικό - Πτωτικά Ελλάκτωρ, ΔΕΗ
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 απόρροια του τρομοκρατικού χτυπήματος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,3 ευρώ με άνοδο +0,11% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,73 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,62 ευρώ με άνοδο +0,23% και αποτίμηση 4,22 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,7 ευρώ με πτώση -1,1% και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,05 ευρώ με άνοδο +1,88% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,24 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,74 ευρώ με πτώση -3,35% με την αποτίμηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,5 ευρώ με πτώση -0,54% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,42 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,58 ευρώ με πτώση -1,1% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,59 ευρώ με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η Jumbo βρίσκεται στα 10,98 ευρώ με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,62 ευρώ με πτώση -0,35% και αποτίμηση 609 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με πτώση -1,54% και όγκο 3,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 130 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση -2,83%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 441 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,34 ευρώ με πτώση -4,96% και αποτίμηση 237 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,7 ευρώ με πτώση -0,31% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,65 ευρώ με πτώση -1,48% και αποτίμηση 474 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,1 ευρώ με πτώση -1,2% και αποτίμηση 268 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,2% το 10ετές 7,78% - Η Γερμανία στο -0,03%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, πλην ορισμένων πωλήσεων στο ετήσιο ομόλογο, ενώ το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 15 Ιουλίου βρίσκεται στο -0,03%.
Η αγορά ομολόγων αντιδρά με ψυχραιμία στο τρομοκρατικό χτύπημα.
Όσο απομακρύνονται οι κίνδυνοι τόσο θα επανέρχεται στην κανονικότητα η αγορά ομολόγων της Γερμανίας.
Στα ελληνικά ομόλογα τα περιθώρια βελτίωσης εξαντλούνται.
Σήμερα 14 Ιουλίου στην καμπύλη αποδόσεων των 23 ελληνικών ομολόγων καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις.
Ειδικά για την ελληνική αγορά ένα στοιχείο που δεν πρέπει να αψηφήσει κανείς είναι ότι όσο απέχει το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα τόσο αυξάνεται το ρίσκο της αγοράς.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Ιουλίου του 2016 στο 7,2% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 72,65 με 74,15 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,78% και 7,51%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 767 μονάδες βάσης από 770 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 900 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα σήμερα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις ενώ πωλήσεις σημειώνονται στο ετήσιο.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,40 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,82%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,85 μ.β. με μέση απόδοση 6,76% απόδοση αγοράς 7,2% και απόδοση πώλησης 6,31%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Στο -0,03% το 10ετές Γερμανικό ομόλογο
Απομακρύνεται από τα ιστορικά χαμηλά το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο -0,03% καθώς μειώνεται ο κίνδυνος στις ιταλικές τράπεζες.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων τα 17 από 20 ομόλογα βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… ενώ για πρώτη φορά σε δημοπρασία 10ετών άντλησε κεφάλαια με αρνητικό επιτόκιο.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη όχι βελτίωσης αλλά φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Στις υπόλοιπες αγορές επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές με τις αποδόσεις να διαμορφώνονται ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,45%.
Σημειώνεται ότι το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 5 και 14 Ιουλίου του 2016 στο 0,42%.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,09%, η Ισπανία 1,17% και η Ιταλία 1,22%.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος προκαλεί ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο μετά το σοκ του τρομοκρατικού χτυπήματος στην Γαλλία υποχώρησε με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 557,36 μονάδες με πτώση -0,97% έχοντας υψηλό στις 560,24 μονάδες και χαμηλό στις 551,85 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 91 εκατ. τεμάχια, με τα 87 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 250 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Με ψυχραιμία αντιδρούν και οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές.
Οι τράπεζες σε Ιταλία και Γερμανία συνεχίζουν να καταγράφουν κέρδη καθώς προσβλέπουν σε αντιμετωπίσιμα stress tests της ΕΚΤ στις 29 Ιουλίου.
Οι εκτιμήσεις θέλουν οι κεφαλαιακές ανάγκες των 5 Ιταλικών τραπεζών που συμμετέχουν στα πανευρωπαϊκά stress tests των 53 τραπεζών θα ανέλθουν μεταξύ 8 με 9 δισεκ.
Στην Ελλάδα στην χρηματιστηριακή αγορά επικράτησαν οι πωλητές στις τράπεζες και στον FTSE 25 αλλά απούσιαζε ο πανικός ή οι επιθετικές ρευστοποιήσεις.
Στην ζώνη των 560 μονάδων το χρηματιστήριο εμφανίζει έντονη νευρικότητα καθώς είναι σοβαρό σημείο αντίστασης.
Πωλήσεις στις τράπεζες μεικτές τάσεις στον FTSE 25
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έφθασε στις 560 μονάδες στο κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης και με αφορμή το σοκαριστικό τρομοκρατικό χτύπημα στην Γαλλία διορθώνει με τις τράπεζες να υποχωρούν.
Οι μετοχές των τραπεζών σημείωσαν πτώση έως -7% ωστόσο απουσιάζουν οι πωλήσεις πανικού ή τα επιθετικά sell off.
Έχουμε επισημάνει ότι δεν υπάρχει εσωτερικό κίνητρο για να αγοράσει κανείς τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα.
Ο κλάδος απλά ακολουθεί το διεθνές ρεύμα δεν προσφέρει κάτι ελκυστικό.
Οι τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα έχουν υποβαθμιστεί σχεδόν από τους περισσότερους ξένους οίκους ενώ και οι εταιρίες πιστοληπτικής διαβάθμισης όπως η Moody’s ανησυχούν για το ελληνικό banking.
Θυμίζουμε ότι η Bank of America Merrill Lynch αναθεώρησε επί τα χείρω τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες.
Συγκεκριμένα 0,13 ευρώ η ΕΤΕ, 0,47 η Eurobank, 0,14 η Πειραιώς, 1,29 η Alpha Bank
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις χωρίς όμως όγκους ή διαθέσεις για sell off.
Ελεγχόμενες πωλήσεις στις τράπεζες από HSBC, BofA, JP Morgan, Citigroup - Κινητικότητα από Deutsche Bank και UBS στον ΟΠΑΠ
Στην Εθνική η HSBC έχει διακινήσει 4,5 εκατ. μετοχές, η CVGX 560 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η BofA έχει διακινήσει 1,1 εκατ. μετοχές, η Citigroup 1,1 εκατ. μετοχές και η HSBC 270 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η JP Morgan 2,4 εκατ. μετοχές, η Bernstein 760 χιλ. μετοχές και η INCA 340 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup έχει διακινήσει 1,6 εκατ. μετοχές, η HSBC 1,1 εκατ. μετοχές και η Credit Suisse 450 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η Deutsche Bank έχει διακινήσει 171 χιλ. μετοχές και η UBS 120 χιλ. μετοχές.
Η δυναμική της ανόδου που προηγήθηκε θα φανεί στην περιοχή των 550 - 554 μονάδων
Στοπ του επταήμερου ανοδικού σερί στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, μετά το νέο τρομοκρατικό χτύπημα στη Νίκαια της Γαλλίας...
Στις προηγούμενες επτά συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη της τάξης του + 6,7% κλείνοντας στη χθεσινή συνεδρίαση στις 562,84 μονάδες.
Η πρόσφατη ανοδική διάσπαση της συσσώρευσης δημιούργησε προσδοκίες για συνέχεια της ανοδικής κίνησης με στόχο τη ζώνη των 590 - 600 μονάδων ωστόσο τα νέα δεδομένα υποχρεώνουν το Γενικό Δείκτη να τεστάρει εκ νέου τις δυνάμεις του στην περιοχή των 550 - 554 μονάδων...
Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται σημαντική στήριξη ύστερα από την ανοδική διάσπαση της συσσώρευσης που προηγήθηκε και η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη κατά την προσέγγισή της θα είναι καθοριστική για τη συνέχεια καθώς η διακράτησή της θα μας δείξει τη δύναμη και την ποιότητα της ανοδικής κίνησης των προηγούμενων ημερών.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Η κρίσιμη στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 550 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 579 και 596 μονάδες.
Η στήριξη του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 709 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 800 και 827 μονάδες.
Η στήριξη του FTSE/25 εντοπίζεται στις 1482 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1567 και 1609 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή των 550 - 554 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και η διακράτησή της θεωρείται πολύ σημαντική καθώς θα επιβεβαιώσει τη δυναμική της πρόσφατης ανοδικής διάσπασης της συσσώρευσης και θα δώσει συνέχεια στην ανοδική κίνηση με στόχο τις 590 - 600 μονάδες προσεχώς...
Πωλήσεις αλλά χωρίς πανικό στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, στο επίκεντρο η Eurobank -7%
Οι πωλητές κυριάρχησαν σήμερα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, ωστόσο δεν καταγράφηκαν κινήσεις πανικού.
Μετά από ένα τέτοιο συγκλονιστικό συμβάν στην Γαλλία εύλογα οι επενδυτές προβαίνουν σε ρευστοποιήσεις...
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,20 ευρώ με πτώση -0,99% με όγκο 33,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και όγκο 192 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με πτώση -1,1% με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ και όγκο 37 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 20 εκατ τεμαχίων και αγοράς 87 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1650 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 27,4 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 7,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,61 ευρώ με πτώση -6,98% με όγκο 11,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με άνοδο +2,47% και κεφαλαιοποίηση 184 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,58 ευρώ με πτώση -1,14% με αποτίμηση 190 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στον FTSE 25 χωρίς πανικό - Πτωτικά Ελλάκτωρ, ΔΕΗ
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των μετοχών του FTSE 25 απόρροια του τρομοκρατικού χτυπήματος.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,3 ευρώ με άνοδο +0,11% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,73 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,62 ευρώ με άνοδο +0,23% και αποτίμηση 4,22 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,7 ευρώ με πτώση -1,1% και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,05 ευρώ με άνοδο +1,88% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,24 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,74 ευρώ με πτώση -3,35% με την αποτίμηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,5 ευρώ με πτώση -0,54% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,42 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,58 ευρώ με πτώση -1,1% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,59 ευρώ με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η Jumbo βρίσκεται στα 10,98 ευρώ με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,62 ευρώ με πτώση -0,35% και αποτίμηση 609 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με πτώση -1,54% και όγκο 3,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 130 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση -2,83%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 441 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,34 ευρώ με πτώση -4,96% και αποτίμηση 237 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,7 ευρώ με πτώση -0,31% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,65 ευρώ με πτώση -1,48% και αποτίμηση 474 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,1 ευρώ με πτώση -1,2% και αποτίμηση 268 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο 7,2% το 10ετές 7,78% - Η Γερμανία στο -0,03%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, πλην ορισμένων πωλήσεων στο ετήσιο ομόλογο, ενώ το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 15 Ιουλίου βρίσκεται στο -0,03%.
Η αγορά ομολόγων αντιδρά με ψυχραιμία στο τρομοκρατικό χτύπημα.
Όσο απομακρύνονται οι κίνδυνοι τόσο θα επανέρχεται στην κανονικότητα η αγορά ομολόγων της Γερμανίας.
Στα ελληνικά ομόλογα τα περιθώρια βελτίωσης εξαντλούνται.
Σήμερα 14 Ιουλίου στην καμπύλη αποδόσεων των 23 ελληνικών ομολόγων καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις.
Ειδικά για την ελληνική αγορά ένα στοιχείο που δεν πρέπει να αψηφήσει κανείς είναι ότι όσο απέχει το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα τόσο αυξάνεται το ρίσκο της αγοράς.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Ιουλίου του 2016 στο 7,2% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 72,65 με 74,15 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,78% και 7,51%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 767 μονάδες βάσης από 770 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 900 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9% ή 900 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα σήμερα εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις ενώ πωλήσεις σημειώνονται στο ετήσιο.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,40 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,82%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,85 μ.β. με μέση απόδοση 6,76% απόδοση αγοράς 7,2% και απόδοση πώλησης 6,31%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Στο -0,03% το 10ετές Γερμανικό ομόλογο
Απομακρύνεται από τα ιστορικά χαμηλά το 10ετές γερμανικό ομόλογο και βρίσκεται στο -0,03% καθώς μειώνεται ο κίνδυνος στις ιταλικές τράπεζες.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων τα 17 από 20 ομόλογα βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… ενώ για πρώτη φορά σε δημοπρασία 10ετών άντλησε κεφάλαια με αρνητικό επιτόκιο.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη όχι βελτίωσης αλλά φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Στις υπόλοιπες αγορές επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές με τις αποδόσεις να διαμορφώνονται ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,45%.
Σημειώνεται ότι το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 5 και 14 Ιουλίου του 2016 στο 0,42%.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,09%, η Ισπανία 1,17% και η Ιταλία 1,22%.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος προκαλεί ακραίες στρεβλώσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών