Ιστορική καταστροφή στην Ελλάδα και διεθνώς - Το Brexit προκαλεί παγκόσμιο κραχ
(upd24)Κραχ καταστροφής βιβλικών διαστάσεων κατακρήμνισε το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο παρασύρθηκε από το διεθνές σοκ του Brexit.
Οι τράπεζες στο -30%, όλες οι τράπεζες κλειδωμένες στο limit down με τους ξένους ειδικά J P Morgan, ΒofA, Morgan Stanley και HSBC να είναι επιθετικοί πωλητές, οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έως -19% ενώ και στα ομόλογα καταγράφηκε δραματική επιδείνωση.
Το Brexit είναι γεγονός κέρδισε στην Βρετανία με 52% έναντι του remain της παραμονής με 48%.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ένα άνευ προηγουμένου παγκόσμιο sell off ιστορικών διαστάσεων.
Η στερλίνα κατέρρευσε.
Οι μετοχές των βρετανικών τραπεζών στο -30% RBS, Barclays κ.α. καταρρέουν λόγω επιθετικών πωλήσεων.
Ο DAX στην Γερμανία έφθασε έως το -10%.
Πραγματικά πανικός.
Επιβεβαιώνεται το υγιές σενάριο, το Brexit είναι μια άριστη αφορμή να διορθώσουν οι χρηματιστηριακές αγορές να σπάσει το απόστημα της πλασματικής φούσκας που δημιούργησαν οι Κεντρικές τράπεζες.
Κραχ στις ελληνικές τράπεζες στο limit down -30% – Καταστροφή και στον FTSE 25
Κραχ βιβλικών διαστάσεων έλαβε χώρα στον τραπεζικό κλάδο -30%.
Η Πειραιώς -29,6%, η Alpha bank -29,66%, η Εθνική -30% και η Eurobank -30%.
Στον FTSE 25 μεγάλες απώλειες η ΔΕΗ -16%, ο ΟΤΕ -8%, ο ΟΠΑΠ -10% και τα ΕΛΠΕ -10%.
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις παγκόσμιες δραματικές εξελίξεις σήμερα κατάρρευσε με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 534,78 μονάδες με κραχ -13,42% έχοντας υψηλό στις 617,22 μονάδες και χαμηλό στις 522,21 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 161 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 300 εκατ. τεμάχια, με τα 280 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 14,2 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Συνωστισμός στην έξοδο του ΧΑ - Μαζικές ρευστοποιήσεις από J P Morgan, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, BofA στις τράπεζες
Καταιγισμός ρευστοποιήσεων σημειώνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο και ειδικά στις τράπεζες από τους ξένους με επίκεντρο την Citigroup, BofA, HSBC και Morgan Stanley.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 30 εκατ. μετοχές, η HSBC 15 εκατ. μετοχές, η BofA 10,5 εκατ. μετοχές, η Μorgan Stanley 10 εκατ. μετοχές η Deutsche bank 9 εκατ μετοχές, η CVGX 5 εκατ και η Goldman Sachs 5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Citigroup έχει διακινήσει 16 εκατ. μετοχές, η J P Morgan 5 εκατ τεμάχια, η Morgan Stanley 4 εκατ. μετοχές, η HSBC 3,5 εκατ. μετοχές, η Credit Suisse 5 εκατ μετοχές και η Deutsche Bank 2,5 εκατ. τεμάχια.
Στην Eurobank η J P Morgan 4 εκατ. η BofA έχει διακινήσει 2,3 εκατ. μετοχές, η HSBC 1,7 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 2,5 εκατ. μετοχές η Credit Suisse 2 εκατ. η Morgan Stanley 1 εκατ και η Barclays 400 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Morgan Stanley έχει διακινήσει 13,5 εκατ. μετοχές, η Barclays 5,5 εκατ. μετοχές, η HSBC 5 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 2,6 εκατ. η Deutsche bank 1,2 εκατ. και η CVGX 6 εκατ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η J P Morgan 350 χιλ τεμάχια, η HSBC έχει διακινήσει 200 χιλ. μετοχές η Societe Generale 125 χιλ. και η INCA 65 χιλ. μετοχές.
Στον OTE η Citigroup έχει διακινήσει 350 χιλ. μετοχές και η Morgan Stanley 58 χιλ. μετοχές.
Κρίσιμη η ζώνη των 510 μονάδων στο ΧΑ- Επιβάλλεται η διακράτησή της προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης
Μαύρη Παρασκευή ξημέρωσε σε όλα τα χρηματιστήρια διεθνώς μετά την αρνητική έκπληξη του βρετανικού δημοψηφίσματος. Το έντονο sell off που επικρατεί σε όλα τα διεθνή χρηματιστήρια προϊδεάζει από νωρίς για την εικόνα της εγχώριας αγοράς που αναπόφευκτα θα ακολουθήσει την ίδια πορεία...
Τα κύρια σημεία προσοχής στη σημερινή συνεδρίαση εστιάζονται στην περιοχή των 555 μονάδων (-10,15%) για το Γενικό Δείκτη και στην κρίσιμη ζώνη των 511 μονάδων (-17,27%).
Οι πρώτες ασφαλείς ενδείξεις εξάντλησης της έντασης της πτώσης θα φανούν μόνο εάν ο Γενικός Δείκτης βρεθεί πάνω από την περιοχή των 555 μονάδων και καταφέρει να κλείσει εκεί...
Σε διαφορετική περίπτωση η ζώνη των 510 μονάδων θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά σε πιθανή νέα πτωτική επιτάχυνση...
Η διακράτηση της συγκεκριμένης περιοχής λοιπόν θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της πτωτικής κίνησης και καλό θα ήταν θα βγάλει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά...
Δραματικό κραχ στις ελληνικές τράπεζες έως -30%
Το Brexit προκάλεσε παγκόσμιο sell off και οι δραματικές εξελίξεις έχουν πλήξει καίρια το ελληνικό χρηματιστήριο και ειδικά τις τράπεζες που είναι στο -30%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1940 ευρώ με δραματική πτώση -29,45% με όγκο 121 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -30% και όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,66 ευρώ με κραχ -29,66% με όγκο 37,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -66% και όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 18 εκατ τεμαχίων και αγοράς 59 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1760 ευρώ με πτώση -29,6% με όγκο 63,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50%.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6160 ευρώ με πτώση -30% με όγκο 34,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1480 ευρώ με πτώση -7,5% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -16,67% στα 0,1150 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 259 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,45 ευρώ με πτώση -6,16% με αποτίμηση 187 εκατ. ευρώ.
Δραματικές απώλειες και στον FTSE 25 έως -19% - Η ΔΕΗ -15%, ΟΤΕ -8%
Καταστροφή στις μετοχές του FTSE 25 με δραματικές απώλειες οι οποίες ωστόσο ήταν ηπιότερες από των τραπεζών.
Στις τράπεζες πούλησαν hegde funds και εύλογα δέχτηκαν μεγάλες πιέσεις.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,5 ευρώ με πτώση -4,48% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,44 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των αποτιμήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,99 ευρώ με πτώση -8,16% και αποτίμηση 3,91 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,46 ευρώ με πτώση -16,33% και κεφαλαιοποίηση 570 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,96 ευρώ με πτώση -9,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,9 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16 ευρώ με πτώση -13,84% με την αποτίμηση στα 1,07 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,69 ευρώ με πτώση -6,55% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,42 ευρώ με πτώση -10% και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,8 ευρώ με πτώση -5,31% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,7 ευρώ με πτώση -8,55% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,67 ευρώ με πτώση -5,34% και αποτίμηση 603 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με πτώση -28,49% και όγκο 11,8 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 115 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,54 ευρώ με πτώση -11,5%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 413 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,21 ευρώ με πτώση -18,79% και αποτίμηση 214 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,24 ευρώ με πτώση -12,05% και αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,3 ευρώ με πτώση -10,76% και αποτίμηση 449 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,04 ευρώ με πτώση -14.59% και αποτίμηση 264 εκατ. ευρώ.
Κραχ στα ελληνικά ομόλογα - Το 10ετές 9,23%, το ετήσιο 14,25% - Το 10ετές γερμανικό -0,11%
Δραματικό κραχ καταγράφεται σήμερα στην καμπύλη αποδόσεων των 23 ελληνικών ομολόγων απόρροια του Brexit που συγκλονίζει όλο τον πλανήτη.
Τα γερμανικά ομόλογα μετά το νέο ιστορικό χαμηλό του 10ετούς στο -0,034% στις 14 Ιουνίου βρίσκεται στο …-0,11% δηλαδή σε νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα 24 Ιουνίου του 2016.
Οι επενδυτές λόγω του κινδύνου του Brexit στρέφονταν στο ασφαλές καταφύγιο δηλαδή τα γερμανικά ομόλογα.
Ειδικά για την ελληνική αγορά ένα στοιχείο που δεν πρέπει να αψηφήσει κανείς είναι ότι όσο απέχει το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα τόσο αυξάνεται το ρίσκο της αγοράς.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 24 Ιουνίου του 2016 στο14,25% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 65 με 66,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,23% και 8,92%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 919 μονάδες βάσης από 774 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα έχουν δραματικά υποχωρήσει.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 10,78%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,5 μ.β. με μέση απόδοση 13,65% απόδοση αγοράς 14,25% και απόδοση πώλησης 13,05%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Νέο ιστορικό χαμηλό για το 10ετές γερμανικό ομόλογο -0,11% αρνητική η καμπύλη αποδόσεων
Μετά το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών στο -0,034% στις 14 Ιουνίου του 2016 το 10ετές γερμανικό ομόλογο σημείωσε νέο ιστορικό χαμηλό -0,11% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 λόγω του Brexit.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 24 Ιουνίου του 2016 στο -0,11%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… πλησιάζει το ακραία στρεβλωμένο σενάριο της Ελβετίας…και όλα αυτά λόγω του κινδύνου Brexit που περιορίζεται.
Στις υπόλοιπες αγορές η επιδεινωμένη εικόνα των αποδόσεων έχει ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,78%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,55%, η Ισπανία 1,72% και η Ιταλία 1,63%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες στο -30%, όλες οι τράπεζες κλειδωμένες στο limit down με τους ξένους ειδικά J P Morgan, ΒofA, Morgan Stanley και HSBC να είναι επιθετικοί πωλητές, οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έως -19% ενώ και στα ομόλογα καταγράφηκε δραματική επιδείνωση.
Το Brexit είναι γεγονός κέρδισε στην Βρετανία με 52% έναντι του remain της παραμονής με 48%.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ένα άνευ προηγουμένου παγκόσμιο sell off ιστορικών διαστάσεων.
Η στερλίνα κατέρρευσε.
Οι μετοχές των βρετανικών τραπεζών στο -30% RBS, Barclays κ.α. καταρρέουν λόγω επιθετικών πωλήσεων.
Ο DAX στην Γερμανία έφθασε έως το -10%.
Πραγματικά πανικός.
Επιβεβαιώνεται το υγιές σενάριο, το Brexit είναι μια άριστη αφορμή να διορθώσουν οι χρηματιστηριακές αγορές να σπάσει το απόστημα της πλασματικής φούσκας που δημιούργησαν οι Κεντρικές τράπεζες.
Κραχ στις ελληνικές τράπεζες στο limit down -30% – Καταστροφή και στον FTSE 25
Κραχ βιβλικών διαστάσεων έλαβε χώρα στον τραπεζικό κλάδο -30%.
Η Πειραιώς -29,6%, η Alpha bank -29,66%, η Εθνική -30% και η Eurobank -30%.
Στον FTSE 25 μεγάλες απώλειες η ΔΕΗ -16%, ο ΟΤΕ -8%, ο ΟΠΑΠ -10% και τα ΕΛΠΕ -10%.
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις παγκόσμιες δραματικές εξελίξεις σήμερα κατάρρευσε με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 534,78 μονάδες με κραχ -13,42% έχοντας υψηλό στις 617,22 μονάδες και χαμηλό στις 522,21 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 161 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 300 εκατ. τεμάχια, με τα 280 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 14,2 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Συνωστισμός στην έξοδο του ΧΑ - Μαζικές ρευστοποιήσεις από J P Morgan, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, BofA στις τράπεζες
Καταιγισμός ρευστοποιήσεων σημειώνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο και ειδικά στις τράπεζες από τους ξένους με επίκεντρο την Citigroup, BofA, HSBC και Morgan Stanley.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 30 εκατ. μετοχές, η HSBC 15 εκατ. μετοχές, η BofA 10,5 εκατ. μετοχές, η Μorgan Stanley 10 εκατ. μετοχές η Deutsche bank 9 εκατ μετοχές, η CVGX 5 εκατ και η Goldman Sachs 5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η Citigroup έχει διακινήσει 16 εκατ. μετοχές, η J P Morgan 5 εκατ τεμάχια, η Morgan Stanley 4 εκατ. μετοχές, η HSBC 3,5 εκατ. μετοχές, η Credit Suisse 5 εκατ μετοχές και η Deutsche Bank 2,5 εκατ. τεμάχια.
Στην Eurobank η J P Morgan 4 εκατ. η BofA έχει διακινήσει 2,3 εκατ. μετοχές, η HSBC 1,7 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 2,5 εκατ. μετοχές η Credit Suisse 2 εκατ. η Morgan Stanley 1 εκατ και η Barclays 400 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Morgan Stanley έχει διακινήσει 13,5 εκατ. μετοχές, η Barclays 5,5 εκατ. μετοχές, η HSBC 5 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 2,6 εκατ. η Deutsche bank 1,2 εκατ. και η CVGX 6 εκατ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η J P Morgan 350 χιλ τεμάχια, η HSBC έχει διακινήσει 200 χιλ. μετοχές η Societe Generale 125 χιλ. και η INCA 65 χιλ. μετοχές.
Στον OTE η Citigroup έχει διακινήσει 350 χιλ. μετοχές και η Morgan Stanley 58 χιλ. μετοχές.
Κρίσιμη η ζώνη των 510 μονάδων στο ΧΑ- Επιβάλλεται η διακράτησή της προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης
Μαύρη Παρασκευή ξημέρωσε σε όλα τα χρηματιστήρια διεθνώς μετά την αρνητική έκπληξη του βρετανικού δημοψηφίσματος. Το έντονο sell off που επικρατεί σε όλα τα διεθνή χρηματιστήρια προϊδεάζει από νωρίς για την εικόνα της εγχώριας αγοράς που αναπόφευκτα θα ακολουθήσει την ίδια πορεία...
Τα κύρια σημεία προσοχής στη σημερινή συνεδρίαση εστιάζονται στην περιοχή των 555 μονάδων (-10,15%) για το Γενικό Δείκτη και στην κρίσιμη ζώνη των 511 μονάδων (-17,27%).
Οι πρώτες ασφαλείς ενδείξεις εξάντλησης της έντασης της πτώσης θα φανούν μόνο εάν ο Γενικός Δείκτης βρεθεί πάνω από την περιοχή των 555 μονάδων και καταφέρει να κλείσει εκεί...
Σε διαφορετική περίπτωση η ζώνη των 510 μονάδων θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά σε πιθανή νέα πτωτική επιτάχυνση...
Η διακράτηση της συγκεκριμένης περιοχής λοιπόν θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της πτωτικής κίνησης και καλό θα ήταν θα βγάλει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά...
Δραματικό κραχ στις ελληνικές τράπεζες έως -30%
Το Brexit προκάλεσε παγκόσμιο sell off και οι δραματικές εξελίξεις έχουν πλήξει καίρια το ελληνικό χρηματιστήριο και ειδικά τις τράπεζες που είναι στο -30%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1940 ευρώ με δραματική πτώση -29,45% με όγκο 121 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -30% και όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,66 ευρώ με κραχ -29,66% με όγκο 37,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -66% και όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 18 εκατ τεμαχίων και αγοράς 59 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1760 ευρώ με πτώση -29,6% με όγκο 63,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50%.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6160 ευρώ με πτώση -30% με όγκο 34,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1480 ευρώ με πτώση -7,5% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -16,67% στα 0,1150 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 259 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,45 ευρώ με πτώση -6,16% με αποτίμηση 187 εκατ. ευρώ.
Δραματικές απώλειες και στον FTSE 25 έως -19% - Η ΔΕΗ -15%, ΟΤΕ -8%
Καταστροφή στις μετοχές του FTSE 25 με δραματικές απώλειες οι οποίες ωστόσο ήταν ηπιότερες από των τραπεζών.
Στις τράπεζες πούλησαν hegde funds και εύλογα δέχτηκαν μεγάλες πιέσεις.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,5 ευρώ με πτώση -4,48% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,44 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των αποτιμήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,99 ευρώ με πτώση -8,16% και αποτίμηση 3,91 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,46 ευρώ με πτώση -16,33% και κεφαλαιοποίηση 570 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,96 ευρώ με πτώση -9,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,9 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16 ευρώ με πτώση -13,84% με την αποτίμηση στα 1,07 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,69 ευρώ με πτώση -6,55% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,42 ευρώ με πτώση -10% και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,8 ευρώ με πτώση -5,31% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,7 ευρώ με πτώση -8,55% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,67 ευρώ με πτώση -5,34% και αποτίμηση 603 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με πτώση -28,49% και όγκο 11,8 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 115 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,54 ευρώ με πτώση -11,5%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 413 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,21 ευρώ με πτώση -18,79% και αποτίμηση 214 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,24 ευρώ με πτώση -12,05% και αποτίμηση 281 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,3 ευρώ με πτώση -10,76% και αποτίμηση 449 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,04 ευρώ με πτώση -14.59% και αποτίμηση 264 εκατ. ευρώ.
Κραχ στα ελληνικά ομόλογα - Το 10ετές 9,23%, το ετήσιο 14,25% - Το 10ετές γερμανικό -0,11%
Δραματικό κραχ καταγράφεται σήμερα στην καμπύλη αποδόσεων των 23 ελληνικών ομολόγων απόρροια του Brexit που συγκλονίζει όλο τον πλανήτη.
Τα γερμανικά ομόλογα μετά το νέο ιστορικό χαμηλό του 10ετούς στο -0,034% στις 14 Ιουνίου βρίσκεται στο …-0,11% δηλαδή σε νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα 24 Ιουνίου του 2016.
Οι επενδυτές λόγω του κινδύνου του Brexit στρέφονταν στο ασφαλές καταφύγιο δηλαδή τα γερμανικά ομόλογα.
Ειδικά για την ελληνική αγορά ένα στοιχείο που δεν πρέπει να αψηφήσει κανείς είναι ότι όσο απέχει το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα τόσο αυξάνεται το ρίσκο της αγοράς.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 24 Ιουνίου του 2016 στο14,25% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 65 με 66,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,23% και 8,92%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 919 μονάδες βάσης από 774 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1000 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα έχουν δραματικά υποχωρήσει.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 10,78%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,5 μ.β. με μέση απόδοση 13,65% απόδοση αγοράς 14,25% και απόδοση πώλησης 13,05%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Νέο ιστορικό χαμηλό για το 10ετές γερμανικό ομόλογο -0,11% αρνητική η καμπύλη αποδόσεων
Μετά το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών στο -0,034% στις 14 Ιουνίου του 2016 το 10ετές γερμανικό ομόλογο σημείωσε νέο ιστορικό χαμηλό -0,11% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 λόγω του Brexit.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 24 Ιουνίου του 2016 στο -0,11%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… πλησιάζει το ακραία στρεβλωμένο σενάριο της Ελβετίας…και όλα αυτά λόγω του κινδύνου Brexit που περιορίζεται.
Στις υπόλοιπες αγορές η επιδεινωμένη εικόνα των αποδόσεων έχει ως εξής.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,78%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,55%, η Ισπανία 1,72% και η Ιταλία 1,63%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών