Οι τράπεζες εντός και εκτός Ελλάδος έχουν αποδεκατιστεί εσχάτως και λόγω Brexit - Σήμερα σημείωσαν απώλειες έως -13%
(upd24)Νέο κράχ - με επίκεντρο για μια ακόμη φορά τις τράπεζες που υποχώρησαν έως -13% - καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο απόρροια των διάχυτων ανησυχιών για τον κίνδυνο Brexit στο δημοψήφισμα της Βρετανίας στις 23 Ιουνίου.
Το ελληνικό χρηματιστήριο αν σπάσει καθοδικά τις 550 μονάδες είναι πιθανό να δει νέα χαμηλά δηλαδή κάτω από τις 420 μονάδες στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Οι τράπεζες ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές καθώς και σήμερα υποχώρησαν έως -13% απόρροια των επιθετικών πωλήσεων από διεθνείς τράπεζες που διατηρούν στα χαρτοφυλάκια τους μετοχές ελληνικών τραπεζών αλλά και την BlackRock καθώς και δύο αμερικανικά funds.
Η τύχη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το δημοψήφισμα στην Βρετανία αν και το ναυάγιο στο χρέος είχε προκαλέσει ρευστοποιήσεις ακριβώς μετά το Eurogroup στις 23-24 Μαΐου του 2016.
Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε καλή πορεία, η οικονομία παραπαίει, φως στο τούνελ δεν υπάρχει και το κυριότερο ο κίνδυνος της αποτυχίας έχει επανέλθει…
Το Brexit βραχυχρόνια επιδρά καίρια στα χρηματιστήρια, οι τραπεζικές μετοχές στην Ευρώπη κατρακυλούν και μαζί και η ελληνική αγορά.
Με Brexit θα δούμε τις 450-400 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο και ίσως και χαμηλότερα.
Χωρίς Brexit θα δούμε τις 660-680 μονάδες το μέγιστο στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Όμως ειδικά στην Ελλάδα χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Η υπερφορολόγηση δεν θα στηρίξει την ανάπτυξη, δεν υπάρχει λύση για το χρέος και η υποδόση για τα ληξιπρόθεσμα στον ιδιωτικό τομέα θα δοθεί με ρήτρα τεχνικού μνημονίου.
Η εικόνα της αγοράς εν συντομία – Νέα δραματική πτώση στις τράπεζες
Νέα μεγάλη πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών.
Υποχώρησαν έως -13% με επίκεντρο Πειραιώς και Eurobank.
Στον FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις με πιέσεις σε ΔΕΗ, Μυτιληναίο.
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις εξελίξεις σήμερα κινήθηκε έντονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 556,48 μονάδες με πτώση -3,31% έχοντας υψηλό στις 572,76 μονάδες και χαμηλό στις 553,07 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια προς αυξημένα επίπεδα επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 155 εκατ. τεμάχια, με τα 141 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 5,3 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Επιθετικές πωλήσεις στις τράπεζες από Deutsche bank, HSBC, J P Morgan, Bank of America και Goldman Sachs
Επιθετικές πωλήσεις ξένων σημειώνονται σήμερα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Πέραν της BlackRock και 2 αμερικανικών funds υπάρχουν πληροφορίες ότι πουλάνε ελληνικές τράπεζες ....και διεθνείς τράπεζες που είχαν στα χαρτοφυλάκια τους μετοχές των ελληνικών τραπεζών
Στην Εθνική η Deutsche bank 5,3 εκατ. η HSBC 4,5 εκατ. η J P Morgan 3,2 εκατ. η Morgan Stanley 2 εκατ.
Στην Alpha bank η Bank of America 5 εκατ. η Goldman Sachs 3,7 εκατ. η HSBC 1,2 εκατ. η Morgan Stanley 1,2 εκατ.
Στην Eurobank η J P Morgan 1 εκατ. η HSBC 450 χιλ.
Στην Πειραιώς η HSBC 5,3 εκατ. η Morgan Stanley 3 εκατ. η Goldman Sachs 2,5 εκατ η J P Morgan 2,2 εκατ. η BTIG 1 εκατ.
Πουλάνε πρωτογενώς ελληνικές τράπεζες….οι διεθνείς τράπεζες και η BlackRock λόγω Brexit - Τι κρύβετε πίσω από το sell off
Τις τελευταίες 5 ημέρες οι επιθετικές ρευστοποιήσεις στις ελληνικές τράπεζες έχουν ενταθεί.
Αρχικά ήταν η Blackrock που πουλούσε στην Alpha bank και σε άλλες μετοχές καθώς και 2 αμερικανικά funds…
Στην πορεία όμως παρατηρήθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο.
Υπάρχουν επενδυτικές τράπεζες στο Λονδίνο που πέραν από broker έχουν και στα χαρτοφυλάκια τους μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Οι τράπεζες αυτές λόγω του επικείμενου δημοψηφίσματος και λόγω των ανησυχιών για το Brexit πουλάνε μετοχές τραπεζών.
Το φαινόμενο αυτό να πουλάνε πρωτογενείς θέσεις στις ελληνικές τράπεζες οι διεθνείς τράπεζες παρατηρείται τις τελευταίες 3 συνεδριάσεις και είναι ασαφές πότε θα ολοκληρώσουν.
Πηγές αναφέρουν ότι μάλλον θα τελειώσουν έως αύριο 17 Ιουνίου αλλά προφανώς κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την στάση των υπόλοιπων funds.
Όμως το Brexit είναι η αφορμή.
Να θυμίσουμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο άρχισε να υποχωρήσει ακριβώς μετά το Eurogroup στις 23 και 24 Μαίου, η αξιολόγηση και η λύση για το χρέος απογοήτευσαν.
Οι ξένοι επενδυτές άρχισαν να μην βλέπουν αξία στο ελληνικό χρηματιστήριο και με αφορμή το Brexit απλά πουλάνε επιθετικά.
Η πτωτική διάσπαση κρίσιμων τεχνικών σημείων αποδυναμώνει το Γενικό Δείκτη
Το πτωτικό σερί συνεχίστηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση με το Γενικό Δείκτη να χάνει και τη στήριξη των 580 μονάδων και τον Τραπεζικό Δείκτη να χάνει την κρίσιμη στήριξη των 43 μονάδων γεγονός το οποίο επιτάχυνε την πτωτική κίνηση στις τραπεζικές μετοχές.
Ο Γενικός Δείκτης μετρά έξι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις , ενώ έχει διασπάσει όλες τις κρίσιμες στηρίξεις αδυνατώντας να αντιδράσει...
Η στήριξη πλέον εντοπίζεται στις 568 μονάδες και θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση επιταχύνει την πτωτική κίνηση με επόμενη στήριξη στις 553 μονάδες. Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 600 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 40 και 37 μονάδες και η αντίσταση στις 45 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 151 και 147 μονάδες και η αντίσταση στις 163 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη διακράτηση της σημαντικής στήριξης των 568 μονάδων για το Γενικό Δείκτη και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη ύστερα από την πτωτική διάσπαση των 43 μονάδων... Πιθανή διάσπαση και της στήριξης των 568 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής...
Νέα δραματική πτώση στις τράπεζες έως -13% - Ήδη υποχωρούν έως -48% από τα υψηλά τους
Ισχυρή πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών οι οποίες κινούνται χαμηλότερα των τιμών των ΑΜΚ και σημειώνουν απώλειες έως -48% από τα υψηλά έτους...
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2030 ευρώ με πτώση -10,18% με όγκο 60 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ με πτώση -22,22% και όγκο 450 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7 ευρώ με πτώση -9,09% με όγκο 16,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ και όγκο 1,5 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή αγοράς 76 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1720 ευρώ με πτώση -46,6% με όγκο 37 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και όγκο 3,3 εκ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,70 ευρώ με πτώση -7,28% με όγκο 13,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1660 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -15,86% στα 0,1220 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 318 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,81 ευρώ με οριακή πτώση -1,8% με αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Πτώση στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 – Απώλειες στην Coca Cola, ΔΕΗ, Μυτιληναίο.
H αγορά είναι εγκλωβισμένη και αυτό καταγράφεται και στην εικόνα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 που σήμερα υποχώρησε με λελογισμένες πωλήσεις.
Οι όγκοι αποδεικνύουν ότι οι επενδυτές είναι συντηρητικοί στις κινήσεις trading που πραγματοποιούν.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,22 ευρώ με πτώση -2,49% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,34 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των αποτιμήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,79 ευρώ με πτώση -0,13% και αποτίμηση 3,81 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,79 ευρώ με πτώση -2,45% και κεφαλαιοποίηση 647 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,52 ευρώ με πτώση -1,51% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,07 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,7 ευρώ με πτώση -3,8% με την αποτίμηση στα 1,18 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,72 ευρώ με άνοδο +1,13% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,59 ευρώ με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,92 ευρώ με πτώση -1,78% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,53 ευρώ με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,64 ευρώ με πτώση -2,42% και αποτίμηση 600 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1660 ευρώ με πτώση -5,14% και όγκο 4,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 190 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,7 ευρώ με πτώση -5,13%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 432 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,32 ευρώ με πτώση -2,22% και αποτίμηση 233 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,25 ευρώ με πτώση -4% και αποτίμηση 306 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 651 ευρώ με πτώση -3,56% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,5 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 294 εκατ. ευρώ.
Το Brexit επιδεινώνει τα ελληνικά ομόλογα - Το 10ετές 8,32%, το ετήσιο 12% - Το 10ετές γερμανικό -0,02%
Νέα σημαντική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στην καμπύλη αποδόσεων των 23 ελληνικών ομολόγων απόρροια προφανώς του κινδύνου Brexit.
Και σήμερα την τιμητική τους έχουν τα γερμανικά ομόλογα που μετά το νέο ιστορικό χαμηλό του 10ετούς στο -0,034% στις 14 Ιουνίου για πρώτη φορά αρνητική απόδοση βρίσκεται στο 0,02%.
Οι επενδυτές λόγω του κινδύνου του Brexit στρέφονται στο ασφαλές καταφύγιο δηλαδή τα γερμανικά ομόλογα.
Ειδικά για την ελληνική αγορά ένα στοιχείο που δεν πρέπει να αψηφήσει κανείς είναι ότι όσο απέχει το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα τόσο αυξάνεται το ρίσκο της αγοράς.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Ιουνίου του 2016 στο 12% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 69,50 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,32% και 8,04%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 820 μονάδες βάσης από 805 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 980 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα υποχωρούν και αναλογικά οι αποδόσεις αυξάνονται.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,92%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,55 μ.β. με μέση απόδοση 11,10% απόδοση αγοράς 12% και απόδοση πώλησης 10,38%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Κοντά στο ιστορικό χαμηλό το 10ετές γερμανικό ομόλογο -0,02% - Αρνητική η καμπύλη αποδόσεων
Μετά το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών στο -0,034% στις 14 Ιουνίου του 2016 το 10ετές γερμανικό ομόλογο παραμένει με αρνητικό πρόσημο -0,02%, με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 –
Θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου του 2016 στο -0,034%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… πλησιάζει το ακραία στρεβλωμένο σενάριο της Ελβετίας…και όλα αυτά λόγω Brexit.
Στις υπόλοιπες αγορές η εικόνα των αποδόσεων έχει ως εξής....
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,85%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,44%, η Ισπανία 1,61% και η Ιταλία 1,56%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Το ελληνικό χρηματιστήριο αν σπάσει καθοδικά τις 550 μονάδες είναι πιθανό να δει νέα χαμηλά δηλαδή κάτω από τις 420 μονάδες στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Οι τράπεζες ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές καθώς και σήμερα υποχώρησαν έως -13% απόρροια των επιθετικών πωλήσεων από διεθνείς τράπεζες που διατηρούν στα χαρτοφυλάκια τους μετοχές ελληνικών τραπεζών αλλά και την BlackRock καθώς και δύο αμερικανικά funds.
Η τύχη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το δημοψήφισμα στην Βρετανία αν και το ναυάγιο στο χρέος είχε προκαλέσει ρευστοποιήσεις ακριβώς μετά το Eurogroup στις 23-24 Μαΐου του 2016.
Η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε καλή πορεία, η οικονομία παραπαίει, φως στο τούνελ δεν υπάρχει και το κυριότερο ο κίνδυνος της αποτυχίας έχει επανέλθει…
Το Brexit βραχυχρόνια επιδρά καίρια στα χρηματιστήρια, οι τραπεζικές μετοχές στην Ευρώπη κατρακυλούν και μαζί και η ελληνική αγορά.
Με Brexit θα δούμε τις 450-400 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο και ίσως και χαμηλότερα.
Χωρίς Brexit θα δούμε τις 660-680 μονάδες το μέγιστο στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Όμως ειδικά στην Ελλάδα χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Η υπερφορολόγηση δεν θα στηρίξει την ανάπτυξη, δεν υπάρχει λύση για το χρέος και η υποδόση για τα ληξιπρόθεσμα στον ιδιωτικό τομέα θα δοθεί με ρήτρα τεχνικού μνημονίου.
Η εικόνα της αγοράς εν συντομία – Νέα δραματική πτώση στις τράπεζες
Νέα μεγάλη πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών.
Υποχώρησαν έως -13% με επίκεντρο Πειραιώς και Eurobank.
Στον FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις με πιέσεις σε ΔΕΗ, Μυτιληναίο.
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις εξελίξεις σήμερα κινήθηκε έντονα πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 556,48 μονάδες με πτώση -3,31% έχοντας υψηλό στις 572,76 μονάδες και χαμηλό στις 553,07 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια προς αυξημένα επίπεδα επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 155 εκατ. τεμάχια, με τα 141 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 5,3 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Επιθετικές πωλήσεις στις τράπεζες από Deutsche bank, HSBC, J P Morgan, Bank of America και Goldman Sachs
Επιθετικές πωλήσεις ξένων σημειώνονται σήμερα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Πέραν της BlackRock και 2 αμερικανικών funds υπάρχουν πληροφορίες ότι πουλάνε ελληνικές τράπεζες ....και διεθνείς τράπεζες που είχαν στα χαρτοφυλάκια τους μετοχές των ελληνικών τραπεζών
Στην Εθνική η Deutsche bank 5,3 εκατ. η HSBC 4,5 εκατ. η J P Morgan 3,2 εκατ. η Morgan Stanley 2 εκατ.
Στην Alpha bank η Bank of America 5 εκατ. η Goldman Sachs 3,7 εκατ. η HSBC 1,2 εκατ. η Morgan Stanley 1,2 εκατ.
Στην Eurobank η J P Morgan 1 εκατ. η HSBC 450 χιλ.
Στην Πειραιώς η HSBC 5,3 εκατ. η Morgan Stanley 3 εκατ. η Goldman Sachs 2,5 εκατ η J P Morgan 2,2 εκατ. η BTIG 1 εκατ.
Πουλάνε πρωτογενώς ελληνικές τράπεζες….οι διεθνείς τράπεζες και η BlackRock λόγω Brexit - Τι κρύβετε πίσω από το sell off
Τις τελευταίες 5 ημέρες οι επιθετικές ρευστοποιήσεις στις ελληνικές τράπεζες έχουν ενταθεί.
Αρχικά ήταν η Blackrock που πουλούσε στην Alpha bank και σε άλλες μετοχές καθώς και 2 αμερικανικά funds…
Στην πορεία όμως παρατηρήθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο.
Υπάρχουν επενδυτικές τράπεζες στο Λονδίνο που πέραν από broker έχουν και στα χαρτοφυλάκια τους μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Οι τράπεζες αυτές λόγω του επικείμενου δημοψηφίσματος και λόγω των ανησυχιών για το Brexit πουλάνε μετοχές τραπεζών.
Το φαινόμενο αυτό να πουλάνε πρωτογενείς θέσεις στις ελληνικές τράπεζες οι διεθνείς τράπεζες παρατηρείται τις τελευταίες 3 συνεδριάσεις και είναι ασαφές πότε θα ολοκληρώσουν.
Πηγές αναφέρουν ότι μάλλον θα τελειώσουν έως αύριο 17 Ιουνίου αλλά προφανώς κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την στάση των υπόλοιπων funds.
Όμως το Brexit είναι η αφορμή.
Να θυμίσουμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο άρχισε να υποχωρήσει ακριβώς μετά το Eurogroup στις 23 και 24 Μαίου, η αξιολόγηση και η λύση για το χρέος απογοήτευσαν.
Οι ξένοι επενδυτές άρχισαν να μην βλέπουν αξία στο ελληνικό χρηματιστήριο και με αφορμή το Brexit απλά πουλάνε επιθετικά.
Η πτωτική διάσπαση κρίσιμων τεχνικών σημείων αποδυναμώνει το Γενικό Δείκτη
Το πτωτικό σερί συνεχίστηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση με το Γενικό Δείκτη να χάνει και τη στήριξη των 580 μονάδων και τον Τραπεζικό Δείκτη να χάνει την κρίσιμη στήριξη των 43 μονάδων γεγονός το οποίο επιτάχυνε την πτωτική κίνηση στις τραπεζικές μετοχές.
Ο Γενικός Δείκτης μετρά έξι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις , ενώ έχει διασπάσει όλες τις κρίσιμες στηρίξεις αδυνατώντας να αντιδράσει...
Η στήριξη πλέον εντοπίζεται στις 568 μονάδες και θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση επιταχύνει την πτωτική κίνηση με επόμενη στήριξη στις 553 μονάδες. Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 600 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 40 και 37 μονάδες και η αντίσταση στις 45 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 151 και 147 μονάδες και η αντίσταση στις 163 μονάδες.
Συνοψίζοντας, για τη σημερινή συνεδρίαση θα λέγαμε πως τα κύρια σημεία προσοχής εστιάζονται στη διακράτηση της σημαντικής στήριξης των 568 μονάδων για το Γενικό Δείκτη και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη ύστερα από την πτωτική διάσπαση των 43 μονάδων... Πιθανή διάσπαση και της στήριξης των 568 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής...
Νέα δραματική πτώση στις τράπεζες έως -13% - Ήδη υποχωρούν έως -48% από τα υψηλά τους
Ισχυρή πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών οι οποίες κινούνται χαμηλότερα των τιμών των ΑΜΚ και σημειώνουν απώλειες έως -48% από τα υψηλά έτους...
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2030 ευρώ με πτώση -10,18% με όγκο 60 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ με πτώση -22,22% και όγκο 450 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7 ευρώ με πτώση -9,09% με όγκο 16,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ και όγκο 1,5 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή αγοράς 76 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1720 ευρώ με πτώση -46,6% με όγκο 37 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και όγκο 3,3 εκ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,70 ευρώ με πτώση -7,28% με όγκο 13,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1660 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -15,86% στα 0,1220 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 318 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,81 ευρώ με οριακή πτώση -1,8% με αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Πτώση στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 – Απώλειες στην Coca Cola, ΔΕΗ, Μυτιληναίο.
H αγορά είναι εγκλωβισμένη και αυτό καταγράφεται και στην εικόνα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 που σήμερα υποχώρησε με λελογισμένες πωλήσεις.
Οι όγκοι αποδεικνύουν ότι οι επενδυτές είναι συντηρητικοί στις κινήσεις trading που πραγματοποιούν.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,22 ευρώ με πτώση -2,49% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,34 δισ. ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση των αποτιμήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,79 ευρώ με πτώση -0,13% και αποτίμηση 3,81 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,79 ευρώ με πτώση -2,45% και κεφαλαιοποίηση 647 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,52 ευρώ με πτώση -1,51% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,07 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,7 ευρώ με πτώση -3,8% με την αποτίμηση στα 1,18 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,72 ευρώ με άνοδο +1,13% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,59 ευρώ με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,92 ευρώ με πτώση -1,78% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,53 ευρώ με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,64 ευρώ με πτώση -2,42% και αποτίμηση 600 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1660 ευρώ με πτώση -5,14% και όγκο 4,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 190 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,7 ευρώ με πτώση -5,13%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 432 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,32 ευρώ με πτώση -2,22% και αποτίμηση 233 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,25 ευρώ με πτώση -4% και αποτίμηση 306 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 651 ευρώ με πτώση -3,56% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,5 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 294 εκατ. ευρώ.
Το Brexit επιδεινώνει τα ελληνικά ομόλογα - Το 10ετές 8,32%, το ετήσιο 12% - Το 10ετές γερμανικό -0,02%
Νέα σημαντική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στην καμπύλη αποδόσεων των 23 ελληνικών ομολόγων απόρροια προφανώς του κινδύνου Brexit.
Και σήμερα την τιμητική τους έχουν τα γερμανικά ομόλογα που μετά το νέο ιστορικό χαμηλό του 10ετούς στο -0,034% στις 14 Ιουνίου για πρώτη φορά αρνητική απόδοση βρίσκεται στο 0,02%.
Οι επενδυτές λόγω του κινδύνου του Brexit στρέφονται στο ασφαλές καταφύγιο δηλαδή τα γερμανικά ομόλογα.
Ειδικά για την ελληνική αγορά ένα στοιχείο που δεν πρέπει να αψηφήσει κανείς είναι ότι όσο απέχει το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα τόσο αυξάνεται το ρίσκο της αγοράς.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Ιουνίου του 2016 στο 12% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 69,50 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,32% και 8,04%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 820 μονάδες βάσης από 805 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 980 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα υποχωρούν και αναλογικά οι αποδόσεις αυξάνονται.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,92%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,55 μ.β. με μέση απόδοση 11,10% απόδοση αγοράς 12% και απόδοση πώλησης 10,38%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Κοντά στο ιστορικό χαμηλό το 10ετές γερμανικό ομόλογο -0,02% - Αρνητική η καμπύλη αποδόσεων
Μετά το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών στο -0,034% στις 14 Ιουνίου του 2016 το 10ετές γερμανικό ομόλογο παραμένει με αρνητικό πρόσημο -0,02%, με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 –
Θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου του 2016 στο -0,034%.
Σχεδόν όλη η καμπύλη αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων βρίσκεται υπό του μηδενός σε απόδοση… πλησιάζει το ακραία στρεβλωμένο σενάριο της Ελβετίας…και όλα αυτά λόγω Brexit.
Στις υπόλοιπες αγορές η εικόνα των αποδόσεων έχει ως εξής....
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,85%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,44%, η Ισπανία 1,61% και η Ιταλία 1,56%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών