Νέα ισχυρή άνοδος στην αγορά με επίκεντρο τις τράπεζες έως +9% - Ανοδικά ο FTSE 25 ξεχώρισαν ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΧΑΕ, ΟΤΕ
(upd24)Το θετικό σενάριο και η αγωνία, το άγχος να μην χαθεί το ράλι στις μετοχές των τραπεζών μετά την αξιολόγηση συντηρούν την χρηματιστηριακή αγορά καθώς και τα ανατιμητικά κερδοσκοπικά παιχνίδια ξένων όπως Goldman Sachs, UBS, Credit Suisse...
Η αξιολόγηση θα κλείσει έως τις 24 Μαΐου αν και εσχάτως υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί το θρίλερ της αξιολόγησης να λήξει αρχές Ιουνίου.
Η χρηματιστηριακή αγορά έφθασε στις 600 μονάδες και πλέον η διάσπαση αυτού του κρίσιμου τεχνικού σημείου απαιτεί γεγονότα.
Οι τράπεζες και σήμερα ενισχήθηκαν ειδικά η Εθνική, Eurobank και Alpha Bank με κέρδη έως +8% / +9%.
Στα warrants δεν χρειάζεται ειδική μνεία δεν αξίζουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις με ΟΛΠ, Viohalco, OTE να ξεχωρίζουν.
Με βάση καλά ενημερωμένες πηγές ορισμένα funds σχεδιάζουν με αφορμή και αιτία την αξιολόγηση να πυροδοτήσουν επικίνδυνη ανατιμητική κερδοσκοπία στις τράπεζες.
Οι επενδυτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί καθώς ήδη αρχίζουν να δημιουργούνται φούσκες…
Δεν έχουν φθάσει ακόμη στο σημείο να μιλάμε για υπερτιμημένες τράπεζες αλλά πλησιάζουν την ζώνη όπου τα alert θα αρχίζουν να προειδοποιούν.
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις εξελίξεις σήμερα κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται στις 601,48 μονάδες με άνοδο +1,94% έχοντας υψηλό στις 604,52 μονάδες και χαμηλό στις 591,98 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 119 εκατ. τεμάχια, με τα 102 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 12,2 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Κινήσεις trading και αγορές από Goldman Sachs, UBS, Citirgoup, Credit Suisse και Cantor στις τράπεζες
Κινήσεις trading και αγορές καταγράφονται από ξένους επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες
Ειδικά η Goldman Sachs, UBS και Citigroup έχουν προβεί σε κινήσεις αγοράς στις τράπεζες χτίζοντας στο σενάριο της αξιολόγησης και στο σενάριο της ανατιμητικής κερδοσκοπίας.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 5 εκατ τεμάχια, η UBS 4,6 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 1,5 εκατ και η Cantor fitzgerald 1,1 εκατ.
Στην Eurobank η UBS 1,6 εκατ. η Goldman Sachs 650 χιλ και η J P Morgan 500 χιλ τεμάχια.
Στην Alpha bank η Citigroup 3,8 εκατ η Credit Suisse 1,5 εκατ η KBWL 500 χιλ. και η Goldman Sachs 500 χιλ τεμάχια.
Στην Πειραιώς η Citigroup 3,1 εκατ τεμάχια, η UBS 1,8 εκατ η Credit Suisse 650 χιλ μετοχές και η INCA 500 χιλ τεμάχια.
Στον ΟΤΕ η HSBC 220 χιλ τεμάχια, η Deutsche bank 70 χιλ και η Citigroup 40 χιλ.
Κρίσιμη παραμένει η ζώνη των 600 μονάδων για το Γενικό Δείκτη
Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πολύ κοντά στη δύσκολη αντίσταση των 598 μονάδων.
Η συγκεκριμένη αντίσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη καθώς όπως έχουμε επισημάνει πιθανή διάσπασή της θα βελτίωνε σημαντικά την τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη με επόμενο στόχο τον ΚΜΟ 200 ημερών ο οποίος βρίσκεται στις 620 μονάδες!
Η συγκεκριμένη αντίσταση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πιθανή διάσπασή της θα μπορούσε να αντιστρέψει την κύρια τάση του Γενικού Δείκτη η οποία είναι πτωτική τους τελευταίους 21 μήνες!
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 598 και 620 μονάδες και οι στηρίξεις στις 573 και 555 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 48 και 53 μονάδες και οι στηρίξεις στις 44 και 41 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 167 και 176 μονάδες και οι στηρίξεις στις 157 και 152 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το κύριο σημείο προσοχής στη σημερινή συνεδρίαση είναι η δύσκολη αντίσταση των 598 μονάδων.
Η όποια δυσκολία υπέρβασης της εν λόγω αντίστασης θα είναι απόλυτα φυσιολογική καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε, η διάσπασή της προϋποθέτει σημαντική πρόοδο από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων και όχι απλά θετικές προσδοκίες...
Ανοδικά οι μετοχές των τραπεζών έως +9% στο επίκεντρο Εθνική, Εurobank και Alpha bank
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα 5 Μαίου οι μετοχές των τραπεζών.
Η αγορά έστω και με συντηρητικό τρόπο ποντάρει στο θετικό σενάριο ότι θα κλείσει η αξιολόγηση.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2940 ευρώ με άνοδο +8,49% με όγκο 40 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,11 ευρώ με άνοδο +7,11% με όγκο 11,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,24 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 9,7 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2710 ευρώ με άνοδο +4,23% με όγκο 27,5 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 44 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8350 ευρώ με άνοδο +8,72% με όγκο 12,1 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,15 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,338 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +7,25% στα 0,1480 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 346 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10 ευρώ με άνοδο +2,15% με αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ήπια ανοδικά οι μετοχές του FTSE 25, κέρδη για ΟΛΠ, ΟΤΕ – Συντήρηση δυνάμεων
Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών.
Περισσότερο συνεδρίαση - έως τώρα - συντήρησης δυνάμεων μπορεί να θεωρηθεί...μέχρι να κλείσει η αξιολόγηση.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,37 ευρώ με άνοδο +0,12% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,39 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,44 ευρώ με άνοδο +1,81% και αποτίμηση 4,13 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,06 ευρώ με άνοδο +1,66% και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,48 ευρώ με άνοδο +0,15% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,79 ευρώ με πτώση -0,42% με την αποτίμηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας βρίσκεται στα 20,01 ευρώ με πτώση -2,34% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,95 ευρώ με άνοδο 1,28% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,13 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,25 ευρώ με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,55 ευρώ με πτώση -1,73% και αποτίμηση 484 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1530 ευρώ με άνοδο +3,38% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 130 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,76 ευρώ με άνοδο +4,16%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 439 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,31 ευρώ με άνοδο +1,55% και αποτίμηση 231 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,45 ευρώ με άνοδο +1,63% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,25 ευρώ με άνοδο +2,1% και αποτίμηση 589 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,18 ευρώ με άνοδο +3,6% και αποτίμηση 338 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Το 10ετές 8,65% και το ετήσιο 9,9% - Το spread 829 μ.β.
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς το βασικό σενάριο των επενδυτών είναι ότι θα κλείσει η αξιολόγηση.
Αν κλείσει η αξιολόγηση, έως τις 24 Μαίου με βάση σοβαρές ενδείξεις σε ένα θετικό σενάριο για την Ελλάδα το 10ετές θα μπορούσε να εμφανίζει απόδοση 5,5% που σημαίνει τιμή 86 μονάδες βάσης και το ετήσιο περίπου 4% με 3,6% που σημαίνει 99 με 99,8 μονάδες βάσης τιμή.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Μαίου του 2016 στο 9,9%.
Σήμερα 5 Μαίου επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 67,5 με 69 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,65% και 8,36%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 829 μονάδες βάσης από 825 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1074 μονάδες βάσης από 1100 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,07% ή 1,07 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σήμερα ανοδικές τάσεις ειδικά στο ετήσιο.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,97%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,65 μ.β. με μέση απόδοση 9,25% απόδοση αγοράς 9,90% και απόδοση πώλησης 8,6%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ήπια πτώση τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων – Το 10ετές γερμανικό 0,22%
Ορικαή επιδείνωση σημειώνεται και σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα με πτώση αποδόσεων και άνοδο τιμών.
Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ωστόσο έχει φθάσει στα όρια επίδρασης τους στις αγορές ομολόγων.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,22% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ το ιστορικό χαμηλό των 0,06% σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,92%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,19%, η Ισπανία 1,63% και η Ιταλία 1,52%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων και για τον λόγο αυτό σημειώνεται επιδείνωση….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Η αξιολόγηση θα κλείσει έως τις 24 Μαΐου αν και εσχάτως υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί το θρίλερ της αξιολόγησης να λήξει αρχές Ιουνίου.
Η χρηματιστηριακή αγορά έφθασε στις 600 μονάδες και πλέον η διάσπαση αυτού του κρίσιμου τεχνικού σημείου απαιτεί γεγονότα.
Οι τράπεζες και σήμερα ενισχήθηκαν ειδικά η Εθνική, Eurobank και Alpha Bank με κέρδη έως +8% / +9%.
Στα warrants δεν χρειάζεται ειδική μνεία δεν αξίζουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις με ΟΛΠ, Viohalco, OTE να ξεχωρίζουν.
Με βάση καλά ενημερωμένες πηγές ορισμένα funds σχεδιάζουν με αφορμή και αιτία την αξιολόγηση να πυροδοτήσουν επικίνδυνη ανατιμητική κερδοσκοπία στις τράπεζες.
Οι επενδυτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί καθώς ήδη αρχίζουν να δημιουργούνται φούσκες…
Δεν έχουν φθάσει ακόμη στο σημείο να μιλάμε για υπερτιμημένες τράπεζες αλλά πλησιάζουν την ζώνη όπου τα alert θα αρχίζουν να προειδοποιούν.
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις εξελίξεις σήμερα κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται στις 601,48 μονάδες με άνοδο +1,94% έχοντας υψηλό στις 604,52 μονάδες και χαμηλό στις 591,98 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 119 εκατ. τεμάχια, με τα 102 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 12,2 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Κινήσεις trading και αγορές από Goldman Sachs, UBS, Citirgoup, Credit Suisse και Cantor στις τράπεζες
Κινήσεις trading και αγορές καταγράφονται από ξένους επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες
Ειδικά η Goldman Sachs, UBS και Citigroup έχουν προβεί σε κινήσεις αγοράς στις τράπεζες χτίζοντας στο σενάριο της αξιολόγησης και στο σενάριο της ανατιμητικής κερδοσκοπίας.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 5 εκατ τεμάχια, η UBS 4,6 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 1,5 εκατ και η Cantor fitzgerald 1,1 εκατ.
Στην Eurobank η UBS 1,6 εκατ. η Goldman Sachs 650 χιλ και η J P Morgan 500 χιλ τεμάχια.
Στην Alpha bank η Citigroup 3,8 εκατ η Credit Suisse 1,5 εκατ η KBWL 500 χιλ. και η Goldman Sachs 500 χιλ τεμάχια.
Στην Πειραιώς η Citigroup 3,1 εκατ τεμάχια, η UBS 1,8 εκατ η Credit Suisse 650 χιλ μετοχές και η INCA 500 χιλ τεμάχια.
Στον ΟΤΕ η HSBC 220 χιλ τεμάχια, η Deutsche bank 70 χιλ και η Citigroup 40 χιλ.
Κρίσιμη παραμένει η ζώνη των 600 μονάδων για το Γενικό Δείκτη
Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πολύ κοντά στη δύσκολη αντίσταση των 598 μονάδων.
Η συγκεκριμένη αντίσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη καθώς όπως έχουμε επισημάνει πιθανή διάσπασή της θα βελτίωνε σημαντικά την τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη με επόμενο στόχο τον ΚΜΟ 200 ημερών ο οποίος βρίσκεται στις 620 μονάδες!
Η συγκεκριμένη αντίσταση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πιθανή διάσπασή της θα μπορούσε να αντιστρέψει την κύρια τάση του Γενικού Δείκτη η οποία είναι πτωτική τους τελευταίους 21 μήνες!
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 598 και 620 μονάδες και οι στηρίξεις στις 573 και 555 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 48 και 53 μονάδες και οι στηρίξεις στις 44 και 41 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 167 και 176 μονάδες και οι στηρίξεις στις 157 και 152 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το κύριο σημείο προσοχής στη σημερινή συνεδρίαση είναι η δύσκολη αντίσταση των 598 μονάδων.
Η όποια δυσκολία υπέρβασης της εν λόγω αντίστασης θα είναι απόλυτα φυσιολογική καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε, η διάσπασή της προϋποθέτει σημαντική πρόοδο από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων και όχι απλά θετικές προσδοκίες...
Ανοδικά οι μετοχές των τραπεζών έως +9% στο επίκεντρο Εθνική, Εurobank και Alpha bank
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα 5 Μαίου οι μετοχές των τραπεζών.
Η αγορά έστω και με συντηρητικό τρόπο ποντάρει στο θετικό σενάριο ότι θα κλείσει η αξιολόγηση.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2940 ευρώ με άνοδο +8,49% με όγκο 40 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,11 ευρώ με άνοδο +7,11% με όγκο 11,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,24 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 9,7 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2710 ευρώ με άνοδο +4,23% με όγκο 27,5 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 44 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8350 ευρώ με άνοδο +8,72% με όγκο 12,1 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,15 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,338 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +7,25% στα 0,1480 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 346 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10 ευρώ με άνοδο +2,15% με αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ήπια ανοδικά οι μετοχές του FTSE 25, κέρδη για ΟΛΠ, ΟΤΕ – Συντήρηση δυνάμεων
Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών.
Περισσότερο συνεδρίαση - έως τώρα - συντήρησης δυνάμεων μπορεί να θεωρηθεί...μέχρι να κλείσει η αξιολόγηση.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,37 ευρώ με άνοδο +0,12% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,39 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,44 ευρώ με άνοδο +1,81% και αποτίμηση 4,13 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,06 ευρώ με άνοδο +1,66% και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,48 ευρώ με άνοδο +0,15% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,79 ευρώ με πτώση -0,42% με την αποτίμηση στα 1,25 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας βρίσκεται στα 20,01 ευρώ με πτώση -2,34% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,95 ευρώ με άνοδο 1,28% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,13 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,25 ευρώ με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,55 ευρώ με πτώση -1,73% και αποτίμηση 484 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1530 ευρώ με άνοδο +3,38% και όγκο 1,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 130 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,76 ευρώ με άνοδο +4,16%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 439 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,31 ευρώ με άνοδο +1,55% και αποτίμηση 231 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,45 ευρώ με άνοδο +1,63% και αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,25 ευρώ με άνοδο +2,1% και αποτίμηση 589 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,18 ευρώ με άνοδο +3,6% και αποτίμηση 338 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Το 10ετές 8,65% και το ετήσιο 9,9% - Το spread 829 μ.β.
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς το βασικό σενάριο των επενδυτών είναι ότι θα κλείσει η αξιολόγηση.
Αν κλείσει η αξιολόγηση, έως τις 24 Μαίου με βάση σοβαρές ενδείξεις σε ένα θετικό σενάριο για την Ελλάδα το 10ετές θα μπορούσε να εμφανίζει απόδοση 5,5% που σημαίνει τιμή 86 μονάδες βάσης και το ετήσιο περίπου 4% με 3,6% που σημαίνει 99 με 99,8 μονάδες βάσης τιμή.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Μαίου του 2016 στο 9,9%.
Σήμερα 5 Μαίου επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 67,5 με 69 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,65% και 8,36%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 829 μονάδες βάσης από 825 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1074 μονάδες βάσης από 1100 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,07% ή 1,07 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σήμερα ανοδικές τάσεις ειδικά στο ετήσιο.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,97%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,65 μ.β. με μέση απόδοση 9,25% απόδοση αγοράς 9,90% και απόδοση πώλησης 8,6%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ήπια πτώση τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων – Το 10ετές γερμανικό 0,22%
Ορικαή επιδείνωση σημειώνεται και σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα με πτώση αποδόσεων και άνοδο τιμών.
Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ωστόσο έχει φθάσει στα όρια επίδρασης τους στις αγορές ομολόγων.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,22% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ το ιστορικό χαμηλό των 0,06% σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,92%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,19%, η Ισπανία 1,63% και η Ιταλία 1,52%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων και για τον λόγο αυτό σημειώνεται επιδείνωση….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών