Ισχυρή άνοδος έως +7% σε Alpha bank και Eurobank - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25, ξεχώρισαν Ελλάκτωρ και Viohalco
(upd24) Στο σενάριο ότι θα κλείσει η αξιολόγηση πόνταρε το ελληνικό χρηματιστήριο, με την στήριξη της Goldman Sachs και Credit Suisse που επιδόθηκαν σε κερδοσκοπικές κινήσεις στις τράπεζες ειδικά σε Eurobank και Alpha bank.
Η αγορά αποτιμά τα αποτελέσματα του Eurogroup που ωστόσο δεν ήταν ενθαρρυντικά...
Σήμερα δεν υπήρξε συμφωνία στο Eurogroup, τονίστηκε ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά πρέπει να κλείσουν όλα τα ανοικτά ζητήματα όπως τα έκτακτα μέτρα που ζητάει το ΔΝΤ
Μάλιστα η Lagarde του ΔΝΤ ζήτησε να ψηφιστούν εκ των προτέρων τα μέτρα....τα οποία θα είναι συνολικά 9 δισεκ.
Επίσης τονίστηκε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί έκτακτο Eurogroup στις 28 Απριλίου...αν έχει υπάρξει πρόοδος...
Όσον αφορά το χρέος επιβεβαιώθηκε ότι η λύση θα είναι φιάσκο.
Το άγχος των επενδυτών να μην χάσουν το ράλι συντηρεί την άνοδο όλο αυτό τον καιρό, ωστόσο στις 640 μονάδες θα κλείσει το κεφάλαιο της πλήρους αποτίμησης της αξιολόγησης και εν συνεχεία θα χρειαστεί να αποτιμηθούν νέες παράμετροι.
Η αξιολόγηση όπως έχουμε αναφέρει θα κλείσει, η αξιολόγηση είναι μονόδρομος αλλά θα είναι μια κακή αξιολόγηση.
Το ερώτημα είναι ότι το over action δηλαδή η δυναμική της αντίδρασης μπορεί να προκαλέσει ακραίες στρεβλώσεις και να καταστήσει υπερτιμημένες τις ελληνικές τράπεζες.
Ήδη αποτιμούνται σε επίπεδα τα οποία τείνουν να πιάσουν τις τιμές στόχους ενώ θα ήταν αδιανόητο με όρους P/BV οι ελληνικές τράπεζες να εμφανίζουν premium έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Τι θέλουμε να πούμε από το χαμηλό των 420 μονάδων έως τις 600 μονάδες το χρηματιστήριο προεξοφλούσε την αξιολόγηση και ο κύκλος της αξιολόγησης κλείνει και απαιτούνται νέοι καταλύτες...
Σήμερα από τις τράπεζες ξεχώρισαν με κέρδη έως +7% η Alpha bank και Eurobank, ενώ στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις.
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις εξελίξεις σήμερα αρχικά κυριάρχησαν οι εναλλαγές προσήμων, ωστόσο προς το πέρας της συνεδρίασης επικράτησαν οι αγοραστές με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 605,92 μονάδες με άνοδο +1,2% έχοντας υψηλό στις 607,11 μονάδες και χαμηλό στις 595,34 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE, ωστόσο χθες υπήρξε αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 116 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 157 εκατ. τεμάχια, με τα 146 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6 εκατ. τεμάχια στα warrants και με πολλές ανεκτέλεστες εντολές....
Μέσω Goldman Sachs, Credit Suisse, Citigroup η άνοδος στις μετοχές των τραπεζών και ειδικά σε Alpha - Eurobank
Μέσω της Goldman Sachs, της Credit Suisse πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες συναλλαγές στις ελληνικές τράπεζες σήμερα 22 Απριλίου, ορισμένα funds ποντάρουν ότι αργά ή γρήγορα θα κλείσει η αξιολόγηση.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 4,5 εκατ μετοχές, η BofA 1,7 εκατ. η Credit Suisse 1 εκατ η J P Morgan 500 χιλ.
Στην Eurobank η Credit Suisse 4,8 εκατ η HSBC 1,2 εκατ. η Goldman Sachs 1,1 εκατ. και η BofA 800 χιλ.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 800 χιλ. η J P Morgan 800 χιλ. η CVGX 700 χιλ μετοχές και UBS 700 χιλ.
Στην Alpha bank η Citigroup 4 εκατ. μετοχές η UBS 3,5 εκατ. η J P Morgan 2 εκατ τεμάχια και η Credit Suuise 1,5 εκατ.
Η ανοδική "λύση" της συσσώρευσης απελευθέρωσε την αγορά - Οι εξελίξεις στο σημερινό Eurogrop καθοριστικές για τη συνέχεια...
Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί κατά το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης με το Eurogroup να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις όποιες δηλώσεις να επιδρούν καταλυτικά στην πορεία της αγοράς...
Λογικά λοιπόν είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και σήμερα έντονες διακυμάνσεις και νευρικότητα με αφορμή τις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν...
Τεχνικά, η επίμονη συσσώρευση δείχνει να εγκαταλείπει επιτέλους την αγορά ύστερα από τη δυναμική διάσπαση των 585 μονάδων που επετεύχθη στη χθεσινή συνεδρίαση...
Όπως είχαμε επισημάνει, η διάσπαση αυτού του σημείου θα επιτάχυνε την ανοδική κίνηση και πλέον ο επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη είναι η αντίσταση των 613 μονάδων.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί η διάσπαση του αντίστοιχου σημείου για τον Τραπεζικό Δείκτη, η οποία επίσης επετεύχθη στη χθεσινή συνεδρίαση, γεγονός το οποίο επιτάχυνε σημαντικά την ανοδική κίνηση των τραπεζών.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 613 και 630 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να είναι πιο ισχυρή και η στήριξη στις 580 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 52 και 62 μονάδες και η στήριξη στις 45 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 175 και 184 μονάδες και η στήριξη στις 162 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η πορεία της αγοράς σήμερα θα εξαρτηθεί καθαρά από τις δηλώσεις που αναμένονται από το σημερινό Eurogroup και τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι έντονες διακυμάνσεις και η νευρικότητα.
Τέλος, η όποια διόρθωση θεωρείται θεμιτή όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πάνω από τις 590 μονάδες...
Ισχυρή άνοδος σε Eurobank και Alpha bank, πιέσεις στην Πειραιώς
Θα χρειαστεί λίγος ακόμη χρόνος για να υπάρξει συμφωνία, αυτό είναι το μήνυμα του Eurogroup γιατί πρέπει να κλείσουν και τα έκτακτα μέτρα του ΔΝΤ.
Σήμερα στις τράπεζες ξεχώρισε η Alpha bank και η Eurobank καταγράφοντας ισχυρά κέρδη.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2960 ευρώ με άνοδο +2,42% με όγκο 44 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0100 ευρώ με όγκο 988 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,26 ευρώ - πάνω από την τιμή της ΑΜΚ τα 2 ευρώ - με άνοδο +6,6% με όγκο 20,3 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,47 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 11 εκατ τεμαχίων και εντολή αγοράς 23 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2660 ευρώ με πτώση -0,75% με όγκο 46,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 180 χιλ τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 67 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8760 ευρώ με άνοδο +6,96% με όγκο 27,5 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +2,26% στα 0,1360 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 318 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,76 ευρώ με πτώση -0,41% με αποτίμηση 193 εκατ. ευρώ.
Στάση αναμονής στον FTSE 25 - Ξεχώρισαν ανοδικά ΔΕΗ, Ελλάκτωρ και Viohalco - Πτώση για ΟΠΑΠ
Στάση αναμονής σημειώθηκε στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE το Eurogroup δεν αποτέλεσε τον καταλύτη που θα πυροδοτούσε αγορές.
Από τα ενδιαφέροντα μέχρις στιγμής είναι η άνοδος της Viohalco και Ελλάκτωρα και η πτώση του ΟΠΑΠ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,82 ευρώ με πτώση -0,94% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,56 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,43 ευρώ με άνοδο +0,36% και αποτίμηση 4,13 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,15 ευρώ με άνοδο +2,61% και κεφαλαιοποίηση 730 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,96 ευρώ με πτώση -0,57% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,2 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +0,06% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,25 ευρώ με άνοδο +1,48% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,74 ευρώ με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,9 ευρώ με πτώση -1% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,5 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,6 ευρώ με πτώση -1,08% και αποτίμηση 489 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1620 ευρώ με άνοδο +4,52% και όγκο 3,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,75 ευρώ με άνοδο +0,81%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 438 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,32 ευρώ με άνοδο +3,94% και αποτίμηση 233 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,7 ευρώ με πτώση -0,31% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,35 ευρώ με πτώση -2,45% και αποτίμηση 596 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5 ευρώ με άνοδο +2,67% και αποτίμηση 326 εκατ. ευρώ.
Μετά το χθεσινό ράλι σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,81% και το ετήσιο 10,37% - H Γερμανία στο 0,23%
Μετά το χθεσινό ράλι σταθεροποίηση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, οι επενδυτές ποντάρουν στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης προσεχώς.
Να σημειωθεί ότι χθες με αφορμή τα σενάρια για συμφωνία η αγορά ομολόγων σημείωσε ράλι και σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις.
Με βάση σοαβρές ενδείξεις σε ένα θετικό σενάριο για την Ελλάδα το 10ετές θα μπορούσε να εμφανίζει απόδοση 5,5% με 5,8% που σημαίνει τιμή 86 μονάδες βάσης και το ετήσιο περίπου 4% με 3,8% που σημαίνει 99 με 99,8 μονάδες βάσης τιμή.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Απριλίου του 2016 στο 10,37%.
Σήμερα 22 Απριλίου επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων μετά το χθεσινό ράλι.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 66,60 με 68,10 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,81% και 8,52%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 844 μονάδες βάσης από 894 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1080 μονάδες βάσης από 1110 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,08% ή 1,08 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σήμερα σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,44%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,80 μ.β. με μέση απόδοση 9,88% απόδοση αγοράς 10,37% και απόδοση πώλησης 9,40%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Συνεχίζεται η άνοδος στο 10ετές Γερμανικό ομόλογο στο 0,23%
Τα γερμανικά ομόλογα που αποτελούν το σημείο αναφοράς στην Ευρώπη και σήμερα πιέζονται οι τιμές με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αποδόσεις. Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,23% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ το ιστορικό χαμηλό των 0,06% σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,89%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,17%, η Ισπανία 1,59% και η Ιταλία 1,47%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων πλην της Γερμανίας….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Η αγορά αποτιμά τα αποτελέσματα του Eurogroup που ωστόσο δεν ήταν ενθαρρυντικά...
Σήμερα δεν υπήρξε συμφωνία στο Eurogroup, τονίστηκε ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά πρέπει να κλείσουν όλα τα ανοικτά ζητήματα όπως τα έκτακτα μέτρα που ζητάει το ΔΝΤ
Μάλιστα η Lagarde του ΔΝΤ ζήτησε να ψηφιστούν εκ των προτέρων τα μέτρα....τα οποία θα είναι συνολικά 9 δισεκ.
Επίσης τονίστηκε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί έκτακτο Eurogroup στις 28 Απριλίου...αν έχει υπάρξει πρόοδος...
Όσον αφορά το χρέος επιβεβαιώθηκε ότι η λύση θα είναι φιάσκο.
Το άγχος των επενδυτών να μην χάσουν το ράλι συντηρεί την άνοδο όλο αυτό τον καιρό, ωστόσο στις 640 μονάδες θα κλείσει το κεφάλαιο της πλήρους αποτίμησης της αξιολόγησης και εν συνεχεία θα χρειαστεί να αποτιμηθούν νέες παράμετροι.
Η αξιολόγηση όπως έχουμε αναφέρει θα κλείσει, η αξιολόγηση είναι μονόδρομος αλλά θα είναι μια κακή αξιολόγηση.
Το ερώτημα είναι ότι το over action δηλαδή η δυναμική της αντίδρασης μπορεί να προκαλέσει ακραίες στρεβλώσεις και να καταστήσει υπερτιμημένες τις ελληνικές τράπεζες.
Ήδη αποτιμούνται σε επίπεδα τα οποία τείνουν να πιάσουν τις τιμές στόχους ενώ θα ήταν αδιανόητο με όρους P/BV οι ελληνικές τράπεζες να εμφανίζουν premium έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Τι θέλουμε να πούμε από το χαμηλό των 420 μονάδων έως τις 600 μονάδες το χρηματιστήριο προεξοφλούσε την αξιολόγηση και ο κύκλος της αξιολόγησης κλείνει και απαιτούνται νέοι καταλύτες...
Σήμερα από τις τράπεζες ξεχώρισαν με κέρδη έως +7% η Alpha bank και Eurobank, ενώ στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις.
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις εξελίξεις σήμερα αρχικά κυριάρχησαν οι εναλλαγές προσήμων, ωστόσο προς το πέρας της συνεδρίασης επικράτησαν οι αγοραστές με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 605,92 μονάδες με άνοδο +1,2% έχοντας υψηλό στις 607,11 μονάδες και χαμηλό στις 595,34 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE, ωστόσο χθες υπήρξε αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 116 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 157 εκατ. τεμάχια, με τα 146 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6 εκατ. τεμάχια στα warrants και με πολλές ανεκτέλεστες εντολές....
Μέσω Goldman Sachs, Credit Suisse, Citigroup η άνοδος στις μετοχές των τραπεζών και ειδικά σε Alpha - Eurobank
Μέσω της Goldman Sachs, της Credit Suisse πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες συναλλαγές στις ελληνικές τράπεζες σήμερα 22 Απριλίου, ορισμένα funds ποντάρουν ότι αργά ή γρήγορα θα κλείσει η αξιολόγηση.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 4,5 εκατ μετοχές, η BofA 1,7 εκατ. η Credit Suisse 1 εκατ η J P Morgan 500 χιλ.
Στην Eurobank η Credit Suisse 4,8 εκατ η HSBC 1,2 εκατ. η Goldman Sachs 1,1 εκατ. και η BofA 800 χιλ.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 800 χιλ. η J P Morgan 800 χιλ. η CVGX 700 χιλ μετοχές και UBS 700 χιλ.
Στην Alpha bank η Citigroup 4 εκατ. μετοχές η UBS 3,5 εκατ. η J P Morgan 2 εκατ τεμάχια και η Credit Suuise 1,5 εκατ.
Η ανοδική "λύση" της συσσώρευσης απελευθέρωσε την αγορά - Οι εξελίξεις στο σημερινό Eurogrop καθοριστικές για τη συνέχεια...
Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί κατά το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης με το Eurogroup να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις όποιες δηλώσεις να επιδρούν καταλυτικά στην πορεία της αγοράς...
Λογικά λοιπόν είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και σήμερα έντονες διακυμάνσεις και νευρικότητα με αφορμή τις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν...
Τεχνικά, η επίμονη συσσώρευση δείχνει να εγκαταλείπει επιτέλους την αγορά ύστερα από τη δυναμική διάσπαση των 585 μονάδων που επετεύχθη στη χθεσινή συνεδρίαση...
Όπως είχαμε επισημάνει, η διάσπαση αυτού του σημείου θα επιτάχυνε την ανοδική κίνηση και πλέον ο επόμενος στόχος του Γενικού Δείκτη είναι η αντίσταση των 613 μονάδων.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί η διάσπαση του αντίστοιχου σημείου για τον Τραπεζικό Δείκτη, η οποία επίσης επετεύχθη στη χθεσινή συνεδρίαση, γεγονός το οποίο επιτάχυνε σημαντικά την ανοδική κίνηση των τραπεζών.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 613 και 630 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να είναι πιο ισχυρή και η στήριξη στις 580 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 52 και 62 μονάδες και η στήριξη στις 45 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 175 και 184 μονάδες και η στήριξη στις 162 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η πορεία της αγοράς σήμερα θα εξαρτηθεί καθαρά από τις δηλώσεις που αναμένονται από το σημερινό Eurogroup και τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι έντονες διακυμάνσεις και η νευρικότητα.
Τέλος, η όποια διόρθωση θεωρείται θεμιτή όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πάνω από τις 590 μονάδες...
Ισχυρή άνοδος σε Eurobank και Alpha bank, πιέσεις στην Πειραιώς
Θα χρειαστεί λίγος ακόμη χρόνος για να υπάρξει συμφωνία, αυτό είναι το μήνυμα του Eurogroup γιατί πρέπει να κλείσουν και τα έκτακτα μέτρα του ΔΝΤ.
Σήμερα στις τράπεζες ξεχώρισε η Alpha bank και η Eurobank καταγράφοντας ισχυρά κέρδη.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2960 ευρώ με άνοδο +2,42% με όγκο 44 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0100 ευρώ με όγκο 988 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,26 ευρώ - πάνω από την τιμή της ΑΜΚ τα 2 ευρώ - με άνοδο +6,6% με όγκο 20,3 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,47 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 11 εκατ τεμαχίων και εντολή αγοράς 23 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2660 ευρώ με πτώση -0,75% με όγκο 46,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 180 χιλ τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 67 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8760 ευρώ με άνοδο +6,96% με όγκο 27,5 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +2,26% στα 0,1360 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 318 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,76 ευρώ με πτώση -0,41% με αποτίμηση 193 εκατ. ευρώ.
Στάση αναμονής στον FTSE 25 - Ξεχώρισαν ανοδικά ΔΕΗ, Ελλάκτωρ και Viohalco - Πτώση για ΟΠΑΠ
Στάση αναμονής σημειώθηκε στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE το Eurogroup δεν αποτέλεσε τον καταλύτη που θα πυροδοτούσε αγορές.
Από τα ενδιαφέροντα μέχρις στιγμής είναι η άνοδος της Viohalco και Ελλάκτωρα και η πτώση του ΟΠΑΠ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,82 ευρώ με πτώση -0,94% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,56 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,43 ευρώ με άνοδο +0,36% και αποτίμηση 4,13 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,15 ευρώ με άνοδο +2,61% και κεφαλαιοποίηση 730 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,96 ευρώ με πτώση -0,57% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,2 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +0,06% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,25 ευρώ με άνοδο +1,48% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,74 ευρώ με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,9 ευρώ με πτώση -1% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,5 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,6 ευρώ με πτώση -1,08% και αποτίμηση 489 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1620 ευρώ με άνοδο +4,52% και όγκο 3,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,75 ευρώ με άνοδο +0,81%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 438 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,32 ευρώ με άνοδο +3,94% και αποτίμηση 233 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,7 ευρώ με πτώση -0,31% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,35 ευρώ με πτώση -2,45% και αποτίμηση 596 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5 ευρώ με άνοδο +2,67% και αποτίμηση 326 εκατ. ευρώ.
Μετά το χθεσινό ράλι σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,81% και το ετήσιο 10,37% - H Γερμανία στο 0,23%
Μετά το χθεσινό ράλι σταθεροποίηση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, οι επενδυτές ποντάρουν στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης προσεχώς.
Να σημειωθεί ότι χθες με αφορμή τα σενάρια για συμφωνία η αγορά ομολόγων σημείωσε ράλι και σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις.
Με βάση σοαβρές ενδείξεις σε ένα θετικό σενάριο για την Ελλάδα το 10ετές θα μπορούσε να εμφανίζει απόδοση 5,5% με 5,8% που σημαίνει τιμή 86 μονάδες βάσης και το ετήσιο περίπου 4% με 3,8% που σημαίνει 99 με 99,8 μονάδες βάσης τιμή.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Απριλίου του 2016 στο 10,37%.
Σήμερα 22 Απριλίου επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων μετά το χθεσινό ράλι.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 66,60 με 68,10 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,81% και 8,52%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 844 μονάδες βάσης από 894 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1080 μονάδες βάσης από 1110 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,08% ή 1,08 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν σήμερα σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,44%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,80 μ.β. με μέση απόδοση 9,88% απόδοση αγοράς 10,37% και απόδοση πώλησης 9,40%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Συνεχίζεται η άνοδος στο 10ετές Γερμανικό ομόλογο στο 0,23%
Τα γερμανικά ομόλογα που αποτελούν το σημείο αναφοράς στην Ευρώπη και σήμερα πιέζονται οι τιμές με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αποδόσεις. Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,23% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ το ιστορικό χαμηλό των 0,06% σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,89%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,17%, η Ισπανία 1,59% και η Ιταλία 1,47%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων πλην της Γερμανίας….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών