Η αγορά να προετοιμαστεί για το κακό σενάριο μέτρα χωρίς χρέος - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες, η Attica bank -12%, η Eurobank -8% - Μεικτές τάσεις στον FSTE 25, κρατάνε την Coca Cola
(upd24)Σε μια κουραστική, μη αποδοτική και κυρίως προβληματική συσσώρευση που σήμερα οδήγησε σε πτώση βρίσκεται εγκλωβισμένο το ελληνικό χρηματιστήριο λόγω της αέναης ελληνικής κρίσης χρέους, που όλο επιλύεται και όλο άλυτη παραμένει.
Σήμερα στην χρηματιστηριακή αγορά επικράτησαν οι πωλητές ειδικά στις τράπεζες, ενώ η αγορά δεν υποχώρησε πιο βίαια λόγω της κερδοσκοπικής κίνησης στην Coca Cola που την κράτησαν σε θετικό πρόσημο για να αποτρέψουν την επιταχυνόμενη πτώση....
Ακόμη απουσίαζε ο πανικός, ωστόσο η κόπωση είναι εμφανής, οι ξένοι εδώ και ημέρες έχουν αποστασιωποιηθεί και εσχάτως πουλάνε και γενικώς η αγορά δείχνει πόσο φτωχή, εξαρτημένη και ανήμπορη είναι....
Οι επενδυτές θα αναμένουν έως και 4 εβδομάδες για να διαγνώσουν αν τελικώς υπάρξει συμφωνία, τι είδους συμφωνία θα είναι αυτή και κυρίως τι θα περιλαμβάνει.
Αν η αξιολόγηση περιλαμβάνει μέτρα 6,6 δισεκ. χωρίς λύση για το χρέος θα πρόκειται για εθνική καταστροφή, για εθνική αποτυχία.
Το σενάριο αυτό δεν πρέπει να αποκλειστεί…
Το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά, παραμένει εγκλωβισμένο σε περιορισμένο - σχετικά - εύρος διακύμανσης και κρατάει ακόμη την ζώνη των 540-570 μονάδων.
Υπάρχει κίνδυνος για 1 έως 3 εβδομάδες η αγορά να παραμένει έτσι καθηλωμένη.
Οι τράπεζες σήμερα κινήθηκαν έντονα πτωτικά με την Πειραιώς -6% και Eurobank -8%, ενώ η Attica bank -12% αποτελεί αποκρουστική περίπτωση κερδοσκοπίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να δει με προσοχή ποιοι μέτοχοι κάνουν τα παιχνίδια στην μετοχή.
Στα warrants μια φράση τα χαρακτηρίζει….αξίζουν μόνο για τον επενδυτικό σκουπιδοτενεκέ…
Στον FTSE 25 οι μη τραπεζικές μετοχές δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν από το γενικό αρνητικό κλίμα και οι όγκοι αποδεικνύουν την κόπωση…ωστόσο το κλασικό παιχνίδι με την Coca Cola συνεχίζεται...
Ξένοι επενδυτές αγοραστές δεν υπάρχουν….εσχάτως έχουν βγει πωλητές...
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις εξελίξεις παραμένει σε ομηρία και κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 548,83 μονάδες με πτώση -0,83% έχοντας υψηλό στις 555,56 μονάδες και χαμηλό στις 542,33 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 86 εκατ. τεμάχια, με τα 76 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 5 εκατ τεμάχια στα warrants.
Πωλητές στις ελληνικές τράπεζες Citigroup, Goldman Sachs, J P Morgan, HSBC, CVGX - Πουλάει βρετανικό fund
Πωλητές είναι σήμερα οι ξένοι στις ελληνικές τράπεζες καθώς αρχίζουν να διαβλέπουν ότι τα προβλήματα διογκώνονται.
Ακόμη και αν έρθει η αξιολόγηση δεν είναι βέβαιο ότι θα έρθει άμεσα και το χρέος....ο κίνδυνος πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα επανέρχεται...
Σήμερα στις τράπεζες οι ξένοι είναι πωλητές ενώ βρετανικό fund ρευστοποιεί θέσεις μεταξύ άλλων και στην Eurobank
Στην Eurobank η CVGX 260 χιλ μετοχές, η INCA 250 χιλ.
Στην Εθνική η Citigroup 10 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 4,5 εκατ. η J P Morgan 1 εκατ. η CVGX 800 χιλ.
Στην Πειραιώς η Barclays 1,4 εκατ μετοχές, η J P Morgan 900 χιλ. η CVGX 700 χιλ τεμάχια.
Στην Alpha bank η ΗSBC 550 χιλ. η Credit Suisse 550 χιλ τεμάχια και η J P Morgan 250 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η J P Morgan 180 χιλ.
Στον ΟΤΕ η HSBC 100 χιλ. και η J P Morgan 90 χιλ.
Αναγκαία πλέον η διακράτηση της ζώνης των 550 μονάδων προς αποφυγή έντονης πτωτικής κίνησης
Το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές αναμένεται να συντηρήσει και την εγχώρια αγορά η οποία βρίσκεται σε κομβικό σημείο τεχνικά, καθώς όπως έχουμε επισημάνει η διακράτηση της ζώνης των 550 μονάδων θεωρείται πλέον αναγκαία προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης.
Οι εγχώριες εξελίξεις συνεχίζουν να ταλαιπωρούν το χρηματιστήριο το οποίο αδυνατεί να ξεφύγει από τη συσσώρευση διαρκείας ενώ πλέον κινδυνεύει και η κρίσιμη στήριξη των 540 μονάδων η οποία εάν διασπαστεί πτωτικά η πορεία της αγοράς θα επιδεινωθεί σημαντικά...
Σε αυτήν την περίπτωση το αποτέλεσμα της επίμονης συσσώρευσης θα είναι αναπόφευκτα αρνητικό και θα ακολουθήσει έντονη κίνηση και αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης σε πτωτική...
Σε περίπτωση διακράτησης της ζώνης των 550 μονάδων η βραχυπρόθεσμη τάση θα παραμείνει ουδέτερη και μία μικρή προσπάθεια αντίδρασης είναι πιθανή έως τη ζώνη των 560 μονάδων.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 526 και 540 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 559 και 580 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 38 και 35 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 42 και 47 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 147 και 142 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 155 και 162 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το κύριο σημείο προσοχής στη σημερινή συνεδρίαση συνεχίζει να είναι η διακράτηση της ζώνης των 550 μονάδων προς αποφυγή έντονης πτωτικής επιτάχυνσης... Επίσης, η διακράτηση της θα μπορούσε να δώσει μία μικρή ανοδική αντίδραση έως τη ζώνη των 560 μονάδων.
Κόπωση και πτώση στις μετοχές των τραπεζών - Πιέσεις στην Eurobank -8% η Attica bank -12%
Μετά από ημέρες συσώρευσης η αγορά πλέον αρχίζει να κρεμάει και οι τραπεζικές μετοχές πρωτοστατούν στην πτώση αν και ακόμη δεν καταγράφεται πανικός....
Ωστόσο υπάρχουν πωλητές στις τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2170 ευρώ με πτώση -5,24% με όγκο 32 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με πτώση -8,33% με όγκο εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -1,16% με όγκο 5,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με πτώση -33,33% με όγκο 2,7 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 10,4 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,18 ευρώ με πτώση -6,25% με όγκο 25,5 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 52 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6480 ευρώ με πτώση -8,6% με όγκο 8,1 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -11,85% στα 0,1190 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 278 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,15 ευρώ με άνοδο +0,33% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Με μεικτές τάσεις οι μετοχές του FTSE 25 χωρίς ακρότητες - Κρατούν τεχνικά την Coca Cola...
Με μεικτές τάσεις χωρίς ακρότητες και χωρίς πανικό κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών.
Η αξιολόγηση που καθυστερεί προφανώς προκαλεί κόπωση στην αγορά που συσσώρευσε μεγάλο διάστημα...κρεμάει αν και η κερδοσκοπική τακτική να κρατάνε ανοδικά την Coca Cola για να μην επιταχυνθεί η πτώση δεν είμαστε σίγουρη ότι είναι η σωστή στρατηγική...
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,3 ευρώ με άνοδο +3,1% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,73 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,46 ευρώ με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 3,65 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,89 ευρώ με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,35 ευρώ με άνοδο +0,47% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,02 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +0,17% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,85 ευρώ με πτώση -0,28% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισεστα 3,5 ευρώ με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,39 ευρώ με άνοδο +2,51% και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,32 ευρώ με πτώση -1,48% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,3 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 457 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,13 ευρώ με πτώση -5,8% και όγκο 2,6 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,27 ευρώ με πτώση -0,91%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 382 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,1 ευρώ με πτώση -4,35% και αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,91 ευρώ με πτώση -2,22% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,11 ευρώ με πτώση -8,25% και αποτίμηση 579 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,85 ευρώ με πτώση -3% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Σημαντική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,19% και το ετήσιο 12,15% - H Γερμανία στο 0,15%
Σημαντική επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα τα οποία παρά τον ναυάγιο των συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και δανειστών οι επενδυτές θεωρούν ότι κάποια στιγμή τις προσεχείς εβδομάδες θα κλείσει η αξιολόγηση.
Ωστόσο αξιολογούν τα δεδομένα και στα σενάρια αρχίζουν να περιλαμβάνουν την πιθανότητα....η λύση για το χρέος να ξεκινήσει από το 2022....
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Απριλίου του 2016 στο 12,15%.
Σήμερα 13 Απριλίου επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 64,65 με 66,15 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,19% και 8,88%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 871 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1190 μονάδες βάσης από 1110 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,19% ή 1,19 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν έντονα πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 10,41%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,95 μ.β. με μέση απόδοση 11,5% απόδοση αγοράς 12,15% και απόδοση πώλησης 10,87%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα στο 0,15% το 10ετές Γερμανικό
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά την αύξηση του ρίσκου λόγω Βρετανίας αλλά και των ακροτήτων στις αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων όπου ο μέσος όρος είναι στο μηδέν…
Τα γερμανικά ομόλογα παραμένουν στην ζώνη του 0,15% η 10ετία...
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,15% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ το ιστορικό χαμηλό των 0,06% σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες μεικτές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,87%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,41%, η Ισπανία 1,51% και η Ιταλία 1,35%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων πλην της Γερμανίας….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Σήμερα στην χρηματιστηριακή αγορά επικράτησαν οι πωλητές ειδικά στις τράπεζες, ενώ η αγορά δεν υποχώρησε πιο βίαια λόγω της κερδοσκοπικής κίνησης στην Coca Cola που την κράτησαν σε θετικό πρόσημο για να αποτρέψουν την επιταχυνόμενη πτώση....
Ακόμη απουσίαζε ο πανικός, ωστόσο η κόπωση είναι εμφανής, οι ξένοι εδώ και ημέρες έχουν αποστασιωποιηθεί και εσχάτως πουλάνε και γενικώς η αγορά δείχνει πόσο φτωχή, εξαρτημένη και ανήμπορη είναι....
Οι επενδυτές θα αναμένουν έως και 4 εβδομάδες για να διαγνώσουν αν τελικώς υπάρξει συμφωνία, τι είδους συμφωνία θα είναι αυτή και κυρίως τι θα περιλαμβάνει.
Αν η αξιολόγηση περιλαμβάνει μέτρα 6,6 δισεκ. χωρίς λύση για το χρέος θα πρόκειται για εθνική καταστροφή, για εθνική αποτυχία.
Το σενάριο αυτό δεν πρέπει να αποκλειστεί…
Το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά, παραμένει εγκλωβισμένο σε περιορισμένο - σχετικά - εύρος διακύμανσης και κρατάει ακόμη την ζώνη των 540-570 μονάδων.
Υπάρχει κίνδυνος για 1 έως 3 εβδομάδες η αγορά να παραμένει έτσι καθηλωμένη.
Οι τράπεζες σήμερα κινήθηκαν έντονα πτωτικά με την Πειραιώς -6% και Eurobank -8%, ενώ η Attica bank -12% αποτελεί αποκρουστική περίπτωση κερδοσκοπίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να δει με προσοχή ποιοι μέτοχοι κάνουν τα παιχνίδια στην μετοχή.
Στα warrants μια φράση τα χαρακτηρίζει….αξίζουν μόνο για τον επενδυτικό σκουπιδοτενεκέ…
Στον FTSE 25 οι μη τραπεζικές μετοχές δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν από το γενικό αρνητικό κλίμα και οι όγκοι αποδεικνύουν την κόπωση…ωστόσο το κλασικό παιχνίδι με την Coca Cola συνεχίζεται...
Ξένοι επενδυτές αγοραστές δεν υπάρχουν….εσχάτως έχουν βγει πωλητές...
Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθεί στενότατα τις εξελίξεις παραμένει σε ομηρία και κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 548,83 μονάδες με πτώση -0,83% έχοντας υψηλό στις 555,56 μονάδες και χαμηλό στις 542,33 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 86 εκατ. τεμάχια, με τα 76 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 5 εκατ τεμάχια στα warrants.
Πωλητές στις ελληνικές τράπεζες Citigroup, Goldman Sachs, J P Morgan, HSBC, CVGX - Πουλάει βρετανικό fund
Πωλητές είναι σήμερα οι ξένοι στις ελληνικές τράπεζες καθώς αρχίζουν να διαβλέπουν ότι τα προβλήματα διογκώνονται.
Ακόμη και αν έρθει η αξιολόγηση δεν είναι βέβαιο ότι θα έρθει άμεσα και το χρέος....ο κίνδυνος πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα επανέρχεται...
Σήμερα στις τράπεζες οι ξένοι είναι πωλητές ενώ βρετανικό fund ρευστοποιεί θέσεις μεταξύ άλλων και στην Eurobank
Στην Eurobank η CVGX 260 χιλ μετοχές, η INCA 250 χιλ.
Στην Εθνική η Citigroup 10 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 4,5 εκατ. η J P Morgan 1 εκατ. η CVGX 800 χιλ.
Στην Πειραιώς η Barclays 1,4 εκατ μετοχές, η J P Morgan 900 χιλ. η CVGX 700 χιλ τεμάχια.
Στην Alpha bank η ΗSBC 550 χιλ. η Credit Suisse 550 χιλ τεμάχια και η J P Morgan 250 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η J P Morgan 180 χιλ.
Στον ΟΤΕ η HSBC 100 χιλ. και η J P Morgan 90 χιλ.
Αναγκαία πλέον η διακράτηση της ζώνης των 550 μονάδων προς αποφυγή έντονης πτωτικής κίνησης
Το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές αναμένεται να συντηρήσει και την εγχώρια αγορά η οποία βρίσκεται σε κομβικό σημείο τεχνικά, καθώς όπως έχουμε επισημάνει η διακράτηση της ζώνης των 550 μονάδων θεωρείται πλέον αναγκαία προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης.
Οι εγχώριες εξελίξεις συνεχίζουν να ταλαιπωρούν το χρηματιστήριο το οποίο αδυνατεί να ξεφύγει από τη συσσώρευση διαρκείας ενώ πλέον κινδυνεύει και η κρίσιμη στήριξη των 540 μονάδων η οποία εάν διασπαστεί πτωτικά η πορεία της αγοράς θα επιδεινωθεί σημαντικά...
Σε αυτήν την περίπτωση το αποτέλεσμα της επίμονης συσσώρευσης θα είναι αναπόφευκτα αρνητικό και θα ακολουθήσει έντονη κίνηση και αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης σε πτωτική...
Σε περίπτωση διακράτησης της ζώνης των 550 μονάδων η βραχυπρόθεσμη τάση θα παραμείνει ουδέτερη και μία μικρή προσπάθεια αντίδρασης είναι πιθανή έως τη ζώνη των 560 μονάδων.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 526 και 540 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 559 και 580 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 38 και 35 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 42 και 47 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 147 και 142 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 155 και 162 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το κύριο σημείο προσοχής στη σημερινή συνεδρίαση συνεχίζει να είναι η διακράτηση της ζώνης των 550 μονάδων προς αποφυγή έντονης πτωτικής επιτάχυνσης... Επίσης, η διακράτηση της θα μπορούσε να δώσει μία μικρή ανοδική αντίδραση έως τη ζώνη των 560 μονάδων.
Κόπωση και πτώση στις μετοχές των τραπεζών - Πιέσεις στην Eurobank -8% η Attica bank -12%
Μετά από ημέρες συσώρευσης η αγορά πλέον αρχίζει να κρεμάει και οι τραπεζικές μετοχές πρωτοστατούν στην πτώση αν και ακόμη δεν καταγράφεται πανικός....
Ωστόσο υπάρχουν πωλητές στις τράπεζες.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2170 ευρώ με πτώση -5,24% με όγκο 32 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με πτώση -8,33% με όγκο εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -1,16% με όγκο 5,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με πτώση -33,33% με όγκο 2,7 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 10,4 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,18 ευρώ με πτώση -6,25% με όγκο 25,5 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 52 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6480 ευρώ με πτώση -8,6% με όγκο 8,1 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -11,85% στα 0,1190 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 278 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,15 ευρώ με άνοδο +0,33% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Με μεικτές τάσεις οι μετοχές του FTSE 25 χωρίς ακρότητες - Κρατούν τεχνικά την Coca Cola...
Με μεικτές τάσεις χωρίς ακρότητες και χωρίς πανικό κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών.
Η αξιολόγηση που καθυστερεί προφανώς προκαλεί κόπωση στην αγορά που συσσώρευσε μεγάλο διάστημα...κρεμάει αν και η κερδοσκοπική τακτική να κρατάνε ανοδικά την Coca Cola για να μην επιταχυνθεί η πτώση δεν είμαστε σίγουρη ότι είναι η σωστή στρατηγική...
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,3 ευρώ με άνοδο +3,1% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,73 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,46 ευρώ με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 3,65 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,89 ευρώ με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,35 ευρώ με άνοδο +0,47% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,02 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +0,17% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,85 ευρώ με πτώση -0,28% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισεστα 3,5 ευρώ με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,39 ευρώ με άνοδο +2,51% και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,32 ευρώ με πτώση -1,48% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,3 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 457 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,13 ευρώ με πτώση -5,8% και όγκο 2,6 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,27 ευρώ με πτώση -0,91%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 382 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,1 ευρώ με πτώση -4,35% και αποτίμηση 194 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,91 ευρώ με πτώση -2,22% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,11 ευρώ με πτώση -8,25% και αποτίμηση 579 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,85 ευρώ με πτώση -3% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Σημαντική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,19% και το ετήσιο 12,15% - H Γερμανία στο 0,15%
Σημαντική επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα τα οποία παρά τον ναυάγιο των συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και δανειστών οι επενδυτές θεωρούν ότι κάποια στιγμή τις προσεχείς εβδομάδες θα κλείσει η αξιολόγηση.
Ωστόσο αξιολογούν τα δεδομένα και στα σενάρια αρχίζουν να περιλαμβάνουν την πιθανότητα....η λύση για το χρέος να ξεκινήσει από το 2022....
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Απριλίου του 2016 στο 12,15%.
Σήμερα 13 Απριλίου επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 64,65 με 66,15 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,19% και 8,88%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 871 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1190 μονάδες βάσης από 1110 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,19% ή 1,19 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν έντονα πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 10,41%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,95 μ.β. με μέση απόδοση 11,5% απόδοση αγοράς 12,15% και απόδοση πώλησης 10,87%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα στο 0,15% το 10ετές Γερμανικό
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά την αύξηση του ρίσκου λόγω Βρετανίας αλλά και των ακροτήτων στις αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων όπου ο μέσος όρος είναι στο μηδέν…
Τα γερμανικά ομόλογα παραμένουν στην ζώνη του 0,15% η 10ετία...
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,15% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ το ιστορικό χαμηλό των 0,06% σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες μεικτές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,87%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,41%, η Ισπανία 1,51% και η Ιταλία 1,35%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων πλην της Γερμανίας….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών