Στάση αναμονής στην αγορά, ποντάρει στο θετικό σενάριο της αξιολόγησης παρωδία - Κερδοσκοπία χειρίστου είδους στην Attica bank +27% λόγω ομολογιακού, κέρδη για τον ΟΛΠ
(upd24)Συγκρατημένα στο θετικό σενάριο της αξιολόγησης ποντάρει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παρά το αδιέξοδο στο ολονύκτιο θρίλερ μεταξύ δανειστών και Ελλάδος, μπορεί να δείχνει ατολμία να σπάσει σημεία αντίστασης κρατάει ωστόσο και τις στηρίξεις και παραμένει πάνω από την ζώνη των 560 μονάδων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι νέα συνάντηση έχει προγραμματιστεί στις 16:00 σήμερα το απόγευμα, η ελληνική πλευρά επικοινωνεί ότι θα υπάρξει συμφωνία στο δημοσιονομικό κενό.
Ωστόσο είναι πιθανό η διαπραγμάτευση να συνεχιστεί και τις προσεχείς ημέρες στο Washington Group για το χρέος αλλά και στην Σύνοδο 15 με 17 Απριλίου του ΔΝΤ.
Το αποτέλεσμα των μέχρι τώρα διαπραγματεύσεων είναι διασυρμός στην αξιολόγηση καθώς ο πήχης των μέτρων αυξάνεται από 5,4 στα 6,6 δισεκ. ενώ η διαδικασία για το χρέος ευτελίστηκε μετά τις δηλώσεις του γερμανού Schaeuble o οποίος τόνισε ότι δεν υφίσταται θέμα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
Κάποια λύση για το χρέος θα υπάρξει αλλά θα αποτελεί εθνικό διασυρμό και θα συνδέεται με ένα διαρκές μνημονιο.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ποντάρει στην αξιολόγηση ωστόσο καθώς οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα ήταν καταστροφική για την Ελλάδα.
Η ελληνική κυβέρνηση θα διασυρθεί υπογράφοντας απαράδεκτα μέτρα χωρίς να κερδίσει κάποια ουσιαστική λύση για το χρέος.
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι αμέσως μετά την αξιολόγηση θα υπάρξει μια πρόσκαιρη ανοδική αναλαμπή που θα ξεθωριάσει όμως καθώς θα διαπιστωθεί ότι έχουν υπερεκτιμηθεί τα θετικά ανταλλάγματα που θα έρθουν με προεξάρχον το χρέος.
Ο πήχης των προσδοκιών πρέπει να κατέβει.
Στις τράπεζες σήμερα επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο, πλην της ευτελούς κερδοσκοπίας στην Attica bank.
Κάποιοι ανεβάζουν την μετοχή της Attica bank έως +27% ενόψει του ομολογιακού που έχει καθυστερήσει και πρέπει να κλείσει μετά την αξιολόγηση.
Η άνοδος εντυπώσεων χρήζει προσοχής.
Ήπια κινούνται και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 560,97 μονάδες με πτώση -0,11% έχοντας υψηλό στις 567,28 μονάδες και χαμηλό στις 559,03 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 72 εκατ. τεμάχια, με τα 55 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 13,7 εκατ τεμάχια στα warrants.
Συγκρατημένη αισιοδοξία στο χρηματιστήριο - Κρίσιμη η αντίσταση των 574 μονάδων
Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με το Γενικό Δείκτη να αδυνατεί, μέχρι στιγμής, να ξεφύγει από τη συσσώρευση των 540 - 580 μονάδων...
Ωστόσο, η τρέχουσα εβδομάδα πρέπει τόσο τεχνικά όσο και ειδησεογραφικά να δώσει τέλος στην αβεβαιότητα που ταλαιπωρεί όλο αυτό το διάστημα το χρηματιστήριο...
Ο Γενικός Δείκτης λοιπόν, συνεχίζει να βρίσκεται ακριβώς στη μέση του εύρους της επίμονης συσσώρευσης, στη ζώνη των 560 μονάδων, η οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι καθοριστική για τη συνέχεια καθώς η όποια έντονη κίνηση προς το άνω ή κάτω εύρος των 540 - 580 μονάδων θα δώσει την ανάλογη τάση και ορμή στην αγορά!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 550 και 536 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 574 και 585 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 39 και 35 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 44 και 47 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 150 και 145 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 156 και 162 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η επίμονη συσσώρευση οδεύει προς το τέλος της και η κίνηση που θα ακολουθήσει θα είναι έντονη και χρήζει προσοχής. Τα κύρια σημεία προσοχής σε αυτήν την περίπτωση είναι η αντίσταση των 574 μονάδων στο θετικό σενάριο και η στήριξη των 550 μονάδων στο αρνητικό σενάριο...
Με ήπιες μεικτές τάσεις οι μετοχές των τραπεζών – Συνεχίζεται η κερδοσκοπία στα warrants - Προκλητική κερδοσκοπία στην Attica bank
Στο θετικό σενάριο ποντάρει έστω και διστακτικά η τραπεζική αγορά.
Οι τράπεζες κινήθηκαν ήπια αν και σήμερα ξεχωρίζει η ακραία κερδοσκοπία στην Attica bank, κάποιοι επενδυτές προσπαθούν ν ωραιοποιήσουν την τιμή ενόψει της έκδοσης του ομολογιακού.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2430 ευρώ με άνοδο +1,67% με όγκο 16 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0100 ευρώ με πτώση -16,67% με όγκο 945 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,78 ευρώ με πτώση -0,56% με όγκο 7,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 11,4 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2050 ευρώ με πτώση -1,91% με όγκο 22 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 47 εκατ τεμαχίων και όγκο 5 εκ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7430 ευρώ με άνοδο +0,41% με όγκο 3,7 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1520 ευρώ με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +27,08% στα 0,1220 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 285 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,30 ευρώ με άνοδο +1,97% με αποτίμηση 184 εκατ. ευρώ.
Άτονες οι μετοχές του FTSE 25 - Η αγορά τηρεί στάση αναμονής - Κέρδη για τον ΟΛΠ
Στάση αναμονής τήρησαν οι επενδυτές στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, αναμένουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση.
Ο ΟΛΠ ξεχώρισε λόγω της ιδιωτικοποίησης και παρά τις περίεργες δηλώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,86 ευρώ με άνοδο +0,56% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,57 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,55 ευρώ με πτώση -1,18% και αποτίμηση 3,7 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,95 ευρώ με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 684 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,26 ευρώ με πτώση -1,11% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,99 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +1,12% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18 ευρώ αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,61 ευρώ με πτώση -0,728% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,28 ευρώ με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,5 ευρώ με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 4,26 ευρώ με πτώση -0,23% και αποτίμηση 453 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με άνοδο +3,6% και όγκο 3,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,33 ευρώ με πτώση -1,48%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 389 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,19 ευρώ με άνοδο +1,71% και αποτίμηση 210 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,98 ευρώ με άνοδο +4,72% και αποτίμηση 299 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,4 ευρώ με πτώση -1,75% και αποτίμηση 599 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,95 ευρώ με πτώση -0,4% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9% και το ετήσιο 9,95% - H Γερμανία στο 0,09%
Νέα βελτίωση σημειώνεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα τα οποία προεξοφλούν το σενάριο της θετικής αξιολόγησης ωστόσο όλοι καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα έχει πολύ δρόμο να διανύσει προς την εξυγίανση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Απριλίου του 2016 στο 9,95%.
Σήμερα 11 Απριλίου επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 65,60 με 67,10 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9% και 8,70%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 875 μονάδες βάσης από 883 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1110 μονάδες βάσης από 1230 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,11% ή 1,11 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,61%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93 μ.β. με μέση απόδοση 9,5% απόδοση αγοράς 9,95% και απόδοση πώλησης 9,05%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Κοντά στα ιστορικά χαμηλά το 10ετές Γερμανικό στο 0,09% - Βελτίωση και στις υπόλοιπες αγορές
Βελτίωση σημειώνεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά την αύξηση του ρίσκου λόγω Βρετανίας που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες αλλά και του πετρελαίου, σήμερα επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Τα γερμανικά ομόλογα εσχάτως έχουν βελτιωθεί αισθητά.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,09% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ το ιστορικό χαμηλό των 0,06% σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,77%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,34%, η Ισπανία 1,51% και η Ιταλία 1,30%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων πλην της Γερμανίας….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Αξίζει να αναφερθεί ότι νέα συνάντηση έχει προγραμματιστεί στις 16:00 σήμερα το απόγευμα, η ελληνική πλευρά επικοινωνεί ότι θα υπάρξει συμφωνία στο δημοσιονομικό κενό.
Ωστόσο είναι πιθανό η διαπραγμάτευση να συνεχιστεί και τις προσεχείς ημέρες στο Washington Group για το χρέος αλλά και στην Σύνοδο 15 με 17 Απριλίου του ΔΝΤ.
Το αποτέλεσμα των μέχρι τώρα διαπραγματεύσεων είναι διασυρμός στην αξιολόγηση καθώς ο πήχης των μέτρων αυξάνεται από 5,4 στα 6,6 δισεκ. ενώ η διαδικασία για το χρέος ευτελίστηκε μετά τις δηλώσεις του γερμανού Schaeuble o οποίος τόνισε ότι δεν υφίσταται θέμα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
Κάποια λύση για το χρέος θα υπάρξει αλλά θα αποτελεί εθνικό διασυρμό και θα συνδέεται με ένα διαρκές μνημονιο.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ποντάρει στην αξιολόγηση ωστόσο καθώς οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα ήταν καταστροφική για την Ελλάδα.
Η ελληνική κυβέρνηση θα διασυρθεί υπογράφοντας απαράδεκτα μέτρα χωρίς να κερδίσει κάποια ουσιαστική λύση για το χρέος.
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι αμέσως μετά την αξιολόγηση θα υπάρξει μια πρόσκαιρη ανοδική αναλαμπή που θα ξεθωριάσει όμως καθώς θα διαπιστωθεί ότι έχουν υπερεκτιμηθεί τα θετικά ανταλλάγματα που θα έρθουν με προεξάρχον το χρέος.
Ο πήχης των προσδοκιών πρέπει να κατέβει.
Στις τράπεζες σήμερα επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο, πλην της ευτελούς κερδοσκοπίας στην Attica bank.
Κάποιοι ανεβάζουν την μετοχή της Attica bank έως +27% ενόψει του ομολογιακού που έχει καθυστερήσει και πρέπει να κλείσει μετά την αξιολόγηση.
Η άνοδος εντυπώσεων χρήζει προσοχής.
Ήπια κινούνται και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 560,97 μονάδες με πτώση -0,11% έχοντας υψηλό στις 567,28 μονάδες και χαμηλό στις 559,03 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 72 εκατ. τεμάχια, με τα 55 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 13,7 εκατ τεμάχια στα warrants.
Συγκρατημένη αισιοδοξία στο χρηματιστήριο - Κρίσιμη η αντίσταση των 574 μονάδων
Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με το Γενικό Δείκτη να αδυνατεί, μέχρι στιγμής, να ξεφύγει από τη συσσώρευση των 540 - 580 μονάδων...
Ωστόσο, η τρέχουσα εβδομάδα πρέπει τόσο τεχνικά όσο και ειδησεογραφικά να δώσει τέλος στην αβεβαιότητα που ταλαιπωρεί όλο αυτό το διάστημα το χρηματιστήριο...
Ο Γενικός Δείκτης λοιπόν, συνεχίζει να βρίσκεται ακριβώς στη μέση του εύρους της επίμονης συσσώρευσης, στη ζώνη των 560 μονάδων, η οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι καθοριστική για τη συνέχεια καθώς η όποια έντονη κίνηση προς το άνω ή κάτω εύρος των 540 - 580 μονάδων θα δώσει την ανάλογη τάση και ορμή στην αγορά!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 550 και 536 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 574 και 585 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 39 και 35 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 44 και 47 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 150 και 145 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 156 και 162 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η επίμονη συσσώρευση οδεύει προς το τέλος της και η κίνηση που θα ακολουθήσει θα είναι έντονη και χρήζει προσοχής. Τα κύρια σημεία προσοχής σε αυτήν την περίπτωση είναι η αντίσταση των 574 μονάδων στο θετικό σενάριο και η στήριξη των 550 μονάδων στο αρνητικό σενάριο...
Με ήπιες μεικτές τάσεις οι μετοχές των τραπεζών – Συνεχίζεται η κερδοσκοπία στα warrants - Προκλητική κερδοσκοπία στην Attica bank
Στο θετικό σενάριο ποντάρει έστω και διστακτικά η τραπεζική αγορά.
Οι τράπεζες κινήθηκαν ήπια αν και σήμερα ξεχωρίζει η ακραία κερδοσκοπία στην Attica bank, κάποιοι επενδυτές προσπαθούν ν ωραιοποιήσουν την τιμή ενόψει της έκδοσης του ομολογιακού.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2430 ευρώ με άνοδο +1,67% με όγκο 16 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0100 ευρώ με πτώση -16,67% με όγκο 945 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,78 ευρώ με πτώση -0,56% με όγκο 7,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 11,4 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2050 ευρώ με πτώση -1,91% με όγκο 22 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 47 εκατ τεμαχίων και όγκο 5 εκ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7430 ευρώ με άνοδο +0,41% με όγκο 3,7 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1520 ευρώ με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +27,08% στα 0,1220 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 285 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,30 ευρώ με άνοδο +1,97% με αποτίμηση 184 εκατ. ευρώ.
Άτονες οι μετοχές του FTSE 25 - Η αγορά τηρεί στάση αναμονής - Κέρδη για τον ΟΛΠ
Στάση αναμονής τήρησαν οι επενδυτές στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, αναμένουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση.
Ο ΟΛΠ ξεχώρισε λόγω της ιδιωτικοποίησης και παρά τις περίεργες δηλώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,86 ευρώ με άνοδο +0,56% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,57 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,55 ευρώ με πτώση -1,18% και αποτίμηση 3,7 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,95 ευρώ με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 684 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,26 ευρώ με πτώση -1,11% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,99 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +1,12% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18 ευρώ αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,61 ευρώ με πτώση -0,728% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,28 ευρώ με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,5 ευρώ με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 4,26 ευρώ με πτώση -0,23% και αποτίμηση 453 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με άνοδο +3,6% και όγκο 3,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,33 ευρώ με πτώση -1,48%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 389 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,19 ευρώ με άνοδο +1,71% και αποτίμηση 210 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,98 ευρώ με άνοδο +4,72% και αποτίμηση 299 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,4 ευρώ με πτώση -1,75% και αποτίμηση 599 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,95 ευρώ με πτώση -0,4% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9% και το ετήσιο 9,95% - H Γερμανία στο 0,09%
Νέα βελτίωση σημειώνεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα τα οποία προεξοφλούν το σενάριο της θετικής αξιολόγησης ωστόσο όλοι καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα έχει πολύ δρόμο να διανύσει προς την εξυγίανση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Απριλίου του 2016 στο 9,95%.
Σήμερα 11 Απριλίου επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 65,60 με 67,10 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9% και 8,70%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 875 μονάδες βάσης από 883 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1110 μονάδες βάσης από 1230 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,11% ή 1,11 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,61%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93 μ.β. με μέση απόδοση 9,5% απόδοση αγοράς 9,95% και απόδοση πώλησης 9,05%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Κοντά στα ιστορικά χαμηλά το 10ετές Γερμανικό στο 0,09% - Βελτίωση και στις υπόλοιπες αγορές
Βελτίωση σημειώνεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά την αύξηση του ρίσκου λόγω Βρετανίας που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες αλλά και του πετρελαίου, σήμερα επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Τα γερμανικά ομόλογα εσχάτως έχουν βελτιωθεί αισθητά.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,09% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ το ιστορικό χαμηλό των 0,06% σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,77%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,34%, η Ισπανία 1,51% και η Ιταλία 1,30%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων πλην της Γερμανίας….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών