Πτωτικά εκ νέου οι μετοχές των τραπεζών αλλά η Πειραιώς +2,44% αλλά και ο FTSE 25 – Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα αλλά η Γερμανία 0,09%
(upd24)Με ελεγχόμενες απώλειες έκλεισε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά καθώς η αβεβαιότητα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας παραμένει.
Νωρίτερα ξεθώριασε η προσπάθεια ενδοσυνεδριακής ανοδικής κίνησης που επιχειρήθηκε στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά που έχει κατακλυστεί από τις σουρεαλιστικές ανοησίες.....
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν πτωτικά χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο πλην της προσπάθειας της Πειραιώς να κινηθεί υψηλότερα με κέρδη +2,44%, τα warrants δεν είναι τίποτε άλλο από ευτελούς αξίας κουρελόχαρτα χθες στο +100% χωρίς λόγο σήμερα -50%....επικίνδυνη κερδοσκοπία χωρίς νόημα αφού δεν θα εξασκηθούν και δεν θα υπάρξουν δημόσιες προτάσεις από το ΤΧΣ.
Οι μη τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν και αυτές άτονα με μεικτές τάσεις.
Μέσα από υποκλοπές, ανοησίες όπως εκατέρωθεν αλληλοκατηγορήθηκαν Lagarde ΔΝΤ και Τσίπρας έλληνας πρωθυπουργός εξάγονται ορισμένα πολύ σοβαρά συμπεράσματα
1)Η αξιολόγηση με πολιτική παρέμβαση που θα έρθει είναι κουρελόχαρτο.
2)ΗΠΑ και Γερμανία θεωρούν το ΔΝΤ αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού προγράμματος.
3)Ο Σταθάκης ο έλληνας υπουργός, με τις δηλώσεις του αποκάλυψε αυτό που υποστηρίζουμε εδώ και μήνες ότι η λύση για το χρέος θα είναι έκτρωμα.
Τι δήλωσε ο Σταθάκης, ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο έως το 2022…
Πρόκειται περί εμπαιγμού όλο αυτό το σκηνικό, χαμηλώστε το πήχη των υψηλών προσδοκιών που έχετε καλλιεργήσει για το ελληνικό χρηματιστήριο και τις μετοχές.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 561,23 μονάδες με πτώση -0,62% έχοντας υψηλό στις 568,87 μονάδες και χαμηλό στις 559,21 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 56 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 112 εκατ. τεμάχια, με τα 90 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 18,8 εκατ. τεμάχια στα warrants με 4 εκατ τεμάχια στο warrants της Πειραιώς και 13 εκατ στης Alpha bank.
Πωλήσεις και trading από J P Morgan, Citigroup, BofA, HSBC, UBS στις τράπεζες
Πωλήσεις και trading σημειώνεται στις μετοχές των τραπεζών από ξένους επενδυτές.
Στην Εθνική η J P Morgan 13 εκατ. η Citigroup 7,5 εκατ η INCA 3 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank η J P Morgan 3,6 εκατ η INCA 300 χιλ τεμάχια.
Στην Eurobank η BofA 700 χιλ τεμάχια, η INCA 650 χιλ και η J P Morgan 650 χιλ.
Στην Πειραιώς η J P Morgan 4,1 εκατ η HSBC 4 εκατ η INCA 1,8 εκατ.
Στα warrants της Alpha οι όγκοι έχουν πραγματοποιηθεί από έλληνες.
Στα warrants της Πειραιώς οι όγκοι έχουν πραγματοποιηθεί από έλληνες.
Στην Jumbo η Citigroup 230 χιλ τεμάχια η Deutsche bank 105 χιλ.
Στον ΟΤΕ η UBS 560 χιλ. η INCA 132 χιλ τεμάχια.
Η συσσώρευση του Γενικού Δείκτη συνεχίζεται - Κύριο σημείο προσοχής για σήμερα οι 557 μονάδες
Το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 560 μονάδες διατήρησε τη βραχυπρόθεσμη τάση ουδέτερη.
Η αγορά λοιπόν συνεχίζει να κινείται εντός της συσσώρευσης των 540 - 580 και βρίσκεται ακριβώς στη μέση, στη σημαντική ζώνη των 560 μονάδων που μέχρι στιγμής δείχνει να είναι αρκετά ισχυρή αφού παρά τις αρνητικές ειδήσεις στη χθεσινή συνεδρίαση διατηρήθηκε, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 564,74 μονάδες.
Η αγορά λοιπόν συνεχίζει να αμφιταλαντεύεται... δείχνοντας από τη μία πλευρά αδυναμία να διασπάσει το άνω εύρος της συσσώρευσης όμως από την άλλη πλευρά η όποια διόρθωση είναι απόλυτα ελεγχόμενη αφού διατηρούνται οι κρίσιμες στηρίξεις...
Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως το ίδιο ακριβώς συνέβη και στον Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος διατήρησε οριακά τη στήριξη των 41,5 μονάδων που αναφέραμε εχθές, κλείνοντας στις 41,78 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 552 και 537 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 575 και 600 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται πλέον στις 40 και 37 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 45 και 48 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 150 και 145 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 160 και 166 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ζώνη των 560 μονάδων συνεχίζει να είναι το κύριο σημείο προσοχής και συγκεκριμένα οι 557,73 μονάδες οι οποίες εάν διακρατηθούν θα είναι σίγουρα θετική ένδειξη για την εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης.
Σημαντικό σημείο προσοχής είναι επίσης οι 566 μονάδες καθώς εχθές ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε ποτέ να κινηθεί πάνω από εκεί...
Το αντίστοιχο σημείο προσοχής του Τραπεζικού Δείκτη είναι οι 40,5 μονάδες το οποίο πρέπει να διακρατηθεί για να μην επιδεινωθεί η πτωτική κίνηση των τραπεζικών μετοχών...
Πτωτικές τάσεις οι μετοχές των τραπεζών, πλην της Πειραιώς- Πτώση απαξίωσης στα warrants
Εγκλωβισμένες στην στασιμότητα ήταν οι τραπεζικές μετοχές.
Η ενδοσυνεδριακή άνοδος που επιχειρήθηκε δεν έχει συνέχεια.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2360 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 44,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0160 ευρώ με πτώση -20% με όγκο 1,7 εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,77 ευρώ με πτώση -3,28% με όγκο 8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,72 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 13 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 6 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,21 ευρώ με άνοδο +2,44% με όγκο 26,2 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 72 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7220 ευρώ με πτώση -1,5% με όγκο 7,5 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1540 ευρώ με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +2,15% στα 0,0950 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 222 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,15 ευρώ με άνοδο +0,11% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Ανοδικά ο ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ
Σε ομηρία βρίσκεται συνολικά η αγορά απόρροια της αβεβαιότητας για την πορεία της χώρας.
Οι μη τραπεζικές μετοχές αρχικά υποχωρούσαν, εν συνεχεία εκδηλώθηκαν κάποιες σποραδικές αγορές με ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ στο επίκεντρο ενώ πτωτικά η Coca Cola, ΕΛΠΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18 ευρώ με πτώση -1,91% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,62 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,63 ευρώ με πτώση -1,68% και αποτίμηση 3,73 δισ. ευρώ, στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3 ευρώ με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 696 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,45 ευρώ με άνοδο +1,1% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,05 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,7 ευρώ με άνοδο +2,02% με την αποτίμηση στα 1,18 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,17 ευρώ με πτώση -1,89% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,4 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,51 ευρώ με πτώση -2,23% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,36 ευρώ με πτώση -0,4% και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,45 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,37 ευρώ με άνοδο +1,86% και αποτίμηση 465 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1090 ευρώ με άνοδο +0,93% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 70 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,46 ευρώ με άνοδο +0,29%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 404 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε τα 1,2 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 212 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,1 ευρώ με πτώση -0,45% και αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,42 ευρώ με άνοδο +0,72% και αποτίμηση 601 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,96 ευρώ με πτώση -0,6% και αποτίμηση 324 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη πτώση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,02% και το ετήσιο λήξης 2017 στο 10,25% - H Γερμανία στο 0,09%
Μεγάλη πτώση τιμών σημειώνεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα τα οποία αποτιμούν αρνητικά τις εξελίξεις με το ΔΝΤ ενώ αντιθέτως η Γερμανία βρίσκεται στο 0,09% κοντά στο ιστορικό χαμηλό του 2015.
Ωστόσο η αγορά ομολόγων φαίνεται ακόμη να ποντάρει ότι παρά το φιάσκο με το ΔΝΤ θα προχωρήσει η αξιολόγηση που όλοι καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κερδίσει με την αξία της.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Απριλίου του 2016 στο 10,25%.
Σήμερα 5 Απριλίου επικρατούν καθαρά πτωτικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 65,4 με 66,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,02% και 8,72%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 878 μονάδες βάσης από 851 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1134 μονάδες βάσης από 1080 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 1,13 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν, πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,94%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,50 μ.β. με μέση απόδοση 9,89% απόδοση αγοράς 10,25% και απόδοση πώλησης 9,52%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Κοντά στα ιστορικά χαμηλά το 10ετές Γερμανικό στο 0,09%
Σταθεροποίηση σημειώνεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα με την Γερμανία να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση καθώς συνεχίζονται οι αγορές, ενώ η απόδοση βρίσκεται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,09% από 0,14% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ το ιστορικό χαμηλό των 0,06% σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες μεικτές - σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,70%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,93%, η Ισπανία 1,45% και η Ιταλία 1,22%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων πλην της Γερμανίας….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Νωρίτερα ξεθώριασε η προσπάθεια ενδοσυνεδριακής ανοδικής κίνησης που επιχειρήθηκε στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά που έχει κατακλυστεί από τις σουρεαλιστικές ανοησίες.....
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν πτωτικά χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο πλην της προσπάθειας της Πειραιώς να κινηθεί υψηλότερα με κέρδη +2,44%, τα warrants δεν είναι τίποτε άλλο από ευτελούς αξίας κουρελόχαρτα χθες στο +100% χωρίς λόγο σήμερα -50%....επικίνδυνη κερδοσκοπία χωρίς νόημα αφού δεν θα εξασκηθούν και δεν θα υπάρξουν δημόσιες προτάσεις από το ΤΧΣ.
Οι μη τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν και αυτές άτονα με μεικτές τάσεις.
Μέσα από υποκλοπές, ανοησίες όπως εκατέρωθεν αλληλοκατηγορήθηκαν Lagarde ΔΝΤ και Τσίπρας έλληνας πρωθυπουργός εξάγονται ορισμένα πολύ σοβαρά συμπεράσματα
1)Η αξιολόγηση με πολιτική παρέμβαση που θα έρθει είναι κουρελόχαρτο.
2)ΗΠΑ και Γερμανία θεωρούν το ΔΝΤ αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού προγράμματος.
3)Ο Σταθάκης ο έλληνας υπουργός, με τις δηλώσεις του αποκάλυψε αυτό που υποστηρίζουμε εδώ και μήνες ότι η λύση για το χρέος θα είναι έκτρωμα.
Τι δήλωσε ο Σταθάκης, ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο έως το 2022…
Πρόκειται περί εμπαιγμού όλο αυτό το σκηνικό, χαμηλώστε το πήχη των υψηλών προσδοκιών που έχετε καλλιεργήσει για το ελληνικό χρηματιστήριο και τις μετοχές.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 561,23 μονάδες με πτώση -0,62% έχοντας υψηλό στις 568,87 μονάδες και χαμηλό στις 559,21 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 56 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 112 εκατ. τεμάχια, με τα 90 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 18,8 εκατ. τεμάχια στα warrants με 4 εκατ τεμάχια στο warrants της Πειραιώς και 13 εκατ στης Alpha bank.
Πωλήσεις και trading από J P Morgan, Citigroup, BofA, HSBC, UBS στις τράπεζες
Πωλήσεις και trading σημειώνεται στις μετοχές των τραπεζών από ξένους επενδυτές.
Στην Εθνική η J P Morgan 13 εκατ. η Citigroup 7,5 εκατ η INCA 3 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank η J P Morgan 3,6 εκατ η INCA 300 χιλ τεμάχια.
Στην Eurobank η BofA 700 χιλ τεμάχια, η INCA 650 χιλ και η J P Morgan 650 χιλ.
Στην Πειραιώς η J P Morgan 4,1 εκατ η HSBC 4 εκατ η INCA 1,8 εκατ.
Στα warrants της Alpha οι όγκοι έχουν πραγματοποιηθεί από έλληνες.
Στα warrants της Πειραιώς οι όγκοι έχουν πραγματοποιηθεί από έλληνες.
Στην Jumbo η Citigroup 230 χιλ τεμάχια η Deutsche bank 105 χιλ.
Στον ΟΤΕ η UBS 560 χιλ. η INCA 132 χιλ τεμάχια.
Η συσσώρευση του Γενικού Δείκτη συνεχίζεται - Κύριο σημείο προσοχής για σήμερα οι 557 μονάδες
Το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 560 μονάδες διατήρησε τη βραχυπρόθεσμη τάση ουδέτερη.
Η αγορά λοιπόν συνεχίζει να κινείται εντός της συσσώρευσης των 540 - 580 και βρίσκεται ακριβώς στη μέση, στη σημαντική ζώνη των 560 μονάδων που μέχρι στιγμής δείχνει να είναι αρκετά ισχυρή αφού παρά τις αρνητικές ειδήσεις στη χθεσινή συνεδρίαση διατηρήθηκε, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 564,74 μονάδες.
Η αγορά λοιπόν συνεχίζει να αμφιταλαντεύεται... δείχνοντας από τη μία πλευρά αδυναμία να διασπάσει το άνω εύρος της συσσώρευσης όμως από την άλλη πλευρά η όποια διόρθωση είναι απόλυτα ελεγχόμενη αφού διατηρούνται οι κρίσιμες στηρίξεις...
Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως το ίδιο ακριβώς συνέβη και στον Τραπεζικό Δείκτη ο οποίος διατήρησε οριακά τη στήριξη των 41,5 μονάδων που αναφέραμε εχθές, κλείνοντας στις 41,78 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 552 και 537 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 575 και 600 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται πλέον στις 40 και 37 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 45 και 48 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 150 και 145 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 160 και 166 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ζώνη των 560 μονάδων συνεχίζει να είναι το κύριο σημείο προσοχής και συγκεκριμένα οι 557,73 μονάδες οι οποίες εάν διακρατηθούν θα είναι σίγουρα θετική ένδειξη για την εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης.
Σημαντικό σημείο προσοχής είναι επίσης οι 566 μονάδες καθώς εχθές ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε ποτέ να κινηθεί πάνω από εκεί...
Το αντίστοιχο σημείο προσοχής του Τραπεζικού Δείκτη είναι οι 40,5 μονάδες το οποίο πρέπει να διακρατηθεί για να μην επιδεινωθεί η πτωτική κίνηση των τραπεζικών μετοχών...
Πτωτικές τάσεις οι μετοχές των τραπεζών, πλην της Πειραιώς- Πτώση απαξίωσης στα warrants
Εγκλωβισμένες στην στασιμότητα ήταν οι τραπεζικές μετοχές.
Η ενδοσυνεδριακή άνοδος που επιχειρήθηκε δεν έχει συνέχεια.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2360 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 44,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0160 ευρώ με πτώση -20% με όγκο 1,7 εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,77 ευρώ με πτώση -3,28% με όγκο 8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,72 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 13 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 6 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,21 ευρώ με άνοδο +2,44% με όγκο 26,2 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 72 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7220 ευρώ με πτώση -1,5% με όγκο 7,5 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1540 ευρώ με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +2,15% στα 0,0950 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 222 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,15 ευρώ με άνοδο +0,11% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Ανοδικά ο ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ
Σε ομηρία βρίσκεται συνολικά η αγορά απόρροια της αβεβαιότητας για την πορεία της χώρας.
Οι μη τραπεζικές μετοχές αρχικά υποχωρούσαν, εν συνεχεία εκδηλώθηκαν κάποιες σποραδικές αγορές με ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ στο επίκεντρο ενώ πτωτικά η Coca Cola, ΕΛΠΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18 ευρώ με πτώση -1,91% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,62 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,63 ευρώ με πτώση -1,68% και αποτίμηση 3,73 δισ. ευρώ, στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3 ευρώ με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 696 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,45 ευρώ με άνοδο +1,1% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,05 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,7 ευρώ με άνοδο +2,02% με την αποτίμηση στα 1,18 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,17 ευρώ με πτώση -1,89% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,4 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,51 ευρώ με πτώση -2,23% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,36 ευρώ με πτώση -0,4% και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,45 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,37 ευρώ με άνοδο +1,86% και αποτίμηση 465 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1090 ευρώ με άνοδο +0,93% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 70 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,46 ευρώ με άνοδο +0,29%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 404 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε τα 1,2 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 212 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,1 ευρώ με πτώση -0,45% και αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,42 ευρώ με άνοδο +0,72% και αποτίμηση 601 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,96 ευρώ με πτώση -0,6% και αποτίμηση 324 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη πτώση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,02% και το ετήσιο λήξης 2017 στο 10,25% - H Γερμανία στο 0,09%
Μεγάλη πτώση τιμών σημειώνεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα τα οποία αποτιμούν αρνητικά τις εξελίξεις με το ΔΝΤ ενώ αντιθέτως η Γερμανία βρίσκεται στο 0,09% κοντά στο ιστορικό χαμηλό του 2015.
Ωστόσο η αγορά ομολόγων φαίνεται ακόμη να ποντάρει ότι παρά το φιάσκο με το ΔΝΤ θα προχωρήσει η αξιολόγηση που όλοι καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κερδίσει με την αξία της.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Απριλίου του 2016 στο 10,25%.
Σήμερα 5 Απριλίου επικρατούν καθαρά πτωτικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 65,4 με 66,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,02% και 8,72%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 878 μονάδες βάσης από 851 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1134 μονάδες βάσης από 1080 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 1,13 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν, πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,94%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,50 μ.β. με μέση απόδοση 9,89% απόδοση αγοράς 10,25% και απόδοση πώλησης 9,52%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Κοντά στα ιστορικά χαμηλά το 10ετές Γερμανικό στο 0,09%
Σταθεροποίηση σημειώνεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα με την Γερμανία να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση καθώς συνεχίζονται οι αγορές, ενώ η απόδοση βρίσκεται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,09% από 0,14% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ το ιστορικό χαμηλό των 0,06% σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες μεικτές - σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,70%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,93%, η Ισπανία 1,45% και η Ιταλία 1,22%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων πλην της Γερμανίας….
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών