Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες η Eurobank έως -4%, ανοδικά η Εθνική - Μεικτή εικόνα στον FTSE 25 με την ΕΥΔΑΠ να ξεχωρίζει ανοδικά ενώ στο -10% η Ελλάκτωρ
(upd24)Μετά το πρόσφατο ράλι ωραιοποίησης λόγω λήξης α΄ τριμήνου του 2016 καθώς και της προεξόφλησης της ιμιτασιόν αξιολόγησης επικράτησαν πτωτικές τάσεις στην χρηματιστηριακή αγορά.
Οι τράπεζες υποχώρησαν χωρίς ακρότητες με την την Eurobank -3,83% ενώ στον FTSE 25 πλην τραπεζών επικράτησαν οι πωλητές με την ΕΥΔΑΠ να κινήθηκε ανοδικά ενώ η Ελλάκτωρ -10% λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων και δικαστικών εμπλοκών στον όμιλο.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι στις 570 με 580 μονάδες που έχει βρεθεί το ελληνικό χρηματιστήριο προεξοφλείται η αξιολόγηση χωρίς την υποτιθέμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.
Όπως αποκαλύπτουμε η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν θα είναι τίποτε άλλο από ένα φιάσκο ενώ για να εφαρμοστεί και η πρόταση επιμήκυνσης των δανείων οι δανειστές θα θέσουν νέους όρους για να μην εγκαταλείψει την μεταρρυθμιστική προσπάθεια η Ελλάδα.
Η άποψη μας ήταν και παραμένει ότι η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν μπορεί να είναι μεγάλης κλίμακας καθώς ούτε η αξιολόγηση – που θα αποδειχθεί ιμιτασιόν – μπορεί να διασφαλίσει το μέλλον της Ελλάδος, ούτε η δήθεν λύση για το χρέος.
Πολλοί περιμένουν μεγάλα βήματα προς τα εμπρός αλλά θα είναι μικρά βήματα αβεβαιότητας ακόμη και μετά από τόσα «θετικά» νέα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 577,12 μονάδες με πτώση -0,3% έχοντας υψηλό στις 580,77 μονάδες και χαμηλό στις 570,92 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 92 εκατ. τεμάχια, με τα 84 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2,1 εκ. τεμάχια στα warrants.
Πωλήσεις από Citigroup, Credit Suisse, J P Morgan, Goldman Sachs, CVGX στις ελληνικές τράπεζες μετά τις ωραιοποιήσεις τριμήνου
Επιλεκτικές πωλήσεις χωρίς ακρότητες σημειώνονται σήμερα στις ελληνικές τράπεζες μετά την άνοδο ωραιοποίησης που σημειώθηκε λόγω λήξης α΄ τριμήνου.
Στην Εθνική η Citigroup 14 εκατ η Credit Suisse 2 εκατ. η J P Morgan 750 χιλ η INCA 500 χιλ.
Στην Alpha bank η Credit Suisse 300 χιλ μετοχές, η Citigroup 150 χιλ.
Στην Eurobank η Goldman Sachs 1 εκατ η J P Morgan 150 χιλ.
Στην Πειραιώς η CVGX 1,4 εκατ μετοχές η Credit Suisse 1 εκατ
Στον ΟΠΑΠ η BTIG 275 χιλ η XNE 65 χιλ μετοχές
Στην Folli Follie η J P Morgan 295 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 100 χιλ και η UBS 100 χιλ.
Εύλογη η κατοχύρωση κερδών έως την περιοχή των 570 μονάδων
Τελευταία συνεδρίαση του μήνα σήμερα με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει έως τώρα σημαντική μηνιαία άνοδο της τάξης του +12%, τον Τραπεζικό Δείκτη +31,46% και τον FTSE/25 +14,74%.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει οριακά ουδέτερη με τις αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 584 και 605 μονάδες και τις στηρίξεις στις 561 και 545 μονάδες.
Ανοδική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη με τις αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 48 και 52 μονάδες και τη στήριξη στις 41,5 μονάδες.
Οριακά ουδέτερη παραμένει και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE/25 με τις αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 165 και 174 μονάδες και τις στηρίξεις στις 154 και 149 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως τα κύρια σημεία προσοχής στη σημερινή συνεδρίαση είναι η πολύ βραχυπρόθεσμη στήριξη των 570 μονάδων που όσο διατηρείται δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και η σημαντικότατη αντίσταση των 585 μονάδων η οποία εάν διασπαστεί ανοδικά επιταχύνεται η ανοδική κίνηση με επόμενο στόχο τη ζώνη των 600 μονάδων.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως μία κατοχύρωση κερδών θεωρείται εύλογη ύστερα από την ανοδική κίνηση που έχει προηγηθεί...
Το σημείο προσοχής σε αυτήν την περίπτωση είναι η περιοχή των 570 μονάδων του Γενικού Δείκτη.
Έως αυτό το σημείο πιθανή διόρθωση θεωρείται εφικτή, κάτω από αυτήν την περιοχή όμως η όποια διόρθωση χρήζει προσοχής...
Με πτωτικές τάσεις οι μετοχές των τραπεζών, ανοδικά η Εθνική – Κατοχύρωση κερδών μετά την πρόσφατη άνοδο
Μετά την πρόσφατη άνοδο λόγω ωραιοποίησης α΄ τριμήνου, κατοχύρωση κερδών σημειώθηκε στις τραπεζικές μετοχές.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,25 ευρώ με άνοδο +0,4% με όγκο 36,5 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 0,2540 και 0,2880 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,2290 και 0,2080 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με πτώση -37,5% με όγκο 1,3 εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,96 ευρώ με πτώση -0,51% με όγκο 4,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 676 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 52 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2270 ευρώ με πτώση -0,87% με όγκο 25 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 62 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7790 ευρώ με πτώση -3,83% με όγκο 6,6 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1510 ευρώ με άνοδο +2,03% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -2,13% στα 0,0920 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 215 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,16 ευρώ με πτώση -0,65% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για ΕΥΔΑΠ, απώλειες για Ελλάκτωρ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 που έχει προσεγγίσει τεχνικά σημεία.
Σήμερα ξεχωρίζουν με άνοδο η ΕΥΔΑΠ, η Motor Oil,, ΟΤΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,75 ευρώ με άνοδο +0,43% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,95 ευρώ με άνοδο +2,05% και αποτίμηση 3,89 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,14 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 728 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,18 ευρώ με άνοδο +0,82% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,97 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 1727 ευρώ με πτώση -1,31% με την αποτίμηση στα 1,15 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,89 ευρώ με πτώση -3,03% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,72 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,46 ευρώ με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,9 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,3 ευρώ με άνοδο +5,65% και αποτίμηση 457 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1140 ευρώ με άνοδο +1,79% και όγκο 2,6 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,45 ευρώ με πτώση -0,58%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 403 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,27 ευρώ με πτώση -9,93% και αποτίμηση 224 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,1 ευρώ με πτώση -2,03% και αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,5 ευρώ με άνοδο +3,79% και αποτίμηση 607 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,97 ευρώ με pt;vsh -0,6% και αποτίμηση 324 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,70% και το ετήσιο λήξης 2017 στο 9,29%
Οριακή άνοδος τιμών σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία έχουν προεξοφλήσει την αξιολόγηση και αναμένουν την ποσοτική χαλάρωση.
Στις τρέχουσες τιμές των ομολόγων έχει αποτιμηθεί η θετική αξιολόγηση και με την επιβεβαίωση της συμφωνίας θα υπάρξει μια περαιτέρω βελτίωση αλλά η ουσιαστική άνοδος τιμών θα έρθει με την ένταξη των ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 31 Μαρτίου του 2016 στο 9,29%.
Σήμερα 31 Μαρτίου επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 67 με 68,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,70% και 8,41%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 841 μονάδες βάσης από 857 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1034 μονάδες βάσης από 1040 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,03% ή 1,03 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν, οριακά ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,33%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,40 μ.β. με μέση απόδοση 9,02% απόδοση αγοράς 9,29% και απόδοση πώλησης 8,75%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα - Το πορτογαλικό 10ετές στο 2,90% και η Γερμανία 0,14%
Οριακή βελτίωση σημειώνεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα με την Γερμανία να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση καθώς συνεχίζονται οι αγορές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,14% από 0,11% πρόσφατα με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ βρίσκεται κοντά στο ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,71%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,93%, η Ισπανία 1,42% και η Ιταλία 1,21%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες υποχώρησαν χωρίς ακρότητες με την την Eurobank -3,83% ενώ στον FTSE 25 πλην τραπεζών επικράτησαν οι πωλητές με την ΕΥΔΑΠ να κινήθηκε ανοδικά ενώ η Ελλάκτωρ -10% λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων και δικαστικών εμπλοκών στον όμιλο.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι στις 570 με 580 μονάδες που έχει βρεθεί το ελληνικό χρηματιστήριο προεξοφλείται η αξιολόγηση χωρίς την υποτιθέμενη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.
Όπως αποκαλύπτουμε η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν θα είναι τίποτε άλλο από ένα φιάσκο ενώ για να εφαρμοστεί και η πρόταση επιμήκυνσης των δανείων οι δανειστές θα θέσουν νέους όρους για να μην εγκαταλείψει την μεταρρυθμιστική προσπάθεια η Ελλάδα.
Η άποψη μας ήταν και παραμένει ότι η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν μπορεί να είναι μεγάλης κλίμακας καθώς ούτε η αξιολόγηση – που θα αποδειχθεί ιμιτασιόν – μπορεί να διασφαλίσει το μέλλον της Ελλάδος, ούτε η δήθεν λύση για το χρέος.
Πολλοί περιμένουν μεγάλα βήματα προς τα εμπρός αλλά θα είναι μικρά βήματα αβεβαιότητας ακόμη και μετά από τόσα «θετικά» νέα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 577,12 μονάδες με πτώση -0,3% έχοντας υψηλό στις 580,77 μονάδες και χαμηλό στις 570,92 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE ακόμη και από τους όγκους στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 92 εκατ. τεμάχια, με τα 84 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2,1 εκ. τεμάχια στα warrants.
Πωλήσεις από Citigroup, Credit Suisse, J P Morgan, Goldman Sachs, CVGX στις ελληνικές τράπεζες μετά τις ωραιοποιήσεις τριμήνου
Επιλεκτικές πωλήσεις χωρίς ακρότητες σημειώνονται σήμερα στις ελληνικές τράπεζες μετά την άνοδο ωραιοποίησης που σημειώθηκε λόγω λήξης α΄ τριμήνου.
Στην Εθνική η Citigroup 14 εκατ η Credit Suisse 2 εκατ. η J P Morgan 750 χιλ η INCA 500 χιλ.
Στην Alpha bank η Credit Suisse 300 χιλ μετοχές, η Citigroup 150 χιλ.
Στην Eurobank η Goldman Sachs 1 εκατ η J P Morgan 150 χιλ.
Στην Πειραιώς η CVGX 1,4 εκατ μετοχές η Credit Suisse 1 εκατ
Στον ΟΠΑΠ η BTIG 275 χιλ η XNE 65 χιλ μετοχές
Στην Folli Follie η J P Morgan 295 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 100 χιλ και η UBS 100 χιλ.
Εύλογη η κατοχύρωση κερδών έως την περιοχή των 570 μονάδων
Τελευταία συνεδρίαση του μήνα σήμερα με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει έως τώρα σημαντική μηνιαία άνοδο της τάξης του +12%, τον Τραπεζικό Δείκτη +31,46% και τον FTSE/25 +14,74%.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει οριακά ουδέτερη με τις αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 584 και 605 μονάδες και τις στηρίξεις στις 561 και 545 μονάδες.
Ανοδική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη με τις αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 48 και 52 μονάδες και τη στήριξη στις 41,5 μονάδες.
Οριακά ουδέτερη παραμένει και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE/25 με τις αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 165 και 174 μονάδες και τις στηρίξεις στις 154 και 149 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως τα κύρια σημεία προσοχής στη σημερινή συνεδρίαση είναι η πολύ βραχυπρόθεσμη στήριξη των 570 μονάδων που όσο διατηρείται δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και η σημαντικότατη αντίσταση των 585 μονάδων η οποία εάν διασπαστεί ανοδικά επιταχύνεται η ανοδική κίνηση με επόμενο στόχο τη ζώνη των 600 μονάδων.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως μία κατοχύρωση κερδών θεωρείται εύλογη ύστερα από την ανοδική κίνηση που έχει προηγηθεί...
Το σημείο προσοχής σε αυτήν την περίπτωση είναι η περιοχή των 570 μονάδων του Γενικού Δείκτη.
Έως αυτό το σημείο πιθανή διόρθωση θεωρείται εφικτή, κάτω από αυτήν την περιοχή όμως η όποια διόρθωση χρήζει προσοχής...
Με πτωτικές τάσεις οι μετοχές των τραπεζών, ανοδικά η Εθνική – Κατοχύρωση κερδών μετά την πρόσφατη άνοδο
Μετά την πρόσφατη άνοδο λόγω ωραιοποίησης α΄ τριμήνου, κατοχύρωση κερδών σημειώθηκε στις τραπεζικές μετοχές.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,25 ευρώ με άνοδο +0,4% με όγκο 36,5 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 0,2540 και 0,2880 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,2290 και 0,2080 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με πτώση -37,5% με όγκο 1,3 εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,96 ευρώ με πτώση -0,51% με όγκο 4,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 676 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 52 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2270 ευρώ με πτώση -0,87% με όγκο 25 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 62 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7790 ευρώ με πτώση -3,83% με όγκο 6,6 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1510 ευρώ με άνοδο +2,03% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -2,13% στα 0,0920 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 215 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,16 ευρώ με πτώση -0,65% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για ΕΥΔΑΠ, απώλειες για Ελλάκτωρ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 που έχει προσεγγίσει τεχνικά σημεία.
Σήμερα ξεχωρίζουν με άνοδο η ΕΥΔΑΠ, η Motor Oil,, ΟΤΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,75 ευρώ με άνοδο +0,43% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,95 ευρώ με άνοδο +2,05% και αποτίμηση 3,89 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,14 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 728 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,18 ευρώ με άνοδο +0,82% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,97 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 1727 ευρώ με πτώση -1,31% με την αποτίμηση στα 1,15 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,89 ευρώ με πτώση -3,03% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,72 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,46 ευρώ με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,9 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,3 ευρώ με άνοδο +5,65% και αποτίμηση 457 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1140 ευρώ με άνοδο +1,79% και όγκο 2,6 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,45 ευρώ με πτώση -0,58%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 403 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,27 ευρώ με πτώση -9,93% και αποτίμηση 224 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,1 ευρώ με πτώση -2,03% και αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,5 ευρώ με άνοδο +3,79% και αποτίμηση 607 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,97 ευρώ με pt;vsh -0,6% και αποτίμηση 324 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,70% και το ετήσιο λήξης 2017 στο 9,29%
Οριακή άνοδος τιμών σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία έχουν προεξοφλήσει την αξιολόγηση και αναμένουν την ποσοτική χαλάρωση.
Στις τρέχουσες τιμές των ομολόγων έχει αποτιμηθεί η θετική αξιολόγηση και με την επιβεβαίωση της συμφωνίας θα υπάρξει μια περαιτέρω βελτίωση αλλά η ουσιαστική άνοδος τιμών θα έρθει με την ένταξη των ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 31 Μαρτίου του 2016 στο 9,29%.
Σήμερα 31 Μαρτίου επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 67 με 68,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,70% και 8,41%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 841 μονάδες βάσης από 857 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1034 μονάδες βάσης από 1040 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,03% ή 1,03 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν, οριακά ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,33%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,40 μ.β. με μέση απόδοση 9,02% απόδοση αγοράς 9,29% και απόδοση πώλησης 8,75%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα - Το πορτογαλικό 10ετές στο 2,90% και η Γερμανία 0,14%
Οριακή βελτίωση σημειώνεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα με την Γερμανία να αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση καθώς συνεχίζονται οι αγορές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,14% από 0,11% πρόσφατα με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ βρίσκεται κοντά στο ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,71%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,93%, η Ισπανία 1,42% και η Ιταλία 1,21%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών