Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες έως -10% η Πειραιώς - Ανοδικά ορισμένες μετοχές του FTSE 25 που πιέστηκαν στις 18/3
(upd24)Προβληματισμός και νέο κύμα ρευστοποιήσεων στα πλαίσια υποτιμητικής κερδοσκοπίας ειδικά στις τράπεζες, σημειώθηκε σήμερα μετά το κακό χαμό της Παρασκευής 18 Μαρτίου καθώς με αφορμή το rebalancing του FTSE επικράτησαν ακραίες κινήσεις πιέζοντας έντονα πτωτικά τις μετοχές.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι σήμερα η αγορά ήταν αρκετά προβλέψιμη καθώς αναμενόταν άνοδος στις μετοχές που έκλεισαν με μεγάλα χάσματα στις 18 Μαρτίου.
Η άνοδος αρχικά συνέβη, αλλά όταν οι επενδυτές διαπίστωσαν ότι οι short ελέγχουν την αγορά ξεκίνησαν οι ρευστοποιήσεις και εντάθηκε η υποτιμητική κερδοσκοπία στις τράπεζες, φέρνοντας την αγορά πιο κοντά στην κρίσιμη ζώνη των 540-539 μονάδων.
Οι τράπεζες υποχώρησαν έως -10% η Πειραιώς, η Εθνική -6% και η Eurobank -8%.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν μεικτές τάσεις, κέρδη κατέγραψαν ΔΕΗ, Grivalia που είχαν πιεστεί στις 18/3.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ελλείψει ακόμη συμφωνίας στην αξιολόγηση η οποία μάλλον θα επιτευχθεί στις 11 Απριλίου ή εκείνο το διάστημα σε συνδυασμό με το Πάσχα των Καθολικών που ξεκινάει καθώς η τρέχουσα εβδομάδα είναι η Μεγάλη Εβδομάδα δεν αποκλείεται η τρέχουσα εβδομάδα να σημειωθεί διόρθωση.
Σε αναλύσεις μας επιμένουμε ότι τα μέτρα που θα συνοδεύουν την αξιολόγηση – που θα κλείσει – αποτελούν ταφόπλακα στην πραγματική οικονομία και αυτή η παράμετρος δεν έχει αποτιμηθεί από την αγορά.
Παράλληλα οι ξένοι οίκοι πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν αποφασίσει οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας να πραγματοποιούνται με το σταγονόμετρο.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 541,7 μονάδες με πτώση -1,25% έχοντας υψηλό στις 551,65 μονάδες και χαμηλό στις 540,75 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE, ωστόσο εσχάτως καταγράφεται μια βελτίωση στην συναλλακτική δραστηριότητα.
Θυμίζουμε ότι στις 18 Μαρτίου υπήρξε rebalancing δεικτών λόγω του FTSE με εισροές 300-320 εκατ ευρώ.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 60 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 93 εκατ. τεμάχια, με τα 88 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,25 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Κινητικότητα HSBC, Goldman, Citigroup, J P Morgan σε τράπεζες , ΟΠΑΠ, ΟΤΕ
Κατάλοιπα των κινήσεων που σημειώθηκαν την Παρασκυεή 18 Μαρτίου είναι οι αξιόλγες κινήσεις ξένων σήμερα 21 Μαρτίου, μια συνεδρίαση υποτονική.
Είτε έμειναν κάποιες εντολές που ολοκληρώθηκαν σήμερα μετά το rebalancing του FTSE, είτε κάποιες πωλήσεις και trading που ακολουθούν ορισμένα ξένα χαρτοφυλάκια.
Να σημειωθεί ότι σήμερα ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα των Καθολικών.
Στην Εθνική η HSBC 3,5 εκατ μετοχές η Goldman Sachs 3,1 εκατ η UBS 350 χιλ.
Στην Alpha bank η Goldman Sachs 450 χιλ η J P Morgan 400 χιλ. και η HSBC 250 χιλ.
Στην Eurobank η Goldman Sachs 2,2 εκατ. η HSBC 1,5 εκατ.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs 4,2 εκατ μετοχές η Barclays 1,2 εκατ και η HSBC 800 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs 130 χιλ. η Citigroup 50 χιλ.
Στην ΔΕΗ η Citigroup 87 χιλ.
Στον ΟΤΕ η Goldman Sachs 105 χιλ η J P Morgan 85 χιλ. η HSBC 80 χιλ.
Κρίσιμη η ζώνη των 540 μονάδων για τη συνέχεια στο χρηματιστήριο - Ουδέτερη η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη
Οι μεγάλες προσδοκίες για το rebalancing της Παρασκευής έφεραν τα ... πάνω κάτω στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 548,58 μονάδες καταγράφοντας απώλειες -3,29%.
Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε τέλος στο ανοδικό σερί που είχε προηγηθεί και ενώ ο στόχος του Γενικού Δείκτη φαινόταν πως ήταν η αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική, τώρα κινδυνεύει και η βραχυπρόθεσμη τάση η οποία ύστερα από το κλείσιμο της Παρασκευής είναι πλέον ουδέτερη.
Έτσι, μόνο η διακράτηση της στήριξης των 539 μονάδων μπορεί να διατηρήσει τη βραχυπρόθεσμη τάση ουδέτερη και σε αυτήν την περίπτωση ο Γενικός Δείκτης θα μπορούσε να επαναπροσεγγίσει τις 560 μονάδες...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 539 και 525 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 559 και 577 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 38 και 33 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 42 και 46 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 147 και 141 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 154 και 160 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η στήριξη των 539 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση επιταχύνει την πτωτική κίνηση έως την επόμενη στήριξη των 525 μονάδων.
Από την άλλη πλευρά πιο πιθανό δείχνει το σενάριο ο Γενικός Δείκτης να επαναπροσεγγίσει την αντίσταση των 560 μονάδων και η συμπεριφορά του σε αυτήν την περιοχή θα μας δείξει εάν υπάρχουν διαθέσεις για συνέχεια της ανοδικής κίνησης που προηγήθηκε ή όχι...
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες - Στο επίκεντρο Πειραιώς, Eurobank, ΕΤΕ
Ισχυρές πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών μετά το κακό χαμό που σημειώθηκε στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE ενώ η Alpha bank που πιέστηκε περισσότερο από τις άλλες τράπεζες στο rebalancing δείχνει την πιο "ψύχραιμη" συμπεριφορά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2160 ευρώ με πτώση -6,49% με όγκο 27,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται 0,2450 και 0,2650 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,2130 και 0,1940 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 71 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,74 ευρώ με άνοδο +0,58% με όγκο 6,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισεκ. ευρώ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται 1,81 και 1,98 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,66 και 1,54 ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% με όγκο 1,2 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 50 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,16 ευρώ με πτώση -10,11% με όγκο 41 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ ευρώ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται 0,19 και 0,210 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,17 ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 69 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7340 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -8,25%, όγκο 8,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται 0,8550 και 0,9160 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,7680 ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -3,57% στα 0,0810 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 189 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,09 ευρώ με άνοδο +0,44% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Αντιδρούν ανοδικά ΔΕΗ, Grivalia, MOH
Μετά από την άνοδο του τελευταίου διαστήματος οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έφθασαν σε κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης και λόγω του rebalancing δέχθηκαν καταιγισμό ρευστοποιήσεων στις 18 Μαρτίου.
Σήμερα πολλές από τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 κινήθηκαν ανοδικά κλείνοντας το χάσμα που δημιουργήθηκε στις 18/3.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,23 ευρώ με πτώση -1,88% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,71 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,45 ευρώ με άνοδο +0,68% και αποτίμηση 3,65 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 7,7 και 8,98 ευρώ και οι στηρίξεις 7,15 και 7,3 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,9 ευρώ με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση 672 εκατ. ευρώ
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 3,01 ευρώ και οι στηρίξεις 2,79 και 2,68 ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,15 ευρώ με πτώση -0,32% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,96 δισ. ευρώ
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 6,38 και 6,63 ευρώ και οι στηρίξεις στα 6,1 και 5,91 ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,2 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,08 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,27 ευρώ με πτώση -1,24% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,4 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,65 ευρώ αμετάβλητα και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,24 ευρώ με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,5 ευρώ με πτώση -5,41% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 3,91 ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 416 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0850 ευρώ με πτώση -8,6% και όγκο 1,8 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 0,098 και 0,1030 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,0880 και 0,0830 ευρώ
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,24 ευρώ με άνοδο +2,53%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 378 εκατ. ευρώ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 3,28 ευρώ και οι στηρίξεις 3,09 και 3 ευρώ
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,33 ευρώ με άνοδο +1,53% και αποτίμηση 235 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,2 ευρώ με πτώση -1,23% και αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,91 ευρώ με πτώση -1,25% και αποτίμηση 564 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,86 ευρώ με άνοδο +0,83% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Νέα οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο λήξης 2017 έχει απόδοση 8,65% και η 10ετία 8,49%
Νέα άνοδος σημειώνεται στα ελληνικά – κυρίως μακροπρόθεσμα - ομόλογα λόγω των επιλεκτικών αγορών εξαιτίας της προσδοκίας για την αξιολόγηση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 21 Μαρτίου του 2016 στο 8,49% όση είναι και η απόδοση του 10ετούς.
Σήμερα 21 Μαρτίου επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 68 με 69,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,49% και 8,21%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 816 μονάδες βάσης από 821 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1100 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,10% ή 1,1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν οριακά ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,55 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,78%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 94 μ.β. με μέση απόδοση 8,35% απόδοση αγοράς 8,65% και απόδοση πώλησης 8,10%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 2,90% και η Γερμανία 0,19%
Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,19% από 0,11% πρόσφατα με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ πλησίασε το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες μεικτές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,79%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,90%, η Ισπανία 1,42% και η Ιταλία 1,25%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι σήμερα η αγορά ήταν αρκετά προβλέψιμη καθώς αναμενόταν άνοδος στις μετοχές που έκλεισαν με μεγάλα χάσματα στις 18 Μαρτίου.
Η άνοδος αρχικά συνέβη, αλλά όταν οι επενδυτές διαπίστωσαν ότι οι short ελέγχουν την αγορά ξεκίνησαν οι ρευστοποιήσεις και εντάθηκε η υποτιμητική κερδοσκοπία στις τράπεζες, φέρνοντας την αγορά πιο κοντά στην κρίσιμη ζώνη των 540-539 μονάδων.
Οι τράπεζες υποχώρησαν έως -10% η Πειραιώς, η Εθνική -6% και η Eurobank -8%.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν μεικτές τάσεις, κέρδη κατέγραψαν ΔΕΗ, Grivalia που είχαν πιεστεί στις 18/3.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ελλείψει ακόμη συμφωνίας στην αξιολόγηση η οποία μάλλον θα επιτευχθεί στις 11 Απριλίου ή εκείνο το διάστημα σε συνδυασμό με το Πάσχα των Καθολικών που ξεκινάει καθώς η τρέχουσα εβδομάδα είναι η Μεγάλη Εβδομάδα δεν αποκλείεται η τρέχουσα εβδομάδα να σημειωθεί διόρθωση.
Σε αναλύσεις μας επιμένουμε ότι τα μέτρα που θα συνοδεύουν την αξιολόγηση – που θα κλείσει – αποτελούν ταφόπλακα στην πραγματική οικονομία και αυτή η παράμετρος δεν έχει αποτιμηθεί από την αγορά.
Παράλληλα οι ξένοι οίκοι πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν αποφασίσει οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας να πραγματοποιούνται με το σταγονόμετρο.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 541,7 μονάδες με πτώση -1,25% έχοντας υψηλό στις 551,65 μονάδες και χαμηλό στις 540,75 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE, ωστόσο εσχάτως καταγράφεται μια βελτίωση στην συναλλακτική δραστηριότητα.
Θυμίζουμε ότι στις 18 Μαρτίου υπήρξε rebalancing δεικτών λόγω του FTSE με εισροές 300-320 εκατ ευρώ.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 60 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 93 εκατ. τεμάχια, με τα 88 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,25 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Κινητικότητα HSBC, Goldman, Citigroup, J P Morgan σε τράπεζες , ΟΠΑΠ, ΟΤΕ
Κατάλοιπα των κινήσεων που σημειώθηκαν την Παρασκυεή 18 Μαρτίου είναι οι αξιόλγες κινήσεις ξένων σήμερα 21 Μαρτίου, μια συνεδρίαση υποτονική.
Είτε έμειναν κάποιες εντολές που ολοκληρώθηκαν σήμερα μετά το rebalancing του FTSE, είτε κάποιες πωλήσεις και trading που ακολουθούν ορισμένα ξένα χαρτοφυλάκια.
Να σημειωθεί ότι σήμερα ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα των Καθολικών.
Στην Εθνική η HSBC 3,5 εκατ μετοχές η Goldman Sachs 3,1 εκατ η UBS 350 χιλ.
Στην Alpha bank η Goldman Sachs 450 χιλ η J P Morgan 400 χιλ. και η HSBC 250 χιλ.
Στην Eurobank η Goldman Sachs 2,2 εκατ. η HSBC 1,5 εκατ.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs 4,2 εκατ μετοχές η Barclays 1,2 εκατ και η HSBC 800 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs 130 χιλ. η Citigroup 50 χιλ.
Στην ΔΕΗ η Citigroup 87 χιλ.
Στον ΟΤΕ η Goldman Sachs 105 χιλ η J P Morgan 85 χιλ. η HSBC 80 χιλ.
Κρίσιμη η ζώνη των 540 μονάδων για τη συνέχεια στο χρηματιστήριο - Ουδέτερη η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη
Οι μεγάλες προσδοκίες για το rebalancing της Παρασκευής έφεραν τα ... πάνω κάτω στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 548,58 μονάδες καταγράφοντας απώλειες -3,29%.
Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε τέλος στο ανοδικό σερί που είχε προηγηθεί και ενώ ο στόχος του Γενικού Δείκτη φαινόταν πως ήταν η αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική, τώρα κινδυνεύει και η βραχυπρόθεσμη τάση η οποία ύστερα από το κλείσιμο της Παρασκευής είναι πλέον ουδέτερη.
Έτσι, μόνο η διακράτηση της στήριξης των 539 μονάδων μπορεί να διατηρήσει τη βραχυπρόθεσμη τάση ουδέτερη και σε αυτήν την περίπτωση ο Γενικός Δείκτης θα μπορούσε να επαναπροσεγγίσει τις 560 μονάδες...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι πλέον ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 539 και 525 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 559 και 577 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 38 και 33 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 42 και 46 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 147 και 141 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 154 και 160 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η στήριξη των 539 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση επιταχύνει την πτωτική κίνηση έως την επόμενη στήριξη των 525 μονάδων.
Από την άλλη πλευρά πιο πιθανό δείχνει το σενάριο ο Γενικός Δείκτης να επαναπροσεγγίσει την αντίσταση των 560 μονάδων και η συμπεριφορά του σε αυτήν την περιοχή θα μας δείξει εάν υπάρχουν διαθέσεις για συνέχεια της ανοδικής κίνησης που προηγήθηκε ή όχι...
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες - Στο επίκεντρο Πειραιώς, Eurobank, ΕΤΕ
Ισχυρές πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές των τραπεζών μετά το κακό χαμό που σημειώθηκε στις 18 Μαρτίου λόγω FTSE ενώ η Alpha bank που πιέστηκε περισσότερο από τις άλλες τράπεζες στο rebalancing δείχνει την πιο "ψύχραιμη" συμπεριφορά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2160 ευρώ με πτώση -6,49% με όγκο 27,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται 0,2450 και 0,2650 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,2130 και 0,1940 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 71 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,74 ευρώ με άνοδο +0,58% με όγκο 6,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισεκ. ευρώ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται 1,81 και 1,98 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,66 και 1,54 ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% με όγκο 1,2 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 50 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,16 ευρώ με πτώση -10,11% με όγκο 41 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ ευρώ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται 0,19 και 0,210 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,17 ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 69 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7340 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -8,25%, όγκο 8,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται 0,8550 και 0,9160 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,7680 ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με πτώση -3,57% στα 0,0810 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 189 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,09 ευρώ με άνοδο +0,44% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Αντιδρούν ανοδικά ΔΕΗ, Grivalia, MOH
Μετά από την άνοδο του τελευταίου διαστήματος οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έφθασαν σε κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης και λόγω του rebalancing δέχθηκαν καταιγισμό ρευστοποιήσεων στις 18 Μαρτίου.
Σήμερα πολλές από τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 κινήθηκαν ανοδικά κλείνοντας το χάσμα που δημιουργήθηκε στις 18/3.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,23 ευρώ με πτώση -1,88% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,71 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,45 ευρώ με άνοδο +0,68% και αποτίμηση 3,65 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 7,7 και 8,98 ευρώ και οι στηρίξεις 7,15 και 7,3 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,9 ευρώ με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση 672 εκατ. ευρώ
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 3,01 ευρώ και οι στηρίξεις 2,79 και 2,68 ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,15 ευρώ με πτώση -0,32% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,96 δισ. ευρώ
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 6,38 και 6,63 ευρώ και οι στηρίξεις στα 6,1 και 5,91 ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,2 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,08 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,27 ευρώ με πτώση -1,24% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,4 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,65 ευρώ αμετάβλητα και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,24 ευρώ με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,5 ευρώ με πτώση -5,41% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 3,91 ευρώ με πτώση -0,51% και αποτίμηση 416 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0850 ευρώ με πτώση -8,6% και όγκο 1,8 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 0,098 και 0,1030 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,0880 και 0,0830 ευρώ
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,24 ευρώ με άνοδο +2,53%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 378 εκατ. ευρώ.
Οι αντιστάσεις συναντώνται στα 3,28 ευρώ και οι στηρίξεις 3,09 και 3 ευρώ
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,33 ευρώ με άνοδο +1,53% και αποτίμηση 235 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,2 ευρώ με πτώση -1,23% και αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,91 ευρώ με πτώση -1,25% και αποτίμηση 564 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,86 ευρώ με άνοδο +0,83% και αποτίμηση 317 εκατ. ευρώ.
Νέα οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα - Το ετήσιο λήξης 2017 έχει απόδοση 8,65% και η 10ετία 8,49%
Νέα άνοδος σημειώνεται στα ελληνικά – κυρίως μακροπρόθεσμα - ομόλογα λόγω των επιλεκτικών αγορών εξαιτίας της προσδοκίας για την αξιολόγηση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 21 Μαρτίου του 2016 στο 8,49% όση είναι και η απόδοση του 10ετούς.
Σήμερα 21 Μαρτίου επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 68 με 69,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,49% και 8,21%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 816 μονάδες βάσης από 821 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1100 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,10% ή 1,1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν οριακά ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,55 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,78%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 94 μ.β. με μέση απόδοση 8,35% απόδοση αγοράς 8,65% και απόδοση πώλησης 8,10%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 2,90% και η Γερμανία 0,19%
Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,19% από 0,11% πρόσφατα με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ πλησίασε το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες μεικτές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,79%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,90%, η Ισπανία 1,42% και η Ιταλία 1,25%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών