Μη πειστική άνοδος στην αγορά - Οι τράπεζες ανοδικά +7%, πτωτικά η ΕΤΕ - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 χωρίς δυναμική
(upd24) Μεγάλη μεταβλητότητα έδειξε η χρηματιστηριακή αγορά καθώς ξεκίνησε με ισχυρά κέρδη, υποχώρησε και εκ νέου αντέδρασε ανοδικά.
Ωστόσο η γενική εικόνα είναι απογοητευτική καθώς σήμερα αναμενόταν ισχυρή αντίδραση μετά την πολιτική λύση που συμφωνήθηκε στο Eurogroup για την Ελλάδα.
Προσχηματικά τα επιχειρήματα ότι η αγορά μετράει 6-7 ανοδικές συνεδριάσεις...
Η πολιτική λύση που δόθηκε στο Eurogroup δεν ενθουσιάζει, ενώ η δήθεν λύση για το χρέος...αποδεικνύεται φιάσκο εξ αρχής καθώς ο Dijsselbloem είπε στον Moscovici (off the record) ότι επίτηδες ξεκίνησε την συζήτηση για το ελληνικό χρέος.
Είναι κατανοητό ότι η λύση για το χρέος είναι εμπαιγμός.
Οι μετοχές των τραπεζών έχασαν τα αρχικά ισχυρά κέρδη τους έως +11%, πέρασαν σε αρνητικό πρόσημο και ξανά γύρισαν ανοδικά με κέρδη +7%, εκτός της ΕΤΕ.
Χωρίς παλμό οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 ενώ η Coca Cola υποχώρησε αποτελώντας βάρος σήμερα για την αγορά όπως και η Folli Follie
Θα αναμενόταν πολύ καλύτερη συμπεριφορά και ισχυρή άνοδος, πολύ μεγαλύτερος ενθουσιασμός μετά τα όσα διαμηνύθηκαν για την αξιολόγηση (αν και στο χρέος οι προσδοκίες για ουσιαστική λύση είναι σχεδόν μηδενικές).
Η αγορά είναι πολύ συγκρατημένη στα θετικά νέα για 4 λόγους
1)Η αξιολόγηση θα προχωρήσει με πολιτική λύση ενώ το ζήτημα του χρέους αποδεικνύεται φιάσκο, πριν καν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για την δήθεν βιώσιμη λύση.
2)Οι επενδυτές περιμένουν απτά δείγματα γραφής
3)Το κλίμα στο εξωτερικό είναι αρνητικό, καταγράφεται πτώση στις κυριότερες αγορές ενώ οι μειώσεις επιτοκίων καταθέσεων από την ΕΚΤ, είναι λάθος συνταγή.
4)Η πτώση σήμερα στο χρηματιστήριο της Coca cola επιδρά αρνητικά.
Θα αναμενόταν σήμερα ράλι +5% αλλά αντιθέτως κόπωση και προβληματισμός επικρατεί στο χρηματιστήριο.
Με τεχνικούς όρους η διάσπαση των 557-560 μονάδων φέρνει την αγορά αντιμέτωπη με τις 585 μονάδες και εν συνεχεία 620 μονάδες το μέγιστο της αντίδρασης και υπό όρους.
Σε ρεπορτάζ μας στο bankingnews παρουσιάζουμε ένα βασικό σενάριο υπό τα νέα δεδομένα για την αγορά, θα πάει επάνω για ένα διάστημα ως άνοδος προεξόφλησης των θετικών νέων από αξιολόγηση και χρέος και μετά όλα θα έχουν άδοξο τέλος.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά έχοντας χάσει τα αρχικά κέρδη με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 563,67 μονάδες με άνοδο 0,76% έχοντας υψηλό στις 573,35 μονάδες και χαμηλό στις 557,84 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE, ωστόσο εσχάτως καταγράφεται μια βελτίωση στην συναλλακτική δραστηριότητα.
Θυμίζουμε ότι στις 18 Μαρτίου θα υπάρξει rebalancing δεικτών λόγω του FTSE με εισροές 200 εκατ δολάρια.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 77 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 126 εκατ. τεμάχια, με τα 118 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 170 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Χαλαρές κινήσεις trading στις ελληνικές τράπεζες από HSBC, INCA, UBS, Goldman, KBWL
Σε κινήσεις trading χωρίς ακρότητες επιδίδονται οι ξένοι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες.
Τα "θετικά νέα " από το Eurogroup δεν ενθουσίασαν.
Στην Εθνική η HSBC 4 εκατ τεμάχια, η INCA 2,5 εκατ μετοχές, η UBS 1,5 εκατ τεμάχια και Deutsche bank 1,3 εκατ.
Στην Alpha bank η Citigroup 3,1 εκατ η Goldman Sachs 1,1 εκατ. η UBS 700 χιλ. η KBWL 450 χιλ.
Στην Πειραιώς η INCA 2,3 εκατ τεμάχια, η UBS 750 χιλ. η HSBC 450 χιλ.
Στην Eurobank η INCA 800 χιλ. μετοχές η HSBC 350 χιλ. η Goldman Sachs 250 χιλ μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs 70 χιλ.
Οι 560 μονάδες κρίνουν την σημαντικότατη αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης για τον Γενικό Δείκτη
Η αγορά βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου διάσπασης της κρίσιμης ζώνης των 560 μονάδων...
Η δυναμική ανοδική διάσπαση της συγκεκριμένης περιοχής επιταχύνει την ανοδική κίνηση του Γενικού Δείκτη με στόχο την επόμενη δύσκολη αντίσταση των 583 μονάδων.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως η υπέρβαση της συγκεκριμένης ζώνης είναι ικανή να αντιστρέψει την πτωτικότητα της μεσοπρόθεσμης τάσης πράγμα το οποίο έχει να συμβεί από τον Οκτώβριο του 2015!
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 570 και 583 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να είναι πιο ισχυρή και τη στήριξη στις 541 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 45 και 52 μονάδες και η στήριξη στις 36 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 156 και 164 μονάδες και η στήριξη στις 144 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η ζώνη των 560 μονάδων θα παίξει και σήμερα πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρξει έντονη μεταβλητότητα και εναλλαγές διαθέσεων στη συγκεκριμένη περιοχή!
Άνοδος στις τράπεζες, πτωτικά η ΕΤΕ - Θα αναμενόταν κάτι καλύτερο
Άνοδο κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές, ωστόσο απουσιάζε ο ενθουσιασμός και γενικώς μάλλον προβληματίζει η εγκράτεια των επενδυτών ενώ ενδοσυνεδριακά πέρασαν και σε αρνητικό πρόσημο ενώ ξεκίνησαν με κέρδη έως +11%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2320 ευρώ με πτώση -1,28% με όγκο 57,3 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 15 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με άνοδο +5,26% με όγκο 11,3 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,001 ευρώ με όγκο 131 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 25 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1780 ευρώ με άνοδο +4,09% με όγκο 33,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 69 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7210 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +4,49%, όγκο 12,7 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1420 ευρώ με πτώση -0,7% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +7,23% στα 0,0890 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 208 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,24 ευρώ με άνοδο +1,32% με αποτίμηση 183 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις χωρίς δυναμική στον FTSE 25 – Κέρδη για ΔΕΗ, πτώση για Coca Cola, Folli Follie
Μετά από την άνοδο του τελευταίου διαστήματος οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έφθασαν σε κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης.
Σήμερα θα αναμενόταν καλύτερη συμπεριφορά στο χρηματιστήριο.
Αντί του ενθουσιασμού σημειώθηκαν μεικτές τάσεις με ερωτηματικά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,9 ευρώ με πτώση -1,81% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,58 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,12 ευρώ με πτώση -0,25% και αποτίμηση 3,98 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Τεχνικό σημείο αντίστασης τα 8,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,24 ευρώ με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 751 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,6 ευρώ με πτώση -0,3% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με πτώση -0,83% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας μετά την πρόσφατη άνοδο έκλεισε στο +2,51% στα 19,9 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 3,94 ευρώ με άνοδο +4,79% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,59 ευρώ με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,95 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,27 ευρώ με πτώση -0,7% και αποτίμηση 454 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,09 ευρώ με πτώση -3,23% και όγκο 2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 70 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,5 ευρώ με άνοδο +1,45%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 409 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση -3,57% και αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,65 ευρώ με άνοδο +1,3% και αποτίμηση 291 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,15 ευρώ με άνοδο +1,24% και αποτίμηση 582 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,16 ευρώ με άνοδο +1,98% και αποτίμηση 337 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,60%, το ετήσιο ομόλογο 9,52% και spreads 927 μ.β.
Νέα βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων η οποία ποντάρει στο σενάριο ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όπως υπερτονίστηκε στο Eurogroup 7 Μαρτίου του 2016.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές) βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 8 Μαρτίου του 2016 στο 9,52% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Σήμερα 8 Μαρτίου επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62,40 με 63,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,60% και 9,29%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 927 μονάδες βάσης από 935 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1300 μονάδες βάσης από 1370 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,3% ή 1,3 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο εμφανίζουν ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 85,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 10,39%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,15 μ.β. με μέση απόδοση 8,95%, απόδοση αγοράς 9,52% και απόδοση πώλησης 8,39%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή πτώση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,10% και η Γερμανία 0,21%
Ήπια πτώση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,21% από 0,11% πρόσφατα με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ πλησίασε το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,87%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,10%, η Ισπανία 1,56% και η Ιταλία 1,42%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων ενώ η πολιτική των αρνητικών επιτοκίων καταθέσεων που ακολουθεί η ΕΚΤ προβληματίζει για την αποτελεσματικότητα της.
Ο θετικός αντίκτυπος της ποσοτικής χαλάρωσης ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όποιες και αν είναι αυτές.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο η γενική εικόνα είναι απογοητευτική καθώς σήμερα αναμενόταν ισχυρή αντίδραση μετά την πολιτική λύση που συμφωνήθηκε στο Eurogroup για την Ελλάδα.
Προσχηματικά τα επιχειρήματα ότι η αγορά μετράει 6-7 ανοδικές συνεδριάσεις...
Η πολιτική λύση που δόθηκε στο Eurogroup δεν ενθουσιάζει, ενώ η δήθεν λύση για το χρέος...αποδεικνύεται φιάσκο εξ αρχής καθώς ο Dijsselbloem είπε στον Moscovici (off the record) ότι επίτηδες ξεκίνησε την συζήτηση για το ελληνικό χρέος.
Είναι κατανοητό ότι η λύση για το χρέος είναι εμπαιγμός.
Οι μετοχές των τραπεζών έχασαν τα αρχικά ισχυρά κέρδη τους έως +11%, πέρασαν σε αρνητικό πρόσημο και ξανά γύρισαν ανοδικά με κέρδη +7%, εκτός της ΕΤΕ.
Χωρίς παλμό οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 ενώ η Coca Cola υποχώρησε αποτελώντας βάρος σήμερα για την αγορά όπως και η Folli Follie
Θα αναμενόταν πολύ καλύτερη συμπεριφορά και ισχυρή άνοδος, πολύ μεγαλύτερος ενθουσιασμός μετά τα όσα διαμηνύθηκαν για την αξιολόγηση (αν και στο χρέος οι προσδοκίες για ουσιαστική λύση είναι σχεδόν μηδενικές).
Η αγορά είναι πολύ συγκρατημένη στα θετικά νέα για 4 λόγους
1)Η αξιολόγηση θα προχωρήσει με πολιτική λύση ενώ το ζήτημα του χρέους αποδεικνύεται φιάσκο, πριν καν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για την δήθεν βιώσιμη λύση.
2)Οι επενδυτές περιμένουν απτά δείγματα γραφής
3)Το κλίμα στο εξωτερικό είναι αρνητικό, καταγράφεται πτώση στις κυριότερες αγορές ενώ οι μειώσεις επιτοκίων καταθέσεων από την ΕΚΤ, είναι λάθος συνταγή.
4)Η πτώση σήμερα στο χρηματιστήριο της Coca cola επιδρά αρνητικά.
Θα αναμενόταν σήμερα ράλι +5% αλλά αντιθέτως κόπωση και προβληματισμός επικρατεί στο χρηματιστήριο.
Με τεχνικούς όρους η διάσπαση των 557-560 μονάδων φέρνει την αγορά αντιμέτωπη με τις 585 μονάδες και εν συνεχεία 620 μονάδες το μέγιστο της αντίδρασης και υπό όρους.
Σε ρεπορτάζ μας στο bankingnews παρουσιάζουμε ένα βασικό σενάριο υπό τα νέα δεδομένα για την αγορά, θα πάει επάνω για ένα διάστημα ως άνοδος προεξόφλησης των θετικών νέων από αξιολόγηση και χρέος και μετά όλα θα έχουν άδοξο τέλος.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά έχοντας χάσει τα αρχικά κέρδη με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 563,67 μονάδες με άνοδο 0,76% έχοντας υψηλό στις 573,35 μονάδες και χαμηλό στις 557,84 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE, ωστόσο εσχάτως καταγράφεται μια βελτίωση στην συναλλακτική δραστηριότητα.
Θυμίζουμε ότι στις 18 Μαρτίου θα υπάρξει rebalancing δεικτών λόγω του FTSE με εισροές 200 εκατ δολάρια.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 77 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 126 εκατ. τεμάχια, με τα 118 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 170 χιλ. τεμάχια στα warrants.
Χαλαρές κινήσεις trading στις ελληνικές τράπεζες από HSBC, INCA, UBS, Goldman, KBWL
Σε κινήσεις trading χωρίς ακρότητες επιδίδονται οι ξένοι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες.
Τα "θετικά νέα " από το Eurogroup δεν ενθουσίασαν.
Στην Εθνική η HSBC 4 εκατ τεμάχια, η INCA 2,5 εκατ μετοχές, η UBS 1,5 εκατ τεμάχια και Deutsche bank 1,3 εκατ.
Στην Alpha bank η Citigroup 3,1 εκατ η Goldman Sachs 1,1 εκατ. η UBS 700 χιλ. η KBWL 450 χιλ.
Στην Πειραιώς η INCA 2,3 εκατ τεμάχια, η UBS 750 χιλ. η HSBC 450 χιλ.
Στην Eurobank η INCA 800 χιλ. μετοχές η HSBC 350 χιλ. η Goldman Sachs 250 χιλ μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs 70 χιλ.
Οι 560 μονάδες κρίνουν την σημαντικότατη αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης για τον Γενικό Δείκτη
Η αγορά βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου διάσπασης της κρίσιμης ζώνης των 560 μονάδων...
Η δυναμική ανοδική διάσπαση της συγκεκριμένης περιοχής επιταχύνει την ανοδική κίνηση του Γενικού Δείκτη με στόχο την επόμενη δύσκολη αντίσταση των 583 μονάδων.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως η υπέρβαση της συγκεκριμένης ζώνης είναι ικανή να αντιστρέψει την πτωτικότητα της μεσοπρόθεσμης τάσης πράγμα το οποίο έχει να συμβεί από τον Οκτώβριο του 2015!
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 570 και 583 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να είναι πιο ισχυρή και τη στήριξη στις 541 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 45 και 52 μονάδες και η στήριξη στις 36 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 156 και 164 μονάδες και η στήριξη στις 144 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η ζώνη των 560 μονάδων θα παίξει και σήμερα πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρξει έντονη μεταβλητότητα και εναλλαγές διαθέσεων στη συγκεκριμένη περιοχή!
Άνοδος στις τράπεζες, πτωτικά η ΕΤΕ - Θα αναμενόταν κάτι καλύτερο
Άνοδο κατέγραψαν οι τραπεζικές μετοχές, ωστόσο απουσιάζε ο ενθουσιασμός και γενικώς μάλλον προβληματίζει η εγκράτεια των επενδυτών ενώ ενδοσυνεδριακά πέρασαν και σε αρνητικό πρόσημο ενώ ξεκίνησαν με κέρδη έως +11%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2320 ευρώ με πτώση -1,28% με όγκο 57,3 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 15 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με άνοδο +5,26% με όγκο 11,3 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,001 ευρώ με όγκο 131 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 25 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1780 ευρώ με άνοδο +4,09% με όγκο 33,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 69 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7210 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +4,49%, όγκο 12,7 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1420 ευρώ με πτώση -0,7% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +7,23% στα 0,0890 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 208 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,24 ευρώ με άνοδο +1,32% με αποτίμηση 183 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις χωρίς δυναμική στον FTSE 25 – Κέρδη για ΔΕΗ, πτώση για Coca Cola, Folli Follie
Μετά από την άνοδο του τελευταίου διαστήματος οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έφθασαν σε κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης.
Σήμερα θα αναμενόταν καλύτερη συμπεριφορά στο χρηματιστήριο.
Αντί του ενθουσιασμού σημειώθηκαν μεικτές τάσεις με ερωτηματικά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,9 ευρώ με πτώση -1,81% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,58 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,12 ευρώ με πτώση -0,25% και αποτίμηση 3,98 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Τεχνικό σημείο αντίστασης τα 8,5 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,24 ευρώ με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 751 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,6 ευρώ με πτώση -0,3% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με πτώση -0,83% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας μετά την πρόσφατη άνοδο έκλεισε στο +2,51% στα 19,9 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 3,94 ευρώ με άνοδο +4,79% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,59 ευρώ με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,95 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,27 ευρώ με πτώση -0,7% και αποτίμηση 454 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,09 ευρώ με πτώση -3,23% και όγκο 2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 70 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,5 ευρώ με άνοδο +1,45%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 409 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση -3,57% και αποτίμηση 238 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,65 ευρώ με άνοδο +1,3% και αποτίμηση 291 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,15 ευρώ με άνοδο +1,24% και αποτίμηση 582 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,16 ευρώ με άνοδο +1,98% και αποτίμηση 337 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,60%, το ετήσιο ομόλογο 9,52% και spreads 927 μ.β.
Νέα βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων η οποία ποντάρει στο σενάριο ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όπως υπερτονίστηκε στο Eurogroup 7 Μαρτίου του 2016.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές) βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 8 Μαρτίου του 2016 στο 9,52% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Σήμερα 8 Μαρτίου επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62,40 με 63,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,60% και 9,29%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 927 μονάδες βάσης από 935 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1300 μονάδες βάσης από 1370 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,3% ή 1,3 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο εμφανίζουν ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 85,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 10,39%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,15 μ.β. με μέση απόδοση 8,95%, απόδοση αγοράς 9,52% και απόδοση πώλησης 8,39%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή πτώση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,10% και η Γερμανία 0,21%
Ήπια πτώση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,21% από 0,11% πρόσφατα με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ πλησίασε το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,87%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,10%, η Ισπανία 1,56% και η Ιταλία 1,42%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων ενώ η πολιτική των αρνητικών επιτοκίων καταθέσεων που ακολουθεί η ΕΚΤ προβληματίζει για την αποτελεσματικότητα της.
Ο θετικός αντίκτυπος της ποσοτικής χαλάρωσης ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όποιες και αν είναι αυτές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών