Ισχυρή τραπεζική άνοδος έως +14% στην αγορά - Κέρδη και στον FTSE 25 έως +6% - Ποντάρουν οι επενδυτές στην θετική αξιολόγηση
(upd24)Άνοδος προεξόφλησης ότι θα υπάρξει σύγκλιση μεταξύ των δανειστών σήμερα στις Βρυξέλλες για την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, ωστόσο οι 550 μονάδες είναι ένας δύσκολος στόχος...
Οι επικεφαλής των δανειστών θα συναντηθούν σήμερα στις Βρυξέλλες για να καθορίσουν κοινή στρατηγική στο θέμα της ελληνικής αξιολόγησης ειδικά με το ΔΝΤ που έχει κρατήσει την πιο σκληρή και ίσως και την πιο λογική στάση.
Οι τράπεζες σημείωσαν ισχυρή άνοδο έως +14% με την Eurobank στο επίκεντρο, ενώ η Εθνική +10% και η Alpha +10% και Πειραιώς +7%.
Οι μετοχές των τραπεζών με την ισχυρή άνοδο που καταγράφουν έχουν μειώσει τα discount έναντι των τιμών των αυξήσεων κεφαλαίου.
Να σημειωθεί ότι σήμερα η HSBC αναβάθμισε σε αγορές τις ελληνικές τράπεζες ωστόσο μείωσε την τιμή στόχο της Alpha Bank στα 2,92 ευρώ, από 4,66 ευρώ προηγουμένως μείωση -37% και για την Πειραιώς στα 0,27 ευρώ, από 0,50 ευρώ πριν μείωση -46%.
Για την Eurobank τοποθετεί την τιμή στόχο στα 1,23 ευρώ και για την Εθνική στα 0,39 ευρώ.
Επίσης και η Eurobank Equities προέβη σε σύσταση αγοράς για τις ελληνικές τράπεζες.
Στον FTSE 25 σήμερα σημειώθηκαν κέρδη με Ελλάκτωρ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ενώ στον ΟΤΕ μάλλον κάποιο fund πουλάει καθώς μέσω της BofA διακινήθηκαν 2 πακέτα μετοχών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον - προσδοκίας και προεξόφλησης - το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε άνοδο με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 535,78 μονάδες +3,02% έχοντας υψηλό στις 542,72 μονάδες και χαμηλό στις 524,21 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια προς αυξημένα επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE, ωστόσο εσχάτως λόγω rebalancing καταγράφεται αξιόλογη κινητικότητα.
Το ίδιο θα συμβεί και στις 18 Μαρτίου με το rebalancing του FTSE.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 98 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 181 εκατ. τεμάχια, με τα 175 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,6 εκατ τεμάχια στα warrants.
Trading στις ελληνικές τράπεζες από HSBC, UBS, Goldman Sachs
Σε επιλεκτικές αγορές αλλά και πωλήσεις προβαίνουν οι ξένοι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες.
Ειδικά σήμερα η HSBC έχει προβεί σε αγορές σχεδόν σε όλες τις τράπεζες ένδειξη ότι κάποιο fund μέσω της HSBC αγοράζε, ωστόσο υπάρχουν και πωλήσεις.
Στην Εθνική η HSBC 5 εκατ μετοχές, η UBS 3 εκατ. μετοχές η INCA 1,1 εκατ μετοχές και η J P Morgan 500 χιλ.
Στην Alpha bank η Citigroup 1,5 εκατ μετοχές η J P Morgan 550 χιλ και η HSBC 500 χιλ.
Στην Eurobank η HSBC 1,4 εκατ τεμάχια, η J P Morgan 850 χιλ μετοχές η BofA 650 χιλ μετοχές η INCA 600 χιλ.
Στην Πειραιώς η HSBC 10 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 7,7 εκατ μετοχές, η BofA 700 χιλ τεμάχια και η J P Morgan 700 χιλ.
Στον ΟΤΕ η BofA 750 χιλ μετοχές, η J P Morgan 167 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC 165 χιλ μετοχές η Citigroup 124 χιλ.
Στην ΜΙΓ η HSBC 550 χιλ τεμάχια.
Πολύ κρίσιμες οι 550 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο
Το καλό κλίμα στις διεθνείς αγορές ευνοεί τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά με το Γενικό Δείκτη να προσπερνά ακούραστα την αντίσταση των 525 μονάδων...
Κλείσιμο του Γενικού Δείκτη άνω των 525 μονάδων ανοίγει το δρόμο για την κρισιμότατη αντίσταση των 550 μονάδων!
Η συγκεκριμένη αντίσταση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πιθανή διάσπασή της αντιστρέφει και τη μεσοπρόθεσμη τάση σε ανοδική οπότε η όποια δυσκολία υπέρβασής της θα είναι απόλυτα φυσιολογική.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι ανοδική ενώ οριακά ουδέτερη παραμένει η τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 525 και 550 μονάδες, όπως προαναφέρθηκε και η στήριξη στις 505 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 145 και 154 μονάδες και η στήριξη στις 135 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 36 και 41 μονάδες και οι στηρίξεις στις 30 και 27 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η δυναμική διάσπαση της αντίστασης των 525 μονάδων επιταχύνει αισθητά την ανοδική κίνηση και οδηγεί το Γενικό Δείκτη στην κρισιμότατη αντίσταση των 550 μονάδων...
Ο λόγος που η συγκεκριμένη αντίσταση είναι τόσο κρίσιμη είναι η αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική μετά από πολύ καιρό...
Ισχυρή τραπεζική άνοδος έως +14% στο επίκεντρο Eurobank
Ισχυρό τραπεζικό ράλι σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, απόρροια προεξόφλησης πιθανής συμφωνίας μεταξύ των δανειστών στην σημερινή τους συνάντηση για την ελληνική αξιολόγηση.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2140 ευρώ με άνοδο +9,74% με όγκο 42,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,95 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 598 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε με ισχυρή άνοδο +9,55% στα 1,72 ευρώ με όγκο 11,9 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 315 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 28 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,16 ευρώ με άνοδο +6,67% με όγκο 53 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 750 χιλ. τεμάχια με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 72 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,65 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +14,04%, όγκο 14,8 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με άνοδο +3,57% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στο +9,64% στα 0,0910 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 212 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,7 ευρώ με άνοδο +1,25% με αποτίμηση 192 εκατ. ευρώ.
Κέρδη και στον FTSE 25, ξεχώρισαν Ελλάκτωρ, ΔΕΗ - Κόπωση ΟΤΕ
Αξιόλογα κέρδη καταγράφηκαν και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ωστόσο η άνοδος υπολείπεται του ενθουσιασμού που σημειώνεται στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,51 ευρώ με πτώση -1,74% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,44 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,84 ευρώ με άνοδο +0,9% και αποτίμηση 3,85 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,16 ευρώ με άνοδο +2,93% και κεφαλαιοποίηση 733 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,55 ευρώ με άνοδο +3,31% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,08 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 15,18 ευρώ με άνοδο +0,86% με την αποτίμηση στα 1,01 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,95 ευρώ με άνοδο +5,23% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,69 ευρώ με άνοδο +1,65% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,3 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,55 ευρώ με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,21 ευρώ με άνοδο +0,72% και αποτίμηση 448 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με άνοδο +3,75% και όγκο 5,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,45 ευρώ με άνοδο +2,68%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 403 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +5,98% και αποτίμηση 219 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,2 ευρώ με άνοδο +0,18% και αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,13 ευρώ με άνοδο +4,24% και αποτίμηση 509 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με πτώση -1,06% και αποτίμηση 3303 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10%, το 2ετές 10,85% και spreads 963 μ.β.
Σημνατική βελτίωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων η οποία ποντάρει στο σενάριο ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 2 Μαρτίου του 2016 στο 10,85% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Με βάση ενδείξεις το 2ετές - έχει γίνει μονοετές πλέον θα μπορούσε να φθάσει στις 100 μονάδες βάσης τιμή δηλαδή απόδοση 3,35% και το 10ετές στις 82 με 84 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,8% με 6%.
Σήμερα 2 Μαρτίου επικρατούν ανοδικές ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 60,5 με 62 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10% και 9,68%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 963 μονάδες βάσης από 988 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1220 μονάδες βάσης από 1350 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,22% ή 1,22 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο εμφανίζουν ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 81,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 12,11%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το μονοετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 91,5 μ.β. με μέση απόδοση 10,32%, απόδοση αγοράς 10,85% και απόδοση πώλησης 9,79%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,01% και η Γερμανία 0,21%
Σταθεορποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα ενώ μόνο στα Γερμανικά ομόλογα σημειώνεται πτώση τιμών μετά το ράλι που έχει σημειωθεί εσχάτως.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,21% από 0,10% χθες με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ προσεγγίζει το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,91%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,01%, η Ισπανία 1,51% και η Ιταλία 1,40%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Οι επικεφαλής των δανειστών θα συναντηθούν σήμερα στις Βρυξέλλες για να καθορίσουν κοινή στρατηγική στο θέμα της ελληνικής αξιολόγησης ειδικά με το ΔΝΤ που έχει κρατήσει την πιο σκληρή και ίσως και την πιο λογική στάση.
Οι τράπεζες σημείωσαν ισχυρή άνοδο έως +14% με την Eurobank στο επίκεντρο, ενώ η Εθνική +10% και η Alpha +10% και Πειραιώς +7%.
Οι μετοχές των τραπεζών με την ισχυρή άνοδο που καταγράφουν έχουν μειώσει τα discount έναντι των τιμών των αυξήσεων κεφαλαίου.
Να σημειωθεί ότι σήμερα η HSBC αναβάθμισε σε αγορές τις ελληνικές τράπεζες ωστόσο μείωσε την τιμή στόχο της Alpha Bank στα 2,92 ευρώ, από 4,66 ευρώ προηγουμένως μείωση -37% και για την Πειραιώς στα 0,27 ευρώ, από 0,50 ευρώ πριν μείωση -46%.
Για την Eurobank τοποθετεί την τιμή στόχο στα 1,23 ευρώ και για την Εθνική στα 0,39 ευρώ.
Επίσης και η Eurobank Equities προέβη σε σύσταση αγοράς για τις ελληνικές τράπεζες.
Στον FTSE 25 σήμερα σημειώθηκαν κέρδη με Ελλάκτωρ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ενώ στον ΟΤΕ μάλλον κάποιο fund πουλάει καθώς μέσω της BofA διακινήθηκαν 2 πακέτα μετοχών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον - προσδοκίας και προεξόφλησης - το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε άνοδο με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 535,78 μονάδες +3,02% έχοντας υψηλό στις 542,72 μονάδες και χαμηλό στις 524,21 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια προς αυξημένα επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE, ωστόσο εσχάτως λόγω rebalancing καταγράφεται αξιόλογη κινητικότητα.
Το ίδιο θα συμβεί και στις 18 Μαρτίου με το rebalancing του FTSE.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 98 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 181 εκατ. τεμάχια, με τα 175 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,6 εκατ τεμάχια στα warrants.
Trading στις ελληνικές τράπεζες από HSBC, UBS, Goldman Sachs
Σε επιλεκτικές αγορές αλλά και πωλήσεις προβαίνουν οι ξένοι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες.
Ειδικά σήμερα η HSBC έχει προβεί σε αγορές σχεδόν σε όλες τις τράπεζες ένδειξη ότι κάποιο fund μέσω της HSBC αγοράζε, ωστόσο υπάρχουν και πωλήσεις.
Στην Εθνική η HSBC 5 εκατ μετοχές, η UBS 3 εκατ. μετοχές η INCA 1,1 εκατ μετοχές και η J P Morgan 500 χιλ.
Στην Alpha bank η Citigroup 1,5 εκατ μετοχές η J P Morgan 550 χιλ και η HSBC 500 χιλ.
Στην Eurobank η HSBC 1,4 εκατ τεμάχια, η J P Morgan 850 χιλ μετοχές η BofA 650 χιλ μετοχές η INCA 600 χιλ.
Στην Πειραιώς η HSBC 10 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 7,7 εκατ μετοχές, η BofA 700 χιλ τεμάχια και η J P Morgan 700 χιλ.
Στον ΟΤΕ η BofA 750 χιλ μετοχές, η J P Morgan 167 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC 165 χιλ μετοχές η Citigroup 124 χιλ.
Στην ΜΙΓ η HSBC 550 χιλ τεμάχια.
Πολύ κρίσιμες οι 550 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο
Το καλό κλίμα στις διεθνείς αγορές ευνοεί τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά με το Γενικό Δείκτη να προσπερνά ακούραστα την αντίσταση των 525 μονάδων...
Κλείσιμο του Γενικού Δείκτη άνω των 525 μονάδων ανοίγει το δρόμο για την κρισιμότατη αντίσταση των 550 μονάδων!
Η συγκεκριμένη αντίσταση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πιθανή διάσπασή της αντιστρέφει και τη μεσοπρόθεσμη τάση σε ανοδική οπότε η όποια δυσκολία υπέρβασής της θα είναι απόλυτα φυσιολογική.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι ανοδική ενώ οριακά ουδέτερη παραμένει η τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 525 και 550 μονάδες, όπως προαναφέρθηκε και η στήριξη στις 505 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 145 και 154 μονάδες και η στήριξη στις 135 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 36 και 41 μονάδες και οι στηρίξεις στις 30 και 27 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η δυναμική διάσπαση της αντίστασης των 525 μονάδων επιταχύνει αισθητά την ανοδική κίνηση και οδηγεί το Γενικό Δείκτη στην κρισιμότατη αντίσταση των 550 μονάδων...
Ο λόγος που η συγκεκριμένη αντίσταση είναι τόσο κρίσιμη είναι η αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική μετά από πολύ καιρό...
Ισχυρή τραπεζική άνοδος έως +14% στο επίκεντρο Eurobank
Ισχυρό τραπεζικό ράλι σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, απόρροια προεξόφλησης πιθανής συμφωνίας μεταξύ των δανειστών στην σημερινή τους συνάντηση για την ελληνική αξιολόγηση.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2140 ευρώ με άνοδο +9,74% με όγκο 42,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,95 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 598 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε με ισχυρή άνοδο +9,55% στα 1,72 ευρώ με όγκο 11,9 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 315 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 28 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,16 ευρώ με άνοδο +6,67% με όγκο 53 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 750 χιλ. τεμάχια με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 72 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,65 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +14,04%, όγκο 14,8 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με άνοδο +3,57% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στο +9,64% στα 0,0910 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 212 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,7 ευρώ με άνοδο +1,25% με αποτίμηση 192 εκατ. ευρώ.
Κέρδη και στον FTSE 25, ξεχώρισαν Ελλάκτωρ, ΔΕΗ - Κόπωση ΟΤΕ
Αξιόλογα κέρδη καταγράφηκαν και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ωστόσο η άνοδος υπολείπεται του ενθουσιασμού που σημειώνεται στις τράπεζες.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,51 ευρώ με πτώση -1,74% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,44 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,84 ευρώ με άνοδο +0,9% και αποτίμηση 3,85 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,16 ευρώ με άνοδο +2,93% και κεφαλαιοποίηση 733 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,55 ευρώ με άνοδο +3,31% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,08 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 15,18 ευρώ με άνοδο +0,86% με την αποτίμηση στα 1,01 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,95 ευρώ με άνοδο +5,23% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,69 ευρώ με άνοδο +1,65% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,3 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,55 ευρώ με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,21 ευρώ με άνοδο +0,72% και αποτίμηση 448 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με άνοδο +3,75% και όγκο 5,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,45 ευρώ με άνοδο +2,68%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 403 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +5,98% και αποτίμηση 219 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,2 ευρώ με άνοδο +0,18% και αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,13 ευρώ με άνοδο +4,24% και αποτίμηση 509 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με πτώση -1,06% και αποτίμηση 3303 εκατ. ευρώ.
Ισχυρή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10%, το 2ετές 10,85% και spreads 963 μ.β.
Σημνατική βελτίωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων η οποία ποντάρει στο σενάριο ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 2 Μαρτίου του 2016 στο 10,85% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Με βάση ενδείξεις το 2ετές - έχει γίνει μονοετές πλέον θα μπορούσε να φθάσει στις 100 μονάδες βάσης τιμή δηλαδή απόδοση 3,35% και το 10ετές στις 82 με 84 μονάδες βάσης ή απόδοση 5,8% με 6%.
Σήμερα 2 Μαρτίου επικρατούν ανοδικές ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 60,5 με 62 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10% και 9,68%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 963 μονάδες βάσης από 988 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1220 μονάδες βάσης από 1350 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,22% ή 1,22 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο εμφανίζουν ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 81,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 12,11%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το μονοετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 91,5 μ.β. με μέση απόδοση 10,32%, απόδοση αγοράς 10,85% και απόδοση πώλησης 9,79%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,01% και η Γερμανία 0,21%
Σταθεορποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα ενώ μόνο στα Γερμανικά ομόλογα σημειώνεται πτώση τιμών μετά το ράλι που έχει σημειωθεί εσχάτως.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,21% από 0,10% χθες με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ προσεγγίζει το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,91%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,01%, η Ισπανία 1,51% και η Ιταλία 1,40%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών