Μεικτές τάσεις στις τράπεζες η Πειραιώς -4% - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 ανοδικά ο ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, πτωτικά η ΔΕΗ
(upd24)Στο θετικό σενάριο της αξιολόγησης ποντάρει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά η οποία όμως βιαστικά προσέγγισε κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης και εύλογα οι επενδυτές προβαίνουν σε λελογισμένες ρευστοποιήσεις και κατοχύρωση κερδών.
Το μέγιστο της βραχυχρόνιας κίνησης της αγοράς είναι οι 525 μονάδες και στο θετικότατο σενάριο οι 550 μονάδες αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει συντελεστεί η άνοδος αυτή είναι λανθασμένος, σημειώθηκε βιαστικά, περισσότερο αντίδραση ενθουσιασμού και προσδοκίας.
Η μακροχρόνια τάση παραμένει καθαρά καθοδική καθώς μόνο η διάσπαση των 750 μονάδων αλλάζει την κυρίαρχη τάση.
Το ελληνικό χρηματιστήριο μετά το rebalancing των δεικτών του ETF GREK, που προσέλκυσε εισροές ξένων επενδυτών ειδικά από Citigroup και UBS κινήθηκε άνευρα.
Στις τράπεζες κυριάρχησε η ισχυρή πτώση -4% της Πειραιώς ενώ η Eurobank έφθασε ενδοσυνεδριακά έως +10%.
Αμερικανικό fund που έχει εμφανιστεί εδώ και λίγες ημέρες αγοράζει μετοχές Eurobank, ωστόσο σύντομα ολοκληρώνει.
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ ανοδικά αλλά η ΔΕΗ υποχώρησε μετά την χθεσινή αντίδραση.
Η χρηματιστηριακή αγορά ποντάρει στην αξιολόγηση της οικονομίας η οποία θα έρθει τον Απρίλιο του 2016.
Η άποψη μας είναι ότι είναι προτιμότερη η ολοκλήρωση της πτώσης στις 360-380 μονάδες ώστε να ολοκληρωθεί οριστικά και αμετάκλητα ο κύκλος της πτώσης και εν συνεχεία να ξεκινήσει μια άνοδος έως την ζώνη των 650 με 700 μονάδων.
Ο τρόπος της αντίδρασης της αγοράς αφήνει μέτωπα ανοικτά τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ο τρόπος της πρόσφατης αντίδρασης είναι λανθασμένος.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε με εναλλαγές προσήμων με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 520,08 μονάδες με άνοδο +0,65% έχοντας υψηλό στις 522,98 μονάδες και χαμηλό στις 508,76 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE, ωστόσο χθες 29 Φεβρουαρίου πάλι λόγω rebalancing σημειώθηκε αξιόλογη κινητικότητα.
Το ίδιο θα συμβεί και στις 18 Μαρτίου με το rebalancing του FTSE.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 113 εκατ. τεμάχια, με τα 107 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,5 εκατ τεμάχια στα warrants.
Οι κινήσεις των ξένων χθες 29 Φεβρουαρίου λόγω rebalancing – Στο επίκεντρο Citigroup, HSBC, UBS, J P Morgan
Αξιοσημείωτες οι κινήσεις ξένων χθες 29 Φεβρουαρίου απόρροια του rebalancing του ETF GREK.
To ενδιαφέρον της Citigroup, HSBC, UBS συνέβαλλε στην αύξηση των όγκων και στην αυξημένη κινητικότητα των τραπεζικών μετοχών.
Στην Εθνική η Citigroup διακίνησε 13,4 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 1,7 εκατ. τεμάχια, η INCA 1,4 εκατ. και η HSBC 950 χιλ.
Στην Eurobank η Citigroup διακίνησε 3,8 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 950 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 410 χιλ. τεμάχια.
Στην Alpha Bank η Citigroup διακίνησε 4,7 εκατ. μετοχές, η HSBC 3 εκατ. η JP Morgan 950 χιλ. η BofA 800 χιλ. και η Credit Suisse 755 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η UBS διακίνησε 2,7 εκατ. μετοχές η Citigroup 2 εκατ. η BofA 950 χιλ. η JP Morgan 770 χιλ. και η HSBC 430 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup διακίνησε 544 χιλ. μετοχές η UBS 80 χιλ. και η Credit Suisse 39 χιλ. μετοχές.
Στη ΔΕΗ η Citigroup διακίνησε 110 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ, η JP Morgan διακίνησε 475 χιλ. μετοχές η Citigroup 358 χιλ. η Goldman Sachs 118 χιλ. η BofA 96 χιλ. και η HSBC 70 χιλ. μετοχές.
Ανοδική πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη - Επόμενη αντίσταση οι 525 μονάδες
Κόντρα στο διεθνές ρεύμα κινήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο στη χθεσινή συνεδρίαση με το κλείσιμο +1,90% του Γενικού Δείκτη στις 516,71 μονάδες.
Όπως είχαμε επισημάνει η διάσπαση της αντίστασης των 515 μονάδων θα άλλαζε τη βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη σε ανοδική.
Επόμενος στόχος της αγοράς ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι οι 525 μονάδες όπου λογικά θα υπάρξει σε πρώτη φάση μία δυσκολία υπέρβασης...
Η στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 505 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 525 και 542 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη παραμένει ουδέτερη με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 32 και 27 μονάδες και τις αντιστάσεις στις 36 και 41 μονάδες.
Ανοδική είναι πλέον και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE/25 με τις αντιστάσεις στις 144,5 και 151 μονάδες και τη στήριξη στις 135 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με αφορμή την πρόσφατη αλλαγή τάσης ( σε ανοδική από ουδέτερη) ο Γενικός Δείκτης είναι πολύ πιθανό να επιχειρήσει να προσεγγίσει την αντίσταση των 525 μονάδων και η συμπεριφορά του σε αυτά τα επίπεδα θα καθορίσει τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες η Πειραιώς -4% - Αμερικανικό fund ολοκληρώνει αγορές σε Eurobank
Μετά από έντονες διακυμάνσεις, ρευστοποιήσεις επικράτησαν στις τράπεζες με την Πειραιώς στο επίκεντρο.
Η Eurobank αρχικά είχε φθάσει έως το +10% αλλά υπήρξαν και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Έχει εμφανιστεί αμερικανικό fund ως αγοραστής ενώ ευνοήθηκε και από το rebalancing.
Ωστόσο πιο αντιπροσωπευτική είναι η συμπεριφορά της Alpha bank.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1950 ευρώ με πτώση -2,5% με όγκο 32,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 47 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,57 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 1,5 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 52 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,15 ευρώ με πτώση -3,85% με όγκο 34,3 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 70 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,57 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +0,71%, όγκο 14,3 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,14 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε αμετάβλητη στα 0,0830 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 194 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,58 ευρώ με πτώση -0,21% με αποτίμηση 190 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για ΟΠΑΠ, ΟΤΕ αλλά πτώση για ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τον ΟΠΑΠ, ΟΤΕ στο επίκεντρο, ενώ η ΔΕΗ υποχώρησε μετά το χθεσινό ράλι.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,82 ευρώ με άνοδο +2,41% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,56 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,77 ευρώ με άνοδο +1,83% και αποτίμηση 3,8 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,07 ευρώ με πτώση -1,92% και κεφαλαιοποίηση 712 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,34 ευρώ με άνοδο +3,93% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,02 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 15,05 ευρώ με άνοδο +0,33% με την αποτίμηση στα 1 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,1 ευρώ με άνοδο +0,63% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,63 ευρώ με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,3 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,5 ευρώ με άνοδο +2,68% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,18 ευρώ με πτώση -1,18% και αποτίμηση 445 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,08 ευρώ με πτώση -11,11% και όγκο 3,5 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,36 ευρώ με άνοδο +1,82%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 392 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,17 ευρώ με άνοδο +0,86% και αποτίμηση 207 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,18 ευρώ με πτώση -2,7% και αποτίμηση 279 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,84 ευρώ με άνοδο +2,09% και αποτίμηση 488 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,7 ευρώ με άνοδο +3,98% και αποτίμηση 307 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,17%, το 2ετές 11,65% και spreads 988 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων η οποία ποντάρει στο σενάριο ότι τον Απρίλιο θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 1 Μαρτίου του 2016 στο 11,65% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Σήμερα 1 Μαρτίου επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 59,75 με 61,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,17% και 9,84%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 988 μονάδες βάσης από 1021 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1320 μονάδες βάσης από 1350 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,32% ή 1,32 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο εμφανίζουν ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 80,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 12,62%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,5 μ.β. με μέση απόδοση 11,20%, απόδοση αγοράς 11,65% και απόδοση πώλησης 10,75%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 2,99% και η Γερμανία 0,13%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,13% από 0,11% χθες με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ προσεγγίζει το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται άνοδος τιμών και πτώση αποδόσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,88%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,99%, η Ισπανία 1,51% και η Ιταλία 1,41%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Το μέγιστο της βραχυχρόνιας κίνησης της αγοράς είναι οι 525 μονάδες και στο θετικότατο σενάριο οι 550 μονάδες αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει συντελεστεί η άνοδος αυτή είναι λανθασμένος, σημειώθηκε βιαστικά, περισσότερο αντίδραση ενθουσιασμού και προσδοκίας.
Η μακροχρόνια τάση παραμένει καθαρά καθοδική καθώς μόνο η διάσπαση των 750 μονάδων αλλάζει την κυρίαρχη τάση.
Το ελληνικό χρηματιστήριο μετά το rebalancing των δεικτών του ETF GREK, που προσέλκυσε εισροές ξένων επενδυτών ειδικά από Citigroup και UBS κινήθηκε άνευρα.
Στις τράπεζες κυριάρχησε η ισχυρή πτώση -4% της Πειραιώς ενώ η Eurobank έφθασε ενδοσυνεδριακά έως +10%.
Αμερικανικό fund που έχει εμφανιστεί εδώ και λίγες ημέρες αγοράζει μετοχές Eurobank, ωστόσο σύντομα ολοκληρώνει.
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ ανοδικά αλλά η ΔΕΗ υποχώρησε μετά την χθεσινή αντίδραση.
Η χρηματιστηριακή αγορά ποντάρει στην αξιολόγηση της οικονομίας η οποία θα έρθει τον Απρίλιο του 2016.
Η άποψη μας είναι ότι είναι προτιμότερη η ολοκλήρωση της πτώσης στις 360-380 μονάδες ώστε να ολοκληρωθεί οριστικά και αμετάκλητα ο κύκλος της πτώσης και εν συνεχεία να ξεκινήσει μια άνοδος έως την ζώνη των 650 με 700 μονάδων.
Ο τρόπος της αντίδρασης της αγοράς αφήνει μέτωπα ανοικτά τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ο τρόπος της πρόσφατης αντίδρασης είναι λανθασμένος.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε με εναλλαγές προσήμων με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 520,08 μονάδες με άνοδο +0,65% έχοντας υψηλό στις 522,98 μονάδες και χαμηλό στις 508,76 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE, ωστόσο χθες 29 Φεβρουαρίου πάλι λόγω rebalancing σημειώθηκε αξιόλογη κινητικότητα.
Το ίδιο θα συμβεί και στις 18 Μαρτίου με το rebalancing του FTSE.
Ποιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 113 εκατ. τεμάχια, με τα 107 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,5 εκατ τεμάχια στα warrants.
Οι κινήσεις των ξένων χθες 29 Φεβρουαρίου λόγω rebalancing – Στο επίκεντρο Citigroup, HSBC, UBS, J P Morgan
Αξιοσημείωτες οι κινήσεις ξένων χθες 29 Φεβρουαρίου απόρροια του rebalancing του ETF GREK.
To ενδιαφέρον της Citigroup, HSBC, UBS συνέβαλλε στην αύξηση των όγκων και στην αυξημένη κινητικότητα των τραπεζικών μετοχών.
Στην Εθνική η Citigroup διακίνησε 13,4 εκατ. μετοχές, η Deutsche Bank 1,7 εκατ. τεμάχια, η INCA 1,4 εκατ. και η HSBC 950 χιλ.
Στην Eurobank η Citigroup διακίνησε 3,8 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 950 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 410 χιλ. τεμάχια.
Στην Alpha Bank η Citigroup διακίνησε 4,7 εκατ. μετοχές, η HSBC 3 εκατ. η JP Morgan 950 χιλ. η BofA 800 χιλ. και η Credit Suisse 755 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η UBS διακίνησε 2,7 εκατ. μετοχές η Citigroup 2 εκατ. η BofA 950 χιλ. η JP Morgan 770 χιλ. και η HSBC 430 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup διακίνησε 544 χιλ. μετοχές η UBS 80 χιλ. και η Credit Suisse 39 χιλ. μετοχές.
Στη ΔΕΗ η Citigroup διακίνησε 110 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ, η JP Morgan διακίνησε 475 χιλ. μετοχές η Citigroup 358 χιλ. η Goldman Sachs 118 χιλ. η BofA 96 χιλ. και η HSBC 70 χιλ. μετοχές.
Ανοδική πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη - Επόμενη αντίσταση οι 525 μονάδες
Κόντρα στο διεθνές ρεύμα κινήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο στη χθεσινή συνεδρίαση με το κλείσιμο +1,90% του Γενικού Δείκτη στις 516,71 μονάδες.
Όπως είχαμε επισημάνει η διάσπαση της αντίστασης των 515 μονάδων θα άλλαζε τη βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη σε ανοδική.
Επόμενος στόχος της αγοράς ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι οι 525 μονάδες όπου λογικά θα υπάρξει σε πρώτη φάση μία δυσκολία υπέρβασης...
Η στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 505 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 525 και 542 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη παραμένει ουδέτερη με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 32 και 27 μονάδες και τις αντιστάσεις στις 36 και 41 μονάδες.
Ανοδική είναι πλέον και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE/25 με τις αντιστάσεις στις 144,5 και 151 μονάδες και τη στήριξη στις 135 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με αφορμή την πρόσφατη αλλαγή τάσης ( σε ανοδική από ουδέτερη) ο Γενικός Δείκτης είναι πολύ πιθανό να επιχειρήσει να προσεγγίσει την αντίσταση των 525 μονάδων και η συμπεριφορά του σε αυτά τα επίπεδα θα καθορίσει τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες η Πειραιώς -4% - Αμερικανικό fund ολοκληρώνει αγορές σε Eurobank
Μετά από έντονες διακυμάνσεις, ρευστοποιήσεις επικράτησαν στις τράπεζες με την Πειραιώς στο επίκεντρο.
Η Eurobank αρχικά είχε φθάσει έως το +10% αλλά υπήρξαν και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Έχει εμφανιστεί αμερικανικό fund ως αγοραστής ενώ ευνοήθηκε και από το rebalancing.
Ωστόσο πιο αντιπροσωπευτική είναι η συμπεριφορά της Alpha bank.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1950 ευρώ με πτώση -2,5% με όγκο 32,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 47 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,57 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 1,5 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 52 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,15 ευρώ με πτώση -3,85% με όγκο 34,3 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 70 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,57 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +0,71%, όγκο 14,3 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,14 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε αμετάβλητη στα 0,0830 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 194 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,58 ευρώ με πτώση -0,21% με αποτίμηση 190 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για ΟΠΑΠ, ΟΤΕ αλλά πτώση για ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τον ΟΠΑΠ, ΟΤΕ στο επίκεντρο, ενώ η ΔΕΗ υποχώρησε μετά το χθεσινό ράλι.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,82 ευρώ με άνοδο +2,41% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,56 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,77 ευρώ με άνοδο +1,83% και αποτίμηση 3,8 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,07 ευρώ με πτώση -1,92% και κεφαλαιοποίηση 712 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,34 ευρώ με άνοδο +3,93% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,02 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 15,05 ευρώ με άνοδο +0,33% με την αποτίμηση στα 1 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,1 ευρώ με άνοδο +0,63% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,63 ευρώ με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,3 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,5 ευρώ με άνοδο +2,68% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,18 ευρώ με πτώση -1,18% και αποτίμηση 445 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,08 ευρώ με πτώση -11,11% και όγκο 3,5 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,36 ευρώ με άνοδο +1,82%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 392 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,17 ευρώ με άνοδο +0,86% και αποτίμηση 207 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,18 ευρώ με πτώση -2,7% και αποτίμηση 279 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,84 ευρώ με άνοδο +2,09% και αποτίμηση 488 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,7 ευρώ με άνοδο +3,98% και αποτίμηση 307 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,17%, το 2ετές 11,65% και spreads 988 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων η οποία ποντάρει στο σενάριο ότι τον Απρίλιο θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 1 Μαρτίου του 2016 στο 11,65% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Σήμερα 1 Μαρτίου επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 59,75 με 61,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,17% και 9,84%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 988 μονάδες βάσης από 1021 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1320 μονάδες βάσης από 1350 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,32% ή 1,32 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο εμφανίζουν ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 80,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 12,62%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,5 μ.β. με μέση απόδοση 11,20%, απόδοση αγοράς 11,65% και απόδοση πώλησης 10,75%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 2,99% και η Γερμανία 0,13%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,13% από 0,11% χθες με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ προσεγγίζει το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται άνοδος τιμών και πτώση αποδόσεων.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,88%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,99%, η Ισπανία 1,51% και η Ιταλία 1,41%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών