Ισχυρά κέρδη σε τράπεζες έως +14% και FTSE 25 έως +9% - Αυξημένες συναλλαγές ξένων
(upd24)Ισχυρότατη άνοδος καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο κινήθηκε υψηλότερα των 500 μονάδων απόρροια της προσδοκίας ότι η κυβέρνηση υπαναχωρεί στις μειώσεις των συντάξεων (επικουρικές -25% και πλαφόν στις κύριες στις υψηλές κλίμακες) άρα πλησιάζει η αξιολόγηση και λόγω του rebalancing δεικτών στα ETF την 1η Μαρτίου του 2016.
Το ΔΝΤ επιμένει στις μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις έως -50% σε κλιμακούμενη βάση και η ελληνική κυβέρνηση θα υποχρεωθεί για πολλοστή φορά να αλλάξει την στρατηγική της και να συρθεί στην λύση του ΔΝΤ.
Ταυτόχρονα λόγω της προσδοκίας για κάποιας μορφής παρέμβαση των G 20 που συνεδριάζουν 27 με 28 Φεβρουαρίου στην Σαγκάη οι αγορές ενισχύονται διεθνώς επιδρώντας και στην εγχώρια αγορά, ενώ σήμερα η Moody's θα ανακοινώσει την αξιολόγηση της για την ελληνική οικονομία, με πιθανότητα 30% για αναβάθμιση κατά 1 βαθμίδα.
Οι τράπεζες σήμερα ενισχύθηκαν έως +14% με επίκεντρο την Eurobank και Alpha Bank ενώ κέρδη σημειώθηκαν και στις μετοχές του FTSE 25 με ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ.
Και ενώ η αγορά προσπαθεί να προεξοφλήσει κάποια θετικά νέα είναι προφανές ότι στην Ελλάδα η κατάσταση παραμένει ζοφερή.
Η Ελλάδα παραπαίει.
Η προσφυγική κρίση αποδείχθηκε φιάσκο.
Η αξιολόγηση είναι φιάσκο.
Η ποινικοποίηση των τραπεζών αποτελεί μείζον πρόβλημα λειτουργίας του πιο οργανωμένου και σοβαρού κλάδου της ελληνικής οικονομίας.
Η κυβέρνηση παραπαίει, θα υποχρεωθεί να ψηφίσει μεγάλες μειώσεις συντάξεων.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι ανοδικές αναλαμπές στο ελληνικό χρηματιστήριο χρήζουν προσοχής.
Για να το θέσουμε απλά αν σπάσουν καθοδικά οι 450 μονάδες, το χρηματιστήριο θα κινηθεί προς τα πρόσφατα χαμηλά των 420 μονάδων όπου και πιθανότατα θα διασπάσει με στόχο τις 360 με 380 μονάδες.
Στο ανοδικό σενάριο οι 520 μονάδες είναι ο οριοθετημένος στόχος σε αυτή την αντίδραση ενώ με συμφωνία το μέγιστο οι 600 μονάδες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 507,12 μονάδες με άνοδο +4,78% έχοντας υψηλό στις 508,39 μονάδες και χαμηλό στις 486,30 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 68,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 110 εκατ. τεμάχια, με τα 102 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 800 χιλ τεμάχια στα warrants.
Αυξημένες κινήσεις Citigroup, Deutsche bank, Goldman Sachs, J P Morgan, UBS σε τράπεζες, ΟΤΕ, MIG
Σημαντικές κινήσεις - αγορές ξένων σημειώθηκαν στις τράπεζες από ξένους επενδυτές.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία σήμερα οι αγορές της Citigroup αλλά και της Goldman Sachs.
Στην Εθνική η Citigroup 7 εκατ η J P Morgan 6 εκατ, η Morgan Stanley 600 χιλ η HSBC 500 χιλ η UBS 200 χιλ.
Στην Eurobank η HSBC 3,2 εκατ τεμάχια η UBS 900 χιλ και η Citigroup 1,2 εκατ. η BofA 500 χιλ.
Στην Πειραιώς η Citigroup 16,6 εκατ η Morgan Stanley 1,3 εκατ η Barclays 750 χιλ. η J P morgan 400 χιλ.
Στην Alpha bank η J P Morgan 450 χιλ η Citigroup 8,5 εκατ και η Deutsche bank 100 χιλ.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 700 χιλ τεμάχια και Citigroup 200 χιλ.
Στην MIG η Goldman Sachs 3,4 εκατ μετοχές.
Στην Κύπρου η Goldman Sachs 130 χιλ τεμάχια
Πιθανή διάσπαση της επίμονης αντίστασης των 500 μονάδων επιταχύνει την ανοδική κίνηση
Η επίμονη συσσώρευση της αγοράς συνεχίζει να προβληματίζει... με το Γενικό Δείκτη να αμφιταλαντεύεται μεταξύ της κρίσιμης στήριξης των 470 μονάδων και της ψυχολογικής κυρίως αντίστασης των 500 μονάδων.
Όπως έχουμε επισημάνει όταν η συσσώρευση αυτή "σπάσει" θα ακολουθήσει έντονη κίνηση και αύξηση τζίρου.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει ουδέτερη με τις αντιστάσεις στις 500 και 525 μονάδες και τις στηρίξεις στις 470 και 448 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη είναι οριακά πτωτική με τις στηρίξεις στις 25 και 21 μονάδες και την αντίσταση στις 29 μονάδες.
Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE/25 με τις αντιστάσεις στις 135 και 141 μονάδες και τις στηρίξεις στις 125 και 115 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης των 500 μονάδων θα είναι καθοριστικότατη για τη συνέχεια και πιθανή διάσπαση της συγκεκριμένης αντίστασης θα επιταχύνει αισθητά την ανοδική κίνηση με στόχο τις 525 μονάδες...
Ανοδική αντίδραση στις τράπεζες έως +13% Eurobank και Alpha Bank
Προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν.
Η Eurobank κατέγραψε την μεγαλύτερη άνοδο.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1830 ευρώ με άνοδο +10,91% με όγκο 30,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 616 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5 ευρώ με άνοδο +13,64% με όγκο 13,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 181 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 49 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1370 ευρώ με άνοδο +11,38% με όγκο 36,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 72 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4620 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +13,79%, όγκο 12 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με άνοδο +2,86% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στο +6,76% στα 0,0790 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 184 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,51 ευρώ με άνοδο +0,21% με αποτίμηση 188 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στον FTSE 25 πλην τραπεζών με την Jumbo να πρωταγωνιστεί στην άνοδο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,67 ευρώ με άνοδο +0,28% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,5 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,81 ευρώ με άνοδο +4,27% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,86 ευρώ με άνοδο +5,93% και κεφαλαιοποίηση 663 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,2 ευρώ με άνοδο +4,38% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,97 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,9 ευρώ με άνοδο +2,76% με την αποτίμηση στα 997 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,13 ευρώ με άνοδο +3,13% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,6 ευρώ με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,27 ευρώ με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,9 ευρώ με άνοδο +7,92% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,05 ευρώ με άνοδο +6,58% και αποτίμηση 431 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0890 ευρώ με άνοδο +29% και όγκο 6,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,13 ευρώ με άνοδο +6,1%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 365 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με άνοδο +1,8% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11 ευρώ με άνοδο +2,71% και αποτίμηση 275 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,88 ευρώ με άνοδο +7% και αποτίμηση 491 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,78 ευρώ με άνοδο +9,89% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,62%, το 2ετές 12,52% και spreads 1028 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση καθιστούν προσεκτικούς τους επενδυτές στα ελληνικά ομόλογα.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 26 Φεβρουαρίου του 2016 στο 12,52% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Σήμερα 26 Φεβρουαρίου επικρατούν μεικτές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 57,85 με 59,35 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,6% και 10,26%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1028 μονάδες βάσης από 1045 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1370 μονάδες βάσης από 1350 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,37% ή 1,37 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο εμφανίζουν μεικτές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 78,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 13,7%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89,6 μ.β. με μέση απόδοση 11,98%, απόδοση αγοράς 12,52% και απόδοση πώλησης 11,43%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,20% και η Γερμανία 0,14%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,15% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ προσεγγίζει το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές και βελτίωση στην Πορτογαλία.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,90%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,20%, η Ισπανία 1,60% και η Ιταλία 1,50%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Το ΔΝΤ επιμένει στις μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις έως -50% σε κλιμακούμενη βάση και η ελληνική κυβέρνηση θα υποχρεωθεί για πολλοστή φορά να αλλάξει την στρατηγική της και να συρθεί στην λύση του ΔΝΤ.
Ταυτόχρονα λόγω της προσδοκίας για κάποιας μορφής παρέμβαση των G 20 που συνεδριάζουν 27 με 28 Φεβρουαρίου στην Σαγκάη οι αγορές ενισχύονται διεθνώς επιδρώντας και στην εγχώρια αγορά, ενώ σήμερα η Moody's θα ανακοινώσει την αξιολόγηση της για την ελληνική οικονομία, με πιθανότητα 30% για αναβάθμιση κατά 1 βαθμίδα.
Οι τράπεζες σήμερα ενισχύθηκαν έως +14% με επίκεντρο την Eurobank και Alpha Bank ενώ κέρδη σημειώθηκαν και στις μετοχές του FTSE 25 με ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ.
Και ενώ η αγορά προσπαθεί να προεξοφλήσει κάποια θετικά νέα είναι προφανές ότι στην Ελλάδα η κατάσταση παραμένει ζοφερή.
Η Ελλάδα παραπαίει.
Η προσφυγική κρίση αποδείχθηκε φιάσκο.
Η αξιολόγηση είναι φιάσκο.
Η ποινικοποίηση των τραπεζών αποτελεί μείζον πρόβλημα λειτουργίας του πιο οργανωμένου και σοβαρού κλάδου της ελληνικής οικονομίας.
Η κυβέρνηση παραπαίει, θα υποχρεωθεί να ψηφίσει μεγάλες μειώσεις συντάξεων.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι ανοδικές αναλαμπές στο ελληνικό χρηματιστήριο χρήζουν προσοχής.
Για να το θέσουμε απλά αν σπάσουν καθοδικά οι 450 μονάδες, το χρηματιστήριο θα κινηθεί προς τα πρόσφατα χαμηλά των 420 μονάδων όπου και πιθανότατα θα διασπάσει με στόχο τις 360 με 380 μονάδες.
Στο ανοδικό σενάριο οι 520 μονάδες είναι ο οριοθετημένος στόχος σε αυτή την αντίδραση ενώ με συμφωνία το μέγιστο οι 600 μονάδες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 507,12 μονάδες με άνοδο +4,78% έχοντας υψηλό στις 508,39 μονάδες και χαμηλό στις 486,30 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 68,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 110 εκατ. τεμάχια, με τα 102 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 800 χιλ τεμάχια στα warrants.
Αυξημένες κινήσεις Citigroup, Deutsche bank, Goldman Sachs, J P Morgan, UBS σε τράπεζες, ΟΤΕ, MIG
Σημαντικές κινήσεις - αγορές ξένων σημειώθηκαν στις τράπεζες από ξένους επενδυτές.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία σήμερα οι αγορές της Citigroup αλλά και της Goldman Sachs.
Στην Εθνική η Citigroup 7 εκατ η J P Morgan 6 εκατ, η Morgan Stanley 600 χιλ η HSBC 500 χιλ η UBS 200 χιλ.
Στην Eurobank η HSBC 3,2 εκατ τεμάχια η UBS 900 χιλ και η Citigroup 1,2 εκατ. η BofA 500 χιλ.
Στην Πειραιώς η Citigroup 16,6 εκατ η Morgan Stanley 1,3 εκατ η Barclays 750 χιλ. η J P morgan 400 χιλ.
Στην Alpha bank η J P Morgan 450 χιλ η Citigroup 8,5 εκατ και η Deutsche bank 100 χιλ.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 700 χιλ τεμάχια και Citigroup 200 χιλ.
Στην MIG η Goldman Sachs 3,4 εκατ μετοχές.
Στην Κύπρου η Goldman Sachs 130 χιλ τεμάχια
Πιθανή διάσπαση της επίμονης αντίστασης των 500 μονάδων επιταχύνει την ανοδική κίνηση
Η επίμονη συσσώρευση της αγοράς συνεχίζει να προβληματίζει... με το Γενικό Δείκτη να αμφιταλαντεύεται μεταξύ της κρίσιμης στήριξης των 470 μονάδων και της ψυχολογικής κυρίως αντίστασης των 500 μονάδων.
Όπως έχουμε επισημάνει όταν η συσσώρευση αυτή "σπάσει" θα ακολουθήσει έντονη κίνηση και αύξηση τζίρου.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει ουδέτερη με τις αντιστάσεις στις 500 και 525 μονάδες και τις στηρίξεις στις 470 και 448 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη είναι οριακά πτωτική με τις στηρίξεις στις 25 και 21 μονάδες και την αντίσταση στις 29 μονάδες.
Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE/25 με τις αντιστάσεις στις 135 και 141 μονάδες και τις στηρίξεις στις 125 και 115 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης των 500 μονάδων θα είναι καθοριστικότατη για τη συνέχεια και πιθανή διάσπαση της συγκεκριμένης αντίστασης θα επιταχύνει αισθητά την ανοδική κίνηση με στόχο τις 525 μονάδες...
Ανοδική αντίδραση στις τράπεζες έως +13% Eurobank και Alpha Bank
Προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν.
Η Eurobank κατέγραψε την μεγαλύτερη άνοδο.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1830 ευρώ με άνοδο +10,91% με όγκο 30,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 616 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5 ευρώ με άνοδο +13,64% με όγκο 13,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 181 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 49 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1370 ευρώ με άνοδο +11,38% με όγκο 36,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 72 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4620 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +13,79%, όγκο 12 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με άνοδο +2,86% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στο +6,76% στα 0,0790 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 184 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,51 ευρώ με άνοδο +0,21% με αποτίμηση 188 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 - Κέρδη για ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στον FTSE 25 πλην τραπεζών με την Jumbo να πρωταγωνιστεί στην άνοδο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,67 ευρώ με άνοδο +0,28% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,5 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,81 ευρώ με άνοδο +4,27% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,86 ευρώ με άνοδο +5,93% και κεφαλαιοποίηση 663 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,2 ευρώ με άνοδο +4,38% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,97 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,9 ευρώ με άνοδο +2,76% με την αποτίμηση στα 997 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,13 ευρώ με άνοδο +3,13% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,6 ευρώ με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,27 ευρώ με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,9 ευρώ με άνοδο +7,92% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,05 ευρώ με άνοδο +6,58% και αποτίμηση 431 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0890 ευρώ με άνοδο +29% και όγκο 6,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,13 ευρώ με άνοδο +6,1%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 365 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με άνοδο +1,8% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11 ευρώ με άνοδο +2,71% και αποτίμηση 275 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,88 ευρώ με άνοδο +7% και αποτίμηση 491 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,78 ευρώ με άνοδο +9,89% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,62%, το 2ετές 12,52% και spreads 1028 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση καθιστούν προσεκτικούς τους επενδυτές στα ελληνικά ομόλογα.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 26 Φεβρουαρίου του 2016 στο 12,52% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Σήμερα 26 Φεβρουαρίου επικρατούν μεικτές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 57,85 με 59,35 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,6% και 10,26%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1028 μονάδες βάσης από 1045 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1370 μονάδες βάσης από 1350 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,37% ή 1,37 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο εμφανίζουν μεικτές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 78,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 13,7%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89,6 μ.β. με μέση απόδοση 11,98%, απόδοση αγοράς 12,52% και απόδοση πώλησης 11,43%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,20% και η Γερμανία 0,14%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,15% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ προσεγγίζει το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές και βελτίωση στην Πορτογαλία.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,90%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,20%, η Ισπανία 1,60% και η Ιταλία 1,50%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών