Αντίδραση στο ΧΑ με τις τράπεζες Εθνική και Eurobank +7%, άτονα η Πειραιώς - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25, ο ΟΤΕ +8% και ΕΛΠΕ +5%
(upd24) Αντίδραση - αναλαμπή σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω της προσδοκίας ότι η Τρόικα θα έρθει στις 2 ή 3 Μαρτίου.
Οι τράπεζες σημείωσαν κέρδη έως +7% με επίκεντρο Eurobank και Alpha bank ενώ κόπωση επικρατεί στην Πειραιώς.
Στον FTSE 25 μεικτές τάσεις σημειώθηκαν με τον ΟΤΕ να ξεχωρίζει +8% και τα ΕΛΠΕ +5%.
Ωστόσο η συναλλακτική δραστηριότητα δεν πείθει ότι η αντίδραση αυτή μπορεί να ανατρέψει την πτωτική τάση της αγοράς.
Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι εγκλωβισμένο, όπως οι μετανάστες στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παραπαίει.
Η προσφυγική κρίση αποδείχθηκε φιάσκο.
Η αξιολόγηση μετατίθεται συνεχώς και παραμένει έωλη, παρ΄ ότι μάλλον θα έρθουν στις 2 ή 3 Μαρτίου οι επικεφαλής της Τρόικα.
Η ποινικοποίηση των τραπεζών αποτελεί μείζον πρόβλημα λειτουργίας του πιο οργανωμένου και σοβαρού κλάδου της ελληνικής οικονομίας.
Η κυβέρνηση παραπαίει, θα υποχρεωθεί να ψηφίσει μεγάλες μειώσεις συντάξεων.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι ανοδικές αναλαμπές στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι μάλλον ευκαιρία εξόδου.
Για να το θέσουμε απλά αν σπάσουν καθοδικά οι 450 μονάδες, το χρηματιστήριο θα κινηθεί προς τα πρόσφατα χαμηλά των 420 μονάδων όπου και πιθανότατα θα διασπάσει με στόχο τις 360 με 380 μονάδες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 483,98 μονάδες με άνοδο +2,05% έχοντας υψηλό στις 484,33 μονάδες και χαμηλό στις 475,90 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 110 εκατ. τεμάχια, με τα 103 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκ. τεμάχια στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 29 εκατ μετοχές.
Μπαράζ αγορών από την HSBC - Κινήσεις από J P Morgan, Goldman, HSBC, Citigroup
Αυξημένες είναι οι κινήσεις ξένων στις ελληνικές τράπεζες.
Από τα ενδιαφέροντα της σημερινής ημέρας η κινητικότητα της HSBC στις τράπεζες με αγορές και πακέτα καθώς και της BofA και J P Morgan.
Στην Εθνική η J P Morgan 1,2 εκατ η Goldman Sachs 1,1 εκατ η BofA έχει διακινήσει 1 εκατ. μτχ, η Citigroup 2,7 εκατ. μετοχές και η HSBC 18,5 εκατ μετοχές.
Στην Alpha Bank η HSBC 1,3 εκατ μετοχές η Goldman Sachs 400 χιλ. η BofA 350 χιλ. μετοχές και η INCA 60 χιλ.
Στην Eurobank η HSBC 5,2 εκατ η J P Morgan 3,9 εκατ. τεμάχια και η Deutche Bank 500 χιλ.
Στην Πειραιώς η Citigroup έχει διακινήσει 1 εκατ. μετοχές και η BofA 700 χιλ. τεμάχια
Στον ΟΠΑΠ η HSBC έχει διακινήσει 250 χιλ. μετοχές μέσω των δύο πακέτων που διακινήθηκαν και η J P Morgan 90 χιλ. τεμάχια
Στον ΟΤΕ 1,5 εκατ. τμχ. από τη J P Morgan και η Citigroup 220 χιλ και η HSBC 150 χιλ.
Επίσης διακινήθηκαν δύο πακέτα στην τράπερζα Κύπρου 10 και 15 εκατ τεμαχίων συνολικής αξίας 3,315 εκατ ευρώ μέσω της Credit Suisse.
Επίσης η Renaissance capital έχει δώσει εντολή αγοράς στην τράπεζα Κύπρου για 2,4 εκατ μετοχές.
Κρίσιμη η στήριξη των 470 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη
Το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στις 474,28 μονάδες διατήρησε οριακά ουδέτερη τη βραχυπρόθεσμη τάση η οποία πλέον κινδυνεύει από τη διάσπαση της κρίσιμης στήριξης των 470 μονάδων.
Όπως έχουμε επισημάνει η πτωτική διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης επιταχύνει την πτωτική κίνηση και οδηγεί τον Γενικό Δείκτη στη δεύτερη στήριξη των 448 μονάδων που είναι εξίσου σημαντική καθώς απέχει ελάχιστα από το χαμηλό των 420 μονάδων.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη είναι πλέον πτωτική από ουδέτερη που ήταν.
Η στήριξη των 24 μονάδων είναι πολύ σημαντική για τον εν λόγω δείκτη καθώς η διάσπασή της επιταχύνει την πτωτική κίνηση των τραπεζικών μετοχών.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 470 και 448 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 490 και 515 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 24 και 20,5 και η αντίσταση στις 28,5 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE/25 παραμένει οριακά ουδέτερη με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 125 και 116 μονάδες και τις αντιστάσεις στις 131 και 141 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το σημείο προσοχής πλέον εστιάζεται στην κρίσιμη στήριξη των 470 μονάδων και μόνο η διακράτησή της θα διατηρήσει τη βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη ουδέτερη.
Πιθανή διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης "σπάει" την επίμονη συσσώρευση και επιταχύνει την πτωτική κίνηση...
Άνοδος στις τράπεζες με Εθνική - Eurobank στο επίκεντρο - Κόπωση στην Πειραιώς
Μετά την χθεσινή ισχυρή πτώση, άνοδος σημειώθηκε σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με τους όγκους να μην πείθουν για την αντίδραση που σημειώθηκε ενώ στην Πειραιώς ασκήθηκαν πιέσεις.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1650 ευρώ με άνοδο +7,14% με όγκο 29,6 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 312 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,32 ευρώ με άνοδο +4,76% με όγκο 5,6 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 1 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 52 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με άνοδο +0,82% με όγκο 25,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 66 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4060 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +6,01%, όγκο 7,7 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 887 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,14 ευρώ με άνοδο +6,06% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στο +4,23% στα 0,0740 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 173 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,49 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 188 εκατ. ευρώ.
Προσπάθεια αντίδρασης και στον FTSE 25 με ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ
Προσπάθεια αντίδρασης σημειώθηκαν σήμερα στον FTSE 25 με ΟΤΕ, ΕΛΠΕ και άλλους τίτλους.
Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον ΟΤΕ όπου παρατηρήθηκε αύξηση συναλλαγών, πακέτα και γενικώς αγοραστικό ενδιαφέρον.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,62 ευρώ με πτώση -1,12% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,48 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,49 ευρώ με άνοδο +8,55% και αποτίμηση 3,67 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,7 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,94 ευρώ με άνοδο +1,54% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,89 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,5 ευρώ με άνοδο +3,57% με την αποτίμηση στα 970 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 15,64 ευρώ με άνοδο +1,89% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,56 ευρώ με άνοδο +4,71% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,2 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,01 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,1 ευρώ με άνοδο +0,2% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 3,8 ευρώ με άνοδο +1,6% και αποτίμηση 404 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με άνοδο +13,11% και όγκο 2,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 2,95 ευρώ με άνοδο +2,43%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 344 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με πτώση -5,13% και αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,71 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 267 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,43 ευρώ με άνοδο +1,26% και αποτίμηση 459 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με άνοδο +3,82% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,62%, το 2ετές 12,60% και spreads 1086 μ.β.
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση καθιστούν προσεκτικούς τους επενδυτές στα ελληνικά ομόλογα.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Φεβρουαρίου του 2016 στο 12,60% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Σήμερα 25 Φεβρουαρίου επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 57,5 με 59 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,62% και 10,28%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1086 μονάδες βάσης από 1023 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1370 μονάδες βάσης από 1350 μονάδες βάσης έχει οριακά επιδεινωθεί.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,37% ή 1,37 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται πτωτικά σήμερα οδηγώντας σε άνοδο τις αποδόσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 78,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 13,5%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89,5 μ.β. με μέση απόδοση 12,05%, απόδοση αγοράς 12,60% και απόδοση πώλησης 11,50%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,41% και η Γερμανία 0,15%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,15% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,91%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,41%, η Ισπανία 1,60% και η Ιταλία 1,49%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες σημείωσαν κέρδη έως +7% με επίκεντρο Eurobank και Alpha bank ενώ κόπωση επικρατεί στην Πειραιώς.
Στον FTSE 25 μεικτές τάσεις σημειώθηκαν με τον ΟΤΕ να ξεχωρίζει +8% και τα ΕΛΠΕ +5%.
Ωστόσο η συναλλακτική δραστηριότητα δεν πείθει ότι η αντίδραση αυτή μπορεί να ανατρέψει την πτωτική τάση της αγοράς.
Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι εγκλωβισμένο, όπως οι μετανάστες στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παραπαίει.
Η προσφυγική κρίση αποδείχθηκε φιάσκο.
Η αξιολόγηση μετατίθεται συνεχώς και παραμένει έωλη, παρ΄ ότι μάλλον θα έρθουν στις 2 ή 3 Μαρτίου οι επικεφαλής της Τρόικα.
Η ποινικοποίηση των τραπεζών αποτελεί μείζον πρόβλημα λειτουργίας του πιο οργανωμένου και σοβαρού κλάδου της ελληνικής οικονομίας.
Η κυβέρνηση παραπαίει, θα υποχρεωθεί να ψηφίσει μεγάλες μειώσεις συντάξεων.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι ανοδικές αναλαμπές στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι μάλλον ευκαιρία εξόδου.
Για να το θέσουμε απλά αν σπάσουν καθοδικά οι 450 μονάδες, το χρηματιστήριο θα κινηθεί προς τα πρόσφατα χαμηλά των 420 μονάδων όπου και πιθανότατα θα διασπάσει με στόχο τις 360 με 380 μονάδες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 483,98 μονάδες με άνοδο +2,05% έχοντας υψηλό στις 484,33 μονάδες και χαμηλό στις 475,90 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 110 εκατ. τεμάχια, με τα 103 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκ. τεμάχια στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 29 εκατ μετοχές.
Μπαράζ αγορών από την HSBC - Κινήσεις από J P Morgan, Goldman, HSBC, Citigroup
Αυξημένες είναι οι κινήσεις ξένων στις ελληνικές τράπεζες.
Από τα ενδιαφέροντα της σημερινής ημέρας η κινητικότητα της HSBC στις τράπεζες με αγορές και πακέτα καθώς και της BofA και J P Morgan.
Στην Εθνική η J P Morgan 1,2 εκατ η Goldman Sachs 1,1 εκατ η BofA έχει διακινήσει 1 εκατ. μτχ, η Citigroup 2,7 εκατ. μετοχές και η HSBC 18,5 εκατ μετοχές.
Στην Alpha Bank η HSBC 1,3 εκατ μετοχές η Goldman Sachs 400 χιλ. η BofA 350 χιλ. μετοχές και η INCA 60 χιλ.
Στην Eurobank η HSBC 5,2 εκατ η J P Morgan 3,9 εκατ. τεμάχια και η Deutche Bank 500 χιλ.
Στην Πειραιώς η Citigroup έχει διακινήσει 1 εκατ. μετοχές και η BofA 700 χιλ. τεμάχια
Στον ΟΠΑΠ η HSBC έχει διακινήσει 250 χιλ. μετοχές μέσω των δύο πακέτων που διακινήθηκαν και η J P Morgan 90 χιλ. τεμάχια
Στον ΟΤΕ 1,5 εκατ. τμχ. από τη J P Morgan και η Citigroup 220 χιλ και η HSBC 150 χιλ.
Επίσης διακινήθηκαν δύο πακέτα στην τράπερζα Κύπρου 10 και 15 εκατ τεμαχίων συνολικής αξίας 3,315 εκατ ευρώ μέσω της Credit Suisse.
Επίσης η Renaissance capital έχει δώσει εντολή αγοράς στην τράπεζα Κύπρου για 2,4 εκατ μετοχές.
Κρίσιμη η στήριξη των 470 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη
Το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στις 474,28 μονάδες διατήρησε οριακά ουδέτερη τη βραχυπρόθεσμη τάση η οποία πλέον κινδυνεύει από τη διάσπαση της κρίσιμης στήριξης των 470 μονάδων.
Όπως έχουμε επισημάνει η πτωτική διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης επιταχύνει την πτωτική κίνηση και οδηγεί τον Γενικό Δείκτη στη δεύτερη στήριξη των 448 μονάδων που είναι εξίσου σημαντική καθώς απέχει ελάχιστα από το χαμηλό των 420 μονάδων.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη είναι πλέον πτωτική από ουδέτερη που ήταν.
Η στήριξη των 24 μονάδων είναι πολύ σημαντική για τον εν λόγω δείκτη καθώς η διάσπασή της επιταχύνει την πτωτική κίνηση των τραπεζικών μετοχών.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 470 και 448 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 490 και 515 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 24 και 20,5 και η αντίσταση στις 28,5 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE/25 παραμένει οριακά ουδέτερη με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 125 και 116 μονάδες και τις αντιστάσεις στις 131 και 141 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το σημείο προσοχής πλέον εστιάζεται στην κρίσιμη στήριξη των 470 μονάδων και μόνο η διακράτησή της θα διατηρήσει τη βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη ουδέτερη.
Πιθανή διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης "σπάει" την επίμονη συσσώρευση και επιταχύνει την πτωτική κίνηση...
Άνοδος στις τράπεζες με Εθνική - Eurobank στο επίκεντρο - Κόπωση στην Πειραιώς
Μετά την χθεσινή ισχυρή πτώση, άνοδος σημειώθηκε σήμερα στις ελληνικές τράπεζες με τους όγκους να μην πείθουν για την αντίδραση που σημειώθηκε ενώ στην Πειραιώς ασκήθηκαν πιέσεις.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1650 ευρώ με άνοδο +7,14% με όγκο 29,6 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 312 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,32 ευρώ με άνοδο +4,76% με όγκο 5,6 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 1 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 52 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με άνοδο +0,82% με όγκο 25,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 66 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4060 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +6,01%, όγκο 7,7 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 887 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,14 ευρώ με άνοδο +6,06% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στο +4,23% στα 0,0740 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 173 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,49 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 188 εκατ. ευρώ.
Προσπάθεια αντίδρασης και στον FTSE 25 με ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ
Προσπάθεια αντίδρασης σημειώθηκαν σήμερα στον FTSE 25 με ΟΤΕ, ΕΛΠΕ και άλλους τίτλους.
Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον ΟΤΕ όπου παρατηρήθηκε αύξηση συναλλαγών, πακέτα και γενικώς αγοραστικό ενδιαφέρον.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,62 ευρώ με πτώση -1,12% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,48 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,49 ευρώ με άνοδο +8,55% και αποτίμηση 3,67 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,7 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,94 ευρώ με άνοδο +1,54% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,89 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,5 ευρώ με άνοδο +3,57% με την αποτίμηση στα 970 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 15,64 ευρώ με άνοδο +1,89% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,56 ευρώ με άνοδο +4,71% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,2 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,01 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 10,1 ευρώ με άνοδο +0,2% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 3,8 ευρώ με άνοδο +1,6% και αποτίμηση 404 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με άνοδο +13,11% και όγκο 2,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 2,95 ευρώ με άνοδο +2,43%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 344 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,11 ευρώ με πτώση -5,13% και αποτίμηση 196 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,71 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 267 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,43 ευρώ με άνοδο +1,26% και αποτίμηση 459 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με άνοδο +3,82% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,62%, το 2ετές 12,60% και spreads 1086 μ.β.
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση καθιστούν προσεκτικούς τους επενδυτές στα ελληνικά ομόλογα.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Φεβρουαρίου του 2016 στο 12,60% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Σήμερα 25 Φεβρουαρίου επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 57,5 με 59 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,62% και 10,28%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1086 μονάδες βάσης από 1023 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1370 μονάδες βάσης από 1350 μονάδες βάσης έχει οριακά επιδεινωθεί.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,37% ή 1,37 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται πτωτικά σήμερα οδηγώντας σε άνοδο τις αποδόσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 78,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 13,5%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89,5 μ.β. με μέση απόδοση 12,05%, απόδοση αγοράς 12,60% και απόδοση πώλησης 11,50%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,41% και η Γερμανία 0,15%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,15% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,91%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,41%, η Ισπανία 1,60% και η Ιταλία 1,49%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών