Ξεθώριασε η άνοδος πιέσεις σε τράπεζες και FTSE 25 μηδένισαν τα αρχικά κέρδη της αγοράς
(upd24)Ξεθώριασε πλήρως η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο, παρά τα απανωτά κραχ και το χάος των τελευταίων ημερών η αγορά αδυνατεί να πραγματοποιήσει μια σοβαρή ανοδική αντίδραση.
H σημερινή αρχική αντίδραση της αγοράς ήταν απόλυτα προβλέψιμη, ωστόσο η άνοδος αυτή δεν έπειθε, δεν έχει υπόβαθρο και δυναμική και γρήγορα θα ξεθωριάσει, τονίζαμε από ντην έναρξη της συνεδρίασης.....όπερ και εγένετο.
Οι μετοχές των τραπεζών έφθασαν να κερδίζουν έως +10% για να χάσουν στην συνέχεια όλα τα κέρδη τους.
Γενικώς η σημερινή συνεδρίαση με επίκεντρο τις τράπεζες ήταν καλύτερη σε σχέση πάντα με τα διαρκή ιστορικά χαμηλά που σημείωναν εσχάτως.
Στον FTSE 25 πλην τραπεζών επικράτησαν μεικτές τάσεις και διάθεση να αποτραπούν τα χειρότερα με την Coca Cola, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίο που κατέγραψαν κέρδη αλλά τουλάχιστον 14 μετοχές να υποχωρούν.
Η γενική εικόνα της αγοράς δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.
Το χαμηλό 439,08 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 9 Φεβρουαρίου δεν θα είναι το χαμηλό του 2016.
Η σημερινή αντίδραση ήταν μια αναλαμπή, μια οφθαλμαπάτη, μια εύλογη αντίδραση.
Οι 300-330 μονάδες αποτελούν δυστυχώς τον στόχο όπου θα ολοκληρωθεί η διόρθωση – η μακρόχρονη διόρθωση στην αγορά.
Το πρόβλημα δεν είναι οι 300 μονάδες αλλά το μετά, ο κίνδυνος η αγορά να παραμείνει καθηλωμένη μεταξύ 300-600 μονάδων θα καταστρέψει την ήδη κατεστραμμένη επενδυτική ψυχολογία.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη στις 449,37 μονάδες με πτώση -0,32% έχοντας υψηλό στις 464,18 μονάδες και χαμηλό στις 449,37 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 187 εκατ. τεμάχια, με τα 178 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 3,5 εκατ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική με 56 εκατ μετοχές.
Ισχυρό trading από Citigroup, HSBC, J P Morgan, Credit Suisse στις ελληνικές τράπεζες
Ισχυρό trading σημειώνεται σήμερα στις τραπεζικές μετοχές μετά τον μαζικό sell off από διεθνείς επενδυτές.
Αρχικά είχαμε αξιόλογες αγορές αλλά αργότερα επανήλθαν οι ρευστοποιήσεις.
Στην Alpha bank η HSBC 3,6 εκατ μετοχές, η J P Morgan 2,2 εκατ η Citigroup 900 χιλ μετοχές
Στην Πειραιώς η Citigroup 40 εκατ μετοχές, η Barclays 2,6 εκατ η J P Morgan 2,2 εκατ, η HSBC 1,2 εκατ μετοχές, η Bank of America 900 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η INCA 3,2 εκατ μετοχές, η HSBC 1,7 εκατ μετοχές, η Citigroup 1 εκατ η CVGX 700 χιλ μετοχές και η Goldman Sachs 600 χιλ.
Στην Eurobank η Citigroup με 16,7 εκατ μετοχές, η HSBC 2,3 εκατ. η INCA 1,4 εκατ. η Deutsche bank 500 χιλ μετοχές και η Credit Suisse 400 χιλ.
Στον ΟΤΕ, η Citigroup 250 χιλ μετοχές, η J P Morgan 110 χιλ μετοχές και η HSBC 86 χιλ μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC 90 χιλ μτχ. η Deutsche bank 20 χιλ και η Credit Suisse 16 χιλ.
Αντίδραση εκτόνωσης στο χρηματιστήριο - Όσο ο Γενικός Δείκτης παραμένει κάτω από τις 470 μονάδες η αντίδραση χρήζει προσοχής
Απόλυτα αναμενόμενη η σημερινή αντίδραση κατά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου ύστερα από το αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης...
Παρ' όλα αυτά, η σημερινή αντίδραση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ειδικά όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 470 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 444 και 428 μονάδες και η αντίσταση στις 485 μονάδες.
Πιθανή συνέχεια της ανοδικής κίνησης προσεχώς θα μπορούσε να γίνει πειστική μόνο με δυναμική διάσπαση των 485 μονάδων λοιπόν.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 21 και 17,5 μονάδες και η αντίσταση στις 28 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 114 και 107 μονάδες και η αντίσταση στις 128 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η σημερινή αντίδραση θεωρείται απόλυτα φυσιολογική όμως καλό θα ήταν να δούμε το Γενικό Δείκτη πάνω από τις 470 μονάδες για να γίνει πιο πειστική η ανοδική κίνηση...
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Σήμερα δεν είχαμε ιστορικά χαμηλά - Πτώση στην Attica bank
Ξεθώριασε η αρχική αναλαμπή στις στις τράπεζες, που σημειώνουν εσχάτως διαρκή ιστορικά χαμηλά.
Οι τράπεζες πρόσφατα ανακεφαλαιοποιήθηκαν αλλά παρ΄ όλα αυτά χάνουν οι επενδυτές των πρόσφατων ΑΜΚ πάνω από 4 δισεκ. ενώ στην Attica bank οι απώλειες φθάνουν το -72%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1270 ευρώ με πτώση -2,31% με όγκο 56 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 9 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0080 ευρώ προ RS ή 0,120 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με άνοδο +33,33% και όγκο 871 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο +3,57% με όγκο 11,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,99 ευρώ ή προ RS στα 0,01980 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 44 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,09 ευρώ με πτώση -3,23% με όγκο 56 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 785 εκατ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,087 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000870 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 65 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3350 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -1,76%, όγκο 23,4 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 732 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,003150 ευρώ προ RS ή 0,3150 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1340 ευρώ με άνοδο +2,29% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε αμετάβλητη στα 0,0840 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 196 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,072 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0036 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,09 ευρώ με άνοδο +1,22% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25....αλλά κέρδη για Coca Cola
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές του Ftse 25 πλην τραπεζών παρά την μεγάλη χθεσινή διόρθωση.
Αρχικά οι μη τραπεζικές μετοχές σημείωναν κέρδη για να κρεμάσουν στην συνέχεια λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,68 ευρώ με άνοδο +4,25% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,14 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 6,9 ευρώ με πτώση -2,68% και αποτίμηση 3,38 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,64 ευρώ με πτώση -8,65% και κεφαλαιοποίηση 612 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,51 ευρώ με άνοδο +0,18% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,75 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,18 ευρώ με άνοδο +0,08% με την αποτίμηση στα 882 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,27 ευρώ με άνοδο +0,12% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3 ευρώ με πτώση -3,23% και κεφαλαιοποίηση 916 εκ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,33 ευρώ με πτώση -2,34% και κεφαλαιοποίηση 922 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,96 ευρώ με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση -4,3% και αποτίμηση 402 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0570 ευρώ με άνοδο +1,79% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 2,92 ευρώ με άνοδο +2,1%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 341 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 0,93 ευρώ με πτώση -6,3% και αποτίμηση 165 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,84 ευρώ με άνοδο +2,55% και αποτίμηση 271 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,44 ευρώ με πτώση -2,42% και αποτίμηση 459 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 3,7 ευρώ με άνοδο +0,54% και αποτίμηση 241 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,88%, το 2ετές 15,65% και spreads 1044 μ.β.
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων λόγω της έκρυθμης κατάστασης στο ελληνικό χρηματιστήριο όπου δείκτες και μετοχές σημειώνουν εσχάτως συνεχή ιστορικά χαμηλά, πλην της σημερινής ημέρας όπου μη πειστική αντίδραση.
Στα ευρωπαϊκά ομόλογα η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο και σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων στο 0,26% στο 10ετές ενώ στην Πορτογαλία η επιδείνωση συνεχίζεται.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Φεβρουαρίου του 2016 στο 15,65%…
Σήμερα 10 Φεβρουαρίου επικρατούν καθαρά πτωτικές τάσεις στις τιμές σε σχέση με χθες.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 56,5 με 58 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,88% και 10,53%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1044 μονάδες βάσης από 1003 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1543 μονάδες βάσης από 1450 μονάδες βάσης καταγράφεται επιδείνωση τις τελευταίες ημέρες αξιόλογη.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,54% ή 1,54 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται έντονα πτωτικά σήμερα σε σχέση με χθες.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 75,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 14,85%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 85,75 μ.β. με μέση απόδοση 15,18%, απόδοση αγοράς 15,65% και απόδοση πώλησης 14,70%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα με εξαίρεση την Πορτογαλία 3,52%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,26% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται ανοδικές τάσεις στις τιμές, με εξαίρεση την Πορτογαλία που συνεχίζονται οι ρευστοποιήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,06%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,52%, η Ισπανία 1,68% και η Ιταλία 1,61%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
H σημερινή αρχική αντίδραση της αγοράς ήταν απόλυτα προβλέψιμη, ωστόσο η άνοδος αυτή δεν έπειθε, δεν έχει υπόβαθρο και δυναμική και γρήγορα θα ξεθωριάσει, τονίζαμε από ντην έναρξη της συνεδρίασης.....όπερ και εγένετο.
Οι μετοχές των τραπεζών έφθασαν να κερδίζουν έως +10% για να χάσουν στην συνέχεια όλα τα κέρδη τους.
Γενικώς η σημερινή συνεδρίαση με επίκεντρο τις τράπεζες ήταν καλύτερη σε σχέση πάντα με τα διαρκή ιστορικά χαμηλά που σημείωναν εσχάτως.
Στον FTSE 25 πλην τραπεζών επικράτησαν μεικτές τάσεις και διάθεση να αποτραπούν τα χειρότερα με την Coca Cola, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίο που κατέγραψαν κέρδη αλλά τουλάχιστον 14 μετοχές να υποχωρούν.
Η γενική εικόνα της αγοράς δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.
Το χαμηλό 439,08 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 9 Φεβρουαρίου δεν θα είναι το χαμηλό του 2016.
Η σημερινή αντίδραση ήταν μια αναλαμπή, μια οφθαλμαπάτη, μια εύλογη αντίδραση.
Οι 300-330 μονάδες αποτελούν δυστυχώς τον στόχο όπου θα ολοκληρωθεί η διόρθωση – η μακρόχρονη διόρθωση στην αγορά.
Το πρόβλημα δεν είναι οι 300 μονάδες αλλά το μετά, ο κίνδυνος η αγορά να παραμείνει καθηλωμένη μεταξύ 300-600 μονάδων θα καταστρέψει την ήδη κατεστραμμένη επενδυτική ψυχολογία.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη στις 449,37 μονάδες με πτώση -0,32% έχοντας υψηλό στις 464,18 μονάδες και χαμηλό στις 449,37 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 187 εκατ. τεμάχια, με τα 178 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 3,5 εκατ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική με 56 εκατ μετοχές.
Ισχυρό trading από Citigroup, HSBC, J P Morgan, Credit Suisse στις ελληνικές τράπεζες
Ισχυρό trading σημειώνεται σήμερα στις τραπεζικές μετοχές μετά τον μαζικό sell off από διεθνείς επενδυτές.
Αρχικά είχαμε αξιόλογες αγορές αλλά αργότερα επανήλθαν οι ρευστοποιήσεις.
Στην Alpha bank η HSBC 3,6 εκατ μετοχές, η J P Morgan 2,2 εκατ η Citigroup 900 χιλ μετοχές
Στην Πειραιώς η Citigroup 40 εκατ μετοχές, η Barclays 2,6 εκατ η J P Morgan 2,2 εκατ, η HSBC 1,2 εκατ μετοχές, η Bank of America 900 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η INCA 3,2 εκατ μετοχές, η HSBC 1,7 εκατ μετοχές, η Citigroup 1 εκατ η CVGX 700 χιλ μετοχές και η Goldman Sachs 600 χιλ.
Στην Eurobank η Citigroup με 16,7 εκατ μετοχές, η HSBC 2,3 εκατ. η INCA 1,4 εκατ. η Deutsche bank 500 χιλ μετοχές και η Credit Suisse 400 χιλ.
Στον ΟΤΕ, η Citigroup 250 χιλ μετοχές, η J P Morgan 110 χιλ μετοχές και η HSBC 86 χιλ μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC 90 χιλ μτχ. η Deutsche bank 20 χιλ και η Credit Suisse 16 χιλ.
Αντίδραση εκτόνωσης στο χρηματιστήριο - Όσο ο Γενικός Δείκτης παραμένει κάτω από τις 470 μονάδες η αντίδραση χρήζει προσοχής
Απόλυτα αναμενόμενη η σημερινή αντίδραση κατά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου ύστερα από το αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης...
Παρ' όλα αυτά, η σημερινή αντίδραση χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ειδικά όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 470 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 444 και 428 μονάδες και η αντίσταση στις 485 μονάδες.
Πιθανή συνέχεια της ανοδικής κίνησης προσεχώς θα μπορούσε να γίνει πειστική μόνο με δυναμική διάσπαση των 485 μονάδων λοιπόν.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 21 και 17,5 μονάδες και η αντίσταση στις 28 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 114 και 107 μονάδες και η αντίσταση στις 128 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η σημερινή αντίδραση θεωρείται απόλυτα φυσιολογική όμως καλό θα ήταν να δούμε το Γενικό Δείκτη πάνω από τις 470 μονάδες για να γίνει πιο πειστική η ανοδική κίνηση...
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Σήμερα δεν είχαμε ιστορικά χαμηλά - Πτώση στην Attica bank
Ξεθώριασε η αρχική αναλαμπή στις στις τράπεζες, που σημειώνουν εσχάτως διαρκή ιστορικά χαμηλά.
Οι τράπεζες πρόσφατα ανακεφαλαιοποιήθηκαν αλλά παρ΄ όλα αυτά χάνουν οι επενδυτές των πρόσφατων ΑΜΚ πάνω από 4 δισεκ. ενώ στην Attica bank οι απώλειες φθάνουν το -72%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1270 ευρώ με πτώση -2,31% με όγκο 56 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 9 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0080 ευρώ προ RS ή 0,120 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με άνοδο +33,33% και όγκο 871 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο +3,57% με όγκο 11,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,99 ευρώ ή προ RS στα 0,01980 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 44 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,09 ευρώ με πτώση -3,23% με όγκο 56 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 785 εκατ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,087 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000870 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 65 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3350 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -1,76%, όγκο 23,4 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 732 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,003150 ευρώ προ RS ή 0,3150 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1340 ευρώ με άνοδο +2,29% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε αμετάβλητη στα 0,0840 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 196 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,072 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0036 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,09 ευρώ με άνοδο +1,22% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25....αλλά κέρδη για Coca Cola
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές του Ftse 25 πλην τραπεζών παρά την μεγάλη χθεσινή διόρθωση.
Αρχικά οι μη τραπεζικές μετοχές σημείωναν κέρδη για να κρεμάσουν στην συνέχεια λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16,68 ευρώ με άνοδο +4,25% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,14 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 6,9 ευρώ με πτώση -2,68% και αποτίμηση 3,38 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,64 ευρώ με πτώση -8,65% και κεφαλαιοποίηση 612 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,51 ευρώ με άνοδο +0,18% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,75 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,18 ευρώ με άνοδο +0,08% με την αποτίμηση στα 882 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,27 ευρώ με άνοδο +0,12% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3 ευρώ με πτώση -3,23% και κεφαλαιοποίηση 916 εκ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,33 ευρώ με πτώση -2,34% και κεφαλαιοποίηση 922 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,96 ευρώ με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 3,78 ευρώ με πτώση -4,3% και αποτίμηση 402 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0570 ευρώ με άνοδο +1,79% και όγκο 1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 2,92 ευρώ με άνοδο +2,1%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 341 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 0,93 ευρώ με πτώση -6,3% και αποτίμηση 165 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,84 ευρώ με άνοδο +2,55% και αποτίμηση 271 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,44 ευρώ με πτώση -2,42% και αποτίμηση 459 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 3,7 ευρώ με άνοδο +0,54% και αποτίμηση 241 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,88%, το 2ετές 15,65% και spreads 1044 μ.β.
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων λόγω της έκρυθμης κατάστασης στο ελληνικό χρηματιστήριο όπου δείκτες και μετοχές σημειώνουν εσχάτως συνεχή ιστορικά χαμηλά, πλην της σημερινής ημέρας όπου μη πειστική αντίδραση.
Στα ευρωπαϊκά ομόλογα η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο και σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων στο 0,26% στο 10ετές ενώ στην Πορτογαλία η επιδείνωση συνεχίζεται.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Φεβρουαρίου του 2016 στο 15,65%…
Σήμερα 10 Φεβρουαρίου επικρατούν καθαρά πτωτικές τάσεις στις τιμές σε σχέση με χθες.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 56,5 με 58 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,88% και 10,53%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1044 μονάδες βάσης από 1003 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1543 μονάδες βάσης από 1450 μονάδες βάσης καταγράφεται επιδείνωση τις τελευταίες ημέρες αξιόλογη.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,54% ή 1,54 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται έντονα πτωτικά σήμερα σε σχέση με χθες.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 75,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 14,85%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 85,75 μ.β. με μέση απόδοση 15,18%, απόδοση αγοράς 15,65% και απόδοση πώλησης 14,70%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα με εξαίρεση την Πορτογαλία 3,52%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,26% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται ανοδικές τάσεις στις τιμές, με εξαίρεση την Πορτογαλία που συνεχίζονται οι ρευστοποιήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,06%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,52%, η Ισπανία 1,68% και η Ιταλία 1,61%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών