Μετριάστηκε αισθητά η αρχική πτώση στο χρηματιστήριο - Οι τράπεζες μείωσαν τις απώλειες τούς, η Attica bank -9,68% - Στο -6% ΟΠΑΠ, ΟΤΕ
(upd24) Αισθητά περιορίστηκαν οι απώλειες στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω κυρίως των αγορών που εκδηλώθηκαν στις τράπεζες οι οποίες από πτώση έως -20% σχεδόν μηδένισαν τις απώλειες ενώ η Πειραιώς πέρασε σε θετικό πρόσημο.
Στην ζώνη των 440 μονάδων θα έχουμε κάποια ανοδική αντίδραση στο χρηματιστήριο τεχνικής υφής με πιθανότερο αύριο 10 Φεβρουαρίου να έχουμε άνοδο στην αγορά που ωστόσο χρήζει προσοχής.
Οι διεθνείς αγορές υποχωρούν περίπου -1,2% (DAX Γερμανία) ενώ στην Wall τηρείται στάση αναμονής, απόδειξη ότι η σημερινή πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει να κάνει με εσωτερικούς κυρίως λόγους, είναι νέα ψήφος αποδοκιμασίας στους λάθος χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι αναπόφευκτο να δει τις 300 μονάδες εκεί θα ολοκληρωθεί η 6ετής πτώση - διόρθωση του ελληνικού χρηματιστηρίου για δύο λόγους
1) Η διόρθωση των διεθνών αγορών έχει ακόμη δρόμο
2)Γιατί η κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει αβέβαιη αν και εσχάτως υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο Τσίπρας έχει δεχθεί μειώσεις συντάξεων έως -25% για να πάρει την αξιολόγηση.
Σήμερα το χρηματιστήριο έδειξε έντονη διακύμανση, ξεκίνησε με πτώση, προσπάθησε να αντιδράσει με στηρίξεις κυρίως από μη τραπεζικές μετοχές αλλά η αναλαμπή ξεθώριασε γρήγορα και η αγορά υπό το βάρος σημαντικών ρευστοποιήσεων σημείωσε νέα χαμηλά αλλά πριν τις δημοπρασίες οι πιέσεις περιορίστηκαν αισθητά.
Οι μετοχές των τραπεζών ενώ ξεκίνησαν επιθετικά με νέα ιστορικά χαμηλά και απώλειες έως -20% ανέκαμψαν εν συνεχεία.
Τα συνεχή ιστορικά χαμηλά με αποτιμήσεις κάτω από 1 δισεκ. ενώ πρόσφατα ανακεφαλαιοποιήθηκαν δείχνουν σαν οι τράπεζες να χρειάζονται νέες αυξήσεις κεφαλαίου, σενάριο καταστροφικό που θα ενεργοποιήσει το bail in.
Στον FTSE 25 πλην τραπεζών επικράτησαν ισχυρές ρευστοποιήσεις με τον ΟΤΕ -6% και τον ΟΠΑΠ -6%, ωστόσο σε επιμέρους τίτλους υπήρξαν και αγορές.
Η γενική εικόνα της αγοράς δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο με σημερινό ενδοσυνεδριακό χαμηλό 439,08 μονάδες δεν μπορεί να αποτρέψει το αναπόφευκτο.
Οι 300-330 μονάδες αποτελούν δυστυχώς τον στόχο όπου θα ολοκληρωθεί η διόρθωση – η μακρόχρονη διόρθωση στην αγορά.
Το πρόβλημα δεν είναι οι 300 μονάδες αλλά το μετά, ο κίνδυνος η αγορά να παραμείνει καθηλωμένη μεταξύ 300-600 μονάδων θα καταστρέψει την ήδη κατεστραμμένη επενδυτική ψυχολογία.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο ενώ ξεκίνησε με απώλειες, προσπάθησε να ανακάμψει αλλά κρέμασε εκ νέου .... ωστόσο τελικώς κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 450,83 μονάδες με πτώση -2,01% έχοντας υψηλό στις 466,91 μονάδες και χαμηλό στις 439,08 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 96 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 264 εκατ. τεμάχια, με τα 258 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,3 εκ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 99 εκατ μετοχές.
Επιθετικές πωλήσεις αλλά και αγορές στις ελληνικές τράπεζες από J P Morgan, UBS, Credit Suisse, HSBC, BofA
Επιθετικότερες ήταν αρχικά οι πωλήσεις και εν συνεχεία επιλεκτικές αγορές σήμερα των ξένων στις ελληνικές τράπεζες ειδικά από την UBS και J P Morgan, ωστόσο από άλλους ξένους εκδηλώνονται και ορισμένες αγορές.
Στην Alpha bank η J P Morgan 4,7 εκατ μετοχές, η HSBC 4,3 εκατ μετοχές, η Deutsche bank 2,5 εκατ η BofA 2 εκατ η Citigroup 1,2 εκατ. η Credit Suisse 800 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η UBS 13,2 εκατ μετοχές η Credit Suisse 5 εκατ η CVGX 1,8 εκατ τεμάχια, η HSBC 1,2 εκατ τεμάχια και BofA 800 χιλ.
Στην Eurobank η INCA 1 εκατ μετοχές η Goldman Sachs 800 χιλ η J P Morgan 200 χιλ μετοχές η UBS 250 χιλ τεμάχια.
Στην Πειραιώς η UBS 4,3 εκατ. η Credit Suisse 2,4 εκατ τεμάχια, η HSBC 1 εκατ. η CVGX 600 χιλ.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 200 χιλ μετοχές η Citigroup 180 χιλ τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 210 χιλ μετοχές η HSBC 95 χιλ. η Deutsche bank 50 χιλ.
Κρίσιμη και η σημερινή συνεδρίαση για την εξέλιξη της πορείας του χρηματιστηρίου...
Η ιστορική στήριξη των 475 μονάδων διασπάστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση χωρίς καμία αντίσταση από το Γενικό Δείκτη ο οποίος έδειξε απίστευτη αδυναμία να εκδηλώσει οποιαδήποτε διάθεση αντίδρασης...
Η σημερινή συνεδρίαση είναι αρκετά σημαντική διότι εάν ο Γενικός Δείκτης δεν καταφέρει να επαναπροσεγγίσει τις 470 μονάδες και κλείσει κάτω από αυτήν την περιοχή η τεχνική εικόνα επιδεινώνεται και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα νέα πτωτική επιτάχυνση...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 445 και 434 μονάδες με τη δεύτερη στήριξη (434 μον.) να είναι πιο ισχυρή και την αντίσταση στις 482 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 20,5 και 18 μονάδες και η αντίσταση στις 27 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 116 και 108 και η αντίσταση στις 128 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως στη σημερινή συνεδρίαση είναι πολύ πιθανή μία προσπάθεια επαναπροσέγγισης της ζώνης των 470 μονάδων η οποία όμως θα είναι πειστική και ενθαρρυντική για τη συνέχεια, μόνο εάν ο Γενικός Δείκτης καταφέρει να κλείσει πάνω από αυτήν...
Σοκάρουν τα συνεχή ιστορικά χαμηλά στις τράπεζες – Επιχειρήθηκε ενδοσυνεδριάκη αντίδραση για να αποτραπούν τα χειρότερα
Σοκάρουν τα συνεχή ιστορικά χαμηλά των τραπεζών που αποτιμούν Grexit.
Οι τράπεζες πρόσφατα ανακεφαλαιοποιήθηκαν αλλά παρ΄ όλα αυτά χάνουν οι επενδυτές των πρόσφατων ΑΜΚ πάνω από 4 δισεκ. ενώ στην Attica bank οι απώλειες φθάνουν το -68%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,13 ευρώ με πτώση -9,72% με όγκο 99,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 9 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0080 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ και όγκο 304 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,12 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 31,6 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,99 ευρώ ή προ RS στα 0,01980 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 963 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 36 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0930 ευρώ με πτώση -6,06% με όγκο 38,9 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 812 εκατ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,087 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,00087 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 40 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3410 ευρώ πολύ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -12,11%, όγκο 15,6 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 745 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,003150 ευρώ προ RS ή 0,3150 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1310 ευρώ με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank και σήμερα έκλεισε πτωτικά -9,68% στα 0,0840 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 196 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0720 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0036 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,98 ευρώ με πτώση -0,22% με αποτίμηση 178 εκατ. ευρώ.
Περιρίστηκαν οι απώλειες στον FTSE 25 με ΟΤΕ -6% και ΟΠΑΠ -6%
Ισχυρότατες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τον ΟΤΕ να πρωτοστατεί στην πτώση καθώς και ο ΟΠΑΠ.
Εξαίρεση η άνοδος του ΟΛΠ και της ΜΕΤΚΑ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16 ευρώ με πτώση -3,03% με την κεφαλαιοποίηση στα 5,89 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,09 ευρώ με πτώση -6,09% και αποτίμηση 3,47 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,89 ευρώ με άνοδο +3,21% και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,5 ευρώ με πτώση -6,78% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,75 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,17 ευρώ με πτώση -2,44% με την αποτίμηση στα 881 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,25 ευρώ με άνοδο +2,39% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,1 ευρώ με πτώση -5,2% και κεφαλαιοποίηση 947 εκ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,53 ευρώ με πτώση -3,29% και κεφαλαιοποίηση 944 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -3,74% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 3,95 ευρώ με πτώση -5,5% και αποτίμηση 420 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0560 ευρώ με άνοδο +3,7% και όγκο 1,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 2,86 ευρώ με πτώση -2,72%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 334 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1 ευρώ με πτώση -2,91% και αποτίμηση 177 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,57 ευρώ με πτώση -1,67% και αποτίμηση 264 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,6 ευρώ με πτώση -2,8% και αποτίμηση 471 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 3,68 ευρώ με πτώση -2,39% και αποτίμηση 240 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,69%, το 2ετές 14% και spreads 1003 μ.β. - Πιέσεις και στην Πορτογαλία
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων λόγω της έκρυθμης κατάστασης στο ελληνικό χρηματιστήριο όπου δείκτες και μετοχές σημειώνουν συνεχή ιστορικά χαμηλά.
Το χρηματιστήριο καταρρέει, ωστόσο στην αγορά ομολόγων – ακόμη – οι επενδυτές συμπεριφέρονται πιο ψύχραιμα.
Στα ευρωπαϊκά ομόλογα η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο και σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων στο 0,22% στο 10ετές ενώ στην Πορτογαλία η επιδείνωση συνεχίζεται.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, εκτινάχθηκε στο 15,8% πρόσφατα για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Φεβρουαρίου του 2016 στο 14%…
Σήμερα 9 Φεβρουαρίου επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές σε σχέση με χθες.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 58,50 με 60 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,41% και 10,08%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1003 μονάδες βάσης από 926 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1420 μονάδες βάσης από 1320 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 14,2% ή 1,42 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται πτωτικά σήμερα σε σχέση με χθες.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 12,77%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,5 μ.β. με μέση απόδοση 13,53%, απόδοση αγοράς 14% και απόδοση πώλησης 13,08%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα με εξαίρεση την Γερμανία 0,22% - Η Πορτογαλία 3,39%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,22% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται πτωτικές τάσεις στις τιμές, ειδικά στην Πορτογαλία που συνεχίζονται οι ρευστοποιήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,04%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,39%, η Ισπανία 1,73% και η Ιταλία 1,66%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Στην ζώνη των 440 μονάδων θα έχουμε κάποια ανοδική αντίδραση στο χρηματιστήριο τεχνικής υφής με πιθανότερο αύριο 10 Φεβρουαρίου να έχουμε άνοδο στην αγορά που ωστόσο χρήζει προσοχής.
Οι διεθνείς αγορές υποχωρούν περίπου -1,2% (DAX Γερμανία) ενώ στην Wall τηρείται στάση αναμονής, απόδειξη ότι η σημερινή πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει να κάνει με εσωτερικούς κυρίως λόγους, είναι νέα ψήφος αποδοκιμασίας στους λάθος χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι αναπόφευκτο να δει τις 300 μονάδες εκεί θα ολοκληρωθεί η 6ετής πτώση - διόρθωση του ελληνικού χρηματιστηρίου για δύο λόγους
1) Η διόρθωση των διεθνών αγορών έχει ακόμη δρόμο
2)Γιατί η κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει αβέβαιη αν και εσχάτως υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο Τσίπρας έχει δεχθεί μειώσεις συντάξεων έως -25% για να πάρει την αξιολόγηση.
Σήμερα το χρηματιστήριο έδειξε έντονη διακύμανση, ξεκίνησε με πτώση, προσπάθησε να αντιδράσει με στηρίξεις κυρίως από μη τραπεζικές μετοχές αλλά η αναλαμπή ξεθώριασε γρήγορα και η αγορά υπό το βάρος σημαντικών ρευστοποιήσεων σημείωσε νέα χαμηλά αλλά πριν τις δημοπρασίες οι πιέσεις περιορίστηκαν αισθητά.
Οι μετοχές των τραπεζών ενώ ξεκίνησαν επιθετικά με νέα ιστορικά χαμηλά και απώλειες έως -20% ανέκαμψαν εν συνεχεία.
Τα συνεχή ιστορικά χαμηλά με αποτιμήσεις κάτω από 1 δισεκ. ενώ πρόσφατα ανακεφαλαιοποιήθηκαν δείχνουν σαν οι τράπεζες να χρειάζονται νέες αυξήσεις κεφαλαίου, σενάριο καταστροφικό που θα ενεργοποιήσει το bail in.
Στον FTSE 25 πλην τραπεζών επικράτησαν ισχυρές ρευστοποιήσεις με τον ΟΤΕ -6% και τον ΟΠΑΠ -6%, ωστόσο σε επιμέρους τίτλους υπήρξαν και αγορές.
Η γενική εικόνα της αγοράς δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο με σημερινό ενδοσυνεδριακό χαμηλό 439,08 μονάδες δεν μπορεί να αποτρέψει το αναπόφευκτο.
Οι 300-330 μονάδες αποτελούν δυστυχώς τον στόχο όπου θα ολοκληρωθεί η διόρθωση – η μακρόχρονη διόρθωση στην αγορά.
Το πρόβλημα δεν είναι οι 300 μονάδες αλλά το μετά, ο κίνδυνος η αγορά να παραμείνει καθηλωμένη μεταξύ 300-600 μονάδων θα καταστρέψει την ήδη κατεστραμμένη επενδυτική ψυχολογία.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο ενώ ξεκίνησε με απώλειες, προσπάθησε να ανακάμψει αλλά κρέμασε εκ νέου .... ωστόσο τελικώς κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 450,83 μονάδες με πτώση -2,01% έχοντας υψηλό στις 466,91 μονάδες και χαμηλό στις 439,08 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 96 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 264 εκατ. τεμάχια, με τα 258 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,3 εκ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 99 εκατ μετοχές.
Επιθετικές πωλήσεις αλλά και αγορές στις ελληνικές τράπεζες από J P Morgan, UBS, Credit Suisse, HSBC, BofA
Επιθετικότερες ήταν αρχικά οι πωλήσεις και εν συνεχεία επιλεκτικές αγορές σήμερα των ξένων στις ελληνικές τράπεζες ειδικά από την UBS και J P Morgan, ωστόσο από άλλους ξένους εκδηλώνονται και ορισμένες αγορές.
Στην Alpha bank η J P Morgan 4,7 εκατ μετοχές, η HSBC 4,3 εκατ μετοχές, η Deutsche bank 2,5 εκατ η BofA 2 εκατ η Citigroup 1,2 εκατ. η Credit Suisse 800 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η UBS 13,2 εκατ μετοχές η Credit Suisse 5 εκατ η CVGX 1,8 εκατ τεμάχια, η HSBC 1,2 εκατ τεμάχια και BofA 800 χιλ.
Στην Eurobank η INCA 1 εκατ μετοχές η Goldman Sachs 800 χιλ η J P Morgan 200 χιλ μετοχές η UBS 250 χιλ τεμάχια.
Στην Πειραιώς η UBS 4,3 εκατ. η Credit Suisse 2,4 εκατ τεμάχια, η HSBC 1 εκατ. η CVGX 600 χιλ.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 200 χιλ μετοχές η Citigroup 180 χιλ τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 210 χιλ μετοχές η HSBC 95 χιλ. η Deutsche bank 50 χιλ.
Κρίσιμη και η σημερινή συνεδρίαση για την εξέλιξη της πορείας του χρηματιστηρίου...
Η ιστορική στήριξη των 475 μονάδων διασπάστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση χωρίς καμία αντίσταση από το Γενικό Δείκτη ο οποίος έδειξε απίστευτη αδυναμία να εκδηλώσει οποιαδήποτε διάθεση αντίδρασης...
Η σημερινή συνεδρίαση είναι αρκετά σημαντική διότι εάν ο Γενικός Δείκτης δεν καταφέρει να επαναπροσεγγίσει τις 470 μονάδες και κλείσει κάτω από αυτήν την περιοχή η τεχνική εικόνα επιδεινώνεται και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα νέα πτωτική επιτάχυνση...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 445 και 434 μονάδες με τη δεύτερη στήριξη (434 μον.) να είναι πιο ισχυρή και την αντίσταση στις 482 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 20,5 και 18 μονάδες και η αντίσταση στις 27 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 116 και 108 και η αντίσταση στις 128 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως στη σημερινή συνεδρίαση είναι πολύ πιθανή μία προσπάθεια επαναπροσέγγισης της ζώνης των 470 μονάδων η οποία όμως θα είναι πειστική και ενθαρρυντική για τη συνέχεια, μόνο εάν ο Γενικός Δείκτης καταφέρει να κλείσει πάνω από αυτήν...
Σοκάρουν τα συνεχή ιστορικά χαμηλά στις τράπεζες – Επιχειρήθηκε ενδοσυνεδριάκη αντίδραση για να αποτραπούν τα χειρότερα
Σοκάρουν τα συνεχή ιστορικά χαμηλά των τραπεζών που αποτιμούν Grexit.
Οι τράπεζες πρόσφατα ανακεφαλαιοποιήθηκαν αλλά παρ΄ όλα αυτά χάνουν οι επενδυτές των πρόσφατων ΑΜΚ πάνω από 4 δισεκ. ενώ στην Attica bank οι απώλειες φθάνουν το -68%.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,13 ευρώ με πτώση -9,72% με όγκο 99,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 9 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0080 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ και όγκο 304 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,12 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 31,6 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,99 ευρώ ή προ RS στα 0,01980 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 963 εκ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 36 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0930 ευρώ με πτώση -6,06% με όγκο 38,9 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 812 εκατ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,087 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,00087 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 40 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3410 ευρώ πολύ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -12,11%, όγκο 15,6 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 745 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,003150 ευρώ προ RS ή 0,3150 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1310 ευρώ με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank και σήμερα έκλεισε πτωτικά -9,68% στα 0,0840 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 196 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0720 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0036 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,98 ευρώ με πτώση -0,22% με αποτίμηση 178 εκατ. ευρώ.
Περιρίστηκαν οι απώλειες στον FTSE 25 με ΟΤΕ -6% και ΟΠΑΠ -6%
Ισχυρότατες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τον ΟΤΕ να πρωτοστατεί στην πτώση καθώς και ο ΟΠΑΠ.
Εξαίρεση η άνοδος του ΟΛΠ και της ΜΕΤΚΑ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 16 ευρώ με πτώση -3,03% με την κεφαλαιοποίηση στα 5,89 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,09 ευρώ με πτώση -6,09% και αποτίμηση 3,47 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,89 ευρώ με άνοδο +3,21% και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,5 ευρώ με πτώση -6,78% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,75 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,17 ευρώ με πτώση -2,44% με την αποτίμηση στα 881 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,25 ευρώ με άνοδο +2,39% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,1 ευρώ με πτώση -5,2% και κεφαλαιοποίηση 947 εκ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,53 ευρώ με πτώση -3,29% και κεφαλαιοποίηση 944 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -3,74% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 3,95 ευρώ με πτώση -5,5% και αποτίμηση 420 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0560 ευρώ με άνοδο +3,7% και όγκο 1,4 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 2,86 ευρώ με πτώση -2,72%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 334 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1 ευρώ με πτώση -2,91% και αποτίμηση 177 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 10,57 ευρώ με πτώση -1,67% και αποτίμηση 264 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,6 ευρώ με πτώση -2,8% και αποτίμηση 471 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 3,68 ευρώ με πτώση -2,39% και αποτίμηση 240 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,69%, το 2ετές 14% και spreads 1003 μ.β. - Πιέσεις και στην Πορτογαλία
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων λόγω της έκρυθμης κατάστασης στο ελληνικό χρηματιστήριο όπου δείκτες και μετοχές σημειώνουν συνεχή ιστορικά χαμηλά.
Το χρηματιστήριο καταρρέει, ωστόσο στην αγορά ομολόγων – ακόμη – οι επενδυτές συμπεριφέρονται πιο ψύχραιμα.
Στα ευρωπαϊκά ομόλογα η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο και σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων στο 0,22% στο 10ετές ενώ στην Πορτογαλία η επιδείνωση συνεχίζεται.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, εκτινάχθηκε στο 15,8% πρόσφατα για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Φεβρουαρίου του 2016 στο 14%…
Σήμερα 9 Φεβρουαρίου επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές σε σχέση με χθες.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 58,50 με 60 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,41% και 10,08%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1003 μονάδες βάσης από 926 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1420 μονάδες βάσης από 1320 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 14,2% ή 1,42 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται πτωτικά σήμερα σε σχέση με χθες.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 12,77%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,5 μ.β. με μέση απόδοση 13,53%, απόδοση αγοράς 14% και απόδοση πώλησης 13,08%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα με εξαίρεση την Γερμανία 0,22% - Η Πορτογαλία 3,39%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,22% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται πτωτικές τάσεις στις τιμές, ειδικά στην Πορτογαλία που συνεχίζονται οι ρευστοποιήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,04%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,39%, η Ισπανία 1,73% και η Ιταλία 1,66%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών