Δραματική επιδείνωση - Οι τράπεζες -22%, χείριστη η εικόνα της αγοράς ενώ και ο FTSE 25 ακολουθεί την πτωτική τάση έως -8% η Coca Cola λόγω Barclays
(upd24) Επιθετικές ρευστοποιήσεις λόγω stop losses και απογοήτευσης σημειώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο και ειδικά στις τράπεζες όπου κατέγραφαν συνεχή ιστορικά χαμηλά, στην κυριολεξία κραχ...
Προσέξτε τα ιστορικά τους χαμηλά οι τράπεζες δεν τα σημείωσαν το 2012, το 2014 ή το 2015 αλλά σήμερα 4 Φεβρουαρίου του 2016.
Εν τω μεταξύ η Κομισιόν προβλέπει μηδενική ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2015 αλλά ύφεση -0,7% για το 2016 ενώ ζητάει την λήψη νέων μέτρων για το 2016 - 2017.
Η αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και δανειστών προκαλεί σοβαρούς κραδασμούς στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο έσπασε την κρίσιμη ζώνη στήριξης των 520 μονάδων.
Η καθοδική διάσπαση των 520 μονάδων φέρνει βίαιη πτώση αρχικά στις 500 και εν συνεχεία στις 470 μονάδες θα φθάσει στο ιστορικό χαμηλό των 471,5 μονάδων του Ιουνίου του 2012 την περίοδο της εθνικής οικονομικής καταστροφής και του χάους.
Αυτή είναι η Ελλάδα, το χρηματιστήριο βρίσκεται στα επίπεδα του 2012, την περίοδο της εθνικής καταστροφής.
Οι τραπεζικές μετοχές δέχτηκαν ισχυρότατες πιέσεις με την Eurobank να υποχωρεί -13% ενώ συνολικά η εικόνα των τραπεζικών μετοχών ήταν απογοητευτική και απαράδεκτη με την Πειραιώς και Alpha bank -10%.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν το -6% της ΔΕΗ, το -6% της ΕΧΑΕ και το -8% της Coca Cola.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο δέχτηκε και σήμερα ισχυρότατες πιέσεις με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 509,45 μονάδες με πτώση -3,83% έχοντας υψηλό στις 530,74 μονάδες και χαμηλό στις 504,99 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 81 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 157 εκατ. τεμάχια, με τα 148 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,4 εκατ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική με 61 εκατ μετοχές.
Επιθετικές πωλήσεις ξένων στις τράπεζες - Στο επίκεντρο UBS, HSBC, Goldman, Citigroup, J P Morgan
Επιθετικότερες είναι σήμερα οι πωλήσεις ξένων στις ελληνικές τράπεζες.
Η απογοήτευση κυριαρχεί και οι πωλήσεις είναι φυσικό επακόλουθο.
Στην Εθνική η UBS 8 εκατ, η HSBC 2,6 εκατ. η Goldman Sachs 2,2 εκατ, INCA 1 εκατ, η Wood 800 χιλ.
Στην Alpha bank η HSBC 2,2 εκατ, η Deutsche bank 300 χιλ η Citigroup 500 χιλ.
Στην Πειραιώς η Citigroup 2,3 εκατ μετοχές η Barclays 1,5 εκατ. η Wood 1 εκατ η CVGX 900 χιλ.
Στην Eurobank η HSBC 2 εκατ. η J P Morgan 1,4 εκατ. η Goldman Sachs 1,3 εκατ. η UBS 1 εκατ.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 55 χιλ η Citigroup 25 χιλ.
Πτωτική και πάλι η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη – Ολοταχώς για 500-475 μον.
Η αλλαγή της βραχυπρόθεσμης τάσης του Γενικού Δείκτη σε ουδέτερη είχε πολύ μικρή διάρκεια τελικά, ύστερα και από τη χθεσινή πτώση που ανάγκασε το Γενικό Δείκτη να κλείσει στις 529,73 μονάδες προσεγγίζοντας και πάλι την κρίσιμη ζώνη στήριξης των 520 μονάδων.
Θυμίζουμε πως η συγκεκριμένη ζώνη είναι ιδιαίτερα ανθεκτική, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όμως οι συνεχείς δοκιμασίες καθοδικής της διάσπασης την αποδυναμώνουν...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 520 και 508 μονάδες και η αντίσταση στις 546 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι και πάλι πτωτική.
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός του ότι ο Δείκτης των τραπεζών ήταν ο μόνος που διατηρούσε την πτωτικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους δείκτες και αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο τελικά αφού στη χθεσινή συνεδρίαση ο εν λόγω δείκτης κατέγραψε νέο χαμηλό στις 36,22 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 35 και 32 μονάδες και η αντίσταση στις 41 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 141 και 133 μονάδες και η αντίσταση στις 151 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η επαναπροσέγγιση της κρίσιμης ζώνης στήριξης των 520 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς παρά τη γνωστή πλέον ανθεκτικότητά της, οι συνεχείς προσπάθειες πτωτικής της διάσπασης την κάνουν πιο ευάλωτη και πιθανή διάσπασή της επιταχύνει την πτωτική κίνηση με στόχο τις 500 -475 μονάδες.
Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη τη διακράτηση της εν λόγω ζώνης...
Ισχυρή πτώση εκ νέου στις τράπεζες με απώλειες έως -22% - Οι τράπεζες σε συνεχή ιστορικά χαμηλά
Ισχυρή τραπεζική κατακρήμνιση σημειώθηκε και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Οι μετοχές των τραπεζών από το κακό στο χειρότερο, σημειώνουν νέα ιστορικά χαμηλά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2040 ευρώ με πτώση -9,33% με όγκο 61 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 4 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,01340 ευρώ προ RS ή 0,2010 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε σ στα 0,0050 ευρώ και όγκο 219 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,48 ευρώ με πτώση -10,3% με όγκο 18,6 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,47 ευρώ ή προ RS στα 0,02940 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με πτώση -7,05% με όγκο 40,8 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,26 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1360 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001360 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 67 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5680 ευρώ πολύ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -12,75%, όγκο 23,9 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,005150 ευρώ προ RS ή 0,5150 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με πτώση -2,16% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε σήμερα με ισχυρή πτώση -22,22% στα 0,1190 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 278 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1120 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0057 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,18 ευρώ με άνοδο +0,11% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις στον FTSE 25 με κραχ στην Coca Cola - Νέες απώλειες για ΔΕΗ, ΕΧΑΕ
Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών.
Η Barclays υποβάθμισε την Coca Cola και η μετοχή στο -8%.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,25 ευρώ με πτώση -8% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Coca Cola υποβαθμίστηκε από την Barclays και η πτώση είναι βίαιη.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,8 ευρώ με πτώση -1,14% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,16 ευρώ με πτώση -5,95% και κεφαλαιοποίηση 733 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,17 ευρώ με πτώση -2,06% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,96 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,7 ευρώ με άνοδο +1,33% με την αποτίμηση στα 917 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17 ευρώ με άνοδο +0,59% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,6 ευρώ με πτώση -2,17% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,42 ευρώ με πτώση -2,48% και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,6 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,46 ευρώ με άνοδο +1,13% και αποτίμηση 474 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0630 ευρώ με πτώση -3,08% και όγκο 1,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 2,98 ευρώ με πτώση -2,3%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 348 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -4% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,99 ευρώ με πτώση -0,29% και αποτίμηση 499 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,05 ευρώ με πτώση -6,68% και αποτίμηση 264 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,53%, το 2ετές 11,09% και spreads 906 μ.β.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων ωστόσο δεν παρατηρούνται επιθετικές ρευστοποιήσεις, κάποιοι επενδυτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα...θα πάρει με τον ένα ή άλλο τρόπο την αξιολόγηση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, εκτινάχθηκε στο 15,8% πρόσφατα για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Φεβρουαρίου του 2016 στο 11,09%…
Σήμερα 4 Φεβρουαρίου επικρατούν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62,5 με 64 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,53% και 9,22%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 906 μονάδες βάσης από 891 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1310 μονάδες βάσης από 1300 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 13% ή 1,3 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται πτωτικά σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 83,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,28%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,70 μ.β. με μέση απόδοση 10,66%, απόδοση αγοράς 11,09% και απόδοση πώλησης 10,24%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Άνοδος στις τιμές των ομολόγων της Ευρώπης – Νέα βελτίωση στα Γερμανικά ομόλογα 0,31%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,31% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται ήπιες μεικτές τάσεις στις τιμές, με τα Πορτογαλικά ομόλογα ωστόσο να δέχονται πιέσεις ενώ ανοδικά κινούνται Ιταλικά και Ιρλανδικά ομόλογα.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,90%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,99%, η Ισπανία 1,62% και η Ιταλία 1,5%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Προσέξτε τα ιστορικά τους χαμηλά οι τράπεζες δεν τα σημείωσαν το 2012, το 2014 ή το 2015 αλλά σήμερα 4 Φεβρουαρίου του 2016.
Εν τω μεταξύ η Κομισιόν προβλέπει μηδενική ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2015 αλλά ύφεση -0,7% για το 2016 ενώ ζητάει την λήψη νέων μέτρων για το 2016 - 2017.
Η αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και δανειστών προκαλεί σοβαρούς κραδασμούς στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο έσπασε την κρίσιμη ζώνη στήριξης των 520 μονάδων.
Η καθοδική διάσπαση των 520 μονάδων φέρνει βίαιη πτώση αρχικά στις 500 και εν συνεχεία στις 470 μονάδες θα φθάσει στο ιστορικό χαμηλό των 471,5 μονάδων του Ιουνίου του 2012 την περίοδο της εθνικής οικονομικής καταστροφής και του χάους.
Αυτή είναι η Ελλάδα, το χρηματιστήριο βρίσκεται στα επίπεδα του 2012, την περίοδο της εθνικής καταστροφής.
Οι τραπεζικές μετοχές δέχτηκαν ισχυρότατες πιέσεις με την Eurobank να υποχωρεί -13% ενώ συνολικά η εικόνα των τραπεζικών μετοχών ήταν απογοητευτική και απαράδεκτη με την Πειραιώς και Alpha bank -10%.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν το -6% της ΔΕΗ, το -6% της ΕΧΑΕ και το -8% της Coca Cola.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο δέχτηκε και σήμερα ισχυρότατες πιέσεις με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 509,45 μονάδες με πτώση -3,83% έχοντας υψηλό στις 530,74 μονάδες και χαμηλό στις 504,99 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 81 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 157 εκατ. τεμάχια, με τα 148 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,4 εκατ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική με 61 εκατ μετοχές.
Επιθετικές πωλήσεις ξένων στις τράπεζες - Στο επίκεντρο UBS, HSBC, Goldman, Citigroup, J P Morgan
Επιθετικότερες είναι σήμερα οι πωλήσεις ξένων στις ελληνικές τράπεζες.
Η απογοήτευση κυριαρχεί και οι πωλήσεις είναι φυσικό επακόλουθο.
Στην Εθνική η UBS 8 εκατ, η HSBC 2,6 εκατ. η Goldman Sachs 2,2 εκατ, INCA 1 εκατ, η Wood 800 χιλ.
Στην Alpha bank η HSBC 2,2 εκατ, η Deutsche bank 300 χιλ η Citigroup 500 χιλ.
Στην Πειραιώς η Citigroup 2,3 εκατ μετοχές η Barclays 1,5 εκατ. η Wood 1 εκατ η CVGX 900 χιλ.
Στην Eurobank η HSBC 2 εκατ. η J P Morgan 1,4 εκατ. η Goldman Sachs 1,3 εκατ. η UBS 1 εκατ.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 55 χιλ η Citigroup 25 χιλ.
Πτωτική και πάλι η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη – Ολοταχώς για 500-475 μον.
Η αλλαγή της βραχυπρόθεσμης τάσης του Γενικού Δείκτη σε ουδέτερη είχε πολύ μικρή διάρκεια τελικά, ύστερα και από τη χθεσινή πτώση που ανάγκασε το Γενικό Δείκτη να κλείσει στις 529,73 μονάδες προσεγγίζοντας και πάλι την κρίσιμη ζώνη στήριξης των 520 μονάδων.
Θυμίζουμε πως η συγκεκριμένη ζώνη είναι ιδιαίτερα ανθεκτική, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όμως οι συνεχείς δοκιμασίες καθοδικής της διάσπασης την αποδυναμώνουν...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 520 και 508 μονάδες και η αντίσταση στις 546 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι και πάλι πτωτική.
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός του ότι ο Δείκτης των τραπεζών ήταν ο μόνος που διατηρούσε την πτωτικότητα της βραχυπρόθεσμης τάσης, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους δείκτες και αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο τελικά αφού στη χθεσινή συνεδρίαση ο εν λόγω δείκτης κατέγραψε νέο χαμηλό στις 36,22 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 35 και 32 μονάδες και η αντίσταση στις 41 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 141 και 133 μονάδες και η αντίσταση στις 151 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η επαναπροσέγγιση της κρίσιμης ζώνης στήριξης των 520 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς παρά τη γνωστή πλέον ανθεκτικότητά της, οι συνεχείς προσπάθειες πτωτικής της διάσπασης την κάνουν πιο ευάλωτη και πιθανή διάσπασή της επιταχύνει την πτωτική κίνηση με στόχο τις 500 -475 μονάδες.
Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη τη διακράτηση της εν λόγω ζώνης...
Ισχυρή πτώση εκ νέου στις τράπεζες με απώλειες έως -22% - Οι τράπεζες σε συνεχή ιστορικά χαμηλά
Ισχυρή τραπεζική κατακρήμνιση σημειώθηκε και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Οι μετοχές των τραπεζών από το κακό στο χειρότερο, σημειώνουν νέα ιστορικά χαμηλά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2040 ευρώ με πτώση -9,33% με όγκο 61 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 4 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,01340 ευρώ προ RS ή 0,2010 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε σ στα 0,0050 ευρώ και όγκο 219 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,48 ευρώ με πτώση -10,3% με όγκο 18,6 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,47 ευρώ ή προ RS στα 0,02940 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με πτώση -7,05% με όγκο 40,8 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,26 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1360 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001360 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 67 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5680 ευρώ πολύ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -12,75%, όγκο 23,9 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,005150 ευρώ προ RS ή 0,5150 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1360 ευρώ με πτώση -2,16% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε σήμερα με ισχυρή πτώση -22,22% στα 0,1190 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 278 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1120 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0057 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,18 ευρώ με άνοδο +0,11% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις στον FTSE 25 με κραχ στην Coca Cola - Νέες απώλειες για ΔΕΗ, ΕΧΑΕ
Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών.
Η Barclays υποβάθμισε την Coca Cola και η μετοχή στο -8%.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,25 ευρώ με πτώση -8% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Coca Cola υποβαθμίστηκε από την Barclays και η πτώση είναι βίαιη.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,8 ευρώ με πτώση -1,14% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,16 ευρώ με πτώση -5,95% και κεφαλαιοποίηση 733 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,17 ευρώ με πτώση -2,06% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,96 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,7 ευρώ με άνοδο +1,33% με την αποτίμηση στα 917 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17 ευρώ με άνοδο +0,59% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,6 ευρώ με πτώση -2,17% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,42 ευρώ με πτώση -2,48% και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,6 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,46 ευρώ με άνοδο +1,13% και αποτίμηση 474 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0630 ευρώ με πτώση -3,08% και όγκο 1,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 2,98 ευρώ με πτώση -2,3%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 348 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12 ευρώ με πτώση -4% και αποτίμηση 300 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,99 ευρώ με πτώση -0,29% και αποτίμηση 499 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,05 ευρώ με πτώση -6,68% και αποτίμηση 264 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,53%, το 2ετές 11,09% και spreads 906 μ.β.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων ωστόσο δεν παρατηρούνται επιθετικές ρευστοποιήσεις, κάποιοι επενδυτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα...θα πάρει με τον ένα ή άλλο τρόπο την αξιολόγηση.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, εκτινάχθηκε στο 15,8% πρόσφατα για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Φεβρουαρίου του 2016 στο 11,09%…
Σήμερα 4 Φεβρουαρίου επικρατούν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62,5 με 64 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,53% και 9,22%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 906 μονάδες βάσης από 891 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1310 μονάδες βάσης από 1300 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 13% ή 1,3 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται πτωτικά σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 83,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,28%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,70 μ.β. με μέση απόδοση 10,66%, απόδοση αγοράς 11,09% και απόδοση πώλησης 10,24%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Άνοδος στις τιμές των ομολόγων της Ευρώπης – Νέα βελτίωση στα Γερμανικά ομόλογα 0,31%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,31% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται ήπιες μεικτές τάσεις στις τιμές, με τα Πορτογαλικά ομόλογα ωστόσο να δέχονται πιέσεις ενώ ανοδικά κινούνται Ιταλικά και Ιρλανδικά ομόλογα.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,90%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,99%, η Ισπανία 1,62% και η Ιταλία 1,5%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών