Σημαντικά επιδεινώθηκε το κλίμα στην αγορά - Δραματική πτώση στις τράπεζες -15% - Πιέσεις στον FTSE 25 με την ΔΕΗ -8%, Ελλάκτωρ -9,6%
(upd24)Απαράδεκτη ήταν η εικόνα κατακρήμνισης του ελληνικού χρηματιστηρίου το οποίο δέχτηκε ισχυρές πιέσεις λόγω της γενικής αμφισβήτησης της πορεία της Ελλάδος.
Ακόμη και αν ψηφιστούν όλα τα μέτρα το αδιέξοδο δεν αίρεται αντιθέτως αυξάνεται.
Η αγορά αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων της κυβέρνησης ενώ προτάσεις για φοροσόκ μόνο ζημία προκαλούν στην εθνική οικονομία.
Το ελληνικό χρηματιστήριο προφανώς και επηρεάζεται αρνητικά από το διεθνές κλίμα όπου πτώση χρηματιστηρίων και πτώση τιμών πετρελαίου επαναφέρουν τις βασικές ανησυχίες για την πορεία των διεθνών αγορών και της διεθνούς ανάπτυξης.
Ωστόσο δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν οι εσωτερικοί παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην αγορά.
Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι επιεικώς απαράδεκτα.
Ωστόσο εσχάτως σημειώνονται δύο ενδιαφέροντα στοιχεία στο ελληνικό χρηματιστήριο.
1)Χαμηλοί τζίροι σε πτωτικές συνεδριάσεις, ένδειξη ότι δεν υπάρχουν ακραία επιθετικοί πωλητές.
Αν σε πτώση έχουμε αυξημένο τζίρο αυτό σίγουρα είναι ένα πολύ κακό σημάδι για την συνέχεια.
2)Το ελληνικό χρηματιστήριο φαίνεται να κινείται εντός στενού εύρους διακύμανσης μεταξύ 530-520 με 560 μονάδων.
Το ασφαλιστικό και οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν θα είναι θρίλερ αλλά εκ των προτέρων γνωρίζουμε….ότι η ελληνική κυβέρνηση μετά από παλινωδίες θα πει σε όλα ναι.
Το χρηματιστήριο βρίσκεται στην κρίσιμη ζώνη των 530 με 560 μονάδων και η ανοδική διάσπαση θα οδηγήσει στις 600 μονάδες.
Τα πράγματα είναι απλά.
Μόνο όταν η αγορά πειστεί ότι όλα βαίνουν καλώς με την αξιολόγηση θα βρεθεί στις 650 μονάδες.
Οποιαδήποτε εμπλοκή θα οδηγήσει την αγορά σε πρώτη φάση στις 470 μονάδες και εν συνεχεία στις 400-380 μονάδες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο δέχτηκε ισχυρότατες πιέσεις με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 529,73 μονάδες με πτώση -4,12% έχοντας υψηλό στις 550,52 μονάδες και χαμηλό στις 527,09 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 89 εκατ. τεμάχια, με τα 80 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 285 χιλ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησ η Εθνική τράπεζα με 39 εκατ μετοχές.
Πωλήσεις από Citigroup, UBS, Deutsche bank στις ελληνικές τράπεζες
Πωλήσεις εκδηλώνονται μετά το μεσημέρι στις ελληνικές τράπεζες ειδικά από Citigroup και UBS.
Στην Εθνική η Citigroup 7,5 εκατ η UBS 2,6 εκατ. η HSBC 2,2 εκατ η INCA 1,3 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank η HSBC 800 χιλ μετοχές η Citigroup 300 χιλ. η UBS 200 χιλ.
Στην Eurobank η Credit Suisse 800 χιλ η INCA 700 χιλ η HSBC 750 χιλ και UBS 400 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς η UBS 2,5 εκατ η Citigroup 1,2 εκατ η Deutsche bank 1,2 εκατ και η HSBC 200 χιλ.
Στην ΔΕΗ η Goldman Sachs 27 χιλ η J P morgan 21 χιλ.
Στήριξη στις 521 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη
Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη ο οποίος, λόγω του αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, δεν κατάφερε να διασπάσει την κρίσιμη αντίσταση των 560 μονάδων. Παρ' όλα αυτά το χθεσινό κλείσιμο στις 552, 50 μονάδες δεν άλλαξε ιδιαίτερα την τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη η οποία όπως έχουμε αναφέρει έχει βελτιωθεί αρκετά και υπό προϋποθέσεις (εγχώριες εξελίξεις και διεθνείς αγορές) θα μπορούσε να βελτιωθεί περισσότερο...
Άξιο αναφοράς είναι πως παρά το γεγονός του αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές η εγχώρια αγορά δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί σ' αυτά τα επίπεδα, να έχει δημιουργήσει μία βάση στήριξης με στόχο τη διάσπαση των 563 μονάδων.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 541 και 525 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 563 και 580 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 38 και 35 μονάδες και η αντίσταση στις 44 μονάδες.
Θυμίζουμε πως η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη παραμένει πτωτική εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους δείκτες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 150 και 145 μονάδες. Οι αντιστάσεις βρίσκονται στις 158 και 165 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά και σήμερα θα κατευθυνθεί κυρίως από το κλίμα των διεθνών αγορών και τις εγχώριες εξελίξεις...
Από την άλλη πλευρά αξιοσημείωτο είναι το γεγονός του πολύ χαμηλού τζίρου στις τελευταίες πτωτικές συνεδριάσεις το οποίο υποδηλώνει πως δεν υπάρχουν πλέον ιδιαίτερες πωλήσεις.
Το στοιχείο αυτό συνδυαστικά με τη βελτίωση της τεχνικής εικόνας του Γενικού Δείκτη δημιουργεί καλές προϋποθέσεις για μία ανοδική αντίδραση...
Ισχυρότατη πτώση οι μετοχές των τραπεζών -15% - Οριστική η απαξίωση στα warrants
Ισχυρότατη τώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι οι τράπεζες παρ΄ ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν βρίσκονται πολύ κοντά στα ιστορικά χαμηλά, στοιχείο που σίγουρα αποδεικνύει τις βασικές αδυναμίες της αγοράς.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2250 ευρώ με πτώση -10,36% με όγκο 39 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01440 ευρώ προ RS ή 0,2170 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 80 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,65 ευρώ με πτώση -7,3% με όγκο 5,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,65 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 102 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1560 ευρώ με πτώση -15,22% με όγκο 18,3 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,36 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1420 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001420 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 5 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6510 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -11,43%, όγκο 8,5 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,00663 ευρώ προ RS ή 0,663 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1390 ευρώ με άνοδο +2,21% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε πτωτικά -4,97% στα 0,1530 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 357 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,17 ευρώ με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Πτώση στον FTSE 25 με την ΔΕΗ -8% - Επιθετικές ρευστοποιήσεις χωρίς όγκους
Ισχυρότατη πτώση σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές του Ftse 25.
Τα χαρακτηριστικά της σημερινής πτώσης ήταν οι χαμηλοί όγκοι και οι πιέσεις σε μετοχές όπως η ΔΕΗ που υποχώρησε -8% .
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,75 ευρώ με πτώση -1,16% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,89 ευρώ με πτώση -1,38% και αποτίμηση 3,86 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,36 ευρώ με πτώση -7,95% και κεφαλαιοποίηση 779 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,3 ευρώ με πτώση -5,69% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,52 ευρώ με πτώση -5,45% με την αποτίμηση στα 905 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,9 ευρώ με πτώση -4,25% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,68 ευρώ με πτώση -4,91% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,66 ευρώ με πτώση -1,53% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,41 ευρώ με πτώση -3,92% και αποτίμηση 469 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0650 ευρώ με πτώση -8,45% και όγκο 813 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,05 ευρώ με πτώση -5,57%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 356 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με πτώση -9,6% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,5 ευρώ με πτώση -4,73% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,01 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 500 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,34 ευρώ με πτώση -5,03% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ.
Νέα οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,37%, το 2ετές 10,36% και spreads 891 μ.β.
Νέα οριακή βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές ποντάρουν έστω και συγκρατημένα στο θετικό σενάριο της αξιολόγησης ενώ στα ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφεται οριακή επιδείνωση πλην της Γερμανίας όπου λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο και σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων στο 0,30% στο 10ετές.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, εκτινάχθηκε στο 15,8% πρόσφατα για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Φεβρουαρίου του 2016 στο 10,36%…
Σήμερα 3 Φεβρουαρίου επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 63,25 με 64,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,37% και 9,06%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 891 μονάδες βάσης από 894 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1310 μονάδες βάσης από 1340 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 13,1% ή 1,31 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο ενισχύονται οριακά σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 83,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,02%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 91,35 μ.β. με μέση απόδοση 10,07%, απόδοση αγοράς 10,36% και απόδοση πώλησης 9,78%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Πτώση στις τιμές των ομολόγων της Ευρώπης – Νέα βελτίωση στα Γερμανικά ομόλογα 0,30%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,30% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται πτωτικές τάσεις στις τιμές, σήμερα συνολικά η εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων λόγω της πτώσης των χρηματιστηριακών αγορών έχει οριακά επιδεινωθεί.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,96%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,97%, η Ισπανία 1,60% και η Ιταλία 1,5%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Ακόμη και αν ψηφιστούν όλα τα μέτρα το αδιέξοδο δεν αίρεται αντιθέτως αυξάνεται.
Η αγορά αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων της κυβέρνησης ενώ προτάσεις για φοροσόκ μόνο ζημία προκαλούν στην εθνική οικονομία.
Το ελληνικό χρηματιστήριο προφανώς και επηρεάζεται αρνητικά από το διεθνές κλίμα όπου πτώση χρηματιστηρίων και πτώση τιμών πετρελαίου επαναφέρουν τις βασικές ανησυχίες για την πορεία των διεθνών αγορών και της διεθνούς ανάπτυξης.
Ωστόσο δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν οι εσωτερικοί παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην αγορά.
Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι επιεικώς απαράδεκτα.
Ωστόσο εσχάτως σημειώνονται δύο ενδιαφέροντα στοιχεία στο ελληνικό χρηματιστήριο.
1)Χαμηλοί τζίροι σε πτωτικές συνεδριάσεις, ένδειξη ότι δεν υπάρχουν ακραία επιθετικοί πωλητές.
Αν σε πτώση έχουμε αυξημένο τζίρο αυτό σίγουρα είναι ένα πολύ κακό σημάδι για την συνέχεια.
2)Το ελληνικό χρηματιστήριο φαίνεται να κινείται εντός στενού εύρους διακύμανσης μεταξύ 530-520 με 560 μονάδων.
Το ασφαλιστικό και οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν θα είναι θρίλερ αλλά εκ των προτέρων γνωρίζουμε….ότι η ελληνική κυβέρνηση μετά από παλινωδίες θα πει σε όλα ναι.
Το χρηματιστήριο βρίσκεται στην κρίσιμη ζώνη των 530 με 560 μονάδων και η ανοδική διάσπαση θα οδηγήσει στις 600 μονάδες.
Τα πράγματα είναι απλά.
Μόνο όταν η αγορά πειστεί ότι όλα βαίνουν καλώς με την αξιολόγηση θα βρεθεί στις 650 μονάδες.
Οποιαδήποτε εμπλοκή θα οδηγήσει την αγορά σε πρώτη φάση στις 470 μονάδες και εν συνεχεία στις 400-380 μονάδες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο δέχτηκε ισχυρότατες πιέσεις με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 529,73 μονάδες με πτώση -4,12% έχοντας υψηλό στις 550,52 μονάδες και χαμηλό στις 527,09 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 89 εκατ. τεμάχια, με τα 80 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 285 χιλ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησ η Εθνική τράπεζα με 39 εκατ μετοχές.
Πωλήσεις από Citigroup, UBS, Deutsche bank στις ελληνικές τράπεζες
Πωλήσεις εκδηλώνονται μετά το μεσημέρι στις ελληνικές τράπεζες ειδικά από Citigroup και UBS.
Στην Εθνική η Citigroup 7,5 εκατ η UBS 2,6 εκατ. η HSBC 2,2 εκατ η INCA 1,3 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank η HSBC 800 χιλ μετοχές η Citigroup 300 χιλ. η UBS 200 χιλ.
Στην Eurobank η Credit Suisse 800 χιλ η INCA 700 χιλ η HSBC 750 χιλ και UBS 400 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς η UBS 2,5 εκατ η Citigroup 1,2 εκατ η Deutsche bank 1,2 εκατ και η HSBC 200 χιλ.
Στην ΔΕΗ η Goldman Sachs 27 χιλ η J P morgan 21 χιλ.
Στήριξη στις 521 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη
Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη ο οποίος, λόγω του αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, δεν κατάφερε να διασπάσει την κρίσιμη αντίσταση των 560 μονάδων. Παρ' όλα αυτά το χθεσινό κλείσιμο στις 552, 50 μονάδες δεν άλλαξε ιδιαίτερα την τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη η οποία όπως έχουμε αναφέρει έχει βελτιωθεί αρκετά και υπό προϋποθέσεις (εγχώριες εξελίξεις και διεθνείς αγορές) θα μπορούσε να βελτιωθεί περισσότερο...
Άξιο αναφοράς είναι πως παρά το γεγονός του αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές η εγχώρια αγορά δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί σ' αυτά τα επίπεδα, να έχει δημιουργήσει μία βάση στήριξης με στόχο τη διάσπαση των 563 μονάδων.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 541 και 525 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 563 και 580 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 38 και 35 μονάδες και η αντίσταση στις 44 μονάδες.
Θυμίζουμε πως η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη παραμένει πτωτική εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους δείκτες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 150 και 145 μονάδες. Οι αντιστάσεις βρίσκονται στις 158 και 165 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά και σήμερα θα κατευθυνθεί κυρίως από το κλίμα των διεθνών αγορών και τις εγχώριες εξελίξεις...
Από την άλλη πλευρά αξιοσημείωτο είναι το γεγονός του πολύ χαμηλού τζίρου στις τελευταίες πτωτικές συνεδριάσεις το οποίο υποδηλώνει πως δεν υπάρχουν πλέον ιδιαίτερες πωλήσεις.
Το στοιχείο αυτό συνδυαστικά με τη βελτίωση της τεχνικής εικόνας του Γενικού Δείκτη δημιουργεί καλές προϋποθέσεις για μία ανοδική αντίδραση...
Ισχυρότατη πτώση οι μετοχές των τραπεζών -15% - Οριστική η απαξίωση στα warrants
Ισχυρότατη τώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι οι τράπεζες παρ΄ ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν βρίσκονται πολύ κοντά στα ιστορικά χαμηλά, στοιχείο που σίγουρα αποδεικνύει τις βασικές αδυναμίες της αγοράς.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2250 ευρώ με πτώση -10,36% με όγκο 39 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01440 ευρώ προ RS ή 0,2170 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 80 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,65 ευρώ με πτώση -7,3% με όγκο 5,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,65 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 102 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1560 ευρώ με πτώση -15,22% με όγκο 18,3 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,36 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1420 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001420 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 5 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6510 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -11,43%, όγκο 8,5 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,00663 ευρώ προ RS ή 0,663 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1390 ευρώ με άνοδο +2,21% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε πτωτικά -4,97% στα 0,1530 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 357 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,17 ευρώ με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Πτώση στον FTSE 25 με την ΔΕΗ -8% - Επιθετικές ρευστοποιήσεις χωρίς όγκους
Ισχυρότατη πτώση σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές του Ftse 25.
Τα χαρακτηριστικά της σημερινής πτώσης ήταν οι χαμηλοί όγκοι και οι πιέσεις σε μετοχές όπως η ΔΕΗ που υποχώρησε -8% .
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,75 ευρώ με πτώση -1,16% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,89 ευρώ με πτώση -1,38% και αποτίμηση 3,86 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,36 ευρώ με πτώση -7,95% και κεφαλαιοποίηση 779 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,3 ευρώ με πτώση -5,69% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,52 ευρώ με πτώση -5,45% με την αποτίμηση στα 905 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,9 ευρώ με πτώση -4,25% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,68 ευρώ με πτώση -4,91% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,66 ευρώ με πτώση -1,53% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,41 ευρώ με πτώση -3,92% και αποτίμηση 469 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0650 ευρώ με πτώση -8,45% και όγκο 813 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,05 ευρώ με πτώση -5,57%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 356 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με πτώση -9,6% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,5 ευρώ με πτώση -4,73% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,01 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 500 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,34 ευρώ με πτώση -5,03% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ.
Νέα οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,37%, το 2ετές 10,36% και spreads 891 μ.β.
Νέα οριακή βελτίωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές ποντάρουν έστω και συγκρατημένα στο θετικό σενάριο της αξιολόγησης ενώ στα ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφεται οριακή επιδείνωση πλην της Γερμανίας όπου λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο και σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων στο 0,30% στο 10ετές.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, εκτινάχθηκε στο 15,8% πρόσφατα για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Φεβρουαρίου του 2016 στο 10,36%…
Σήμερα 3 Φεβρουαρίου επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 63,25 με 64,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,37% και 9,06%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 891 μονάδες βάσης από 894 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1310 μονάδες βάσης από 1340 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 13,1% ή 1,31 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο ενισχύονται οριακά σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 83,80 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,02%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 91,35 μ.β. με μέση απόδοση 10,07%, απόδοση αγοράς 10,36% και απόδοση πώλησης 9,78%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Πτώση στις τιμές των ομολόγων της Ευρώπης – Νέα βελτίωση στα Γερμανικά ομόλογα 0,30%
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,30% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται πτωτικές τάσεις στις τιμές, σήμερα συνολικά η εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων λόγω της πτώσης των χρηματιστηριακών αγορών έχει οριακά επιδεινωθεί.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,96%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,97%, η Ισπανία 1,60% και η Ιταλία 1,5%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών