Μεικτές τάσεις στις μετοχές των τραπεζών με την Εθνική στο επίκεντρο +3% - Ανοδικά και ο FTSE 25
(upd24) Ανοδική αντίδραση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, μετά τις δηλώσεις του Watsa του Fairfax που εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας.
Ο Watsa μαζί με τον Ross, Paulson και άλλους ξένους επενδυτές βρίσκονται στην Ελλάδα και συναντήθηκαν με τον Τσίπρα τον πρωθυπουργό ώστε να έχουν επίσημη άποψη για την πορεία της Ελλάδος.
Ο Watsa εμφανίστηκε αισιόδοξος για την Ελλάδα αρκεί να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις.
Στην άνοδο της αγοράς συμβάλλει και το στοιχειωδώς θετικό κλίμα και στις ευρωπαικές αγορές μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας να μειώσει τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων στο -0,10%.
Για μια ακόμη φορά με τρίκ κεντρικών τραπεζών προσπαθούν να συντηρήσουν το πλασματικό κλίμα ευφορίας.
Το ελληνικό χρηματιστήριο εσχάτως δείχνει ότι συσσωρεύει αλλά παραμένει στην μέση περίπου του κρίσιμου εύρους διακύμανσης μεταξύ 520 με 560 μονάδες.
Με την διαφορά ότι αυτά τα τεχνικά σημεία είναι πολύ κρίσιμα καθώς η καθοδική διάσπαση των 520 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο στις 470 μονάδες και ανοδική διάσπαση των 560 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά στις 600 μονάδες.
Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς δεν πείθει αν και είναι αληθές ότι έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες ανοδικής διάσπασης των 560 μονάδων.
Οι τράπεζες σήμερα εν μέσω μεικτών τάσεων, η Εθνική η οποία χθες δέχθηκε ισχυρές πιέσεις αντέδρασε ανοδικά.
Ο Watsa μαζί με τον Ross, Paulson και άλλους ξένους επενδυτές βρίσκονται στην Ελλάδα και συναντήθηκαν με τον Τσίπρα τον πρωθυπουργό ώστε να έχουν επίσημη άποψη για την πορεία της Ελλάδος.
Ο Watsa εμφανίστηκε αισιόδοξος για την Ελλάδα αρκεί να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις.
Στην άνοδο της αγοράς συμβάλλει και το στοιχειωδώς θετικό κλίμα και στις ευρωπαικές αγορές μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας να μειώσει τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων στο -0,10%.
Για μια ακόμη φορά με τρίκ κεντρικών τραπεζών προσπαθούν να συντηρήσουν το πλασματικό κλίμα ευφορίας.
Το ελληνικό χρηματιστήριο εσχάτως δείχνει ότι συσσωρεύει αλλά παραμένει στην μέση περίπου του κρίσιμου εύρους διακύμανσης μεταξύ 520 με 560 μονάδες.
Με την διαφορά ότι αυτά τα τεχνικά σημεία είναι πολύ κρίσιμα καθώς η καθοδική διάσπαση των 520 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο στις 470 μονάδες και ανοδική διάσπαση των 560 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά στις 600 μονάδες.
Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς δεν πείθει αν και είναι αληθές ότι έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες ανοδικής διάσπασης των 560 μονάδων.
Οι τράπεζες σήμερα εν μέσω μεικτών τάσεων, η Εθνική η οποία χθες δέχθηκε ισχυρές πιέσεις αντέδρασε ανοδικά.
Η Eurobank ένταχθηκε στον Stoxx 600, ωστόσο έκλεισε με πτώση.
Με βάση ενδείξεις φαίνεται να υπάρχει ένα σχέδιο ώστε οι τράπεζες να ξεκολήσουν από τα ιστορικά τους χαμηλά και ίσως, υπάρξουν κινήσεις ξένων μετόχων....που θα τραβήξουν ανοδικά τις τράπεζες.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ανοδικές τάσεις με την Motor Oil να σημειώνει τα μεγαλύτερα κέρδη
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 552,83 μονάδες με άνοδο +1,96% έχοντας υψηλό στις 552,83 μονάδες και χαμηλό στις 539,32 μονάδες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 552,83 μονάδες με άνοδο +1,96% έχοντας υψηλό στις 552,83 μονάδες και χαμηλό στις 539,32 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 99 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 142 εκατ. τεμάχια, με τα 135 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 350 χιλ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Eurobank με 59 εκατ μετοχές.
Η επαναπροσέγγιση της κρίσιμης αντίστασης των 555 μονάδων θα δείξει την ποιότητα της ανοδικής αντίδρασης
Το θετικό ξεκίνημα των διεθνών αγορών αναμένεται να επηρεάσει και την εγχώρια αγορά.
Έτσι, δίνεται μία νέα ευκαιρία στο Γενικό Δείκτη να επαναπροσεγγίσει τη σημαντικότατη αντίσταση των 555 μονάδων και να δείξει τις αντοχές του καθώς και τις προθέσεις του για τη συνέχεια...
Θυμίζουμε πως μόνο διάσπαση της προαναφερθείσας αντίστασης θα μπορούσε να αντιστρέψει την πτωτική βραχυπρόθεσμη τάση.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 524 και 500 μονάδες και η αντίσταση στις 555 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 39 και 34 μονάδες και η αντίσταση στις 44 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 145 και 136 μονάδες και η αντίσταση στις 156 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται αρχικά μία ανοδική αντίδραση, απόρροια της ανάκαμψης των διεθνών αγορών, όμως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η διάρκεια της αντίδρασης αυτής θα εξαρτηθούν απο τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή των 555 - 560 μονάδων...
Μεικτές τάσεις στις μετοχές των τραπεζών – Κέρδη για Εθνική, όγκοι για Eurobank λόγω Stoxx 600
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι οι τράπεζες παρ΄ ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν βρίσκονται πολύ κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Ενδιαφέρον στοιχείο σήμερα οι όγκοι στην Eurobank λόγω Stoxx 600.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2490 ευρώ με άνοδο +2,89% με όγκο 35 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01440 ευρώ προ RS ή 0,2170 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ και όγκο 291 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,83 ευρώ με άνοδο +1,1% με όγκο 7,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,8 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,65 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 134 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1810 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 29,3 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,58 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1420 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001420 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 5 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7510 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -1,18%, όγκο 59 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,00663 ευρώ προ RS ή 0,663 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,14 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε ανοδικά +4,58% στα 0,1540 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 374 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,38 ευρώ με άνοδο +0,75% με αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 με Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ στο επίκεντρο
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές του FTSE 25
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,6 ευρώ με άνοδο +1,14% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,84 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,98 ευρώ με άνοδο +2,31% και αποτίμηση 3,91 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,48 ευρώ με άνοδο +4,19% και κεφαλαιοποίηση 807 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,78 ευρώ με άνοδο +3,04% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,16 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,45 ευρώ με άνοδο +1,05% με την αποτίμηση στα 967 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,7 ευρώ με άνοδο +4,8% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,86 ευρώ με άνοδο +4,32% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,9 ευρώ με άνοδο +5,88% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,74 ευρώ με άνοδο +0,41% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,69 ευρώ με άνοδο +3,56% και αποτίμηση 495 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0710 ευρώ με άνοδο +2,9% και όγκο 850 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,2 ευρώ με άνοδο +0,31%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 374 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,18 ευρώ με άνοδο +4,42% και αποτίμηση 208 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,5 ευρώ με άνοδο +2,82% και αποτίμηση 337 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,44 ευρώ με άνοδο +2,76% και αποτίμηση 531 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,49 ευρώ με άνοδο +3,22% και αποτίμηση 293 εκατ. ευρώ.
Στάση αναμονής στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,68%, το 2ετές 13,35% και CDS 1245 μ.β.
Στάση αναμονής καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων παρά την βελτίωση που σημειώνεται στις ομολογιακές αγορές της Ευρώπης.
Η ελληνική αγορά ομολόγων συνεχίζει να είναι εύθραυστη και ευάλωτη και αντικατοπτρίζει την γενική τάση της οικονομίας.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 29 Ιανουαρίου του 2016 στο 13,36%…
Σήμερα 29 Ιανουαρίου επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 61,75 με 63,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,68% και 9,36%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 916 μονάδες βάσης από 914 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1235 μονάδες βάσης από 1245 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,35% ή 1,23 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις μεταβολές σε σχέση με χθες.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 81,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 12,14%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88 μ.β. με μέση απόδοση 12,91 %, απόδοση αγοράς 13,35% και απόδοση πώλησης 12,47%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στις τιμές των ομολόγων της Ευρώπης – Στο 0,36% η Γερμανία
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,36% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται ανοδικές τάσεις στις τιμές, σήμερα συνολικά η εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων είναι οριακά βελτιωμένη.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,97%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,88%, η Ισπανία 1,54% και η Ιταλία 1,45%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών