Μετριάστηκαν οι πιέσεις στο πέρας των δημοπρασιών - Πτώση στην Εθνική -6,5% κέρδη για Eurobabnk, Πειραιώς - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd24)Πτώση σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο μετά την προσπάθεια επαναπροσέγγισης των 560 μονάδων υποχώρησε - λόγω των πιέσεων στις τράπεζες με την Εθνική -6,5% αλλά και στον FTSE 25.
Το κλίμα βάρυναν και οι ρευστοποιήσεις στην Γερμανία λόγω κυρίως των ζημιών -6,8 δισ της Deutsche bank για το 2015.
Η αγορά βραχυπρόθεσμα θα κινηθεί σε ένα εύρος διακύμανσης 520 με 560 μονάδες.
Με την διαφορά ότι αυτά τα τεχνικά σημεία είναι πολύ κρίσιμα καθώς η καθοδική διάσπαση των 520 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο στις 470 μονάδες και ανοδική διάσπαση των 560 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά στις 600 μονάδες.
Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς δείχνει ότι συμπεριφέρεται σαν εγκλωβισμένη, κρεμάει πολύ γρήγορα και η κόπωση είναι εμφανής.
Να τονίσουμε ότι όσο δεν παρατηρείται βελτίωση στα ομόλογα μην περιμένετε βελτίωση στις μετοχές, αντιθέτως με ευκολία θα κρεμάνε, η πτώση θα συνεχίζεται ενώ η όποια ανοδική αντίδραση θα ξεφουσκώνει άμεσα.
Οι τράπεζες σήμερα υποχώρησαν με επίκεντρο την Εθνική -6,5%, ενώ Erobank και Πειραιώς ανέκαμψαν όπως και η Κύπρου λόγω της βελτίωσης της κυπριακής οικονομίας.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με την ΕΥΔΑΠ +6,4% ενώ ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΤΕΡΝΑ έκλεισαν με απώλειες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο υποχώρησε με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 542,18 μονάδες με πτώση -0,57% έχοντας υψηλό στις 546,84 μονάδες και χαμηλό στις 537,39 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 84 εκατ. τεμάχια, με τα 78 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 43 εκατ μετοχές.
Κρίσιμη παραμένει η αντίσταση των 560 μονάδων για τη συνέχεια...
Εμφανής ήταν εχθές η αδυναμία του Γενικού Δείκτη να υπερβεί τη σημαντικότατη αντίσταση των 560 μονάδων.
Μάλιστα στη χθεσινή συνεδρίαση έγιναν κάποιες προσπάθειες προσέγγισης της ζώνης των 555 - 560 μονάδων οι οποίες όμως ήταν αδύναμες κι έτσι ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε για να κλείσει τελικά στις 545,27 μονάδες.
Μία νέα επαναπροσέγγιση της προαναφερθείσας ζώνης δε θεωρείται απίθανη όμως η υπέρβασή της προϋποθέτει αύξηση τζίρου και καλό κλίμα στις διεθνείς αγορές.
Υπενθυμίζουμε πως η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική και οποιαδήποτε αντίδραση χρήζει προσοχής όσο ο Γενικός Δείκτης αδυνατεί να υπερβεί την αντίσταση των 560 μονάδων.
Από την άλλη πλευρά καλό θα ήταν να αποφευχθεί η επαναπροσέγγιση των 520 μονάδων προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 527 και 500 μονάδες και η αντίσταση παραμένει στις 557 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 39 και 34 μονάδες και η αντίσταση στις 45 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 146 και 136 μονάδες και η αντίσταση στις 156 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά ακόμα... δε δείχνει να έχει τη δυναμική που χρειάζεται μία αποφασιστική διάσπαση της κρίσιμης ζώνης που θα άλλαζε τη βραχυπρόθεσμη πτωτική τάση.
Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις για πτωτική επιτάχυνση...
Άρα το πιο πιθανό σενάριο για τη σημερινή συνεδρίαση είναι η παραμονή του Γενικού Δείκτη σε περιορισμένο εύρος κίνησης χωρίς ακραίες διακυμάνσεις.
Άλλωστε, η συσσώρευση σε αυτά τα επίπεδα είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει μία σαφής και δυναμική κατεύθυνση του Γενικού Δείκτη που θα τον οδηγήσει πλέον αποφασιστικά ή στην υπέρβαση του άνω ορίου του κρίσιμου εύρους (520 - 560 μονάδων) ή στη διάσπαση του κάτω ορίου...
Μεικτές τάσεις στις μετοχές των τραπεζών - Υπό πίεση η Εθνική, ανοδικά Eurobank και Πειραιώς
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Παρ΄ ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών βρίσκονται πολύ κοντά στα ιστορικά τους χαμηλά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2420 ευρώ με πτώση –6,56% με όγκο 43,4 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01440 ευρώ προ RS ή 0,2170 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στο -16,67% στα 0,0050 ευρώ και όγκο 557 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,81 ευρώ με πτώση -3,21% με όγκο 5,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,65 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 731 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1810 ευρώ με άνοδο +1,69% με όγκο 16,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,58 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1420 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001420 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 81 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,76 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +2,7%, όγκο 9,8 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,00663 ευρώ προ RS ή 0,663 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1400 ευρώ με άνοδο +5,26% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η άνοδος της τράπεζας Κύπρου αποδίδεται στην βελτίωση της κυπριακής οικονομίας.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε άτονα ανοδικά +0,66% στα 0,1530 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 357 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,31 ευρώ με άνοδο +1,64% με αποτίμηση 184 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με μικρούς όγκους - Η ΕΥΔΑΠ +6,4%
Μεικτές τάσεις σήμερα στις μετοχές του Ftse 25 , όσο δεν υπάρχουν ισχυροί καταλύτες οι μη τραπεζικές μετοχές βρίσκονται σε λιμνάζοντα νερά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,39 ευρώ με πτώση -0,54% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,77 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,8 ευρώ με πτώση -0,76% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,34 ευρώ με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 774 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,58 ευρώ με πτώση -0,6% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,09 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,3 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 957 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,89 ευρώ με πτώση -0,06% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,7 ευρώ με πτώση -3,65% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,35 ευρώ με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,7 ευρώ με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,49 ευρώ με άνοδο +6,4% και αποτίμηση 476 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -4,17% και όγκο 562 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,19 ευρώ με άνοδο +1,92%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 372 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με πτώση -2,59% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,13 ευρώ με άνοδο +0,77% και αποτίμηση 328 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,24 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 517 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -4,4% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,73%, το 2ετές 13,78% και CDS 1245 μ.β.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων παρά την βελτίωσης που σημειώνεται στις ομολογιακές αγορές της Ευρώπης.
Η αγορά ομολόγων αποτελεί σημείο αναφοράς για το σύνολο της οικονομίας και του χρηματιστηρίου.
Η αγορά ομολόγων επιδρά σημαντικά στο ελληνικό χρηματιστήριο γιατί αντικατοπτρίζει τους οικονομικούς κινδύνους και το ρίσκο χώρας.
Η ελληνική αγορά ομολόγων συνεχίζει να είναι εύθραυστη και ευάλωτη και αντικατοπτρίζει την γενική τάση της οικονομίας.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 28 Ιανουαρίου του 2016 στο 13,78%…
Σήμερα 28 Ιανουαρίου επικρατούν οριακά πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 61,5 με 63 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,73% και 9,41%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 914 μονάδες βάσης από 908 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1245 μονάδες βάσης από 1235 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,45% ή 1,24 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο οριακά υποχωρούν σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 82 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,80%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,5 μ.β. με μέση απόδοση 13,34%, απόδοση αγοράς 13,78% και απόδοση πώλησης 12,89%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στις τιμές των ομολόγων της Ευρώπης – Στο 0,43% η Γερμανία
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,43% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται ανοδικές τάσεις στις τιμές, σήμερα συνολικά η εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων είναι οριακά βελτιωμένη.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,03%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,89%, η Ισπανία 1,57% και η Ιταλία 1,47%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Το κλίμα βάρυναν και οι ρευστοποιήσεις στην Γερμανία λόγω κυρίως των ζημιών -6,8 δισ της Deutsche bank για το 2015.
Η αγορά βραχυπρόθεσμα θα κινηθεί σε ένα εύρος διακύμανσης 520 με 560 μονάδες.
Με την διαφορά ότι αυτά τα τεχνικά σημεία είναι πολύ κρίσιμα καθώς η καθοδική διάσπαση των 520 μονάδων θα οδηγήσει το χρηματιστήριο στις 470 μονάδες και ανοδική διάσπαση των 560 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά στις 600 μονάδες.
Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς δείχνει ότι συμπεριφέρεται σαν εγκλωβισμένη, κρεμάει πολύ γρήγορα και η κόπωση είναι εμφανής.
Να τονίσουμε ότι όσο δεν παρατηρείται βελτίωση στα ομόλογα μην περιμένετε βελτίωση στις μετοχές, αντιθέτως με ευκολία θα κρεμάνε, η πτώση θα συνεχίζεται ενώ η όποια ανοδική αντίδραση θα ξεφουσκώνει άμεσα.
Οι τράπεζες σήμερα υποχώρησαν με επίκεντρο την Εθνική -6,5%, ενώ Erobank και Πειραιώς ανέκαμψαν όπως και η Κύπρου λόγω της βελτίωσης της κυπριακής οικονομίας.
Στον FTSE 25 επικράτησαν ήπιες μεικτές τάσεις με την ΕΥΔΑΠ +6,4% ενώ ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΤΕΡΝΑ έκλεισαν με απώλειες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο υποχώρησε με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 542,18 μονάδες με πτώση -0,57% έχοντας υψηλό στις 546,84 μονάδες και χαμηλό στις 537,39 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 48 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 84 εκατ. τεμάχια, με τα 78 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 43 εκατ μετοχές.
Κρίσιμη παραμένει η αντίσταση των 560 μονάδων για τη συνέχεια...
Εμφανής ήταν εχθές η αδυναμία του Γενικού Δείκτη να υπερβεί τη σημαντικότατη αντίσταση των 560 μονάδων.
Μάλιστα στη χθεσινή συνεδρίαση έγιναν κάποιες προσπάθειες προσέγγισης της ζώνης των 555 - 560 μονάδων οι οποίες όμως ήταν αδύναμες κι έτσι ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε για να κλείσει τελικά στις 545,27 μονάδες.
Μία νέα επαναπροσέγγιση της προαναφερθείσας ζώνης δε θεωρείται απίθανη όμως η υπέρβασή της προϋποθέτει αύξηση τζίρου και καλό κλίμα στις διεθνείς αγορές.
Υπενθυμίζουμε πως η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική και οποιαδήποτε αντίδραση χρήζει προσοχής όσο ο Γενικός Δείκτης αδυνατεί να υπερβεί την αντίσταση των 560 μονάδων.
Από την άλλη πλευρά καλό θα ήταν να αποφευχθεί η επαναπροσέγγιση των 520 μονάδων προς αποφυγή πτωτικής επιτάχυνσης.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 527 και 500 μονάδες και η αντίσταση παραμένει στις 557 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 39 και 34 μονάδες και η αντίσταση στις 45 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 146 και 136 μονάδες και η αντίσταση στις 156 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η αγορά ακόμα... δε δείχνει να έχει τη δυναμική που χρειάζεται μία αποφασιστική διάσπαση της κρίσιμης ζώνης που θα άλλαζε τη βραχυπρόθεσμη πτωτική τάση.
Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις για πτωτική επιτάχυνση...
Άρα το πιο πιθανό σενάριο για τη σημερινή συνεδρίαση είναι η παραμονή του Γενικού Δείκτη σε περιορισμένο εύρος κίνησης χωρίς ακραίες διακυμάνσεις.
Άλλωστε, η συσσώρευση σε αυτά τα επίπεδα είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει μία σαφής και δυναμική κατεύθυνση του Γενικού Δείκτη που θα τον οδηγήσει πλέον αποφασιστικά ή στην υπέρβαση του άνω ορίου του κρίσιμου εύρους (520 - 560 μονάδων) ή στη διάσπαση του κάτω ορίου...
Μεικτές τάσεις στις μετοχές των τραπεζών - Υπό πίεση η Εθνική, ανοδικά Eurobank και Πειραιώς
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών.
Παρ΄ ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών βρίσκονται πολύ κοντά στα ιστορικά τους χαμηλά.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2420 ευρώ με πτώση –6,56% με όγκο 43,4 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01440 ευρώ προ RS ή 0,2170 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στο -16,67% στα 0,0050 ευρώ και όγκο 557 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,81 ευρώ με πτώση -3,21% με όγκο 5,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,65 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με όγκο 731 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1810 ευρώ με άνοδο +1,69% με όγκο 16,6 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,58 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1420 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001420 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 81 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,76 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +2,7%, όγκο 9,8 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,00663 ευρώ προ RS ή 0,663 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1400 ευρώ με άνοδο +5,26% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η άνοδος της τράπεζας Κύπρου αποδίδεται στην βελτίωση της κυπριακής οικονομίας.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε άτονα ανοδικά +0,66% στα 0,1530 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 357 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,31 ευρώ με άνοδο +1,64% με αποτίμηση 184 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με μικρούς όγκους - Η ΕΥΔΑΠ +6,4%
Μεικτές τάσεις σήμερα στις μετοχές του Ftse 25 , όσο δεν υπάρχουν ισχυροί καταλύτες οι μη τραπεζικές μετοχές βρίσκονται σε λιμνάζοντα νερά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,39 ευρώ με πτώση -0,54% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,77 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,8 ευρώ με πτώση -0,76% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,34 ευρώ με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 774 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,58 ευρώ με πτώση -0,6% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,09 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,3 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 957 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,89 ευρώ με πτώση -0,06% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,7 ευρώ με πτώση -3,65% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,35 ευρώ με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,7 ευρώ με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,49 ευρώ με άνοδο +6,4% και αποτίμηση 476 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -4,17% και όγκο 562 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,19 ευρώ με άνοδο +1,92%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 372 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,13 ευρώ με πτώση -2,59% και αποτίμηση 200 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,13 ευρώ με άνοδο +0,77% και αποτίμηση 328 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,24 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 517 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -4,4% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,73%, το 2ετές 13,78% και CDS 1245 μ.β.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων παρά την βελτίωσης που σημειώνεται στις ομολογιακές αγορές της Ευρώπης.
Η αγορά ομολόγων αποτελεί σημείο αναφοράς για το σύνολο της οικονομίας και του χρηματιστηρίου.
Η αγορά ομολόγων επιδρά σημαντικά στο ελληνικό χρηματιστήριο γιατί αντικατοπτρίζει τους οικονομικούς κινδύνους και το ρίσκο χώρας.
Η ελληνική αγορά ομολόγων συνεχίζει να είναι εύθραυστη και ευάλωτη και αντικατοπτρίζει την γενική τάση της οικονομίας.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 28 Ιανουαρίου του 2016 στο 13,78%…
Σήμερα 28 Ιανουαρίου επικρατούν οριακά πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 61,5 με 63 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,73% και 9,41%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 914 μονάδες βάσης από 908 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1245 μονάδες βάσης από 1235 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,45% ή 1,24 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο οριακά υποχωρούν σήμερα.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 82 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,80%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,5 μ.β. με μέση απόδοση 13,34%, απόδοση αγοράς 13,78% και απόδοση πώλησης 12,89%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στις τιμές των ομολόγων της Ευρώπης – Στο 0,43% η Γερμανία
Τα γερμανικά ομόλογα αποτελούν για μια ακόμη φορά πόλο έλξης ως επενδυτικά καταφύγια και συγκεντρώνουν τους αγοραστές.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,43% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται ανοδικές τάσεις στις τιμές, σήμερα συνολικά η εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων είναι οριακά βελτιωμένη.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,03%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,89%, η Ισπανία 1,57% και η Ιταλία 1,47%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών