Άνευρη η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς - Μεικτές τάσεις στις τράπεζες και στον FTSE 25 - Πτωτικά η Πειραιώς και η Eurobank έως -4%
(upd24)Η αναλαμπή στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν θα κρατήσει, η πτώση δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε μην παρασύρεστε από ανόητες ψευδαισθήσεις, τονίζουμε από την Παρασκευή το βράδυ 22 Ιανουαρίου οπότε η σημερινή αρχική αντίδραση και το αρνητικό ενδοσυνεδριακό γύρισμα εν συνεχεία δεν αποτελεί καμία έκπληξη.
Ο αντίκτυπος της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας κατά 1 κλίμακα Β- από CCC+ από την Standard and Poor’s στις 22 Ιανουαρίου του 2016 έχει οριακή - έως ασήμαντη - επίδραση στο χρηματιστήριο και τα ομόλογα.
Στο χρηματιστήριο ξεθώριασε η αρχική άνοδος , με τις τράπεζες να κινούνται άνευρα με μεικτές τάσεις.
Η Eurobank και η Πειραιώς υποχώρησαν έως -4% ενώ η Εθνική κινήθηκε άτονα ανοδικά, λόγω των θετικών σχολίων από την Moody’s για την πώληση της Finansbank.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν κάποιες μετοχές όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ κ.α. αλλά η άνοδος αυτή δεν πείθει, απώλειες σημείωσαν ΔΕΗ, ΟΛΠ και Τιτάνας.
Στα ομόλογα υπήρξε μια βελτίωση αργά το απόγευμα της Παρασκευής 22 Ιανουαρίου και σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η επίδραση της αναβάθμισης ήταν οριακή καθώς το πετρέλαιο εκ νέου υποχωρεί, παρασύροντας σε πτώση και τις διεθνείς αγορές.
Γενικώς η επίδραση της αναβάθμισης στην ελληνική αγορά – όπως είχαμε προβλέψει – είναι οριακή και γρήγορα θα ξεθωριάσει.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο ενώ αρχικά αντέδρασε ανοδικά, κρέμασε στην συνέχεια και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 534,72 μονάδες με άνοδο +0,07% έχοντας υψηλό στις 542,39 μονάδες και χαμηλό στις 532,00 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 71 εκατ. τεμάχια, με τα 65 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκατ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Πειραιώς με 26 εκατ μετοχές.
Trading στις ελληνικές τράπεζες από Citigroup, BTIG, BofA, Credit Suisse, Goldman, HSBC
Κινήσεις trading καταγράφονται σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες από ξένους επενδυτές.
Στην Εθνική η Citigroup με 2,5 εκατ. η BTIG με 1 εκατ τεμάχια, η BofA 700 χιλ μετοχές, η CVGX 600 χιλ τεμάχια και η Credit Suisse 500 χιλ.
Στην Alpha bank η BofA 1,2 εκατ τεμάχια, η HSBC 400 χιλ η Goldman Sachs 400 χιλ η BTIG 150 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η Credit Suisse 1,4 εκατ τεμάχια, η Goldman Sachs 200 χιλ. η BofA 150 χιλ και η Barclays 30 χιλ.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 5,6 εκατ. η HSBC 700 χιλ, η INCA 500 χιλ μετοχές, η J P Morgan 350 χιλ.
Στον ΟΤΕ η Citigroup 170 χιλ η J P Morgan 80 χιλ.
Κρίσιμη η αντίσταση των 555-560 μονάδων για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης στο χρηματιστήριο
Συνέχεια της ανοδικής κίνησης αναμένεται και στη σημερινή συνεδρίαση ειδικά μετά την απρόσμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο Standard & Poor's.
Από την άλλη πλευρά η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική και η αντιστροφή της τάσης του Γενικού Δείκτη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνέχεια της ανόδου και διάσπαση της κρίσιμης ζώνης των 555 - 560 μονάδων.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 520 και 500 μονάδες και η αντίσταση στις 555 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 39 και 36 μονάδες και η αντίσταση στις 46 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 140 και 132 μονάδες και η αντίσταση στις 155 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το κλίμα στις διεθνείς αγορές και οι εγχώριες εξελίξεις θα συνεχίσουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη βραχυπρόθεσμη πορεία του χρηματιστηρίου.
Επίσης, η διάρκεια και η ποιότητα της ανοδικής αντίδρασης θα φανεί από τις προθέσεις του Γενικού Δείκτη να προσεγγίσει την περιοχή των 555 - 560 μονάδων και η βταχυπρόθεσμη τάση θα παραμένει πτωτική όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από την κρίσιμη ζώνη των 560 μονάδων.
Μεικτές τάσεις στις μετοχές των τραπεζών έως -4% η Πειραιώς - Προσοχή η πτώση δεν έχει τελειώσει
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, παρά την αναβάθμιση της οικονομίας στις 22 Ιανουαρίου.
Παρ΄ ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών βρίσκονται πολύ κοντά στα νέα ιστορικά χαμηλά τους που σημείωσαν στις 21 Ιανουαρίου.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2550 ευρώ με άνοδο +2,41% με όγκο 22,5 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01440 ευρώ προ RS ή 0,2170 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στο +100% στα 0,0040 ευρώ και όγκο 549 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με άνοδο +1,12% με όγκο 7,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,65 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 348 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με πτώση -4,12% με όγκο 26,5 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1420 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001420 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 550 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7220 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -2,43%, όγκο 5,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,00663 ευρώ προ RS ή 0,663 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με πτώση -1,43% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε αμετάβλητη στα 0,15 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 350 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,2 ευρώ με πτώση -0,11% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις και στον FTSE 25 με ΟΠΑΠ, ΟΤΕ να ξεχωρίζουν ανοδικά
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές του Ftse 25, η προσπάθεια αντίδρασης ατόνησε είναι προφανές ότι η αγορά δεν έχει ολοκληρώσει την πτώση της.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,28 ευρώ με άνοδο +0,16% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,72 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,76 ευρώ με άνοδο +2,11% και αποτίμηση 3,8 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,23 ευρώ με πτώση -2,71% και κεφαλαιοποίηση 749 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,49 ευρώ με άνοδο +1,56% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,07 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,25 ευρώ με άνοδο +2,32% με την αποτίμηση στα 887 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,48 ευρώ με πτώση -0,94% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,64 ευρώ με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,01 ευρώ με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 998 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,67 ευρώ με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,38 ευρώ με πτώση -1,57% και αποτίμηση 466 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0670 ευρώ με άνοδο +4,69% και όγκο 1,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 70 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,02 ευρώ με πτώση -2,58%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 353 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,15 ευρώ με πτώση -0,86% και αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,67 ευρώ με πτώση -3,28% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,93 ευρώ με άνοδο +0,58% και αποτίμηση 494 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,5 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 294 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,61%, το 2ετές 12,8% και spreads 898 μ.β.
Η επίδραση της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας στην κλίμακα Β- από την Standard and Poor’s στα ελληνικά ομόλογα ήταν μικρής κλίμακας.
Υπήρξε μια βελτίωση αργά το απόγευμα της Παρασκευής 22 Ιανουαρίου αλλά σήμερα η αγορά κινείται σταθεροποιητικά χωρίς διαθέσεις για περαιτέρω άνοδο τιμών.
Η ελληνική αγορά συνεχίζει να είναι εύθραυστη και ευάλωτη και αντικατοπτρίζει την γενική τάση της οικονομίας.
Ελάχιστα πράγματα έχουν βελτιωθεί στην οικονομία.
Το ασφαλιστικό είναι ταφόπλακα της κατανάλωσης και ενώ μπορεί να υπάρξουν κάποια θετικά νέα για την ελληνική οικονομία - πέραν της αναβάθμισης - τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Ιανουαρίου του 2016 στο 12,8%…
Σήμερα 25 Ιανουαρίου επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62 με 63,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,62% και 9,30%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 898 μονάδες βάσης από 896 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 980 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,8% ή 980 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μετά την άνοδο στις 22 Ιανουαρίου σταθεροποιητικά σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 84 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 10,89%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,5 μ.β. με μέση απόδοση 12,37%, απόδοση αγοράς 12,80% και απόδοση πώλησης 11,93%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ήπια πτωτικά οι τιμές στα ομόλογα της Ευρώπης
Ήπια πτώση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,05%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,04%, η Ισπανία 1,75% και η Ιταλία 1,58%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,48% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Ο αντίκτυπος της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας κατά 1 κλίμακα Β- από CCC+ από την Standard and Poor’s στις 22 Ιανουαρίου του 2016 έχει οριακή - έως ασήμαντη - επίδραση στο χρηματιστήριο και τα ομόλογα.
Στο χρηματιστήριο ξεθώριασε η αρχική άνοδος , με τις τράπεζες να κινούνται άνευρα με μεικτές τάσεις.
Η Eurobank και η Πειραιώς υποχώρησαν έως -4% ενώ η Εθνική κινήθηκε άτονα ανοδικά, λόγω των θετικών σχολίων από την Moody’s για την πώληση της Finansbank.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν κάποιες μετοχές όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ κ.α. αλλά η άνοδος αυτή δεν πείθει, απώλειες σημείωσαν ΔΕΗ, ΟΛΠ και Τιτάνας.
Στα ομόλογα υπήρξε μια βελτίωση αργά το απόγευμα της Παρασκευής 22 Ιανουαρίου και σήμερα επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η επίδραση της αναβάθμισης ήταν οριακή καθώς το πετρέλαιο εκ νέου υποχωρεί, παρασύροντας σε πτώση και τις διεθνείς αγορές.
Γενικώς η επίδραση της αναβάθμισης στην ελληνική αγορά – όπως είχαμε προβλέψει – είναι οριακή και γρήγορα θα ξεθωριάσει.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο ενώ αρχικά αντέδρασε ανοδικά, κρέμασε στην συνέχεια και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 534,72 μονάδες με άνοδο +0,07% έχοντας υψηλό στις 542,39 μονάδες και χαμηλό στις 532,00 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 45 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 71 εκατ. τεμάχια, με τα 65 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκατ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Πειραιώς με 26 εκατ μετοχές.
Trading στις ελληνικές τράπεζες από Citigroup, BTIG, BofA, Credit Suisse, Goldman, HSBC
Κινήσεις trading καταγράφονται σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες από ξένους επενδυτές.
Στην Εθνική η Citigroup με 2,5 εκατ. η BTIG με 1 εκατ τεμάχια, η BofA 700 χιλ μετοχές, η CVGX 600 χιλ τεμάχια και η Credit Suisse 500 χιλ.
Στην Alpha bank η BofA 1,2 εκατ τεμάχια, η HSBC 400 χιλ η Goldman Sachs 400 χιλ η BTIG 150 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η Credit Suisse 1,4 εκατ τεμάχια, η Goldman Sachs 200 χιλ. η BofA 150 χιλ και η Barclays 30 χιλ.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 5,6 εκατ. η HSBC 700 χιλ, η INCA 500 χιλ μετοχές, η J P Morgan 350 χιλ.
Στον ΟΤΕ η Citigroup 170 χιλ η J P Morgan 80 χιλ.
Κρίσιμη η αντίσταση των 555-560 μονάδων για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης στο χρηματιστήριο
Συνέχεια της ανοδικής κίνησης αναμένεται και στη σημερινή συνεδρίαση ειδικά μετά την απρόσμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο Standard & Poor's.
Από την άλλη πλευρά η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική και η αντιστροφή της τάσης του Γενικού Δείκτη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνέχεια της ανόδου και διάσπαση της κρίσιμης ζώνης των 555 - 560 μονάδων.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 520 και 500 μονάδες και η αντίσταση στις 555 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 39 και 36 μονάδες και η αντίσταση στις 46 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 140 και 132 μονάδες και η αντίσταση στις 155 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το κλίμα στις διεθνείς αγορές και οι εγχώριες εξελίξεις θα συνεχίσουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη βραχυπρόθεσμη πορεία του χρηματιστηρίου.
Επίσης, η διάρκεια και η ποιότητα της ανοδικής αντίδρασης θα φανεί από τις προθέσεις του Γενικού Δείκτη να προσεγγίσει την περιοχή των 555 - 560 μονάδων και η βταχυπρόθεσμη τάση θα παραμένει πτωτική όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από την κρίσιμη ζώνη των 560 μονάδων.
Μεικτές τάσεις στις μετοχές των τραπεζών έως -4% η Πειραιώς - Προσοχή η πτώση δεν έχει τελειώσει
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, παρά την αναβάθμιση της οικονομίας στις 22 Ιανουαρίου.
Παρ΄ ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών βρίσκονται πολύ κοντά στα νέα ιστορικά χαμηλά τους που σημείωσαν στις 21 Ιανουαρίου.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2550 ευρώ με άνοδο +2,41% με όγκο 22,5 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01440 ευρώ προ RS ή 0,2170 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στο +100% στα 0,0040 ευρώ και όγκο 549 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,8 ευρώ με άνοδο +1,12% με όγκο 7,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,65 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 348 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1630 ευρώ με πτώση -4,12% με όγκο 26,5 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1420 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001420 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 550 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7220 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -2,43%, όγκο 5,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,00663 ευρώ προ RS ή 0,663 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με πτώση -1,43% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε αμετάβλητη στα 0,15 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 350 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,2 ευρώ με πτώση -0,11% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις και στον FTSE 25 με ΟΠΑΠ, ΟΤΕ να ξεχωρίζουν ανοδικά
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές του Ftse 25, η προσπάθεια αντίδρασης ατόνησε είναι προφανές ότι η αγορά δεν έχει ολοκληρώσει την πτώση της.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,28 ευρώ με άνοδο +0,16% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,72 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,76 ευρώ με άνοδο +2,11% και αποτίμηση 3,8 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,23 ευρώ με πτώση -2,71% και κεφαλαιοποίηση 749 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,49 ευρώ με άνοδο +1,56% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,07 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,25 ευρώ με άνοδο +2,32% με την αποτίμηση στα 887 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,48 ευρώ με πτώση -0,94% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,64 ευρώ με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,01 ευρώ με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 998 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,67 ευρώ με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,38 ευρώ με πτώση -1,57% και αποτίμηση 466 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0670 ευρώ με άνοδο +4,69% και όγκο 1,9 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 70 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,02 ευρώ με πτώση -2,58%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 353 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,15 ευρώ με πτώση -0,86% και αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,67 ευρώ με πτώση -3,28% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,93 ευρώ με άνοδο +0,58% και αποτίμηση 494 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,5 ευρώ με πτώση -0,88% και αποτίμηση 294 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,61%, το 2ετές 12,8% και spreads 898 μ.β.
Η επίδραση της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας στην κλίμακα Β- από την Standard and Poor’s στα ελληνικά ομόλογα ήταν μικρής κλίμακας.
Υπήρξε μια βελτίωση αργά το απόγευμα της Παρασκευής 22 Ιανουαρίου αλλά σήμερα η αγορά κινείται σταθεροποιητικά χωρίς διαθέσεις για περαιτέρω άνοδο τιμών.
Η ελληνική αγορά συνεχίζει να είναι εύθραυστη και ευάλωτη και αντικατοπτρίζει την γενική τάση της οικονομίας.
Ελάχιστα πράγματα έχουν βελτιωθεί στην οικονομία.
Το ασφαλιστικό είναι ταφόπλακα της κατανάλωσης και ενώ μπορεί να υπάρξουν κάποια θετικά νέα για την ελληνική οικονομία - πέραν της αναβάθμισης - τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Ιανουαρίου του 2016 στο 12,8%…
Σήμερα 25 Ιανουαρίου επικρατούν ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62 με 63,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,62% και 9,30%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 898 μονάδες βάσης από 896 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 980 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,8% ή 980 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μετά την άνοδο στις 22 Ιανουαρίου σταθεροποιητικά σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 84 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 10,89%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,5 μ.β. με μέση απόδοση 12,37%, απόδοση αγοράς 12,80% και απόδοση πώλησης 11,93%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ήπια πτωτικά οι τιμές στα ομόλογα της Ευρώπης
Ήπια πτώση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,05%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,04%, η Ισπανία 1,75% και η Ιταλία 1,58%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,48% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών