Μετά την πρόσφατη τραπεζική καταστροφή, οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν έως +14% ενώ κέρδη σημειώθηκαν και στον FTSE 25 έως +7% - Βελτίωση και στα ομόλογα
(upd24)Ισχυρή ανοδική αντίδραση,αναλαμπή - αβέβαιης διάρκειας και υπόβαθρου - σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες που ενισχύθηκαν +14% αλλά και τον FTSE 25 όπου ξεχώρισαν ανοδικά ΔΕΗ, ΟΤE έως +7%.
Ωστόσο η αντίδραση γεννά ερωτηματικά και δεν πείθει όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 540 - 550 μονάδες.
Η εισαγόμενη άνοδος λόγω των ισχυρών κερδών στο χρηματιστήριο της Ιαπωνίας +5,88%, των κερδών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και της ανατίμησης του πετρελαίου προς τα 30-31 δολάρια το βαρέλι επιδρά θετικά στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Παράλληλα και οι δηλώσεις Draghi της ΕΚΤ ότι αναγνωρίζει πρόοδο στην ελληνική οικονομία και ταυτόχρονα θέλει γρήγορα να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας επιδρούν θετικά αν και ο Dijsselbloem ο επικεφαλής του Eurogroup αναφέρει ότι δεν βγαίνουν τα μέτρα για το ασφαλιστικό.
Στην σημερινή συνεδρίαση ξεχώρισαν το +14% της Πειραιώς που είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις εσχάτως, καθώς και η άνοδος της Εθνικής τράπεζας με +10%.
Η Attica bank συνεχίζει να παραμένει καθηλωμένη ενώ στον FTSE 25 ξεχώρισαν ανοδικά η ΔΕΗ +4,73%, ΟΤΕ +7,04%.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο ενισχύθηκε σημαντικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 5334,34 μονάδες με άνοδο +2,17% έχοντας υψηλό στις 538,92 μονάδες και χαμηλό στις 525,48 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 136 εκατ. τεμάχια, με τα 128 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2,9 εκ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η τράπεζα Πειραιώς με 47 εκατ μετοχές λόγω πακέτων.
Κινητικότητα στις μετοχές των τραπεζών από Morgan Stanley, J P Morgan, Goldman Sachs, INCA, Citigroup
Κινητικότητα και αγορές καταγράφεται στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών από ξένους οίκους ειδικά τις αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες που αγοράζουν για λογαρισμό πελατών τους.
Στην Alpha bank η HSBC 1,5 εκατ. η J P Morgan 900 χιλ η Morgan Stanley 600 χιλ και η Societe Generale με 500 χιλ τεμάχια.
Στην Eurobank η J P Morgan 1 εκατ. η Goldman Sachs 600 χιλ. η UBS 100 χιλ.
Στην Εθνική η INCA 4,2 εκατ μετοχές η Goldman Sachs 2,2 εκατ η Citigroup 2 εκατ. και η Wood 2 εκατ.
Στην Πειραιώς η Morgan Stanley 6,5 εκατ μετοχές η Citigroup 1 εκατ τεμάχια, η BofA 800 χιλ. μετοχές και η CVGX 650 χιλ.
Στην Κύπρου (2 πακέτα των 10 εκατ με τιμή 0,1470 ευρώ) που τα διακίνησε η Renaissance Investment Management
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 400 χιλ μετοχές η Citigroup 120 χιλ τεμάχια.
Σημαντική η αντίσταση των 540 μονάδων για τη διατήρηση της ανοδικής κίνησης
Το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και η στήριξη των 520 μονάδων που έδειξε αρκετά ανθεκτική επί του παρόντος... οδηγούν το Γενικό Δείκτη σε νέα αντίδραση αβέβαιης διάρκειας.
Ένα σημείο του Γενικού Δείκτη που θα μπορούσε να βοηθήσει στη σημερινή συνεδρίαση είναι η πρώτη βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 540 μονάδων...
Η διάσπαση αυτής της αντίστασης θα μπορούσε να κάνει την αντίδραση πιο ποιοτική με στόχο την προσέγγιση της επόμενης αντίστασης που εντοπίζεται στις 555 μονάδες.
Όσο λοιπόν ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 540 μονάδες η μεταβλητότητα και οι εναλλαγές προθέσεων θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 515 και 495 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 34 και 30 μονάδες και η αντίσταση στις 45 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 138 και 130 μονάδες και η αντίσταση στις 155 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως επειδή τελευταία οι ανοδικές αντιδράσεις δεν είναι πειστικές και συνήθως διαρκούν λίγο, μία σημαντική βοήθεια για τη διατήρηση της σημερινής ανοδικής κίνησης θα ήταν η διάσπαση της αντίστασης των 540 μονάδων και η παραμονή του Γενικού Δείκτη πάνω από αυτά τα επίπεδα με στόχο την προσέγγιση της δεύτερης αντίστασης των 555 μονάδων.
Σε διαφορετική περίπτωση, δυστυχώς, η ανοδική αντίδραση θα έχει την ίδια τύχη με τις προηγούμενες φορές...
Ανοδική αντίδραση στις τράπεζες έως +14% - Πολλά τα ερωτηματικά και η πειστικότητα της αντίδρασης
Μετά το πρόσφατο sell off και τις πιέσεις που ασκήθηκαν στις μετοχές των τραπεζών σήμερα ήταν ημέρα αντίδρασης με επίκεντρο τις μετοχές που πιέστηκαν εσχάτως σημαντικά όπως η Πειραιώς.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2490 ευρώ με άνοδο +10,67% με όγκο 30,1 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01440 ευρώ προ RS ή 0,2170 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ και όγκο 1,8 εκ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,78 ευρώ με άνοδο +1,71% με όγκο 11,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,65 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 501 τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,17 ευρώ με άνοδο +14,09% με όγκο 47,5 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,48 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1420 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001420 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 500 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,74 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +8,66%, όγκο 8,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,00663 ευρώ προ RS ή 0,663 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,14 ευρώ με πτώση -2,78% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,15 ευρώ με όγκο 848 χιλ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 350 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,21 ευρώ με άνοδο +0,11% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Ανοδική αναλαμπή και στον FTSE 25 με ΔΕΗ, ΟΤΕ έως+7%
Ανοδική αναλαμπή σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές του Ftse 25 μετά την μεγάλη χθεσινή διόρθωση.
Η άνοδος ωστόσο δεν πείθει.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,25 ευρώ με άνοδο +2,41% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,71 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,6 ευρώ με άνοδο +7,04% και αποτίμηση 3,72 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,32 ευρώ με άνοδο +4,73% και κεφαλαιοποίηση 770 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,39 ευρώ αμετάβλητος έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,03 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 12,95 ευρώ με πτώση -0,62% με την αποτίμηση στα 866 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17 ευρώ αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,62 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,91 ευρώ με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 987 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,76 ευρώ με άνοδο +1,77% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,45 ευρώ με άνοδο +1,14% και αποτίμηση 473 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0640 ευρώ με άνοδο +1,59% και όγκο 2,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,1 ευρώ με πτώση -0,96%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 362 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο +3,57% και αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,1 ευρώ με άνοδο +1,55% και αποτίμηση 327 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,89 ευρώ με άνοδο +1,17% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,54 ευρώ με πτώση -0,22% και αποτίμηση 296 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,61%, το 2ετές 14,57% και spreads 896 μ.β.
Μετά το σοκ των τελευταίων ημερών σήμερα σημειώνονται αγορές στα ελληνικά ομόλογα, μειώνοντας τις αποδόσεις και ανεβάζοντας τις τιμές.
Η ελληνική αγορά αποδεικνύεται εύθραυστη και ευάλωτη και αντικατοπτρίζει την γενική τάση της οικονομίας.
Ελάχιστα πράγματα έχουν βελτιωθεί στην οικονομία.
Το ασφαλιστικό είναι ταφόπλακα της κατανάλωσης και ενώ μπορεί να υπάρξουν κάποια θετικά νέα για την ελληνική οικονομία τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Ιανουαρίου του 2016 στο 14,57%…
Σήμερα 22 Ιανουαρίου επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62 με 63,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,61% και 9,30%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 896 μονάδες βάσης από 905 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει πτώση στις 950 μονάδες βάσης από 996 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,5% ή 950 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 82,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,65%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 86,5 μ.β. με μέση απόδοση 14,11%, απόδοση αγοράς 14,57% και απόδοση πώλησης 13,67%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ανοδικά οι τιμές στα ομόλογα της Ευρώπης
Άνοδος καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων, ενώ ανακάμπτει και η Πορτογαλία που πιέστηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,06%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3%, η Ισπανία 1,68% και η Ιταλία 1,53%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,48% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο η αντίδραση γεννά ερωτηματικά και δεν πείθει όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 540 - 550 μονάδες.
Η εισαγόμενη άνοδος λόγω των ισχυρών κερδών στο χρηματιστήριο της Ιαπωνίας +5,88%, των κερδών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και της ανατίμησης του πετρελαίου προς τα 30-31 δολάρια το βαρέλι επιδρά θετικά στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Παράλληλα και οι δηλώσεις Draghi της ΕΚΤ ότι αναγνωρίζει πρόοδο στην ελληνική οικονομία και ταυτόχρονα θέλει γρήγορα να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας επιδρούν θετικά αν και ο Dijsselbloem ο επικεφαλής του Eurogroup αναφέρει ότι δεν βγαίνουν τα μέτρα για το ασφαλιστικό.
Στην σημερινή συνεδρίαση ξεχώρισαν το +14% της Πειραιώς που είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις εσχάτως, καθώς και η άνοδος της Εθνικής τράπεζας με +10%.
Η Attica bank συνεχίζει να παραμένει καθηλωμένη ενώ στον FTSE 25 ξεχώρισαν ανοδικά η ΔΕΗ +4,73%, ΟΤΕ +7,04%.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο ενισχύθηκε σημαντικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 5334,34 μονάδες με άνοδο +2,17% έχοντας υψηλό στις 538,92 μονάδες και χαμηλό στις 525,48 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 136 εκατ. τεμάχια, με τα 128 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2,9 εκ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η τράπεζα Πειραιώς με 47 εκατ μετοχές λόγω πακέτων.
Κινητικότητα στις μετοχές των τραπεζών από Morgan Stanley, J P Morgan, Goldman Sachs, INCA, Citigroup
Κινητικότητα και αγορές καταγράφεται στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών από ξένους οίκους ειδικά τις αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες που αγοράζουν για λογαρισμό πελατών τους.
Στην Alpha bank η HSBC 1,5 εκατ. η J P Morgan 900 χιλ η Morgan Stanley 600 χιλ και η Societe Generale με 500 χιλ τεμάχια.
Στην Eurobank η J P Morgan 1 εκατ. η Goldman Sachs 600 χιλ. η UBS 100 χιλ.
Στην Εθνική η INCA 4,2 εκατ μετοχές η Goldman Sachs 2,2 εκατ η Citigroup 2 εκατ. και η Wood 2 εκατ.
Στην Πειραιώς η Morgan Stanley 6,5 εκατ μετοχές η Citigroup 1 εκατ τεμάχια, η BofA 800 χιλ. μετοχές και η CVGX 650 χιλ.
Στην Κύπρου (2 πακέτα των 10 εκατ με τιμή 0,1470 ευρώ) που τα διακίνησε η Renaissance Investment Management
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 400 χιλ μετοχές η Citigroup 120 χιλ τεμάχια.
Σημαντική η αντίσταση των 540 μονάδων για τη διατήρηση της ανοδικής κίνησης
Το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και η στήριξη των 520 μονάδων που έδειξε αρκετά ανθεκτική επί του παρόντος... οδηγούν το Γενικό Δείκτη σε νέα αντίδραση αβέβαιης διάρκειας.
Ένα σημείο του Γενικού Δείκτη που θα μπορούσε να βοηθήσει στη σημερινή συνεδρίαση είναι η πρώτη βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 540 μονάδων...
Η διάσπαση αυτής της αντίστασης θα μπορούσε να κάνει την αντίδραση πιο ποιοτική με στόχο την προσέγγιση της επόμενης αντίστασης που εντοπίζεται στις 555 μονάδες.
Όσο λοιπόν ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 540 μονάδες η μεταβλητότητα και οι εναλλαγές προθέσεων θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 515 και 495 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 34 και 30 μονάδες και η αντίσταση στις 45 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 138 και 130 μονάδες και η αντίσταση στις 155 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως επειδή τελευταία οι ανοδικές αντιδράσεις δεν είναι πειστικές και συνήθως διαρκούν λίγο, μία σημαντική βοήθεια για τη διατήρηση της σημερινής ανοδικής κίνησης θα ήταν η διάσπαση της αντίστασης των 540 μονάδων και η παραμονή του Γενικού Δείκτη πάνω από αυτά τα επίπεδα με στόχο την προσέγγιση της δεύτερης αντίστασης των 555 μονάδων.
Σε διαφορετική περίπτωση, δυστυχώς, η ανοδική αντίδραση θα έχει την ίδια τύχη με τις προηγούμενες φορές...
Ανοδική αντίδραση στις τράπεζες έως +14% - Πολλά τα ερωτηματικά και η πειστικότητα της αντίδρασης
Μετά το πρόσφατο sell off και τις πιέσεις που ασκήθηκαν στις μετοχές των τραπεζών σήμερα ήταν ημέρα αντίδρασης με επίκεντρο τις μετοχές που πιέστηκαν εσχάτως σημαντικά όπως η Πειραιώς.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2490 ευρώ με άνοδο +10,67% με όγκο 30,1 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01440 ευρώ προ RS ή 0,2170 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ και όγκο 1,8 εκ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,78 ευρώ με άνοδο +1,71% με όγκο 11,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,65 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 501 τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,17 ευρώ με άνοδο +14,09% με όγκο 47,5 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,48 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1420 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001420 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 500 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,74 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +8,66%, όγκο 8,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,00663 ευρώ προ RS ή 0,663 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,14 ευρώ με πτώση -2,78% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,15 ευρώ με όγκο 848 χιλ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 350 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,21 ευρώ με άνοδο +0,11% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Ανοδική αναλαμπή και στον FTSE 25 με ΔΕΗ, ΟΤΕ έως+7%
Ανοδική αναλαμπή σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές του Ftse 25 μετά την μεγάλη χθεσινή διόρθωση.
Η άνοδος ωστόσο δεν πείθει.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,25 ευρώ με άνοδο +2,41% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,71 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,6 ευρώ με άνοδο +7,04% και αποτίμηση 3,72 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,32 ευρώ με άνοδο +4,73% και κεφαλαιοποίηση 770 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,39 ευρώ αμετάβλητος έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,03 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 12,95 ευρώ με πτώση -0,62% με την αποτίμηση στα 866 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17 ευρώ αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,62 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,91 ευρώ με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 987 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,76 ευρώ με άνοδο +1,77% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,45 ευρώ με άνοδο +1,14% και αποτίμηση 473 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0640 ευρώ με άνοδο +1,59% και όγκο 2,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,1 ευρώ με πτώση -0,96%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 362 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο +3,57% και αποτίμηση 205 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,1 ευρώ με άνοδο +1,55% και αποτίμηση 327 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,89 ευρώ με άνοδο +1,17% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,54 ευρώ με πτώση -0,22% και αποτίμηση 296 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,61%, το 2ετές 14,57% και spreads 896 μ.β.
Μετά το σοκ των τελευταίων ημερών σήμερα σημειώνονται αγορές στα ελληνικά ομόλογα, μειώνοντας τις αποδόσεις και ανεβάζοντας τις τιμές.
Η ελληνική αγορά αποδεικνύεται εύθραυστη και ευάλωτη και αντικατοπτρίζει την γενική τάση της οικονομίας.
Ελάχιστα πράγματα έχουν βελτιωθεί στην οικονομία.
Το ασφαλιστικό είναι ταφόπλακα της κατανάλωσης και ενώ μπορεί να υπάρξουν κάποια θετικά νέα για την ελληνική οικονομία τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Ιανουαρίου του 2016 στο 14,57%…
Σήμερα 22 Ιανουαρίου επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62 με 63,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,61% και 9,30%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 896 μονάδες βάσης από 905 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει πτώση στις 950 μονάδες βάσης από 996 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,5% ή 950 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 82,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,65%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 86,5 μ.β. με μέση απόδοση 14,11%, απόδοση αγοράς 14,57% και απόδοση πώλησης 13,67%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ανοδικά οι τιμές στα ομόλογα της Ευρώπης
Άνοδος καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων, ενώ ανακάμπτει και η Πορτογαλία που πιέστηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,06%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3%, η Ισπανία 1,68% και η Ιταλία 1,53%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,48% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών