Η αγορά αδυνατεί να βγάλει μια πειστική αντίδραση - Μεικτές τάσεις στις τράπεζες και στον FTSE 25 - Κέρδη για ΔΕΗ, ΟΠΑΠ - Μόνο ανησυχία προκαλούν τα ομόλογα
(upd24) Άκρως ευμετάβλητη ήταν η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς με συνεχείς εναλλαγές προσήμου, την αρχική βίαιη πτώση - διόρθωση διαδέχθηκε νέα αντίδραση που εξασθένησε γρήγορα, κλείνοντας με απώλειες.
Η αγορά δείχνει αδύναμη να βγάλει μια πειστική αντίδραση.
Οι δηλώσεις Draghi ότι θα ληφθούν νέα μέτρα από τον Μάρτιο του 2016 δεν ενθουσίασαν τους επενδυτές.
Οι μετοχές των τραπεζών αρχικά υποχωρούσαν έως -9% για να ανακάμψουν στην συνέχεια έως +5% ωστόσο κρέμασαν γρήγορα για να κλείσουν με απώλειες έως -6,29% η Πειραιώς.
Στον FTSE 25 προσπάθειες για αντίδραση από ΔΕΗ, ΟΠΑΠ.
Στα ομόλογα η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη.
Η μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα που εκτινάχθηκαν στο 15,46% δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητη δείχνει την ανησυχία των επενδυτών για την πορεία της οικονομίας.
Διεθνώς η bear market έχει ξεκινήσει, υποχρεώνοντας τις κεντρικές τράπεζες να αλλάξουν εκ νέου στρατηγική καθώς όπως αποδεικνύονται τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης δημιούργησαν φούσκες αποτιμήσεων και όχι ανάπτυξη.
Το ελληνικό χρηματιστήριο και σήμερα ενώ αρχικά προσπάθησε να αντιδράσει κρέμασε γρήγορα και υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις τράπεζες δέχεται ισχυρές πιέσεις.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις αρχικές εναλλαγές στο πρόσημο, σημείωσε άνοδο αλλά κρέμασε γρήγορα με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 526 μονάδες με πτώση -0,65% έχοντας υψηλό στις 536,35 μονάδες και χαμηλό στις 519,19 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 159 εκατ. τεμάχια, με τα 150 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,9 εκατ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Πειραιώς με 41 εκατ μετοχές.
Trading από ξένους στις τράπεζες - Στο επίκεντρο UBS, Morgan Stanley, Credit Suisse, J P Morgan - Τα πακέτα στην Κύπρου η Renaissance
Trading δηλαδή συνεχείς αγοραπωλησίες σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών από ξένους επενδυτές.
Παρά την διήμερη πτώση οι ξένοι δεν προβαίνουν σε μαζικές πωλήσεις και οι αγορές τους έχουν ενδοσυνεδριακό χαρακτήρα αγοράζουν και πουλάνε μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.
Στην Εθνική η UBS με 10 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs με 900 χιλ. η HSBC 1,8 εκατ μετοχές η Deutsche bank 750 χιλ.
Στην Alpha η HSBC 2,5 εκατ Morgan Stanley 800 χιλ μετοχές η J P Morgan 700 χιλ. η Credit Suisse 600 χιλ.
Στην Eurobank η INCA 700 χιλ μετοχές, η Deutsche bank 400 χιλ. η J P Morgan 400 χιλ.
Στην Πειραιώς η Morgan Stanley 11 εκατ η HSBC 2 εκατ η Barclays 1,5 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 4,5 εκατ η Deutsche bamk και CVGX 600 χιλ.
Στην Κύπρου (τα 3 πακέτα μετοχών 19 εκατ 9 εκατ και 10 εκατ στην τιμή των 0,1480) η Renaissance 30 εκατ και η J P Morgan με 10 εκατ.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 162 χιλ και η Goldman Sachs 162 χιλ και η Credit Suisse 150 χιλ.
Κομβικής σημασίας η ζώνη 520 - 500 μονάδων - Σε κίνδυνο η αγορά
Σημαντικότατη συνεχίζει να είναι η διακράτηση της ζώνης των 520 - 500 μονάδων βραχυπρόθεσμα προς αποφυγή καταγραφής νέου χαμηλού.
Θυμίζουμε πως το προηγούμενο χαμηλό του Γενικού Δείκτη βρίσκεται στις 471,35 μονάδες και σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2012.
Η περιοχή των 520 μονάδων λοιπόν, τεχνικά είναι πολύ πιθανό να δώσει μία αντίδραση σε συνδυασμό με ένα καλό κλίμα στις διεθνείς αγορές...
Οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις του Γενικού Δείκτη παραμένουν οι ίδιες με την πρώτη στήριξη στις 520 μονάδες και τη δεύτερη στις 500 μονάδες.
Η αντίσταση εντοπίζεται στις 555 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 35 και 31 μονάδες και η αντίσταση στις 43 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 140 και 132 και η αντίσταση στις 159 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως τεχνικά η περιοχή των 520 - 500 μονάδων είναι ισχυρή ζώνη στήριξης και με τη βοήθεια των διεθνών αγορών θα μπορούσε να ανακόψει προσωρινά την πτωτική κίνηση και να δώσει μία ανοδική αντίδραση.
Πιέσεις στις τράπεζες - Παραμένουν στα ιστορικά τους χαμηλά
Μετά τις αρχικές ισχυρές απώλειες αρχικώς, επανέκαμψαν οι αγοραστές ωθώντας τις μετοχές των τραπεζών, ωστόσο η εικόνα των τραπεζών είναι εύθραυστη και γρήγορα κρέμασαν.
Οι τράπεζες είχαν μεγάλη ενδοημερήσια διακύμανση.
Οι τράπεζες παρ΄ ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν παραμένουν κοντά στα ιστορικά χαμηλά τους.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2250 ευρώ με πτώση -3,02% με όγκο 40 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01440 ευρώ προ RS ή 0,2170 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε με -20% στα 0,0040 ευρώ και όγκο 527 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,75 ευρώ με άνοδο +2,34% με όγκο 11,6 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,65 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με πτώση -6,29% με όγκο 41 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,30 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1420 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001420 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 50 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6810 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -5,42%, όγκο 12,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,00663 ευρώ προ RS ή 0,663 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με πτώση -2,7% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε με άνοδο +1,35% στα 0,15 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 350 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,2 ευρώ με άνοδο +1,77% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Μη πειστική αναλαμπή και μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ανοδικά ΔΕΗ και ΟΠΑΠ
Μη πειστική μπορεί να χαρακτηριστεί η αναλαμπή στον FTSE 25 λόγω της μεταβλητότητας και των όγκων.
Οι μετοχές του FTSE 25 εν μέσω μεικτών προσήμων αλλά με επιμέρους τίτλους να επιχειρούν ανοδικά.
Κάποιες μετοχές όπως, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ ξεχωρίζουν αλλά δεν πείθουν ότι η άνοδος τους έχει υπόβαθρο.
Η αγορά συνολικά χρήζει μεγάλης προσοχής.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,82 ευρώ με άνοδο +0,51% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,56 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,1 ευρώ με πτώση -1,11% και αποτίμηση 3,48 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,17 ευρώ με άνοδο +1,6% και κεφαλαιοποίηση 735 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,39 ευρώ με άνοδο +1,59% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,03 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 12,87 ευρώ με πτώση -2,13% με την αποτίμηση στα 861 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17 ευρώ με πτώση -1,73% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,59 ευρώ με άνοδο +2,28% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,9 ευρώ με άνοδο +2,06% και κεφαλαιοποίηση 985 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,59 ευρώ με πτώση -2,14% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,4 ευρώ με πτώση -3,08% και αποτίμηση 468 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0630 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 2,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,13 ευρώ με άνοδο +2,62%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 365 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με πτώση -8,2% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,9 ευρώ με πτώση -0,39% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,81 ευρώ με πτώση -1,3% και αποτίμηση 486 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,55 ευρώ με άνοδο +0,44% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,61%, το 2ετές 15,46% και spreads 900 μ.β.
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια τόσο του διεθνούς κλίματος που είναι αρνητικό όσο και της αβεβαιότητας για την χρονική διάρκεια της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας αλλά και της πορείας της ελληνικής κυβέρνησης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές γιατί έχουν δραματικά περιοριστεί οι συναλλαγές.
Η ελληνική αγορά αποδεικνύεται εύθραυστη και ευάλωτη και αντικατοπτρίζει την γενική τάση της οικονομίας.
Ελάχιστα πράγματα έχουν βελτιωθεί στην οικονομία.
Το ασφαλιστικό είναι ταφόπλακα της κατανάλωσης και ενώ μπορεί να υπάρξουν κάποια θετικά νέα για την ελληνική οικονομία τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 21 Ιανουαρίου του 2016 στο 15,46%…
Σήμερα 21 Ιανουαρίου επικρατούν έντονα πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62 με 63,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,61% και 9,30%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 905 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει άνοδο στις 1080 μονάδες βάσης από 951 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Έντονα πτωτικά σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 82,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,42%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 85,5 μ.β. με μέση απόδοση 15%, απόδοση αγοράς 15,46% και απόδοση πώλησης 14,5%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα της Πορτογαλίας
Οριακή πτώση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων, ενώ ξεχωρίζει σε απώλειες η Πορτογαλία.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,18%, η Ισπανία 1,79% και η Ιταλία 1,66%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,48% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Η αγορά δείχνει αδύναμη να βγάλει μια πειστική αντίδραση.
Οι δηλώσεις Draghi ότι θα ληφθούν νέα μέτρα από τον Μάρτιο του 2016 δεν ενθουσίασαν τους επενδυτές.
Οι μετοχές των τραπεζών αρχικά υποχωρούσαν έως -9% για να ανακάμψουν στην συνέχεια έως +5% ωστόσο κρέμασαν γρήγορα για να κλείσουν με απώλειες έως -6,29% η Πειραιώς.
Στον FTSE 25 προσπάθειες για αντίδραση από ΔΕΗ, ΟΠΑΠ.
Στα ομόλογα η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη.
Η μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα που εκτινάχθηκαν στο 15,46% δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητη δείχνει την ανησυχία των επενδυτών για την πορεία της οικονομίας.
Διεθνώς η bear market έχει ξεκινήσει, υποχρεώνοντας τις κεντρικές τράπεζες να αλλάξουν εκ νέου στρατηγική καθώς όπως αποδεικνύονται τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης δημιούργησαν φούσκες αποτιμήσεων και όχι ανάπτυξη.
Το ελληνικό χρηματιστήριο και σήμερα ενώ αρχικά προσπάθησε να αντιδράσει κρέμασε γρήγορα και υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις τράπεζες δέχεται ισχυρές πιέσεις.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις αρχικές εναλλαγές στο πρόσημο, σημείωσε άνοδο αλλά κρέμασε γρήγορα με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 526 μονάδες με πτώση -0,65% έχοντας υψηλό στις 536,35 μονάδες και χαμηλό στις 519,19 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 159 εκατ. τεμάχια, με τα 150 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,9 εκατ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Πειραιώς με 41 εκατ μετοχές.
Trading από ξένους στις τράπεζες - Στο επίκεντρο UBS, Morgan Stanley, Credit Suisse, J P Morgan - Τα πακέτα στην Κύπρου η Renaissance
Trading δηλαδή συνεχείς αγοραπωλησίες σημειώθηκαν σήμερα στις μετοχές των τραπεζών από ξένους επενδυτές.
Παρά την διήμερη πτώση οι ξένοι δεν προβαίνουν σε μαζικές πωλήσεις και οι αγορές τους έχουν ενδοσυνεδριακό χαρακτήρα αγοράζουν και πουλάνε μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.
Στην Εθνική η UBS με 10 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs με 900 χιλ. η HSBC 1,8 εκατ μετοχές η Deutsche bank 750 χιλ.
Στην Alpha η HSBC 2,5 εκατ Morgan Stanley 800 χιλ μετοχές η J P Morgan 700 χιλ. η Credit Suisse 600 χιλ.
Στην Eurobank η INCA 700 χιλ μετοχές, η Deutsche bank 400 χιλ. η J P Morgan 400 χιλ.
Στην Πειραιώς η Morgan Stanley 11 εκατ η HSBC 2 εκατ η Barclays 1,5 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 4,5 εκατ η Deutsche bamk και CVGX 600 χιλ.
Στην Κύπρου (τα 3 πακέτα μετοχών 19 εκατ 9 εκατ και 10 εκατ στην τιμή των 0,1480) η Renaissance 30 εκατ και η J P Morgan με 10 εκατ.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 162 χιλ και η Goldman Sachs 162 χιλ και η Credit Suisse 150 χιλ.
Κομβικής σημασίας η ζώνη 520 - 500 μονάδων - Σε κίνδυνο η αγορά
Σημαντικότατη συνεχίζει να είναι η διακράτηση της ζώνης των 520 - 500 μονάδων βραχυπρόθεσμα προς αποφυγή καταγραφής νέου χαμηλού.
Θυμίζουμε πως το προηγούμενο χαμηλό του Γενικού Δείκτη βρίσκεται στις 471,35 μονάδες και σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2012.
Η περιοχή των 520 μονάδων λοιπόν, τεχνικά είναι πολύ πιθανό να δώσει μία αντίδραση σε συνδυασμό με ένα καλό κλίμα στις διεθνείς αγορές...
Οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις του Γενικού Δείκτη παραμένουν οι ίδιες με την πρώτη στήριξη στις 520 μονάδες και τη δεύτερη στις 500 μονάδες.
Η αντίσταση εντοπίζεται στις 555 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 35 και 31 μονάδες και η αντίσταση στις 43 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 140 και 132 και η αντίσταση στις 159 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως τεχνικά η περιοχή των 520 - 500 μονάδων είναι ισχυρή ζώνη στήριξης και με τη βοήθεια των διεθνών αγορών θα μπορούσε να ανακόψει προσωρινά την πτωτική κίνηση και να δώσει μία ανοδική αντίδραση.
Πιέσεις στις τράπεζες - Παραμένουν στα ιστορικά τους χαμηλά
Μετά τις αρχικές ισχυρές απώλειες αρχικώς, επανέκαμψαν οι αγοραστές ωθώντας τις μετοχές των τραπεζών, ωστόσο η εικόνα των τραπεζών είναι εύθραυστη και γρήγορα κρέμασαν.
Οι τράπεζες είχαν μεγάλη ενδοημερήσια διακύμανση.
Οι τράπεζες παρ΄ ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν παραμένουν κοντά στα ιστορικά χαμηλά τους.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2250 ευρώ με πτώση -3,02% με όγκο 40 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01440 ευρώ προ RS ή 0,2170 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε με -20% στα 0,0040 ευρώ και όγκο 527 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,75 ευρώ με άνοδο +2,34% με όγκο 11,6 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,65 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1490 ευρώ με πτώση -6,29% με όγκο 41 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,30 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1420 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001420 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 50 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6810 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -5,42%, όγκο 12,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,00663 ευρώ προ RS ή 0,663 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1440 ευρώ με πτώση -2,7% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε με άνοδο +1,35% στα 0,15 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 350 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,2 ευρώ με άνοδο +1,77% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Μη πειστική αναλαμπή και μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ανοδικά ΔΕΗ και ΟΠΑΠ
Μη πειστική μπορεί να χαρακτηριστεί η αναλαμπή στον FTSE 25 λόγω της μεταβλητότητας και των όγκων.
Οι μετοχές του FTSE 25 εν μέσω μεικτών προσήμων αλλά με επιμέρους τίτλους να επιχειρούν ανοδικά.
Κάποιες μετοχές όπως, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ ξεχωρίζουν αλλά δεν πείθουν ότι η άνοδος τους έχει υπόβαθρο.
Η αγορά συνολικά χρήζει μεγάλης προσοχής.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,82 ευρώ με άνοδο +0,51% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,56 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,1 ευρώ με πτώση -1,11% και αποτίμηση 3,48 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,17 ευρώ με άνοδο +1,6% και κεφαλαιοποίηση 735 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,39 ευρώ με άνοδο +1,59% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,03 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 12,87 ευρώ με πτώση -2,13% με την αποτίμηση στα 861 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17 ευρώ με πτώση -1,73% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,59 ευρώ με άνοδο +2,28% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,9 ευρώ με άνοδο +2,06% και κεφαλαιοποίηση 985 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,59 ευρώ με πτώση -2,14% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,4 ευρώ με πτώση -3,08% και αποτίμηση 468 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0630 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 2,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,13 ευρώ με άνοδο +2,62%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 365 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,12 ευρώ με πτώση -8,2% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,9 ευρώ με πτώση -0,39% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,81 ευρώ με πτώση -1,3% και αποτίμηση 486 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,55 ευρώ με άνοδο +0,44% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ.
Δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 9,61%, το 2ετές 15,46% και spreads 900 μ.β.
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια τόσο του διεθνούς κλίματος που είναι αρνητικό όσο και της αβεβαιότητας για την χρονική διάρκεια της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας αλλά και της πορείας της ελληνικής κυβέρνησης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές γιατί έχουν δραματικά περιοριστεί οι συναλλαγές.
Η ελληνική αγορά αποδεικνύεται εύθραυστη και ευάλωτη και αντικατοπτρίζει την γενική τάση της οικονομίας.
Ελάχιστα πράγματα έχουν βελτιωθεί στην οικονομία.
Το ασφαλιστικό είναι ταφόπλακα της κατανάλωσης και ενώ μπορεί να υπάρξουν κάποια θετικά νέα για την ελληνική οικονομία τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 21 Ιανουαρίου του 2016 στο 15,46%…
Σήμερα 21 Ιανουαρίου επικρατούν έντονα πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62 με 63,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 9,61% και 9,30%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 905 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει άνοδο στις 1080 μονάδες βάσης από 951 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Έντονα πτωτικά σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 82,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,42%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 85,5 μ.β. με μέση απόδοση 15%, απόδοση αγοράς 15,46% και απόδοση πώλησης 14,5%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα της Πορτογαλίας
Οριακή πτώση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων, ενώ ξεχωρίζει σε απώλειες η Πορτογαλία.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,18%, η Ισπανία 1,79% και η Ιταλία 1,66%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,48% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών