Κατάρρευση στο ελληνικό χρηματιστήριο - Οι τράπεζες -18% ενώ ισχυρές απώλειες έως -9% και στον FTSE 25
(upd24)Δραματικές απώλειες με επίκεντρο τις τράπεζες που υποχώρησαν έως -18% σημειώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο απόρροια του μαζικού sell off στις ευρωπαϊκές αγορές όπου διασπώνται πτωτικά κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη πτώση του πετρελαίου κάτω από τα 28 δολάρια στέλνει στα τάρταρα και την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Ωστόσο μπορεί το ποσοστό πτώσης να σοκάρει αλλά οι τζίροι δεν δείχνουν πανικό ενώ οι πωλήσεις των ξένων δεν είναι αθρόες.
Οι μετοχές των τραπεζών πάντως καταβαραθρώνονται καθώς σημειώνουν συνεχή ιστορικά χαμηλά, ενώ μεγάλη επιδείνωση σημειώθηκε και στα ελληνικά ομόλογα, το 2ετές εκτινάχθηκε στο 14%.
Οι τραπεζικές μετοχές καταποντίστηκαν έως -18% με την Πειραιώς και Eurobank στο επίκεντρο, ενώ και στον FTSE 25 σημειώθηκαν πολύ μεγάλες πιέσεις έως -9% η ΔΕΗ, -6% ο ΟΠΑΠ, απόρροια του άκρως αρνητικού κλίματος στις αγορές.
Σε αυτή την φάση οι 520 μονάδες είναι κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης όπου ίσως υπάρξει μια βραχυχρόνια ανοδική αντίδραση.
Ωστόσο προειδοποιούμε, αν διασπαστούν οι 475 μονάδες προσεχώς είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί η διόρθωση της καταστροφής στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 300 μονάδες.
Αναλογικά και ο DAX στην Γερμανία είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στις 8000 μονάδες από 9380 μονάδες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο καταποντίστηκε με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 526,44 μονάδες με ισχυρότατη πτώση -5,7% έχοντας υψηλό στις 555,97 μονάδες και χαμηλό στις 525,29 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 84 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 171 εκατ. τεμάχια, με τα 165 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Πειραιώς τράπεζα με 46 εκατ μετοχές.
Πωλήσεις χωρίς πανικό από Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, UBS στις ελληνικές τράπεζες
Πωλήσεις αλλά όχι πανικός επικρατεί σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες.
Οι ξένοι προβαίνουν σε πωλήσεις αλλά τηρουμένων των αναλογιών είναι ψύχραιμες πωλήσεις.
Στην Εθνική η Credit Suisse 4,5 εκατ η Goldman Sachs 6,1 εκατ μετοχές, η HSBC 2,2 εκατ η UBS 4,5 εκατ η INCA 1,2 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha bank η J P Morgan 2,7 εκατ μετοχές, η BofA 1 εκατ η Credit Suisse 1,3 εκατ η HSBC 300 χιλ. η Deutsche bank 700 χιλ.
Στην Eurobank η BofA 800 χιλ μετοχές, η Credit Suisse 1,2 εκατ. η HSBC 250 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Barclays 5 εκατ. η Citigroup 3,6 εκατ Credit Suisse 3 εκατ η HSBC 2,3 εκατ η Wood 400 χιλ η CVGX 450 χιλ μετοχές.
Στην Κύπρου η J P Morgan με 13,5 εκατ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 250 χιλ η Societe Generale 140 χιλ και η Goldman Sachs 299 χιλ.
Ο Γενικός Δείκτης κατευθύνεται προς την κρίσιμη ζώνη των 520 - 500 μονάδων - Ισχυρή η στήριξη των 520 μονάδων
Ύστερα από τη σύντομη αντίδραση στη χθεσινή συνεδρίαση μέχρι την αντίσταση που είχαμε επισημάνει (560 μονάδες), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί εκ νέου, με τη βοήθεια των διεθνών αγορών, σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.
Όπως όλα δείχνουν πλέον το χρηματιστήριο κατευθύνεται προς την κρίσιμη ζώνη των 520 - 500 μονάδων..
Η πρώτη βραχυπρόθεσμη στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 537 μονάδες και η δεύτερη και πιο σημαντική στις 520 μονάδες.
Η περιοχή των 520 μονάδων είναι πολύ πιθανό να δώσει μία νέα αντίδραση της οποίας η διάρκεια και η δύναμη θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες...
Η αντίσταση εντοπίζεται στις 574 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 41 και 35 μονάδες και η αντίσταση στις 49 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 149 και 140 μονάδες και η αντίσταση στις 163 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το σημείο που πρέπει να προσέξουμε πλέον στο Γενικό Δείκτη είναι η σημαντικότατη στήριξη των 520 μονάδων καθώς εκεί λογικά θα σταματήσουν οι πωλήσεις και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μία μικρή αντίδραση...
Όμως προειδοποιούμε τυχόν διάσπαση των 500 μονάδων και καθοδική διάσπαση και των 470 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά σε ακόμη μεγαλύτερη και πιο βίαιη διόρθωση.
Δραματικά εισαγόμενη πτώση στις μετοχές των τραπεζών με συνεχή ιστορικά χαμηλά - Στο αρνητικό επίκεντρο Πειραιώς και Eurobank
Νέες μεγάλες απώλειες καταγράφηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες οι οποίες βυθίζονται στο σκοτάδι των ρευστοποιήσεων και του bear market που έχει ξεκινήσει διεθνώς.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2320 ευρώ με πτώση –7,2% με όγκο 42,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 20 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01490 ευρώ προ RS ή 0,2240 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε αμετάβλητο στα 0,0050 ευρώ και όγκο 893 τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -10% με όγκο 14,9 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,67 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 1,3 εκ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1590 ευρώ με πτώση -17,62% με όγκο 46,3 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,38 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1570 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001570 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 26 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,72 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -14,79%, όγκο 12,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,006950 ευρώ προ RS ή 0,6950 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1480 ευρώ με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με απώλειες -14,45% στα 0,1480 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 346 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,04 ευρώ με πτώση -2,27% με αποτίμηση 179 εκατ. ευρώ.
Κατακρήμνιση και στον FTSE 25 - Μεγάλες απώλειες για ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίο, Ελλάκτωρ
Σημαντικές ρευστοποιήσεις καταγράφηκαν και στον FTSE 25, το πολύ αρνητικό διεθνές κλίμα προβληματίζει τα μέγιστα παρασύροντας σε πτώση όλη την αγορά.
Εμφανής η αδυναμία διαφοροποίησης, ωστόσο είναι αληθές ότι οι μη τραπεζικές μετοχές επιδεικνύουν καλύτερη συμπεριφορά από τις τραπεζικές μετοχές.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,73 ευρώ με πτώση -3,33% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,52 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,18 ευρώ με πτώση -8,54% και αποτίμηση 3,5 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,12 ευρώ με πτώση -9,04% και κεφαλαιοποίηση 723 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,29 ευρώ με πτώση -6,26% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,15 ευρώ με πτώση -3,31% με την αποτίμηση στα 880 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,3 ευρώ με πτώση -4,63% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,51 ευρώ με πτώση -6,9% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,72 ευρώ με πτώση -5,83% και κεφαλαιοποίηση 966 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,8 ευρώ με πτώση -2,68% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,54 ευρώ με πτώση -3,4% και αποτίμηση 483 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0640 ευρώ με πτώση -5,45% και όγκο 1,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 69 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,05 ευρώ με πτώση -4,09%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 356 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,22 ευρώ με πτώση -4,69% και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,95 ευρώ με πτώση -4,07% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,9 ευρώ με πτώση -1,71% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,53 ευρώ με πτώση -6,6% και αποτίμηση 296 εκατ. ευρώ.
Δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,08%, το 2ετές 14% και spreads 940 μ.β.
Νέα δραματική επιδείνωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια τόσο του διεθνούς κλίματος που είναι αρνητικό όσο και της αβεβαιότητας για την χρονική διάρκεια της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.
Ο συνδυασμός διεθνούς bear market, πτώσης των τιμών του πετρελαίου, πτώσης των χρηματιστηριών και αβεβαιότητας για την τύχη της Ελλάδος δημιουργούν ένα άκρως αρνητικό κλίμα.
Φαίνεται ότι η διαδικασία θα παραταθεί για μήνες.
Η ελληνική αγορά αποδεικνύεται εύθραυστη και ευάλωτη και αντικατοπτρίζει την γενική τάση της οικονομίας.
Ελάχιστα πράγματα έχουν βελτιωθεί στην οικονομία.
Το ασφαλιστικό είναι ταφόπλακα της κατανάλωσης και ενώ μπορεί να υπάρξουν κάποια θετικά νέα για την ελληνική οικονομία τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Ιανουαρίου του 2016 στο 14%…
Σήμερα 20 Ιανουαρίου επικρατούν έντονα πτωτικές τάσεις στις τιμές λόγω ρευστοποιήσεων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62 με 63,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,08% με 9,74%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 851 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει άνοδο στις 1090 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10,09% ή 1,09 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 83,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,1 μ.β. με μέση απόδοση 13,5%, απόδοση αγοράς 14% και απόδοση πώλησης 13,15%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ανοδικές στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Οριακή άνοδος καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων, απόρροια της πτώσης των χρηματιστηρίων, όπου στρέφει επενδυτές στα επενδυτικά καταφύγια.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,06%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,82%, η Ισπανία 1,66% και η Ιταλία 1,54%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,49% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο μπορεί το ποσοστό πτώσης να σοκάρει αλλά οι τζίροι δεν δείχνουν πανικό ενώ οι πωλήσεις των ξένων δεν είναι αθρόες.
Οι μετοχές των τραπεζών πάντως καταβαραθρώνονται καθώς σημειώνουν συνεχή ιστορικά χαμηλά, ενώ μεγάλη επιδείνωση σημειώθηκε και στα ελληνικά ομόλογα, το 2ετές εκτινάχθηκε στο 14%.
Οι τραπεζικές μετοχές καταποντίστηκαν έως -18% με την Πειραιώς και Eurobank στο επίκεντρο, ενώ και στον FTSE 25 σημειώθηκαν πολύ μεγάλες πιέσεις έως -9% η ΔΕΗ, -6% ο ΟΠΑΠ, απόρροια του άκρως αρνητικού κλίματος στις αγορές.
Σε αυτή την φάση οι 520 μονάδες είναι κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης όπου ίσως υπάρξει μια βραχυχρόνια ανοδική αντίδραση.
Ωστόσο προειδοποιούμε, αν διασπαστούν οι 475 μονάδες προσεχώς είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί η διόρθωση της καταστροφής στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 300 μονάδες.
Αναλογικά και ο DAX στην Γερμανία είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στις 8000 μονάδες από 9380 μονάδες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο καταποντίστηκε με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 526,44 μονάδες με ισχυρότατη πτώση -5,7% έχοντας υψηλό στις 555,97 μονάδες και χαμηλό στις 525,29 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 84 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 171 εκατ. τεμάχια, με τα 165 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Πειραιώς τράπεζα με 46 εκατ μετοχές.
Πωλήσεις χωρίς πανικό από Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, UBS στις ελληνικές τράπεζες
Πωλήσεις αλλά όχι πανικός επικρατεί σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες.
Οι ξένοι προβαίνουν σε πωλήσεις αλλά τηρουμένων των αναλογιών είναι ψύχραιμες πωλήσεις.
Στην Εθνική η Credit Suisse 4,5 εκατ η Goldman Sachs 6,1 εκατ μετοχές, η HSBC 2,2 εκατ η UBS 4,5 εκατ η INCA 1,2 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha bank η J P Morgan 2,7 εκατ μετοχές, η BofA 1 εκατ η Credit Suisse 1,3 εκατ η HSBC 300 χιλ. η Deutsche bank 700 χιλ.
Στην Eurobank η BofA 800 χιλ μετοχές, η Credit Suisse 1,2 εκατ. η HSBC 250 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Barclays 5 εκατ. η Citigroup 3,6 εκατ Credit Suisse 3 εκατ η HSBC 2,3 εκατ η Wood 400 χιλ η CVGX 450 χιλ μετοχές.
Στην Κύπρου η J P Morgan με 13,5 εκατ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 250 χιλ η Societe Generale 140 χιλ και η Goldman Sachs 299 χιλ.
Ο Γενικός Δείκτης κατευθύνεται προς την κρίσιμη ζώνη των 520 - 500 μονάδων - Ισχυρή η στήριξη των 520 μονάδων
Ύστερα από τη σύντομη αντίδραση στη χθεσινή συνεδρίαση μέχρι την αντίσταση που είχαμε επισημάνει (560 μονάδες), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί εκ νέου, με τη βοήθεια των διεθνών αγορών, σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.
Όπως όλα δείχνουν πλέον το χρηματιστήριο κατευθύνεται προς την κρίσιμη ζώνη των 520 - 500 μονάδων..
Η πρώτη βραχυπρόθεσμη στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 537 μονάδες και η δεύτερη και πιο σημαντική στις 520 μονάδες.
Η περιοχή των 520 μονάδων είναι πολύ πιθανό να δώσει μία νέα αντίδραση της οποίας η διάρκεια και η δύναμη θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες...
Η αντίσταση εντοπίζεται στις 574 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 41 και 35 μονάδες και η αντίσταση στις 49 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 149 και 140 μονάδες και η αντίσταση στις 163 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το σημείο που πρέπει να προσέξουμε πλέον στο Γενικό Δείκτη είναι η σημαντικότατη στήριξη των 520 μονάδων καθώς εκεί λογικά θα σταματήσουν οι πωλήσεις και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μία μικρή αντίδραση...
Όμως προειδοποιούμε τυχόν διάσπαση των 500 μονάδων και καθοδική διάσπαση και των 470 μονάδων θα οδηγήσει την αγορά σε ακόμη μεγαλύτερη και πιο βίαιη διόρθωση.
Δραματικά εισαγόμενη πτώση στις μετοχές των τραπεζών με συνεχή ιστορικά χαμηλά - Στο αρνητικό επίκεντρο Πειραιώς και Eurobank
Νέες μεγάλες απώλειες καταγράφηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις τράπεζες οι οποίες βυθίζονται στο σκοτάδι των ρευστοποιήσεων και του bear market που έχει ξεκινήσει διεθνώς.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2320 ευρώ με πτώση –7,2% με όγκο 42,2 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 20 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,01490 ευρώ προ RS ή 0,2240 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε αμετάβλητο στα 0,0050 ευρώ και όγκο 893 τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -10% με όγκο 14,9 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,67 ευρώ ή προ RS στα 0,033 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 1,3 εκ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1590 ευρώ με πτώση -17,62% με όγκο 46,3 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,38 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,1570 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,001570 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 26 χιλ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,72 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -14,79%, όγκο 12,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016 στα 0,006950 ευρώ προ RS ή 0,6950 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1480 ευρώ με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με απώλειες -14,45% στα 0,1480 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 346 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1300 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0066 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,04 ευρώ με πτώση -2,27% με αποτίμηση 179 εκατ. ευρώ.
Κατακρήμνιση και στον FTSE 25 - Μεγάλες απώλειες για ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίο, Ελλάκτωρ
Σημαντικές ρευστοποιήσεις καταγράφηκαν και στον FTSE 25, το πολύ αρνητικό διεθνές κλίμα προβληματίζει τα μέγιστα παρασύροντας σε πτώση όλη την αγορά.
Εμφανής η αδυναμία διαφοροποίησης, ωστόσο είναι αληθές ότι οι μη τραπεζικές μετοχές επιδεικνύουν καλύτερη συμπεριφορά από τις τραπεζικές μετοχές.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,73 ευρώ με πτώση -3,33% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,52 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,18 ευρώ με πτώση -8,54% και αποτίμηση 3,5 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,12 ευρώ με πτώση -9,04% και κεφαλαιοποίηση 723 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,29 ευρώ με πτώση -6,26% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 13,15 ευρώ με πτώση -3,31% με την αποτίμηση στα 880 εκ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,3 ευρώ με πτώση -4,63% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,51 ευρώ με πτώση -6,9% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,72 ευρώ με πτώση -5,83% και κεφαλαιοποίηση 966 εκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,8 ευρώ με πτώση -2,68% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,54 ευρώ με πτώση -3,4% και αποτίμηση 483 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0640 ευρώ με πτώση -5,45% και όγκο 1,7 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 69 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,05 ευρώ με πτώση -4,09%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 356 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,22 ευρώ με πτώση -4,69% και αποτίμηση 215 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,95 ευρώ με πτώση -4,07% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,9 ευρώ με πτώση -1,71% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,53 ευρώ με πτώση -6,6% και αποτίμηση 296 εκατ. ευρώ.
Δραματική επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,08%, το 2ετές 14% και spreads 940 μ.β.
Νέα δραματική επιδείνωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια τόσο του διεθνούς κλίματος που είναι αρνητικό όσο και της αβεβαιότητας για την χρονική διάρκεια της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.
Ο συνδυασμός διεθνούς bear market, πτώσης των τιμών του πετρελαίου, πτώσης των χρηματιστηριών και αβεβαιότητας για την τύχη της Ελλάδος δημιουργούν ένα άκρως αρνητικό κλίμα.
Φαίνεται ότι η διαδικασία θα παραταθεί για μήνες.
Η ελληνική αγορά αποδεικνύεται εύθραυστη και ευάλωτη και αντικατοπτρίζει την γενική τάση της οικονομίας.
Ελάχιστα πράγματα έχουν βελτιωθεί στην οικονομία.
Το ασφαλιστικό είναι ταφόπλακα της κατανάλωσης και ενώ μπορεί να υπάρξουν κάποια θετικά νέα για την ελληνική οικονομία τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Ιανουαρίου του 2016 στο 14%…
Σήμερα 20 Ιανουαρίου επικρατούν έντονα πτωτικές τάσεις στις τιμές λόγω ρευστοποιήσεων.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 62 με 63,5 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,08% με 9,74%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 940 μονάδες βάσης από 851 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει άνοδο στις 1090 μονάδες βάσης από 1050 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10,09% ή 1,09 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 83,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,1 μ.β. με μέση απόδοση 13,5%, απόδοση αγοράς 14% και απόδοση πώλησης 13,15%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ανοδικές στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Οριακή άνοδος καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων, απόρροια της πτώσης των χρηματιστηρίων, όπου στρέφει επενδυτές στα επενδυτικά καταφύγια.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,06%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,82%, η Ισπανία 1,66% και η Ιταλία 1,54%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,49% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών