Χείριστο το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω της διεθνούς κατακρήμνισης των αγορών - Οι τράπεζες έως -9% και ο FTSE 25 έως -7%
(upd24)Δραματικά έχει επιδεινωθεί το διεθνές κλίμα με την Κίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο παρασύροντας σε μαζικές πωλήσεις τους επενδυτές διεθνώς ενώ η μικρή ασήμαντη ελληνική χρηματιστηριακή αγορά απλά ακολουθεί την πτωτική τάση.
Αξιοσημείωτη η διαφοροποίηση των ελληνικών ομολόγων ενώ στην Ευρώπη βελτιώνονται στην Ελλάδα επιδεινώνονται.
Η οικονομία της Κίνας ξεκάθαρα ξεφουσκώνει και μαζί και το χρηματιστήριο, η γεωπολιτική κρίση που διευρύνεται με την δοκιμή βόμβας υδρογόνου από την Βόρειο Κορέα, ενώ την κλιμάκωση της έντασης του Ιράν και άλλες αραβόφωνες χώρες και ειδικά με την Σ. Αραβία σε συνδυασμό με την αντίθετη πολιτική που ακολουθούν οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες ειδικά η ΕΚΤ και η FED έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα παγκόσμιας αποσταθεροποίησης.
Στα χρηματιστήρια επικρατεί το sell off η Κίνα -7% ενώ διεκόπησαν οι συναλλαγές, ο DAX στην Γερμανία -2,9% ενώ οι επενδυτές ανησυχούν για την επόμενη ημέρα, το 2016 ξεκίνησε πολύ άσχημα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο μια ασήμαντη αγορά δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί και παρασύρεται στην πτώση.
Οι τράπεζες σήμερα υποχώρησαν -9% ενώ και στον FTSE 25 επικράτησαν οι πωλήσεις χωρίς όμως μεγάλους όγκους που θα σηματοδοτούσαν επιθετικό ξεφόρτωμα.
Η εικόνα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς έχει χαλάσει και πλέον επανέρχεται το σενάριο των 550 μονάδων.
Αν διασπαστούν οι 590 μονάδες επόμενη στήριξη οι 550 μονάδες και ακολούθως οι 500 μονάδες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 590,75 μονάδες με πτώση -4,35% έχοντας υψηλό στις 610,15 μονάδες και χαμηλό στις 582,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 113 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 156 εκατ. τεμάχια, με τα 148 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,1 εκ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 78 εκατ μετοχές.
Επιθετικές κινήσεις και πωλήσεις από HSBC, Goldman, Citigroup, UBS, J P Morgan στις ελληνικές τράπεζες
Επιθετικές κινήσεις και πωλήσεις στις ελληνικές τράπεζες καταγράφουν οι ξένοι επενδυτές προφανώς επηρεασμένοι από το διεθνές sell off που προκλήθηκε για μια ακόμη φορά από την Κίνα.
Στην Εθνική η HSBC 8,2 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 8 εκατ η Citigroup 6,3 εκατ η UBS 3,5 εκατ η Wood 4 εκατ η Bank of America 2 εκατ η INCA 3,3 εκατ J P Morgan 3 εκατ
Στην Alpha bank η HSBC 10,5 εκατ η J P Morgan 1,8 εκατ η Goldman Sachs 2 εκατ η Bank of America 1,1 εκατ η Barcalys 350 χιλ.
Στην Eurobank η Credit Suisse 1,6 εκατ η HSBC 2,5 εκατ και η J P Morgan 1,3 εκατ.
Στην Πειραιώς η UBS 4,8 εκατ μετοχές, η Citigroup 5,3 εκατ η J P Morgan 1 εκατ η Deutsche bank 500 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs 80 χιλ η Morgan Stanley 80 χιλ η Bank of America 60 χιλ η Kepler 40 χιλ.
Επιδεινώνεται το κλίμα στις χρηματιστηριακές αγορές - Περιθωριακή και ασήμαντη η ελληνική αγορά ακολουθεί την διεθνή τάση
Το επιθετικό sell off, το επιθετικό ξεφούσκωμα της Κίνας με αφορμή την έξαρση της γεωπολιτικής έντασης λόγω Βορείου Κορέας αλλά βαθύτερη αιτία την αποδυνάμωση της κινεζικής οικονομίας δείχνει ότι το 2016 μπορεί να είναι έτος πολύ χαμηλών προσδοκιών.
Βεβαίως δεν θα πρέπει να εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα καθώς έχουν διανυθεί μόλις λίγες ημέρες του 2016 αλλά είναι αληθές ότι παγκοσμίως το θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί ήταν πλασματικό.
Είναι εντυπωσιακό να υποχωρεί το πετρέλαιο – πλήττονται οι εταιρίες πετρελαιοειδών – αλλά ενισχύονται όλες οι άλλες λόγω μείωσης του ενεργειακού κόστους και ταυτόχρονα οι αγορές να υποχωρούν.
Όλα αυτά δείχνουν ότι τελικώς η στρατηγική των κεντρικών τραπεζών να παρέχουν χρήμα μέσω των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης δεν είναι ο ορθός δρόμος της ανάπτυξης.
Η Κίνα έρχεται να αποδείξει την μεγάλη αλληλεξάρτηση των αγορών και έρχεται να δείξει πόσο εύθραυστο είναι το κλίμα στις αγορές.
Ουδέτερη η βραχυπρόθεσμη τάση στο ΧΑ και πτωτική των τραπεζών - Κρίσιμη η ζώνη των 590 μονάδων για τη συνέχεια...
Το άσχημο κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές επιδρά και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη είναι πλέον ουδέτερη (από ανοδική που ήταν).
Η στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 590 μονάδες.
Οι αντιστάσεις εντοπίζονται στις 626 και 645 μονάδες.
Το άσχημο είναι πως η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη γύρισε πλέον σε πτωτική από ουδέτερη που ήταν.
Οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 55 και 50 μονάδες και η αντίσταση στις 60 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 παραμένει οριακά ουδέτερη με τις στηρίξεις στις 173 και 168 μονάδες και τις αντιστάσεις στις 182 και 188 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το sell off στην Ευρώπη δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο το ΧΑ και δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό στη σημερινή συνεδρίαση.
Καλό θα ήταν βέβαια να διακρατηθεί η περιοχή των 600 μονάδων (στο κλείσιμο τουλάχιστον) καθώς είναι αρκετά κρίσιμη τεχνικά για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του χρηματιστηρίου.
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες έως -9% λόγω του διεθνούς sell off
Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των τραπεζών λόγω της επιδείνωσης του κλίματος στα διεθνής χρηματιστήρια σε Κίνα και Ευρώπη.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2950 ευρώ με πτώση -6,65% με όγκο 78 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,69 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 14 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,0168 ευρώ προ RS ή 0,2520 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε με άνοδο +16,67% στα 0,0070 ευρώ και όγκο 302 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,1 ευρώ με πτώση -8,7% με όγκο 20,9 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,2 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 711 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2620 ευρώ με πτώση -7,09% με όγκο 29,7 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 2,28 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,2050 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,002050 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 67 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,94 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -6%, όγκο 14,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1340 ευρώ με πτώση -6,29% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε πτωτικά -3,97% στα 0,2660 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 682 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,03 ευρώ με πτώση -3,22% με αποτίμηση 179 εκατ. ευρώ.
Επιθετικό sell off και στον FTSE 25 με απώλειες έως -6% - Ανοδικά ο Ελλάκτωρ
Ισχυρότατη πτώση καταγράφηκε σήμερα στον FTSE 25 αλλά χωρίς ακραίους όγκους που να σηματοδοτούσαν επιθετικό ξεφόρτωμα.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αποδεικνύει πόσο εύθραυστη είναι, ξεκάθαρα ακολουθεί την διεθνή τάση.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,04 ευρώ με πτώση -1,5% με την κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,9 ευρώ με πτώση -2,84% και αποτίμηση 4,36 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,75 ευρώ με πτώση -7,18% και κεφαλαιοποίηση 870 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,96 ευρώ με πτώση -2,66% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,22 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 15 ευρώ με πτώση -6,2% με την αποτίμηση στα 1 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,4 ευρώ με πτώση -4,13% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4 ευρώ με πτώση -3,38% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,8 ευρώ με πτώση -1,8% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,25 ευρώ με πτώση -3,75% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,19 ευρώ με πτώση -0,19% και αποτίμηση 552 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0720 ευρώ με πτώση -11,11% και όγκο 3,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,41 ευρώ με πτώση -5,54%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 398 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,42 ευρώ με άνοδο +0,71% και αποτίμηση 251 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,9 ευρώ με πτώση -2,46% και αποτίμηση 347 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,71 ευρώ με πτώση -4,28% και αποτίμηση 479 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,13 ευρώ με πτώση -2,1% και αποτίμηση 335 εκατ. ευρώ.
Ενώ τα ευρωπαικά ομόλογα βελτιώνονται, μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,74%, το 2ετές 9,85% και spreads 810 μ.β.
Το sell off στις χρηματιστηριακές αγορές επαναφέρει στο προσκήνιο τα ομόλογα τα οποία λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια.
Οι αποδόσεις στα ομόλογα της Ευρώπης υποχωρούν και οι τιμές αυξάνονται καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλείς επενδύσεις.
Όμως αυτό το φαινόμενο δεν σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα, η ασαφής και αβέβαιη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας καθιστά τα ελληνικά ομόλογα υψηλού ρίσκου και οι επενδυτές ρευστοποιούν ανεβάζοντας τις αποδόσεις και ρίχνοντας τις τιμές χαμηλότερα.
Συνολικά τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η οποία όμως είναι ευμετάβληση εσχάτως.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Ιανουαρίου του 2016 στο 9,85%…
Σήμερα 7 Ιανουαρίου επικρατούν έντονες πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,10 με 69,60 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,74% και 8,43%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 810 μονάδες βάσης από 762 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα κινείται στις 945 μονάδες βάσης από 956 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,45% ή 945 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Έντονα πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,74%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 91,90 μ.β. με μέση απόδοση 9,33%, απόδοση αγοράς 9,85% και απόδοση πώλησης 8,82%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ήπια βελτίωση στις τιμές στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων, οι επενδυτές λόγω των επιθετικών πωλήσεων στα χρηματιστήρια στρέφονται σε πιο ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,98%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,52%, η Ισπανία 1,67% και η Ιταλία 1,48%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,48% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Αξιοσημείωτη η διαφοροποίηση των ελληνικών ομολόγων ενώ στην Ευρώπη βελτιώνονται στην Ελλάδα επιδεινώνονται.
Η οικονομία της Κίνας ξεκάθαρα ξεφουσκώνει και μαζί και το χρηματιστήριο, η γεωπολιτική κρίση που διευρύνεται με την δοκιμή βόμβας υδρογόνου από την Βόρειο Κορέα, ενώ την κλιμάκωση της έντασης του Ιράν και άλλες αραβόφωνες χώρες και ειδικά με την Σ. Αραβία σε συνδυασμό με την αντίθετη πολιτική που ακολουθούν οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες ειδικά η ΕΚΤ και η FED έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα παγκόσμιας αποσταθεροποίησης.
Στα χρηματιστήρια επικρατεί το sell off η Κίνα -7% ενώ διεκόπησαν οι συναλλαγές, ο DAX στην Γερμανία -2,9% ενώ οι επενδυτές ανησυχούν για την επόμενη ημέρα, το 2016 ξεκίνησε πολύ άσχημα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο μια ασήμαντη αγορά δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί και παρασύρεται στην πτώση.
Οι τράπεζες σήμερα υποχώρησαν -9% ενώ και στον FTSE 25 επικράτησαν οι πωλήσεις χωρίς όμως μεγάλους όγκους που θα σηματοδοτούσαν επιθετικό ξεφόρτωμα.
Η εικόνα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς έχει χαλάσει και πλέον επανέρχεται το σενάριο των 550 μονάδων.
Αν διασπαστούν οι 590 μονάδες επόμενη στήριξη οι 550 μονάδες και ακολούθως οι 500 μονάδες.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 590,75 μονάδες με πτώση -4,35% έχοντας υψηλό στις 610,15 μονάδες και χαμηλό στις 582,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 113 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 156 εκατ. τεμάχια, με τα 148 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,1 εκ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Εθνική τράπεζα με 78 εκατ μετοχές.
Επιθετικές κινήσεις και πωλήσεις από HSBC, Goldman, Citigroup, UBS, J P Morgan στις ελληνικές τράπεζες
Επιθετικές κινήσεις και πωλήσεις στις ελληνικές τράπεζες καταγράφουν οι ξένοι επενδυτές προφανώς επηρεασμένοι από το διεθνές sell off που προκλήθηκε για μια ακόμη φορά από την Κίνα.
Στην Εθνική η HSBC 8,2 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 8 εκατ η Citigroup 6,3 εκατ η UBS 3,5 εκατ η Wood 4 εκατ η Bank of America 2 εκατ η INCA 3,3 εκατ J P Morgan 3 εκατ
Στην Alpha bank η HSBC 10,5 εκατ η J P Morgan 1,8 εκατ η Goldman Sachs 2 εκατ η Bank of America 1,1 εκατ η Barcalys 350 χιλ.
Στην Eurobank η Credit Suisse 1,6 εκατ η HSBC 2,5 εκατ και η J P Morgan 1,3 εκατ.
Στην Πειραιώς η UBS 4,8 εκατ μετοχές, η Citigroup 5,3 εκατ η J P Morgan 1 εκατ η Deutsche bank 500 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Goldman Sachs 80 χιλ η Morgan Stanley 80 χιλ η Bank of America 60 χιλ η Kepler 40 χιλ.
Επιδεινώνεται το κλίμα στις χρηματιστηριακές αγορές - Περιθωριακή και ασήμαντη η ελληνική αγορά ακολουθεί την διεθνή τάση
Το επιθετικό sell off, το επιθετικό ξεφούσκωμα της Κίνας με αφορμή την έξαρση της γεωπολιτικής έντασης λόγω Βορείου Κορέας αλλά βαθύτερη αιτία την αποδυνάμωση της κινεζικής οικονομίας δείχνει ότι το 2016 μπορεί να είναι έτος πολύ χαμηλών προσδοκιών.
Βεβαίως δεν θα πρέπει να εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα καθώς έχουν διανυθεί μόλις λίγες ημέρες του 2016 αλλά είναι αληθές ότι παγκοσμίως το θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί ήταν πλασματικό.
Είναι εντυπωσιακό να υποχωρεί το πετρέλαιο – πλήττονται οι εταιρίες πετρελαιοειδών – αλλά ενισχύονται όλες οι άλλες λόγω μείωσης του ενεργειακού κόστους και ταυτόχρονα οι αγορές να υποχωρούν.
Όλα αυτά δείχνουν ότι τελικώς η στρατηγική των κεντρικών τραπεζών να παρέχουν χρήμα μέσω των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης δεν είναι ο ορθός δρόμος της ανάπτυξης.
Η Κίνα έρχεται να αποδείξει την μεγάλη αλληλεξάρτηση των αγορών και έρχεται να δείξει πόσο εύθραυστο είναι το κλίμα στις αγορές.
Ουδέτερη η βραχυπρόθεσμη τάση στο ΧΑ και πτωτική των τραπεζών - Κρίσιμη η ζώνη των 590 μονάδων για τη συνέχεια...
Το άσχημο κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές επιδρά και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη είναι πλέον ουδέτερη (από ανοδική που ήταν).
Η στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 590 μονάδες.
Οι αντιστάσεις εντοπίζονται στις 626 και 645 μονάδες.
Το άσχημο είναι πως η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη γύρισε πλέον σε πτωτική από ουδέτερη που ήταν.
Οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 55 και 50 μονάδες και η αντίσταση στις 60 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 παραμένει οριακά ουδέτερη με τις στηρίξεις στις 173 και 168 μονάδες και τις αντιστάσεις στις 182 και 188 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως το sell off στην Ευρώπη δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο το ΧΑ και δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό στη σημερινή συνεδρίαση.
Καλό θα ήταν βέβαια να διακρατηθεί η περιοχή των 600 μονάδων (στο κλείσιμο τουλάχιστον) καθώς είναι αρκετά κρίσιμη τεχνικά για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του χρηματιστηρίου.
Ισχυρή πτώση στις τράπεζες έως -9% λόγω του διεθνούς sell off
Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των τραπεζών λόγω της επιδείνωσης του κλίματος στα διεθνής χρηματιστήρια σε Κίνα και Ευρώπη.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2950 ευρώ με πτώση -6,65% με όγκο 78 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,69 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 14 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,0168 ευρώ προ RS ή 0,2520 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε με άνοδο +16,67% στα 0,0070 ευρώ και όγκο 302 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,1 ευρώ με πτώση -8,7% με όγκο 20,9 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,2 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 711 χιλ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2620 ευρώ με πτώση -7,09% με όγκο 29,7 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 2,28 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,2050 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,002050 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 67 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,94 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -6%, όγκο 14,2 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1340 ευρώ με πτώση -6,29% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε πτωτικά -3,97% στα 0,2660 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 682 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,03 ευρώ με πτώση -3,22% με αποτίμηση 179 εκατ. ευρώ.
Επιθετικό sell off και στον FTSE 25 με απώλειες έως -6% - Ανοδικά ο Ελλάκτωρ
Ισχυρότατη πτώση καταγράφηκε σήμερα στον FTSE 25 αλλά χωρίς ακραίους όγκους που να σηματοδοτούσαν επιθετικό ξεφόρτωμα.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αποδεικνύει πόσο εύθραυστη είναι, ξεκάθαρα ακολουθεί την διεθνή τάση.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,04 ευρώ με πτώση -1,5% με την κεφαλαιοποίηση στα 7 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,9 ευρώ με πτώση -2,84% και αποτίμηση 4,36 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,75 ευρώ με πτώση -7,18% και κεφαλαιοποίηση 870 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,96 ευρώ με πτώση -2,66% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,22 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 15 ευρώ με πτώση -6,2% με την αποτίμηση στα 1 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,4 ευρώ με πτώση -4,13% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4 ευρώ με πτώση -3,38% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,8 ευρώ με πτώση -1,8% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,25 ευρώ με πτώση -3,75% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,19 ευρώ με πτώση -0,19% και αποτίμηση 552 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0720 ευρώ με πτώση -11,11% και όγκο 3,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,41 ευρώ με πτώση -5,54%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 398 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,42 ευρώ με άνοδο +0,71% και αποτίμηση 251 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,9 ευρώ με πτώση -2,46% και αποτίμηση 347 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,71 ευρώ με πτώση -4,28% και αποτίμηση 479 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,13 ευρώ με πτώση -2,1% και αποτίμηση 335 εκατ. ευρώ.
Ενώ τα ευρωπαικά ομόλογα βελτιώνονται, μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,74%, το 2ετές 9,85% και spreads 810 μ.β.
Το sell off στις χρηματιστηριακές αγορές επαναφέρει στο προσκήνιο τα ομόλογα τα οποία λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια.
Οι αποδόσεις στα ομόλογα της Ευρώπης υποχωρούν και οι τιμές αυξάνονται καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλείς επενδύσεις.
Όμως αυτό το φαινόμενο δεν σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα, η ασαφής και αβέβαιη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας καθιστά τα ελληνικά ομόλογα υψηλού ρίσκου και οι επενδυτές ρευστοποιούν ανεβάζοντας τις αποδόσεις και ρίχνοντας τις τιμές χαμηλότερα.
Συνολικά τους τελευταίους μήνες έχει υπάρξει βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η οποία όμως είναι ευμετάβληση εσχάτως.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Ιανουαρίου του 2016 στο 9,85%…
Σήμερα 7 Ιανουαρίου επικρατούν έντονες πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,10 με 69,60 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,74% και 8,43%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 810 μονάδες βάσης από 762 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα κινείται στις 945 μονάδες βάσης από 956 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,45% ή 945 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Έντονα πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,74%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 91,90 μ.β. με μέση απόδοση 9,33%, απόδοση αγοράς 9,85% και απόδοση πώλησης 8,82%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ήπια βελτίωση στις τιμές στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων, οι επενδυτές λόγω των επιθετικών πωλήσεων στα χρηματιστήρια στρέφονται σε πιο ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,98%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,52%, η Ισπανία 1,67% και η Ιταλία 1,48%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,48% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών