Χείριστη η εικόνα των διεθνών αγορών, πιο λελογισμένη η πτώση στο ΧΑ - Οι πιέσεις στον ΟΠΑΠ -11% είναι απόρροια του ράλι στις 31/12 που σημειώθηκε λόγω ομολογιακού
(upd24)Η πρώτη συνεδρίαση του 2016 για τα διεθνή χρηματιστήρια ήταν χείριστη μετά το sell off που προκάλεσε η Κίνα και μεταδόθηκε βίαια και στα ευρωπαικά χρηματιστήρια, που σημείωσαν βαριές απώλειες.
Ωστόσο η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο ήταν πιο λελογισμένη και εξαιρώντας το -11% του ΟΠΑΠ για ειδικούς λόγους οι επενδυτές αντέδρασαν με σχετική ψυχραιμία.
Το 2016 ξεκίνησε αρνητικά και αν ισχύει η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται σίγουρα η πρώτη συνεδρίαση του 2016 διεθνώς είναι κάκιστη.
Η Κίνα υπενθυμίζει ότι παραμένει πρόβλημα με τον Shanghai Composite να σημειώνει απώλειες -6,85% ενώ και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια οι πιέσεις ήταν ισχυρότατες με το DAX στην Γερμανία να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως -4% ενώ γενικώς τα ευρωπαικά χρηματιστήρια κατέγραψαν ισχυρή πτώση.
Ταυτόχρονα και η ένταση στις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας και Ιράν έχουν επιβαρύνει το ήδη αρνητικό κλίμα στις αγορές.
Το ελληνικό χρηματιστήριο τηρουμένων των αναλογιών κινήθηκε ψύχραιμα ενώ αν εξαιρεθούν οι απώλειες στον ΟΠΑΠ -11% και οι πιέσεις σε Εθνική και Eurobank, η εικόνα της αγοράς δεν ήταν τόσο κακή.
Η μεγάλη πτώση του ΟΠΑΠ αποδίδεται στην προσπάθεια ωραιοποίησης στις τιμές στις 31/12 λόγω ομολογιακού.
Ο στόχος επιτεύχθηκε και οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές προβαίνουν σε πωλήσεις.
Παρά το αρνητικό διεθνές κλίμα μετοχές όπως η ΔΕΗ, ο Τιτάνας κινήθηκαν ανοδικά.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά χωρίς ακρότητες με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 621,12 μονάδες με πτώση -1,62% έχοντας υψηλό στις 627,01 μονάδες και χαμηλό στις 619,42 μονάδες.
Βραχυχρόνια ο στόχος των 630-650 μονάδων έχει ιδιαίτερη ψυχολογική σημασία για την χρηματιστηριακή αγορά αν δεν διασπαστούν ανοδικά τα επίπεδα αυτά τότε η αγορά θα κρεμάσει χαμηλότερα.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ στις 15 -16 , 17 και 21 Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 98 εκατ. τεμάχια, με τα 90 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2,1 εκατ. στα warrants....
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο είχε η Εθνική τράπεζα 53 εκατ μετοχές.
Σε Εθνική και Πειραιώς οι κινήσεις από UBS, HSBC, Goldman, J P Morgan, Deutsche bank
Σε επιλεκτικές κινήσεις ήπιων ρευστοποιήσεων προβαίνουν οι ξένοι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες.
Με τόσο αρνητικό κλίμα διεθνώς η εικόνα της ελληνικής αγοράς και ειδικά των τραπεζών είναι ψύχραιμη με τις απώλειες να είναι λελογισμένες.
Στην Εθνική η UBS με 8,5 εκατ η HSBC 4,2 εκατ η Goldman Sachs 3 εκατ η KBWL 2 εκατ η J P Morgan 2 εκατ η Barclays 1,2 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank HSBC 300 χιλ η Deutsche bank 250 χιλ η J P Morgan 200 χιλ.
Στην Eurobank η J P Morgan 2,5 εκατ μετοχές, η HSBC 1 εκατ η Goldman Sachs 700 χιλ
Στην Πειραιώς η HSBC 3 εκατ η CVGX 1,6 εκατ η Deutsche bank 1,5 εκατ η J P Morgan 1,2 εκατ, η UBS 1,2 εκατ.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 130 χιλ η J P Morgan 100 χιλ η Credit Suisse 45 χιλ.
Η πτώση στα διεθνή χρηματιστήρια παρασύρει και το ΧΑ – Στήριξη στις 620 και αντίσταση στις 640-655 μονάδες
Δεν ξεκινάει με τις καλύτερες συνθήκες το ελληνικό χρηματιστήριο λόγω του sell off στην Κίνα και ακολούθως στην Ευρώπη, ωστόσο τεχνικά η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς ύστερα από το εντυπωσιακό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στην τελευταία συνεδρίαση του έτους στις 31/12 είναι οριακά καλύτερη.
Στην... εκπνοή του 2015 ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τις 630 μονάδες κλείνοντας στις 631,34 μονάδες ενεργοποιώντας έτσι το αγοραστικό σήμα στο βραχυπρόθεσμο momentum.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη λοιπόν είναι πλέον μερικώς ανοδική με την πρώτη αντίσταση στις 640 και τη δεύτερη στις 655 μονάδες.
Η στήριξη πλέον εντοπίζεται στις 620 μονάδες.
Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη με τις αντιστάσεις στις 62 και 66 μονάδες και τις στηρίξεις στις 56 και 53 μονάδες.
Από τις τραπεζικές μετοχές η μετοχή της Εθνικής παρουσιάζει την καλύτερη τεχνική εικόνα.
Ουδέτερη παραμένει και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE 25 με τις αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 188 και 194 μονάδες και τις στηρίξεις στις 179 και 170 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ζώνη των 630 μονάδων συνεχίζει να είναι πολύ σημαντική καθώς πλέον απαιτείται δυναμική διάσπασή της για περαιτέρω ανοδική επιτάχυνση του Γενικού Δείκτη...
Σε διαφορετική περίπτωση η οριακή διάσπαση των 630 μονάδων στις 31/12 θα θεωρηθεί απλά κίνηση ωραιοποίησης αποτιμήσεων και τίποτα παραπάνω...
Πτώση στις τράπεζες λόγω του αρνητικού διεθνούς κλίματος
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κινήθηκαν πτωτικά απόρροια των πιέσεων στα διεθνή χρηματιστήρια λόγω Κίνας.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,33 ευρώ με πτώση -3,79% με όγκο 53 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 14 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,0168 ευρώ προ RS ή 0,2520 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με άνοδο +40% και όγκο 310 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,41 ευρώ με πτώση -3,21% με όγκο 3,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,79 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 1,19 εκ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2790 ευρώ με άνοδο +0,36% με όγκο 25 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 2,43 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,2050 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,002050 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 843 χιλ. μετοχές.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,02 ευρώ στην τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -3,85%, όγκο 6,4 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισει στα 0,1440 ευρώ με πτώση -2,04% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε αμετάβλητη στα 0,2790 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 715 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,2 ευρώ με άνοδο +0,33% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 στο επίκεντρο ο ΟΠΑΠ με απώλειες -11% - Κέρδη για την ΔΕΗ
Μεικτή ήταν η εικόνα στον FTSE 25 σήμερα που αντιδρά ψύχραιμα παρά την διεθνή πτώση.
Η συνεδρίαση στιγματίστηκε από την μεγάλη πτώση στον ΟΠΑΠ απόρροια της ανατιμητικής κερδοσκοπίας - ωραιοποίησης που πραγματοποιήθηκε στις δημοπρασίες στις 31 Δεκεμβρίου.
Ορισμένοι επενδυτές μετά το +15% εύλογα ρευστοποιούν οδηγώντας σε μεγάλη πτώση τον ΟΠΑΠ.
Πιέσεις στην Coca Cola αλλά κέρδη για την ΔΕΗ και ΟΛΠ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,38 ευρώ με πτώση -2,07% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,12 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,05 ευρώ με πτώση -2,06% και αποτίμηση 4,43 δισ. ευρώ, παραμένει στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,04 ευρώ με άνοδο +4,12% και κεφαλαιοποίηση 937 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,2 ευρώ με πτώση -11,11% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,29 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,68 ευρώ με πτώση -3,58% με την αποτίμηση στο 1,11 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +2,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,09 ευρώ με άνοδο +1,24% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10 ευρώ με άνοδο +0,5% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 532 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0780 ευρώ με άνοδο +9,86% και όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 73 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,65 ευρώ με πτώση -0,54%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 426 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,41 ευρώ με πτώση -2,76% και αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,25 ευρώ με άνοδο +2,67% και αποτίμηση 356 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,9 ευρώ με άνοδο +1,17% και αποτίμηση 493 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,26 ευρώ με πτώση -0,75% και αποτίμηση 343 εκατ. ευρώ.
Αναμονή στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,25%, το 2ετές 7,19% και spreads 752 μ.β.
Στάση αναμονής καταγράφονται στα ελληνικά ομόλογα σήμερα όπως και στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, το αρνητικό κλίμα στα χρηματιστήρια λόγω Κίνας δεν έχουν επηρεάσει την αγορά ομολόγων.
Στην Ελλάδα αν ψηφιστούν και τα νέα μέτρα, με επίκεντρο το ασφαλιστικό, χωρίς να αποσταθεροποιηθεί η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσαμε να δούμε αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα στο 4% με 4,5% εκτιμούν στελέχη dealing rooms.
Είναι αληθές ότι το ρίσκο χώρας έχει μειωθεί στην Ελλάδα αισθητά, βέβαια η αγορά δεν είναι σταθερή αλλά εύθραυστη λόγω προφανώς των όσων έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες.
Αλλά αν ξεπεραστούν τα μεγάλα εμπόδια δεν αποκλείεται να δούμε αποδόσεις πάλι στο 3,5% π.χ. στην 2ετία.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Ιανουαρίου του 2016 στο 7,19%…
Σήμερα 4 Ιανουαρίου του 2016 επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,5 με 72 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,25% με 7,96%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 752 μονάδες βάσης από 762 μονάδες βάσης...
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 945 μονάδες βάσης από 951 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,45% ή 945 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,40%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 94,65 μ.β. με μέση απόδοση 7,19%, απόδοση αγοράς 7,67% και απόδοση πώλησης 6,70%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στις τιμές στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,49%, η Ισπανία 1,71% και η Ιταλία 1,55%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,58% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο ήταν πιο λελογισμένη και εξαιρώντας το -11% του ΟΠΑΠ για ειδικούς λόγους οι επενδυτές αντέδρασαν με σχετική ψυχραιμία.
Το 2016 ξεκίνησε αρνητικά και αν ισχύει η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται σίγουρα η πρώτη συνεδρίαση του 2016 διεθνώς είναι κάκιστη.
Η Κίνα υπενθυμίζει ότι παραμένει πρόβλημα με τον Shanghai Composite να σημειώνει απώλειες -6,85% ενώ και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια οι πιέσεις ήταν ισχυρότατες με το DAX στην Γερμανία να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως -4% ενώ γενικώς τα ευρωπαικά χρηματιστήρια κατέγραψαν ισχυρή πτώση.
Ταυτόχρονα και η ένταση στις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας και Ιράν έχουν επιβαρύνει το ήδη αρνητικό κλίμα στις αγορές.
Το ελληνικό χρηματιστήριο τηρουμένων των αναλογιών κινήθηκε ψύχραιμα ενώ αν εξαιρεθούν οι απώλειες στον ΟΠΑΠ -11% και οι πιέσεις σε Εθνική και Eurobank, η εικόνα της αγοράς δεν ήταν τόσο κακή.
Η μεγάλη πτώση του ΟΠΑΠ αποδίδεται στην προσπάθεια ωραιοποίησης στις τιμές στις 31/12 λόγω ομολογιακού.
Ο στόχος επιτεύχθηκε και οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές προβαίνουν σε πωλήσεις.
Παρά το αρνητικό διεθνές κλίμα μετοχές όπως η ΔΕΗ, ο Τιτάνας κινήθηκαν ανοδικά.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά χωρίς ακρότητες με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 621,12 μονάδες με πτώση -1,62% έχοντας υψηλό στις 627,01 μονάδες και χαμηλό στις 619,42 μονάδες.
Βραχυχρόνια ο στόχος των 630-650 μονάδων έχει ιδιαίτερη ψυχολογική σημασία για την χρηματιστηριακή αγορά αν δεν διασπαστούν ανοδικά τα επίπεδα αυτά τότε η αγορά θα κρεμάσει χαμηλότερα.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ στις 15 -16 , 17 και 21 Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 98 εκατ. τεμάχια, με τα 90 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 2,1 εκατ. στα warrants....
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο είχε η Εθνική τράπεζα 53 εκατ μετοχές.
Σε Εθνική και Πειραιώς οι κινήσεις από UBS, HSBC, Goldman, J P Morgan, Deutsche bank
Σε επιλεκτικές κινήσεις ήπιων ρευστοποιήσεων προβαίνουν οι ξένοι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες.
Με τόσο αρνητικό κλίμα διεθνώς η εικόνα της ελληνικής αγοράς και ειδικά των τραπεζών είναι ψύχραιμη με τις απώλειες να είναι λελογισμένες.
Στην Εθνική η UBS με 8,5 εκατ η HSBC 4,2 εκατ η Goldman Sachs 3 εκατ η KBWL 2 εκατ η J P Morgan 2 εκατ η Barclays 1,2 εκατ μετοχές.
Στην Alpha bank HSBC 300 χιλ η Deutsche bank 250 χιλ η J P Morgan 200 χιλ.
Στην Eurobank η J P Morgan 2,5 εκατ μετοχές, η HSBC 1 εκατ η Goldman Sachs 700 χιλ
Στην Πειραιώς η HSBC 3 εκατ η CVGX 1,6 εκατ η Deutsche bank 1,5 εκατ η J P Morgan 1,2 εκατ, η UBS 1,2 εκατ.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 130 χιλ η J P Morgan 100 χιλ η Credit Suisse 45 χιλ.
Η πτώση στα διεθνή χρηματιστήρια παρασύρει και το ΧΑ – Στήριξη στις 620 και αντίσταση στις 640-655 μονάδες
Δεν ξεκινάει με τις καλύτερες συνθήκες το ελληνικό χρηματιστήριο λόγω του sell off στην Κίνα και ακολούθως στην Ευρώπη, ωστόσο τεχνικά η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς ύστερα από το εντυπωσιακό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στην τελευταία συνεδρίαση του έτους στις 31/12 είναι οριακά καλύτερη.
Στην... εκπνοή του 2015 ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τις 630 μονάδες κλείνοντας στις 631,34 μονάδες ενεργοποιώντας έτσι το αγοραστικό σήμα στο βραχυπρόθεσμο momentum.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη λοιπόν είναι πλέον μερικώς ανοδική με την πρώτη αντίσταση στις 640 και τη δεύτερη στις 655 μονάδες.
Η στήριξη πλέον εντοπίζεται στις 620 μονάδες.
Ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη με τις αντιστάσεις στις 62 και 66 μονάδες και τις στηρίξεις στις 56 και 53 μονάδες.
Από τις τραπεζικές μετοχές η μετοχή της Εθνικής παρουσιάζει την καλύτερη τεχνική εικόνα.
Ουδέτερη παραμένει και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE 25 με τις αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 188 και 194 μονάδες και τις στηρίξεις στις 179 και 170 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ζώνη των 630 μονάδων συνεχίζει να είναι πολύ σημαντική καθώς πλέον απαιτείται δυναμική διάσπασή της για περαιτέρω ανοδική επιτάχυνση του Γενικού Δείκτη...
Σε διαφορετική περίπτωση η οριακή διάσπαση των 630 μονάδων στις 31/12 θα θεωρηθεί απλά κίνηση ωραιοποίησης αποτιμήσεων και τίποτα παραπάνω...
Πτώση στις τράπεζες λόγω του αρνητικού διεθνούς κλίματος
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κινήθηκαν πτωτικά απόρροια των πιέσεων στα διεθνή χρηματιστήρια λόγω Κίνας.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,33 ευρώ με πτώση -3,79% με όγκο 53 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 14 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,0168 ευρώ προ RS ή 0,2520 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με άνοδο +40% και όγκο 310 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,41 ευρώ με πτώση -3,21% με όγκο 3,7 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,79 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 1,19 εκ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2790 ευρώ με άνοδο +0,36% με όγκο 25 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 2,43 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,2050 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,002050 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 843 χιλ. μετοχές.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,02 ευρώ στην τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -3,85%, όγκο 6,4 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισει στα 0,1440 ευρώ με πτώση -2,04% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε αμετάβλητη στα 0,2790 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 715 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,2 ευρώ με άνοδο +0,33% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 στο επίκεντρο ο ΟΠΑΠ με απώλειες -11% - Κέρδη για την ΔΕΗ
Μεικτή ήταν η εικόνα στον FTSE 25 σήμερα που αντιδρά ψύχραιμα παρά την διεθνή πτώση.
Η συνεδρίαση στιγματίστηκε από την μεγάλη πτώση στον ΟΠΑΠ απόρροια της ανατιμητικής κερδοσκοπίας - ωραιοποίησης που πραγματοποιήθηκε στις δημοπρασίες στις 31 Δεκεμβρίου.
Ορισμένοι επενδυτές μετά το +15% εύλογα ρευστοποιούν οδηγώντας σε μεγάλη πτώση τον ΟΠΑΠ.
Πιέσεις στην Coca Cola αλλά κέρδη για την ΔΕΗ και ΟΛΠ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,38 ευρώ με πτώση -2,07% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,12 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,05 ευρώ με πτώση -2,06% και αποτίμηση 4,43 δισ. ευρώ, παραμένει στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,04 ευρώ με άνοδο +4,12% και κεφαλαιοποίηση 937 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,2 ευρώ με πτώση -11,11% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,29 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,68 ευρώ με πτώση -3,58% με την αποτίμηση στο 1,11 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +2,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,09 ευρώ με άνοδο +1,24% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10 ευρώ με άνοδο +0,5% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,6 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 532 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0780 ευρώ με άνοδο +9,86% και όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 73 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,65 ευρώ με πτώση -0,54%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 426 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,41 ευρώ με πτώση -2,76% και αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,25 ευρώ με άνοδο +2,67% και αποτίμηση 356 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,9 ευρώ με άνοδο +1,17% και αποτίμηση 493 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,26 ευρώ με πτώση -0,75% και αποτίμηση 343 εκατ. ευρώ.
Αναμονή στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,25%, το 2ετές 7,19% και spreads 752 μ.β.
Στάση αναμονής καταγράφονται στα ελληνικά ομόλογα σήμερα όπως και στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης, το αρνητικό κλίμα στα χρηματιστήρια λόγω Κίνας δεν έχουν επηρεάσει την αγορά ομολόγων.
Στην Ελλάδα αν ψηφιστούν και τα νέα μέτρα, με επίκεντρο το ασφαλιστικό, χωρίς να αποσταθεροποιηθεί η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσαμε να δούμε αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα στο 4% με 4,5% εκτιμούν στελέχη dealing rooms.
Είναι αληθές ότι το ρίσκο χώρας έχει μειωθεί στην Ελλάδα αισθητά, βέβαια η αγορά δεν είναι σταθερή αλλά εύθραυστη λόγω προφανώς των όσων έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες.
Αλλά αν ξεπεραστούν τα μεγάλα εμπόδια δεν αποκλείεται να δούμε αποδόσεις πάλι στο 3,5% π.χ. στην 2ετία.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Ιανουαρίου του 2016 στο 7,19%…
Σήμερα 4 Ιανουαρίου του 2016 επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,5 με 72 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,25% με 7,96%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 752 μονάδες βάσης από 762 μονάδες βάσης...
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 945 μονάδες βάσης από 951 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,45% ή 945 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά σήμερα οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,40%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 94,65 μ.β. με μέση απόδοση 7,19%, απόδοση αγοράς 7,67% και απόδοση πώλησης 6,70%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στις τιμές στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,49%, η Ισπανία 1,71% και η Ιταλία 1,55%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,58% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών