Στο +6% η Εθνική πούλησε την Finansbank 2,75 δισεκ. στο Qatar και η Eurobank πούλησε την Eurolife 316 εκατ στο Fairfax - Πτώση στις τράπεζες, έχει επιδεινωθεί η εικόνα στον FTSE 25
(upd24) Η ιστορική απόφαση πώλησης της Finansbank από την Εθνική στο Qatar έναντι 2,75 δισεκ. και ταυτόχρονα αποπληρωμή του ομολόγου 830 εκατ ευρώ επέδρασε στην μετοχή της Εθνικής που ενισχύθηκε +6%, ωστόσο η συνολική εικόνα του χρηματιστηρίου παραμένει θολή ενώ κυριάρχησαν οι πωλήσεις στην Eurobank, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΟΛΠ κ.α.
Η απόφαση της Εθνικής ήταν επιβεβλημένη αλλά κεφαλαιακά ουδέτερη, καθώς επένδυσε 5-5,5 δισεκ. είχε αφαιρέσει από το good will 2,3 δισεκ. και έλαβε 2,75 δισεκ. κεφάλαια.
Με στρατηγικούς όρους σωρευτικής επένδυσης η Εθνική έχασε 2,2 δισεκ. ευρώ με όρους λογιστικούς σε σημερινά κεφάλαια η πώληση ήταν ουδέτερη έως οριακά ζημιογόνος.
Η Εθνική να σημειωθεί ότι σήμερα στο κλείσιμο έχει rebalancing στους ελληνικούς δείκτες FTSE.
Στις 29 Δεκεμβρίου η Εθνική rebalancing στον FTSE Russell και ίσως 29 Δεκεμβρίου MSCI για την Εθνική.
Ξεχωριστή μέρα και για την Eurobank που πούλησε την Eurolife 316 εκατ στο Fairfax που είναι ο βασικός μέτοχος στην Eurobank.
Ουσιαστικά η Eurolife δεν πουλήθηκε παρέμεινε στον όμιλο.
Η συνολική εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ουδέτερη οριακά αρνητική με τις μετοχές του FTSE 25 να εμφανίζουν επιδεινούμενη εικόνα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε με εναλλαγές στο πρόσημο με το Γενικό Δείκτη να κλείνει τελικώς στις 619,04 μονάδες με πτώση -0,99% έχοντας υψηλό στις 631,31 μονάδες και χαμηλό στις 618,43 μονάδες.
Βραχυχρόνια ο στόχος των 635-650 μονάδες έχει ιδιαίτερη ψυχολογική σημασία για την χρηματιστηριακή αγορά.
Ο τζίρος και ο όγκος σε ικανοποιητικά επίπεδα αλλά απέχουν από τα ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών και 15 -16 , 17 και 21 Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 195 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 347 εκατ. τεμάχια, με τα 336 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,4 εκατ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο έχει διακινήσει η μετοχή της Εθνικής με 250 εκατ τεμάχια
Στο επίκεντρο η Εθνική - Μπαράζ συναλλαγών από Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, J P Morgan, KBWL, UBS
Η πώληση της Finansbank από την Εθνική στο Qatar έναντι 2,75 δισεκ. σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συνεχίζεται το rebalancing στους δείκτες με επίκεντρο την Εθνική πυροδοτούν πλήθος συναλλαγών, αγοραπωλησιών και trading από διεθνείς επενδυτές.
Στην Εθνική η Credit Suisse 32 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 19 εκατ. η HSBC 16,5 εκατ μετοχές, η J P Morgan 19,5 εκατ. μετοχές, η KBWL 14 εκατ η INCA 14 εκατ, η UBS 17 εκατ η BTIG 10 εκατ, η Deutsche bank 4 εκατ και η Wood 2 εκατ.
Στην Eurobank η Goldman Sachs 15,5 εκατ η HSBC 11 εκατ η Barclays 6,5 εκατ μετοχές η J P Morgan 3,5 εκατ μετοχές η Deutsche bank 2,2 εκατ η BofA 4 εκατ. η Morgan Stanley 1 εκατ.
Στην Alpha bank η Goldman Sachs 11,5 εκατ τεμάχια, η Citigroup 3 εκατ η J P Morgan 5 εκατ.
Στην Πειραιώς η HSBC 4,5 εκατ μετοχές, η J P Morgan 3,2 εκατ η Citirgoup 3 εκατ η Barcalys 1,5 εκατ.
Σημαντικότατη η αντίσταση των 635 μονάδων για τη συνέχεια στο χρηματιστήριο
Η σημερινή συνεδρίαση θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς καθώς ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην κρίσιμη αντίσταση των 635 μονάδων η διάσπαση της οποίας ενεργοποιεί το αγοραστικό σήμα της βραχυπρόθεσμης τάσης.
Σήμερα λοιπόν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις συνέχειας της ανοδικής κίνησης του Γενικού Δείκτη με κύρια αφορμή την πώληση της Finansbank από την Εθνική.
Βασική προϋπόθεση της διάσπασης των 635 μονάδων βέβαια αποτελεί η συντονισμένη ανοδική κίνηση τόσο των τραπεζικών μετοχών όσο και των blue chips, κίνηση η οποία θα ήταν ιδανική για μία δυναμική διάσπαση της ζώνης των 630 μονάδων και επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης με στόχο τις 650 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη λοιπόν παραμένει οριακά ουδέτερη με την πρώτη κρίσιμη αντίσταση στις 635 μονάδες και τη δεύτερη στις 655 μονάδες.
Η στήριξη πλέον εντοπίζεται στις 607 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη συνεχίζει να είναι ανοδική με τις αντιστάσεις στις 68 και 77 μονάδες και τη στήριξη στις 57 μονάδες.
Ουδέτερη παραμένει από την άλλη πλευρά η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 με τις αντιστάσεις στις 186 και 193 μονάδες και τη στήριξη στις 177 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ζώνη των 635 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για τους λόγους που προαναφέραμε και μόνο με δυναμική διάσπαση της θα υπάρξει ανοδική επιτάχυνση με στόχο τις 655 μονάδες.
Στο επίκεντρο η Εθνική +6% λόγω της πώλησης της Finansbank - Πωλήσεις στις τράπεζες
Η Εθνική και άλλες...ισχύει σήμερα στο χρηματιστήριο.
Η Εθνική ανέκανψε λόγω της πώλησης της Finansbank στο Qatar έναντι 2,75 δισεκ. ευρώ.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,3290 ευρώ με άνοδο +6,13% με όγκο 250 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 14 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,0168 ευρώ προ RS ή 0,2520 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε +16,67% στα 0,0070 ευρώ και όγκο 2,4 εκατ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,57 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 18,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,9 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2950 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 39,4 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 2,57 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,2050 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,002050 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,04 ευρώ πάνω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -3,7%, όγκο 26,7 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1390 ευρώ με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε αμετάβλητη στα 0,28 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 718 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,11 ευρώ με άνοδο +1,79% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Επιδείνωση σε ορισμένες μετοχές
Μεικτές τάσεις σήμερα στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τις στοχευμένες ρευστοποιήσεις ειδικά στην ΔΕΗ που κατέγραψε σημαντικές απώλειες το τελευταίο διάστημα λόγω της ΑΔΜΗΕ.
Σε αυτή την φάση ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,39 ευρώ με πτώση -0,31% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,13 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -0,22% και αποτίμηση 4,41 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,92 ευρώ με πτώση -4,16% και κεφαλαιοποίηση 909 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,85 ευρώ με πτώση -0,72% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,18 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,16 ευρώ με άνοδο +1% με την αποτίμηση στα 1,08 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,01 ευρώ αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,94 ευρώ με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,84 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,25 ευρώ με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,85 ευρώ με άνοδο +1,89% και αποτίμηση 516 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0740 ευρώ με πτώση -5,13% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,7 ευρώ με πτώση -2,12%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 432 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,41 ευρώ με άνοδο +1,4% και αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,19 ευρώ με πτώση -1,94% και αποτίμηση 379 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,1 ευρώ με πτώση -4,95% και αποτίμηση 507 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,3 ευρώ με πτώση -3,64% και αποτίμηση 346 εκατ. ευρώ.
Αναμονή στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,94%, το 2ετές 8,12% και spreads 752 μ.β.
Στάση αναμονής καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα σήμερα, οι επενδυτές έχουν περιορίσει τις συναλλαγές ενόψει κλεισίματος έτους.
Στην Ελλάδα αν ψηφιστούν και τα νέα μέτρα, με επίκεντρο το ασφαλιστικό, χωρίς να αποσταθεροποιηθεί η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσαμε να δούμε αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα στο 3,5% με 4,5% εκτιμούν στελέχη dealing rooms.
Είναι αληθές ότι το ρίσκο χώρας έχει μειωθεί στην Ελλάδα αισθητά, βέβαια η αγορά δεν είναι σταθερή αλλά εύθραυστη λόγω προφανώς των όσων έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες.
Αλλά αν ξεπεραστούν τα μεγάλα εμπόδια δεν αποκλείεται να δούμε αποδόσεις πάλι στο 3,5% π.χ. στην 2ετία.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Δεκεμβρίου του 2015 στο 7,16% ως απόδοση πώλησης…
Σήμερα 22 Δεκεμβρίου επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,5 με 72 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,23% με 7,94%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 752 μονάδες βάσης από 752 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 951 μονάδες βάσης από 950 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,5% ή 950 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,55%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,90 μ.β. με μέση απόδοση 7,64%, απόδοση αγοράς 8,12% και απόδοση πώλησης 7,16%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ήπια βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή άνοδος στις τιμές καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά τις οριακές και συγκυριακές πιέσεις που ασκήθηκαν λόγω Ισπανίας.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,08%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,49%, η Ισπανία 1,77% και η Ιταλία 1,59%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,56% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Η απόφαση της Εθνικής ήταν επιβεβλημένη αλλά κεφαλαιακά ουδέτερη, καθώς επένδυσε 5-5,5 δισεκ. είχε αφαιρέσει από το good will 2,3 δισεκ. και έλαβε 2,75 δισεκ. κεφάλαια.
Με στρατηγικούς όρους σωρευτικής επένδυσης η Εθνική έχασε 2,2 δισεκ. ευρώ με όρους λογιστικούς σε σημερινά κεφάλαια η πώληση ήταν ουδέτερη έως οριακά ζημιογόνος.
Η Εθνική να σημειωθεί ότι σήμερα στο κλείσιμο έχει rebalancing στους ελληνικούς δείκτες FTSE.
Στις 29 Δεκεμβρίου η Εθνική rebalancing στον FTSE Russell και ίσως 29 Δεκεμβρίου MSCI για την Εθνική.
Ξεχωριστή μέρα και για την Eurobank που πούλησε την Eurolife 316 εκατ στο Fairfax που είναι ο βασικός μέτοχος στην Eurobank.
Ουσιαστικά η Eurolife δεν πουλήθηκε παρέμεινε στον όμιλο.
Η συνολική εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ουδέτερη οριακά αρνητική με τις μετοχές του FTSE 25 να εμφανίζουν επιδεινούμενη εικόνα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε με εναλλαγές στο πρόσημο με το Γενικό Δείκτη να κλείνει τελικώς στις 619,04 μονάδες με πτώση -0,99% έχοντας υψηλό στις 631,31 μονάδες και χαμηλό στις 618,43 μονάδες.
Βραχυχρόνια ο στόχος των 635-650 μονάδες έχει ιδιαίτερη ψυχολογική σημασία για την χρηματιστηριακή αγορά.
Ο τζίρος και ο όγκος σε ικανοποιητικά επίπεδα αλλά απέχουν από τα ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών και 15 -16 , 17 και 21 Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 195 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 347 εκατ. τεμάχια, με τα 336 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,4 εκατ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο έχει διακινήσει η μετοχή της Εθνικής με 250 εκατ τεμάχια
Στο επίκεντρο η Εθνική - Μπαράζ συναλλαγών από Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, J P Morgan, KBWL, UBS
Η πώληση της Finansbank από την Εθνική στο Qatar έναντι 2,75 δισεκ. σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συνεχίζεται το rebalancing στους δείκτες με επίκεντρο την Εθνική πυροδοτούν πλήθος συναλλαγών, αγοραπωλησιών και trading από διεθνείς επενδυτές.
Στην Εθνική η Credit Suisse 32 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 19 εκατ. η HSBC 16,5 εκατ μετοχές, η J P Morgan 19,5 εκατ. μετοχές, η KBWL 14 εκατ η INCA 14 εκατ, η UBS 17 εκατ η BTIG 10 εκατ, η Deutsche bank 4 εκατ και η Wood 2 εκατ.
Στην Eurobank η Goldman Sachs 15,5 εκατ η HSBC 11 εκατ η Barclays 6,5 εκατ μετοχές η J P Morgan 3,5 εκατ μετοχές η Deutsche bank 2,2 εκατ η BofA 4 εκατ. η Morgan Stanley 1 εκατ.
Στην Alpha bank η Goldman Sachs 11,5 εκατ τεμάχια, η Citigroup 3 εκατ η J P Morgan 5 εκατ.
Στην Πειραιώς η HSBC 4,5 εκατ μετοχές, η J P Morgan 3,2 εκατ η Citirgoup 3 εκατ η Barcalys 1,5 εκατ.
Σημαντικότατη η αντίσταση των 635 μονάδων για τη συνέχεια στο χρηματιστήριο
Η σημερινή συνεδρίαση θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς καθώς ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην κρίσιμη αντίσταση των 635 μονάδων η διάσπαση της οποίας ενεργοποιεί το αγοραστικό σήμα της βραχυπρόθεσμης τάσης.
Σήμερα λοιπόν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις συνέχειας της ανοδικής κίνησης του Γενικού Δείκτη με κύρια αφορμή την πώληση της Finansbank από την Εθνική.
Βασική προϋπόθεση της διάσπασης των 635 μονάδων βέβαια αποτελεί η συντονισμένη ανοδική κίνηση τόσο των τραπεζικών μετοχών όσο και των blue chips, κίνηση η οποία θα ήταν ιδανική για μία δυναμική διάσπαση της ζώνης των 630 μονάδων και επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης με στόχο τις 650 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη λοιπόν παραμένει οριακά ουδέτερη με την πρώτη κρίσιμη αντίσταση στις 635 μονάδες και τη δεύτερη στις 655 μονάδες.
Η στήριξη πλέον εντοπίζεται στις 607 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη συνεχίζει να είναι ανοδική με τις αντιστάσεις στις 68 και 77 μονάδες και τη στήριξη στις 57 μονάδες.
Ουδέτερη παραμένει από την άλλη πλευρά η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 με τις αντιστάσεις στις 186 και 193 μονάδες και τη στήριξη στις 177 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η ζώνη των 635 μονάδων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για τους λόγους που προαναφέραμε και μόνο με δυναμική διάσπαση της θα υπάρξει ανοδική επιτάχυνση με στόχο τις 655 μονάδες.
Στο επίκεντρο η Εθνική +6% λόγω της πώλησης της Finansbank - Πωλήσεις στις τράπεζες
Η Εθνική και άλλες...ισχύει σήμερα στο χρηματιστήριο.
Η Εθνική ανέκανψε λόγω της πώλησης της Finansbank στο Qatar έναντι 2,75 δισεκ. ευρώ.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,3290 ευρώ με άνοδο +6,13% με όγκο 250 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3 δισ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 14 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,0168 ευρώ προ RS ή 0,2520 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε +16,67% στα 0,0070 ευρώ και όγκο 2,4 εκατ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,57 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 18,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,9 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2950 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 39,4 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 2,57 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,2050 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,002050 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,04 ευρώ πάνω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -3,7%, όγκο 26,7 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1390 ευρώ με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε αμετάβλητη στα 0,28 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 718 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,11 ευρώ με άνοδο +1,79% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Επιδείνωση σε ορισμένες μετοχές
Μεικτές τάσεις σήμερα στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τις στοχευμένες ρευστοποιήσεις ειδικά στην ΔΕΗ που κατέγραψε σημαντικές απώλειες το τελευταίο διάστημα λόγω της ΑΔΜΗΕ.
Σε αυτή την φάση ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,39 ευρώ με πτώση -0,31% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,13 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -0,22% και αποτίμηση 4,41 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,92 ευρώ με πτώση -4,16% και κεφαλαιοποίηση 909 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,85 ευρώ με πτώση -0,72% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,18 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16,16 ευρώ με άνοδο +1% με την αποτίμηση στα 1,08 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,01 ευρώ αμετάβλητος ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,94 ευρώ με πτώση -1,99% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,84 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,25 ευρώ με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,85 ευρώ με άνοδο +1,89% και αποτίμηση 516 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0740 ευρώ με πτώση -5,13% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,7 ευρώ με πτώση -2,12%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 432 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,41 ευρώ με άνοδο +1,4% και αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,19 ευρώ με πτώση -1,94% και αποτίμηση 379 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,1 ευρώ με πτώση -4,95% και αποτίμηση 507 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,3 ευρώ με πτώση -3,64% και αποτίμηση 346 εκατ. ευρώ.
Αναμονή στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,94%, το 2ετές 8,12% και spreads 752 μ.β.
Στάση αναμονής καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα σήμερα, οι επενδυτές έχουν περιορίσει τις συναλλαγές ενόψει κλεισίματος έτους.
Στην Ελλάδα αν ψηφιστούν και τα νέα μέτρα, με επίκεντρο το ασφαλιστικό, χωρίς να αποσταθεροποιηθεί η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσαμε να δούμε αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα στο 3,5% με 4,5% εκτιμούν στελέχη dealing rooms.
Είναι αληθές ότι το ρίσκο χώρας έχει μειωθεί στην Ελλάδα αισθητά, βέβαια η αγορά δεν είναι σταθερή αλλά εύθραυστη λόγω προφανώς των όσων έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες.
Αλλά αν ξεπεραστούν τα μεγάλα εμπόδια δεν αποκλείεται να δούμε αποδόσεις πάλι στο 3,5% π.χ. στην 2ετία.
Θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Δεκεμβρίου του 2015 στο 7,16% ως απόδοση πώλησης…
Σήμερα 22 Δεκεμβρίου επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,5 με 72 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,23% με 7,94%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 752 μονάδες βάσης από 752 μονάδες βάσης..
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 951 μονάδες βάσης από 950 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,5% ή 950 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,55%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,90 μ.β. με μέση απόδοση 7,64%, απόδοση αγοράς 8,12% και απόδοση πώλησης 7,16%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Ήπια βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή άνοδος στις τιμές καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά τις οριακές και συγκυριακές πιέσεις που ασκήθηκαν λόγω Ισπανίας.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,08%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,49%, η Ισπανία 1,77% και η Ιταλία 1,59%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,56% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών