Νέα ανοδος - αναλαμπή στο ΧΑ - Ανοδικά οι τράπεζες με Εθνική +11% από +29,8% και Alpha +6% - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd24)Νέα ανοδική αναλαμπή σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά από πολλαπλές μεταβολές στο πρόσημο.
Αρχικά ξεκίνησε έντονα ανοδικά έως +2%, ακολούθησαν επιθετικές πωλήσεις στον FTSE 25, η αγορά πέρασε σε αρνητικό πρόσημο και επανήλθε εκ νέου ανοδικά.
Οι επιθετικές πωλήσεις στον FTSE 25 περιορίστηκαν σε κάποιο βαθμό ενώ παράλληλα η πολύ καλή συμπεριφορά των τραπεζών ειδικά της Alpha bank και Εθνικής τράπεζας άλλαξαν εκ νέου την εικόνα της αγοράς.
Ισχυρές πιέσεις έως -6% για τα Folli Follie λόγω της εξαφάνισης του προέδρου της Fosun που είναι μέτοχος στην ελληνική εταιρία.
Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Ελλάκτωρ κ.α.
Τις προηγούμενες ημέρες είχαν υπάρξει επιθετικές αγορές και σήμερα είναι μια μέρα επιθετικών πωλήσεων με όγκους σε ορισμένους μη τραπεζικούς τίτλους.
Οι τράπεζες και ειδικά η Εθνική αντιδρούν με ισχυρά κέρδη έφθασε έως το 29,8% για να υποχωρήσει στο +11% ενώ η Alpha bank συνεχίζει ανοδικά.
Επίσης τελείωσαν και τα limit down στην Πειραιώς που υποχωρεί οριακά.
Αναλύοντας τα δεδομένα με προσοχή η ισχυρή άνοδος της Εθνικής τράπεζας σήμερα ήταν αμυντικός μηχανισμός προστασίας ενόψει των νέων μετοχών στις 14 Δεκεμβρίου όπου αναμένεται πτώση ή καλύτερα limit down.
Η Πειραιώς ξεκλείδωσε από το limit down και πλέον δείχνει ότι σταθεροποιείται στην ζώνη των 0,22 ευρώ.
Η Attica bank ολοκλήρωσε χθες την αύξηση κεφαλαίου και η μετοχή κινείται ανοδικά χωρίς τζίρο.
Alpha και Eurobank επιδεικνύουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά και θα διατηρήσουν αυτό το προνόμιο για κάποιο διάστημα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο, όταν ολοκληρωθεί η φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών μετά θα αναπνεύσει….προσοχή πλησιάζει η στιγμή όπου η αγορά θα σταθεροποιηθεί…το ράλι δεν θα έρθει άμεσα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο εν μέσω μεγάλης μεταβλητότητας κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 578,30 μονάδες με άνοδο +0,31% έχοντας υψηλό στις 588,01 μονάδες και χαμηλό στις 572,90 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 550 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στις 600 μονάδες.
Ο τζίρος σε αυξανόμενα επίπεδα ωστόσο απέχει από το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 163 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 319 εκατ. τεμάχια, με τα 309 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,7 εκατ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο έχει διακινήσει η μετοχή της Πειραιώς με 236 εκατ τεμάχια.
Επιθετικές κινήσεις trading στις τράπεζες από UBS, Deutsche, Goldman, BofA, Credit Suisse, Barclays, HSBC
Επιθετικές κινήσεις ξένων κυρίως αγορών σημειώνονται σήμερα στις μετοχές των τραπεζών ειδικά σε Πειραιώς, Alpha και Εθνική που πρωτοαγωνιστούν.
Η Alpha bank και η Εθνική σε άνοδο και η Πειραιώς σε πολύ μεγάλο όγκο και τζίρο.
Στην Πειραιώς η UBS με 41 εκατ μετοχές, η Deutsche bank 24 εκατ μετοχές, η Barclays 5 εκατ. η CVGX 5 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 3 εκατ τεμάχια, η Goldman Sachs 2 εκατ, η BTIG 1 εκατ μετοχές, η BofA 1 εκατ τεμάχια.
Στην Eurobank η PJ P Morgan 800 χιλ η Wood 700 χιλ μετοχές, η Barclays 500 χιλ μετοχές, η HSBC 500 χιλ η CVGX 300 χιλ η Deutsche bank 350 χιλ.
Στην Alpha bank η BofA 1,2 εκατ μετοχές, 700 χιλ η Credit Suisse, 400 χιλ η J P Morgan 7,5 εκατ η Goldman Sachs 2 εκατ
η INCA 450 χιλ. η HSBC 1,3 εκατ τεμάχια, η Kepler 320 χιλ μετοχές η Citigroup 250 χιλ και η Barclays 200 χιλ.
Στην Εθνική η INCA 300 χιλ μετοχές, η Deutsche bank 600 χιλ η HSBC 600 χιλ η CVGX 100 χιλ.
To ADR της Εθνικής, με νέο σύμβολο NBGGY, εχθές 10 Δεκεμβρίου έκλεισε στα 0,4155 δολάρια ή 0,381 ευρώ.
Το premium του NBGGY έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο μετατράπηκε σε discount ύστερα από τη σημερινή άνοδο της Εθνικής, ημέρα παραμονής της εισαγωγής της. Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 0,385 ευρώ καταγράφοντας άνοδο + 18,10% και λογικά ανάλογη κίνηση θα έχει σήμερα και το NBGGY.
Στον ΟΠΑΠ η Citiroup 180 χιλ η J P Morgan 85 χιλ. και BofA 20 χιλ.
Στην Follie Follie η BofA 30 χιλ η Credit Suisse 20 χιλ
Πιθανή η συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης με πρώτο σημείο προσοχής τη ζώνη των 585-590 μονάδων
Η χθεσινή αντίδραση εκτόνωσης κατάφερε να ανακόψει προσωρινά τη συνεχόμενη πτωτική πορεία του Γενικού Δείκτη και λογικά θα μπορούσε να έχει μία συνέχεια έως τις 585 μονάδες σε πρώτη φάση...
Η ζώνη των 585-590 μονάδων είναι ένα πρώτο σημαντικό επίπεδο πολύ βραχυπρόθεσμης αντίστασης και ίσως εκεί να δυσκολευτεί λίγο ο Γενικός Δείκτης...
Σε περίπτωση διάσπασης αυτής της αντίστασης η επόμενη εντοπίζεται στις 597 μονάδες.
Πλέον, όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 600 μονάδες δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι παραπάνω από αντιδράσεις σύντομης χρονικής διάρκειας αφού η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ξεκάθαρα πτωτική κάτω από αυτά τα επίπεδα.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 560 και 540 μονάδες και η αντίσταση στις 597 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 45 και 38 μονάδες και η αντίσταση στις 57 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 εντοπίζονται στις 163 και 154 μονάδες και η αντίσταση στις 177 μονάδες.
Οι μετοχές του FTSE25 με την καλύτερη τεχνική εικόνα είναι ο ΟΤΕ, η ΜΠΕΛΑ και η ΜΟΗ.
Εξασθένησε η άνοδος στην Εθνική, τελείωσαν τα limit down για την Πειραιώς αλλά ακόμη προσοχή
Μετά από πολυήμερη πτώση η μετοχή της Εθνικής αντέδρασε σήμερα με αξιόλογα κέρδη ωστόσο η άνοδος ήταν αμυντική ενόψει της εισαγωγής των νέων μετοχών στις 14 Δεκεμβρίου.
Θετική εξέλιξη το γεγονός ότι ξεκλείδωσε από το limit down η Πειραιώς.
Η εικόνα των τραπεζικών μετοχών σήμερα ήταν καλύτερη.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα +10,43% στα 0,36 ευρώ με όγκο 3,83 εκατ τεμάχια κεφαλαιοποίηση 84 εκατ.
Ξεκίνησε με νέα τιμή τα 1,21 ευρώ ενώ οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου, εκείνη την ημέρα αναμένεται πτώση στην Εθνική και ίσως limit down.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 10 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,020 ευρώ προ RS ή 0,3110 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε αμετάβλητο στα 0,0070 ευρώ και όγκο 567 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,17 ευρώ με άνοδο +5,85% με όγκο 20,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2270 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 254 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,2050 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,002050 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο μόλις 1,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,93 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +1,09%, όγκο 25,6 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε ανοδικά +6,31% στα 0,2360 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 605 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,8 ευρώ με πτώση -2,55% με αποτίμηση 174 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με την Folli Follie στο -6%, πιέσεις σε ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ
Μεικτές τάσεις σήμερα στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τις στοχευμένες ρευστοποιήσεις και την αύξηση των όγκων
Η άνοδος των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 φαίνεται να ολοκληρώνεται σε αυτή την φάση, θα αφομοιωθούν επίπεδα χαμηλότερα και εν συνεχεία θα επανακαθοριστεί η στρατηγική.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,9 ευρώ με πτώση -2,02% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,31 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,71 ευρώ με άνοδο +0,11% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,99 ευρώ με πτώση -7,64% και κεφαλαιοποίηση 925 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,8 ευρώ με άνοδο +2,11% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,85 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 15,01 ευρώ με πτώση -6,19% με την αποτίμηση στα 1 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,3 ευρώ με πτώση -2,34% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,88 ευρώ με πτώση -1,77% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,1 ευρώ με πτώση -1,94% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,96 ευρώ με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,6 ευρώ με πτώση -4,96% και αποτίμηση 489 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0680 ευρώ με πτώση -1,45% και όγκο 824 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,58 ευρώ με πτώση -5,04%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 418 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση -2,14% και αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,2 ευρώ με άνοδο +3,65% και αποτίμηση 355 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,02 ευρώ με πτώση -0,43% και αποτίμηση 501 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,87 ευρώ με άνοδο +1,88% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,59%, το 2ετές 8,61% και spreads 789 μ.β.
Εύθραυστο παραμένει το κλίμα στην ελληνική αγορά ομολόγων, ωστόσο το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι επενδυτές δεν αντιμετώπισαν θετικά την κόντρα της ελληνικής κυβέρνησης με την Γερμανία και το ΔΝΤ και προχώρησαν σε πωλήσεις ανεβάζοντας τις αποδόσεις των ομολόγων.
Οι αιτίες της πρόσφατης επιδείνωσης ήταν 1)οι ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 2)η απογοήτευση που έχει προκαλέσει ο Draghi στις αγορές 3)Τεχνικοί λόγοι κάποιοι επενδυτές άδραξαν την ευκαιρία να πουλήσουν αποκομίζοντας κέρδη και 4) η κόντρα Ελλάδος με Γερμανία και ΔΝΤ.
Οι ανησυχίες των επενδυτών για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα τις προσεχείς εβδομάδες προβληματίζει τους επενδυτές και η εξέλιξη αυτή θα επιδρά στα ελληνικά ομόλογα προσεχώς.
Το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Δεκεμβρίου του 2015 στο 8,61%…
Σήμερα 10 Δεκεμβρίου το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα είναι λίγο χειρότερο.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,6 με 69,95 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,59% με 8,32%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 789 μονάδες βάσης από 771 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 945 μονάδες βάσης από 950 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,45% ή 945 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,06%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,15 μ.β. με μέση απόδοση 8,13%, απόδοση αγοράς 8,61% και απόδοση πώλησης 7,65%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ δεν άρεσαν στους επενδυτές, ωστόσο σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές κινήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,08%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,42%, η Ισπανία 1,60% και η Ιταλία 1,55%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,57% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Αρχικά ξεκίνησε έντονα ανοδικά έως +2%, ακολούθησαν επιθετικές πωλήσεις στον FTSE 25, η αγορά πέρασε σε αρνητικό πρόσημο και επανήλθε εκ νέου ανοδικά.
Οι επιθετικές πωλήσεις στον FTSE 25 περιορίστηκαν σε κάποιο βαθμό ενώ παράλληλα η πολύ καλή συμπεριφορά των τραπεζών ειδικά της Alpha bank και Εθνικής τράπεζας άλλαξαν εκ νέου την εικόνα της αγοράς.
Ισχυρές πιέσεις έως -6% για τα Folli Follie λόγω της εξαφάνισης του προέδρου της Fosun που είναι μέτοχος στην ελληνική εταιρία.
Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Ελλάκτωρ κ.α.
Τις προηγούμενες ημέρες είχαν υπάρξει επιθετικές αγορές και σήμερα είναι μια μέρα επιθετικών πωλήσεων με όγκους σε ορισμένους μη τραπεζικούς τίτλους.
Οι τράπεζες και ειδικά η Εθνική αντιδρούν με ισχυρά κέρδη έφθασε έως το 29,8% για να υποχωρήσει στο +11% ενώ η Alpha bank συνεχίζει ανοδικά.
Επίσης τελείωσαν και τα limit down στην Πειραιώς που υποχωρεί οριακά.
Αναλύοντας τα δεδομένα με προσοχή η ισχυρή άνοδος της Εθνικής τράπεζας σήμερα ήταν αμυντικός μηχανισμός προστασίας ενόψει των νέων μετοχών στις 14 Δεκεμβρίου όπου αναμένεται πτώση ή καλύτερα limit down.
Η Πειραιώς ξεκλείδωσε από το limit down και πλέον δείχνει ότι σταθεροποιείται στην ζώνη των 0,22 ευρώ.
Η Attica bank ολοκλήρωσε χθες την αύξηση κεφαλαίου και η μετοχή κινείται ανοδικά χωρίς τζίρο.
Alpha και Eurobank επιδεικνύουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά και θα διατηρήσουν αυτό το προνόμιο για κάποιο διάστημα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο, όταν ολοκληρωθεί η φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών μετά θα αναπνεύσει….προσοχή πλησιάζει η στιγμή όπου η αγορά θα σταθεροποιηθεί…το ράλι δεν θα έρθει άμεσα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο εν μέσω μεγάλης μεταβλητότητας κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 578,30 μονάδες με άνοδο +0,31% έχοντας υψηλό στις 588,01 μονάδες και χαμηλό στις 572,90 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 550 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στις 600 μονάδες.
Ο τζίρος σε αυξανόμενα επίπεδα ωστόσο απέχει από το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 163 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 319 εκατ. τεμάχια, με τα 309 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,7 εκατ στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο έχει διακινήσει η μετοχή της Πειραιώς με 236 εκατ τεμάχια.
Επιθετικές κινήσεις trading στις τράπεζες από UBS, Deutsche, Goldman, BofA, Credit Suisse, Barclays, HSBC
Επιθετικές κινήσεις ξένων κυρίως αγορών σημειώνονται σήμερα στις μετοχές των τραπεζών ειδικά σε Πειραιώς, Alpha και Εθνική που πρωτοαγωνιστούν.
Η Alpha bank και η Εθνική σε άνοδο και η Πειραιώς σε πολύ μεγάλο όγκο και τζίρο.
Στην Πειραιώς η UBS με 41 εκατ μετοχές, η Deutsche bank 24 εκατ μετοχές, η Barclays 5 εκατ. η CVGX 5 εκατ μετοχές, η Credit Suisse 3 εκατ τεμάχια, η Goldman Sachs 2 εκατ, η BTIG 1 εκατ μετοχές, η BofA 1 εκατ τεμάχια.
Στην Eurobank η PJ P Morgan 800 χιλ η Wood 700 χιλ μετοχές, η Barclays 500 χιλ μετοχές, η HSBC 500 χιλ η CVGX 300 χιλ η Deutsche bank 350 χιλ.
Στην Alpha bank η BofA 1,2 εκατ μετοχές, 700 χιλ η Credit Suisse, 400 χιλ η J P Morgan 7,5 εκατ η Goldman Sachs 2 εκατ
η INCA 450 χιλ. η HSBC 1,3 εκατ τεμάχια, η Kepler 320 χιλ μετοχές η Citigroup 250 χιλ και η Barclays 200 χιλ.
Στην Εθνική η INCA 300 χιλ μετοχές, η Deutsche bank 600 χιλ η HSBC 600 χιλ η CVGX 100 χιλ.
To ADR της Εθνικής, με νέο σύμβολο NBGGY, εχθές 10 Δεκεμβρίου έκλεισε στα 0,4155 δολάρια ή 0,381 ευρώ.
Το premium του NBGGY έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο μετατράπηκε σε discount ύστερα από τη σημερινή άνοδο της Εθνικής, ημέρα παραμονής της εισαγωγής της. Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 0,385 ευρώ καταγράφοντας άνοδο + 18,10% και λογικά ανάλογη κίνηση θα έχει σήμερα και το NBGGY.
Στον ΟΠΑΠ η Citiroup 180 χιλ η J P Morgan 85 χιλ. και BofA 20 χιλ.
Στην Follie Follie η BofA 30 χιλ η Credit Suisse 20 χιλ
Πιθανή η συνέχεια της ανοδικής αντίδρασης με πρώτο σημείο προσοχής τη ζώνη των 585-590 μονάδων
Η χθεσινή αντίδραση εκτόνωσης κατάφερε να ανακόψει προσωρινά τη συνεχόμενη πτωτική πορεία του Γενικού Δείκτη και λογικά θα μπορούσε να έχει μία συνέχεια έως τις 585 μονάδες σε πρώτη φάση...
Η ζώνη των 585-590 μονάδων είναι ένα πρώτο σημαντικό επίπεδο πολύ βραχυπρόθεσμης αντίστασης και ίσως εκεί να δυσκολευτεί λίγο ο Γενικός Δείκτης...
Σε περίπτωση διάσπασης αυτής της αντίστασης η επόμενη εντοπίζεται στις 597 μονάδες.
Πλέον, όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 600 μονάδες δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι παραπάνω από αντιδράσεις σύντομης χρονικής διάρκειας αφού η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ξεκάθαρα πτωτική κάτω από αυτά τα επίπεδα.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 560 και 540 μονάδες και η αντίσταση στις 597 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 45 και 38 μονάδες και η αντίσταση στις 57 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 εντοπίζονται στις 163 και 154 μονάδες και η αντίσταση στις 177 μονάδες.
Οι μετοχές του FTSE25 με την καλύτερη τεχνική εικόνα είναι ο ΟΤΕ, η ΜΠΕΛΑ και η ΜΟΗ.
Εξασθένησε η άνοδος στην Εθνική, τελείωσαν τα limit down για την Πειραιώς αλλά ακόμη προσοχή
Μετά από πολυήμερη πτώση η μετοχή της Εθνικής αντέδρασε σήμερα με αξιόλογα κέρδη ωστόσο η άνοδος ήταν αμυντική ενόψει της εισαγωγής των νέων μετοχών στις 14 Δεκεμβρίου.
Θετική εξέλιξη το γεγονός ότι ξεκλείδωσε από το limit down η Πειραιώς.
Η εικόνα των τραπεζικών μετοχών σήμερα ήταν καλύτερη.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα +10,43% στα 0,36 ευρώ με όγκο 3,83 εκατ τεμάχια κεφαλαιοποίηση 84 εκατ.
Ξεκίνησε με νέα τιμή τα 1,21 ευρώ ενώ οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου, εκείνη την ημέρα αναμένεται πτώση στην Εθνική και ίσως limit down.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 10 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,020 ευρώ προ RS ή 0,3110 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε αμετάβλητο στα 0,0070 ευρώ και όγκο 567 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,17 ευρώ με άνοδο +5,85% με όγκο 20,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2270 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 254 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,2050 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,002050 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο μόλις 1,5 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,93 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +1,09%, όγκο 25,6 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank σήμερα έκλεισε ανοδικά +6,31% στα 0,2360 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 605 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,8 ευρώ με πτώση -2,55% με αποτίμηση 174 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 με την Folli Follie στο -6%, πιέσεις σε ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ
Μεικτές τάσεις σήμερα στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τις στοχευμένες ρευστοποιήσεις και την αύξηση των όγκων
Η άνοδος των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 φαίνεται να ολοκληρώνεται σε αυτή την φάση, θα αφομοιωθούν επίπεδα χαμηλότερα και εν συνεχεία θα επανακαθοριστεί η στρατηγική.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,9 ευρώ με πτώση -2,02% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,31 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,71 ευρώ με άνοδο +0,11% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,99 ευρώ με πτώση -7,64% και κεφαλαιοποίηση 925 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,8 ευρώ με άνοδο +2,11% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,85 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 15,01 ευρώ με πτώση -6,19% με την αποτίμηση στα 1 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,3 ευρώ με πτώση -2,34% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,25 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,88 ευρώ με πτώση -1,77% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,1 ευρώ με πτώση -1,94% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,96 ευρώ με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,6 ευρώ με πτώση -4,96% και αποτίμηση 489 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0680 ευρώ με πτώση -1,45% και όγκο 824 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,58 ευρώ με πτώση -5,04%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 418 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση -2,14% και αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,2 ευρώ με άνοδο +3,65% και αποτίμηση 355 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,02 ευρώ με πτώση -0,43% και αποτίμηση 501 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,87 ευρώ με άνοδο +1,88% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,59%, το 2ετές 8,61% και spreads 789 μ.β.
Εύθραυστο παραμένει το κλίμα στην ελληνική αγορά ομολόγων, ωστόσο το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι επενδυτές δεν αντιμετώπισαν θετικά την κόντρα της ελληνικής κυβέρνησης με την Γερμανία και το ΔΝΤ και προχώρησαν σε πωλήσεις ανεβάζοντας τις αποδόσεις των ομολόγων.
Οι αιτίες της πρόσφατης επιδείνωσης ήταν 1)οι ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 2)η απογοήτευση που έχει προκαλέσει ο Draghi στις αγορές 3)Τεχνικοί λόγοι κάποιοι επενδυτές άδραξαν την ευκαιρία να πουλήσουν αποκομίζοντας κέρδη και 4) η κόντρα Ελλάδος με Γερμανία και ΔΝΤ.
Οι ανησυχίες των επενδυτών για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα τις προσεχείς εβδομάδες προβληματίζει τους επενδυτές και η εξέλιξη αυτή θα επιδρά στα ελληνικά ομόλογα προσεχώς.
Το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Δεκεμβρίου του 2015 στο 8,61%…
Σήμερα 10 Δεκεμβρίου το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα είναι λίγο χειρότερο.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,6 με 69,95 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,59% με 8,32%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 789 μονάδες βάσης από 771 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 945 μονάδες βάσης από 950 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,45% ή 945 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,50 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,06%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,15 μ.β. με μέση απόδοση 8,13%, απόδοση αγοράς 8,61% και απόδοση πώλησης 7,65%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ δεν άρεσαν στους επενδυτές, ωστόσο σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές κινήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,08%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,42%, η Ισπανία 1,60% και η Ιταλία 1,55%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,57% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών