Στο επίκεντρο ο FTSE 25 με κέρδη έως +10,56% αλλά βγήκαν και πωλήσεις - Οι τράπεζες συνέχισαν πτωτικά με Πειραιώς -29,94%, Εθνική -22,75% και Attica bank -11,20% - Ξεχώρισε ανοδικά η Alpha +6,22%
(upd24) Ισχυρή ανοδική αναλαμπή τεχνικής υφής - που ωστόσο χρήζει μεγάλης προοχής γιατί είναι συγκυριακή - καταγράφηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 που μετά το μπαράζ ρευστοποιήσεων σημείωσαν αξιόλογα κέρδη έως +10,56%, ωστόσο ενδοσυνεδριακά βκήκαν και πωλήσεις.
Κέρδη για ΟΛΠ, ΟΤΕ, Motor Oil και άλλες εταιρίες που το διήμερο είχαν χάσει έως το -12% της αξίας τους.
Στις τράπεζες το σκηνικό απαξίωσης δεν έχει αλλάξει η πτώση συνεχίστηκε πλην της Alpha bank που αντέδρασε ανοδικά με κέρδη +6,22% πάνω από την τιμή της ΑΜΚ.
Η Πειραιώς βρίσκεται στο τρίτο κατά σειρά limit down -29,94% στα 0,2270 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 149 εκατ μετοχών έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με χθες που η εντολή πώλησης είχε φθάσει στα 880 εκατ ωστόσο έχει ακόμη περιθώρια πτώσης.
Η Εθνική με πτώση -22,75% και η Attica bank -11,20% στα 0,2220 ευρώ βρίσκεται κάτω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου και εγείρεται το ερώτημα πως θα καλυφθεί η αύξηση κεφαλαίου;
Alpha και Eurobank επιδεικνύουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά με την Alpha bank να είναι θετικός πρωταγωνιστής.
Η αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE σήμερα 10 Δεκεμβρίου σε συνδυασμό με την διάχυτη ανησυχία για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης έχει επιδεινώσει την εικόνα της αγοράς παρά την σημερινή αντίδραση.
Το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη δεν μπορεί να αναπνεύσει οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών.
Προσοχή η πτώση των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, έχουν περιθώρια πτώσης από -20% έως -40%.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 576,51 μονάδες με άνοδο +2,99% έχοντας χαμηλό ημέρας στις 560,97 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 550 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο, πιθανή διάσπαση θα οδηγήσει στις 500 μονάδες, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στις 600 μονάδες.
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα μετά το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 127,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 107,5 εκατ. τεμάχια, με τα 88 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 9,6 εκατ στα warrants.
Κινητικότητα ξένων σε Πειραιώς, Alpha bank, ΟΠΑΠ - Αξιόλογες συναλλαγές από BofA, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche, Goldman
Κινητικότητα επικρατεί σήμερα στις μετοχές των τραπεζών ειδικά σε Πειραιώς και Alpha bank αλλά και στον ΟΠΑΠ.
Όπως έχει επισημανθεί οι πωλήσεις ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί ωστόσο πλησιάζουμε προς το τέλος.
Στην Alpha bank η Deutsche bank 1,7 εκατ η Goldman Sachs 7 εκατ η Citigroup 1,3 εκατ. η J P Morgan 6,6 εκατ η Credit Suisse 1,2 εκατ η UBS 250 χιλ η INCA 200 χιλ και η Bank of America 700 χιλ.
Στο warrant της Alpha bank 1 εκατ τεμάχια η KBWL.
Στην Eurobank η Bank of America 1,5 εκατ η UBS 1,5 εκατ η Deutsche bank 100 χιλ μετοχές η CVGX 100 χιλ μετοχές, η Barclays 550 χιλ η Wood 400 χιλ. η J P Morgan 300 χιλ. και η Societe Generale 50 χιλ.
Στην Πειραιώς η Bank of America 11 εκατ μετοχές, η Morgan Stanley 5,5 εκατ η Barclays 5,5 εκατ μετοχές και η Credit Suisse 2 εκατ.
Τα πακέτα που διακινήθηκαν στην Πειραιώς πραγματοποιήθηκαν μέσω της BofA και της Morgan Stanley.
Στην Εθνική η J P Morgan 105 χιλ η CVGX 80 χιλ η Barclays 5 χιλ η Societe Generale 30 χιλ και Deutsche bank 55 χιλ.
To ADR της Εθνικής, με νέο σύμβολο NBGGY, χθές 9 Δεκεμβρίου έκλεισε στα 0,416 δολάρια ή 0,379 ευρώ με premium +9% από την τιμή (0,33 ευρώ) που διαπραγματεύεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο χρηματιστήριο.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 700 χιλ η Credit Suisse 500 χιλ η Goldman Sachs 250 χιλ και η J P Morgan 100 χιλ.
Αντίδραση εκτόνωσης στο χρηματιστήριο ύστερα από το χθεσινό νέο χαμηλό έτους για το 2015 στις 559,79 μονάδες
Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη επιδεινώθηκε σημαντικά ύστερα και από το χθεσινό κλείσιμο στις 559,79 μονάδες που μάλιστα ήταν νέο χαμηλό έτους για το 2015!
Μία αντίδραση ανακούφισης λοιπόν είναι πολύ πιθανή στη σημερινή συνεδρίαση και επιβάλλεται μετά από τις σημαντικότατες εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -9%!
Ουσιαστικά ο μήνας που διανύουμε είχε μόνο 2 ανοδικές συνεδριάσεις (1 και 7 Δεκεμβρίου)...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει ξεκάθαρα πτωτική με την πρώτη στήριξη στις 540 μονάδες και τη δεύτερη στις 522 μονάδες.
Η αντίσταση πλέον εντοπίζεται στις 600 μονάδες!
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 41 και 35 μονάδες και η αντίσταση στις 60 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 εντοπίζονται στις 161 και 154 μονάδες και η αντίσταση στις 175 μονάδες.
Αξιοσημείωτη η συμπεριφορά του ΟΤΕ από τις μετοχές του FTSE25 που παρά τις σημαντικότατες απώλειες των επιμέρους μετοχών έχασε μόλις -4% συνολικά στις 2 τελευταίες συνεδριάσεις.
Τρίτο συνεχόμενο limit down για την Πειραιώς -29,94%, η Εθνική -22,75%, η Attica bank κάτω από την τιμή της ΑΜΚ
Το τρίτο συνεχόμενο limit down της Πειραιώς -29,94% και το -22% της Εθνικής παρ΄ ότι εύλογα και αναμενόμενα στιγμάτισαν την χρηματιστηριακή αγορά.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα με ισχυρές πιέσεις -22,75% στα 0,3260 ευρώ με όγκο 2,5 εκατ τεμάχια και με κεφαλαιοποίηση 76 εκατ.
Οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 10 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,02070 ευρώ προ RS ή 0,3110 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε αμετάβλητο σήμερα στα 0,0070 ευρώ και όγκο 344 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,05 ευρώ με άνοδο +6,22% με όγκο 28,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,1 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 9 εκατ τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε σήμερα με το τρίτο limit down -29,94% στα στα 0,2270 ευρώ με όγκο 31,8 εκατ μετοχές, ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 149 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,2270 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,00227 ευρώ και σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 214 χιλ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9200 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -2,02%, όγκο 23,4 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1540 ευρώ με άνοδο +9,22% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε σήμερα -11,2% στα 0,222 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 569 εκατ.
Η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από την τιμή της αυξήσεως κεφαλαίου στα 0,30 ευρώ εξέλιξη σίγουρα αρνητική.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το reverse split ενώ προ RS 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,03 ευρώ με πτώση -0,77% με αποτίμηση 179 εκατ. ευρώ.
Μετά τον καταιγισμό ρευστοπποιήσεων αντίδραση σήμερα στον FTSE 25 - Κέρδη για ΟΛΠ, ΟΤΕ, Coca Cola, ΜΟΗ
Μετά την ισχυρότατη πτώση το προηγούμενο διήμερο σήμερα οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25 αντέδρασαν ανοδικά με κύριο χαρακτηριστικό τους αυξημένους όγκους ειδικά σε ΟΠΑΠ, ΔΕΗ κ.α.
Η άνοδος ωστόσο που καταγράφεται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 δεν πείθει για την δυναμική της, παρά την αύξηση του όγκου και τζίρου.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,31 ευρώ με άνοδο +2,99% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,47 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με άνοδο +3,08% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,32 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,68 ευρώ με πτώση -1,22% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,81 δισ. ευρώ και στήριξη στα 4,8 με 5,2 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 16 ευρώ με άνοδο +4,58% με την αποτίμηση στα 1,07 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,69 ευρώ με άνοδο +6,31% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,95 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,3 ευρώ με άνοδο +3,83% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,1 ευρώ με άνοδο +7,18% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,84 ευρώ με άνοδο +7,32% και αποτίμηση 515 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -1,43% και όγκο 972 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,77 ευρώ αμετάβλητη, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 440 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,4 ευρώ με άνοδο +7,69% και αποτίμηση 247 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,7 ευρώ με άνοδο +9,6% και αποτίμηση 342 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,05 ευρώ με άνοδο +4,44% και αποτίμηση 503 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,78 ευρώ με άνοδο +2,36% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,41%, το 2ετές 8,71% και spreads 767 μ.β.
Εύθραυστο παραμένει το κλίμα στην ελληνική αγορά ομολόγων, ωστόσο το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι επενδυτές δεν αντιμετώπισαν θετικά την κόντρα της ελληνικής κυβέρνησης με την Γερμανία και το ΔΝΤ και προχώρησαν σε πωλήσεις ανεβάζοντας τις αποδόσεις των ομολόγων.
Οι αιτίες της πρόσφατης επιδείνωσης ήταν 1)οι ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 2)η απογοήτευση που έχει προκαλέσει ο Draghi στις αγορές 3)Τεχνικοί λόγοι κάποιοι επενδυτές άδραξαν την ευκαιρία να πουλήσουν αποκομίζοντας κέρδη και 4) η κόντρα Ελλάδος με Γερμανία και ΔΝΤ.
Οι ανησυχίες των επενδυτών για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα τις προσεχείς εβδομάδες προβληματίζει τους επενδυτές και η εξέλιξη αυτή θα επιδρά στα ελληνικά ομόλογα προσεχώς.
Το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Δεκεμβρίου του 2015 στο 8,71% από 8% χθες…
Σήμερα 10 Δεκεμβρίου το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα είναι λίγο χειρότερο.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,5 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,41% με 8,12%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 767 μονάδες βάσης από 755 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 945 μονάδες βάσης από 950 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,45% ή 945 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,10 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,25%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93 μ.β. με μέση απόδοση 8,23%, απόδοση αγοράς 8,71% και απόδοση πώλησης 7,75%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ δεν άρεσαν στους επενδυτές, ωστόσο σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές κινήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,44%, η Ισπανία 1,62% και η Ιταλία 1,56%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Κέρδη για ΟΛΠ, ΟΤΕ, Motor Oil και άλλες εταιρίες που το διήμερο είχαν χάσει έως το -12% της αξίας τους.
Στις τράπεζες το σκηνικό απαξίωσης δεν έχει αλλάξει η πτώση συνεχίστηκε πλην της Alpha bank που αντέδρασε ανοδικά με κέρδη +6,22% πάνω από την τιμή της ΑΜΚ.
Η Πειραιώς βρίσκεται στο τρίτο κατά σειρά limit down -29,94% στα 0,2270 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 149 εκατ μετοχών έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με χθες που η εντολή πώλησης είχε φθάσει στα 880 εκατ ωστόσο έχει ακόμη περιθώρια πτώσης.
Η Εθνική με πτώση -22,75% και η Attica bank -11,20% στα 0,2220 ευρώ βρίσκεται κάτω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου και εγείρεται το ερώτημα πως θα καλυφθεί η αύξηση κεφαλαίου;
Alpha και Eurobank επιδεικνύουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά με την Alpha bank να είναι θετικός πρωταγωνιστής.
Η αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE σήμερα 10 Δεκεμβρίου σε συνδυασμό με την διάχυτη ανησυχία για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης έχει επιδεινώσει την εικόνα της αγοράς παρά την σημερινή αντίδραση.
Το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη δεν μπορεί να αναπνεύσει οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών.
Προσοχή η πτώση των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, έχουν περιθώρια πτώσης από -20% έως -40%.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 576,51 μονάδες με άνοδο +2,99% έχοντας χαμηλό ημέρας στις 560,97 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 550 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο, πιθανή διάσπαση θα οδηγήσει στις 500 μονάδες, ενώ η αντίσταση βρίσκεται στις 600 μονάδες.
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα μετά το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 127,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 107,5 εκατ. τεμάχια, με τα 88 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 9,6 εκατ στα warrants.
Κινητικότητα ξένων σε Πειραιώς, Alpha bank, ΟΠΑΠ - Αξιόλογες συναλλαγές από BofA, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche, Goldman
Κινητικότητα επικρατεί σήμερα στις μετοχές των τραπεζών ειδικά σε Πειραιώς και Alpha bank αλλά και στον ΟΠΑΠ.
Όπως έχει επισημανθεί οι πωλήσεις ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί ωστόσο πλησιάζουμε προς το τέλος.
Στην Alpha bank η Deutsche bank 1,7 εκατ η Goldman Sachs 7 εκατ η Citigroup 1,3 εκατ. η J P Morgan 6,6 εκατ η Credit Suisse 1,2 εκατ η UBS 250 χιλ η INCA 200 χιλ και η Bank of America 700 χιλ.
Στο warrant της Alpha bank 1 εκατ τεμάχια η KBWL.
Στην Eurobank η Bank of America 1,5 εκατ η UBS 1,5 εκατ η Deutsche bank 100 χιλ μετοχές η CVGX 100 χιλ μετοχές, η Barclays 550 χιλ η Wood 400 χιλ. η J P Morgan 300 χιλ. και η Societe Generale 50 χιλ.
Στην Πειραιώς η Bank of America 11 εκατ μετοχές, η Morgan Stanley 5,5 εκατ η Barclays 5,5 εκατ μετοχές και η Credit Suisse 2 εκατ.
Τα πακέτα που διακινήθηκαν στην Πειραιώς πραγματοποιήθηκαν μέσω της BofA και της Morgan Stanley.
Στην Εθνική η J P Morgan 105 χιλ η CVGX 80 χιλ η Barclays 5 χιλ η Societe Generale 30 χιλ και Deutsche bank 55 χιλ.
To ADR της Εθνικής, με νέο σύμβολο NBGGY, χθές 9 Δεκεμβρίου έκλεισε στα 0,416 δολάρια ή 0,379 ευρώ με premium +9% από την τιμή (0,33 ευρώ) που διαπραγματεύεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο χρηματιστήριο.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 700 χιλ η Credit Suisse 500 χιλ η Goldman Sachs 250 χιλ και η J P Morgan 100 χιλ.
Αντίδραση εκτόνωσης στο χρηματιστήριο ύστερα από το χθεσινό νέο χαμηλό έτους για το 2015 στις 559,79 μονάδες
Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη επιδεινώθηκε σημαντικά ύστερα και από το χθεσινό κλείσιμο στις 559,79 μονάδες που μάλιστα ήταν νέο χαμηλό έτους για το 2015!
Μία αντίδραση ανακούφισης λοιπόν είναι πολύ πιθανή στη σημερινή συνεδρίαση και επιβάλλεται μετά από τις σημαντικότατες εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -9%!
Ουσιαστικά ο μήνας που διανύουμε είχε μόνο 2 ανοδικές συνεδριάσεις (1 και 7 Δεκεμβρίου)...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει ξεκάθαρα πτωτική με την πρώτη στήριξη στις 540 μονάδες και τη δεύτερη στις 522 μονάδες.
Η αντίσταση πλέον εντοπίζεται στις 600 μονάδες!
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 41 και 35 μονάδες και η αντίσταση στις 60 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 εντοπίζονται στις 161 και 154 μονάδες και η αντίσταση στις 175 μονάδες.
Αξιοσημείωτη η συμπεριφορά του ΟΤΕ από τις μετοχές του FTSE25 που παρά τις σημαντικότατες απώλειες των επιμέρους μετοχών έχασε μόλις -4% συνολικά στις 2 τελευταίες συνεδριάσεις.
Τρίτο συνεχόμενο limit down για την Πειραιώς -29,94%, η Εθνική -22,75%, η Attica bank κάτω από την τιμή της ΑΜΚ
Το τρίτο συνεχόμενο limit down της Πειραιώς -29,94% και το -22% της Εθνικής παρ΄ ότι εύλογα και αναμενόμενα στιγμάτισαν την χρηματιστηριακή αγορά.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα με ισχυρές πιέσεις -22,75% στα 0,3260 ευρώ με όγκο 2,5 εκατ τεμάχια και με κεφαλαιοποίηση 76 εκατ.
Οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 10 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,02070 ευρώ προ RS ή 0,3110 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε αμετάβλητο σήμερα στα 0,0070 ευρώ και όγκο 344 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,05 ευρώ με άνοδο +6,22% με όγκο 28,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,1 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 9 εκατ τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε σήμερα με το τρίτο limit down -29,94% στα στα 0,2270 ευρώ με όγκο 31,8 εκατ μετοχές, ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 149 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,2270 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,00227 ευρώ και σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 214 χιλ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9200 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -2,02%, όγκο 23,4 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1540 ευρώ με άνοδο +9,22% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε σήμερα -11,2% στα 0,222 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 569 εκατ.
Η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από την τιμή της αυξήσεως κεφαλαίου στα 0,30 ευρώ εξέλιξη σίγουρα αρνητική.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το reverse split ενώ προ RS 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,03 ευρώ με πτώση -0,77% με αποτίμηση 179 εκατ. ευρώ.
Μετά τον καταιγισμό ρευστοπποιήσεων αντίδραση σήμερα στον FTSE 25 - Κέρδη για ΟΛΠ, ΟΤΕ, Coca Cola, ΜΟΗ
Μετά την ισχυρότατη πτώση το προηγούμενο διήμερο σήμερα οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25 αντέδρασαν ανοδικά με κύριο χαρακτηριστικό τους αυξημένους όγκους ειδικά σε ΟΠΑΠ, ΔΕΗ κ.α.
Η άνοδος ωστόσο που καταγράφεται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 δεν πείθει για την δυναμική της, παρά την αύξηση του όγκου και τζίρου.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,31 ευρώ με άνοδο +2,99% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,47 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με άνοδο +3,08% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,32 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,68 ευρώ με πτώση -1,22% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,81 δισ. ευρώ και στήριξη στα 4,8 με 5,2 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 16 ευρώ με άνοδο +4,58% με την αποτίμηση στα 1,07 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,69 ευρώ με άνοδο +6,31% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,95 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,3 ευρώ με άνοδο +3,83% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,1 ευρώ με άνοδο +7,18% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,84 ευρώ με άνοδο +7,32% και αποτίμηση 515 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -1,43% και όγκο 972 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,77 ευρώ αμετάβλητη, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 440 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,4 ευρώ με άνοδο +7,69% και αποτίμηση 247 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,7 ευρώ με άνοδο +9,6% και αποτίμηση 342 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,05 ευρώ με άνοδο +4,44% και αποτίμηση 503 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,78 ευρώ με άνοδο +2,36% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,41%, το 2ετές 8,71% και spreads 767 μ.β.
Εύθραυστο παραμένει το κλίμα στην ελληνική αγορά ομολόγων, ωστόσο το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι επενδυτές δεν αντιμετώπισαν θετικά την κόντρα της ελληνικής κυβέρνησης με την Γερμανία και το ΔΝΤ και προχώρησαν σε πωλήσεις ανεβάζοντας τις αποδόσεις των ομολόγων.
Οι αιτίες της πρόσφατης επιδείνωσης ήταν 1)οι ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 2)η απογοήτευση που έχει προκαλέσει ο Draghi στις αγορές 3)Τεχνικοί λόγοι κάποιοι επενδυτές άδραξαν την ευκαιρία να πουλήσουν αποκομίζοντας κέρδη και 4) η κόντρα Ελλάδος με Γερμανία και ΔΝΤ.
Οι ανησυχίες των επενδυτών για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα τις προσεχείς εβδομάδες προβληματίζει τους επενδυτές και η εξέλιξη αυτή θα επιδρά στα ελληνικά ομόλογα προσεχώς.
Το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Δεκεμβρίου του 2015 στο 8,71% από 8% χθες…
Σήμερα 10 Δεκεμβρίου το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα είναι λίγο χειρότερο.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,5 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,41% με 8,12%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 767 μονάδες βάσης από 755 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 945 μονάδες βάσης από 950 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,45% ή 945 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,10 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,25%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93 μ.β. με μέση απόδοση 8,23%, απόδοση αγοράς 8,71% και απόδοση πώλησης 7,75%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ δεν άρεσαν στους επενδυτές, ωστόσο σήμερα σημειώνονται σταθεροποιητικές κινήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,44%, η Ισπανία 1,62% και η Ιταλία 1,56%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών