Νέα ισχυρή πτώση στην αγορά - Η Πειραιώς -29,8%, η Εθνική -21%, καζίνο η μετοχή της Attica bank - Ισχυρές απώλειες σημειώθηκαν εκ νέου στον FTSE 25 έως -9%
(upd24) Νέα μεγάλη πτώση - κατακρήμνιση σημειώθηκε και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο που έφθασε σε χαμηλό έτους.
Το ελληνικό χρηματιστήριο διαπραγματεύεται σε επίπεδα Grexit δηλαδή στα επίπεδα όπου είχε κορυφωθεί ο φόβος για ατύχημα της Ελλάδος.
Η εικόνα συνολικά της αγοράς ήταν τραγική μετά από μνημόνιο και νέα ανακεφαλαιοποίηση, ωστόσο προς το πέρας της συνεδρίασης η αύξηση του τζίρου και τα κέρδη σε Eurobank και Alpha μείωσαν οριακά τις απώλειες.
Η εικόνα ορεισμένων τραπεζών απογοητευτική δεύτερο limit down για την Πειραιώς -29,87% με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 894 εκατ μετοχών, η Εθνική στο -21% η Attica bank από -29% έκλεισε αμετάβλητη.
Θετική η συμπεριφορά σε Alpha και Eurobank που παρά το αρνητικό κλίμα ανακάμπτουν.
Ταυτόχρονα συνεχίστηκαν οι πιέσεις έως -9% στον FTSE 25 με επίκεντρο ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τέρνα Ενεργειακή, Lamda κ.α.
Η εικόνα του FTSE 25 έχει επιδεινωθεί πολύ εσχάτως.
Η αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE rebalancing αύριο 10 Δεκεμβρίου σε συνδυασμό με την διάχυτη ανησυχία για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης έχει επιδεινώσει την εικόνα της αγοράς....
Στα ομόλογα πάντως μετά την χθεσινή μεγάλη επιδείνωση, σήμερα καταγράφονται αγορές με άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων.
Στις τράπεζες η Πειραιώς συνεχίζει με δεύτερο συνεχόμενο limit down -29,87% θα υποχωρήσει χαμηλότερα της τιμής της αύξησης κεφαλαίου.
Η Εθνική επίσης δέχεται καταιγισμό ρευστοποιήσεων.
Η Attica bank στα 0,25 ευρώ συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου που έχει καθοριστεί στα 0,30 ευρώ ενώ η αύξηση ολοκληρώνεται αύριο 10 Δεκεμβρίου.
Προσοχή υπενθυμίζεται ότι Εθνική και Πειραιώς δεν έχουν κλείσει την φάση της διόρθωσης και σύγκλισης με την τιμή της αύξησης κεφαλαίου, όπως και η Attica bank.
Το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη δεν μπορεί να αναπνεύσει οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών.
Προσοχή η πτώση των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, έχουν περιθώρια πτώσης από -20% έως -60%.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα πτωτικά για δεύτερη ημέρα με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 559,79 μονάδες με πτώση -2,80% έχοντας υψηλό ημέρας στις 581,82 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 560 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο, πιθανή διάσπαση θα οδηγήσει στις 500 μονάδες.
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα μετά το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 153 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 88 εκατ. τεμάχια, με τα 71 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 11 εκατ στα warrants.
Κινητικότητα από J P Morgan, Goldman, HSBC, INCA, KBWL σε τράπεζες και ΟΠΑΠ
Κινητικότητα επικρατεί από ορισμένους ξένους σε τράπεζες και ΟΠΑΠ.
Οι κινήσεις περιορίζονται βέβαια στο trading σε κινήσεις δηλαδή αγοραπωλησιών.
Στην Alpha bank η J P Morgan 4,5 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 3,5 εκατ η INCA 700 χιλ, η HSBC 300 χιλ και η Bank of America 100 χιλ.
Στο warrants της Alpha η KBWL 500 χιλ τεμάχια.
Στην Eurobank η J P Morgan 2,5 εκατ η HSBC 40 χιλ μετοχές, η INCA 2 εκατ μετοχές, η BofA 320 χιλ τεμάχια.
Στην Πειραιώς η UBS 25 χιλ η KCG 20 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η HSBC 200 χιλ, η INCA 80 χιλ και η CANA 10 χιλ.
To ADR της Εθνικής, με νέο σύμβολο NBGGY, εχθές 8 Δεκεμβρίου έκλεισε στα 0,575 δολάρια ή 0,527 ευρώ με premium +3,2% από την τιμή (0,51 ευρώ) που διαπραγματεύεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο χρηματιστήριο.
Στον ΟΠΑΠ η Credit Suisse 200 χιλ η Goldman Sachs 110 χιλ, η Citigroup 30 χιλ, η Barclays 25 χιλ.
Οι τράπεζες έχουν περιθώρια πτώσης από -20% έως -60%
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν περιθώρια πτώσης έως -60%
Η Πειραιώς είναι και σήμερα για δεύτερη ημέρα κλειδωμένη στο limit down με πτώση -29,87% στα 0,3240 ευρώ επειδή εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές.
Μάλιστα οι ανεκτέλεστες εντολές πώλησης φθάνουν τα 987 εκατ μετοχές σε σύνολο 8,7 δισεκ. μετοχών.
Προφανώς είναι πωλήσεις LME και άλλων επενδυτών.
Θυμίζουμε ότι το ΤΧΣ κατέχει το 26,42%, τα LME 22,20% και οι θεσμικοί 51,15%.
Η τιμή της ΑΜΚ της Πειραιώς στα 0,30 ευρώ και η μετοχή στα 0,32 ευρώ έχει ακόμη περιθώρια πτώσης.
Η Πειραιώς μπορεί να σταθεροποιηθεί στην ζώνη των 0,20 με 0,22 ευρώ.
Οι νέες μετοχές της Εθνικής τράπεζας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 14 Δεκεμβρίου.
Η Εθνική ήδη βρίσκεται στα 0,50 ευρώ έχει περιθώρια πτώσης τουλάχιστον -50% καθώς θα υποχωρήσει κάτω από την τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ.
Η Alpha bank κάτω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Η Alpha bank θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί σε ένα εύρος μεταξύ 1,6 με 1,8 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται χαμηλότερα της τιμής της αύξησης στο 1 ευρώ στα 0,91 ευρώ διαθέτει τα λιγότερα LME.
Πιθανότατα θα σταθεροποιηθεί σε μια ζώνη 0,7-0,8 ευρώ.
Eurobank και Alpha bank αναμένεται να έχουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά βραχυχρόνια.
Η Attica bank είναι ακραία πανάκριβη με 610 εκατ κεφαλαιοποίηση έχει P/BV περίπου στο 0,8 όταν όλες οι άλλες τράπεζες έχουν P/BV περίπου 0,35.
Σε νέο χαμηλό έτους ο Γενικός Δείκτης - Διέσπασε το χαμηλό ορόσημο των 562,87 μονάδων
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη επιδεινώθηκε αρκετά ύστερα από το χθεσινό sell off και τη διάσπαση της σημαντικότατης στήριξης των 585 μονάδων.
Η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στις 570 μονάδες και είναι αρκετά κρίσιμη καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο χαμηλό - ορόσημο του Γενικού Δείκτη (562,87) που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο.
Σε περίπτωση διάσπασης και αυτής της στήριξης η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στις 540 μονάδες.
Η αντίσταση βρίσκεται πλέον στις 605 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 43 και 37 μονάδες και η αντίσταση στις 59 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 εντοπίζονται στις 165 και 155 μονάδες και η αντίσταση στις 180 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης θα είναι οι έντονες διακυμάνσεις και το ζητούμενο θα είναι πλέον... η διακράτηση της στήριξης των 570 μονάδων.
Δεύτερο limit down για την Πειραιώς -29,87%, η Εθνική -21% και η Attica bank.... καζίνο - Ανοδικά Eurobank - Alpha
Το δεύτερο limit down της Πειραιώς -29,87% με τεράστια εντολή πώλησης στιγμάτισε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο.
Η Attica bank συνεχίζει να διαπραγματεύεται χαμηλότερα από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου ενώ η Εθνική υποχώρησε -26%
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική δέχθηκε και σήμερα ισχυρές πιέσεις -21,12% στα 0,4220 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 99 εκατ.
Ξεκίνησε με νέα τιμή τα 1,21 ευρώ ενώ οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 9 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,02630 ευρώ προ RS ή 0,3950 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε με άνοδο +40% στα 0,0070 ευρώ και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,93 ευρώ με άνοδο +4,89% με όγκο 31,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με πτώση -33,33% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε με δεύτερο συνεχόμενο imit down -29,87% στα 0,3240 ευρώ με όγκο 238 χιλ, ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 918 εκατ μετοχών... και η κεφαλαιοποίηση 2,82 δισ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,3240 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,003240 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 4,8 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9390 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +3,76%, όγκο 29,4 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με πτώση -6% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Η Attica bank έκλεισε αμετάβλητη στα 0,25 ευρώ, όγκο 448 χιλ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 641 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το RS ενώ προ reverse split 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,1 ευρώ με άνοδο +1% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Νέα ισχυρότατη πτώση απαξίωσης στον FTSE 25 έως -9% – Απώλειες για ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ
Νέα ισχυρή πτώση λόγω ρευστοποιήσεων καταγράφηκαν σήμερα στον FTSE 25.
Οι μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών, παρ΄ ότι κράτησαν το προηγούμενο διάστημα, εσχάτως δείχνουν χείριστη εικόνα.
Γενικώς πολλές μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία στήριξης που αν διασπαστούν θα οδηγήσουν την αγπρά χαμηλότερα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,72 ευρώ με πτώση -4,64% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,25 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,44 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση 4,13 δισ. ευρώ.
Έχει τεχνικό σημείο στήριξης τα 7,8 ευρώ.
Βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,33 ευρώ με πτώση -6,07% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ ενώ η ισχυρήτήριξη εντοπίζεται στα 3,8 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,75 ευρώ με πτώση -2,38% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,83 δισ. ευρώ και ισχυρό σημείο στήριξης τα 5,25 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 15,3 ευρώ με πτώση -4,37% με την αποτίμηση στα 1,02 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 15,7 ευρώ με πτώση -3,15% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,95 ευρώ με πτώση -4,82% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,92 ευρώ με πτώση -4,62% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,49 ευρώ με πτώση -2,41% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,51 ευρώ με πτώση -6,24% και αποτίμηση 480 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,070 ευρώ με άνοδο +1,45% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,77 ευρώ με πτώση -3,33%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 440 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,3 ευρώ με πτώση -2,26% και αποτίμηση 230 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,5 ευρώ με πτώση -3,03% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,75 ευρώ με πτώση -7,53% και αποτίμηση 482 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,67 ευρώ με πτώση -8,43% και αποτίμηση 305 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,28%, το 2ετές 8,06% και spreads 755 μ.β.
Μετά την μεγάλη επιδείνωση, έχει αλλάξει το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα προς το καλύτερο καθώς σήμερα επικρατούν οι αγοραστές οδηγώντας σε πτώση των αποδόσεων λόγω ανόδου των τιμών.
Οι αιτίες της πρόσφατης επιδείνωσης ήταν 1)οι ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 2)η απογοήτευση που έχει προκαλέσει ο Draghi στις αγορές και 3)Τεχνικοί λόγοι κάποιοι επενδυτές άδραξαν την ευκαιρία να πουλήσουν αποκομίζοντας κέρδη.
Όμως οι ανησυχίες των επενδυτών για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα τις προσεχείς εβδομάδες προβληματίζει τους επενδυτές και η εξέλιξη αυτή θα επιδρά στα ελληνικά ομόλογα προσεχώς.
Το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Δεκεμβρίου του 2015 στο 8,06% από 10,2% χθες…
Σήμερα 9 Δεκεμβρίου το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα είναι θετικότερο.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,15 με 71,65 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,28% με 8%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 755 μονάδες βάσης από 806 μονάδες βάσης, καταγράφει βελτίωση.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 990 μονάδες βάσης από 1020 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,9% ή 990 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανοδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,70 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,01%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,75 μ.β. με μέση απόδοση 7,66%, απόδοση αγοράς 8,06% και απόδοση πώλησης 7,26%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ δεν άρεσαν στους επενδυτές, ωστόσο σήμερα σημειώνονται ήπιες αγορές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,09%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,44%, η Ισπανία 1,60% και η Ιταλία 1,55%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,58% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Το ελληνικό χρηματιστήριο διαπραγματεύεται σε επίπεδα Grexit δηλαδή στα επίπεδα όπου είχε κορυφωθεί ο φόβος για ατύχημα της Ελλάδος.
Η εικόνα συνολικά της αγοράς ήταν τραγική μετά από μνημόνιο και νέα ανακεφαλαιοποίηση, ωστόσο προς το πέρας της συνεδρίασης η αύξηση του τζίρου και τα κέρδη σε Eurobank και Alpha μείωσαν οριακά τις απώλειες.
Η εικόνα ορεισμένων τραπεζών απογοητευτική δεύτερο limit down για την Πειραιώς -29,87% με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 894 εκατ μετοχών, η Εθνική στο -21% η Attica bank από -29% έκλεισε αμετάβλητη.
Θετική η συμπεριφορά σε Alpha και Eurobank που παρά το αρνητικό κλίμα ανακάμπτουν.
Ταυτόχρονα συνεχίστηκαν οι πιέσεις έως -9% στον FTSE 25 με επίκεντρο ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τέρνα Ενεργειακή, Lamda κ.α.
Η εικόνα του FTSE 25 έχει επιδεινωθεί πολύ εσχάτως.
Η αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE rebalancing αύριο 10 Δεκεμβρίου σε συνδυασμό με την διάχυτη ανησυχία για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης έχει επιδεινώσει την εικόνα της αγοράς....
Στα ομόλογα πάντως μετά την χθεσινή μεγάλη επιδείνωση, σήμερα καταγράφονται αγορές με άνοδο τιμών και πτώση αποδόσεων.
Στις τράπεζες η Πειραιώς συνεχίζει με δεύτερο συνεχόμενο limit down -29,87% θα υποχωρήσει χαμηλότερα της τιμής της αύξησης κεφαλαίου.
Η Εθνική επίσης δέχεται καταιγισμό ρευστοποιήσεων.
Η Attica bank στα 0,25 ευρώ συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου που έχει καθοριστεί στα 0,30 ευρώ ενώ η αύξηση ολοκληρώνεται αύριο 10 Δεκεμβρίου.
Προσοχή υπενθυμίζεται ότι Εθνική και Πειραιώς δεν έχουν κλείσει την φάση της διόρθωσης και σύγκλισης με την τιμή της αύξησης κεφαλαίου, όπως και η Attica bank.
Το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη δεν μπορεί να αναπνεύσει οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών.
Προσοχή η πτώση των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, έχουν περιθώρια πτώσης από -20% έως -60%.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε έντονα πτωτικά για δεύτερη ημέρα με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 559,79 μονάδες με πτώση -2,80% έχοντας υψηλό ημέρας στις 581,82 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 560 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο, πιθανή διάσπαση θα οδηγήσει στις 500 μονάδες.
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα μετά το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 153 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 88 εκατ. τεμάχια, με τα 71 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 11 εκατ στα warrants.
Κινητικότητα από J P Morgan, Goldman, HSBC, INCA, KBWL σε τράπεζες και ΟΠΑΠ
Κινητικότητα επικρατεί από ορισμένους ξένους σε τράπεζες και ΟΠΑΠ.
Οι κινήσεις περιορίζονται βέβαια στο trading σε κινήσεις δηλαδή αγοραπωλησιών.
Στην Alpha bank η J P Morgan 4,5 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 3,5 εκατ η INCA 700 χιλ, η HSBC 300 χιλ και η Bank of America 100 χιλ.
Στο warrants της Alpha η KBWL 500 χιλ τεμάχια.
Στην Eurobank η J P Morgan 2,5 εκατ η HSBC 40 χιλ μετοχές, η INCA 2 εκατ μετοχές, η BofA 320 χιλ τεμάχια.
Στην Πειραιώς η UBS 25 χιλ η KCG 20 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η HSBC 200 χιλ, η INCA 80 χιλ και η CANA 10 χιλ.
To ADR της Εθνικής, με νέο σύμβολο NBGGY, εχθές 8 Δεκεμβρίου έκλεισε στα 0,575 δολάρια ή 0,527 ευρώ με premium +3,2% από την τιμή (0,51 ευρώ) που διαπραγματεύεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο χρηματιστήριο.
Στον ΟΠΑΠ η Credit Suisse 200 χιλ η Goldman Sachs 110 χιλ, η Citigroup 30 χιλ, η Barclays 25 χιλ.
Οι τράπεζες έχουν περιθώρια πτώσης από -20% έως -60%
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν περιθώρια πτώσης έως -60%
Η Πειραιώς είναι και σήμερα για δεύτερη ημέρα κλειδωμένη στο limit down με πτώση -29,87% στα 0,3240 ευρώ επειδή εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές.
Μάλιστα οι ανεκτέλεστες εντολές πώλησης φθάνουν τα 987 εκατ μετοχές σε σύνολο 8,7 δισεκ. μετοχών.
Προφανώς είναι πωλήσεις LME και άλλων επενδυτών.
Θυμίζουμε ότι το ΤΧΣ κατέχει το 26,42%, τα LME 22,20% και οι θεσμικοί 51,15%.
Η τιμή της ΑΜΚ της Πειραιώς στα 0,30 ευρώ και η μετοχή στα 0,32 ευρώ έχει ακόμη περιθώρια πτώσης.
Η Πειραιώς μπορεί να σταθεροποιηθεί στην ζώνη των 0,20 με 0,22 ευρώ.
Οι νέες μετοχές της Εθνικής τράπεζας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 14 Δεκεμβρίου.
Η Εθνική ήδη βρίσκεται στα 0,50 ευρώ έχει περιθώρια πτώσης τουλάχιστον -50% καθώς θα υποχωρήσει κάτω από την τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ.
Η Alpha bank κάτω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Η Alpha bank θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί σε ένα εύρος μεταξύ 1,6 με 1,8 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται χαμηλότερα της τιμής της αύξησης στο 1 ευρώ στα 0,91 ευρώ διαθέτει τα λιγότερα LME.
Πιθανότατα θα σταθεροποιηθεί σε μια ζώνη 0,7-0,8 ευρώ.
Eurobank και Alpha bank αναμένεται να έχουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά βραχυχρόνια.
Η Attica bank είναι ακραία πανάκριβη με 610 εκατ κεφαλαιοποίηση έχει P/BV περίπου στο 0,8 όταν όλες οι άλλες τράπεζες έχουν P/BV περίπου 0,35.
Σε νέο χαμηλό έτους ο Γενικός Δείκτης - Διέσπασε το χαμηλό ορόσημο των 562,87 μονάδων
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη επιδεινώθηκε αρκετά ύστερα από το χθεσινό sell off και τη διάσπαση της σημαντικότατης στήριξης των 585 μονάδων.
Η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στις 570 μονάδες και είναι αρκετά κρίσιμη καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο χαμηλό - ορόσημο του Γενικού Δείκτη (562,87) που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο.
Σε περίπτωση διάσπασης και αυτής της στήριξης η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στις 540 μονάδες.
Η αντίσταση βρίσκεται πλέον στις 605 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 43 και 37 μονάδες και η αντίσταση στις 59 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 εντοπίζονται στις 165 και 155 μονάδες και η αντίσταση στις 180 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης θα είναι οι έντονες διακυμάνσεις και το ζητούμενο θα είναι πλέον... η διακράτηση της στήριξης των 570 μονάδων.
Δεύτερο limit down για την Πειραιώς -29,87%, η Εθνική -21% και η Attica bank.... καζίνο - Ανοδικά Eurobank - Alpha
Το δεύτερο limit down της Πειραιώς -29,87% με τεράστια εντολή πώλησης στιγμάτισε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο.
Η Attica bank συνεχίζει να διαπραγματεύεται χαμηλότερα από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου ενώ η Εθνική υποχώρησε -26%
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική δέχθηκε και σήμερα ισχυρές πιέσεις -21,12% στα 0,4220 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 99 εκατ.
Ξεκίνησε με νέα τιμή τα 1,21 ευρώ ενώ οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 9 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,02630 ευρώ προ RS ή 0,3950 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε με άνοδο +40% στα 0,0070 ευρώ και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,93 ευρώ με άνοδο +4,89% με όγκο 31,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,81 ευρώ ή προ RS 0,03620 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με πτώση -33,33% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε με δεύτερο συνεχόμενο imit down -29,87% στα 0,3240 ευρώ με όγκο 238 χιλ, ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 918 εκατ μετοχών... και η κεφαλαιοποίηση 2,82 δισ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,3240 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,003240 ευρώ και σημειώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 4,8 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9390 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +3,76%, όγκο 29,4 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,008920 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1410 ευρώ με πτώση -6% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Η Attica bank έκλεισε αμετάβλητη στα 0,25 ευρώ, όγκο 448 χιλ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 641 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά το RS ενώ προ reverse split 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,1 ευρώ με άνοδο +1% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Νέα ισχυρότατη πτώση απαξίωσης στον FTSE 25 έως -9% – Απώλειες για ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ
Νέα ισχυρή πτώση λόγω ρευστοποιήσεων καταγράφηκαν σήμερα στον FTSE 25.
Οι μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών, παρ΄ ότι κράτησαν το προηγούμενο διάστημα, εσχάτως δείχνουν χείριστη εικόνα.
Γενικώς πολλές μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία στήριξης που αν διασπαστούν θα οδηγήσουν την αγπρά χαμηλότερα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,72 ευρώ με πτώση -4,64% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,25 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,44 ευρώ με πτώση -1,52% και αποτίμηση 4,13 δισ. ευρώ.
Έχει τεχνικό σημείο στήριξης τα 7,8 ευρώ.
Βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,33 ευρώ με πτώση -6,07% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ ενώ η ισχυρήτήριξη εντοπίζεται στα 3,8 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,75 ευρώ με πτώση -2,38% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,83 δισ. ευρώ και ισχυρό σημείο στήριξης τα 5,25 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 15,3 ευρώ με πτώση -4,37% με την αποτίμηση στα 1,02 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 15,7 ευρώ με πτώση -3,15% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,95 ευρώ με πτώση -4,82% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,92 ευρώ με πτώση -4,62% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,49 ευρώ με πτώση -2,41% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,51 ευρώ με πτώση -6,24% και αποτίμηση 480 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,070 ευρώ με άνοδο +1,45% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,77 ευρώ με πτώση -3,33%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 440 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,3 ευρώ με πτώση -2,26% και αποτίμηση 230 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,5 ευρώ με πτώση -3,03% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,75 ευρώ με πτώση -7,53% και αποτίμηση 482 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,67 ευρώ με πτώση -8,43% και αποτίμηση 305 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,28%, το 2ετές 8,06% και spreads 755 μ.β.
Μετά την μεγάλη επιδείνωση, έχει αλλάξει το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα προς το καλύτερο καθώς σήμερα επικρατούν οι αγοραστές οδηγώντας σε πτώση των αποδόσεων λόγω ανόδου των τιμών.
Οι αιτίες της πρόσφατης επιδείνωσης ήταν 1)οι ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 2)η απογοήτευση που έχει προκαλέσει ο Draghi στις αγορές και 3)Τεχνικοί λόγοι κάποιοι επενδυτές άδραξαν την ευκαιρία να πουλήσουν αποκομίζοντας κέρδη.
Όμως οι ανησυχίες των επενδυτών για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα τις προσεχείς εβδομάδες προβληματίζει τους επενδυτές και η εξέλιξη αυτή θα επιδρά στα ελληνικά ομόλογα προσεχώς.
Το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Δεκεμβρίου του 2015 στο 8,06% από 10,2% χθες…
Σήμερα 9 Δεκεμβρίου το κλίμα στα ελληνικά ομόλογα είναι θετικότερο.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,15 με 71,65 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,28% με 8%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 755 μονάδες βάσης από 806 μονάδες βάσης, καταγράφει βελτίωση.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 990 μονάδες βάσης από 1020 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,9% ή 990 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανοδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 90,70 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,01%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,75 μ.β. με μέση απόδοση 7,66%, απόδοση αγοράς 8,06% και απόδοση πώλησης 7,26%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ δεν άρεσαν στους επενδυτές, ωστόσο σήμερα σημειώνονται ήπιες αγορές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,09%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,44%, η Ισπανία 1,60% και η Ιταλία 1,55%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,58% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών