Χείριστη η αγορά σήμερα με τον FTSE 25 να δέχεται μεγάλες πιέσεις έως -11% - Η Πειραιώς -30%, η Εθνική -19% - Μεγάλη επιδείνωση στα ομόλογα
(upd24) Η διάχυτη ανησυχία για την τύχη της ελληνικής κυβέρνησης και την σταθερότητα της ενόψει κρίσιμων αποφάσεων, προκάλεσε μαζικό ξεπούλημα στο ελληνικό χρηματιστήριο και στα ομόλογα ενώ αρνητικό ρόλο διαδράμισαν και οι αλλαγές στους δείκτες και στις μετοχές στον FTSE που θα ισχύσουν προσεχώς.
Σήμερα καταγράφηκε επιδείνωση σε όλους τους τομείς με το ελληνικό χρηματιστήριο να δέχεται ισχυρότατες πιέσεις ενώ και στα ομόλογα καταγράφεται επικίνδυνη επιδείνωση.
Η Πειραιώς limit down -30% λόγω της εισαγωγής των νέων μετοχών με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 592 εκατ.
Η Εθνική -19% ενώ χείριστο είναι το κλίμα και στον FTSE 25 όπου καταγράφονται επιθετικές ρευστοποιήσεις.
Γενικώς η εικόνα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 έχει επιδεινωθεί πολύ τελευταία και σήμερα σημειώθηκαν μεγάλες απώλειες έως -11%.
Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι καταγράφηκε μεγάλη επιδείνωση και στα ελληνικά ομόλογα με το 2ετές να έχει εκτιναχθεί στο 10,22%
Το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη δεν μπορεί να αναπνεύσει οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών.
Προσοχή η πτώση των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, απαιτείται μεγάλη προσοχή....
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε δραματική πτώση με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 581,9 μονάδες με μεγάλες απώλειες -4,43% έχοντας υψηλό ημέρας στις 609,39 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 600-590 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο και βραχυχρόνια έχουν διασπαστεί επικίνδυνα.
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα ωστόσο απέχει από το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 92 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 51 εκατ. τεμάχια, με τα 39 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6,4 εκατ στα warrants.
Επιθετικές πωλήσεις στις ελληνικές τράπεζες από J P Morgan, Goldman, INCA, HSBC, Deutsche bank
Πωλητές είναι σήμερα οι ξένοι στις ελληνικές τράπεζες αλλά και σε μετοχές του FTSE 25.
Υπάρχει ανησυχία για την πολιτική σταθερότητα και την συνοχή της ελληνικής κυβέρνησης.
Στην Alpha bank η J P Morgan 3 εκατ. η Goldman Sachs 1,3 εκατ η Deutsche bank 1 εκατ η INCA 700 χιλ η HSBC 500 χιλ, η Bank of America 400 χιλ.
Στο warrants της Alpha bank η KBWL 2 εκατ.
Στην Eurobank η J P Morgan 1 εκατ η INCA 700 χιλ. η UBS 600 χιλ η BofA 600 χιλ η Credit Suisse 500 χιλ.
Στην Εθνική η HSBC 140 χιλ η Deutsche bank 90 χιλ η Citigroup 25 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 150 χιλ η HBSC 140 χιλ η Credit Suisse 70 χιλ και η BofA 60 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η HSBC 200 χιλ μετοχές η J P Morgan 85 χιλ και η Credit Suisse 20 χιλ.
Τι να περιμένουμε από τις τράπεζες; - Η πτώση δεν τελείωσε
Τι μπορούμε να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Η Πειραιώς σήμερα είναι κλειδωμένη στο limit down -29,89% στα 0,4620 ευρώ επειδή εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές.
Μάλιστα οι ανεκτέλεστες εντολές πώλησης φθάνουν τα 592 εκατ μετοχές σε σύνολο 8,7 δισεκ. μετοχών.
Προφανώς είναι πωλήσεις LME και άλλων επενδυτών.
Θυμίζουμε ότι το ΤΧΣ κατέχει το 26,42%, τα LME 22,20% και οι θεσμικοί 51,15%.
Η τιμή της ΑΜΚ της Πειραιώς στα 0,30 ευρώ και η μετοχή στα 0,46 ευρώ έχει ακόμη περιθώρια πτώσης μέχρι να φθάσει στην τιμή της αύξησης ή και χαμηλότερα που είναι το πιθανότερο σενάριο.
Η Πειραιώς μπορεί να σταθεροποιηθεί στην ζώνη των 0,22 με 0,25 ευρώ.
Οι νέες μετοχές της Εθνικής τράπεζας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 14 Δεκεμβρίου.
Η Εθνική ήδη βρίσκεται στα 0,53 ευρώ έχει περιθώρια πτώσης τουλάχιστον -40% με -50% καθώς θα συγκλίνει με την τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ.
Η Alpha bank κάτω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 2/12 διακινήθηκε το 15% των μετοχών της Alpha bank από LME ομολογιακά της Credit Agricole και ασφαλιστικών Ταμείων.
Θυμίζουμε ότι η Alpha bank έκανε χρήση των περισσότερων ομολογιακών και τα LME κατείχαν το 32,89% ενώ το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει στο 25%-27%.
Η Eurobank βρίσκεται χαμηλότερα της τιμής της αύξησης στο 1 ευρώ στα 0,91 ευρώ διαθέτει τα λιγότερα LME ενώ πραγματοποίησε στις 2/12 πετυχημένο placement του 5,32% των μετοχών της από την Eurolife σε 3 διεθνείς επενδυτές.
Eurobank και Alpha bank αναμένεται να έχουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά βραχυχρόνια.
Ταυτόχρονα όπως είχε αποκαλύψει το bankingnews.gr το Capital Group επανεμφανίστηκε κατέχοντας πλέον ποσοστό στην Eurobank 8,3% με το Fairfax στο 17,29%.
Πολύ κρίσιμη βραχυχρόνια η ζώνη των 590 με 600 μονάδων στο χρηματιστήριο
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στη ζώνη των 600 μονάδων ή κοντά σε αυτά τα επίπεδα.
Το γεγονός αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο ανοδικής αντίδρασης από αυτά τα επίπεδα...
Όπως έχουμε επισημάνει η ζώνη των 600 -590 μονάδων είναι αρκετά σημαντική καθώς αποτελεί ισχυρή στήριξη και βάση πριν το προηγούμενο χαμηλό του Αυγούστου (562,87 μονάδες).
Οι στηρίξεις λοιπόν του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 585 μονάδες και η αντίσταση στις 631 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 43 και 37 μονάδες και η αντίσταση στις 57,5 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 βρίσκονται στις 177 και 170 μονάδες και η αντίσταση στις 187 μονάδες.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως παρά την εμφανή αδυναμία της αγοράς, μία αντίδραση τεχνικής μορφής έως την αντίσταση των 630 μονάδων συνεχίζει να είναι πολύ πιθανή!
Εύλογο limit down για την Πειραιώς -29,89% - Ισχυρή πτώση σε Εθνική -19,67%, άτονη η εικόνα στις υπόλοιπες τράπεζες
Το limit down της Πειραιώς κυριάρχησε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω της εισαγωγής των νέων μετοχών καθώς και οι μεγάλεςε απώλειες στην Alpha bank.
Πτωτικά η Attica bank, η αύξηση κεφαλαίου βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ η τιμή στο χρηματιστήριο είναι χαμηλότερη της τιμής της αύξησης.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική έκλεισε με μεγάλη πτώση σήμερα -19,67% στα 0,5350 ευρώ με όγκο 1,19 εκατ. και κεφαλαιοποίηση 126 εκατ.
Υπενθυμίζεται ότι οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 8 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,5150 ευρώ μετά reverse split ή προ RS 0,03433 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε σήμερα -28,57% στα 0,0050 ευρώ και όγκο 334 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,84 ευρώ με πτώση -1,08% με όγκο 21,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,82 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,83 ευρώ ή προ RS 0,03660 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,003 ευρώ αμετάβλητο όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 04620 ευρώ με πτώση -29,89% με όγκο 600 χιλ αλλά ανεκτέλεστη εντολή 554 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 4 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,4620 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0046 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ αμετάβλητο όγκο 1,4 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9050 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +0,56%, όγκο 11,4 εκατ και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,00892 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,15 ευρώ με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε σήμερα με πτώση -4,21% στα 0,25 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 641 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ στις 4 Δεκεμβρίου ή προ reverse split 0,0070 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,01 ευρώ με πτώση -0,99% με αποτίμηση 178 εκατ. ευρώ.
Δραματική πτώση έως -11% με μικρούς όγκους στον FTSE 25 – Μεγάλες απώλειες για ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ
Ισχυρότατες ρευστοποιήσεις καταγράφηκαν σήμερα στον FTSE 25 απόρροια των ανησυχιών για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα και την συνοχή της κυβέρνησης.
Οι μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών, παρ΄ ότι κράτησαν το προηγούμενο διάστημα, εσχάτως δείχνουν εμφανή σημάδια κόπωσης ενώ σήμερα δέχτηκαν πυρά ρευστοποιήσεων.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,68 ευρώ με πτώση -4,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,6 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,57 ευρώ με πτώση -2,39% και αποτίμηση 4,2 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,61 ευρώ με πτώση -6,68% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,89 ευρώ με πτώση -6,51% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,87 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16 ευρώ με πτώση -8,57% με την αποτίμηση στα 1,07 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,21 ευρώ με πτώση -7,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,15 ευρώ με πτώση -6,53% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,4 ευρώ με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,7 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,81 ευρώ με πτώση -6,96% και αποτίμηση 512 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,9 ευρώ με πτώση -4.65%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 455 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,33 ευρώ με πτώση -11,33% και αποτίμηση 235 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,89 ευρώ με πτώση -8,65% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,3 ευρώ με πτώση -1,88% και αποτίμηση 521 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,1 ευρώ με πτώση -3,23% και αποτίμηση 333 εκατ. ευρώ.
Επικίνδυνη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,81%, το 2ετές 10,2% και spreads 806 μ.β.
Νέα μεγάλη και σίγουρα επικίνδυνη επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι ρευστοποιήσεις συνεχίζονται.
Οι αιτίες της επιδείνωσης είναι 1)οι ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 2)η απογοήτευση που έχει προκαλέσει ο Draghi στις αγορές και 3)Τεχνικοί λόγοι κάποιοι επενδυτές δράττουν την ευκαιρία να πουλήσουν αποκομίζοντας κέρδη.
Όμως οι ανησυχίες των επενδυτών για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα τις προσεχείς εβδομάδες προβληματίζει τους επενδυτές και η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε πωλήσεις που είναι επιθετικού τύπου το τελευταίο διάστημα.
Το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να επιδεινωθεί ραγδαία φθάνοντας σήμερα 8 Δεκεμβρίου του 2015 στο 10,2%…
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 67,5 με 69 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,81% με 8,50%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 806 μονάδες βάσης από 755 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση εσχάτως.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει ανοδικές τάσεις στις 1020 μονάδες βάσης από 990 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,18%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,95 μ.β. με μέση απόδοση 9,73%, απόδοση αγοράς 10,20% και απόδοση πώλησης 9,22%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ δεν άρεσαν στους επενδυτές, ωστόσο σήμερα σημειώνονται ήπιες αγορές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,12%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,44%, η Ισπανία 1,64% και η Ιταλία 1,57%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σήμερα καταγράφηκε επιδείνωση σε όλους τους τομείς με το ελληνικό χρηματιστήριο να δέχεται ισχυρότατες πιέσεις ενώ και στα ομόλογα καταγράφεται επικίνδυνη επιδείνωση.
Η Πειραιώς limit down -30% λόγω της εισαγωγής των νέων μετοχών με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 592 εκατ.
Η Εθνική -19% ενώ χείριστο είναι το κλίμα και στον FTSE 25 όπου καταγράφονται επιθετικές ρευστοποιήσεις.
Γενικώς η εικόνα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 έχει επιδεινωθεί πολύ τελευταία και σήμερα σημειώθηκαν μεγάλες απώλειες έως -11%.
Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι καταγράφηκε μεγάλη επιδείνωση και στα ελληνικά ομόλογα με το 2ετές να έχει εκτιναχθεί στο 10,22%
Το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη δεν μπορεί να αναπνεύσει οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονται στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών.
Προσοχή η πτώση των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, απαιτείται μεγάλη προσοχή....
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε δραματική πτώση με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 581,9 μονάδες με μεγάλες απώλειες -4,43% έχοντας υψηλό ημέρας στις 609,39 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 600-590 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο και βραχυχρόνια έχουν διασπαστεί επικίνδυνα.
Ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα ωστόσο απέχει από το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 92 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 51 εκατ. τεμάχια, με τα 39 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6,4 εκατ στα warrants.
Επιθετικές πωλήσεις στις ελληνικές τράπεζες από J P Morgan, Goldman, INCA, HSBC, Deutsche bank
Πωλητές είναι σήμερα οι ξένοι στις ελληνικές τράπεζες αλλά και σε μετοχές του FTSE 25.
Υπάρχει ανησυχία για την πολιτική σταθερότητα και την συνοχή της ελληνικής κυβέρνησης.
Στην Alpha bank η J P Morgan 3 εκατ. η Goldman Sachs 1,3 εκατ η Deutsche bank 1 εκατ η INCA 700 χιλ η HSBC 500 χιλ, η Bank of America 400 χιλ.
Στο warrants της Alpha bank η KBWL 2 εκατ.
Στην Eurobank η J P Morgan 1 εκατ η INCA 700 χιλ. η UBS 600 χιλ η BofA 600 χιλ η Credit Suisse 500 χιλ.
Στην Εθνική η HSBC 140 χιλ η Deutsche bank 90 χιλ η Citigroup 25 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 150 χιλ η HBSC 140 χιλ η Credit Suisse 70 χιλ και η BofA 60 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η HSBC 200 χιλ μετοχές η J P Morgan 85 χιλ και η Credit Suisse 20 χιλ.
Τι να περιμένουμε από τις τράπεζες; - Η πτώση δεν τελείωσε
Τι μπορούμε να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Η Πειραιώς σήμερα είναι κλειδωμένη στο limit down -29,89% στα 0,4620 ευρώ επειδή εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές.
Μάλιστα οι ανεκτέλεστες εντολές πώλησης φθάνουν τα 592 εκατ μετοχές σε σύνολο 8,7 δισεκ. μετοχών.
Προφανώς είναι πωλήσεις LME και άλλων επενδυτών.
Θυμίζουμε ότι το ΤΧΣ κατέχει το 26,42%, τα LME 22,20% και οι θεσμικοί 51,15%.
Η τιμή της ΑΜΚ της Πειραιώς στα 0,30 ευρώ και η μετοχή στα 0,46 ευρώ έχει ακόμη περιθώρια πτώσης μέχρι να φθάσει στην τιμή της αύξησης ή και χαμηλότερα που είναι το πιθανότερο σενάριο.
Η Πειραιώς μπορεί να σταθεροποιηθεί στην ζώνη των 0,22 με 0,25 ευρώ.
Οι νέες μετοχές της Εθνικής τράπεζας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 14 Δεκεμβρίου.
Η Εθνική ήδη βρίσκεται στα 0,53 ευρώ έχει περιθώρια πτώσης τουλάχιστον -40% με -50% καθώς θα συγκλίνει με την τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ.
Η Alpha bank κάτω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 2/12 διακινήθηκε το 15% των μετοχών της Alpha bank από LME ομολογιακά της Credit Agricole και ασφαλιστικών Ταμείων.
Θυμίζουμε ότι η Alpha bank έκανε χρήση των περισσότερων ομολογιακών και τα LME κατείχαν το 32,89% ενώ το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει στο 25%-27%.
Η Eurobank βρίσκεται χαμηλότερα της τιμής της αύξησης στο 1 ευρώ στα 0,91 ευρώ διαθέτει τα λιγότερα LME ενώ πραγματοποίησε στις 2/12 πετυχημένο placement του 5,32% των μετοχών της από την Eurolife σε 3 διεθνείς επενδυτές.
Eurobank και Alpha bank αναμένεται να έχουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά βραχυχρόνια.
Ταυτόχρονα όπως είχε αποκαλύψει το bankingnews.gr το Capital Group επανεμφανίστηκε κατέχοντας πλέον ποσοστό στην Eurobank 8,3% με το Fairfax στο 17,29%.
Πολύ κρίσιμη βραχυχρόνια η ζώνη των 590 με 600 μονάδων στο χρηματιστήριο
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική.
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης στη ζώνη των 600 μονάδων ή κοντά σε αυτά τα επίπεδα.
Το γεγονός αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο ανοδικής αντίδρασης από αυτά τα επίπεδα...
Όπως έχουμε επισημάνει η ζώνη των 600 -590 μονάδων είναι αρκετά σημαντική καθώς αποτελεί ισχυρή στήριξη και βάση πριν το προηγούμενο χαμηλό του Αυγούστου (562,87 μονάδες).
Οι στηρίξεις λοιπόν του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 585 μονάδες και η αντίσταση στις 631 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 43 και 37 μονάδες και η αντίσταση στις 57,5 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 βρίσκονται στις 177 και 170 μονάδες και η αντίσταση στις 187 μονάδες.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως παρά την εμφανή αδυναμία της αγοράς, μία αντίδραση τεχνικής μορφής έως την αντίσταση των 630 μονάδων συνεχίζει να είναι πολύ πιθανή!
Εύλογο limit down για την Πειραιώς -29,89% - Ισχυρή πτώση σε Εθνική -19,67%, άτονη η εικόνα στις υπόλοιπες τράπεζες
Το limit down της Πειραιώς κυριάρχησε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω της εισαγωγής των νέων μετοχών καθώς και οι μεγάλεςε απώλειες στην Alpha bank.
Πτωτικά η Attica bank, η αύξηση κεφαλαίου βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ η τιμή στο χρηματιστήριο είναι χαμηλότερη της τιμής της αύξησης.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική έκλεισε με μεγάλη πτώση σήμερα -19,67% στα 0,5350 ευρώ με όγκο 1,19 εκατ. και κεφαλαιοποίηση 126 εκατ.
Υπενθυμίζεται ότι οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 8 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,5150 ευρώ μετά reverse split ή προ RS 0,03433 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε σήμερα -28,57% στα 0,0050 ευρώ και όγκο 334 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,84 ευρώ με πτώση -1,08% με όγκο 21,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,82 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,83 ευρώ ή προ RS 0,03660 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,003 ευρώ αμετάβλητο όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 04620 ευρώ με πτώση -29,89% με όγκο 600 χιλ αλλά ανεκτέλεστη εντολή 554 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 4 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,4620 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0046 ευρώ και σημειώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ αμετάβλητο όγκο 1,4 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9050 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με άνοδο +0,56%, όγκο 11,4 εκατ και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,00892 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,15 ευρώ με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε σήμερα με πτώση -4,21% στα 0,25 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 641 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ στις 4 Δεκεμβρίου ή προ reverse split 0,0070 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,01 ευρώ με πτώση -0,99% με αποτίμηση 178 εκατ. ευρώ.
Δραματική πτώση έως -11% με μικρούς όγκους στον FTSE 25 – Μεγάλες απώλειες για ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ
Ισχυρότατες ρευστοποιήσεις καταγράφηκαν σήμερα στον FTSE 25 απόρροια των ανησυχιών για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα και την συνοχή της κυβέρνησης.
Οι μετοχές του FTSE 25 πλην τραπεζών, παρ΄ ότι κράτησαν το προηγούμενο διάστημα, εσχάτως δείχνουν εμφανή σημάδια κόπωσης ενώ σήμερα δέχτηκαν πυρά ρευστοποιήσεων.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,68 ευρώ με πτώση -4,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,6 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,57 ευρώ με πτώση -2,39% και αποτίμηση 4,2 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,61 ευρώ με πτώση -6,68% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,89 ευρώ με πτώση -6,51% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,87 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 16 ευρώ με πτώση -8,57% με την αποτίμηση στα 1,07 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,21 ευρώ με πτώση -7,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,15 ευρώ με πτώση -6,53% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,4 ευρώ με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,7 ευρώ με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,81 ευρώ με πτώση -6,96% και αποτίμηση 512 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,9 ευρώ με πτώση -4.65%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 455 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,33 ευρώ με πτώση -11,33% και αποτίμηση 235 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,89 ευρώ με πτώση -8,65% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,3 ευρώ με πτώση -1,88% και αποτίμηση 521 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,1 ευρώ με πτώση -3,23% και αποτίμηση 333 εκατ. ευρώ.
Επικίνδυνη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,81%, το 2ετές 10,2% και spreads 806 μ.β.
Νέα μεγάλη και σίγουρα επικίνδυνη επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι ρευστοποιήσεις συνεχίζονται.
Οι αιτίες της επιδείνωσης είναι 1)οι ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 2)η απογοήτευση που έχει προκαλέσει ο Draghi στις αγορές και 3)Τεχνικοί λόγοι κάποιοι επενδυτές δράττουν την ευκαιρία να πουλήσουν αποκομίζοντας κέρδη.
Όμως οι ανησυχίες των επενδυτών για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα τις προσεχείς εβδομάδες προβληματίζει τους επενδυτές και η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε πωλήσεις που είναι επιθετικού τύπου το τελευταίο διάστημα.
Το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες για να επιδεινωθεί ραγδαία φθάνοντας σήμερα 8 Δεκεμβρίου του 2015 στο 10,2%…
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 67,5 με 69 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,81% με 8,50%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 806 μονάδες βάσης από 755 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση εσχάτως.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει ανοδικές τάσεις στις 1020 μονάδες βάσης από 990 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,18%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,95 μ.β. με μέση απόδοση 9,73%, απόδοση αγοράς 10,20% και απόδοση πώλησης 9,22%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ δεν άρεσαν στους επενδυτές, ωστόσο σήμερα σημειώνονται ήπιες αγορές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,12%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,44%, η Ισπανία 1,64% και η Ιταλία 1,57%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών