Μεικτή εικόνα στις τράπεζες ανοδικά η Εθνική +3,42%, κερδοσκοπική άνοδος +29,85% λόγω ΑΜΚ στην Attica bank - Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd24) Άτονα κινήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο παρά την αρχική τεχνικής υφής αντίδραση – αναλαμπή , οι τράπεζες δεν έχουν ολοκληρώσει την διορθωτική τους φάση έχουν ακόμη δρόμο....
Εν τω μεταξύ η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να άρει τα capital controls από το χρηματιστήριο είναι μεν θετική αλλά ουσιαστικά θα έχει μικρό αντίκτυπο στην συναλλακτική δραστηριότητα από τους έλληνες.... οι ξένοι είναι ούτως ή άλλως εκτός περιορισμών.....
Από την άλλη πλευρά το κλίμα στα ομόλογα επιδεινώνεται και η εξέλιξη αυτή δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη, είναι κακό σημάδι.
Στις τράπεζες σήμερα πτωτικά κινήθηκαν Eurobank και Alpha έως -3,6% αλλά η Εθνική +3,4% ενώ η Attica bank κατέγραψε άνοδο κερδοσκοπικού χαρακτήρα +29,85% κυρίως γιατί η τιμή στο χρηματιστήριο είναι χαμηλότερη της τιμής της αύξησης κεφαλαίου.
Το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη δεν μπορεί να αναπνεύσει οι τραπεζικές μετοχές δέχονται πιέσεις καθώς ακόμη βρισκόμαστε στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών, αν και σήμερα οι όγκοι είναι ηπιότεροι.
Η Εθνική μετά από πτώση -50% σήμερα αντιδρά ανοδικά ωστόσο στις 14 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς και Εθνική θα συνεχίσουν να συγκλίνουν με τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Alpha bank με πτώση, βρίσκεται κάτω από τη τιμή της ΑΜΚ και η Eurobank επίσης κάτω από την τιμή της αύξησης στο 1 ευρώ.
Η Attica bank διαπραγματεύεται σε τιμή χαμηλότερη της αύξησης κεφαλαίου ενώ στον FTSE 25 επικρατούν μεικτές τάσεις όπου ξεχωρίζουν ανοδικά ΟΤΕ, ΔΕΗ.
Προσοχή η πτώση των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, το ράλι θα καθυστερήσει υπομονή.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 608,85 μονάδες με οριακή άνοδο +0,21% έχοντας χαμηλό ημέρας στις 605,09 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 600-590 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα μετά το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 41,7 εκατ. τεμάχια, με τα 25 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 12 εκατ στα warrants.
Στην Alpha bank επικεντρώνονται J P Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wood, Barclays
Σημαντικά έχουν περιοριστεί οι συναλλαγές των ξένων στις τράπεζες και ειδικά σήμερα σχετική κινητικότητα παρατηρείται στην Alpha bank όπου έχει διακινήσει τον μεγαλύτερο όγκο.
Στην Alpha bank η J P Morgan 6,5 εκατ η Goldman Sachs 2,2 εκατ η Citigroup 800 χιλ η Wood 250 χιλ μετοχές η HSBC 650 χιλ. τεμάχια και η Barclays 1,9 εκατ τεμάχια.
Στο warrants της Alpha bank η KBWL 2,5 εκτα και η INCA 100 χιλ. τεμάχια, η Merlin 100 χιλ τεμάχια.
Στην Eθνική η HSBC 160 χιλ η J P Morgan 120 χιλ. η Barcalys 115 χιλ τεμάχια η Citigroup 70 χιλ μετοχές, η CVGX 4 χιλ μετοχές.
Το ADRs της Εθνικής στις 4 Δεκεμβρίου η KCG 2,5 εκατ, η Puma Capital 800 χιλ και η Cantor 750 χιλ. τεμάχια.
Στην Eurobank η HSBC 850 χιλ η BofA 350 χιλ μετοχές η Barclays 200 χιλ και η CVGX 50 χιλ μετοχές.
Τι να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Τι μπορούμε να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Η Εθνική τράπεζα ξεκίνησε εκ νέου να διαπραγματεύεται με τιμή εκκίνησης 1,21 ευρώ.
Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 14 Δεκεμίου.
Η Εθνική ήδη βρίσκεται στα 0,68 ευρώ έχει περιθώρια πτώσης τουλάχιστον -50% καθώς θα συγκλίνει με την τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ.
Η Πειραιώς υποχωρεί -2% στα 0,58 ευρώ χωρίς ακόμη να έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές που ξεκινούν 8 Δεκεμβρίου.
Η τιμή της ΑΜΚ της Πειραιώς στα 0,30 ευρώ και η μετοχή στα 0,58 ευρώ έχει ακόμη περιθώρια πτώσης μέχρι να φθάσει στην τιμή της αύξησης ή και χαμηλότερα που είναι το πιθανότερο σενάριο.
Η Alpha bank κάτω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 2/12 διακινήθηκε το 15% των μετοχών της Alpha bank από LME ομολογιακά της Credit Agricole και ασφαλιστικών Ταμείων.
Θυμίζουμε ότι η Alpha bank έκανε χρήση των περισσότερων ομολογιακών και τα LME κατείχαν το 32,89% ενώ το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει στο 25-27%.
Η Eurobank βρίσκεται χαμηλότερα της τιμής της αύξησης στο 1 ευρώ στα 0,92 ευρώ διαθέτει τα λιγότερα LME ενώ πραγματοποίησε στις 2/12 πετυχημένο placement του 5,32% των μετοχών της από την Eurolife σε 3 διεθνείς επενδυτές.
Eurobank και Alpha bank αναμένεται να έχουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά βραχυχρόνια.
Ταυτόχρονα όπως είχε αποκαλύψει το bankingnews.gr το Capital Group επανεμφανίστηκε κατέχοντας πλέον ποσοστό στην Eurobank 8,3%.
Ισχυρή στήριξη για τον Γενικό Δείκτη η ζώνη των 600 -590 μονάδων - Πολύ πιθανή μία αντίδραση
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πλέον στην κρίσιμη ζώνη των 600 μονάδων η οποία πρέπει σε πρώτη φάση να διακρατηθεί προκειμένου να αποφευχθεί η ένταση του πτωτικού κύματος που είναι σε ισχύ.
Άλλωστε η συγκεκριμένη ζώνη των 600 - 590 μονάδων αποτελεί ισχυρή στήριξη και είναι πολύ πιθανό από αυτά τα επίπεδα να υπάρξει αντίδραση τεχνικής μορφής έως την αντίσταση του Γενικού Δείκτη που βρίσκεται πλέον στις 631 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 585 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 42 και 35 μονάδες και η αντίσταση στις 55 μονάδες.
Η πρώτη στήριξη του FTSE25 βρίσκεται στις 177 μονάδες και η δεύτερη στις 170 μονάδες ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στις 187 μονάδες.
Τράπεζες: Στο +3,4% η Εθνική, κερδοσκοπικό ράλι στην Attica bank
Εν μέσω μεικτών προσήμων κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες και ειδικά αυτές που προσεχώς θα εισάγουν προς διαπραγμάτευση τις νέες μετοχές δηλαδή Εθνική και Πειραιώς.
Κερδοσκοπικό ράλι στην Attica bank βρίσκεται σε εξέλιξη η αύξηση κεφαλαίου και η τιμή της ΑΜΚ είναι υψηλότερη της τρέχουσας στο χρηματιστήριο.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική σήμερα έκλεισε με άνοδο +3,42% στα 0,666 ευρώ με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια κεφαλαιοποίηση 156 εκατ.
Ξεκίνησε με νέα τιμή τα 1,21 ευρώ ενώ οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,039 ευρώ προ RS ή 0,5930 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε σε άνοδο +16,67% στα 0,0070 ευρώ και όγκο 1,7 εκατ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,86 ευρώ με πτώση -3,63% με όγκο 14,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,85 ευρώ ή προ RS 0,03760 ευρώ και σημειώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με άνοδο +50% και με όγκο 5,5 εκατ τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,6590 ευρώ με άνοδο +1,38% με όγκο 209 χιλ και η κεφαλαιοποίηση 40 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,5660 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0056 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ αμετάβλητο και όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -2,7%, όγκο 5,2 εκατ και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,00892 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1530 ευρώ με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε σήμερα +29,85% στα 0,2610 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 669 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά reverse split ή προ rs 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,1 ευρώ με πτώση -0,22% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ανοδικά ΟΤΕ, ΔΕΗ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,55 ευρώ με άνοδο +1,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,92 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,78 ευρώ με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 4,3 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,94 ευρώ με άνοδο +5,11% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,43ευρώ αμετάβλητος έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,5 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,17 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,47 ευρώ με πτώση -0,57% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,44 ευρώ με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,52 ευρώ με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 5,17 ευρώ με πτώση -2,45% και αποτίμηση 550 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 779 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,09 ευρώ χωρίς μεταβολή, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 478 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,5 ευρώ με πτώση -3,85% και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,11 ευρώ με πτώση -0,56% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισει σήμερα στα 7,44 ευρώ με πτώση -0,13% και αποτίμηση 531 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,27 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 344 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,35%, το 2ετές 8,85% και spreads 755 μ.β.
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι ρευστοποιήσεις συνεχίζονται.
Οι αιτίες της επιδείνωσης είναι 1)οι ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 2)η απογοήτευση που έχει προκαλέσει ο Draghi στις αγορές και 3)Τεχνικοί λόγοι κάποιοι επενδυτές δράττουν την ευκαιρία να πουλήσουν αποκομίζοντας κέρδη.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι μεγάλη σε σχέση με τα αποδόσεις σοκ του προηγούμενο διαστήματος.
Το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Δεκεμβρίου του 2015 στο 8,85% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% αλλά έκτοτε επικρατούν οι πωλήσεις…
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,75 με 71,25 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,35% με 8,06%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 755 μονάδες βάσης από 750 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση εσχάτως.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 999 μονάδες βάσης από 990 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,99% ή 999 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,46%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,75 μ.β. με μέση απόδοση 8,37%, απόδοση αγοράς 8,85% και απόδοση πώλησης 7,90%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ έχουν απογοητεύσει προκαλώντας επιλεκτικές ρευστοποιήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,17%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,44%, η Ισπανία 1,69% και η Ιταλία 1,64%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,65% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Εν τω μεταξύ η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να άρει τα capital controls από το χρηματιστήριο είναι μεν θετική αλλά ουσιαστικά θα έχει μικρό αντίκτυπο στην συναλλακτική δραστηριότητα από τους έλληνες.... οι ξένοι είναι ούτως ή άλλως εκτός περιορισμών.....
Από την άλλη πλευρά το κλίμα στα ομόλογα επιδεινώνεται και η εξέλιξη αυτή δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη, είναι κακό σημάδι.
Στις τράπεζες σήμερα πτωτικά κινήθηκαν Eurobank και Alpha έως -3,6% αλλά η Εθνική +3,4% ενώ η Attica bank κατέγραψε άνοδο κερδοσκοπικού χαρακτήρα +29,85% κυρίως γιατί η τιμή στο χρηματιστήριο είναι χαμηλότερη της τιμής της αύξησης κεφαλαίου.
Το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη δεν μπορεί να αναπνεύσει οι τραπεζικές μετοχές δέχονται πιέσεις καθώς ακόμη βρισκόμαστε στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών, αν και σήμερα οι όγκοι είναι ηπιότεροι.
Η Εθνική μετά από πτώση -50% σήμερα αντιδρά ανοδικά ωστόσο στις 14 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς και Εθνική θα συνεχίσουν να συγκλίνουν με τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Alpha bank με πτώση, βρίσκεται κάτω από τη τιμή της ΑΜΚ και η Eurobank επίσης κάτω από την τιμή της αύξησης στο 1 ευρώ.
Η Attica bank διαπραγματεύεται σε τιμή χαμηλότερη της αύξησης κεφαλαίου ενώ στον FTSE 25 επικρατούν μεικτές τάσεις όπου ξεχωρίζουν ανοδικά ΟΤΕ, ΔΕΗ.
Προσοχή η πτώση των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, το ράλι θα καθυστερήσει υπομονή.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 608,85 μονάδες με οριακή άνοδο +0,21% έχοντας χαμηλό ημέρας στις 605,09 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 600-590 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα μετά το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 41,7 εκατ. τεμάχια, με τα 25 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 12 εκατ στα warrants.
Στην Alpha bank επικεντρώνονται J P Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wood, Barclays
Σημαντικά έχουν περιοριστεί οι συναλλαγές των ξένων στις τράπεζες και ειδικά σήμερα σχετική κινητικότητα παρατηρείται στην Alpha bank όπου έχει διακινήσει τον μεγαλύτερο όγκο.
Στην Alpha bank η J P Morgan 6,5 εκατ η Goldman Sachs 2,2 εκατ η Citigroup 800 χιλ η Wood 250 χιλ μετοχές η HSBC 650 χιλ. τεμάχια και η Barclays 1,9 εκατ τεμάχια.
Στο warrants της Alpha bank η KBWL 2,5 εκτα και η INCA 100 χιλ. τεμάχια, η Merlin 100 χιλ τεμάχια.
Στην Eθνική η HSBC 160 χιλ η J P Morgan 120 χιλ. η Barcalys 115 χιλ τεμάχια η Citigroup 70 χιλ μετοχές, η CVGX 4 χιλ μετοχές.
Το ADRs της Εθνικής στις 4 Δεκεμβρίου η KCG 2,5 εκατ, η Puma Capital 800 χιλ και η Cantor 750 χιλ. τεμάχια.
Στην Eurobank η HSBC 850 χιλ η BofA 350 χιλ μετοχές η Barclays 200 χιλ και η CVGX 50 χιλ μετοχές.
Τι να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Τι μπορούμε να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Η Εθνική τράπεζα ξεκίνησε εκ νέου να διαπραγματεύεται με τιμή εκκίνησης 1,21 ευρώ.
Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 14 Δεκεμίου.
Η Εθνική ήδη βρίσκεται στα 0,68 ευρώ έχει περιθώρια πτώσης τουλάχιστον -50% καθώς θα συγκλίνει με την τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ.
Η Πειραιώς υποχωρεί -2% στα 0,58 ευρώ χωρίς ακόμη να έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές που ξεκινούν 8 Δεκεμβρίου.
Η τιμή της ΑΜΚ της Πειραιώς στα 0,30 ευρώ και η μετοχή στα 0,58 ευρώ έχει ακόμη περιθώρια πτώσης μέχρι να φθάσει στην τιμή της αύξησης ή και χαμηλότερα που είναι το πιθανότερο σενάριο.
Η Alpha bank κάτω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 2/12 διακινήθηκε το 15% των μετοχών της Alpha bank από LME ομολογιακά της Credit Agricole και ασφαλιστικών Ταμείων.
Θυμίζουμε ότι η Alpha bank έκανε χρήση των περισσότερων ομολογιακών και τα LME κατείχαν το 32,89% ενώ το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει στο 25-27%.
Η Eurobank βρίσκεται χαμηλότερα της τιμής της αύξησης στο 1 ευρώ στα 0,92 ευρώ διαθέτει τα λιγότερα LME ενώ πραγματοποίησε στις 2/12 πετυχημένο placement του 5,32% των μετοχών της από την Eurolife σε 3 διεθνείς επενδυτές.
Eurobank και Alpha bank αναμένεται να έχουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά βραχυχρόνια.
Ταυτόχρονα όπως είχε αποκαλύψει το bankingnews.gr το Capital Group επανεμφανίστηκε κατέχοντας πλέον ποσοστό στην Eurobank 8,3%.
Ισχυρή στήριξη για τον Γενικό Δείκτη η ζώνη των 600 -590 μονάδων - Πολύ πιθανή μία αντίδραση
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πλέον στην κρίσιμη ζώνη των 600 μονάδων η οποία πρέπει σε πρώτη φάση να διακρατηθεί προκειμένου να αποφευχθεί η ένταση του πτωτικού κύματος που είναι σε ισχύ.
Άλλωστε η συγκεκριμένη ζώνη των 600 - 590 μονάδων αποτελεί ισχυρή στήριξη και είναι πολύ πιθανό από αυτά τα επίπεδα να υπάρξει αντίδραση τεχνικής μορφής έως την αντίσταση του Γενικού Δείκτη που βρίσκεται πλέον στις 631 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 600 και 585 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 42 και 35 μονάδες και η αντίσταση στις 55 μονάδες.
Η πρώτη στήριξη του FTSE25 βρίσκεται στις 177 μονάδες και η δεύτερη στις 170 μονάδες ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στις 187 μονάδες.
Τράπεζες: Στο +3,4% η Εθνική, κερδοσκοπικό ράλι στην Attica bank
Εν μέσω μεικτών προσήμων κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες και ειδικά αυτές που προσεχώς θα εισάγουν προς διαπραγμάτευση τις νέες μετοχές δηλαδή Εθνική και Πειραιώς.
Κερδοσκοπικό ράλι στην Attica bank βρίσκεται σε εξέλιξη η αύξηση κεφαλαίου και η τιμή της ΑΜΚ είναι υψηλότερη της τρέχουσας στο χρηματιστήριο.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική σήμερα έκλεισε με άνοδο +3,42% στα 0,666 ευρώ με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια κεφαλαιοποίηση 156 εκατ.
Ξεκίνησε με νέα τιμή τα 1,21 ευρώ ενώ οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,039 ευρώ προ RS ή 0,5930 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε σε άνοδο +16,67% στα 0,0070 ευρώ και όγκο 1,7 εκατ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,86 ευρώ με πτώση -3,63% με όγκο 14,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,85 ευρώ ή προ RS 0,03760 ευρώ και σημειώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με άνοδο +50% και με όγκο 5,5 εκατ τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,6590 ευρώ με άνοδο +1,38% με όγκο 209 χιλ και η κεφαλαιοποίηση 40 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,5660 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0056 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ αμετάβλητο και όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -2,7%, όγκο 5,2 εκατ και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,00892 ευρώ προ RS ή 0,8920 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1530 ευρώ με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε σήμερα +29,85% στα 0,2610 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 669 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,1380 ευρώ μετά reverse split ή προ rs 0,0070 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,1 ευρώ με πτώση -0,22% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Ανοδικά ΟΤΕ, ΔΕΗ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,55 ευρώ με άνοδο +1,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,92 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,78 ευρώ με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 4,3 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,94 ευρώ με άνοδο +5,11% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,43ευρώ αμετάβλητος έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,5 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,17 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,47 ευρώ με πτώση -0,57% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,44 ευρώ με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,52 ευρώ με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 5,17 ευρώ με πτώση -2,45% και αποτίμηση 550 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 779 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,09 ευρώ χωρίς μεταβολή, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 478 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,5 ευρώ με πτώση -3,85% και αποτίμηση 265 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,11 ευρώ με πτώση -0,56% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισει σήμερα στα 7,44 ευρώ με πτώση -0,13% και αποτίμηση 531 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,27 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 344 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,35%, το 2ετές 8,85% και spreads 755 μ.β.
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι ρευστοποιήσεις συνεχίζονται.
Οι αιτίες της επιδείνωσης είναι 1)οι ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα 2)η απογοήτευση που έχει προκαλέσει ο Draghi στις αγορές και 3)Τεχνικοί λόγοι κάποιοι επενδυτές δράττουν την ευκαιρία να πουλήσουν αποκομίζοντας κέρδη.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι μεγάλη σε σχέση με τα αποδόσεις σοκ του προηγούμενο διαστήματος.
Το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Δεκεμβρίου του 2015 στο 8,85% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% αλλά έκτοτε επικρατούν οι πωλήσεις…
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,75 με 71,25 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,35% με 8,06%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 755 μονάδες βάσης από 750 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση εσχάτως.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 999 μονάδες βάσης από 990 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,99% ή 999 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 4ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 4ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,46%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,75 μ.β. με μέση απόδοση 8,37%, απόδοση αγοράς 8,85% και απόδοση πώλησης 7,90%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ έχουν απογοητεύσει προκαλώντας επιλεκτικές ρευστοποιήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,17%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,44%, η Ισπανία 1,69% και η Ιταλία 1,64%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,65% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών