Εύλογο το -30% Εθνική και Πειραιώς -7% συγκλίνουν με τις τιμές των ΑΜΚ - Αντέχει η Alpha - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd24)Υπό την πίεση της ΕΚΤ και των δηλώσεων Draghi αλλά και της νέας σημαντικής τραπεζικής πτώσης βρέθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο.
Τα ευρωπαικά χρηματιστήρια δέχτηκαν πιέσεις, η ΕΚΤ δεν ενθουσίασε.
Οι αγορές επηρεάζονται προφανώς από τις αποφάσεις της ΕΚΤ που μείωσε τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων στο -0,30% από -0,20% άφησε αμετάβλητο το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο ενώ παρατείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης έως τον Μάρτιο του 2017.
Ήδη το ευρώ ενώ υποχωρούσε στα 1,055 δολάρια ανέκαμψε στα 1,085 δολάρια.
Οι τραπεζικές μετοχές δέχτηκαν και σήμερα πιέσεις καθώς ακόμη βρισκόμαστε στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών, αν και σήμερα οι όγκοι είναι ηπιότεροι.
Σήμερα 3/12 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της Εθνικής και ήδη βρίσκεται στο limit down στο -30% ωστόσο οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στις 14 Δεκεμβρίου.
Η Εθνική κάλυψε το βιβλίο προσφορών και τον στόχο των 300 εκατ ευρώ.
Πτώση και για την Πειραιώς -7%, να σημειωθεί ότι η Πειραιώς και Εθνική θα συνεχίσουν να συγκλίνουν με τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Alpha bank με οριακά κέρδη κρατάει την τιμή της ΑΜΚ και η Eurobank στα 0,99 ευρώ κάτω από την τιμή της αύξησης στο 1 ευρώ.
Σήμερα ξεκίνησε και η διαπραγμάτευση των warrants της Alpha με αυξημένο όγκο πάνω από 12 εκατ. ενώ στον FTSE 25 επικρατούν μεικτές τάσεις με τον ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ να δέχονται πιέσεις.
Προσοχή η πτώτη των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, το ράλι θα καθυστερήσει υπομονή.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 617,39 μονάδες με πτώση -1,40% έχοντας υψηλό ημέρας στις 626,79 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 600 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα μετά το ρεκόρ χθες λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 64 εκατ. τεμάχια, με τα 46 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 14 εκατ στα warrants.
J P Morgan, HSBC, Morgan Stanley, KBWL, Goldman Sachs με trading στις ελληνικές τράπεζες
Συνεχίζουν σε πολύ μικρότερη ένταση και παλμό οι ξένοι τις συναλλαγές τους στις ελληνικές τράπεζες.
Μετά τον καταιγισμό χθες 2 Δεκεμβρίου, σήμερα συνεχίζουν τις αγοραπωλησίες τους με έμφαση την Alpha bank και την Eurobank
Στην Alpha η J P Morgan 11 εκατ η HSBC 7,5 εκατ η Bank of America 1,5 εκατ η Citigroup 1,2 εκατ η Deutsche bank 700 και η Morgan Stanley 300 χιλ.
Στο warrants της Alpha bank η KBWL 3 εκατ τεμάχια.
Στην Eurobank η Goldman Sachs 6,5 εκατ η Autonomus 300 χιλ. η UBS με 250 χιλ και η Deutsche bank 100 χιλ.
Στην Εθνική η BofA με 250 χιλ μετοχές.
Τι να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Τι μπορούμε να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Η Εθνική τράπεζα ξεκίνησε εκ νέου να διαπραγματεύεται με τιμή εκκίνησης1,21 ευρώ.
Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 14 Δεκεμίου.
Η Εθνική ήδη βρίσκεται στο limit down -30% στα 0,8470 ευρώ.
Έχει περιθώρια πτώση τουλάχιστον -50% καθώς θα συγκλίνει με την τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ.
Η Πειραιώς υποχωρεί -14% στα 0,6240 ευρώ χωρίς ακόμη να έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές που ξεκινούν 7 Δεκεμβρίου.
Η τιμή της ΑΜΚ της Πειραιώς στα 0,30 ευρώ και ημετοχή στα 0,6310 ευρώ έχει ακόμη περιθώρια πτώσης μέχρι να φθάσει στην τιμή της αύξησης ή και χαμηλότερα που είναι το πιθανότερο σενάριο.
Η Alpha bank με οριακά κέρδη οριακά υψηλότερα της τιμής της αύξησης στα 2 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι χθες 2/12 διακινήθηκε το 15% των μετοχών της Alpha bank από LME ομολογιακά της Credit Agricole και ασφαλιστικών Ταμείων.
Θυμίζουμε ότι η Alpha bank έκανε χρήση των περισσότερων ομολογιακών και τα LME κατείχαν το 32,89% ενώ το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει στο 25%.
Η Eurobank βρίσκεται οριακά χαμηλότερα της τιμής της αύξησης στο 1 ευρώ, διαθέτει τα λιγότερα LME ενώ πραγματοποίησε χθες 2/12 πετυχημένο placement του 5,32% των μετοχών της από την Eurolife.
Eurobank και Alpha bank αναμένεται να έχουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά βραχυχρόνια.
Οι 645 μονάδες η νέα αντίσταση για το χρηματιστήριο
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική και η ζώνη των 640 μονάδων τελικά μετατράπηκε σε ζώνη αντίστασης για το χρηματιστήριο.
Η πρώτη στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 620 και η δεύτερη στις 600 μονάδες!
Λογικά, σ'αυτά τα επίπεδα, μεταξύ των δύο στηρίξεων, δεν αποκλείεται να υπάρξει μία αντίδραση, τεχνικής κυρίως μορφής!
Η αντίσταση για τον Γενικό Δείκτη εντοπίζεται στις 645 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 45 και 41 μονάδες και η αντίσταση στις 61 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 βρίσκονται στις 182 και 175 μονάδες και η αντίσταση στις 192 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως δεν είναι απίθανο η πρώτη στήριξη του Γενικού Δείκτη (620 - 615 μονάδες) να δώσει μία αντίδραση τεχνικής μορφής και σύντομης διάρκειας με στόχο την προσέγγιση της σημαντικής πλέον αντίστασης των 645 μονάδων.
Στο limit down η Εθνική, πιέσεις στην Πειραιώς και Eurobank - Άντεξε η Alpha
Με limit down η Εθνική, πιέσεις στην Πειραιώς και Eurobank αλλά καλύτερη εικόνα για Alpha bank συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσης των τραπεζικών μετοχών....
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική στο limit down έκλεισε -30% στα 0,8470 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 199 εκατ.
Ξεκίνησε με νέα τιμή τα 1,21 ευρώ ενώ οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 3 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,0560 ευρώ προ RS ή 0,8470 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η διαπραγμάτευση τους γιατί απαιτείται αναπροσαρμογή με βάση τα reverse split.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,01 ευρώ με άνοδο +0,5% με όγκο 20,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,08 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,99 ευρώ ή προ RS 0,03980 ευρώ και σημειώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε με πτώση -33,33% στα 0,002 ευρώ με όγκο 14 εκατ τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,68 ευρώ με πτώση -6,85%.
Η τιμή εκκίνησης ήταν το 1 ευρώ, ο όγκος 519 χιλ και η κεφαλαιοποίηση 41 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,5660 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0056 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ δεν έχει ακόμη τιμή.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9320 ευρώ οριακά κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -5,86%, όγκο 13,6 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,0009160 ευρώ ή 0,9160 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1530 ευρώ με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank εκτός διαπραγμάτευσης θα ξεκινήσει εκ νέου η μετοχή στις 4 Δεκεμβρίου.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0080 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,08 ευρώ με άοδο +0,22% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 – Ξεχώρισαν με απώλειες ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,98 ευρώ με πτώση -2,96% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,08 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,83 ευρώ με πτώση -1,89% και αποτίμηση 4,32 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,71 ευρώ με πτώση -3,88% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,52 ευρώ με πτώση -2,69% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,07 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,2 ευρώ με πτώση -0,55% με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,65 ευρώ με πτώση -0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,44 ευρώ με άνοδο +0,91% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,51 ευρώ με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,5 ευρώ με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,27 ευρώ με άνοδο +0,96% και αποτίμηση 561 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0710 ευρώ με άνοδο +2,9% και όγκο 208 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,01 ευρώ με άνοδο +0.74%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 468 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,6 ευρώ με πτώση -0,62% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,23 ευρώ με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 355 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,48 ευρώ με πτώση -0,67% και αποτίμηση 534 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,33 ευρώ με άνοδο +2,9% και αποτίμηση 348 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,76%, το 2ετές 7,98% και spreads 728 μ.β.
Νέα επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Η ΕΚΤ σήμερα θα επιδράσει στις αγορές καίρια καθώς θα μειώσει επιτόκια και θα παρατείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Το ρίσκο χώρας στην Ελλάδα ενώ είχε μειωθεί αισθητά ωστόσο τελευταία, επικρατεί προβληματισμός.
Οι αποδόσεις βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα...ωστόσο η γρήγορη βελτίωση φέρνει και πωλήσεις στο πλαίσιο της κατοχύρωσης κερδών ενώ προφανώς υπάρχουν και ανησυχίες για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Δεκεμβρίου του 2015 στο 7,98% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 72,5 με 73,8 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,86% με 7,50%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 728 μονάδες βάσης από 688 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση εσχάτως.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 996 μονάδες βάσης από 990 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,9% ή 990 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,78%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,70 μ.β. με μέση απόδοση 7,7%, απόδοση αγοράς 8,01% και απόδοση πώλησης 7,4%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως η αγορά αναμένει τις αποφάσεις της ΕΚΤ.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,08%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,28%, η Ισπανία 1,50% και η Ιταλία 1,40%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,48% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Τα ευρωπαικά χρηματιστήρια δέχτηκαν πιέσεις, η ΕΚΤ δεν ενθουσίασε.
Οι αγορές επηρεάζονται προφανώς από τις αποφάσεις της ΕΚΤ που μείωσε τα επιτόκια αποδοχής καταθέσεων στο -0,30% από -0,20% άφησε αμετάβλητο το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο ενώ παρατείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης έως τον Μάρτιο του 2017.
Ήδη το ευρώ ενώ υποχωρούσε στα 1,055 δολάρια ανέκαμψε στα 1,085 δολάρια.
Οι τραπεζικές μετοχές δέχτηκαν και σήμερα πιέσεις καθώς ακόμη βρισκόμαστε στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών, αν και σήμερα οι όγκοι είναι ηπιότεροι.
Σήμερα 3/12 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της Εθνικής και ήδη βρίσκεται στο limit down στο -30% ωστόσο οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στις 14 Δεκεμβρίου.
Η Εθνική κάλυψε το βιβλίο προσφορών και τον στόχο των 300 εκατ ευρώ.
Πτώση και για την Πειραιώς -7%, να σημειωθεί ότι η Πειραιώς και Εθνική θα συνεχίσουν να συγκλίνουν με τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Alpha bank με οριακά κέρδη κρατάει την τιμή της ΑΜΚ και η Eurobank στα 0,99 ευρώ κάτω από την τιμή της αύξησης στο 1 ευρώ.
Σήμερα ξεκίνησε και η διαπραγμάτευση των warrants της Alpha με αυξημένο όγκο πάνω από 12 εκατ. ενώ στον FTSE 25 επικρατούν μεικτές τάσεις με τον ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ να δέχονται πιέσεις.
Προσοχή η πτώτη των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, το ράλι θα καθυστερήσει υπομονή.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 617,39 μονάδες με πτώση -1,40% έχοντας υψηλό ημέρας στις 626,79 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 600 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε μέτρια επίπεδα μετά το ρεκόρ χθες λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 64 εκατ. τεμάχια, με τα 46 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 14 εκατ στα warrants.
J P Morgan, HSBC, Morgan Stanley, KBWL, Goldman Sachs με trading στις ελληνικές τράπεζες
Συνεχίζουν σε πολύ μικρότερη ένταση και παλμό οι ξένοι τις συναλλαγές τους στις ελληνικές τράπεζες.
Μετά τον καταιγισμό χθες 2 Δεκεμβρίου, σήμερα συνεχίζουν τις αγοραπωλησίες τους με έμφαση την Alpha bank και την Eurobank
Στην Alpha η J P Morgan 11 εκατ η HSBC 7,5 εκατ η Bank of America 1,5 εκατ η Citigroup 1,2 εκατ η Deutsche bank 700 και η Morgan Stanley 300 χιλ.
Στο warrants της Alpha bank η KBWL 3 εκατ τεμάχια.
Στην Eurobank η Goldman Sachs 6,5 εκατ η Autonomus 300 χιλ. η UBS με 250 χιλ και η Deutsche bank 100 χιλ.
Στην Εθνική η BofA με 250 χιλ μετοχές.
Τι να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Τι μπορούμε να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Η Εθνική τράπεζα ξεκίνησε εκ νέου να διαπραγματεύεται με τιμή εκκίνησης1,21 ευρώ.
Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 14 Δεκεμίου.
Η Εθνική ήδη βρίσκεται στο limit down -30% στα 0,8470 ευρώ.
Έχει περιθώρια πτώση τουλάχιστον -50% καθώς θα συγκλίνει με την τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ.
Η Πειραιώς υποχωρεί -14% στα 0,6240 ευρώ χωρίς ακόμη να έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές που ξεκινούν 7 Δεκεμβρίου.
Η τιμή της ΑΜΚ της Πειραιώς στα 0,30 ευρώ και ημετοχή στα 0,6310 ευρώ έχει ακόμη περιθώρια πτώσης μέχρι να φθάσει στην τιμή της αύξησης ή και χαμηλότερα που είναι το πιθανότερο σενάριο.
Η Alpha bank με οριακά κέρδη οριακά υψηλότερα της τιμής της αύξησης στα 2 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι χθες 2/12 διακινήθηκε το 15% των μετοχών της Alpha bank από LME ομολογιακά της Credit Agricole και ασφαλιστικών Ταμείων.
Θυμίζουμε ότι η Alpha bank έκανε χρήση των περισσότερων ομολογιακών και τα LME κατείχαν το 32,89% ενώ το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει στο 25%.
Η Eurobank βρίσκεται οριακά χαμηλότερα της τιμής της αύξησης στο 1 ευρώ, διαθέτει τα λιγότερα LME ενώ πραγματοποίησε χθες 2/12 πετυχημένο placement του 5,32% των μετοχών της από την Eurolife.
Eurobank και Alpha bank αναμένεται να έχουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά βραχυχρόνια.
Οι 645 μονάδες η νέα αντίσταση για το χρηματιστήριο
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική και η ζώνη των 640 μονάδων τελικά μετατράπηκε σε ζώνη αντίστασης για το χρηματιστήριο.
Η πρώτη στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 620 και η δεύτερη στις 600 μονάδες!
Λογικά, σ'αυτά τα επίπεδα, μεταξύ των δύο στηρίξεων, δεν αποκλείεται να υπάρξει μία αντίδραση, τεχνικής κυρίως μορφής!
Η αντίσταση για τον Γενικό Δείκτη εντοπίζεται στις 645 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 45 και 41 μονάδες και η αντίσταση στις 61 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 βρίσκονται στις 182 και 175 μονάδες και η αντίσταση στις 192 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως δεν είναι απίθανο η πρώτη στήριξη του Γενικού Δείκτη (620 - 615 μονάδες) να δώσει μία αντίδραση τεχνικής μορφής και σύντομης διάρκειας με στόχο την προσέγγιση της σημαντικής πλέον αντίστασης των 645 μονάδων.
Στο limit down η Εθνική, πιέσεις στην Πειραιώς και Eurobank - Άντεξε η Alpha
Με limit down η Εθνική, πιέσεις στην Πειραιώς και Eurobank αλλά καλύτερη εικόνα για Alpha bank συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσης των τραπεζικών μετοχών....
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική στο limit down έκλεισε -30% στα 0,8470 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 199 εκατ.
Ξεκίνησε με νέα τιμή τα 1,21 ευρώ ενώ οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 3 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,0560 ευρώ προ RS ή 0,8470 ευρώ μετά reverse split.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η διαπραγμάτευση τους γιατί απαιτείται αναπροσαρμογή με βάση τα reverse split.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,01 ευρώ με άνοδο +0,5% με όγκο 20,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,08 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,99 ευρώ ή προ RS 0,03980 ευρώ και σημειώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε με πτώση -33,33% στα 0,002 ευρώ με όγκο 14 εκατ τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,68 ευρώ με πτώση -6,85%.
Η τιμή εκκίνησης ήταν το 1 ευρώ, ο όγκος 519 χιλ και η κεφαλαιοποίηση 41 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,5660 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0056 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ δεν έχει ακόμη τιμή.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9320 ευρώ οριακά κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -5,86%, όγκο 13,6 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,0009160 ευρώ ή 0,9160 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1530 ευρώ με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank εκτός διαπραγμάτευσης θα ξεκινήσει εκ νέου η μετοχή στις 4 Δεκεμβρίου.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0080 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,08 ευρώ με άοδο +0,22% με αποτίμηση 180 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 – Ξεχώρισαν με απώλειες ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,98 ευρώ με πτώση -2,96% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,08 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,83 ευρώ με πτώση -1,89% και αποτίμηση 4,32 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,71 ευρώ με πτώση -3,88% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,52 ευρώ με πτώση -2,69% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,07 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,2 ευρώ με πτώση -0,55% με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,65 ευρώ με πτώση -0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,44 ευρώ με άνοδο +0,91% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,51 ευρώ με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,5 ευρώ με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,27 ευρώ με άνοδο +0,96% και αποτίμηση 561 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0710 ευρώ με άνοδο +2,9% και όγκο 208 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,01 ευρώ με άνοδο +0.74%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 468 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,6 ευρώ με πτώση -0,62% και αποτίμηση 283 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,23 ευρώ με άνοδο +0,21% και αποτίμηση 355 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,48 ευρώ με πτώση -0,67% και αποτίμηση 534 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,33 ευρώ με άνοδο +2,9% και αποτίμηση 348 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,76%, το 2ετές 7,98% και spreads 728 μ.β.
Νέα επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων.
Η ΕΚΤ σήμερα θα επιδράσει στις αγορές καίρια καθώς θα μειώσει επιτόκια και θα παρατείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Το ρίσκο χώρας στην Ελλάδα ενώ είχε μειωθεί αισθητά ωστόσο τελευταία, επικρατεί προβληματισμός.
Οι αποδόσεις βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα...ωστόσο η γρήγορη βελτίωση φέρνει και πωλήσεις στο πλαίσιο της κατοχύρωσης κερδών ενώ προφανώς υπάρχουν και ανησυχίες για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 3 Δεκεμβρίου του 2015 στο 7,98% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 72,5 με 73,8 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,86% με 7,50%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 728 μονάδες βάσης από 688 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση εσχάτως.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 996 μονάδες βάσης από 990 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,9% ή 990 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,78%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,70 μ.β. με μέση απόδοση 7,7%, απόδοση αγοράς 8,01% και απόδοση πώλησης 7,4%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως η αγορά αναμένει τις αποφάσεις της ΕΚΤ.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,08%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,28%, η Ισπανία 1,50% και η Ιταλία 1,40%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,48% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών