Στο limit down -30% η Εθνική και Πειραιώς εύλογα κλείνουν την διαφορά μεταξύ τιμής ΑΜΚ και τρέχουσας τιμής - Μηδένισαν τα warrants, πτώση στον FTSE 25 έως -6%
(upd24)Σε ομηρία limit down -30% βρίσκονται οι τράπεζες ειδικά Εθνική και Πειραιώς αποκλειστικά λόγω τεράστιων αποκλίσεων μεταξύ των τιμών στα βιβλία προσφορών και των τρεχουσών τιμών στο χρηματιστήριο.
Οι μετοχές στο χρηματιστήριο των τραπεζών υποχωρούν γιατί κλείνουν τις διαφορές μεταξύ τιμών ΑΜΚ και τρεχουσών τιμών, οπότε η εικόνα της αγοράς είναι εύλογη και απόλυτα αναμενόμενη.
Θυμίζουμε ότι οι τιμές στα βιβλία προσφορών καθορίστηκαν ως εξής προ reverse split, Εθνική 0,02 ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τρέχουσα τιμή της Εθνικής στα 0,1570 ευρώ εμφανίζει premium +87% από την τιμή της ΑΜΚ όταν η Alpha bank βρίσκεται μόλις +27%.
Η τιμή της ΑΜΚ της Alpha 0,04 ευρώ, Πειραιώς 0,003 ευρώ και Eurobank 0,01 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Alpha bank και Eurobank εμφανίζουν σχετικά καλύτερη εικόνα σε σχέση με την Εθνική π.χ. καθώς οι διαφορές μεταξύ τιμών ΑΜΚ και spot αγοράς είναι μόλις 27%.
Έτσι εξηγείται γιατί Alpha και Eurobank έχουν καλύτερη εικόνα από Πειραιώς και Εθνική.
Άρα Εθνική και Πειραιώς έχουν ακόμη περίπου 2 limit down να πραγματοποιήσουν μέχρι να μειώσουν το χάσμα μεταξύ τιμών ΑΜΚ και τρεχουσών τιμών στο χρηματιστήριο και να προσεγγίσουν την Eurobank και Alpha bank.
Στο ήδη αρνητικό κλίμα συμβάλλει και η πτώση βασικών μετοχών του FTSE 25 έως -6%.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 643,51 μονάδες με πτώση -2,33% έχοντας υψηλό στις 657,41 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 650 μονάδες ως στήριξη είναι πολύ κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι μέτριος παρ΄ ότι οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 169 εκατ. τεμάχια, με τα 149 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 14 εκατ. στα warrants.
Πωλήσεις από Goldman Sachs, CVGXM KCG, J P Morgan στις ελληνικές τράπεζες - Πωλήσεις και στον ΟΠΑΠ
Μέχρι την εισαγωγή των νέων μετοχών των τραπεζών από τις ΑΜΚ θα συμβούν τα εξής
1)Θα κλείσει η μεγάλη διαφορά μεταξύ της τιμής της ΑΜΚ και της τρέχουσας στο χρηματιστήριο σε Πειραιώς και Εθνική.
2)Οι ομολογιούχοι LME θα πουλήσουν μετοχές που αντάλλαξαν
3)Υπάρχουν πολλά funds που έχουν κρατήσει ρευστότητα για να αγοράσουν μετοχές τραπεζών μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών.
Σήμερα στην Eurobank η BTIG 1,3 εκατ μετοχές η KCG 1 εκατ μετοχές η CVGX 1,5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η CVGX 2,5 εκατ η BofA 1 εκατ η Societe Generale 300 χιλ. μετοχές, η Deutsche bank 1 εκατ η INCA 1 εκατ.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs 10 εκατ μετοχές, η CVGX 600 χιλ, η INCA 200 χιλ. και η J P Μorgan 100 χιλ.
Στην Εθνική η J P Morgan 14 χιλ μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 20 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 49 εκατ. τεμάχια η J P Morgan 6,7 εκατ μετοχές, η BofA 6,1 εκατ.
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,1895 δολάρια ή 0,178 ευρώ με οριακή άνοδο +0,37% ύστερα από την ιστορική πτώση της Παρασκευής όπου έκλεισε στα 0,188 δολάρια -48,9%!
To ADR της Εθνικής διαπραγματεύεται ακόμα... με premium +11,7% από την τιμή 0,157 ευρώ που βρίσκεται η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 170 χιλ, η BofA 160 χιλ, η INCA 80 χιλ, η J P Morgan 42 χιλ
Κρίσιμη η στήριξη των 650 μονάδων - Η διάσπασή της επιταχύνει την πτωτική κίνηση
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την πρώτη σημαντική στήριξη στις 650 και τη δεύτερη στις 635 μονάδες.
Όπως έχουμε επισημάνει η διακράτηση των 650 μονάδων θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια καθώς η διάσπασή της θα επιταχύνει την πτωτική κίνηση έως την ζώνη των 635 μονάδων.
Η ζώνη των 635 μονάδων θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη καθώς εκεί θα κριθεί η ένταση του πτωτικού κύματος!
Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 680 μονάδες και μόνο η διάσπαση αυτής θα μπορούσε να αντιστρέψει το πτωτικό momentum.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 87 και στις 78 μονάδες!
Η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 παραμένει πτωτική με τις στηρίξεις στις 193 και 185 μονάδες και την αντίσταση στις 202 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως οποιαδήποτε ανοδική αντίδραση δε θεωρείται αξιόπιστη όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 680 μονάδες.
Στο limit down Εθνική και Πειραιώς - Αντιδρά με κέρδη +30% η Attica bank
Νέα ισχυρή διόρθωση σημειώθηκε στις τραπεζικές μετοχές, με την Εθνική και Πειραιώς στο limit down οι επενδυτές λόγω των ακραίων discount στις τιμές των ΑΜΚ πουλάνε κλείνουν την διαφορά το χάσμα με τις τρέχουσες τιμές.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,1570 ευρώ με πτώση -29,91% και όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 554 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 23 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,1570 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ στα 0,02 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,10 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με άνοδο +12,5% και όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,0520 ευρώ με πτώση -8,77% και όγκο 25,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 663 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,050 ευρώ και σημειώθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ καθορίστηκε στα 0,04 ευρώ προ RS.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,05 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με πτώση -12,5% και όγκο 8,1 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με πτώση -26,67%, διακινώντας όγκο 18,7 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 67 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0110 ευρώ και σημειώθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ καθορίστηκε στα 0,003 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0140 ευρώ με πτώση -17,65%, διακινώντας όγκο 99,2 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 205 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,0140 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split διαμορφώθηκε στα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1640 ευρώ με πτώση -1,2% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0130 ευρώ με άνοδο +30% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 13 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,008 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -0,66% με αποτίμηση 176 εκατ. ευρώ.
Κλιμακώθηκαν οι πιέσεις στον FTSE 25
Κλιμακώθηκαν οι πιέσεις τάσεις στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Ειδικά σήμερα ισχυρές πιέσεις δέχονται, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ ενώ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ διαφοροποιούνται από το γενικό αρνητικό κλίμα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,94 ευρώ με πτώση -0,95% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,43 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,27 ευρώ με πτώση -1,38% και αποτίμηση 4,5 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,15 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,31 ευρώ με πτώση -3,22% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,2 ευρώ με άνοδο +0,52% με την αποτίμηση στα 1,28 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,06 ευρώ με πτώση -4,95% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,39 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,48 ευρώ με πτώση -5,88% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,02 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,49 ευρώ με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,22 ευρώ με άνοδο +0,97% και αποτίμηση 555 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0680 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 475 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,32 ευρώ με πτώση -3,79%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 505 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,75 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 309 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,92 ευρώ με άνοδο +0,2% και αποτίμηση 373 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,63 ευρώ με πτώση -0,45% και αποτίμηση 473 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,41 ευρώ με πτώση -5,91% και αποτίμηση 353 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,12%, το 2ετές 6,37% και spreads 652 μ.β.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την οριακή πλειοψηφία της ελληνικής κυβέρνησης.
Το φιάσκο στην ΝΔ κρατάει τον ΣΥΡΙΖΑ σε συνοχή αλλά ο χρόνος της φθοράς κυλάει αντίστροφα.
Το ρίσκο χώρας στην Ελλάδα έχει μειωθεί αισθητά και οι αποδόσεις βρίσκονται σε χαμηλά έτους.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Νοεμβρίου του 2015 στο 6,37% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 76,25 με 77,30 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,12% και απόδοση πώλησης 6,94%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 652 μονάδες βάσης από 644 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή επιδείνωση στις 1000 μονάδες βάσης από 970μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,68%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,45 μ.β. με μέση απόδοση 6,37%, απόδοση αγοράς 6,68% και απόδοση πώλησης 6,05%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,02%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,53%, η Ισπανία 1,66% και η Ιταλία 1,52%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,51% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Οι μετοχές στο χρηματιστήριο των τραπεζών υποχωρούν γιατί κλείνουν τις διαφορές μεταξύ τιμών ΑΜΚ και τρεχουσών τιμών, οπότε η εικόνα της αγοράς είναι εύλογη και απόλυτα αναμενόμενη.
Θυμίζουμε ότι οι τιμές στα βιβλία προσφορών καθορίστηκαν ως εξής προ reverse split, Εθνική 0,02 ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τρέχουσα τιμή της Εθνικής στα 0,1570 ευρώ εμφανίζει premium +87% από την τιμή της ΑΜΚ όταν η Alpha bank βρίσκεται μόλις +27%.
Η τιμή της ΑΜΚ της Alpha 0,04 ευρώ, Πειραιώς 0,003 ευρώ και Eurobank 0,01 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Alpha bank και Eurobank εμφανίζουν σχετικά καλύτερη εικόνα σε σχέση με την Εθνική π.χ. καθώς οι διαφορές μεταξύ τιμών ΑΜΚ και spot αγοράς είναι μόλις 27%.
Έτσι εξηγείται γιατί Alpha και Eurobank έχουν καλύτερη εικόνα από Πειραιώς και Εθνική.
Άρα Εθνική και Πειραιώς έχουν ακόμη περίπου 2 limit down να πραγματοποιήσουν μέχρι να μειώσουν το χάσμα μεταξύ τιμών ΑΜΚ και τρεχουσών τιμών στο χρηματιστήριο και να προσεγγίσουν την Eurobank και Alpha bank.
Στο ήδη αρνητικό κλίμα συμβάλλει και η πτώση βασικών μετοχών του FTSE 25 έως -6%.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 643,51 μονάδες με πτώση -2,33% έχοντας υψηλό στις 657,41 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 650 μονάδες ως στήριξη είναι πολύ κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι μέτριος παρ΄ ότι οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,7 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 169 εκατ. τεμάχια, με τα 149 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 14 εκατ. στα warrants.
Πωλήσεις από Goldman Sachs, CVGXM KCG, J P Morgan στις ελληνικές τράπεζες - Πωλήσεις και στον ΟΠΑΠ
Μέχρι την εισαγωγή των νέων μετοχών των τραπεζών από τις ΑΜΚ θα συμβούν τα εξής
1)Θα κλείσει η μεγάλη διαφορά μεταξύ της τιμής της ΑΜΚ και της τρέχουσας στο χρηματιστήριο σε Πειραιώς και Εθνική.
2)Οι ομολογιούχοι LME θα πουλήσουν μετοχές που αντάλλαξαν
3)Υπάρχουν πολλά funds που έχουν κρατήσει ρευστότητα για να αγοράσουν μετοχές τραπεζών μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών.
Σήμερα στην Eurobank η BTIG 1,3 εκατ μετοχές η KCG 1 εκατ μετοχές η CVGX 1,5 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η CVGX 2,5 εκατ η BofA 1 εκατ η Societe Generale 300 χιλ. μετοχές, η Deutsche bank 1 εκατ η INCA 1 εκατ.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs 10 εκατ μετοχές, η CVGX 600 χιλ, η INCA 200 χιλ. και η J P Μorgan 100 χιλ.
Στην Εθνική η J P Morgan 14 χιλ μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 20 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 49 εκατ. τεμάχια η J P Morgan 6,7 εκατ μετοχές, η BofA 6,1 εκατ.
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,1895 δολάρια ή 0,178 ευρώ με οριακή άνοδο +0,37% ύστερα από την ιστορική πτώση της Παρασκευής όπου έκλεισε στα 0,188 δολάρια -48,9%!
To ADR της Εθνικής διαπραγματεύεται ακόμα... με premium +11,7% από την τιμή 0,157 ευρώ που βρίσκεται η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 170 χιλ, η BofA 160 χιλ, η INCA 80 χιλ, η J P Morgan 42 χιλ
Κρίσιμη η στήριξη των 650 μονάδων - Η διάσπασή της επιταχύνει την πτωτική κίνηση
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την πρώτη σημαντική στήριξη στις 650 και τη δεύτερη στις 635 μονάδες.
Όπως έχουμε επισημάνει η διακράτηση των 650 μονάδων θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια καθώς η διάσπασή της θα επιταχύνει την πτωτική κίνηση έως την ζώνη των 635 μονάδων.
Η ζώνη των 635 μονάδων θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη καθώς εκεί θα κριθεί η ένταση του πτωτικού κύματος!
Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 680 μονάδες και μόνο η διάσπαση αυτής θα μπορούσε να αντιστρέψει το πτωτικό momentum.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 87 και στις 78 μονάδες!
Η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 παραμένει πτωτική με τις στηρίξεις στις 193 και 185 μονάδες και την αντίσταση στις 202 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως οποιαδήποτε ανοδική αντίδραση δε θεωρείται αξιόπιστη όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 680 μονάδες.
Στο limit down Εθνική και Πειραιώς - Αντιδρά με κέρδη +30% η Attica bank
Νέα ισχυρή διόρθωση σημειώθηκε στις τραπεζικές μετοχές, με την Εθνική και Πειραιώς στο limit down οι επενδυτές λόγω των ακραίων discount στις τιμές των ΑΜΚ πουλάνε κλείνουν την διαφορά το χάσμα με τις τρέχουσες τιμές.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,1570 ευρώ με πτώση -29,91% και όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 554 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 23 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,1570 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ στα 0,02 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,10 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με άνοδο +12,5% και όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,0520 ευρώ με πτώση -8,77% και όγκο 25,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 663 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,050 ευρώ και σημειώθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ καθορίστηκε στα 0,04 ευρώ προ RS.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,05 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με πτώση -12,5% και όγκο 8,1 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με πτώση -26,67%, διακινώντας όγκο 18,7 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 67 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0110 ευρώ και σημειώθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ καθορίστηκε στα 0,003 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0140 ευρώ με πτώση -17,65%, διακινώντας όγκο 99,2 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 205 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 2015 στα 0,0140 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split διαμορφώθηκε στα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1640 ευρώ με πτώση -1,2% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0130 ευρώ με άνοδο +30% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 13 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,008 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9 ευρώ με πτώση -0,66% με αποτίμηση 176 εκατ. ευρώ.
Κλιμακώθηκαν οι πιέσεις στον FTSE 25
Κλιμακώθηκαν οι πιέσεις τάσεις στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Ειδικά σήμερα ισχυρές πιέσεις δέχονται, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ ενώ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ διαφοροποιούνται από το γενικό αρνητικό κλίμα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,94 ευρώ με πτώση -0,95% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,43 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,27 ευρώ με πτώση -1,38% και αποτίμηση 4,5 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,15 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,31 ευρώ με πτώση -3,22% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 19,2 ευρώ με άνοδο +0,52% με την αποτίμηση στα 1,28 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,06 ευρώ με πτώση -4,95% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,39 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,48 ευρώ με πτώση -5,88% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,02 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,49 ευρώ με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,22 ευρώ με άνοδο +0,97% και αποτίμηση 555 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0680 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 475 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,32 ευρώ με πτώση -3,79%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 505 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,75 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 309 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,92 ευρώ με άνοδο +0,2% και αποτίμηση 373 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,63 ευρώ με πτώση -0,45% και αποτίμηση 473 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,41 ευρώ με πτώση -5,91% και αποτίμηση 353 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,12%, το 2ετές 6,37% και spreads 652 μ.β.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την οριακή πλειοψηφία της ελληνικής κυβέρνησης.
Το φιάσκο στην ΝΔ κρατάει τον ΣΥΡΙΖΑ σε συνοχή αλλά ο χρόνος της φθοράς κυλάει αντίστροφα.
Το ρίσκο χώρας στην Ελλάδα έχει μειωθεί αισθητά και οι αποδόσεις βρίσκονται σε χαμηλά έτους.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 23 Νοεμβρίου του 2015 στο 6,37% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 76,25 με 77,30 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,12% και απόδοση πώλησης 6,94%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 652 μονάδες βάσης από 644 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή επιδείνωση στις 1000 μονάδες βάσης από 970μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,68%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,45 μ.β. με μέση απόδοση 6,37%, απόδοση αγοράς 6,68% και απόδοση πώλησης 6,05%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,02%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,53%, η Ισπανία 1,66% και η Ιταλία 1,52%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,51% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών