Πλήρης ανατροπή σκηνικού από +10% στο -12% οι τράπεζες λόγω εξευτελιστικών τιμών στις ΑΜΚ με discount έως -95% - Ανοδικά ο FTSE 25 έως +8% η ΔΕΗ - Ράλι στα ομόλογα...
(upd24)Οι εξευτελιστικές τιμές στις ΑΜΚ και στα βιβλία προσφορών προκάλεσαν σοκ και οδήγησαν τις τράπεζες σε βίαιη πτώση παρά το ισχυρό ανοδικό ξεκίνημα , ωστόσο ο FTSE 25 κινήθηκε ανοδικά συντηρώντας το χρηματιστήριο σε θετικό πρόσημο.
Eurobank και Alpha bank κάλυψαν τα βιβλία προσφορών μεν αλλά οι τιμές είναι χαμηλές ενώ δραματικά χαμηλότερες είναι οι τιμές σε Πειραιώς και Εθνική τράπεζα με discount -95%.
Τα βιβλία προσφορών θα παραμείνουν ανοικτά έως αύριο 18/11 στην Alpha bank, η Eurobank ίσως το κλείσει σήμερα 17 Νοεμβρίου ενώ Πειραιώς και Εθνική θα παρατείνουν για λίγες ημέρες τα βιβλία προσφορών ίσως έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ή 23/11.
Όσον αφορά τις τιμές των βιβλίων προσφορών η Πειραιώς 0,30 ευρώ μετά το reverse split, η Eurobank 1-1,5 ευρώ μετά reverse split, η Alpha 1,5-2 ευρώ μετά το RS, ΕΤΕ 0,30 ευρώ μετά το reverse split.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο έχασε την αρχική του δυναμική με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 657,88 μονάδες κέρδη +2,18% έχοντας χαμηλό στις 652,55 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 670 μονάδες ως αντίσταση είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος σήμερα είναι αυξανόμενος καθώς οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Λόγω των reverse split και μετά τις ΑΜΚ ο τραπεζικός κλάδος θα διαθέτει 4,5 δισεκ. μετοχές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 54,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 384 εκατ. τεμάχια, με τα 341 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 33 εκατ. στα warrants.
Ισχυρό trading και πωλήσεις στις τραπεζικές μετοχές από Credit Suisse, BofA, KBWL, Goldman Sachs, CVGX
Ισχυρό trading και πωλήσεις καταγράφονται και σήμερα στις ελληνικές τράπεζες από ξένους οι οποίοι έχουν ακολουθήσει στρατηγικές ακροτήτων λόγω των βιβλίων προσφορών που παραμένουν ακόμη ανοικτά αν και ειδικά σε Alpha και Eurobank καλύφθηκαν οι στόχοι.
Οι τιμές στα βιβλία προσφορών με discount -98% είναι τουλάχιστον εξευτελιστικές.
Σήμερα στην Eurobank η Credit Suisse 16 εκατ μετοχές, η Bank of America 6 εκατ μετοχές, η CVGX 6 εκατ, η INCA 2,5 εκατ. η Deutsche bank 1,5 εκατ και η Societe Generale 1 εκατ.
Στην Alpha Βank η Bank of America 11 εκατ η CVGX 5 εκατ η Goldman Sachs 500 χιλ. μετοχές, η INCA 700 χιλ μετοχές η Deutsche bank 1 εκατ η J P Morgan 650 χιλ.
Στο warrant της Alpha bank η KBWL 2 εκατ τεμάχια, η UBS 200 χιλ η Goldman Sachs 100 χιλ.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs 23 εκατ μετοχές, η CVGX 5 εκατ η BTIG 1 εκατ. η Deutsche bank 600 χιλ και η Barclays 300 χιλ.
Στην Εθνική η Deutsche bank 2,5 εκατ η Citigroup 1 εκατ μετοχές η CVGX 3 εκατ, η INCA με 1,2 εκατ μετοχές και Goldman Sachs 2,2 εκατ μτχ.
Στο ADR της Εθνικής στις 16 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 5,6 εκατ. τεμάχια και η Maxim Gorup 1,7 εκατ
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,508 δολάρια ή 0,477 ευρώ καταγράφοντας οριακή άνοδο +0,14% και διαπραγματεύεται πλέον με premium + 11,3% από την τιμή ( 0,423 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναμενόμενη και τεχνικά η σημερινή ανοδική αντίδραση - Δύσκολη η ζώνη των 670 μονάδων
Η αγορά λοιπόν ύστερα από τις θετικές εξελίξεις, πήρε ακριβώς την αφορμή που ήθελε για να αντιδράσει σήμερα...
Το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στις 643,85 μονάδες μας έδειξε και τεχνικά ότι θα γινόταν μία αντίδραση τεχνικής μορφής αφού ουσιαστικά διακρατήθηκε η σημαντικότατη στήριξη των 641 μονάδων παρά την πτώση...
Η στήριξη λοιπόν για το Γενικό Δείκτη παραμένει η ίδια (641 μονάδες) όπως ακριβώς και η αντίσταση που βρίσκεται στις 675 μονάδες.
Όπως έχουμε επισημάνει η ζώνη των 670 μονάδων θεωρείται αρκετά σημαντική και δύσκολη πλέον και όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από αυτή τη ζώνη δεν μπορεί να αλλάξει η βραχυπρόθεσμη τάση του που παραμένει πτωτική.
Η αντίσταση του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 185 μονάδες και οι στηρίξεις στις 135 και 120 μονάδες.
Η αντίσταση του FTSE25 βρίσκεται στις 200 μονάδες και οι στηρίξεις στις 187 και 180 μονάδες.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως το σημείο προσοχής της σημερινής αντίδρασης εστιάζεται στις 670 μονάδες όπου θα υπάρξει δυσκολία υπέρβασης καθώς όπως προαναφέραμε είναι αρκετά δύσκολη ζώνη.
Ισχυρή πτώση μετά την ανοδική αναλαμπή στις τράπεζες έως -12% - Ακραίο κερδοσκοπικό παιχνίδι στα warrants χωρίς νόημα
Πλήρη ανατροπή σκηνικού σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών, ξεκίνησαν έντονα ανοδικά αλλά στην πορεία οι ρευστοποιήσεις άλλαξαν ριζικά το κλίμα επί τα χείρω καθώς οι τιμές στα βιβλία προσφορών έχουν discount έως -98%....
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3790 ευρώ με πτώση -7,56% και όγκο 24,1 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,34 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,30 ευρώ μετά RS.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ με πτώση -19,05% και όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,0640 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 90,2 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 817 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0620 ευρώ και σημειώθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,036-0,041 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,06 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0120 ευρώ με άνοδο +33,33% και όγκο 12,2 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0360 ευρώ με πτώση -12,20%, διακινώντας όγκο 49,1 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 219 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0350 ευρώ και σημειώθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,30 ευρώ μετά reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 18,72 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0240 ευρώ με πτώση -11,11%, διακινώντας όγκο 175 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 352 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,015-0,02 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1670 ευρώ με άνοδο +0,6% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0160 ευρώ με πτώση -11,11% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 21 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0170 ευρώ και σημειώθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,14 ευρώ με άνοδο +0,22% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Ανοδική αντίδραση στον FTSE 25 με ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ στο επίκεντρο
Ανοδική αντίδραση σημειώθηκε στον FTSE 25 απόρροια της συμφωνίας Ελλάδος και δανειστών καθώς και της επιτυχούς κάλυψης των βιβλίων προσφορών σε Eurobank και Alpha bank.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,03 ευρώ με άνοδο +3,67% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,1 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,95 ευρώ με άνοδο +2,87% και αποτίμηση 4,38 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,15 ευρώ με άνοδο +7,52% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,79 ευρώ με άνοδο +2,11% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,16 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +0,33% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,01 ευρώ με άνοδο +1,49% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,92 ευρώ με άνοδο +5,35% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,75 ευρώ με άνοδο +5,60% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,21 ευρώ με άνοδο +1,21% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,24 ευρώ με άνοδο +4,71% και αποτίμηση 568 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισεστα 0,0810 ευρώ με πτώση -1,41% και όγκο 909 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,49 ευρώ με άνοδο +3,22%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 524 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,66 ευρώ με άνοδο +3,11% και αποτίμηση 293 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,89 ευρώ με πτώση -0,07% και αποτίμηση 372 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,7 ευρώ με πτώση -1,18% και αποτίμηση 478 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,3 ευρώ με άνοδο +6,85% και αποτίμηση 346 εκατ. ευρώ.
Νέο ράλι στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 6,71%, το 2ετές 5,37% και spreads 631 μ.β.
Νέα εντυπωσιακή βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα απόρροια της συμφωνίας Ελλάδος και δανειστών.
Το αγοραστικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά ομόλογα έχει εκτοξεύσει τις τιμές ενώ αντίστοιχα οι αποδόσεις πλησιάζουν τα χαμηλά του 2014.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Νοεμβρίου του 2015 στο 5,37% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 77,10 με 78,6 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 6.97% και απόδοση πώλησης 6,71%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 631 μονάδες βάσης από 639 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 980 μονάδες βάσης από 1012 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,8% ή 980 χιλ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα ισχυρή άνοδος σημειώνεται σήμερα στις τιμές του 5ετούς και 2ετούς ελληνικού ομολόγου….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,33%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,40 μ.β. με μέση απόδοση 5,70%, απόδοση αγοράς 6,06% απόδοση πώλησης 5,37%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν ήπιες αγοραπωλησίες.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,09%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,63%, η Ισπανία 1,79% και η Ιταλία 1,57%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,52% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Eurobank και Alpha bank κάλυψαν τα βιβλία προσφορών μεν αλλά οι τιμές είναι χαμηλές ενώ δραματικά χαμηλότερες είναι οι τιμές σε Πειραιώς και Εθνική τράπεζα με discount -95%.
Τα βιβλία προσφορών θα παραμείνουν ανοικτά έως αύριο 18/11 στην Alpha bank, η Eurobank ίσως το κλείσει σήμερα 17 Νοεμβρίου ενώ Πειραιώς και Εθνική θα παρατείνουν για λίγες ημέρες τα βιβλία προσφορών ίσως έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ή 23/11.
Όσον αφορά τις τιμές των βιβλίων προσφορών η Πειραιώς 0,30 ευρώ μετά το reverse split, η Eurobank 1-1,5 ευρώ μετά reverse split, η Alpha 1,5-2 ευρώ μετά το RS, ΕΤΕ 0,30 ευρώ μετά το reverse split.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο έχασε την αρχική του δυναμική με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 657,88 μονάδες κέρδη +2,18% έχοντας χαμηλό στις 652,55 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 670 μονάδες ως αντίσταση είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος σήμερα είναι αυξανόμενος καθώς οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Λόγω των reverse split και μετά τις ΑΜΚ ο τραπεζικός κλάδος θα διαθέτει 4,5 δισεκ. μετοχές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 54,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 384 εκατ. τεμάχια, με τα 341 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 33 εκατ. στα warrants.
Ισχυρό trading και πωλήσεις στις τραπεζικές μετοχές από Credit Suisse, BofA, KBWL, Goldman Sachs, CVGX
Ισχυρό trading και πωλήσεις καταγράφονται και σήμερα στις ελληνικές τράπεζες από ξένους οι οποίοι έχουν ακολουθήσει στρατηγικές ακροτήτων λόγω των βιβλίων προσφορών που παραμένουν ακόμη ανοικτά αν και ειδικά σε Alpha και Eurobank καλύφθηκαν οι στόχοι.
Οι τιμές στα βιβλία προσφορών με discount -98% είναι τουλάχιστον εξευτελιστικές.
Σήμερα στην Eurobank η Credit Suisse 16 εκατ μετοχές, η Bank of America 6 εκατ μετοχές, η CVGX 6 εκατ, η INCA 2,5 εκατ. η Deutsche bank 1,5 εκατ και η Societe Generale 1 εκατ.
Στην Alpha Βank η Bank of America 11 εκατ η CVGX 5 εκατ η Goldman Sachs 500 χιλ. μετοχές, η INCA 700 χιλ μετοχές η Deutsche bank 1 εκατ η J P Morgan 650 χιλ.
Στο warrant της Alpha bank η KBWL 2 εκατ τεμάχια, η UBS 200 χιλ η Goldman Sachs 100 χιλ.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs 23 εκατ μετοχές, η CVGX 5 εκατ η BTIG 1 εκατ. η Deutsche bank 600 χιλ και η Barclays 300 χιλ.
Στην Εθνική η Deutsche bank 2,5 εκατ η Citigroup 1 εκατ μετοχές η CVGX 3 εκατ, η INCA με 1,2 εκατ μετοχές και Goldman Sachs 2,2 εκατ μτχ.
Στο ADR της Εθνικής στις 16 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 5,6 εκατ. τεμάχια και η Maxim Gorup 1,7 εκατ
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,508 δολάρια ή 0,477 ευρώ καταγράφοντας οριακή άνοδο +0,14% και διαπραγματεύεται πλέον με premium + 11,3% από την τιμή ( 0,423 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναμενόμενη και τεχνικά η σημερινή ανοδική αντίδραση - Δύσκολη η ζώνη των 670 μονάδων
Η αγορά λοιπόν ύστερα από τις θετικές εξελίξεις, πήρε ακριβώς την αφορμή που ήθελε για να αντιδράσει σήμερα...
Το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στις 643,85 μονάδες μας έδειξε και τεχνικά ότι θα γινόταν μία αντίδραση τεχνικής μορφής αφού ουσιαστικά διακρατήθηκε η σημαντικότατη στήριξη των 641 μονάδων παρά την πτώση...
Η στήριξη λοιπόν για το Γενικό Δείκτη παραμένει η ίδια (641 μονάδες) όπως ακριβώς και η αντίσταση που βρίσκεται στις 675 μονάδες.
Όπως έχουμε επισημάνει η ζώνη των 670 μονάδων θεωρείται αρκετά σημαντική και δύσκολη πλέον και όσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από αυτή τη ζώνη δεν μπορεί να αλλάξει η βραχυπρόθεσμη τάση του που παραμένει πτωτική.
Η αντίσταση του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 185 μονάδες και οι στηρίξεις στις 135 και 120 μονάδες.
Η αντίσταση του FTSE25 βρίσκεται στις 200 μονάδες και οι στηρίξεις στις 187 και 180 μονάδες.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως το σημείο προσοχής της σημερινής αντίδρασης εστιάζεται στις 670 μονάδες όπου θα υπάρξει δυσκολία υπέρβασης καθώς όπως προαναφέραμε είναι αρκετά δύσκολη ζώνη.
Ισχυρή πτώση μετά την ανοδική αναλαμπή στις τράπεζες έως -12% - Ακραίο κερδοσκοπικό παιχνίδι στα warrants χωρίς νόημα
Πλήρη ανατροπή σκηνικού σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών, ξεκίνησαν έντονα ανοδικά αλλά στην πορεία οι ρευστοποιήσεις άλλαξαν ριζικά το κλίμα επί τα χείρω καθώς οι τιμές στα βιβλία προσφορών έχουν discount έως -98%....
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3790 ευρώ με πτώση -7,56% και όγκο 24,1 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,34 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,30 ευρώ μετά RS.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ με πτώση -19,05% και όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,0640 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 90,2 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 817 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0620 ευρώ και σημειώθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,036-0,041 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,06 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0120 ευρώ με άνοδο +33,33% και όγκο 12,2 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0360 ευρώ με πτώση -12,20%, διακινώντας όγκο 49,1 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 219 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0350 ευρώ και σημειώθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,30 ευρώ μετά reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 18,72 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0240 ευρώ με πτώση -11,11%, διακινώντας όγκο 175 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 352 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,015-0,02 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1670 ευρώ με άνοδο +0,6% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0160 ευρώ με πτώση -11,11% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 21 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0170 ευρώ και σημειώθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,14 ευρώ με άνοδο +0,22% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Ανοδική αντίδραση στον FTSE 25 με ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ στο επίκεντρο
Ανοδική αντίδραση σημειώθηκε στον FTSE 25 απόρροια της συμφωνίας Ελλάδος και δανειστών καθώς και της επιτυχούς κάλυψης των βιβλίων προσφορών σε Eurobank και Alpha bank.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,03 ευρώ με άνοδο +3,67% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,1 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,95 ευρώ με άνοδο +2,87% και αποτίμηση 4,38 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,15 ευρώ με άνοδο +7,52% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,79 ευρώ με άνοδο +2,11% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,16 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με άνοδο +0,33% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,01 ευρώ με άνοδο +1,49% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,92 ευρώ με άνοδο +5,35% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,75 ευρώ με άνοδο +5,60% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,21 ευρώ με άνοδο +1,21% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,24 ευρώ με άνοδο +4,71% και αποτίμηση 568 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισεστα 0,0810 ευρώ με πτώση -1,41% και όγκο 909 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,49 ευρώ με άνοδο +3,22%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 524 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,66 ευρώ με άνοδο +3,11% και αποτίμηση 293 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,89 ευρώ με πτώση -0,07% και αποτίμηση 372 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,7 ευρώ με πτώση -1,18% και αποτίμηση 478 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,3 ευρώ με άνοδο +6,85% και αποτίμηση 346 εκατ. ευρώ.
Νέο ράλι στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 6,71%, το 2ετές 5,37% και spreads 631 μ.β.
Νέα εντυπωσιακή βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα απόρροια της συμφωνίας Ελλάδος και δανειστών.
Το αγοραστικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά ομόλογα έχει εκτοξεύσει τις τιμές ενώ αντίστοιχα οι αποδόσεις πλησιάζουν τα χαμηλά του 2014.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 17 Νοεμβρίου του 2015 στο 5,37% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 77,10 με 78,6 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 6.97% και απόδοση πώλησης 6,71%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 631 μονάδες βάσης από 639 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 980 μονάδες βάσης από 1012 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,8% ή 980 χιλ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα ισχυρή άνοδος σημειώνεται σήμερα στις τιμές του 5ετούς και 2ετούς ελληνικού ομολόγου….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,33%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 96,40 μ.β. με μέση απόδοση 5,70%, απόδοση αγοράς 6,06% απόδοση πώλησης 5,37%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν ήπιες αγοραπωλησίες.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,09%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,63%, η Ισπανία 1,79% και η Ιταλία 1,57%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,52% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών