Μεικτές τάσεις στις τράπεζες έως -8% η Alpha Bank κέρδη για Eurobank και Εθνική - Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25
(upd24)Με απώλειες αλλά χωρίς ακρότητες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο επισκιάστηκε από το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι.
Οι τράπεζες έκλεισαν με μεικτά πρόσημα με απώλειες η Alpha bank -8,57% και η Πειραιώς -4,65% ενώ η Eurobank έκλεισε με κέρδη +3,85%.
Τα warrants συνεχίζουν να απαξιώνονται καθώς και σήμερα κατακρημνίστηκαν με απώλειες -47,06% ενώ ήπιες ρευστοποιήσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25.
Η ελληνική αγορά ωστόσο επηρεάζεται και από το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει επέλθει συμφωνία Ελλάδος δανειστών ενώ το σχεδιαζόμενο Euro Working Group αύριο 17 Νοεμβρίου τελεί υπό την αίρεση της συμφωνίας μπορεί να μετατεθεί το EWG για τις 19 Νοεμβρίου.
Οι τράπεζες που επηρεάζονται άμεσα από την συμφωνία με τους δανειστές καθώς έχουν ανοικτά βιβλία προσφορών ωστόσο ενώ υπήρχε ο κίνδυνος μετάθεσης η Eurobank ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το βιβλίο προσφορών αύριο 17 Νοεμβρίου όπως είχε προγραμματιστεί καθώς η ΑΜΚ έχει καλυφθεί.
Πάντως ο SSM μείωσε οριακά τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών αποδεχόμενος δράσεις που έχουν αναλάβει.
Συνολικά μειώθηκαν οι κεφαλαιακές ανάγκες στον κλάδο κατά 500 εκατ ευρώ περίπου πλην των LME των ομολογιακών.
Όσον αφορά τις τιμές των βιβλίων προσφορών η Πειραιώς 0,030-0,028 ευρώ, η Eurobank 0,018-0,024 ευρώ, η Alpha 0,065 ευρώ, ΕΤΕ 0,25 ευρώ
Οι 4 τράπεζες θα αντλήσουν σε νέα κεφάλαια 6,2 δισεκ. ενώ θα κάνουν χρήση και των ομολογιακών LME.
Οι πιέσεις που ασκούνται στις τράπεζες είναι εύλογες οι ξένοι επενδυτές εκβιάζουν χαμηλές τιμές ή πουλάνε στην spot αγορά για να αγοράσουν φθηνότερα τα βιβλία προσφορών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει τελικώς στις 643,85 μονάδες με πτώση -1,34% έχοντας υψηλό στις 652,61 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 640 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι μέτριος καθώς οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 371 εκατ. τεμάχια, με τα 313 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 50 εκατ. στα warrants.
Επιθετικές κινήσεις με μεγάλες αγοραπωλησίες στις τράπεζες από Credit Suisse, J P Morgan, KBWL, BofA, Goldman Sachs
Επιθετικές κινήσεις ξένων καταγράφονται σήμερα στις τράπεζες με μεγάλες αγοραπωλησίες που εστιάζονται προφανώς στα βιβλία προσφορών.
Το ενδιαφέρον είναι οι μεγάλες και επιθετικές κινήσεις.
Σήμερα στην Eurobank η Credit Suisse με 30 εκατ η J P Morgan με 46 εκατ. η UBS 4 εκατ η CVGX 2 εκατ τεμάχια.
Στην Alpha Βank KBWL 36 εκατ η Bank of America Merrill Lynch 16 εκατ μετοχές, η J P Morgan 17 εκατ η CVGX 2,5 εκατ.
Στην Πειραιώς η J P Morgan 600 χιλ μετοχές η CVGX 1,5 εκατ μετοχές η INCA 1,3 εκατ η Barclays 900 χιλ η Bank of America 200 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 3,5 εκατ η Credit Suisse 1 εκατ η CVGX 1,5 εκατ. η Deutsche bank 9 εκατ μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 13 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 7,5 εκατ. τεμάχια η Maxim Gorup 3,5 εκατ.
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,49 δολάρια ή 0,46 ευρώ καταγράφοντας πτώση -5,77% και διαπραγματεύεται πλέον με premium +8,5% από την τιμή (0,42 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σημαντική η διακράτηση της ζώνης των 640 μονάδων
Πτωτικά έκλεισε και η εβδομάδα που πέρασε για το Γενικό Δείκτη στις 652,61 μονάδες.
Έτσι, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική με την πρώτη σημαντική στήριξη να βρίσκεται στις 641 μονάδες.
Πιθανή πτωτική διάσπαση της στήριξης αυτής επιταχύνει την πτωτική κίνηση έως την επόμενη στήριξη των 625 μονάδων.
Η αντίσταση εντοπίζεται στις 675 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού δείκτη παραμένει πτωτική με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 135 και 120 μονάδες και την αντίσταση στις 180 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 βρίσκονται στις 188 και 181 μονάδες και η αντίσταση στις 202 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες -8% η Αlpha bank αλλά +4% η Εurobank
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις τραπεζικές μετοχές, γενικώς επενδυτές λόγω των υψηλών discount πουλάνε για να αγοράζουν μετοχές τραπεζών σε χαμηλότερες τιμές.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,41 ευρώ με άνοδο +1,49% και όγκο 11,8 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,44 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ προ RS.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0210 ευρώ με πτώση -12,5% και όγκο 806 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,0640 ευρώ με πτώση -8,57% και όγκο 129 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 817 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,06 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με πτώση -47,06% και όγκο 15,6 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με πτώση -4,65%, διακινώντας όγκο 27 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 250 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0390 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,028 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με πτώση -33,33% με όγκο 33 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0270 ευρώ με άνοδο +3,85%, διακινώντας όγκο 146 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 397 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1660 ευρώ με πτώση -0,6% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0180 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 962 χιλ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 18,8 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0170 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,12 ευρώ με πτώση -0,76% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Πτώση χωρίς ακρότητες και με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,25 ευρώ με πτώση -0,23% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,8 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με άνοδο +1,75% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,79 ευρώ με πτώση -2,24% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,65 ευρώ με πτώση -1,48% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,12 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,94 ευρώ με πτώση -1,43% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,73 ευρώ με πτώση -1,94% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,67 ευρώ με πτώση -4,11% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,18 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,1 ευρώ με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,1 ευρώ με πτώση -6,08% και αποτίμηση 543 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με πτώση -1,19% και όγκο 605 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 435 ευρώ με πτώση -3,33%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 508 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,61 ευρώ με πτώση -5,85% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,9 ευρώ με πτώση -1,97% και αποτίμηση 372 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,78 ευρώ με πτώση -1,74% και αποτίμηση 484 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,96 ευρώ με άνοδο +0,2% και αποτίμηση 324 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 6,90%, το 2ετές 5,75% και spreads 646 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα οι επενδυτές παρά το σοκ στο Παρίσι αντιδρούν ψύχραιμα, έχει αποφευχθεί ο πανικός και οι επενδυτές δίνουν την απάντηση τους απέναντι σε ψυχικά άρρωστους που σκοτώνουν αθώους πολίτες.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Νοεμβρίου του 2015 στο 5,75% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 76 με 77,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,16% και απόδοση πώλησης 6,90%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 646 μονάδες βάσης από 670 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1000 μονάδες βάσης από 1019 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,58%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,90 μ.β. με μέση απόδοση 6,05%, με απόδοση πώλησης 5,75% απόδοση αγοράς 6,35%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, οι επενδυτές αντέδρασαν πολύ ψύχραιμα στο τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν οι αγοραστές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,10%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,69%, η Ισπανία 1,80% και η Ιταλία 1,57%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,57% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες έκλεισαν με μεικτά πρόσημα με απώλειες η Alpha bank -8,57% και η Πειραιώς -4,65% ενώ η Eurobank έκλεισε με κέρδη +3,85%.
Τα warrants συνεχίζουν να απαξιώνονται καθώς και σήμερα κατακρημνίστηκαν με απώλειες -47,06% ενώ ήπιες ρευστοποιήσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25.
Η ελληνική αγορά ωστόσο επηρεάζεται και από το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει επέλθει συμφωνία Ελλάδος δανειστών ενώ το σχεδιαζόμενο Euro Working Group αύριο 17 Νοεμβρίου τελεί υπό την αίρεση της συμφωνίας μπορεί να μετατεθεί το EWG για τις 19 Νοεμβρίου.
Οι τράπεζες που επηρεάζονται άμεσα από την συμφωνία με τους δανειστές καθώς έχουν ανοικτά βιβλία προσφορών ωστόσο ενώ υπήρχε ο κίνδυνος μετάθεσης η Eurobank ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το βιβλίο προσφορών αύριο 17 Νοεμβρίου όπως είχε προγραμματιστεί καθώς η ΑΜΚ έχει καλυφθεί.
Πάντως ο SSM μείωσε οριακά τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών αποδεχόμενος δράσεις που έχουν αναλάβει.
Συνολικά μειώθηκαν οι κεφαλαιακές ανάγκες στον κλάδο κατά 500 εκατ ευρώ περίπου πλην των LME των ομολογιακών.
Όσον αφορά τις τιμές των βιβλίων προσφορών η Πειραιώς 0,030-0,028 ευρώ, η Eurobank 0,018-0,024 ευρώ, η Alpha 0,065 ευρώ, ΕΤΕ 0,25 ευρώ
Οι 4 τράπεζες θα αντλήσουν σε νέα κεφάλαια 6,2 δισεκ. ενώ θα κάνουν χρήση και των ομολογιακών LME.
Οι πιέσεις που ασκούνται στις τράπεζες είναι εύλογες οι ξένοι επενδυτές εκβιάζουν χαμηλές τιμές ή πουλάνε στην spot αγορά για να αγοράσουν φθηνότερα τα βιβλία προσφορών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει τελικώς στις 643,85 μονάδες με πτώση -1,34% έχοντας υψηλό στις 652,61 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 640 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι μέτριος καθώς οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 371 εκατ. τεμάχια, με τα 313 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 50 εκατ. στα warrants.
Επιθετικές κινήσεις με μεγάλες αγοραπωλησίες στις τράπεζες από Credit Suisse, J P Morgan, KBWL, BofA, Goldman Sachs
Επιθετικές κινήσεις ξένων καταγράφονται σήμερα στις τράπεζες με μεγάλες αγοραπωλησίες που εστιάζονται προφανώς στα βιβλία προσφορών.
Το ενδιαφέρον είναι οι μεγάλες και επιθετικές κινήσεις.
Σήμερα στην Eurobank η Credit Suisse με 30 εκατ η J P Morgan με 46 εκατ. η UBS 4 εκατ η CVGX 2 εκατ τεμάχια.
Στην Alpha Βank KBWL 36 εκατ η Bank of America Merrill Lynch 16 εκατ μετοχές, η J P Morgan 17 εκατ η CVGX 2,5 εκατ.
Στην Πειραιώς η J P Morgan 600 χιλ μετοχές η CVGX 1,5 εκατ μετοχές η INCA 1,3 εκατ η Barclays 900 χιλ η Bank of America 200 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 3,5 εκατ η Credit Suisse 1 εκατ η CVGX 1,5 εκατ. η Deutsche bank 9 εκατ μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 13 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 7,5 εκατ. τεμάχια η Maxim Gorup 3,5 εκατ.
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,49 δολάρια ή 0,46 ευρώ καταγράφοντας πτώση -5,77% και διαπραγματεύεται πλέον με premium +8,5% από την τιμή (0,42 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σημαντική η διακράτηση της ζώνης των 640 μονάδων
Πτωτικά έκλεισε και η εβδομάδα που πέρασε για το Γενικό Δείκτη στις 652,61 μονάδες.
Έτσι, η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική με την πρώτη σημαντική στήριξη να βρίσκεται στις 641 μονάδες.
Πιθανή πτωτική διάσπαση της στήριξης αυτής επιταχύνει την πτωτική κίνηση έως την επόμενη στήριξη των 625 μονάδων.
Η αντίσταση εντοπίζεται στις 675 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού δείκτη παραμένει πτωτική με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 135 και 120 μονάδες και την αντίσταση στις 180 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 βρίσκονται στις 188 και 181 μονάδες και η αντίσταση στις 202 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες -8% η Αlpha bank αλλά +4% η Εurobank
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις τραπεζικές μετοχές, γενικώς επενδυτές λόγω των υψηλών discount πουλάνε για να αγοράζουν μετοχές τραπεζών σε χαμηλότερες τιμές.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,41 ευρώ με άνοδο +1,49% και όγκο 11,8 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,44 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ προ RS.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0210 ευρώ με πτώση -12,5% και όγκο 806 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,0640 ευρώ με πτώση -8,57% και όγκο 129 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 817 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,06 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με πτώση -47,06% και όγκο 15,6 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0410 ευρώ με πτώση -4,65%, διακινώντας όγκο 27 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 250 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0390 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,028 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0020 ευρώ με πτώση -33,33% με όγκο 33 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0270 ευρώ με άνοδο +3,85%, διακινώντας όγκο 146 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 397 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1660 ευρώ με πτώση -0,6% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0180 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 962 χιλ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 18,8 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0170 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,12 ευρώ με πτώση -0,76% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Πτώση χωρίς ακρότητες και με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,25 ευρώ με πτώση -0,23% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,8 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ με άνοδο +1,75% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,79 ευρώ με πτώση -2,24% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,65 ευρώ με πτώση -1,48% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,12 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,94 ευρώ με πτώση -1,43% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,73 ευρώ με πτώση -1,94% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,67 ευρώ με πτώση -4,11% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,18 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,1 ευρώ με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,1 ευρώ με πτώση -6,08% και αποτίμηση 543 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με πτώση -1,19% και όγκο 605 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 435 ευρώ με πτώση -3,33%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 508 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,61 ευρώ με πτώση -5,85% και αποτίμηση 284 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,9 ευρώ με πτώση -1,97% και αποτίμηση 372 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,78 ευρώ με πτώση -1,74% και αποτίμηση 484 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,96 ευρώ με άνοδο +0,2% και αποτίμηση 324 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 6,90%, το 2ετές 5,75% και spreads 646 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα οι επενδυτές παρά το σοκ στο Παρίσι αντιδρούν ψύχραιμα, έχει αποφευχθεί ο πανικός και οι επενδυτές δίνουν την απάντηση τους απέναντι σε ψυχικά άρρωστους που σκοτώνουν αθώους πολίτες.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Νοεμβρίου του 2015 στο 5,75% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 76 με 77,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,16% και απόδοση πώλησης 6,90%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 646 μονάδες βάσης από 670 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1000 μονάδες βάσης από 1019 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,58%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,90 μ.β. με μέση απόδοση 6,05%, με απόδοση πώλησης 5,75% απόδοση αγοράς 6,35%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, οι επενδυτές αντέδρασαν πολύ ψύχραιμα στο τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν οι αγοραστές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,10%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,69%, η Ισπανία 1,80% και η Ιταλία 1,57%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,57% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών