Διττή εικόνα στις τράπεζες με Εθνική έως +3,5% ενώ Πειραιώς και Alpha Bank έως -9% - Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25
(upd24)Υπό το βάρος των επιλεκτικών ρευστοποιήσεων το ελληνικό χρηματιστήριο διολίσθησε σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα καθώς ξεθώριασε η ανοδική τραπεζική αναλαμπή που σημειώθηκε στο ξεκίνημα της συνεδρίασης εν μέσω παραπληροφόρησης για τις τιμές των βιβλίων προσφορών.
Ωστόσο η επικείμενη συμφωνία Ελλάδος με δανειστές και το EWG που θα πραγματοποιηθεί μάλλον 16 Νοεμβρίου θα δώσει ώθηση στην αγορά.
Οι τράπεζες ενώ ξεκίνησαν πολύ δυναμικά εντούτοις στην πορεία η άνοδος ξεθώριασε καθώς είχαν υπάρξει λανθασμένες διαρροές για τις τιμές των βιβλίων προσφορών.
Ποιες οι τιμές;
Με βάση πληροφορίες του bankingnews.gr οι τιμές στα βιβλία προσφορών προ των reverse split θα είναι Πειραιώς 0,038-0,036 ή χαμηλότερα προς τα 0,03 ευρώ, Eurobank 0,024-0,026, Alpha 0,07 με 0,068, ΕΤΕ 0,25 ευρώ
Οι 4 τράπεζες θα αντλήσουν σε νέα κεφάλαια 6,2 δισεκ. ενώ θα κάνουν χρήση και των ομολογιακών LME.
Ωστόσο είναι 100% λάθος η απόφαση να ανοίξουν ταυτόχρονα 4 βιβλία προσφορών….μεγάλο λάθος.
Οι πιέσεις που ασκήθηκαν στις τράπεζες είναι εύλογες οι ξένοι επενδυτές εκβιάζουν χαμηλές τιμές ή πουλάνε στην spot αγορά για να αγοράσουν φθηνότερα τα βιβλία προσφορών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 652,61 μονάδες με πτώση -1% έχοντας υψηλό στις 667,35 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 655 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι μέτριος παρ΄ ότι οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 56 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 404,5 εκατ. τεμάχια, με τα 371 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 27,5 εκατ. στα warrants.
Trading και πωλήσεις από KBWL, CVGX, Bank of America Merrill Lynch, J P Morgan, HSBC, INCA στις ελληνικές τράπεζες
Μπορεί να βρίσκονται σε εξέλιξη τα βιβλία προσφορών αλλά οι ξένοι συνεχίζουν τις μεγάλες κινήσεις αγοραπωλησιών.
Τα πολύ χαμηλά discount επιδρούν στην αγορά και στην επενδυτικές συμπεριφορές των ξένων.
Οι ξένοι πουλάνε για να μπορούν πελάτες τους να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών σε χαμηλότερες τιμές.
Σήμερα στην Eurobank η HSBC 12 εκατ CVGX 2,5 εκατ. μετοχές η INCA 1,2 εκατ. η Bank of America 4 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η KBWL 18 εκατ η Bank of America 10 εκατ. η CVGX 2 εκατ μετοχές, η J P Morgan 6 εκατ μετοχές.
Στην Πειραιώς η CVGX 3,5 εκατ μετοχές, η Bank of America 1,5 εκατ μετοχές η Barcalys 500 χιλ και η J P Morgan 200 χιλ. τεμάχια.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 1,3 εκατ μτχ η CVGX 1,2 εκατ. η Infinet 900 χιλ η INCA 200 χιλ και η Deutsche bank 100 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 12 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 8,1 εκατ. τεμάχια η Maxim Group 3,3 εκατ.
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,50 δολάρια ή 0,46 ευρώ καταγράφοντας πτώση -1,96% και διαπραγματεύεται πλέον με premium + 13% από την τιμή ( 0,40 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σημαντικότατη πλέον η αντίσταση των 685 μονάδων
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη είναι και θα παραμένει πτωτική όσο ο Δείκτης βρίσκεται κάτω από τη σημαντική και γνώριμη αντίσταση των 685 μονάδων.
Οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 650 και 635 μονάδες. Πρωταγωνιστής αυτής της εβδομάδας ο τραπεζικός Δείκτης, όπου μετά τις συνεχείς απώλειες και τα νέα ιστορικά χαμηλά σήμερα αντιδρά ως όφειλε... τόσο τεχνικά όσο και λόγω καλών ειδήσεων.
Η αντίσταση για το Δείκτη των τραπεζών εντοπίζεται στις 180 μονάδες και οι στηρίξεις στις 155 και 135 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 βρίσκονται στις 193 και 186 μονάδες και η αντίσταση στις 203 μονάδες.
Ξεθώριασε η τραπεζική αναλαμπή, απώλειες έως -9%
Η προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης στις τράπεζες ξεθώριασε με ισχυρή πτώση έως -9% πλην της Eurobank και Εθνικής.
Οι ξένοι συνεχίζουν να πουλάνε για να αγοράζουν μετοχές τραπεζών σε χαμηλότερες τιμές.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,4040 ευρώ με άνοδο +3,59% και όγκο 15,5 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,4 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0240 ευρώ με πτώση -4% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,07 ευρώ με πτώση -9,09% και όγκο 106,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 893 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,065 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ με πτώση -10,53% και όγκο 8,3 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0430 ευρώ με πτώση -8,51%, διακινώντας όγκο 43,9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 262 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0390 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,034 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με πτώση -40% με όγκο 25,7 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0260 ευρώ αμετάβλητη, διακινώντας όγκο 190 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 382 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,024 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1670 ευρώ με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0180 ευρώ με πτώση -5,26% και όγκο 1,21 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 18 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0170 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,19 ευρώ με πτώση -0,22% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Ισχυρά κέρδη για ΔΕΗ +5,38% λόγω MSCI
Ήπιες τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,3 ευρώ με πτώση -2,52% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,8 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,55 ευρώ με άνοδο +0,659% και αποτίμηση 4,19 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,9 ευρώ με άνοδο +5,38% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Η άνοδος της μετοχής της ΔΕΗ αποδίδεται αποκλειστικά στην αναβάθμιση της μετοχής στον δείκτη MSCI Standard
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,75 ευρώ με πτώση -2,17% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,15 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 7,6 και 8 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,2 ευρώ με πτώση -1,09 με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,1 ευρώ με πτώση -0,57% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,87 ευρώ με πτώση -3,94% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ ενώ η στήριξη προσδιορίζεται στα 4,5 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,1 ευρώ με πτώση -2,86% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,06 ευρώ με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,43 ευρώ με πτώση -0,55% και αποτίμηση 578 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0840 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 593 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,5 ευρώ με πτώση -0,22%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 526 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -1,16% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,2 ευρώ με άνοδο +2,01% και αποτίμηση 380 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,9 ευρώ με πτώση -1,29% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,95 ευρώ με πτώση -1% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Ισχυρό ανοδικό ράλι στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7%, το 2ετές 6,12% και spreads 655 μ.β.
Εντυπωσιακή βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα απόρροια της επερχόμενης συμφωνίας Ελλάδος με τους δανειστές.
Οι επενδυτές προβαίνουν σε αγορές οδηγώντας σε νέα χαμηλά τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Νοεμβρίου του 2015 στο 6,12% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 75,45 με 76,9 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,25% και απόδοση πώλησης 7%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 655 μονάδες βάσης από 670 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 950 μονάδες βάσης από 1000 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,5% ή 950 χιλ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μεγάλη βελτίωση σήμερα στις τιμές του 5ετούς και 2ετούς ελληνικού ομολόγου.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,60%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,75 μ.β. με μέση απόδοση 6,12%, απόδοση αγοράς 6,29%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν οι πωλήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,80%, η Ισπανία 1,82% και η Ιταλία 1,59%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,58% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο η επικείμενη συμφωνία Ελλάδος με δανειστές και το EWG που θα πραγματοποιηθεί μάλλον 16 Νοεμβρίου θα δώσει ώθηση στην αγορά.
Οι τράπεζες ενώ ξεκίνησαν πολύ δυναμικά εντούτοις στην πορεία η άνοδος ξεθώριασε καθώς είχαν υπάρξει λανθασμένες διαρροές για τις τιμές των βιβλίων προσφορών.
Ποιες οι τιμές;
Με βάση πληροφορίες του bankingnews.gr οι τιμές στα βιβλία προσφορών προ των reverse split θα είναι Πειραιώς 0,038-0,036 ή χαμηλότερα προς τα 0,03 ευρώ, Eurobank 0,024-0,026, Alpha 0,07 με 0,068, ΕΤΕ 0,25 ευρώ
Οι 4 τράπεζες θα αντλήσουν σε νέα κεφάλαια 6,2 δισεκ. ενώ θα κάνουν χρήση και των ομολογιακών LME.
Ωστόσο είναι 100% λάθος η απόφαση να ανοίξουν ταυτόχρονα 4 βιβλία προσφορών….μεγάλο λάθος.
Οι πιέσεις που ασκήθηκαν στις τράπεζες είναι εύλογες οι ξένοι επενδυτές εκβιάζουν χαμηλές τιμές ή πουλάνε στην spot αγορά για να αγοράσουν φθηνότερα τα βιβλία προσφορών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 652,61 μονάδες με πτώση -1% έχοντας υψηλό στις 667,35 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 655 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι μέτριος παρ΄ ότι οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 56 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 404,5 εκατ. τεμάχια, με τα 371 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 27,5 εκατ. στα warrants.
Trading και πωλήσεις από KBWL, CVGX, Bank of America Merrill Lynch, J P Morgan, HSBC, INCA στις ελληνικές τράπεζες
Μπορεί να βρίσκονται σε εξέλιξη τα βιβλία προσφορών αλλά οι ξένοι συνεχίζουν τις μεγάλες κινήσεις αγοραπωλησιών.
Τα πολύ χαμηλά discount επιδρούν στην αγορά και στην επενδυτικές συμπεριφορές των ξένων.
Οι ξένοι πουλάνε για να μπορούν πελάτες τους να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών σε χαμηλότερες τιμές.
Σήμερα στην Eurobank η HSBC 12 εκατ CVGX 2,5 εκατ. μετοχές η INCA 1,2 εκατ. η Bank of America 4 εκατ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η KBWL 18 εκατ η Bank of America 10 εκατ. η CVGX 2 εκατ μετοχές, η J P Morgan 6 εκατ μετοχές.
Στην Πειραιώς η CVGX 3,5 εκατ μετοχές, η Bank of America 1,5 εκατ μετοχές η Barcalys 500 χιλ και η J P Morgan 200 χιλ. τεμάχια.
Στην Εθνική η Goldman Sachs 1,3 εκατ μτχ η CVGX 1,2 εκατ. η Infinet 900 χιλ η INCA 200 χιλ και η Deutsche bank 100 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 12 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 8,1 εκατ. τεμάχια η Maxim Group 3,3 εκατ.
To ADR της Εθνικής στην προσυνεδρίαση διαπραγματεύεται στα 0,50 δολάρια ή 0,46 ευρώ καταγράφοντας πτώση -1,96% και διαπραγματεύεται πλέον με premium + 13% από την τιμή ( 0,40 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σημαντικότατη πλέον η αντίσταση των 685 μονάδων
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη είναι και θα παραμένει πτωτική όσο ο Δείκτης βρίσκεται κάτω από τη σημαντική και γνώριμη αντίσταση των 685 μονάδων.
Οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 650 και 635 μονάδες. Πρωταγωνιστής αυτής της εβδομάδας ο τραπεζικός Δείκτης, όπου μετά τις συνεχείς απώλειες και τα νέα ιστορικά χαμηλά σήμερα αντιδρά ως όφειλε... τόσο τεχνικά όσο και λόγω καλών ειδήσεων.
Η αντίσταση για το Δείκτη των τραπεζών εντοπίζεται στις 180 μονάδες και οι στηρίξεις στις 155 και 135 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 βρίσκονται στις 193 και 186 μονάδες και η αντίσταση στις 203 μονάδες.
Ξεθώριασε η τραπεζική αναλαμπή, απώλειες έως -9%
Η προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης στις τράπεζες ξεθώριασε με ισχυρή πτώση έως -9% πλην της Eurobank και Εθνικής.
Οι ξένοι συνεχίζουν να πουλάνε για να αγοράζουν μετοχές τραπεζών σε χαμηλότερες τιμές.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,4040 ευρώ με άνοδο +3,59% και όγκο 15,5 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,4 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0240 ευρώ με πτώση -4% και όγκο 1 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,07 ευρώ με πτώση -9,09% και όγκο 106,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 893 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,065 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0170 ευρώ με πτώση -10,53% και όγκο 8,3 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0430 ευρώ με πτώση -8,51%, διακινώντας όγκο 43,9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 262 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0390 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,034 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με πτώση -40% με όγκο 25,7 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0260 ευρώ αμετάβλητη, διακινώντας όγκο 190 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 382 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,024 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1670 ευρώ με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0180 ευρώ με πτώση -5,26% και όγκο 1,21 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 18 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0170 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,19 ευρώ με πτώση -0,22% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Ισχυρά κέρδη για ΔΕΗ +5,38% λόγω MSCI
Ήπιες τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,3 ευρώ με πτώση -2,52% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,8 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,55 ευρώ με άνοδο +0,659% και αποτίμηση 4,19 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,9 ευρώ με άνοδο +5,38% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Η άνοδος της μετοχής της ΔΕΗ αποδίδεται αποκλειστικά στην αναβάθμιση της μετοχής στον δείκτη MSCI Standard
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,75 ευρώ με πτώση -2,17% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,15 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 7,6 και 8 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,2 ευρώ με πτώση -1,09 με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,1 ευρώ με πτώση -0,57% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,87 ευρώ με πτώση -3,94% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ ενώ η στήριξη προσδιορίζεται στα 4,5 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,1 ευρώ με πτώση -2,86% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,06 ευρώ με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,43 ευρώ με πτώση -0,55% και αποτίμηση 578 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0840 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 593 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,5 ευρώ με πτώση -0,22%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 526 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -1,16% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,2 ευρώ με άνοδο +2,01% και αποτίμηση 380 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,9 ευρώ με πτώση -1,29% και αποτίμηση 492 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,95 ευρώ με πτώση -1% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Ισχυρό ανοδικό ράλι στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7%, το 2ετές 6,12% και spreads 655 μ.β.
Εντυπωσιακή βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα απόρροια της επερχόμενης συμφωνίας Ελλάδος με τους δανειστές.
Οι επενδυτές προβαίνουν σε αγορές οδηγώντας σε νέα χαμηλά τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Νοεμβρίου του 2015 στο 6,12% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 75,45 με 76,9 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,25% και απόδοση πώλησης 7%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 655 μονάδες βάσης από 670 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 950 μονάδες βάσης από 1000 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,5% ή 950 χιλ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μεγάλη βελτίωση σήμερα στις τιμές του 5ετούς και 2ετούς ελληνικού ομολόγου.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,35 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 6,60%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 95,75 μ.β. με μέση απόδοση 6,12%, απόδοση αγοράς 6,29%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν οι πωλήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,80%, η Ισπανία 1,82% και η Ιταλία 1,59%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,58% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών