Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με την Εθνική έως -13%, προσπάθεια αντίδρασης από Πειραιώς έως +4% - Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25
(upd24)Αμηχανία και προβληματισμός επικράτησε στην χρηματιστηριακή αγορά με τις τράπεζες να παρουσιάζουν διττή εικόνα με την Εθνική να υποχωρεί έως -13% ενώ η Πειραιώς με άνοδο έως +4%.
Στα warrants εικόνες καταστροφής η αξία τους στο μηδέν...
Το ελληνικό χρηματιστήριο βομβαρδίζεται από τα βιβλία προσφορών των τραπεζών και αυτό αποτελεί τραγικό λάθος, είναι λάθος να είναι ανοικτά και τα 4 βιβλία προσφορών.
Σε εξέλιξη βρίσκεται το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς που κλείνει στις 13 Νοεμβρίου.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha bank και κλείνει στις 16 Νοεμβρίου.
Άνοιξαν επίσης σήμερα 12 Νοεμβρίου τα βιβλία προσφορών της Eurobank και της Εθνικής.
Οι 4 τράπεζες θα αντλήσουν σε νέα κεφάλαια 6,2 δισεκ. ενώ θα κάνουν χρήση και των ομολογιακών LME.
Ωστόσο είναι 100% λάθος η απόφαση να ανοίξουν ταυτόχρονα 4 βιβλία προσφορών….μεγάλο λάθος.
Οι πιέσεις που ασκούνται στις τράπεζες είναι εύλογες οι ξένοι επενδυτές εκβιάζουν χαμηλές τιμές ή πουλάνε στην spot αγορά για να αγοράσουν φθηνότερα τα βιβλία προσφορών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται στις 659,18 μονάδες με πτώση -1,30% έχοντας υψηλό στις 670,16 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 655 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι μέτριος παρ΄ ότι οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 208,7 εκατ. τεμάχια, με τα 192 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 8,9 εκατ. στα warrants.
Trading και αγοραπωλησίες από Deutsche bank, BofA, CVGX στις ελληνικές τράπεζες
Οι αυξήσεις κεφαλαίου, τα βιβλία προσφορών τα πολύ χαμηλά discount επιδρούν στην αγορά και στην επενδυτικές συμπεριφορές των ξένων.
Οι ξένοι πουλάνε για να μπορούν πελάτες τους να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών σε χαμηλότερες τιμές.
Σήμερα στην Eurobank η Deutsche bank 9 εκατ μετοχές, η BofA 700 χιλ, η CANA 300 χιλ μετοχές η INCA 200 χιλ τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Bank of America 6 εκατ, η Deutsche bank 4 εκατ και η CVGX 1,5 εκατ μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche bank 3 εκατ μετοχές, η CVGX 500 χιλ τεμάχια και η Citigroup 800 χιλ.
Στην Εθνική η Bank of America Merrill Lynch 1 εκατ η Deutsche bank 1 εκατ. η CVGX 600 χιλ μετοχές και η KCG 300 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 11 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 4,6 εκατ. τεμάχια η Maxim Group 1,3 εκατ.
To ADR της Εθνικής εχθές 11 Νοεμβρίου έκλεισε στα 0,531 δολάρια ή 0,496 ευρώ καταγράφοντας πτώση -7,5% και διαπραγματεύεται πλέον με premium +13,5% από την τιμή (0,429 ευρώ) έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Κοντά στα ιστορικά χαμηλά του ο τραπεζικός Δείκτης - Ζητείται αντίδραση...
Πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με πρωταγωνιστή το Δείκτη των τραπεζών ο οποίος καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -22,32% (στις 165,69 μονάδες που βρίσκεται αυτή την ώρα) και βρίσκεται και πάλι σε απόσταση αναπνοής από το ιστορικό χαμηλό των 155,68 μονάδων το οποίο καταγράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015.
Οι στηρίξεις του Δείκτη των τραπεζών εντοπίζονται στις 155 και 135 μονάδες και η αντίσταση στις 192 μονάδες.
Κρίσιμη παραμένει η περιοχή των 670 μονάδων για το Γενικό Δείκτη καθώς η διακράτησή της θα αποτρέψει πτωτική επιτάχυνση προς τη ζώνη των 650 μονάδων.
Σημαντική στήριξη λοιπόν για τον Γενικό Δείκτη θεωρείται αυτή των 655 μονάδων με την επόμενη να εντοπίζεται στις 635 μονάδες.
Η αντίσταση βρίσκεται στις 685 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 εντοπίζονται στις 193 και 186 μονάδες και η αντίσταση στις 205 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με την Εθνική έως -13% - Άνοιξαν όλα τα βιβλία προσφορών ταυτόχρονα – Λάθος επιλογή
Αμηχανία και προβληματισμός επικρατεί στις τράπεζες.
Οι επενδυτές λόγω των υψηλών discount πουλάνε για να αγοράζουν μετοχές τραπεζών σε χαμηλότερες τιμές.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,39 ευρώ με πτώση -13,33% και όγκο 17,2 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,37 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25-0,30 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0250 ευρώ με πτώση -16,67% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,0770 ευρώ με πτώση -3,75% και όγκο 56,4 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 983 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0190 ευρώ με πτώση -20,83% και όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0470 ευρώ με άνοδο +4,44%, διακινώντας όγκο 26,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 286 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0390 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,038 - 0,035 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -16,67% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0260 ευρώ αμετάβλητη, διακινώντας όγκο 90,1 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 382 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,015-0,018 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1690 ευρώ με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0190 ευρώ με άνοδο +5,56% και όγκο 2,4 εκατ τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 19,8 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0170 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,21 ευρώ με πτώση -0,86% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,85 ευρώ με άνοδο +1,16% με την κεφαλαιοποίηση στα 8 δισ. ευρώ.
Τεχνικό σημείο αντίστασης για την μετοχή τα 22 ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,5 ευρώ με πτώση -2,75% και αποτίμηση 4,16 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...και με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 9 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με πτώση -4,52% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,9 ευρώ με πτώση -4,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,2 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ και ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,4 ευρώ με άνοδο +0,55% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,21 ευρώ με πτώση -0,98% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,07 ευρώ με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,48 ευρώ με πτώση -3,85% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9 ευρώ με άνοδο +2,26% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,46 ευρώ με πτώση -1,44% και αποτίμηση 581 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0840 ευρώ με κέρδη +5% και όγκο 303 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,51 ευρώ με πτώση -1,1%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 527 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +2,37% και αποτίμηση 304 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,9 ευρώ με πτώση -3,25% και αποτίμηση 372 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,9 ευρώ με άνοδο +0,14% και αποτίμηση 499 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5 ευρώ με πτώση -1,77% και αποτίμηση 326 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,24%, το 2ετές 7,05% και spreads 703 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα αφενός λόγω των δηλώσεων Draghi ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν θα χρειαστούν τα 25 δισεκ. και θα εξεταστεί τον Δεκέμβριο η ποσοτική χαλάρωση, αφετέρου λόγω της επικείμενης συμφωνίας Ελλάδος και δανειστών.
Οι επενδυτές διατηρούν τα τεχνικά κεκτημένα ενόψει και της επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 12 Νοεμβρίου του 2015 στο 7,05% με πρόσφατο χαμηλό 7% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 74 με 75,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,51% και απόδοση πώλησης 7,24%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 678 μονάδες βάσης από 681 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 999 μονάδες βάσης από 1010 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,25%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 94,35 μ.β. με μέση απόδοση 7,05%, απόδοση αγοράς 7,30%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα...και λόγω Draghi
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η συνέντευξη Draghi της ΕΚΤ σήμερα που ανέφερε ότι θα επανεξεταστεί η ποσοτικής χαλάρωση τον Δεκέμβριο έχει επιδράσει θετικά.
Σήμερα πάντως επικρατούν οριακές αγορές ενισχύοντας τις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,13%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,71%, η Ισπανία 1,83% και η Ιταλία 1,60%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,60% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Στα warrants εικόνες καταστροφής η αξία τους στο μηδέν...
Το ελληνικό χρηματιστήριο βομβαρδίζεται από τα βιβλία προσφορών των τραπεζών και αυτό αποτελεί τραγικό λάθος, είναι λάθος να είναι ανοικτά και τα 4 βιβλία προσφορών.
Σε εξέλιξη βρίσκεται το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς που κλείνει στις 13 Νοεμβρίου.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha bank και κλείνει στις 16 Νοεμβρίου.
Άνοιξαν επίσης σήμερα 12 Νοεμβρίου τα βιβλία προσφορών της Eurobank και της Εθνικής.
Οι 4 τράπεζες θα αντλήσουν σε νέα κεφάλαια 6,2 δισεκ. ενώ θα κάνουν χρήση και των ομολογιακών LME.
Ωστόσο είναι 100% λάθος η απόφαση να ανοίξουν ταυτόχρονα 4 βιβλία προσφορών….μεγάλο λάθος.
Οι πιέσεις που ασκούνται στις τράπεζες είναι εύλογες οι ξένοι επενδυτές εκβιάζουν χαμηλές τιμές ή πουλάνε στην spot αγορά για να αγοράσουν φθηνότερα τα βιβλία προσφορών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται στις 659,18 μονάδες με πτώση -1,30% έχοντας υψηλό στις 670,16 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 655 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι μέτριος παρ΄ ότι οι τράπεζες διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 208,7 εκατ. τεμάχια, με τα 192 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 8,9 εκατ. στα warrants.
Trading και αγοραπωλησίες από Deutsche bank, BofA, CVGX στις ελληνικές τράπεζες
Οι αυξήσεις κεφαλαίου, τα βιβλία προσφορών τα πολύ χαμηλά discount επιδρούν στην αγορά και στην επενδυτικές συμπεριφορές των ξένων.
Οι ξένοι πουλάνε για να μπορούν πελάτες τους να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών σε χαμηλότερες τιμές.
Σήμερα στην Eurobank η Deutsche bank 9 εκατ μετοχές, η BofA 700 χιλ, η CANA 300 χιλ μετοχές η INCA 200 χιλ τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Bank of America 6 εκατ, η Deutsche bank 4 εκατ και η CVGX 1,5 εκατ μετοχές.
Στην Πειραιώς η Deutsche bank 3 εκατ μετοχές, η CVGX 500 χιλ τεμάχια και η Citigroup 800 χιλ.
Στην Εθνική η Bank of America Merrill Lynch 1 εκατ η Deutsche bank 1 εκατ. η CVGX 600 χιλ μετοχές και η KCG 300 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 11 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 4,6 εκατ. τεμάχια η Maxim Group 1,3 εκατ.
To ADR της Εθνικής εχθές 11 Νοεμβρίου έκλεισε στα 0,531 δολάρια ή 0,496 ευρώ καταγράφοντας πτώση -7,5% και διαπραγματεύεται πλέον με premium +13,5% από την τιμή (0,429 ευρώ) έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Κοντά στα ιστορικά χαμηλά του ο τραπεζικός Δείκτης - Ζητείται αντίδραση...
Πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών με πρωταγωνιστή το Δείκτη των τραπεζών ο οποίος καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -22,32% (στις 165,69 μονάδες που βρίσκεται αυτή την ώρα) και βρίσκεται και πάλι σε απόσταση αναπνοής από το ιστορικό χαμηλό των 155,68 μονάδων το οποίο καταγράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015.
Οι στηρίξεις του Δείκτη των τραπεζών εντοπίζονται στις 155 και 135 μονάδες και η αντίσταση στις 192 μονάδες.
Κρίσιμη παραμένει η περιοχή των 670 μονάδων για το Γενικό Δείκτη καθώς η διακράτησή της θα αποτρέψει πτωτική επιτάχυνση προς τη ζώνη των 650 μονάδων.
Σημαντική στήριξη λοιπόν για τον Γενικό Δείκτη θεωρείται αυτή των 655 μονάδων με την επόμενη να εντοπίζεται στις 635 μονάδες.
Η αντίσταση βρίσκεται στις 685 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 εντοπίζονται στις 193 και 186 μονάδες και η αντίσταση στις 205 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με την Εθνική έως -13% - Άνοιξαν όλα τα βιβλία προσφορών ταυτόχρονα – Λάθος επιλογή
Αμηχανία και προβληματισμός επικρατεί στις τράπεζες.
Οι επενδυτές λόγω των υψηλών discount πουλάνε για να αγοράζουν μετοχές τραπεζών σε χαμηλότερες τιμές.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,39 ευρώ με πτώση -13,33% και όγκο 17,2 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,37 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25-0,30 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0250 ευρώ με πτώση -16,67% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,0770 ευρώ με πτώση -3,75% και όγκο 56,4 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 983 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0190 ευρώ με πτώση -20,83% και όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0470 ευρώ με άνοδο +4,44%, διακινώντας όγκο 26,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 286 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0390 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,038 - 0,035 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -16,67% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0260 ευρώ αμετάβλητη, διακινώντας όγκο 90,1 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 382 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,015-0,018 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1690 ευρώ με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0190 ευρώ με άνοδο +5,56% και όγκο 2,4 εκατ τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 19,8 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0170 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,21 ευρώ με πτώση -0,86% με αποτίμηση 182 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,85 ευρώ με άνοδο +1,16% με την κεφαλαιοποίηση στα 8 δισ. ευρώ.
Τεχνικό σημείο αντίστασης για την μετοχή τα 22 ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,5 ευρώ με πτώση -2,75% και αποτίμηση 4,16 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...και με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 9 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,65 ευρώ με πτώση -4,52% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,9 ευρώ με πτώση -4,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,2 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ και ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,4 ευρώ με άνοδο +0,55% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,21 ευρώ με πτώση -0,98% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,07 ευρώ με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,48 ευρώ με πτώση -3,85% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9 ευρώ με άνοδο +2,26% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,46 ευρώ με πτώση -1,44% και αποτίμηση 581 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0840 ευρώ με κέρδη +5% και όγκο 303 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,51 ευρώ με πτώση -1,1%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 527 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,73 ευρώ με άνοδο +2,37% και αποτίμηση 304 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,9 ευρώ με πτώση -3,25% και αποτίμηση 372 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,9 ευρώ με άνοδο +0,14% και αποτίμηση 499 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5 ευρώ με πτώση -1,77% και αποτίμηση 326 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,24%, το 2ετές 7,05% και spreads 703 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα αφενός λόγω των δηλώσεων Draghi ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν θα χρειαστούν τα 25 δισεκ. και θα εξεταστεί τον Δεκέμβριο η ποσοτική χαλάρωση, αφετέρου λόγω της επικείμενης συμφωνίας Ελλάδος και δανειστών.
Οι επενδυτές διατηρούν τα τεχνικά κεκτημένα ενόψει και της επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 12 Νοεμβρίου του 2015 στο 7,05% με πρόσφατο χαμηλό 7% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 74 με 75,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,51% και απόδοση πώλησης 7,24%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 678 μονάδες βάσης από 681 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 999 μονάδες βάσης από 1010 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,25%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 94,35 μ.β. με μέση απόδοση 7,05%, απόδοση αγοράς 7,30%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα...και λόγω Draghi
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η συνέντευξη Draghi της ΕΚΤ σήμερα που ανέφερε ότι θα επανεξεταστεί η ποσοτικής χαλάρωση τον Δεκέμβριο έχει επιδράσει θετικά.
Σήμερα πάντως επικρατούν οριακές αγορές ενισχύοντας τις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,13%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,71%, η Ισπανία 1,83% και η Ιταλία 1,60%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,60% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών