Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Πιέσεις στην Πειραιώς λόγω του βιβλίου προσφορών και της εμπλοκής στο Eurogroup - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd24)Σε ομηρία Eurogroup και βιβλίων προσφορών των τραπεζών, βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο κινήθηκε σήμερα ανοδικά αλλά χωρίς ιδιαίτερη δυναμική με μειωμένους τζίρους.
Το σημερινό Eurogroup θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Αν και δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην κάλυψη των αυξήσεων ακόμη και αν υπάρξουν καθυστερήσεις ή παρατάσεις ωστόσο είναι 100% βέβαιο ότι θα πιέσει τις τιμές των νέων αυξήσεων ακόμη χαμηλότερα.
Με συμφωνία στο Eurogroup θα σφραγιστεί το ενδιαφέρον των ξένων για τα βιβλία προσφορών ενώ οποιαδήποτε παράταση θα επιδράσει αρνητικά στις τιμές των αυξήσεων θα πιεστούν ακόμη χαμηλότερα.
Οι πιέσεις στην Πειραιώς έως -5% – το βιβλίο προσφορών παρατείνεται έως αύριο 10/11 ή το αργότερο έως τις 13/11 στην περίπτωση που καθυστερήσει η συμφωνία Ελλάδος δανειστών - είναι εύλογες ωστόσο δεν σχετίζονται τόσο με την κάλυψη όσο με την τιμή, οποιαδήποτε καθυστέρηση συμφωνίας στο Eurogroup θα οδηγήσει την τιμή όχι στα 0,04 -0,038 προ reverse split αλλά στα 0,032 με 0,030 στο αρνητικό σενάριο.
Το μόνο κίνητρο που έχουν οι ιδιώτες μετοχές σε αυτές τις ΑΜΚ είναι οι πολύ χαμηλές τιμές.
Επίσης προσοχή θα υπάρξει διόρθωση και με την είσοδο των νέων μετοχών κυρίως από τους ομολογιούχους που θα κατέχουν μετοχές.
Όταν εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές οι ομολογιούχοι που θα κατέχουν μετοχές θα πουλάνε….
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 683,49 μονάδες με άνοδο +0,83% έχοντας χαμηλό στις 677,58 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 667 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι χαμηλός και οφείλεται προφανώς στις τράπεζες που διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 143,6 εκατ. τεμάχια, με τα 130 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 9,9 εκατ. στα warrants.
Trading και πωλήσεις από ξένους - Goldman, CVGX στην Πειραιώς - Αγορές από BofA
Το Eurogroup και οι διαφωνίες που έχουν υπάρξει, οι αυξήσεις κεφαλαίου, τα βιβλία προσφορών τα πολύ χαμηλά discount επιδρούν στην αγορά και στην επενδυτικές συμπεριφορές των ξένων.
Οι ξένοι προβαίνουν σήμερα σε κινήσεις trading και σε πωλήσεις ειδικά στην Πειραιώς.
Σήμερα στην Eurobank η Credit Suisse 1,2 εκατ η INCA 3,2 εκατ μετοχές η BofA 3,1 εκατ τεμάχια, η CVGX 2,3 εκατ.
Στην Alpha Βank η Kepler 600 χιλ η Deutsche bank 500 χιλ μετοχές, η CVGX 3 εκατ η HSBC 500 χιλ. η BofA 500 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs 22,5 εκατ μετοχές η Deutsche bank 1 εκατ μετοχές, η CVGX 5 εκατ.
Στην Εθνική η CVGX 800 χιλ η INCA 700 χιλ, η HSBC 300 χιλ η Credit Suisse 10 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 6 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 5,1 εκατ. τεμάχια Maxim Group 2,3 εκατ.
To ADR της Εθνικής την Παρασκευή 6/11 έκλεισε στα 0,655 δολάρια ή 0,60 ευρώ και διαπραγματεύεται πλέον με premium +11% από την τιμή (0,535 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Πτωτική η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών - Κρίσιμη η στήριξη των 667 μονάδων
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη γύρισε σε πτωτική ύστερα και από το κλείσιμο της Παρασκευής, στις 677,43 μονάδες. Άκρως σημαντική πλέον η στήριξη των 667 μονάδων για το Γενικό Δείκτη καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση επιταχύνει την πτωτική κίνηση προς τη δεύτερη στήριξη των 655 μονάδων.
Απαραίτητη λοιπόν θεωρείται η διατήρηση της περιοχής των 675 μονάδων έτσι ώστε να μην απειληθεί η τόσο κρίσιμη στήριξη των 655 μονάδων.
Η αντίσταση του Δείκτη εντοπίζεται στις 692 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την πρώτη στήριξη στις 190 και τη δεύτερη στις 174 μονάδες. Η αντίσταση εντοπίζεται στις 220 μονάδες.
Πτωτική είναι πλέον και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 με τις στηρίξεις να βρίσκονται στις 196 και 192 μονάδες και την αντίσταση στις 206 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Πτώση στην Πειραιώς λόγω χαμηλής τιμής και Eurogroup
Σε ομηρία βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, καθώς το Eurogroup και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα όχι τόσο στην κάλυψη αλλά στις τιμές των ΑΜΚ
Οι τράπεζες για τις επόμενες δύο εβδομάδες χρήζουν μεγάλης προσοχής...
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,5340 ευρώ με άνοδο +1,71% και όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,88 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,35 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0270 ευρώ με άνοδο +3,85% και όγκο 938 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,1010 ευρώ με άνοδο +4,12% και όγκο 16 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06-0,07 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με άνοδο +4,55% και όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0530 ευρώ με πτώση -5,36%, διακινώντας όγκο 61,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 323 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0500 ευρώ και σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,036-0,04 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0310 ευρώ με πτώση -3,13%, διακινώντας όγκο 38,1 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 455 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,018-0,024 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με άνοδο +1,79% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,02 ευρώ με άνοδο +5,26% και όγκο 553 χιλ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 20,9 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0180 ευρώ και σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,47 ευρώ με πτώση -1,87% με αποτίμηση 188 εκατ. ευρώ.
Άνευρη η εικόνα του FTSE 25 με περιορισμένους όγκους - Ανοδικά η ΔΕΗ
Άνευρη ήταν η εικόνα στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Η ΔΕΗ επιχειρεί κάποιας μορφής αντίδραση, ωστόσο η συνοική εικόνα της αγοράς είναι άχρωμη.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,55 ευρώ με άνοδο +1,99% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,9 ευρώ με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 4,3 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,03 ευρώ με άνοδο +4,14% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,5 ευρώ με άνοδο +3,31% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,39 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,48 ευρώ με πτώση -0,71% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,18 ευρώ με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,72 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,95 ευρώ με άνοδο +2,87% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,52 ευρώ με πτώση -0,18% και αποτίμηση 587 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0820 ευρώ με πτώση -2,38% και όγκο 426 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος βρίσκεται στα 4,62 ευρώ με άνοδο +0,9%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 540 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,75 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 309 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,4 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 385 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,15 ευρώ με άνοδο +1,42% και αποτίμηση 510 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,24 ευρώ με πτώση -1,13% και αποτίμηση 342 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,51%, το 2ετές 7,28% και spreads 691 μ.β. - Πιέσεις στην Ευρώπη
Σταθεροποίηση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, η αγορά τηρεί στάση αναμονής ενόψει του Eurogroup και δεν έχει παρασυρθεί από τις πωλήσεις στα ευρωπαικά ομόλογα.
Οι επενδυτές διατηρούν τα τεχνικά κεκτημένα ενόψει και της επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Νοεμβρίου του 2015 στο 7,28% με πρόσφατο χαμηλό 7% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 72,8 με 74 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,73% και απόδοση πώλησης 7,51%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 691 μονάδες βάσης από 709 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 1010 μονάδες βάσης από 1016 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,2%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 94 μ.β. με μέση απόδοση 7,28%, απόδοση αγοράς 7,62%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω της αριστερής κυβέρνησης που θα σχηματιστεί στην Πορτογαλία και η εξέλιξη αυτή επιδρά αρνητικά στις αγορές.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν οι πωλήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,28%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,79%, η Ισπανία 1,98% και η Ιταλία 1,81%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,71% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Το σημερινό Eurogroup θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Αν και δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην κάλυψη των αυξήσεων ακόμη και αν υπάρξουν καθυστερήσεις ή παρατάσεις ωστόσο είναι 100% βέβαιο ότι θα πιέσει τις τιμές των νέων αυξήσεων ακόμη χαμηλότερα.
Με συμφωνία στο Eurogroup θα σφραγιστεί το ενδιαφέρον των ξένων για τα βιβλία προσφορών ενώ οποιαδήποτε παράταση θα επιδράσει αρνητικά στις τιμές των αυξήσεων θα πιεστούν ακόμη χαμηλότερα.
Οι πιέσεις στην Πειραιώς έως -5% – το βιβλίο προσφορών παρατείνεται έως αύριο 10/11 ή το αργότερο έως τις 13/11 στην περίπτωση που καθυστερήσει η συμφωνία Ελλάδος δανειστών - είναι εύλογες ωστόσο δεν σχετίζονται τόσο με την κάλυψη όσο με την τιμή, οποιαδήποτε καθυστέρηση συμφωνίας στο Eurogroup θα οδηγήσει την τιμή όχι στα 0,04 -0,038 προ reverse split αλλά στα 0,032 με 0,030 στο αρνητικό σενάριο.
Το μόνο κίνητρο που έχουν οι ιδιώτες μετοχές σε αυτές τις ΑΜΚ είναι οι πολύ χαμηλές τιμές.
Επίσης προσοχή θα υπάρξει διόρθωση και με την είσοδο των νέων μετοχών κυρίως από τους ομολογιούχους που θα κατέχουν μετοχές.
Όταν εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές οι ομολογιούχοι που θα κατέχουν μετοχές θα πουλάνε….
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 683,49 μονάδες με άνοδο +0,83% έχοντας χαμηλό στις 677,58 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 667 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι χαμηλός και οφείλεται προφανώς στις τράπεζες που διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισεκ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 143,6 εκατ. τεμάχια, με τα 130 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 9,9 εκατ. στα warrants.
Trading και πωλήσεις από ξένους - Goldman, CVGX στην Πειραιώς - Αγορές από BofA
Το Eurogroup και οι διαφωνίες που έχουν υπάρξει, οι αυξήσεις κεφαλαίου, τα βιβλία προσφορών τα πολύ χαμηλά discount επιδρούν στην αγορά και στην επενδυτικές συμπεριφορές των ξένων.
Οι ξένοι προβαίνουν σήμερα σε κινήσεις trading και σε πωλήσεις ειδικά στην Πειραιώς.
Σήμερα στην Eurobank η Credit Suisse 1,2 εκατ η INCA 3,2 εκατ μετοχές η BofA 3,1 εκατ τεμάχια, η CVGX 2,3 εκατ.
Στην Alpha Βank η Kepler 600 χιλ η Deutsche bank 500 χιλ μετοχές, η CVGX 3 εκατ η HSBC 500 χιλ. η BofA 500 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς η Goldman Sachs 22,5 εκατ μετοχές η Deutsche bank 1 εκατ μετοχές, η CVGX 5 εκατ.
Στην Εθνική η CVGX 800 χιλ η INCA 700 χιλ, η HSBC 300 χιλ η Credit Suisse 10 χιλ.
Στο ADR της Εθνικής στις 6 Νοεμβρίου η KCG διακίνησε 5,1 εκατ. τεμάχια Maxim Group 2,3 εκατ.
To ADR της Εθνικής την Παρασκευή 6/11 έκλεισε στα 0,655 δολάρια ή 0,60 ευρώ και διαπραγματεύεται πλέον με premium +11% από την τιμή (0,535 ευρώ) που βρίσκεται τώρα η μετοχή της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Πτωτική η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών - Κρίσιμη η στήριξη των 667 μονάδων
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη γύρισε σε πτωτική ύστερα και από το κλείσιμο της Παρασκευής, στις 677,43 μονάδες. Άκρως σημαντική πλέον η στήριξη των 667 μονάδων για το Γενικό Δείκτη καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση επιταχύνει την πτωτική κίνηση προς τη δεύτερη στήριξη των 655 μονάδων.
Απαραίτητη λοιπόν θεωρείται η διατήρηση της περιοχής των 675 μονάδων έτσι ώστε να μην απειληθεί η τόσο κρίσιμη στήριξη των 655 μονάδων.
Η αντίσταση του Δείκτη εντοπίζεται στις 692 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την πρώτη στήριξη στις 190 και τη δεύτερη στις 174 μονάδες. Η αντίσταση εντοπίζεται στις 220 μονάδες.
Πτωτική είναι πλέον και η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 με τις στηρίξεις να βρίσκονται στις 196 και 192 μονάδες και την αντίσταση στις 206 μονάδες.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Πτώση στην Πειραιώς λόγω χαμηλής τιμής και Eurogroup
Σε ομηρία βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, καθώς το Eurogroup και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα όχι τόσο στην κάλυψη αλλά στις τιμές των ΑΜΚ
Οι τράπεζες για τις επόμενες δύο εβδομάδες χρήζουν μεγάλης προσοχής...
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,5340 ευρώ με άνοδο +1,71% και όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,88 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,35 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0270 ευρώ με άνοδο +3,85% και όγκο 938 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,1010 ευρώ με άνοδο +4,12% και όγκο 16 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06-0,07 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με άνοδο +4,55% και όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0530 ευρώ με πτώση -5,36%, διακινώντας όγκο 61,5 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 323 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0500 ευρώ και σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,036-0,04 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0310 ευρώ με πτώση -3,13%, διακινώντας όγκο 38,1 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 455 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,018-0,024 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με άνοδο +1,79% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,02 ευρώ με άνοδο +5,26% και όγκο 553 χιλ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 20,9 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0180 ευρώ και σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,47 ευρώ με πτώση -1,87% με αποτίμηση 188 εκατ. ευρώ.
Άνευρη η εικόνα του FTSE 25 με περιορισμένους όγκους - Ανοδικά η ΔΕΗ
Άνευρη ήταν η εικόνα στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Η ΔΕΗ επιχειρεί κάποιας μορφής αντίδραση, ωστόσο η συνοική εικόνα της αγοράς είναι άχρωμη.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,55 ευρώ με άνοδο +1,99% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,9 ευρώ με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 4,3 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,03 ευρώ με άνοδο +4,14% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,5 ευρώ με άνοδο +3,31% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,39 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18 ευρώ με αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,48 ευρώ με πτώση -0,71% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,18 ευρώ με πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,72 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,95 ευρώ με άνοδο +2,87% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,52 ευρώ με πτώση -0,18% και αποτίμηση 587 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0820 ευρώ με πτώση -2,38% και όγκο 426 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος βρίσκεται στα 4,62 ευρώ με άνοδο +0,9%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 540 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,75 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 309 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,4 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 385 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,15 ευρώ με άνοδο +1,42% και αποτίμηση 510 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,24 ευρώ με πτώση -1,13% και αποτίμηση 342 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,51%, το 2ετές 7,28% και spreads 691 μ.β. - Πιέσεις στην Ευρώπη
Σταθεροποίηση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, η αγορά τηρεί στάση αναμονής ενόψει του Eurogroup και δεν έχει παρασυρθεί από τις πωλήσεις στα ευρωπαικά ομόλογα.
Οι επενδυτές διατηρούν τα τεχνικά κεκτημένα ενόψει και της επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η μείωση των αποδόσεων πάντως – παρά τις όποιες διακυμάνσεις - είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Νοεμβρίου του 2015 στο 7,28% με πρόσφατο χαμηλό 7% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 72,8 με 74 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,73% και απόδοση πώλησης 7,51%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 691 μονάδες βάσης από 709 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 1010 μονάδες βάσης από 1016 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,2%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 94 μ.β. με μέση απόδοση 7,28%, απόδοση αγοράς 7,62%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω της αριστερής κυβέρνησης που θα σχηματιστεί στην Πορτογαλία και η εξέλιξη αυτή επιδρά αρνητικά στις αγορές.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Σήμερα πάντως επικρατούν οι πωλήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,28%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,79%, η Ισπανία 1,98% και η Ιταλία 1,81%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,71% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών