Νέο ράλι στις τράπεζες έως +17% ώθησε το ΧΑ στις 710 μον +1,62% στόχος οι 725 μον - Οι ΑΜΚ των τραπεζών θα πετύχουν 100%

(upd24) Νέο τραπεζικό ράλι σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο την Eurobank που έφτασε να ενισχύεται έως +24,14%, ενώ όλος ο κλάδος έδειξε σημάδια καλής αφύπνισης, με ανεβασμένους όγκους, τζίρους και ενδιαφέρον.
Βεβαίως, η εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις για τα κόκκινα δάνεια μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών έφερε μερική νευρικότητα, οδηγώντας σε ενδοσυνεδριακές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, κάτι που απομάκρυνε δείκτες και μετοχές από τα υψηλά ημέρας, όμως τα θετικά πρόσημα και το καλό κλίμα παρέμειναν.
Η Eurobank πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ημέρες μετά τις πληροφορίες που αποκάλυψε το bankingnews.gr ότι η EBRD θα επενδύσει 250 εκατ. και ότι όλοι οι βασικοί μέτοχοι με αιχμή το Fairfax θα καλύψουν την αύξηση.
Καλή η εικόνα και στις υπόλοιπες τράπεζες, είναι ξεκάθαρο ότι η χρηματιστηριακή αγορά προεξοφλεί την επιτυχία των επικείμενων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.
Για την Ελλάδα και τις τράπεζες τα 6,5 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων που θα επενδυθούν θα είναι ψήφος εμπιστοσύνης.
Ωστόσο το ράλι που έχει σημειωθεί εσχάτως ίσως προτρέψει ορισμένους επνδυτές σε κατοχύρωση κερδών και ασφαλώς η προσοχή των επενδυτών θα πρέπει να είναι αυξημένη.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε σε θετική τροχιά, υπερβαίνοντας μετά από 2,5 μήνες περίπου το ψυχολογικό "φράγμα" των 700 μονάδων.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 710,22 μονάδες με άνοδο +1,62%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 715,88 μονάδες (+2,43%) και χαμηλό στις 700,05 μονάδες (+0,16%) στο άνοιγμα των συναλλαγών.
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η πειστική υπέρβαση των 700 μονάδων, κάτι που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ασφαλώς (μόνο) σε μία συνεδρίαση.
Η αγορά έχει διάθεση να κινηθεί υψηλότερα και πλέον στόχος είναι οι 725 μονάδες.
Ο τζίρος σε αυξημένα επίπεδα για τα τρέχοντα στάνταρ της αγοράς, παρ' ότι οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα θεωρείται αξιόλογος και οφείλεται προφανώς στις τράπεζες που διακινούν το 90% του όγκου της αγοράς λόγω της υπερπληθώρας μετοχών (37 δισ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 52,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 231,3 εκατ. τεμάχια, με τα 212,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 11,6 εκατ. στα warrants.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση της Τρίτης 20 Οκτωβρίου ο τζίρος ήταν μόλις 24,8 εκατ. ευρώ, ενώ χθες Τετάρτη ενισχύθηκε στα 40,1 εκατ. ευρώ, με σημαντική αύξηση των συναλλαγών στις τράπεζες.

Ψήφος εμπιστοσύνης 6,5 δισ. νέων κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες

Περίπου 6,5 δισ. ευρώ θα είναι το ύψος των αυξήσεων κεφαλαίου που θα πραγματοποιήσουν οι ελληνικές τράπεζες.
Οι στόχοι για τις νέες αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες είναι οι εξής.
Πειραιώς έως 2 δισ. και θα υλοποιήσει ΑΜΚ 2 δισ. ευρώ.
Eurobank 1,5 δισ. αν και θα χρειαστεί 1 δισ. ευρώ. 
Alpha 1,5 δισ. αν και θα χρειαστεί 650 εκατ. ευρώ. 
Εθνική 1 δισ. ευρώ χωρίς να χρειαστεί να... θυσιάσει τη Finansbank. 
Οι αυξήσεις κεφαλαίου θα καλυφθούν πλήρως.
Η επιτυχία των αυξήσεων κεφαλαίου είναι 100% δεδομένη.

Επανακάμπτουν οι ξένοι στις τράπεζες KCG, INCA, Goldman Sachs, BofA, KBWL… αγοράζουν

Επανακάμπτουν οι ξένοι στις ελληνικές τράπεζες και ειδικά τις τελευταίες ημέρες προβαίνουν σε επιλεκτικές αγορές.
Πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι η αγορά αρχίζει να παίζει σταδιακά το σενάριο της επιτυχίας των ΑΜΚ των τραπεζών.
Σήμερα στην Eurobank η KCG έχει διακινήσει 3,5 εκατ. τεμάχια, η CVGX 1,4 εκατ. μετοχές,  η BofA 2 εκατ. μετοχές, η INCA 1 εκατ μετοχές. 
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs 15 εκατ. μετοχές, η UBS 200 χιλ. μετοχές και η BofA 1 εκατ. τεμάχια. 
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 1,5 εκατ μετοχές, η INCA διακίνησε 400 χιλ. μετοχές και η BofA 600 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Deutsche bank 2,1 εκατ μετοχές, η KBWL έχει διακινήσει 300 χιλ. μετοχές, η INCA 1,3 εκατ. μετοχές, η UBS 50 χιλ. και η Goldman Sachs 500 χιλ.   
Στο ADR της Εθνικής στις 21 Οκτωβρίου η KCG διακίνησε 6,9 εκατ. τεμάχια, η Maxim Group 500 χιλ. μετοχές.  
Να σημειωθεί ότι το ADR της Εθνικής εμφανίζει premium +6,5% έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η διαφορά αυτή προέκυψε μετά τη συνέχιση της απαγόρευσης του short selling και μετά το πέρας του Σεπτεμβρίου, παρ' ότι για τα blue chips άρθηκε.

Η παραμονή πάνω από τις 700 μονάδες ισχυροποιεί το ανοδικό momentum

Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη βελτιώνεται αισθητά και η ανοδικότατα της ισχυροποιείται όσο βρίσκεται πάνω από την πρώτη αντίσταση των 700 μονάδων.
Η επόμενη  αντίσταση εντοπίζεται στις 710 μονάδες όμως πιο σημαντική θεωρείται η αντίσταση των 725 μονάδων.
Η στήριξη του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 680 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση  του τραπεζικού Δείκτη παραμένει ανοδική με την πρώτη  κοντινή  αντίσταση στις 278 μονάδες και τη δεύτερη στις 308 μονάδες.
Η στήριξη του Δείκτη βρίσκεται στις 235 μονάδες.
Τέλος, ανοδική παραμένει και η τάση του FTSE 25 με τις αντιστάσεις στις 212 και 216 μονάδες και τη στήριξη στις 203 μονάδες.

Νέα ισχυρή άνοδος στις τράπεζες – Στο επίκεντρο Eurobank, Πειραιώς και Attica Bank

Νέα ισχυρή άνοδος σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών απόρροια της προσδοκίας ότι οι ΑΜΚ θα πετύχουν.
Ωστόσο οι επενδυτές να μην λησμονούν ότι έρχονται τιμές ΑΜΚ χαμηλότερα και βεβαίως reverse split που θα επιδράσουν αρνητικά στις μετοχές.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά από τις επιτυχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική που έχει εντυπωσιακό ράλι αντίδρασης και τακτοποίησης +112,57% στις 15 τελευταίες συνεδριάσεις από 1η Οκτωβρίου
έκλεισε στα 0,7440 ευρώ με άνοδο +4,79% και όγκο 12 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,63 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.  
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.   
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0310 ευρώ με άνοδο +6,9% με όγκο 2,25 εκατ. τεμάχια, ενώ παρά το -23,68% χθες, κερδίζει +81,25% το 7ήμερο!
Η Alpha Βank που ενισχύεται σε ποσοστό +57,45% στις 15 τελευταίες συνεδριάσεις έκλεισε στα 0,1480 ευρώ με άνοδο +2,07% (έφτασε έως το +8,97%) και όγκο 31,9 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,89 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται  στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0270 ευρώ με άνοδο +8% και όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια, ενώ παρά τη διόρθωση -7,41% χθες, κερδίζει +212% το 8ήμερο!
Η Πειραιώς προέρχεται από διήμερο αντίδρασης +22,67% ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,1010 ευρώ με άνοδο +9,78% (έφτασε έως το +15,22%) διακινώντας όγκο 35,7 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 616 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0690 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου αλλά και στις 2 Οκτωβρίου του 2015.  
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0070 ευρώ με πτώση -12,50% και όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έχει συμπληρώσει 4ήμερο αντίδρασης σε ποσοστό +61,90% έκλεισε στα 0,0340 ευρώ με ράλι +17,24% (έφτασε έως το +24,14%) διακινώντας όγκο 127,66 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 500 εκατ. ευρώ.
Χθες στον τίτλο διακινήθηκαν 114 εκατ. τεμάχια.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1680 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου έχει ιστορικό υψηλό (στη δεύτερη περίοδό της στο ταμπλό) στα 0,1650 ευρώ χθες Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0320 ευρώ με άνοδο +20% (έφτασε έως το +28%) και όγκο 4,5 εκατ τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 33,4 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0200 ευρώ και σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος που χθες έκλεισε στο +4,53% βρίσκεται στα 9,93 ευρώ με άνοδο +2,37% και αποτίμηση 197 εκατ. ευρώ.

Καλή η εικόνα του FTSE 25 έστω και με μικρούς όγκους - Ξεχωρίζουν Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ, Τιτάν, ΔΕΗ

Πολύ βελτιωμένη ήταν η εικόνα των μετοχών του FTSE 25 έστω και αν οι όγκοι παραμένουν περιορισμένοι, όμως υπάρχει σημαντικό επιμέρους ενδιαφέρον για μετοχές της ευρύτερης οικονομίας και της ενέργειας που έχουν αρκετά καλή συμπεριφορά.
Ξεχωρίζουν τίτλοι εταιρειών όπως Ελλάκτωρ, Τέρνα Ενεργειακή, ΓΕΚ Τέρνα, Τιτάνας, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος, Viohalco, Motor Oil, Folli Follie, Jumbo κ.α.
Βεβαίως, υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.  
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,05 ευρώ με άνοδο +1,69% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,74 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,73 ευρώ με άνοδο +1,99% και αποτίμηση 4,28 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,70 και 8,88 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 8,37 και 8,18 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που ενισχύεται σε ποσοστό 16% από την 1η Οκτωβρίου αυξάνοντας όγκους τελευταία, έκλεισε στα 5,42 ευρώ με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 5,20 ευρώ και αντιστάσεις στα 5,45 και 5,64 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,11 ευρώ με πτώση -1,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,45 και 8,64 ευρώ και στηρίξεις στα 8,10 και 7,95 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,97 ευρώ με άνοδο +4,05% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,31 ευρώ με πτώση -2,31% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,52 ευρώ με άνοδο +2,41% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενες αντιστάσεις στα 5,50 (διασπάστηκε) και 5,65 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 5,29 και 5,09 ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,69 ευρώ με άνοδο +3,38% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ, έχοντας επόμενες αντιστάσεις στα 10,55 και 10,90 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 10,10 και 9,81 ευρώ αντίστοιχα.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,29 ευρώ με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,8 ευρώ με άνοδο +0,35% και αποτίμηση 617 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έχει βελτιώσει την εικόνα της τελευταία κερδίζοντας +24,64% στις 14 τελευταίες συνεδριάσεις, έκλεισε στα 0,0880 ευρώ με κέρδη +2,33% και όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 82 εκατ. ευρώ.
Η MIG έχει επόμενη αντίσταση στα 0,0740 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 0,066 και 0,063 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,87 ευρώ με άνοδο +4,11%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 592 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύθηκε κατά 23,39% το Σεπτέμβριο και κερδίζει +19% στις 14 τελευταίες συνεδριάσεις από την 1η Οκτωβρίου  έκλεισε στα 1,90 ευρώ με νέα άνοδο +4,97% και αποτίμηση 336 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,40 ευρώ με άνοδο +4,23% και αποτίμηση 528 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,2 ευρώ με άνοδο +058% και αποτίμηση 339 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενη στήριξη στα 5,04 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,30 και 5,50 ευρώ αντίστοιχα.

Συντηρείται το καλό κλίμα στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,4%, το 2ετές 7,69% και spreads 696 μ.β.

Συντηρείται το καλό κλίμα στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι επενδυτές διατηρούν τα τεχνικά κεκτημένα.
Η μείωση των αποδόσεων είναι εντυπωσιακή π.χ. το  2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Οκτωβρίου στο 7,69% ενώ πριν λίγες ημέρες ήταν στα 7,49% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 73 με 74,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,67% και απόδοση πώλησης 7,4%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις  8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 696 μονάδες βάσης  από 689 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει ήπια βελτίωση στις 1010 μονάδες βάσης από 1080 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,36%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 92,25 μ.β. με μέση απόδοση 7,69%, απόδοση αγοράς 8,03%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα

Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,17%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,50%, η Ισπανία 1,75% και η Ιταλία 1,61%.
Η Γερμανία  εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,57% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 -  ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.

www.bankingnews.gr