Αντέδρασαν ανοδικά οι τράπεζες σήμερα με κέρδη έως +8% - Ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 με μικρούς όγκους - Αναμονή στα warrants
(upd24) Ισχυρή τραπεζική άνοδος σημειώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς αρχίζει να εδραιώνεται η άποψη ότι οι ΑΜΚ των 6,5 δισ. θα καλυφθούν πλήρως από όλες τις τράπεζες...
Οι τράπεζες σήμερα αντέδρασαν ανοδικά έως +8% (ενδοσυνεδριακά έφτασαν έως το +10,67%) ενώ θυμίζουμε ότι η Πειραιώς προέρχονταν από διήμερη πτώση έως -13%.
Οι επενδυτές ωστόσο δεν πρέπει να παρασυρθούν από τα κερδοσκοπικά παιχνίδια.
Οι τιμές των ΑΜΚ όπως θα καθοριστούν στα βιβλία προσφορών θα είναι σε τιμές χαμηλότερες ενώ θα έχουμε και επιθετικά reverse split.
Προσοχή λοιπόν μην παγιδευτείτε στα κερδοσκοπικά παιχνίδια στις τράπεζες ενόψει των ΑΜΚ που ωστόσο θα καλυφθούν.
Η χρηματιστηριακή αγορά και ειδικά οι τράπεζες θα αξίζουν πραγματικά μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις αρχικές εναλλαγές προσήμου κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 693,10 μονάδες με άνοδο +1,17% σχεδόν στο υψηλό ημέρας, ενώ είχε χαμηλό ημέρας στις 684,11 μονάδες (-0,15%).
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η υπέρβαση των 700 μονάδων, όπου καταγράφονται ισχυρότατες αντιστάσεις.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι εξαιρετικά χαμηλός, παρ' ότι οι τράπεζες διακινούν το 90%, ενώ έχουν υπερπληθώρια μετοχών (37 δισ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 99,8 εκατ. τεμάχια, με τα 87 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 10,6 εκατ. στα warrants.
Οι στόχοι για τις νέες ΑΜΚ των τραπεζών
Οι στόχοι για τις νέες αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες είναι οι εξής.
Πειραιώς έως 2 δισ. ευρώ.
Eurobank 1,5 δισ. ευρώ.
Alpha 1,5 δισ. ευρώ και Εθνική 1 δισ. ευρώ.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου θα καλυφθούν πλήρως.
Κινήσεις από Goldman Sachs, KBWL και BofA στην Εθνική - Trading στις τράπεζες
Ανεβάζουν στροφές οι ξένοι επενδυτές, αυξάνοντας τις κινήσεις trading και αγορών στις ελληνικές τράπεζες, εξέλιξη που συμβάλλει και στην άνοδο των τραπεζικών μετοχών.
Συγκεκριμένα στην Εθνική, που εμφανίζεται και η μεγαλύτερη κινητικότητα, η Bank of America 1,1 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 1,2 εκατ. μετοχές, η KBWL 1,1 εκατ. μετοχές και η Credit Suisse 250 χιλ..
Στο ADR της Εθνικής στις 19 Οκτωβρίου η KCG διακίνησε 2,7 εκατ. τεμάχια και η Credit Suisse 800 χιλ. μετοχές.
Να σημειωθεί ότι το ADR της Εθνικής εμφανίζει premium +3,5% έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η διαφορά αυτή προέκυψε μετά τη διατήρηση της απαγόρευσης του short selling και μετά το τέλος του Σεπτεμβρίου, παρ' ότι στα blue chips άρθηκε...
Στην Alpha Bank η JP Morgan 250 χιλ μτχ η UBS διακίνησε 100 χιλ. μετοχές, η Deutsche Bank 20 χιλ. μετοχές και η CVGX 10 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η JP Morgan 50 χιλ μετοχές, η CVGX διακίνησε 20 χιλ. μετοχές και η Deutsche Bank 10 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Credit Suisse 250 χιλ μετοχές η Citigroup διακίνησε 70 χιλ. μετοχές και η INCA 70 χιλ.
Σημαντικότατη η στήριξη των 675 μονάδων για τη διατήρηση του ανοδικού momentum
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει ανοδική με τη στήριξη των 675 μονάδων να θεωρείται αρκετά σημαντική καθώς πιθανή πτωτική διάσπασή της ακυρώνει το ανοδικό break up που επιχειρήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.
Μία τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε και πάλι τη βραχυπρόθεσμη τάση σε ουδέτερη.
Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 696 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη παραμένει ανοδική με την πρώτη αντίσταση να εντοπίζεται στις 244 μονάδες και τη δεύτερη στις 263. Η στήριξη βρίσκεται στις 220 μονάδες.
Ανοδική παραμένει και η τάση του FTASE 25 με την πρώτη αντίσταση στις 210 μονάδες και τη στήριξη στις 201 μονάδες.
Ισχυρή ανοδική αντίδραση στις τράπεζες έως +8% – Προσοχή στην κερδοσκοπία
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει, ενώ η Εθνική έχει μακράν την καλύτερη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.
Οι επενδυτές να μην λησμονούν ότι έρχονται τιμές ΑΜΚ χαμηλότερα και βεβαίως reverse split που θα επιδράσουν αρνητικά στις μετοχές.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική που έχει ράλι αντίδρασης +96% από το ιστορικό χαμηλό των 0,35 ευρώ της 1ης Οκτωβρίου έκλεισε στα 0,6860 ευρώ με άνοδο +5,54% και όγκο 7 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,42 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0380 ευρώ με άνοδο +5,56% και όγκο 505 χιλ. τεμάχια, ενώ παρά τη χθεσινή διόρθωση (-5,26%) κρατάει κέρδη +125% το τελευταίο 5ήμερο.
Η Alpha Βank που μετά το +35,85% Πέμπτης και Παρασκευής διόρθωσε χθες σε ποσοστό -6,25%, έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με άνοδο +5,19% και όγκο 14,2 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,8 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0270 ευρώ με άνοδο +3,85% και όγκο 4 εκατ. τεμάχια, έχοντας συμπληρώσει 6ήμερο ανοδικό σερί με επίδοση +225%!
Η Πειραιώς που χθες υποχώρησε κατά -10,71% κα την Παρασκευή κατά -2,33% έκλεισε στα 0,081 ευρώ με άνοδο +8%, διακινώντας όγκο 12,7 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 494 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0690 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου αλλά και στις 2 Οκτωβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 6 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank που έχει συμπεριφορά ασανσέρ εσχάτως, έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με άνοδο +4,55%, διακινώντας όγκο 49,6 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 338 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1680 ευρώ με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0230 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 24 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0200 ευρώ και σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,28 ευρώ με πτώση -0,11% και αποτίμηση 184 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Ξεχώρισαν ΕΥΔΑΠ, Lamda, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Σε ήπια πτωτική τροχιά έκλεισαν μόνο οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Folli Follie και Μυτιληναίος, ενώ ξεχώρισαν θετικά οι ΕΥΔΑΠ, Lamda Development, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ κ.α.
Γενικώς αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν καλή συμπεριφορά, με ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,67 ευρώ με άνοδο +0,34% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,6 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,55 ευρώ με πτώση -1,61% και αποτίμηση 4,2 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,15 ευρώ με άνοδο +1,58% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία κερδίζοντας +15,43% το μήνα Σεπτέμβριο, έκλεισε στα 8,25 ευρώ με πτώση -0,24% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,63 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 17 ευρώ με πτώση -1,16% με την αποτίμηση στα 1,13 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,80 ευρώ με άνοδο +1,56% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,60 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που ενισχύθηκε κατά 23,56% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,46 ευρώ με άνοδο +3,02% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε κατά 16,13% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 10,3 ευρώ με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,25 ευρώ με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που ενισχύθηκε κατά 14,92% το μήνα που πέρασε έκλεισε στα 5,83 ευρώ με ισχυρή άνοδο 7,96% και αποτίμηση 620 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0840 ευρώ με κέρδη +2,44% και όγκο 396 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η MIG έχει επόμενη αντίσταση στα 0,0740 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 0,066 και 0,063 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,84 ευρώ με πτώση -0,62%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 565 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύθηκε κατά 23,39% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 1,77 ευρώ με άνοδο +4,12% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,14 ευρώ με άνοδο +1,25% και αποτίμηση 403 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,15 ευρώ με άνοδο +0,7% και αποτίμηση 510 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύθηκε κατά 14,85% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,22 ευρώ με άνοδο +1,95% και αποτίμηση 341 εκατ. ευρώ.
Συντηρείται το καλό κλίμα στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,49%, το 2ετές 7,95% και spreads 699 μ.β.
Συντηρείται το καλό κλίμα και η βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν τις επιλεκτικές αγορές που έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των αποδόσεων.
Η μείωση των αποδόσεων είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Οκτωβρίου στο 8,18% ενώ χθες ήταν στα 7,49% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 73 με 74,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,68% και απόδοση πώλησης 7,49%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 699 μονάδες βάσης από 688 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει ήπια βελτίωση στις 1090 μονάδες βάσης από 1120 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10,9% ή 1,09 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,46%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,5 μ.β. με μέση απόδοση 7,95%, απόδοση αγοράς 8,18 %.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποιητικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,16%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,43%, η Ισπανία 1,77% και η Ιταλία 1,61%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,56% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες σήμερα αντέδρασαν ανοδικά έως +8% (ενδοσυνεδριακά έφτασαν έως το +10,67%) ενώ θυμίζουμε ότι η Πειραιώς προέρχονταν από διήμερη πτώση έως -13%.
Οι επενδυτές ωστόσο δεν πρέπει να παρασυρθούν από τα κερδοσκοπικά παιχνίδια.
Οι τιμές των ΑΜΚ όπως θα καθοριστούν στα βιβλία προσφορών θα είναι σε τιμές χαμηλότερες ενώ θα έχουμε και επιθετικά reverse split.
Προσοχή λοιπόν μην παγιδευτείτε στα κερδοσκοπικά παιχνίδια στις τράπεζες ενόψει των ΑΜΚ που ωστόσο θα καλυφθούν.
Η χρηματιστηριακή αγορά και ειδικά οι τράπεζες θα αξίζουν πραγματικά μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις αρχικές εναλλαγές προσήμου κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 693,10 μονάδες με άνοδο +1,17% σχεδόν στο υψηλό ημέρας, ενώ είχε χαμηλό ημέρας στις 684,11 μονάδες (-0,15%).
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η υπέρβαση των 700 μονάδων, όπου καταγράφονται ισχυρότατες αντιστάσεις.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο και ο όγκος σήμερα είναι εξαιρετικά χαμηλός, παρ' ότι οι τράπεζες διακινούν το 90%, ενώ έχουν υπερπληθώρια μετοχών (37 δισ. μετοχές) σε απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 99,8 εκατ. τεμάχια, με τα 87 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 10,6 εκατ. στα warrants.
Οι στόχοι για τις νέες ΑΜΚ των τραπεζών
Οι στόχοι για τις νέες αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες είναι οι εξής.
Πειραιώς έως 2 δισ. ευρώ.
Eurobank 1,5 δισ. ευρώ.
Alpha 1,5 δισ. ευρώ και Εθνική 1 δισ. ευρώ.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου θα καλυφθούν πλήρως.
Κινήσεις από Goldman Sachs, KBWL και BofA στην Εθνική - Trading στις τράπεζες
Ανεβάζουν στροφές οι ξένοι επενδυτές, αυξάνοντας τις κινήσεις trading και αγορών στις ελληνικές τράπεζες, εξέλιξη που συμβάλλει και στην άνοδο των τραπεζικών μετοχών.
Συγκεκριμένα στην Εθνική, που εμφανίζεται και η μεγαλύτερη κινητικότητα, η Bank of America 1,1 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 1,2 εκατ. μετοχές, η KBWL 1,1 εκατ. μετοχές και η Credit Suisse 250 χιλ..
Στο ADR της Εθνικής στις 19 Οκτωβρίου η KCG διακίνησε 2,7 εκατ. τεμάχια και η Credit Suisse 800 χιλ. μετοχές.
Να σημειωθεί ότι το ADR της Εθνικής εμφανίζει premium +3,5% έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η διαφορά αυτή προέκυψε μετά τη διατήρηση της απαγόρευσης του short selling και μετά το τέλος του Σεπτεμβρίου, παρ' ότι στα blue chips άρθηκε...
Στην Alpha Bank η JP Morgan 250 χιλ μτχ η UBS διακίνησε 100 χιλ. μετοχές, η Deutsche Bank 20 χιλ. μετοχές και η CVGX 10 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η JP Morgan 50 χιλ μετοχές, η CVGX διακίνησε 20 χιλ. μετοχές και η Deutsche Bank 10 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Credit Suisse 250 χιλ μετοχές η Citigroup διακίνησε 70 χιλ. μετοχές και η INCA 70 χιλ.
Σημαντικότατη η στήριξη των 675 μονάδων για τη διατήρηση του ανοδικού momentum
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει ανοδική με τη στήριξη των 675 μονάδων να θεωρείται αρκετά σημαντική καθώς πιθανή πτωτική διάσπασή της ακυρώνει το ανοδικό break up που επιχειρήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.
Μία τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε και πάλι τη βραχυπρόθεσμη τάση σε ουδέτερη.
Η αντίσταση του Γενικού Δείκτη εντοπίζεται στις 696 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του τραπεζικού Δείκτη παραμένει ανοδική με την πρώτη αντίσταση να εντοπίζεται στις 244 μονάδες και τη δεύτερη στις 263. Η στήριξη βρίσκεται στις 220 μονάδες.
Ανοδική παραμένει και η τάση του FTASE 25 με την πρώτη αντίσταση στις 210 μονάδες και τη στήριξη στις 201 μονάδες.
Ισχυρή ανοδική αντίδραση στις τράπεζες έως +8% – Προσοχή στην κερδοσκοπία
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει, ενώ η Εθνική έχει μακράν την καλύτερη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.
Οι επενδυτές να μην λησμονούν ότι έρχονται τιμές ΑΜΚ χαμηλότερα και βεβαίως reverse split που θα επιδράσουν αρνητικά στις μετοχές.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική που έχει ράλι αντίδρασης +96% από το ιστορικό χαμηλό των 0,35 ευρώ της 1ης Οκτωβρίου έκλεισε στα 0,6860 ευρώ με άνοδο +5,54% και όγκο 7 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,42 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0380 ευρώ με άνοδο +5,56% και όγκο 505 χιλ. τεμάχια, ενώ παρά τη χθεσινή διόρθωση (-5,26%) κρατάει κέρδη +125% το τελευταίο 5ήμερο.
Η Alpha Βank που μετά το +35,85% Πέμπτης και Παρασκευής διόρθωσε χθες σε ποσοστό -6,25%, έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με άνοδο +5,19% και όγκο 14,2 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,8 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0270 ευρώ με άνοδο +3,85% και όγκο 4 εκατ. τεμάχια, έχοντας συμπληρώσει 6ήμερο ανοδικό σερί με επίδοση +225%!
Η Πειραιώς που χθες υποχώρησε κατά -10,71% κα την Παρασκευή κατά -2,33% έκλεισε στα 0,081 ευρώ με άνοδο +8%, διακινώντας όγκο 12,7 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 494 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0690 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου αλλά και στις 2 Οκτωβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0080 ευρώ αμετάβλητο με όγκο 6 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank που έχει συμπεριφορά ασανσέρ εσχάτως, έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με άνοδο +4,55%, διακινώντας όγκο 49,6 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 338 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1680 ευρώ με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0230 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 24 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0200 ευρώ και σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,28 ευρώ με πτώση -0,11% και αποτίμηση 184 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Ξεχώρισαν ΕΥΔΑΠ, Lamda, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Σε ήπια πτωτική τροχιά έκλεισαν μόνο οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Folli Follie και Μυτιληναίος, ενώ ξεχώρισαν θετικά οι ΕΥΔΑΠ, Lamda Development, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ κ.α.
Γενικώς αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν καλή συμπεριφορά, με ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,67 ευρώ με άνοδο +0,34% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,6 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,55 ευρώ με πτώση -1,61% και αποτίμηση 4,2 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,15 ευρώ με άνοδο +1,58% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία κερδίζοντας +15,43% το μήνα Σεπτέμβριο, έκλεισε στα 8,25 ευρώ με πτώση -0,24% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,63 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 17 ευρώ με πτώση -1,16% με την αποτίμηση στα 1,13 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,80 ευρώ με άνοδο +1,56% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,60 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που ενισχύθηκε κατά 23,56% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,46 ευρώ με άνοδο +3,02% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε κατά 16,13% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 10,3 ευρώ με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,25 ευρώ με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που ενισχύθηκε κατά 14,92% το μήνα που πέρασε έκλεισε στα 5,83 ευρώ με ισχυρή άνοδο 7,96% και αποτίμηση 620 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0840 ευρώ με κέρδη +2,44% και όγκο 396 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η MIG έχει επόμενη αντίσταση στα 0,0740 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 0,066 και 0,063 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,84 ευρώ με πτώση -0,62%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 565 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύθηκε κατά 23,39% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 1,77 ευρώ με άνοδο +4,12% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,14 ευρώ με άνοδο +1,25% και αποτίμηση 403 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,15 ευρώ με άνοδο +0,7% και αποτίμηση 510 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύθηκε κατά 14,85% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,22 ευρώ με άνοδο +1,95% και αποτίμηση 341 εκατ. ευρώ.
Συντηρείται το καλό κλίμα στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,49%, το 2ετές 7,95% και spreads 699 μ.β.
Συντηρείται το καλό κλίμα και η βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν τις επιλεκτικές αγορές που έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των αποδόσεων.
Η μείωση των αποδόσεων είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Οκτωβρίου στο 8,18% ενώ χθες ήταν στα 7,49% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 73 με 74,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,68% και απόδοση πώλησης 7,49%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 699 μονάδες βάσης από 688 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει ήπια βελτίωση στις 1090 μονάδες βάσης από 1120 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10,9% ή 1,09 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποιητικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 92,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,46%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,5 μ.β. με μέση απόδοση 7,95%, απόδοση αγοράς 8,18 %.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποιητικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,16%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,43%, η Ισπανία 1,77% και η Ιταλία 1,61%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,56% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών