Ανοδικά οι τράπεζες έως +7%, άλμα στα warrants +43% αλλά με μειωμένες συναλλαγές - Συνεχίζει ο αγοραστής στη Eurobank μέσω Goldman - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd24) Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών λόγω των stress tests θα είναι επιτυχής, κάτι που προξενεί κινητικότητα στον κλάδο, ενώ ειδικά σήμερα η Goldman Sachs αγοράζει.
Οι τράπεζες θα καλύψουν το βασικό σενάριο με ένα συνδυασμό ΑΜΚ με κοινές μετοχές με προαιρετικές προτάσεις προς υφιστάμενους ομολογιούχους και με εκδόσεις νέων ομολόγων ανταλλάξιμων σε μετοχές.
Το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί με cocos μετατρέψιμα σε μετοχές ομόλογα σε ποσοστό 75% με 80% και το υπόλοιπο 25% με 20% θα καλυφθεί με κοινές μετοχές.
Παρ' όλα αυτά και μέχρι να ξεδιαλύνει η διαδικασία, η χρηματιστηριακή αγορά είναι εγκλωβισμένη λόγω των stress tests των τραπεζών, ενώ εύλογα σημάδια κόπωσης εμφανίζουν οι μετοχές του FTSE 25...
Οι πιέσεις στον FTSE 25 θα ενταθούν γιατί οι επενδυτές θα πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών, ενώ το ράλι στα warrants έως +43% έχει κερδοσκοπικό υπόβαθρο και χρήζει μεγάλης προσοχής.
Η Πειραιώς θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα προχωρήσει σε ΑΜΚ 1,8 με 2,2 δισ. ευρώ.
Γενικώς πάντως υπάρχει μια αισιοδοξία ότι όλες οι ΑΜΚ θα πετύχουν και καμία διοίκηση δεν θα αλλάξει αλλά αντιθέτως θα ισχυροποιηθούν.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή έχουμε λήξεις παραγώγων ενώ από 19/10 τίθενται εκτός διαπραγμάτευσης τα παράγωγα των τραπεζών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 678,30 μονάδες με πτώση -0,36%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 674,62 μονάδες (-0,90%) και υψηλό στις 682,91 μονάδες (+0,32%).
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η υπέρβαση των 685 μονάδων, όπου καταγράφονται ισχυρές αντιστάσεις.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ενώ πολύ μειωμένος είναι για 2η συνεχή συνεδρίαση και ο όγκος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 70,6 εκατ. τεμάχια, με τα 55 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 7,3 εκατ. στα warrants.
Αγορές και trading από Goldman Sachs, Citigroup στην Eurobank και Alpha Βank αλλάζουν το κλίμα στις τράπεζες
Σε επιλεκτικές κινήσεις trading προβαίνουν σήμερα οι ξένοι, παρ' ότι οι όγκοι είναι μειωμένοι αυτό το διήμερο έναντι της περασμένης εβδομάδας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι και σήμερα υπάρχει σταθερός αγοραστής στην Eurobank που δίνει εντολή αγοράς κοντά στα 12-14 εκατ. μετοχές.
Σήμερα στην Eurobank η Goldman Sachs έχει διακινήσει 9 εκατ. μετοχές, η Morgan Stanley 150 χιλ. μετοχές και η INCA 70 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Citigroup έχει διακινήσει 800 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 700 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η CVGX έχει διακινήσει 250 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Deutsche Βank διακίνησε 20 χιλ. μετοχές, η CVGX 15 χιλ. και η JP Morgan με 5 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 12 Οκτωβρίου η KCG διακίνησε 2 εκατ. τεμάχια, η Bank of America Merrill Lynch 150 χιλ. τεμάχια. Να σημειωθεί ότι το ADR της Εθνικής εμφανίζει premium +9% έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η διαφορά αυτή προέκυψε μετά τη διατήρηση της απαγόρευσης του short selling και μετά το πέρας του Σεπτεμβρίου και έως τις 9 Νοεμβρίου μέχρι νεοτέρας για τις τραπεζικές μετοχές.
Στον ΟΤΕ η JP Morgan διακίνησε 100 χιλ μετοχές η Citigroup 40 χιλ. και η Societe Generale και 76 χιλ. μετοχές.
Καθοριστικότατη η αντίσταση των 685 μονάδων για τη συνέχεια
Η τεχνική εικόνα δεν έχει διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα από χθες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει οριακά ουδέτερη με την αντίσταση των 685 μονάδων να θεωρείται πλέον ο σηματωρός για την αλλαγής τάσης ή για το τέλος της ανοδικής κίνησης!
Η στήριξη εντοπίζεται και πάλι στις 667 μονάδες.
Άξια αναφοράς είναι η επίμονη συσσώρευση του Γενικού Δείκτη μεταξύ των 670 - 680 μονάδων για τουλάχιστον 5 συνεχόμενες μέρες.
Λογικά λοιπόν, η συσσώρευση αυτή θα πρέπει σύντομα να φέρει μία έντονη κίνηση...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Δείκτη των τραπεζών παραμένει ουδέτερη με την πρώτη σημαντική στήριξη να εντοπίζεται στις 197 μονάδες καθώς η πτωτική διάσπαση αυτής της στήριξης επιταχύνει την πτωτική κίνηση έως τις 180 μονάδες.
Η πρώτη αντίσταση του Δείκτη εντοπίζεται στις 213 και η δεύτερη στις 230 μονάδες.
Ανοδικά οι τράπεζες, στο επίκεντρο η ΕΤΕ και Πειραιώς, επιμένει ο αγοραστής στην Eurobank
Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών σήμερα με την Goldman Sachs να συνεχίζει τις στοχευμένες αγορές, ενώ κερδοσκοπικό ράλι σημειώνεται στα warrants.
Η Εθνική παρά τη χθεσινή διόρθωση κερδίζει +49% το 7ήμερο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,5590 ευρώ με άνοδο +7,09% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,97 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με άνοδο +43,75% και όγκο 997 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,11 ευρώ με άνοδο +1,85% και όγκο 15 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,40 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με άνοδο +22,22% και όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0770 ευρώ με άνοδο +6,94%, διακινώντας όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 469 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0690 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου αλλά και στις 2 Οκτωβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με άνοδο +20% (έφτασε να χάνει -20% με συνολική διακύμανση 40%) και όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0240 ευρώ με πτώση -4,17% διακινώντας όγκο 32,4 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 338 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,17 ευρώ με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με πτώση -4,17% και όγκο 873 χιλ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 24 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0220 ευρώ στις 12 Οκτωβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,40 ευρώ με άνοδο +1,08% και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Ήπια πτωτικά ο FTSE 25 με μικρούς όγκους
Πτωτικά κινήθηκαν οι περισσότερες μετοχές του Large Cap με κύριο χαρακτηριστικό και της σημερινής συνεδρίασης οι εξαιρετικά απαξιωμένοι όγκοι και τζίροι, απόρροια της αναστολής των σοβαρών κινήσεων από τα ισχυρά διεθνή χαρτοφυλάκια.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,6 ευρώ με πτώση -3,35% και κεφαλαιοποίηση στα 7,2 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, έχοντας αξιόπιστη συμπεριφορά όλο το τελευταίο διάστημα.
Ο ΟΤΕ έχει επόμενη στήριξη στα 8,42 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,74 και 8,88 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,105 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 4,87 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,12 και 5,30 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία κερδίζοντας +15,43% το Σεπτέμβριο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,38 ευρώ με πτώση -2,67% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,67 δισ. ευρώ, αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,25 ευρώ με πτώση -0,11% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,90 ευρώ με άνοδο +1,46% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που ενισχύθηκε κατά 23,56% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,29 ευρώ με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε κατά 16,13% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 10,1 ευρώ με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,19 ευρώ με άνοδο +2,37% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που ενισχύθηκε κατά 14,92% το μήνα που πέρασε έκλεισε στα 5,67 ευρώ με πτώση -2,24% και αποτίμηση 603 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0790 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 115 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η MIG έχει επόμενη αντίσταση στα 0,0740 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 0,066 και 0,063 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,83 ευρώ με πτώση -2,42%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 564 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύθηκε κατά 23,39% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -0,58% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,3 ευρώ με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 407 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,07 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 504 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύθηκε κατά 14,85% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5 ευρώ με πτώση -1,96% και αποτίμηση 326 εκατ. ευρώ.
Eπιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,03%, το 2ετές 9,84% και spreads 733 μ.β.
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά την πρόσφατη μεγάλη βελτίωση όπου οι αποδόσεις υποχώρησαν σε χαμηλά έτους.
Η μείωση των αποδόσεων ωστόσο είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Οκτωβρίου στο 9,84%... με πρόσφατο χαμηλό 8,33% που είναι νέο χαμηλό έτους ενώ πλησιάζει τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 71 με 72,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,03% και απόδοση πώλησης 7,75%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 733 μονάδες βάσης από 730 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1154 μονάδες βάσης από 1143 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 11,5% ή 1,15 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,27%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,5 μ.β. με μέση απόδοση 9,49%, απόδοση αγοράς 9,84%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,15%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,39%, η Ισπανία 1,78% και η Ιταλία 1,65%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,56% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Οι τράπεζες θα καλύψουν το βασικό σενάριο με ένα συνδυασμό ΑΜΚ με κοινές μετοχές με προαιρετικές προτάσεις προς υφιστάμενους ομολογιούχους και με εκδόσεις νέων ομολόγων ανταλλάξιμων σε μετοχές.
Το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί με cocos μετατρέψιμα σε μετοχές ομόλογα σε ποσοστό 75% με 80% και το υπόλοιπο 25% με 20% θα καλυφθεί με κοινές μετοχές.
Παρ' όλα αυτά και μέχρι να ξεδιαλύνει η διαδικασία, η χρηματιστηριακή αγορά είναι εγκλωβισμένη λόγω των stress tests των τραπεζών, ενώ εύλογα σημάδια κόπωσης εμφανίζουν οι μετοχές του FTSE 25...
Οι πιέσεις στον FTSE 25 θα ενταθούν γιατί οι επενδυτές θα πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών, ενώ το ράλι στα warrants έως +43% έχει κερδοσκοπικό υπόβαθρο και χρήζει μεγάλης προσοχής.
Η Πειραιώς θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα προχωρήσει σε ΑΜΚ 1,8 με 2,2 δισ. ευρώ.
Γενικώς πάντως υπάρχει μια αισιοδοξία ότι όλες οι ΑΜΚ θα πετύχουν και καμία διοίκηση δεν θα αλλάξει αλλά αντιθέτως θα ισχυροποιηθούν.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή έχουμε λήξεις παραγώγων ενώ από 19/10 τίθενται εκτός διαπραγμάτευσης τα παράγωγα των τραπεζών.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 678,30 μονάδες με πτώση -0,36%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 674,62 μονάδες (-0,90%) και υψηλό στις 682,91 μονάδες (+0,32%).
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η υπέρβαση των 685 μονάδων, όπου καταγράφονται ισχυρές αντιστάσεις.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ενώ πολύ μειωμένος είναι για 2η συνεχή συνεδρίαση και ο όγκος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 70,6 εκατ. τεμάχια, με τα 55 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 7,3 εκατ. στα warrants.
Αγορές και trading από Goldman Sachs, Citigroup στην Eurobank και Alpha Βank αλλάζουν το κλίμα στις τράπεζες
Σε επιλεκτικές κινήσεις trading προβαίνουν σήμερα οι ξένοι, παρ' ότι οι όγκοι είναι μειωμένοι αυτό το διήμερο έναντι της περασμένης εβδομάδας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι και σήμερα υπάρχει σταθερός αγοραστής στην Eurobank που δίνει εντολή αγοράς κοντά στα 12-14 εκατ. μετοχές.
Σήμερα στην Eurobank η Goldman Sachs έχει διακινήσει 9 εκατ. μετοχές, η Morgan Stanley 150 χιλ. μετοχές και η INCA 70 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Citigroup έχει διακινήσει 800 χιλ. μετοχές και η Goldman Sachs 700 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η CVGX έχει διακινήσει 250 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Deutsche Βank διακίνησε 20 χιλ. μετοχές, η CVGX 15 χιλ. και η JP Morgan με 5 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής στις 12 Οκτωβρίου η KCG διακίνησε 2 εκατ. τεμάχια, η Bank of America Merrill Lynch 150 χιλ. τεμάχια. Να σημειωθεί ότι το ADR της Εθνικής εμφανίζει premium +9% έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η διαφορά αυτή προέκυψε μετά τη διατήρηση της απαγόρευσης του short selling και μετά το πέρας του Σεπτεμβρίου και έως τις 9 Νοεμβρίου μέχρι νεοτέρας για τις τραπεζικές μετοχές.
Στον ΟΤΕ η JP Morgan διακίνησε 100 χιλ μετοχές η Citigroup 40 χιλ. και η Societe Generale και 76 χιλ. μετοχές.
Καθοριστικότατη η αντίσταση των 685 μονάδων για τη συνέχεια
Η τεχνική εικόνα δεν έχει διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα από χθες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει οριακά ουδέτερη με την αντίσταση των 685 μονάδων να θεωρείται πλέον ο σηματωρός για την αλλαγής τάσης ή για το τέλος της ανοδικής κίνησης!
Η στήριξη εντοπίζεται και πάλι στις 667 μονάδες.
Άξια αναφοράς είναι η επίμονη συσσώρευση του Γενικού Δείκτη μεταξύ των 670 - 680 μονάδων για τουλάχιστον 5 συνεχόμενες μέρες.
Λογικά λοιπόν, η συσσώρευση αυτή θα πρέπει σύντομα να φέρει μία έντονη κίνηση...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Δείκτη των τραπεζών παραμένει ουδέτερη με την πρώτη σημαντική στήριξη να εντοπίζεται στις 197 μονάδες καθώς η πτωτική διάσπαση αυτής της στήριξης επιταχύνει την πτωτική κίνηση έως τις 180 μονάδες.
Η πρώτη αντίσταση του Δείκτη εντοπίζεται στις 213 και η δεύτερη στις 230 μονάδες.
Ανοδικά οι τράπεζες, στο επίκεντρο η ΕΤΕ και Πειραιώς, επιμένει ο αγοραστής στην Eurobank
Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών σήμερα με την Goldman Sachs να συνεχίζει τις στοχευμένες αγορές, ενώ κερδοσκοπικό ράλι σημειώνεται στα warrants.
Η Εθνική παρά τη χθεσινή διόρθωση κερδίζει +49% το 7ήμερο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 0,5590 ευρώ με άνοδο +7,09% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,97 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με άνοδο +43,75% και όγκο 997 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,11 ευρώ με άνοδο +1,85% και όγκο 15 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,40 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με άνοδο +22,22% και όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,0770 ευρώ με άνοδο +6,94%, διακινώντας όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 469 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0690 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου αλλά και στις 2 Οκτωβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με άνοδο +20% (έφτασε να χάνει -20% με συνολική διακύμανση 40%) και όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0240 ευρώ με πτώση -4,17% διακινώντας όγκο 32,4 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 338 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,17 ευρώ με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με πτώση -4,17% και όγκο 873 χιλ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 24 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0220 ευρώ στις 12 Οκτωβρίου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,40 ευρώ με άνοδο +1,08% και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Ήπια πτωτικά ο FTSE 25 με μικρούς όγκους
Πτωτικά κινήθηκαν οι περισσότερες μετοχές του Large Cap με κύριο χαρακτηριστικό και της σημερινής συνεδρίασης οι εξαιρετικά απαξιωμένοι όγκοι και τζίροι, απόρροια της αναστολής των σοβαρών κινήσεων από τα ισχυρά διεθνή χαρτοφυλάκια.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,6 ευρώ με πτώση -3,35% και κεφαλαιοποίηση στα 7,2 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,7 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ, έχοντας αξιόπιστη συμπεριφορά όλο το τελευταίο διάστημα.
Ο ΟΤΕ έχει επόμενη στήριξη στα 8,42 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,74 και 8,88 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,105 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 4,87 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,12 και 5,30 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία κερδίζοντας +15,43% το Σεπτέμβριο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 8,38 ευρώ με πτώση -2,67% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,67 δισ. ευρώ, αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,25 ευρώ με πτώση -0,11% με την αποτίμηση στα 1,22 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,90 ευρώ με άνοδο +1,46% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που ενισχύθηκε κατά 23,56% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,29 ευρώ με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε κατά 16,13% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 10,1 ευρώ με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 8,19 ευρώ με άνοδο +2,37% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που ενισχύθηκε κατά 14,92% το μήνα που πέρασε έκλεισε στα 5,67 ευρώ με πτώση -2,24% και αποτίμηση 603 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0790 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 115 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η MIG έχει επόμενη αντίσταση στα 0,0740 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 0,066 και 0,063 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,83 ευρώ με πτώση -2,42%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 564 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύθηκε κατά 23,39% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση -0,58% και αποτίμηση 302 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 16,3 ευρώ με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 407 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,07 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 504 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύθηκε κατά 14,85% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5 ευρώ με πτώση -1,96% και αποτίμηση 326 εκατ. ευρώ.
Eπιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,03%, το 2ετές 9,84% και spreads 733 μ.β.
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά την πρόσφατη μεγάλη βελτίωση όπου οι αποδόσεις υποχώρησαν σε χαμηλά έτους.
Η μείωση των αποδόσεων ωστόσο είναι εντυπωσιακή π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 13 Οκτωβρίου στο 9,84%... με πρόσφατο χαμηλό 8,33% που είναι νέο χαμηλό έτους ενώ πλησιάζει τις επιδόσεις του 2014.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 71 με 72,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,03% και απόδοση πώλησης 7,75%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 733 μονάδες βάσης από 730 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1154 μονάδες βάσης από 1143 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 11,5% ή 1,15 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,27%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,5 μ.β. με μέση απόδοση 9,49%, απόδοση αγοράς 9,84%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών, που ξεκίνησε με την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,15%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,39%, η Ισπανία 1,78% και η Ιταλία 1,65%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,56% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών