(upd24) Παρ' ότι η βραχυχρόνια τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει ουδέτερη και απαιτείται διάσπαση των 685 μονάδων για να γυρίσει σε ανοδική, ωστόσο η μερική κινητικότητα που εμφάνισαν οι μη τραπεζικές μετοχές με επίκεντρο την ΔΕΗ +7% αλλά και το ενδιαφέρον για την Εθνική που κέρδισε +7%, συντήρησαν την άνοδο στην αγορά, χωρίς ασφαλώς ισχυρό momentum.
Και σήμερα η Goldman Sachs ήταν ενεργή στην Εθνική Tράπεζα διακινώντας πακέτο 10 εκατ. μετοχών, ενώ κινητικότητα εμφάνισαν οι INCA, HSBC και Citigroup...
Το ενδιαφέρον των ξένων αποδίδεται στο... δέλεαρ των αναδοχών στις ΑΜΚ, δείχνουν ενδιαφέρον για να πάρουν δουλειές από τις ελληνικές τράπεζες.
Είναι προφανές ότι όλη η χρηματιστηριακή αγορά κινείται στον αστερισμό των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών.
Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες θα διαμορφωθούν στα 14 με 16 δισ. και οι ιδιώτες θα κληθούν να καλύψουν περί τα 8 δισ. με ΑΜΚ ή προαιρετική μετατροπή των ομολογιακών σε μετοχές κυρίως των μειωμένης εξασφάλισης.
Ένα θέμα που επιπόλαια ανακινεί η κυβέρνηση είναι το ζήτημα των διοικήσεων των τραπεζών.
Οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών δεν πρέπει να αλλάξουν.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 680,10 μονάδες με άνοδο +1,40%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 670,56 μονάδες (-0,02).
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η υπέρβαση των 685 μονάδων.
Ο τζίρος σε ενισχυμένα επίπεδα για 3η συνεχή συνεδρίαση σαφώς υψηλότερα από τα στάνταρ της περασμένης εβδομάδας, ενώ αυξημένος ήταν και ο όγκος, δεδομένου ότι οι τράπεζες διακινούν το 90%, ενώ έχουν υπερπληθώρια "χαρτιών" σε απολύτως απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία όμως τα 25,33 εκατ. ήταν πακέτα, ενώ ο όγκος έφτασε στα 143,56 εκατ. τεμάχια, με τα 122,3 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 14,2 εκατ. στα warrants.
Χθες η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 41,3 εκατ. ευρώ και τη Δευτέρα στα 32,4 εκατ. ευρώ, όπερ και σημαίνει αύξηση από την περασμένη εβδομάδα που η μέση αξία συναλλαγών ήταν μόλις στα 24,1 εκατ. ευρώ.
To ελληνικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε τρεις σερί ανοδικές ημέρες, με το Γ.Δ. να κερδίζει 6,10%, τον FTSE 25 στο +8,41% και τον τραπεζικό δείκτη +27,83%
Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Γενικός Δείκτης είχε απώλειες -5,06%, ο FTSE 25 απώλειες -5,72%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό -30,67%.
Η Goldman Sachs πίσω από το πακέτο στην Εθνική για λογαριασμό αμερικανικού fund που αγοράζει
Ο αγοραστής επιμένει στην Εθνική Τράπεζα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον, καθώς μέσω της Goldman Sachs διακινήθηκε το πακέτο των 10 εκατ. μετοχών για λογαριασμό αμερικανικού fund που αγοράζει.
Να σημειωθεί πάντως ότι οι ξένοι εσχάτως δείχνουν ενδιαφέρον για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών....λόγω αναδοχών στις ΑΜΚ.
Οι προμήθειες θα μπορούσαν να φθάσουν τα 240 εκατ. και ως εκ τούτου, οι ξένοι κάνουν ότι μπορούν για να δείξουν... ότι στηρίζουν τις τράπεζες.
Σήμερα στην Eurobank η HSBC διακίνησε 3,8 εκατ. μετοχές, η Goldman Sachs 2 εκατ. μετοχές, η Deutsche Βank διακίνησε 250 χιλ. μετοχές, η CANA 100 χιλ. μετοχές και η INCA 6,3 εκατ μετοχές.
Στην Alpha Βank η Citigroup έχει διακινήσει 7 εκατ. μετοχές, η HSBC 1,6 εκατ. μετοχές και η CVGX 200 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 110 χιλ μετοχές, η Citigroup διακίνησε 20 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Goldman Sachs όπως προαναφέρθηκε διακίνησε το πακέτων των 10 εκατ. μετοχών στην τιμή των 0,4750 ευρώ, η Deutsche bank 550 χιλ. μτχ η HSBC διακίνησε 500 χιλ μετοχές και η Citigroup 500 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής χθες 6 Οκτωβρίου η KCG διακίνησε 2,3 εκατ. τεμάχια και η Credit Suisse 370 χιλ. τεμάχια.
Να σημειωθεί ότι το ADR της Εθνικής εμφανίζει premium 4% έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η διαφορά αυτή προέκυψε μετά την επαναφορά της απαγόρευσης του short selling.
Στον ΟΠΑΠ η Citigroup 55 χιλ μετοχές και η HSBC 23 χιλ. μετοχές.
Στην ΔΕΗ η Citigroup 65 χιλ μετοχές και η HSBC με 50 χιλ.
Στην Jumbo η INCA διακίνησε 5 χιλ. μετοχές.
Ουδέτερη η βραχυχρόνια τάση στην αγορά - Αλλαγή τάσης μόνο με διάσπαση των 685 μονάδων
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει για δεύτερη μέρα ουδέτερη με την πρώτη σημαντική αντίσταση να εντοπίζεται στις 685 μονάδες και τη στήριξη στις 655 μονάδες. Συνέχεια της ανοδικής κίνησης προϋποθέτει συντονισμένη προσπάθεια τραπεζών και blue chips και αύξηση του όγκου συναλλαγών.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Δείκτη των τραπεζών γύρισε πλέον σε ουδέτερη όμως εχθές δεν κατάφερε να διασπάσει την αντίσταση των 207 μονάδων.
Η πρώτη αντίσταση λοιπόν για τον τραπεζικό δείκτη εντοπίζεται πάλι στις 207 μονάδες και η δεύτερη στις 226 μονάδες και η στήριξη στις 180 μονάδες.
Θυμίζουμε πως η ζώνη των 685 μονάδων είναι σημαντική αντίσταση για τον Γενικό Δείκτη και είναι λογικό να υπάρξει κατοχύρωση κερδών, όμως μία πιθανή διάσπασή της επιταχύνει την άνοδο με στόχο την προσέγγιση της δεύτερης αντίστασης των 700 μονάδων.
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες – Ξεχωρίζει ανοδικά Εθνική έως +7% και η Eurobank
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών με την Εθνική και Eurobank να συνεχίζουν ανοδικά.
Ωστόσο λόγω stress tests και νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ο τραπεζικός κλάδος είναι παγιδευμένος.
Η Εθνική που ενισχύεται κατά +41% το τελευταίο 4ήμερο έκλεισε στα 0,4940 ευρώ με άνοδο +7,39% και όγκο 16,1 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,74 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0330 ευρώ με άνοδο +3,13% με όγκο 322 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχώρησε κατά -35% την περασμένη εβδομάδα.
Η Alpha Βank που υποχώρησε κατά -31,85% την περασμένη εβδομάδα, αλλά κέρδισε +27% το διήμερο, έκλεισε στα 0,1150 ευρώ με πτώση -1,71% και όγκο 25,1 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,46 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ με άνοδο +10% και όγκο 8,8 εκατ. τεμάχια, ενώ είχε πτώση -47,83% την περασμένη εβδομάδα.
Η Πειραιώς που είχε πτώση -26,60% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,0810 ευρώ με πτώση -4,57%, διακινώντας όγκο 22,9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 494 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0690 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου αλλά και στις 2 Οκτωβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με νέα πτώση - 14,79% και όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0240 ευρώ αμετάβλητη, διακινώντας όγκο 48,1 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 352 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1710 ευρώ με πτώση -2,29% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ, ενώ στις 11 τελευταίες συνεδριάσεις έχει μόλις μια ανοδική.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0290 ευρώ με πτώση -9,38% και όγκο 885 χιλ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 30 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0260 ευρώ και σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,26 ευρώ με απώλειες -0,86% και αποτίμηση 183 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις και επιμένους ενδιαφέρον στον FTSE - Ξεχώρισαν ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΧΑΕ
Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25 με επιμέρους ενδιαφέρον σε ορισμένους τίτλους, με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,14 ευρώ με άνοδο +2,23% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,4 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,58 ευρώ με άνοδο +3,50% και αποτίμηση 4,20 δισ. ευρώ, έχοντας στήριξη στα 8,03 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,50 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,10 ευρώ με ισχυρή αντίδραση +7,37% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ, με επόμενη αντίσταση στα 5,12 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 4,64 και 4,47 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία κερδίζοντας +15,43% το μήνα Σεπτέμβριο, έκλεισε στα 8,44 με άνοδο +0,96% και κεφαλαιοποίηση στα 2,69 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,46 και 8,86 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 8,19 και 7,94 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,05 ευρώ με άνοδο +0,28% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,21 ευρώ με πτώση -1,99% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που ενισχύθηκε κατά 23,56% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,36 ευρώ με άνοδο +2,10% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ, έχοντας αντιστάσεις στα 5,38 και στα 5,60 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 5,12 και 5 ευρώ αντίστοιχα.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε κατά 16,13% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 10,85 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 11 και στα 11,25 ευρώ, ενώ η πρώτη στήριξη βρίσκεται στα 10,45 ευρώ.
Η Jumbo που σήμερα είχε παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών έκλεισε στα 7,98 ευρώ με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που ενισχύθηκε κατά 14,92% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,84 ευρώ με άνοδο +0,52% και αποτίμηση 621 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που έχει τεθεί εκτός του FTSE 25) έκλεισε στα 0,0740 ευρώ με κέρδη +4,23% και όγκο 263 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η MIG έχει επόμενη αντίσταση στα 0,075 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 0,069 και 0,063 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,90 ευρώ με άνοδο +2,08%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 572 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύθηκε κατά 23,39% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 1,66 ευρώ με άνοδο +1,84% και αποτίμηση 293 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που πάει από το καλό στο καλύτερο, έχοντας αύξηση +17% της επιβατικής κίνησης στο 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, έκλεισε στα 7 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 499 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύθηκε κατά +14,85% το Σεπτέμβριο έχοντας βελτιώσει την εικόνα της, έκλεισε στα 5,30 ευρώ με άνοδο +6,43% και αποτίμηση 346 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενη αντίσταση στα 5,25 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 4,83 και 4,69 ευρώ αντίστοιχα.
Μεγάλη βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,51%, το 2ετές 9,13% και spreads 703 μ.β.
Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς εκδηλώνονται αγορές.
Το νέο μνημόνιο και η εφαρμογή του επιδρά θετικά στις τιμές των ελληνικών ομολόγων....
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Οκτωβρίου στο 9,13% που είναι νέο χαμηλό έτους....
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 72,25 με 73,75 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 7,79% και απόδοση πώλησης 7,51%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 703 μονάδες βάσης από 756 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1055 μονάδες βάσης από 1205 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10,5% ή 1,05 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα άνοδος τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 89,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,29%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,8 μ.β. με μέση απόδοση 9,13% και απόδοση αγοράς 9,57%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποιητικές τάσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Ούτως ή άλλως οι τιμές και οι αποδόσεις βρίσκονται σε τεχνικές ζώνες και η διάσπαση τους απαιτεί...νέους καταλύτες.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,20%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,37%, η Ισπανία 1,84% και η Ιταλία 1,71%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,62% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών