Ισχυρή τραπεζική άνοδος στο ΧΑ με τον κλάδο έως +25% - Οι τράπεζες χρωστούσαν ισχυρή αντίδραση - Αξιόλογα κέρδη και στον FTSE 25
(upd24) Ισχυρότατο τραπεζικό ράλι έως +25% που όμως είχε και τεχνικά χαρακτηριστικά και στοχευμένο trading που ξεκίνησε από την Eurobank αλλά "τράβηξε" ανοδικά όλο τον κλάδο σε διψήφιο ποσοστό ανόδου έλαβε χώρα σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η άνοδος της Eurobank αποδίδεται λόγω των σχεδίων του Fairfax να καλύψει με νέο κοινοπρακτικό σχήμα επενδυτών ΑΜΚ έως 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τα νέα δεδομένα στις αμκ των τραπεζών, ωθούν σε ανοδική αντίδραση το σύνολο των τραπεζικών μετοχών.
H μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται χωρίς τον μηχανισμό αυτόματης μεταβλητότητας ΑΜΕΜ, κάτι που επιδρά θετικά στον τίτλο.
Σήμερα το www.bankingnews.gr προέβη σε σημαντικές αποκαλύψεις όσον αφορά τις αυξήσεις κεφαλαίου, τα stress tests, τον νόμο ανακεφαλαιοποίησης και τα σχέδια του Fairfax.
1) Το AQR δηλαδή η αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού κινείται μεταξύ 8,5 με 9,3 δισ. ευρώ.
2) Υπάρχει σχέδιο οι τράπεζες να υποβάλλουν δημόσιες προτάσεις προαιρετικά ώστε να μετατραπούν σε ομολογιακά σε μετοχές χωρίς bail in.
3) Η τιμή των ΑΜΚ δεν θα καθοριστεί με βάση τον μέσο όρο των τελευταίων 50 συνεδριάσεων μείον discount 50% αλλά με βάση την τιμή που θα καθοριστεί στο book building στο βιβλίο προσφορών.
4) Παρά την μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος που καταγράφεται για την Finansbank η Εθνική βγαίνει στις αγορές για ΑΜΚ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαφορά μεταξύ Εθνικής και ADR φθάνει στο 15% δηλαδή το ADR βρίσκεται σε premium λόγω προφανώς του short selling στην Ελλάδα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε από την αρχή της συνεδρίασης ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 667,09 μονάδες με ισχυρή άνοδο +4,07%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 645,17 μονάδες (+0,65%) στο ξεκίνημα.
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η υπέρβαση των 650 μονάδων.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι δυσανάλογα υψηλότερος του τζίρου, δεδομένου ότι οι τράπεζες διακινούν το 90%, ενώ έχουν υπερπληθώρια "χαρτιών" σε απολύτως απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 148,62 εκατ. τεμάχια, με τα 138,6 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,8 εκατ. στα warrants.
Την περασμένη εβδομάδα η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,1 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά -18,4% έναντι της αμέσως προηγούμενης.
Θυίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Γενικός Δείκτης είχε απώλειες -5,06%, ο FTSE 25 απώλειες -5,72%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό -30,67%.
Αγορές και trading στις τράπεζες από Goldman Sachs, INCA, BofA, KBWL, CVGX
Σε επιλεκτικές αγορές μετοχών ελληνικών τραπεζών από ξένες επενδυτικές τράπεζες σημειώνονται σήμερα με πρωτεργάτη την Goldman Sachs που είναι αγοραστής.
Σήμερα στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 14 εκατ. μετοχές, η CVGX 2,2 εκατ. και η UBS με 200 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs διακίνησε 5 εκατ. μετοχές και Credit Suisse 150 χιλ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η KBWL διακίνησε 400 χιλ. μετοχές και η Barclays 50 χιλ. τεμάχια.
Στην Εθνική η Goldman Sachs διακίνησε 1,4 εκατ. μετοχές, η INCA 400 χιλ. η Credit Suisse 250 χιλ. και η CVGX 250 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η KCG διακίνησε 2,5 εκατ. τεμάχια και η Bank of America Merill Lynch χιλ. τεμάχια.
Να σημειωθεί ότι το ADR της Εθνικής εμφανίζει premium 15% έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η διαφορά αυτή προέκυψε μετά την επαναφορά της απαγόρευσης του short selling.
Στον ΟΤΕ η Goldman Sachs έχει διακινήσει 481 χιλ - περιλαμβάνονται και τα δύο πακέτα - και η Deutsche Βank 105 χιλ. τεμάχια.
Διέσπασε την αντίσταση των 655 μονάδων το χρηματιστήριο
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την πρώτη στήριξη να εντοπίζεται στις 630 μονάδες και την πιο σημαντική στήριξη στις 615 μονάδες!
Η ζώνη των 655 μονάδων έγινε πλέον σημαντική αντίσταση για τον Γενικό Δείκτη ύστερα από την τριπλή ανεπιτυχή προσπάθεια διάσπασής της!
Ο Δείκτης των τραπεζών ύστερα από το ιστορικό χαμηλό των 155,68 μονάδων στις 2/10 οφείλει μία αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής με την πρώτη βραχυπρόθεσμη αντίσταση να εντοπίζεται στις 176 μονάδες και τη δεύτερη στις 189 μονάδες!
Η στήριξη βρίσκεται στις 155 μονάδες!
Ισχυρή τεχνική ανοδική αναλαμπή στις τράπεζες έως +25%
Ισχυρή ανοδική αντίδραση μερικής διόρθωσης και αποκατάστασης των ακραίων στρεβλώσεων καταγράφηκε στις μετοχές των τραπεζών, καθώς, μετά την εξαΰλωσή τους όφειλαν τεχνική αντίδραση που σημειώθηκε σήμερα.
Ωστόσο λόγω stress tests και νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ο τραπεζικός κλάδος είναι παγιδευμένος.
Η Εθνική που υποχώρησε κατά -29,81% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,44 ευρώ με άνοδο +20,55% και όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0340 ευρώ με άνοδο +9,38% και όγκο 395 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχώρησε κατά 35% την περασμένη εβδομάδα.
Η Alpha Βank που υποχώρησε κατά 31,85% την περασμένη εβδομάδα, έκλεισε στα 0,1150 ευρώ με άνοδο +25% και όγκο 23,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,46 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0140 ευρώ με άνοδο +16,67% και όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια, ενώ είχε πτώση 47,83% την περασμένη εβδομάδα.
Η Πειραιώς που είχε πτώση 26,60% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με άνοδο +24,64%, διακινώντας όγκο 16 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 524 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0690 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου αλλά και την Παρασκευή 2/10.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με άνοδο +12,58% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας κατά 27% την περασμένη εβδομάδα.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0240 ευρώ με άνοδο +20%, διακινώντας όγκο 89,8 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 352 εκατ. ευρώ.
Από σήμερα η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1740 ευρώ με πτώση -1,69% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0350 ευρώ με άνοδο +12,90% και όγκο 685 χιλ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 36,6 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0260 ευρώ και σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,22 ευρώ με άνοδο +1,99% και αποτίμηση 183 εκατ. ευρώ.
Έντονες ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Κινητικότητα στον ΟΤΕ
Έντονες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,61 ευρώ με άνοδο +4,59% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,2 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,07 ευρώ με άνοδο +6,61% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,77 ευρώ με άνοδο +5,07% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία κερδίζοντας +15,43% το μήνα Σεπτέμβριο, ενώ τη Δευτέρα 5/10 έκλεισε στα 8,13 ευρώ με άνοδο +1,75% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,59 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,10 ευρώ με άνοδο +0,67 με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,75 ευρώ με άνοδο +2,82% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,59 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που ενισχύθηκε κατά 23,56% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,18 ευρώ με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε κατά 16,13% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 10,77 ευρώ με πτώση -0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,96 ευρώ με άνοδο +4,87% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που ενισχύθηκε κατά 14,92% το μήνα που πέρασε έκλεισε στα 5,75 ευρώ με πτώση -0,35% και αποτίμηση 612 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0730 ευρώ με κέρδη +5,80% και όγκο 337 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η MIG έχει επόμενη αντίσταση στα 0,0740 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 0,066 και 0,063 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,81 ευρώ με άνοδο +6,65%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 562 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύθηκε κατά 23,39% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 1,62 ευρώ με άνοδο +5,19% και αποτίμηση 286 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,59 ευρώ με άνοδο +5,34% και αποτίμηση 389 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,15 ευρώ με άνοδο +3,62% και αποτίμηση 510 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύθηκε κατά 14,85% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 4,9 ευρώ με άνοδο +7,46% και αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,83%, το 2ετές 9,59% και spreads 744 μ.β.
Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς εκδηλώνονται αγορές ενώ θετικά συμβάλλει η βελτίωση στα χρεόγραφα όλης της Ευρώπης.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Οκτωβρίου στο 9,59% που είναι νέο χαμηλό έτους.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,5 με 72 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,11% και απόδοση πώλησης 7,83%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 744 μονάδες βάσης από 756 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1198 μονάδες βάσης από 1205 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 11,98% ή 1,19 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα άνοδος τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,75%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,25 μ.β. με μέση απόδοση 9,59% και απόδοση αγοράς 9,83%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Νέα βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Νέα βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται αλλά και του εκλογικού αποτελέσματος στην Πορτογαλία.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,30%, η Ισπανία 1,76% και η Ιταλία 1,63%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,53% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Η άνοδος της Eurobank αποδίδεται λόγω των σχεδίων του Fairfax να καλύψει με νέο κοινοπρακτικό σχήμα επενδυτών ΑΜΚ έως 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τα νέα δεδομένα στις αμκ των τραπεζών, ωθούν σε ανοδική αντίδραση το σύνολο των τραπεζικών μετοχών.
H μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται χωρίς τον μηχανισμό αυτόματης μεταβλητότητας ΑΜΕΜ, κάτι που επιδρά θετικά στον τίτλο.
Σήμερα το www.bankingnews.gr προέβη σε σημαντικές αποκαλύψεις όσον αφορά τις αυξήσεις κεφαλαίου, τα stress tests, τον νόμο ανακεφαλαιοποίησης και τα σχέδια του Fairfax.
1) Το AQR δηλαδή η αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού κινείται μεταξύ 8,5 με 9,3 δισ. ευρώ.
2) Υπάρχει σχέδιο οι τράπεζες να υποβάλλουν δημόσιες προτάσεις προαιρετικά ώστε να μετατραπούν σε ομολογιακά σε μετοχές χωρίς bail in.
3) Η τιμή των ΑΜΚ δεν θα καθοριστεί με βάση τον μέσο όρο των τελευταίων 50 συνεδριάσεων μείον discount 50% αλλά με βάση την τιμή που θα καθοριστεί στο book building στο βιβλίο προσφορών.
4) Παρά την μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος που καταγράφεται για την Finansbank η Εθνική βγαίνει στις αγορές για ΑΜΚ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαφορά μεταξύ Εθνικής και ADR φθάνει στο 15% δηλαδή το ADR βρίσκεται σε premium λόγω προφανώς του short selling στην Ελλάδα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε από την αρχή της συνεδρίασης ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 667,09 μονάδες με ισχυρή άνοδο +4,07%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 645,17 μονάδες (+0,65%) στο ξεκίνημα.
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η υπέρβαση των 650 μονάδων.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ωστόσο ο όγκος είναι δυσανάλογα υψηλότερος του τζίρου, δεδομένου ότι οι τράπεζες διακινούν το 90%, ενώ έχουν υπερπληθώρια "χαρτιών" σε απολύτως απαξιωμένες τιμές.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 32,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 148,62 εκατ. τεμάχια, με τα 138,6 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,8 εκατ. στα warrants.
Την περασμένη εβδομάδα η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,1 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά -18,4% έναντι της αμέσως προηγούμενης.
Θυίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Γενικός Δείκτης είχε απώλειες -5,06%, ο FTSE 25 απώλειες -5,72%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό -30,67%.
Αγορές και trading στις τράπεζες από Goldman Sachs, INCA, BofA, KBWL, CVGX
Σε επιλεκτικές αγορές μετοχών ελληνικών τραπεζών από ξένες επενδυτικές τράπεζες σημειώνονται σήμερα με πρωτεργάτη την Goldman Sachs που είναι αγοραστής.
Σήμερα στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 14 εκατ. μετοχές, η CVGX 2,2 εκατ. και η UBS με 200 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs διακίνησε 5 εκατ. μετοχές και Credit Suisse 150 χιλ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η KBWL διακίνησε 400 χιλ. μετοχές και η Barclays 50 χιλ. τεμάχια.
Στην Εθνική η Goldman Sachs διακίνησε 1,4 εκατ. μετοχές, η INCA 400 χιλ. η Credit Suisse 250 χιλ. και η CVGX 250 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η KCG διακίνησε 2,5 εκατ. τεμάχια και η Bank of America Merill Lynch χιλ. τεμάχια.
Να σημειωθεί ότι το ADR της Εθνικής εμφανίζει premium 15% έναντι της μετοχής της Εθνικής στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η διαφορά αυτή προέκυψε μετά την επαναφορά της απαγόρευσης του short selling.
Στον ΟΤΕ η Goldman Sachs έχει διακινήσει 481 χιλ - περιλαμβάνονται και τα δύο πακέτα - και η Deutsche Βank 105 χιλ. τεμάχια.
Διέσπασε την αντίσταση των 655 μονάδων το χρηματιστήριο
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την πρώτη στήριξη να εντοπίζεται στις 630 μονάδες και την πιο σημαντική στήριξη στις 615 μονάδες!
Η ζώνη των 655 μονάδων έγινε πλέον σημαντική αντίσταση για τον Γενικό Δείκτη ύστερα από την τριπλή ανεπιτυχή προσπάθεια διάσπασής της!
Ο Δείκτης των τραπεζών ύστερα από το ιστορικό χαμηλό των 155,68 μονάδων στις 2/10 οφείλει μία αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής με την πρώτη βραχυπρόθεσμη αντίσταση να εντοπίζεται στις 176 μονάδες και τη δεύτερη στις 189 μονάδες!
Η στήριξη βρίσκεται στις 155 μονάδες!
Ισχυρή τεχνική ανοδική αναλαμπή στις τράπεζες έως +25%
Ισχυρή ανοδική αντίδραση μερικής διόρθωσης και αποκατάστασης των ακραίων στρεβλώσεων καταγράφηκε στις μετοχές των τραπεζών, καθώς, μετά την εξαΰλωσή τους όφειλαν τεχνική αντίδραση που σημειώθηκε σήμερα.
Ωστόσο λόγω stress tests και νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ο τραπεζικός κλάδος είναι παγιδευμένος.
Η Εθνική που υποχώρησε κατά -29,81% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,44 ευρώ με άνοδο +20,55% και όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,55 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 1η Οκτωβρίου του 2015 στα 0,3500 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,35 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0340 ευρώ με άνοδο +9,38% και όγκο 395 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχώρησε κατά 35% την περασμένη εβδομάδα.
Η Alpha Βank που υποχώρησε κατά 31,85% την περασμένη εβδομάδα, έκλεισε στα 0,1150 ευρώ με άνοδο +25% και όγκο 23,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,46 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0140 ευρώ με άνοδο +16,67% και όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια, ενώ είχε πτώση 47,83% την περασμένη εβδομάδα.
Η Πειραιώς που είχε πτώση 26,60% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,0830 ευρώ με άνοδο +24,64%, διακινώντας όγκο 16 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 524 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,0690 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου αλλά και την Παρασκευή 2/10.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με άνοδο +12,58% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας κατά 27% την περασμένη εβδομάδα.
Η Eurobank έκλεισε σήμερα στα 0,0240 ευρώ με άνοδο +20%, διακινώντας όγκο 89,8 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 352 εκατ. ευρώ.
Από σήμερα η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός ΑΜΕΜ δηλαδή εκτός του μηχανισμού μεταβλητότητας, καθώς η διοίκηση του χρηματιστηρίου, αποφάσισε το εργαλείο αυτό να μην ισχύει για μετοχές που είναι κάτω από τα 0,05 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2015 στα 0,0190 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1740 ευρώ με πτώση -1,69% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0350 ευρώ με άνοδο +12,90% και όγκο 685 χιλ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 36,6 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0260 ευρώ και σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,22 ευρώ με άνοδο +1,99% και αποτίμηση 183 εκατ. ευρώ.
Έντονες ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Κινητικότητα στον ΟΤΕ
Έντονες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές πουλάνε μη τραπεζικές μετοχές για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,61 ευρώ με άνοδο +4,59% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,2 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,07 ευρώ με άνοδο +6,61% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,77 ευρώ με άνοδο +5,07% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,41 και 4,24 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία κερδίζοντας +15,43% το μήνα Σεπτέμβριο, ενώ τη Δευτέρα 5/10 έκλεισε στα 8,13 ευρώ με άνοδο +1,75% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,59 δισ. ευρώ, με επόμενες αντιστάσεις στα 8,15 και 8,39 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,10 ευρώ με άνοδο +0,67 με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,75 ευρώ με άνοδο +2,82% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,59 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που ενισχύθηκε κατά 23,56% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 5,18 ευρώ με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε κατά 16,13% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 10,77 ευρώ με πτώση -0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,96 ευρώ με άνοδο +4,87% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που ενισχύθηκε κατά 14,92% το μήνα που πέρασε έκλεισε στα 5,75 ευρώ με πτώση -0,35% και αποτίμηση 612 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0730 ευρώ με κέρδη +5,80% και όγκο 337 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η MIG έχει επόμενη αντίσταση στα 0,0740 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 0,066 και 0,063 ευρώ αντίστοιχα.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,81 ευρώ με άνοδο +6,65%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 562 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύθηκε κατά 23,39% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 1,62 ευρώ με άνοδο +5,19% και αποτίμηση 286 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,59 ευρώ με άνοδο +5,34% και αποτίμηση 389 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,15 ευρώ με άνοδο +3,62% και αποτίμηση 510 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύθηκε κατά 14,85% το Σεπτέμβριο έκλεισε στα 4,9 ευρώ με άνοδο +7,46% και αποτίμηση 320 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,83%, το 2ετές 9,59% και spreads 744 μ.β.
Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς εκδηλώνονται αγορές ενώ θετικά συμβάλλει η βελτίωση στα χρεόγραφα όλης της Ευρώπης.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Οκτωβρίου στο 9,59% που είναι νέο χαμηλό έτους.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 70,5 με 72 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,11% και απόδοση πώλησης 7,83%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 744 μονάδες βάσης από 756 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1198 μονάδες βάσης από 1205 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 11,98% ή 1,19 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα άνοδος τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 88,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,75%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,25 μ.β. με μέση απόδοση 9,59% και απόδοση αγοράς 9,83%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Νέα βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Νέα βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται αλλά και του εκλογικού αποτελέσματος στην Πορτογαλία.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,11%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,30%, η Ισπανία 1,76% και η Ιταλία 1,63%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,53% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών