Νέα ισχυρή πτώση στις τράπεζες με επίκεντρο την Εθνική - Στηρίξεις από βασικές μετοχές του FTSE 25
(upd24) Υπό τη σκιά που αφήνει το διαρκές σφυροκόπημα των τραπεζικών μετοχών - με επίκεντρο τις πωλήσεις Goldman στην Εθνική Τράπεζα που υποχώρησε έως -12% - διαπραγματεύτηκε το ελληνικό χρηματιστήριο, όντας εγκλωβισμένο στη μιζέρια και στους εξαιρετικά πενιχρούς τζίρους, όμως οι στηρίξεις από ισχυρά blue chips, άλλαξαν την εικόνα του Γενικού Δείκτη.
Η αγορά έχασε όλα τα αρχικά της κέρδη (+1,21%) κινήθηκε πτωτικά, αλλά κάποιες στηρίξεις από κορυφαίες μετοχές του Large Cap επανέφεραν ξανά το Γενικό Δείκτη πάνω από την κρίσιμη ζώνη ψυχολογίας των 650 μονάδων.
Οι τράπεζες για μια ακόμη συνεδρίαση δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις που έφτασαν έως το -12%, με την Εθνική στην κορυφή της πτώσης, ενώ η Eurobank εν μέσω αλλεπάλληλων ιστορικών χαμηλών παραμένει ακόμη σε καθεστώς ΑΜΕΜ.
Δηλαδή ενεργοποιείται ο μηχανισμός περιορισμού της έντονης μεταβλητότητας, κάτι που περιορίζει τις συναλλαγές στη μετοχή, η οποία παρ' όλα αυτά κάνει σταθερά τους υψηλότερους όγκους.
Το παράγωγο της Eurobank τις τελευταίες ημέρες εμφανίζει αξιόλογο premium.
Οι τράπεζες θα μηδενίσουν, μην έχετε καμία αμφιβολία.
Όμως μετά τις ΑΜΚ θα αποκτήσουν αξία που θα εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία.
Οι τράπεζες είναι διαμάντια… που δικαιολογημένα βρίσκονται στον επενδυτικό σκουπιδοτενεκέ.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 654,2 μονάδες με άνοδο +0,60%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 658,22 μονάδες (+1,21%) και χαμηλό στις 646,61 μονάδες (-0,57%).
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η διατήρηση των 650 μονάδων.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ενώ ο όγκος κατά 90% ανήκει στις τραπεζικές μετοχές, που έχουν υπερπληθώρα "χαρτιών" και σε απαξιωμένες τιμές, ενώ αντιθέτως οι όγκοι στον FTSE 25 είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 103,83 εκατ. τεμάχια, με τα 96,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 5,2 εκατ. στα warrants.
Σήμερα ήταν η τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, με το Γενικό Δείκτη να τελειώνει το μήνα με άνοδο 4,81%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 3,86%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχει απώλειες -15,31%.
Πωλητές στις ελληνικές τράπεζες η Goldman, BofA, JP Morgan – Ενδιαφέρον από το road show της BofA
Μόνο για trading τελικώς ενδείκνυται η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και οι τράπεζες.
Δεν είναι τυχαίο ότι τις δύο προηγούμενες ημέρες προέβαινε σε αγορές η Goldman Sachs και σήμερα πουλάει ότι αγόρασε προφανώς για λογαριασμό πελάτης της καθώς εμφανίστηκε σχεδόν σε όλες τις τράπεζες.
Λόγω του road show της Bank of America Merrill Lynch που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, τις επόμενες ημέρες ίσως αυξηθεί η κινητικότητα των ξένων στις ελληνικές τράπεζες αλλά μόνο βραχυχρόνια.
Σήμερα στη Eurobank η Goldman Sachs έχει διακινήσει 11 εκατ. μετοχές, η CVGX 1,5 εκατ μετχ η Credit Suisse 500 χιλ. και η UBS 150 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs διακίνησε 6 εκατ. μετοχές, η J P Morgan 700 χιλ μετοχές, η CVGX 650 χιλ η INCA 500 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 200 χιλ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η J P Morgan 1,5 εκατ μετοχές, η Credit Suisse διακίνησε 150 χιλ. μετοχές και η CVGX 200 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Goldman Sachs διακίνησε 1 εκατ. μετοχές, η CVGX 250 χιλ. και η Citigroup 300 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής χθες 29/9 η KCG διακίνησε 2 εκατ. τεμάχια και η Morgan Stanley 300 χιλ. τεμάχια.
Στη ΔΕΗ η Bank of America 15 χιλ. μετοχές και η KCG 25 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Citigroup διακίνησε 7 χιλ. τεμάχια.
Στήριξη στις 635 μονάδες και αντίσταση στις 668 μονάδες για το χρηματιστήριο
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική χωρίς όμως ακόμα να είναι έντονα πτωτική, καθώς μετά το χθεσινό κλείσιμο στις 650,33 μονάδες, ουσιαστικά ο Γενικός Δείκτης δεν απομακρύνθηκε σημαντικά από τη ζώνη των 655 μονάδων.
Το ζητούμενο λοιπόν για τη σημερινή συνεδρίαση (τελευταία του μήνα), για να μην επιταχυνθεί η πτώση, είναι η παραμονή και διακράτηση της προαναφερθείσας ζώνης με την πρώτη αντίσταση να εντοπίζεται στις 668 μονάδες και τη στήριξη στις 635 μονάδες.
Νέα ισχυρή πτώση στις τράπεζες – Παγιδευμένος ο κλάδος στα stress tests
Νέες ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι μετοχές των τραπεζών με τον κλάδο να απαξιώνεται περαιτέρω καθημερινά, κάτι που καθρεφτίζεται στις απίστευτα εξευτελιστικές κεφαλαιοποιήσεις.
Λόγω stress tests και νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ο τραπεζικός κλάδος είναι παγιδευμένος.
Η Εθνική που υποχωρεί 37% στο μετεκλογικό 8ήμερο έκλεισε στα 0,3850 ευρώ με νέα ισχυρή πτώση -11,29% και όγκο 10,36 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,36 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,4 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0380 ευρώ με πτώση -5% και όγκο 287 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί 41,54% στις οκτώ τελευταίες συνεδριάσεις.
Η Alpha Βank που υποχωρεί σε ποσοστό 39,20% στις οκτώ εως τώρα συνεδριάσεις μετά τις εκλογές έκλεισε στα 0,1070 ευρώ με πτώση -3,60% και όγκο 27,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0180 ευρώ με πτώση -5% και όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε το -57,47% της αξίας του το τελευταίο 7ήμερο.
Η Πειραιώς που υποχωρεί κατά 35% το τελευταίο 8ήμερο έκλεισε στα 0,0780 ευρώ με νέα πτώση -7,14%, διακινώντας όγκο 16,9 εκατ. τεμαχίων, με την κεφαλαιοποίηση στα 475 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ χωρίς μεταβολή και όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί κατά 47% μετεκλογικά, με διαρκή ιστορικά χαμηλά.
Η Eurobank που βρίσκεται στην κορυφή της πτώσης μετεκλογικά υποχωρώντας κατά 47,62% με διαρκή ιστορικά χαμηλά, έκλεισε στα 0,0220 ευρώ με νέα πτώση -4,35% διακινώντας όγκο 38,9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 323 εκατ. ευρώ.
Κάτω από τα 0,03 ευρώ η μετοχή βρίσκεται σε μόνιμο ΑΜΕΜ δηλαδή ενεργοποιείται ο μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότητας, ενώ το παράγωγο της Eurobank διαπραγματεύεται με υψηλό premium μάλλον λόγω ΑΜΕΜ.
Το ιστορικό χαμηλό στη Eurobank (σε κλείσιμο) σημειώθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0220 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,180 ευρώ με απώλειες -0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0330 ευρώ με άνοδο +3,13% και όγκο 155 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 34 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,15 ευρώ με πτώση -2,56% και αποτίμηση 181,7 εκατ. ευρώ.
Aνοδικά τα "μεγάλα" blue chips του FTSE 25 - Στήριγμα από ΕΕΕ, Motor Oil, ΕΛΠΕ
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στο χώρο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, καθώς υπήρξαν στηρίξεις από κορυφαία blue chips όπως Coca Cola HBC, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, Folli Follie, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Jumbo κ.α.
Ως γνωστόν, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έχουν δείξει ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές σταδιακά πουλήσουν τα μη τραπεζικά blue chips για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,79 ευρώ με άνοδο +0,75% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,8 ευρώ με πτώση -1,64% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 7,75 και 7,55 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,02 και 8,20 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ μετά το ράλι αντίδρασης άνω του 40% από τα χαμηλά της 24ης Αυγούστου, σημειώνει διόρθωση 10,85% το τελευταίο 7ήμερο.
Σήμερα ο τίτλος της ΔΕΗ έκλεισε στα 4,67 ευρώ με άνοδο +1,52% με κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,46 και 4,32 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 4,76 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ που έχει αξιόπιστη συμπεριφορά καθώς βγάζει το Σεπτέμβριο με άνοδο περί το +15%, σήμερα έκλεισε στα 8,08 ευρώ με άνοδο +0,5% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Ο τίτλος έχει νέες αντιστάσεις στα 8,19 και 8,41 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 7,80 και 7,58 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,2 ευρώ με άνοδο +2,25% με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,20 ευρώ με άνοδο +2,07% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που παρά τη διόρθωση των τελευταίων ημερών βγάζει το μήνα με άνοδο 21%, έκλεισε στα 5,35 ευρώ με άνοδο +2,1% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Ο τίτλος των ΕΛΠΕ έχει επόμενες αντιστάσεις στα 5,37 και 5,55 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 5 και 4,87 ευρώ αντίστοιχα.
Η Motor Oil που επίσης έχει εξαιρετική συμπεριφορά με διαρκή υψηλά 20 μηνών, έκλεισε στα 10,8 ευρώ με άνοδο +8% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα στα 7,85 ευρώ με άνοδο +2,08% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ παρά τη διόρθωση των τελευταίων ημερών βγάζει το μήνα με άνοδο 12%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,70 ευρώ με άνοδο +3,45% και αποτίμηση 607 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0750 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 145 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 69 εκατ. ευρώ.
Έχει επόμενες στηρίξεις στα 0,072 και 0,069 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 0,078 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,65 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 543 εκατ. ευρώ, ενώ υποχωρεί 9% το 7ήμερο.
Η Ελλάκτωρ που βγάζει το μήνα Σεπτέμβριο με άνοδο 20% έκλεισε στα 1,53 ευρώ με άνοδο +2,68% και αποτίμηση 270 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,09 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 377 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 6,71 ευρώ με πτώση -1,03% και αποτίμηση 479 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη τόσο από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες όσο και από τους συνεχιζόμενους εξαιρετικά μικρούς τζίρους, έκλεισε στα 4,95 ευρώ με άνοδο +1,43% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,01%, το 2ετές 10,76% και CDS 1203 μ.β.
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, η αγορά σταθμίζει την βελτίωση του προηγούμενου διαστήματος και τα περιθώρια που έχουν τα ελληνικά ομόλογα να ανακάμψουν οι τιμές τους περαιτέρω…
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Σεπτεμβρίου στο 10,76% με χαμηλό 9,6% πρόσφατα.....
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,5 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,3% και απόδοση πώλησης 8,01%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 756 μονάδες βάσης από 756 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1203 μονάδες βάσης από 1260 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12% ή 1,2 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια άνοδος τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,10%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,5 μ.β. με μέση απόδοση 10,76% και απόδοση αγοράς 11,11%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,23%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,41%, η Ισπανία 1,89% και η Ιταλία 1,72%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,60% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Η αγορά έχασε όλα τα αρχικά της κέρδη (+1,21%) κινήθηκε πτωτικά, αλλά κάποιες στηρίξεις από κορυφαίες μετοχές του Large Cap επανέφεραν ξανά το Γενικό Δείκτη πάνω από την κρίσιμη ζώνη ψυχολογίας των 650 μονάδων.
Οι τράπεζες για μια ακόμη συνεδρίαση δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις που έφτασαν έως το -12%, με την Εθνική στην κορυφή της πτώσης, ενώ η Eurobank εν μέσω αλλεπάλληλων ιστορικών χαμηλών παραμένει ακόμη σε καθεστώς ΑΜΕΜ.
Δηλαδή ενεργοποιείται ο μηχανισμός περιορισμού της έντονης μεταβλητότητας, κάτι που περιορίζει τις συναλλαγές στη μετοχή, η οποία παρ' όλα αυτά κάνει σταθερά τους υψηλότερους όγκους.
Το παράγωγο της Eurobank τις τελευταίες ημέρες εμφανίζει αξιόλογο premium.
Οι τράπεζες θα μηδενίσουν, μην έχετε καμία αμφιβολία.
Όμως μετά τις ΑΜΚ θα αποκτήσουν αξία που θα εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία.
Οι τράπεζες είναι διαμάντια… που δικαιολογημένα βρίσκονται στον επενδυτικό σκουπιδοτενεκέ.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 654,2 μονάδες με άνοδο +0,60%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 658,22 μονάδες (+1,21%) και χαμηλό στις 646,61 μονάδες (-0,57%).
Ο βραχυχρόνιος στόχος στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η διατήρηση των 650 μονάδων.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ενώ ο όγκος κατά 90% ανήκει στις τραπεζικές μετοχές, που έχουν υπερπληθώρα "χαρτιών" και σε απαξιωμένες τιμές, ενώ αντιθέτως οι όγκοι στον FTSE 25 είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,3 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 103,83 εκατ. τεμάχια, με τα 96,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 5,2 εκατ. στα warrants.
Σήμερα ήταν η τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, με το Γενικό Δείκτη να τελειώνει το μήνα με άνοδο 4,81%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 3,86%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχει απώλειες -15,31%.
Πωλητές στις ελληνικές τράπεζες η Goldman, BofA, JP Morgan – Ενδιαφέρον από το road show της BofA
Μόνο για trading τελικώς ενδείκνυται η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και οι τράπεζες.
Δεν είναι τυχαίο ότι τις δύο προηγούμενες ημέρες προέβαινε σε αγορές η Goldman Sachs και σήμερα πουλάει ότι αγόρασε προφανώς για λογαριασμό πελάτης της καθώς εμφανίστηκε σχεδόν σε όλες τις τράπεζες.
Λόγω του road show της Bank of America Merrill Lynch που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, τις επόμενες ημέρες ίσως αυξηθεί η κινητικότητα των ξένων στις ελληνικές τράπεζες αλλά μόνο βραχυχρόνια.
Σήμερα στη Eurobank η Goldman Sachs έχει διακινήσει 11 εκατ. μετοχές, η CVGX 1,5 εκατ μετχ η Credit Suisse 500 χιλ. και η UBS 150 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs διακίνησε 6 εκατ. μετοχές, η J P Morgan 700 χιλ μετοχές, η CVGX 650 χιλ η INCA 500 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 200 χιλ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η J P Morgan 1,5 εκατ μετοχές, η Credit Suisse διακίνησε 150 χιλ. μετοχές και η CVGX 200 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Goldman Sachs διακίνησε 1 εκατ. μετοχές, η CVGX 250 χιλ. και η Citigroup 300 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής χθες 29/9 η KCG διακίνησε 2 εκατ. τεμάχια και η Morgan Stanley 300 χιλ. τεμάχια.
Στη ΔΕΗ η Bank of America 15 χιλ. μετοχές και η KCG 25 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Citigroup διακίνησε 7 χιλ. τεμάχια.
Στήριξη στις 635 μονάδες και αντίσταση στις 668 μονάδες για το χρηματιστήριο
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική χωρίς όμως ακόμα να είναι έντονα πτωτική, καθώς μετά το χθεσινό κλείσιμο στις 650,33 μονάδες, ουσιαστικά ο Γενικός Δείκτης δεν απομακρύνθηκε σημαντικά από τη ζώνη των 655 μονάδων.
Το ζητούμενο λοιπόν για τη σημερινή συνεδρίαση (τελευταία του μήνα), για να μην επιταχυνθεί η πτώση, είναι η παραμονή και διακράτηση της προαναφερθείσας ζώνης με την πρώτη αντίσταση να εντοπίζεται στις 668 μονάδες και τη στήριξη στις 635 μονάδες.
Νέα ισχυρή πτώση στις τράπεζες – Παγιδευμένος ο κλάδος στα stress tests
Νέες ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι μετοχές των τραπεζών με τον κλάδο να απαξιώνεται περαιτέρω καθημερινά, κάτι που καθρεφτίζεται στις απίστευτα εξευτελιστικές κεφαλαιοποιήσεις.
Λόγω stress tests και νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ο τραπεζικός κλάδος είναι παγιδευμένος.
Η Εθνική που υποχωρεί 37% στο μετεκλογικό 8ήμερο έκλεισε στα 0,3850 ευρώ με νέα ισχυρή πτώση -11,29% και όγκο 10,36 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,36 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,4 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0380 ευρώ με πτώση -5% και όγκο 287 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί 41,54% στις οκτώ τελευταίες συνεδριάσεις.
Η Alpha Βank που υποχωρεί σε ποσοστό 39,20% στις οκτώ εως τώρα συνεδριάσεις μετά τις εκλογές έκλεισε στα 0,1070 ευρώ με πτώση -3,60% και όγκο 27,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0180 ευρώ με πτώση -5% και όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε το -57,47% της αξίας του το τελευταίο 7ήμερο.
Η Πειραιώς που υποχωρεί κατά 35% το τελευταίο 8ήμερο έκλεισε στα 0,0780 ευρώ με νέα πτώση -7,14%, διακινώντας όγκο 16,9 εκατ. τεμαχίων, με την κεφαλαιοποίηση στα 475 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ χωρίς μεταβολή και όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί κατά 47% μετεκλογικά, με διαρκή ιστορικά χαμηλά.
Η Eurobank που βρίσκεται στην κορυφή της πτώσης μετεκλογικά υποχωρώντας κατά 47,62% με διαρκή ιστορικά χαμηλά, έκλεισε στα 0,0220 ευρώ με νέα πτώση -4,35% διακινώντας όγκο 38,9 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 323 εκατ. ευρώ.
Κάτω από τα 0,03 ευρώ η μετοχή βρίσκεται σε μόνιμο ΑΜΕΜ δηλαδή ενεργοποιείται ο μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότητας, ενώ το παράγωγο της Eurobank διαπραγματεύεται με υψηλό premium μάλλον λόγω ΑΜΕΜ.
Το ιστορικό χαμηλό στη Eurobank (σε κλείσιμο) σημειώθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0220 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,180 ευρώ με απώλειες -0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0330 ευρώ με άνοδο +3,13% και όγκο 155 χιλ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 34 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,15 ευρώ με πτώση -2,56% και αποτίμηση 181,7 εκατ. ευρώ.
Aνοδικά τα "μεγάλα" blue chips του FTSE 25 - Στήριγμα από ΕΕΕ, Motor Oil, ΕΛΠΕ
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στο χώρο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, καθώς υπήρξαν στηρίξεις από κορυφαία blue chips όπως Coca Cola HBC, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, Folli Follie, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Jumbo κ.α.
Ως γνωστόν, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έχουν δείξει ανθεκτικότητα και άμυνα ωστόσο υπάρχει φόβος μήπως επενδυτές σταδιακά πουλήσουν τα μη τραπεζικά blue chips για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ των τραπεζών τον Νοέμβριο του 2015.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,79 ευρώ με άνοδο +0,75% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,8 ευρώ με πτώση -1,64% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 7,75 και 7,55 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,02 και 8,20 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ μετά το ράλι αντίδρασης άνω του 40% από τα χαμηλά της 24ης Αυγούστου, σημειώνει διόρθωση 10,85% το τελευταίο 7ήμερο.
Σήμερα ο τίτλος της ΔΕΗ έκλεισε στα 4,67 ευρώ με άνοδο +1,52% με κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,46 και 4,32 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 4,76 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ που έχει αξιόπιστη συμπεριφορά καθώς βγάζει το Σεπτέμβριο με άνοδο περί το +15%, σήμερα έκλεισε στα 8,08 ευρώ με άνοδο +0,5% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Ο τίτλος έχει νέες αντιστάσεις στα 8,19 και 8,41 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 7,80 και 7,58 ευρώ αντίστοιχα.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,2 ευρώ με άνοδο +2,25% με την αποτίμηση στα 1,21 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 20,20 ευρώ με άνοδο +2,07% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που παρά τη διόρθωση των τελευταίων ημερών βγάζει το μήνα με άνοδο 21%, έκλεισε στα 5,35 ευρώ με άνοδο +2,1% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Ο τίτλος των ΕΛΠΕ έχει επόμενες αντιστάσεις στα 5,37 και 5,55 ευρώ, ενώ οι στηρίξεις συναντώνται στα 5 και 4,87 ευρώ αντίστοιχα.
Η Motor Oil που επίσης έχει εξαιρετική συμπεριφορά με διαρκή υψηλά 20 μηνών, έκλεισε στα 10,8 ευρώ με άνοδο +8% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα στα 7,85 ευρώ με άνοδο +2,08% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ παρά τη διόρθωση των τελευταίων ημερών βγάζει το μήνα με άνοδο 12%, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,70 ευρώ με άνοδο +3,45% και αποτίμηση 607 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0750 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 145 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 69 εκατ. ευρώ.
Έχει επόμενες στηρίξεις στα 0,072 και 0,069 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 0,078 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,65 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 543 εκατ. ευρώ, ενώ υποχωρεί 9% το 7ήμερο.
Η Ελλάκτωρ που βγάζει το μήνα Σεπτέμβριο με άνοδο 20% έκλεισε στα 1,53 ευρώ με άνοδο +2,68% και αποτίμηση 270 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,09 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 377 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 6,71 ευρώ με πτώση -1,03% και αποτίμηση 479 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη τόσο από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες όσο και από τους συνεχιζόμενους εξαιρετικά μικρούς τζίρους, έκλεισε στα 4,95 ευρώ με άνοδο +1,43% και αποτίμηση 323 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,01%, το 2ετές 10,76% και CDS 1203 μ.β.
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, η αγορά σταθμίζει την βελτίωση του προηγούμενου διαστήματος και τα περιθώρια που έχουν τα ελληνικά ομόλογα να ανακάμψουν οι τιμές τους περαιτέρω…
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Σεπτεμβρίου στο 10,76% με χαμηλό 9,6% πρόσφατα.....
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,5 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,3% και απόδοση πώλησης 8,01%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 756 μονάδες βάσης από 756 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση στις 1203 μονάδες βάσης από 1260 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12% ή 1,2 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια άνοδος τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,10%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,5 μ.β. με μέση απόδοση 10,76% και απόδοση αγοράς 11,11%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,23%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,41%, η Ισπανία 1,89% και η Ιταλία 1,72%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,60% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών