Αυξημένο trading και έντονες διακυμάνσεις σήμερα στις τράπεζες - Απώλειες στην Eurobank -8%, κέρδη στην Πειραιώς +6% - Οι νέες ΑΜΚ αποδεκατίζουν την αγορά - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd24) Οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν τον δρόμο της απαξίωσης αν και μετά το αρχικό έντονο νέο σφυροκόπημα υπήρξαν και αγορές, ωστόσο το κερδοσκοπικό trading χρήζει προσοχής...
Οι μετοχές των τραπεζών έφτασαν να υποχωρούν έως -12% η Eurobank και έως -9,73% η Alpha Bank, όμως σταδιακά βγήκαν κάποιες αγορές, βελτιώνοντας - κυρίως ενδοσυνεδριακά - την εικόνα.
Παράλληλα, ήπια βελτίωση παρουσίασαν και κάποιοι τίτλοι του FTSE 25, χωρίς κάτι ιδιαίτερο.
Οι πιέσεις των τραπεζών όλου του τελευταίου διαστήματος είναι απόρροια των ανησυχιών για τις επικείμενες νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει στις τράπεζες μηδενίζει η αξία τους καθώς το bail in για τους μετόχους είναι γεγονός.
Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών διαμορφώνεται στα 3,7 δισ. και είναι πολύ πιθανό να υποχωρήσει κάτω από τα 2 δισ. προσεχώς όλος ο κλάδος!
Οι ανησυχίες για τις αυξήσεις κεφαλαίου είναι έκδηλες ενώ τα χρονικά πλαίσια για τις αυξήσεις είναι ασφυκτικά....
Η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς...
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το ύψος (εκτιμάται σε 14-16 δισ.) τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ. από ιδιώτες, από bail in 1-1,5 δισ και ΤΧΣ 8 δισ. και με cocos) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα είναι έως -50% χαμηλότερα με καθολικά reverse split.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε μόνιμα πτωτικά, όμως περιορίστηκαν οι απώλειες, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 650,33 μονάδες με πτώση -0,67%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 641,35 μονάδες (-2,04%) και υψηλό στις 654,38 μονάδες (-0,05%).
Πλέον, μετά τη διάσπαση της ζώνης των 650 μονάδων, οι επόμενες στηρίξεις για το Γενικό Δείκτη συναντώνται στις 635 και 620 μονάδες, με την αντίσταση στις 671 μονάδες.
Ο τζίρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με την αγορά να γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, ενώ και ο όγκος είναι επίσης μειωμένος, παρ' ότι οι υπερβολικά απαξιωμένες τιμές στις τράπεζες και ο υπερπληθωρισμός χαρτιών, δίνει αφορμές για trading...
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε μόλις στα 23,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 133,2 εκατ. τεμάχια, με τα 123 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6,8 εκατ. στα warrants.
Οι όγκοι στο χώρο του FTSE 25 ήταν γι ακόμη μια φορά εξαιρετικά περιορισμένοι.
Trading από Goldman Sachs, Bank of America στις τράπεζες - Πωλητές στην Eurobank αγορές σε Πειραιώς και ΕΤΕ
Σε κινήσεις trading αγοραπωλησιών προβαίνουν κυρίως η Goldman Sachs και η Bank of America σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 2015.
Οι ξένοι επενδυτές είναι προφανώς προβληματισμένοι με τις ΑΜΚ των τραπεζών, οι κινήσεις τους περιορίζονται σε ενδοημερήσιες συναλλαγές.
Σήμερα στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 12 εκατ. μετοχές, η Bank of America Merrill Lynch 6 εκατ. και η Barclays 1,5 εκατ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs διακίνησε 6 εκατ. μετοχές, η CVGX 700 χιλ. μετοχές, η Bank of America 700 χιλ. και η Deutsche Βank 300 χιλ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η CVGX διακίνησε 400 χιλ. μετοχές, η KCG 200 χιλ. η Citigroup 100 χιλ. και η HSBC 100 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Goldman Sachs διακίνησε 1 εκατ. μετοχές και η CVGX 100 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής χθες 28/9 η KCG διακίνησε 1,2 εκατ. τεμάχια και η Bank of America 200 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η Societe Generale διακίνησε 7,5 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η HSBC διακίνησε 30 χιλ. μετοχές και η Citigroup 30 χιλ.
Πτωτική η βραχυπρόθεσμη τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική και κινδυνεύει πλέον να γυρίσει σε ισχυρά πτωτική, με κλείσιμο κάτω από την κρίσιμη ζώνη των 655 μονάδων.
Οι επόμενες βραχυπρόθεσμες στηρίξεις στο Γενικό Δείκτη είναι οι 635 και 620 μονάδες διαδοχικά, ενώ η αντίσταση συναντάται στις 671 μονάδες.
Στο Δείκτη τραπεζών η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στις 177 μονάδες!
Υπενθυμίζουμε πως αύριο είναι και το κλείσιμο του μήνα για το χρηματιστήριο και η μέχρι τώρα απόδοση είναι στο +5%!
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Νέα ιστορικά χαμηλά για Eurobank, αντίδραση από Πειραιώς
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών με την Eurobank να παραμένει υπό πίεση ενώ η Πειραιώς αντέδρασε.
Οι νέες ΑΜΚ αποδεκατίζουν τον κλάδο, είναι πολύ πιθανό η αξία του να υποχωρήσει και κάτω από τα 2 δισ. προσεχώς έναντι 3,7 δισ. χρηματιστηριακής αξίας την τρέχουσα περίοδο.
Οι μετοχές του κλάδου έφτασαν να υποχωρούν έως -12%, όμως υπήρξαν κάποιες τάσεις μερικής βελτίωσης της εικόνας τους.
Η Εθνική που χθες απώλεσε το -12,88% της αξίας της έκλεισε στα 0,4340 ευρώ με πτώση -4,19% και όγκο 4,68 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 1,53 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,4 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,04 ευρώ με άνοδο +5,26% με (υποχωρούσε έως -13,16%) και όγκο 291 χιλ. τεμάχια, ενώ χθες είχε πτώση -22,45%.
Η Alpha Βank μετά τα ιστορικά χαμηλά των 0,0650 ευρώ της 24ης Αυγούστου, σημείωσε ράλι +145%, όμως υποχωρεί εκ νέου -36% το τελευταίο - μετεκλογικό - 6ήμερο.
Σήμερα, ο τίτλος της Alpha Bank έκλεισε στα 0,1110 ευρώ με πτώση -1,77% (έχανε έως 9,73%) με όγκο 32,4 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,02 ευρώ με άνοδο +11,11% (από πτώση έως -11,11%) και όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια, ενώ έχει 6ήμερη μετεκλογική πτώση σε ποσοστό -61,70%.
Η Πειραιώς που χθες υποχώρησε κατά -15,96% έκλεισε στα 0,084 ευρώ με άνοδο +6,33% (παρ' ότι έχανε έως -5,06%), διακινώντας όγκο 15 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 512 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με άνοδο +28,57% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια, ενώ χθες υποχώρησε κατά -36,36% πέφτοντας σε νέα ιστορικά χαμηλά.
Η Eurobank που υποχωρεί -30,5% το Σεπτέμβριο ενώ χθες έχασε -19,35% με διακρή ιστορικά χαμηλά,έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με νέα πτώση -8% (έφτασε έως το -12%), διακινώντας όγκο 70,3 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 338 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0220 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί το 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1810 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0320 ευρώ με άνοδο +6,67% και όγκο 403 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 33 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,39 ευρώ με πτώση -0,84% και αποτίμηση 186,5 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Η βασική ανησυχία που υπάρχει είναι ότι ενώ οι μη τραπεζικές μετοχές έχουν συμπεριφερθεί καλύτερα έως τώρα από τις τράπεζες, προσεχώς λόγω των ΑΜΚ των τραπεζών μπορεί να δεχθούν πιέσεις καθώς ορισμένοι επενδυτές θα ρευστοποιήσουν FTSE 25 για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,64 ευρώ με πτώση -1,89% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,85 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,93 ευρώ με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 3,88 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 7,73 και 7,55 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 7,97 και 8,12 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που κερδίζει 16,5% το Σεπτέμβριο αλλά χθες υποχώρησε κατά 5,59% έκλεισε στα 4,6 ευρώ με πτώση -2,75%, με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΔΕΗ έχει επόμενες στηρίξεις στα 4,64 και 4,45 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 4,92 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία ενώ διατηρεί σταθερά καλή μερισματική πολιτική.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 8,04 ευρώ με πτώση -0,75% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,56 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,80 ευρώ με πτώση -3,52% με την αποτίμηση στα 1,19 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,79 ευρώ με άνοδο +2,33% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,24 ευρώ με πτώση -1,69% και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10 ευρώ με πτώση -2,15% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,69 ευρώ με άνοδο +2,4% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,51 ευρώ με πτώση -2,48% και αποτίμηση 586 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0750 ευρώ με κέρδη +1,35% και όγκο 441 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,65 ευρώ με πτώση -1,06%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 543 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,49 ευρώ με άνοδο +1,36% και αποτίμηση 263 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,09 ευρώ με άνοδο +1,96% και αποτίμηση 377 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο +5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,70 ευρώ με πτώση -1,02% και αποτίμηση 484 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες -7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,88 ευρώ με πτώση -2,79% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,01%, το 2ετές 10,82% και CDS 1280 μον.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, η αγορά σταθμίζει την βελτίωση του προηγούμενου διαστήματος και τα περιθώρια που έχουν τα ελληνικά ομόλογα να βελτιωθούν περαιτέρω. .
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 29 Σεπτεμβρίου στο 10,82% με χαμηλό 9,6% πρόσφατα.....
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,5 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,3% και απόδοση πώλησης 8,01%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 756 μονάδες βάσης από 747 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή αύξηση στις 1280 μονάδες βάσης από 1218 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,8% ή 1,28 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια πτώση τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,20%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,4 μ.β. με μέση απόδοση 10,82% και απόδοση αγοράς 11,18%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,21%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,52%, η Ισπανία 1,94% και η Ιταλία 1,75%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Οι μετοχές των τραπεζών έφτασαν να υποχωρούν έως -12% η Eurobank και έως -9,73% η Alpha Bank, όμως σταδιακά βγήκαν κάποιες αγορές, βελτιώνοντας - κυρίως ενδοσυνεδριακά - την εικόνα.
Παράλληλα, ήπια βελτίωση παρουσίασαν και κάποιοι τίτλοι του FTSE 25, χωρίς κάτι ιδιαίτερο.
Οι πιέσεις των τραπεζών όλου του τελευταίου διαστήματος είναι απόρροια των ανησυχιών για τις επικείμενες νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει στις τράπεζες μηδενίζει η αξία τους καθώς το bail in για τους μετόχους είναι γεγονός.
Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών διαμορφώνεται στα 3,7 δισ. και είναι πολύ πιθανό να υποχωρήσει κάτω από τα 2 δισ. προσεχώς όλος ο κλάδος!
Οι ανησυχίες για τις αυξήσεις κεφαλαίου είναι έκδηλες ενώ τα χρονικά πλαίσια για τις αυξήσεις είναι ασφυκτικά....
Η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς...
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το ύψος (εκτιμάται σε 14-16 δισ.) τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ. από ιδιώτες, από bail in 1-1,5 δισ και ΤΧΣ 8 δισ. και με cocos) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα είναι έως -50% χαμηλότερα με καθολικά reverse split.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε μόνιμα πτωτικά, όμως περιορίστηκαν οι απώλειες, με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 650,33 μονάδες με πτώση -0,67%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 641,35 μονάδες (-2,04%) και υψηλό στις 654,38 μονάδες (-0,05%).
Πλέον, μετά τη διάσπαση της ζώνης των 650 μονάδων, οι επόμενες στηρίξεις για το Γενικό Δείκτη συναντώνται στις 635 και 620 μονάδες, με την αντίσταση στις 671 μονάδες.
Ο τζίρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με την αγορά να γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, ενώ και ο όγκος είναι επίσης μειωμένος, παρ' ότι οι υπερβολικά απαξιωμένες τιμές στις τράπεζες και ο υπερπληθωρισμός χαρτιών, δίνει αφορμές για trading...
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε μόλις στα 23,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 133,2 εκατ. τεμάχια, με τα 123 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6,8 εκατ. στα warrants.
Οι όγκοι στο χώρο του FTSE 25 ήταν γι ακόμη μια φορά εξαιρετικά περιορισμένοι.
Trading από Goldman Sachs, Bank of America στις τράπεζες - Πωλητές στην Eurobank αγορές σε Πειραιώς και ΕΤΕ
Σε κινήσεις trading αγοραπωλησιών προβαίνουν κυρίως η Goldman Sachs και η Bank of America σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 2015.
Οι ξένοι επενδυτές είναι προφανώς προβληματισμένοι με τις ΑΜΚ των τραπεζών, οι κινήσεις τους περιορίζονται σε ενδοημερήσιες συναλλαγές.
Σήμερα στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 12 εκατ. μετοχές, η Bank of America Merrill Lynch 6 εκατ. και η Barclays 1,5 εκατ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Goldman Sachs διακίνησε 6 εκατ. μετοχές, η CVGX 700 χιλ. μετοχές, η Bank of America 700 χιλ. και η Deutsche Βank 300 χιλ. τεμάχια.
Στην Πειραιώς η CVGX διακίνησε 400 χιλ. μετοχές, η KCG 200 χιλ. η Citigroup 100 χιλ. και η HSBC 100 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Goldman Sachs διακίνησε 1 εκατ. μετοχές και η CVGX 100 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής χθες 28/9 η KCG διακίνησε 1,2 εκατ. τεμάχια και η Bank of America 200 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η Societe Generale διακίνησε 7,5 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η HSBC διακίνησε 30 χιλ. μετοχές και η Citigroup 30 χιλ.
Πτωτική η βραχυπρόθεσμη τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική και κινδυνεύει πλέον να γυρίσει σε ισχυρά πτωτική, με κλείσιμο κάτω από την κρίσιμη ζώνη των 655 μονάδων.
Οι επόμενες βραχυπρόθεσμες στηρίξεις στο Γενικό Δείκτη είναι οι 635 και 620 μονάδες διαδοχικά, ενώ η αντίσταση συναντάται στις 671 μονάδες.
Στο Δείκτη τραπεζών η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στις 177 μονάδες!
Υπενθυμίζουμε πως αύριο είναι και το κλείσιμο του μήνα για το χρηματιστήριο και η μέχρι τώρα απόδοση είναι στο +5%!
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες - Νέα ιστορικά χαμηλά για Eurobank, αντίδραση από Πειραιώς
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών με την Eurobank να παραμένει υπό πίεση ενώ η Πειραιώς αντέδρασε.
Οι νέες ΑΜΚ αποδεκατίζουν τον κλάδο, είναι πολύ πιθανό η αξία του να υποχωρήσει και κάτω από τα 2 δισ. προσεχώς έναντι 3,7 δισ. χρηματιστηριακής αξίας την τρέχουσα περίοδο.
Οι μετοχές του κλάδου έφτασαν να υποχωρούν έως -12%, όμως υπήρξαν κάποιες τάσεις μερικής βελτίωσης της εικόνας τους.
Η Εθνική που χθες απώλεσε το -12,88% της αξίας της έκλεισε στα 0,4340 ευρώ με πτώση -4,19% και όγκο 4,68 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 1,53 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,4 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,04 ευρώ με άνοδο +5,26% με (υποχωρούσε έως -13,16%) και όγκο 291 χιλ. τεμάχια, ενώ χθες είχε πτώση -22,45%.
Η Alpha Βank μετά τα ιστορικά χαμηλά των 0,0650 ευρώ της 24ης Αυγούστου, σημείωσε ράλι +145%, όμως υποχωρεί εκ νέου -36% το τελευταίο - μετεκλογικό - 6ήμερο.
Σήμερα, ο τίτλος της Alpha Bank έκλεισε στα 0,1110 ευρώ με πτώση -1,77% (έχανε έως 9,73%) με όγκο 32,4 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,02 ευρώ με άνοδο +11,11% (από πτώση έως -11,11%) και όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια, ενώ έχει 6ήμερη μετεκλογική πτώση σε ποσοστό -61,70%.
Η Πειραιώς που χθες υποχώρησε κατά -15,96% έκλεισε στα 0,084 ευρώ με άνοδο +6,33% (παρ' ότι έχανε έως -5,06%), διακινώντας όγκο 15 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 512 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0090 ευρώ με άνοδο +28,57% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια, ενώ χθες υποχώρησε κατά -36,36% πέφτοντας σε νέα ιστορικά χαμηλά.
Η Eurobank που υποχωρεί -30,5% το Σεπτέμβριο ενώ χθες έχασε -19,35% με διακρή ιστορικά χαμηλά,έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με νέα πτώση -8% (έφτασε έως το -12%), διακινώντας όγκο 70,3 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 338 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0220 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,020 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί το 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1810 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0320 ευρώ με άνοδο +6,67% και όγκο 403 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 33 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,39 ευρώ με πτώση -0,84% και αποτίμηση 186,5 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Η βασική ανησυχία που υπάρχει είναι ότι ενώ οι μη τραπεζικές μετοχές έχουν συμπεριφερθεί καλύτερα έως τώρα από τις τράπεζες, προσεχώς λόγω των ΑΜΚ των τραπεζών μπορεί να δεχθούν πιέσεις καθώς ορισμένοι επενδυτές θα ρευστοποιήσουν FTSE 25 για να συμμετάσχουν στις ΑΜΚ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,64 ευρώ με πτώση -1,89% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,85 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,93 ευρώ με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 3,88 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 7,73 και 7,55 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 7,97 και 8,12 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που κερδίζει 16,5% το Σεπτέμβριο αλλά χθες υποχώρησε κατά 5,59% έκλεισε στα 4,6 ευρώ με πτώση -2,75%, με κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΔΕΗ έχει επόμενες στηρίξεις στα 4,64 και 4,45 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 4,92 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία ενώ διατηρεί σταθερά καλή μερισματική πολιτική.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 8,04 ευρώ με πτώση -0,75% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,56 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,80 ευρώ με πτώση -3,52% με την αποτίμηση στα 1,19 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,79 ευρώ με άνοδο +2,33% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,24 ευρώ με πτώση -1,69% και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10 ευρώ με πτώση -2,15% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,69 ευρώ με άνοδο +2,4% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,51 ευρώ με πτώση -2,48% και αποτίμηση 586 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0750 ευρώ με κέρδη +1,35% και όγκο 441 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,65 ευρώ με πτώση -1,06%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 543 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,49 ευρώ με άνοδο +1,36% και αποτίμηση 263 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 15,09 ευρώ με άνοδο +1,96% και αποτίμηση 377 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο +5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,70 ευρώ με πτώση -1,02% και αποτίμηση 484 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες -7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,88 ευρώ με πτώση -2,79% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,01%, το 2ετές 10,82% και CDS 1280 μον.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, η αγορά σταθμίζει την βελτίωση του προηγούμενου διαστήματος και τα περιθώρια που έχουν τα ελληνικά ομόλογα να βελτιωθούν περαιτέρω. .
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 29 Σεπτεμβρίου στο 10,82% με χαμηλό 9,6% πρόσφατα.....
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,5 με 71 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,3% και απόδοση πώλησης 8,01%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 756 μονάδες βάσης από 747 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή αύξηση στις 1280 μονάδες βάσης από 1218 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,8% ή 1,28 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια πτώση τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,20%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,4 μ.β. με μέση απόδοση 10,82% και απόδοση αγοράς 11,18%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,21%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,52%, η Ισπανία 1,94% και η Ιταλία 1,75%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών