Δραματική πτώση καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, μη επενδύσιμες έως τις ΑΜΚ - Πτωτικά και ο FTSE 25 χωρίς όγκους
(upd24) Νέο τραπεζικό κραχ σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο με τις μετοχές του κλάδου να υποχωρούν έως -19% και τα warrants έως -236% απόρροια των ανησυχιών για τις επικείμενες νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και το κίνδυνο το discount -50% να μην είναι επαρκές για τις τιμές των ΑΜΚ.
Ο SSM έχει αποκλείσει - σε επίπεδο ενημέρωσης - από τα stress tests τις τράπεζες και την ΤτΕ ενώ υπάρχει ενδεχόμενο η ανακεφαλαιοποίηση να πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ESM χωρίς ιδιώτες.
Ταυτόχρονα αξίζει να αναφερθεί ότι και τα ευρωπαικά χρηματιστήρια δέχονται πιέσεις επιδρώντας αρνητικά στην ρηχή ελληνική αγορά που διακινεί περιορισμένους όγκους.
Οι ανησυχίες για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών σκιάζουν την αγορά δημιουργώντας αρνητικότατο κλίμα.
Οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι επενδύσιμες έως τις ΑΜΚ, ούτε αποτελούν επενδυτική ευκαιρία.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι ΑΜΚ, χρειάζονται προσοχή, μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου οι τράπεζες θα αποκτήσουν πολύ αξιόλογη χρηματιστηριακή αξία...
Οι ανησυχίες για τις αυξήσεις κεφαλαίου είναι έκδηλες.
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το ύψος (εκτιμάται σε 14-16 δισ) τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ από ιδιώτες, από bail in 1-1,5 δισ και ΤΧΣ 6-8 δισ) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα είναι έως -50% χαμηλότερα με καθολικά reverse split.
Από την πλευρά του ο Τσίπρας ο έλληνας πρωθυπουργός επανέφερε το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους στην Νέα Υόρκη... θέμα που θα απασχολήσει την Ελλάδα τον Νοέμβριο.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε όλη την ημέρα πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 654,70 μονάδες με μεγάλες απώλειες -3,03% που ήταν και το χαμηλό ημέρας, ενώ είχε υψηλό στις 674,70 μονάδες (-0,07%) στο ξεκίνημα.
Ο βραχυχρόνιος στόχος στήριξης στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι οι 655 μονάδες.
Ο τζίρος σε εντελώς απαξιωτικά επίπεδα, καθώς υπάρχουν οι περιορισμοί για τους Έλληνες ενώ οι ξένοι έχουν ελαχιστοποιήσει τις πρωτοβουλίες τους, περιμένοντας νέους καταλύτες και πιο ξεκάθαρο σκηνικό....ωστόσο ο όγκος είναι αυξημένος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε μόλις στα 18,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφθασε στα 130,5 εκατ. τεμάχια, με τα 115 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 11,6 εκατ. στα warrants.
Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup και CVGX πωλητές στις ελληνικές τράπεζες
Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup και CVGX είναι πωλητές σήμερα στις ελληνικές τράπεζες αλλά χωρίς ακραίες κινήσεις συναλλαγών οι επιθετικές ρευστοποιήσεις.
Γενικώς οι ξένοι προβληματίζονται για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.
Σήμερα στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 12 εκατ. μετοχές, η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 6 εκατ. μετοχές, η CVGX 3 εκατ. τεμάχια και η KCG 150 χιλ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Bank of America Merill Lynch 3 εκατ μτχ. η CVGX 800 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς η CVGX 1 εκατ. μετοχές, η Credit Suisse 400 χιλ.
Στην Εθνική η CVGX 150 χιλ μετοχές, η Goldmna Sachs 100 χιλ. η Credit Suisse 90 χιλ μετοχές η Citigroup 32 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής την Παρασκευή 25/9 η KCG 1,2 εκατ. τεμάχια η Morgan Stanley 1,1 εκατ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η CVGX 5000 μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Citigroup 20 χιλ. μετοχές και η Deutsche Βank 7 χιλ. μετοχές.
Πτωτική και η βραχυπρόθεσμη τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο - Κρίσιμες οι 655 μονάδες
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την πρώτη σημαντικότατη στήριξη στη γνωστή πλέον ζώνη των 655 μονάδων!
Η πρώτη βραχυπρόθεσμη αντίσταση βρίσκεται στις 683 μονάδες οι οποίες εάν διασπαστούν δυναμικά θα φέρουν αντιμέτωπο το Γενικό Δείκτη με την ισχυρή αντίσταση των 700 μονάδων!
Άξια αναφοράς είναι και η απόδοση του μήνα που διανύουμε για τον Γενικό Δείκτη η οποία μέχρι στιγμής βρίσκεται στο + 8% και απομένουν τρεις συνεδριάσεις για το κλείσιμο.
Βασικό ζητούμενο βέβαια για όλα τα παραπάνω η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας η οποία και σήμερα είναι απογοητευτική!
Δραματική πτώση στις τράπεζες - Οι απώλειες έφτασαν έως -25,81% ενδοσυνεδριακά
Ισχυρές - ισοπεδωτικές πιέσεις δέχθηκαν για ακόμη μια συνεδρίαση οι μετοχές των τραπεζών, καθώς ο κλάδος τελεί υπό το βάρος των αυξήσεων κεφαλαίου και μέχρι να ολοκληρωθούν οι τράπεζες θα είναι μη επενδύσιμες.
Η Εθνική που την περασμένη εβδομάδα απώλεσε το -14,74% της αξίας της έκλεισε στα 0,4530 ευρώ με πτώση -12,88% και όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0380 ευρώ με πτώση -22,45% και όγκο 144 χιλ. τεμάχια, χάνοντας την περασμένη εβδομάδα 25%.
Η Alpha Βank που είχε πτώση -23,30% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,1130 ευρώ με πτώση -16,3% και όγκο 20,5 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,44 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0180 ευρώ με πτώση -21,74% και όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια, ενώ υποχώρησε κατά 51% την περασμένη εβδομάδα.
Η Πειραιώς που είχε πτώση -21,67% το περασμένο 5ήμερο έκλεισε στα 0,0790 ευρώ με απώλειες -15,96%, διακινώντας όγκο 18,4 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 482 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στο ιστορικό χαμηλό των 0,0070 ευρώ με απώλειες -36, 36% και όγκο 7 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank που υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε ποσοστό -26,19% σήμερα έκλεισε -19,35% στα 0,0250 ευρώ διακινώντας όγκο 72 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 367 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0230 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,030 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1810 ευρώ με πτώση 0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank που υποχώρησε κατά -14,29% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,03 ευρώ με πτώση -16,67% και όγκο 428 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 31 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,47 ευρώ με άνοδο +0,32% και αποτίμηση 188 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25- Ανοδικά αντιδρά ο ΟΠΑΠ
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν και στο χώρο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έχουν δείξει σαφώς πιο ανθεκτικό προφίλ σε σχέση με τις τράπεζες.
Σήμερα στην κορυφή των πιέσεων έκλεισαν μετοχές όπως ΔΕΗ -5,59%, Viohalco 6,05%, Μυτιληναίος -4,28% και Jumbo -4,21%.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19 ευρώ με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση στα 6,98 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,8 ευρώ με πτώση -2,26% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, με τις επόμενες στηρίξεις στα 7,78 και 7,56 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,10 και 8,27 ευρώ.
Η ΔΕΗ που είχε αξιόπιστη εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου με άνοδο 23,40%, σήμερα έκλεισε στα 4,73 ευρώ με πτώση -5,59% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,85 και 4,68 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,13 και 5,32 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ που επίσης έχει καλή εικόνα το μήνα Σεπτέμβριο έκλεισε στα 7,98 ευρώ με άνοδο 0,76% και κεφαλαιοποίηση στα 2,54 δισ. ευρώ, με τις επόμενες στηρίξεις στα 7,73 και 7,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,02 και 8,23 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,45 ευρώ με πτώση -0,27% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,34 ευρώ με πτώση -1,12% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που είχε άριστη εικόνα το Σεπτέμβριο με άνοδο έως τώρα 24%, έκλεισε στα 5,33 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,22 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,51 ευρώ με πτώση -4,21% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,65 ευρώ με πτώση -1,22% και αποτίμηση 601 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0740 ευρώ με πτώση -3,90% και όγκο 349 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,70 ευρώ με πτώση -4,28%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 549 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,47 ευρώ με πτώση -3,92% και αποτίμηση 260 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,80 ευρώ με πτώση -1,99% και αποτίμηση 370 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,85 ευρώ με πτώση -2,64% και αποτίμηση 489 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,02 ευρώ με πτώση -3,65% και αποτίμηση 328 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,96%, το 2ετές 10,39% και CDS 1233 μον.
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, μετά τις δηλώσεις Τσίπρα στις ΗΠΑ για το χρέος αποδεικνύοντας ότι η αναδιάρθρωση είναι προτεραιότητα της ελληνική κυβέρνησης.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 28 Σεπτεμβρίου στο 10,39% με χαμηλό 9,6% πρόσφατα.....
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,75 με 71,25 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,25% και απόδοση πώλησης 7,96%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 747 μονάδες βάσης από 770 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 1213 μονάδες βάσης από 1218 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,13% ή 1,21 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια άνοδος τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,38%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89 μ.β. με μέση απόδοση 10,39% και απόδοση αγοράς 10,84%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,24%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,51%, η Ισπανία 1,97% και η Ιταλία 1,77%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,63% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Ο SSM έχει αποκλείσει - σε επίπεδο ενημέρωσης - από τα stress tests τις τράπεζες και την ΤτΕ ενώ υπάρχει ενδεχόμενο η ανακεφαλαιοποίηση να πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ESM χωρίς ιδιώτες.
Ταυτόχρονα αξίζει να αναφερθεί ότι και τα ευρωπαικά χρηματιστήρια δέχονται πιέσεις επιδρώντας αρνητικά στην ρηχή ελληνική αγορά που διακινεί περιορισμένους όγκους.
Οι ανησυχίες για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών σκιάζουν την αγορά δημιουργώντας αρνητικότατο κλίμα.
Οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι επενδύσιμες έως τις ΑΜΚ, ούτε αποτελούν επενδυτική ευκαιρία.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι ΑΜΚ, χρειάζονται προσοχή, μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου οι τράπεζες θα αποκτήσουν πολύ αξιόλογη χρηματιστηριακή αξία...
Οι ανησυχίες για τις αυξήσεις κεφαλαίου είναι έκδηλες.
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το ύψος (εκτιμάται σε 14-16 δισ) τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ από ιδιώτες, από bail in 1-1,5 δισ και ΤΧΣ 6-8 δισ) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα είναι έως -50% χαμηλότερα με καθολικά reverse split.
Από την πλευρά του ο Τσίπρας ο έλληνας πρωθυπουργός επανέφερε το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους στην Νέα Υόρκη... θέμα που θα απασχολήσει την Ελλάδα τον Νοέμβριο.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε όλη την ημέρα πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 654,70 μονάδες με μεγάλες απώλειες -3,03% που ήταν και το χαμηλό ημέρας, ενώ είχε υψηλό στις 674,70 μονάδες (-0,07%) στο ξεκίνημα.
Ο βραχυχρόνιος στόχος στήριξης στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι οι 655 μονάδες.
Ο τζίρος σε εντελώς απαξιωτικά επίπεδα, καθώς υπάρχουν οι περιορισμοί για τους Έλληνες ενώ οι ξένοι έχουν ελαχιστοποιήσει τις πρωτοβουλίες τους, περιμένοντας νέους καταλύτες και πιο ξεκάθαρο σκηνικό....ωστόσο ο όγκος είναι αυξημένος.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε μόλις στα 18,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφθασε στα 130,5 εκατ. τεμάχια, με τα 115 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 11,6 εκατ. στα warrants.
Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup και CVGX πωλητές στις ελληνικές τράπεζες
Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup και CVGX είναι πωλητές σήμερα στις ελληνικές τράπεζες αλλά χωρίς ακραίες κινήσεις συναλλαγών οι επιθετικές ρευστοποιήσεις.
Γενικώς οι ξένοι προβληματίζονται για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.
Σήμερα στην Eurobank η Goldman Sachs διακίνησε 12 εκατ. μετοχές, η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 6 εκατ. μετοχές, η CVGX 3 εκατ. τεμάχια και η KCG 150 χιλ. τεμάχια.
Στην Alpha Βank η Bank of America Merill Lynch 3 εκατ μτχ. η CVGX 800 χιλ μετοχές.
Στην Πειραιώς η CVGX 1 εκατ. μετοχές, η Credit Suisse 400 χιλ.
Στην Εθνική η CVGX 150 χιλ μετοχές, η Goldmna Sachs 100 χιλ. η Credit Suisse 90 χιλ μετοχές η Citigroup 32 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής την Παρασκευή 25/9 η KCG 1,2 εκατ. τεμάχια η Morgan Stanley 1,1 εκατ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η CVGX 5000 μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Citigroup 20 χιλ. μετοχές και η Deutsche Βank 7 χιλ. μετοχές.
Πτωτική και η βραχυπρόθεσμη τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο - Κρίσιμες οι 655 μονάδες
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την πρώτη σημαντικότατη στήριξη στη γνωστή πλέον ζώνη των 655 μονάδων!
Η πρώτη βραχυπρόθεσμη αντίσταση βρίσκεται στις 683 μονάδες οι οποίες εάν διασπαστούν δυναμικά θα φέρουν αντιμέτωπο το Γενικό Δείκτη με την ισχυρή αντίσταση των 700 μονάδων!
Άξια αναφοράς είναι και η απόδοση του μήνα που διανύουμε για τον Γενικό Δείκτη η οποία μέχρι στιγμής βρίσκεται στο + 8% και απομένουν τρεις συνεδριάσεις για το κλείσιμο.
Βασικό ζητούμενο βέβαια για όλα τα παραπάνω η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας η οποία και σήμερα είναι απογοητευτική!
Δραματική πτώση στις τράπεζες - Οι απώλειες έφτασαν έως -25,81% ενδοσυνεδριακά
Ισχυρές - ισοπεδωτικές πιέσεις δέχθηκαν για ακόμη μια συνεδρίαση οι μετοχές των τραπεζών, καθώς ο κλάδος τελεί υπό το βάρος των αυξήσεων κεφαλαίου και μέχρι να ολοκληρωθούν οι τράπεζες θα είναι μη επενδύσιμες.
Η Εθνική που την περασμένη εβδομάδα απώλεσε το -14,74% της αξίας της έκλεισε στα 0,4530 ευρώ με πτώση -12,88% και όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0380 ευρώ με πτώση -22,45% και όγκο 144 χιλ. τεμάχια, χάνοντας την περασμένη εβδομάδα 25%.
Η Alpha Βank που είχε πτώση -23,30% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,1130 ευρώ με πτώση -16,3% και όγκο 20,5 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,44 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0180 ευρώ με πτώση -21,74% και όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια, ενώ υποχώρησε κατά 51% την περασμένη εβδομάδα.
Η Πειραιώς που είχε πτώση -21,67% το περασμένο 5ήμερο έκλεισε στα 0,0790 ευρώ με απώλειες -15,96%, διακινώντας όγκο 18,4 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 482 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στο ιστορικό χαμηλό των 0,0070 ευρώ με απώλειες -36, 36% και όγκο 7 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank που υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε ποσοστό -26,19% σήμερα έκλεισε -19,35% στα 0,0250 ευρώ διακινώντας όγκο 72 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 367 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0230 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,030 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1810 ευρώ με πτώση 0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank που υποχώρησε κατά -14,29% την περασμένη εβδομάδα έκλεισε στα 0,03 ευρώ με πτώση -16,67% και όγκο 428 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 31 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,47 ευρώ με άνοδο +0,32% και αποτίμηση 188 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25- Ανοδικά αντιδρά ο ΟΠΑΠ
Πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν και στο χώρο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 έχουν δείξει σαφώς πιο ανθεκτικό προφίλ σε σχέση με τις τράπεζες.
Σήμερα στην κορυφή των πιέσεων έκλεισαν μετοχές όπως ΔΕΗ -5,59%, Viohalco 6,05%, Μυτιληναίος -4,28% και Jumbo -4,21%.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19 ευρώ με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση στα 6,98 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,8 ευρώ με πτώση -2,26% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ, με τις επόμενες στηρίξεις στα 7,78 και 7,56 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,10 και 8,27 ευρώ.
Η ΔΕΗ που είχε αξιόπιστη εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου με άνοδο 23,40%, σήμερα έκλεισε στα 4,73 ευρώ με πτώση -5,59% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,85 και 4,68 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,13 και 5,32 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ που επίσης έχει καλή εικόνα το μήνα Σεπτέμβριο έκλεισε στα 7,98 ευρώ με άνοδο 0,76% και κεφαλαιοποίηση στα 2,54 δισ. ευρώ, με τις επόμενες στηρίξεις στα 7,73 και 7,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,02 και 8,23 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,45 ευρώ με πτώση -0,27% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,34 ευρώ με πτώση -1,12% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,49 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που είχε άριστη εικόνα το Σεπτέμβριο με άνοδο έως τώρα 24%, έκλεισε στα 5,33 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,22 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,51 ευρώ με πτώση -4,21% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,65 ευρώ με πτώση -1,22% και αποτίμηση 601 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0740 ευρώ με πτώση -3,90% και όγκο 349 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,70 ευρώ με πτώση -4,28%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 549 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,47 ευρώ με πτώση -3,92% και αποτίμηση 260 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,80 ευρώ με πτώση -1,99% και αποτίμηση 370 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines είχε άνοδο 5,19% το μήνα, ενώ σήμερα έκλεισε στα 6,85 ευρώ με πτώση -2,64% και αποτίμηση 489 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που επλήγη από το κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες, είχε απώλειες 7,11% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 5,02 ευρώ με πτώση -3,65% και αποτίμηση 328 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 7,96%, το 2ετές 10,39% και CDS 1233 μον.
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, μετά τις δηλώσεις Τσίπρα στις ΗΠΑ για το χρέος αποδεικνύοντας ότι η αναδιάρθρωση είναι προτεραιότητα της ελληνική κυβέρνησης.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 28 Σεπτεμβρίου στο 10,39% με χαμηλό 9,6% πρόσφατα.....
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69,75 με 71,25 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,25% και απόδοση πώλησης 7,96%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 747 μονάδες βάσης από 770 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποίηση στις 1213 μονάδες βάσης από 1218 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,13% ή 1,21 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια άνοδος τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86,5 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,38%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 89 μ.β. με μέση απόδοση 10,39% και απόδοση αγοράς 10,84%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή βελτίωση και στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή βελτίωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω επιλεκτικών αγορών που σημειώνονται.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,24%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,51%, η Ισπανία 1,97% και η Ιταλία 1,77%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,63% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών