Τραπεζική άνοδος σήμερα έως +9% μετά από 4ήμερο ισχυρής πτώσης - Ανοδικά και ο FTSE 25 αλλά με περιορισμένους όγκους
(upd24) Ισχυρή αλλά μη πειστική τραπεζική αντίδραση σημειώθηκε σήμερα ωθώντας ανοδικά το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο προφανώς επηρεάστηκε θετικά και από το σημαντικό ξέσπασμα των ευρωπαικών χρηματιστηρίων.
Επίσης η αύξηση των επιτοκίων από την FED ίσως στις 16/12/2015 δίνει ώθηση στα χρηματιστήρια.
Οι τράπεζες μετά από 4ήμερο σερί ισχυρής πτώσης κατέγραψαν άνοδο έως +8,87% αλλά με περιορισμένους για τα δεδομένα τους όγκους, ενώ και στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες ανοδικές τάσεις με εξαιρετικά μικρές συναλλαγές.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών θα μπορούσαν υπό όρους να είναι επιτυχείς.
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το ύψος (εκτιμάται σε 14-16 δισ) τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ από ιδιώτες, από bail in 1-1,5 δισ και ΤΧΣ 6-8 δισ) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα είναι έως -50% χαμηλότερα με καθολικά reverse split.
Ως προς την κυβέρνηση είναι προφανές ότι οι 155 βουλευτές δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια αρραγή κυβερνητική ομάδα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε εξ αρχής ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 675,17 μονάδες με άνοδο +1,10%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 678,60 μονάδες (+1,61%) και χαμηλό στις 668,85 μονάδες (+0,15%) στο άνοιγμα.
Ο βραχυχρόνιος στόχος αντίστασης στο χρηματιστήριο είναι οι 705 μονάδες και στήριξης οι 655 μονάδες.
Ο τζίρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σήμερα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη οι περιορισμοί στις κινήσεις των εγχώριων επενδυτών με τα capital controls, ενώ οι ξένοι έχουν κατακόρυφα μειώσει τις πρωτοβουλίες τους, έως ότου φανούν στον ορίζοντα καταλύτες.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε μόλις στα 17,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 78 εκατ. τεμάχια, με τα 69 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6,8 εκατ. στα warrants.
Σε εβδομαδιαίο επίπεδο και στις πέντε - μετά τις εκλογές - συνεδριάσεις, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 3,21%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 3,73% και ο τραπεζικός δείκτης κατά 19,83%.
Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch και KCG αγοράζουν ελληνικές τράπεζες
Credit Suisse, KCG, Bank of America Merrill Lynch και CVGX ακολουθούν κινήσεις trading και αγορών στις ελληνικές τράπεζες αλλά με μέτριους όγκους.
Τα αμερικανικά funds που πουλούσαν τις τελευταίες ημέρες σήμερα δεν έχουν εμφανιστεί, τουλάχιστον προς το παρόν.
Γενικώς οι ξένοι ακολουθούν τακτικές trading και προφανώς προβληματίζονται για την κυβερνητική σταθερότητα αλλά και τις ΑΜΚ των τραπεζών.
Σήμερα στη Eurobank η KCG διακίνησε 5 εκατ. μετοχές η Bank of America Merrill Lynch 5,5 εκατ. και η Credit Suisse 700 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Credit Suisse διακίνησε 350 χιλ. μετοχές, η CVGX 300 χιλ. μτχ και η Bank of America Merill Lynch 1,5 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse διακίνησε 200 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η CVGX 80 διακίνησε χιλ. μετοχές, η Societe Generale 60 χιλ. και η Credit Suisse 120 χιλ. τεμάχια.
Στο ADR της Εθνικής χθες 24/9 η KCG διακίνησε 900 χιλ. τεμάχια και η Morgan Stanley 500 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC 70 χιλ τεμάχια και η Credit Suisse 15 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Credit Suisse διακίνησε 4 χιλ. τεμάχια και η Societe Generale 12 χιλ. τεμάχια.
Στην Folli Follie η Credit Suuisse 83,1 χιλ μετοχές.
Στην Jumbo το πακέτο διακινήθηκε μεταξύ HBSC και Morgan Stanley.
Πτωτική και η βραχυπρόθεσμη τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο - Αντίσταση στις 683 μον.
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την ημερήσια στήριξη να βρίσκεται στις 655 μονάδες και την ημερήσια αντίσταση στις 683 μονάδες!
Πιθανή διάσπαση των 683 μονάδων βραχυπρόθεσμα, θα φέρει αντιμέτωπο τον Γενικό Δείκτη με την ισχυρή πλέον αντίσταση των 705 μονάδων!
Θυμίζουμε επίσης τη σημαντική στήριξη της ζώνης των 655 μονάδων καθώς πιθανή διάσπασή της επιταχύνει την πτώση!
Ανοδικές τάσεις έως +9% στις τράπεζες μετά από τέσσερις ημέρες πτώσης
Ανοδική αντίδραση σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών, μετά από ένα 4ήμερο ισχυρής πτώσης που έφτασε έως το -31%, ενώ στα warrants οι απώλειες το ίδιο διάστημα φτάνουν στο -51%!
Βεβαίως, η αντίδραση δεν έχει ποιοτικά στοιχεία όπως ενίσχυση όγκων και τζίρων ώστε να θεωρηθεί ανθεκτική, αλλά αποτελεί πρωτίστως αντανακλαστική αντίδραση (και) λόγω της βελτίωσης της εικόνας διεθνώς. Πολύ αυξημένο επίσης και το trading...
Η Εθνική που κατέγραψε πτώση -18,36% το προηγούμενο 4ήμερο έκλεισε στα 0,52 ευρώ με άνοδο +4,42% και όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,83 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0490 ευρώ με άνοδο +6,52% και όγκο 142 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί το 4ήμερο 29,23%.
Η Alpha Βank που σημειώνει απώλειες -31% τις τελευταίες ημέρες έκλεισε στα 0,1350 ευρώ με άνοδο +8,87% και όγκο 10,3 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,72 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0230 ευρώ αμετάβλητο και όγκο 2 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς που έχει πτώση -25,83% το 4ήμερο έκλεισε στα 0,0940 ευρώ με άνοδο +5,62%, διακινώντας όγκο 12,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 573 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια, έχοντας πτώση 35,29% το 4ήμερο.
Η Eurobank που έχει μακράν τη χειρότερη εικόνα στον κλάδο με διαρκή ιστορικά χαμηλά, έκλεισε στα 0,0310 ευρώ με άνοδο +6,90%, διακινώντας όγκο 43,8 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 455 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η μετοχή της Eurobank κάτω από τα 0,030 ευρώ έκλεισε σε ΑΜΕΜ ενεργοποιείται ο μηχανισμός μεταβλητότητας.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0280 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,030 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1820 ευρώ με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0360 ευρώ με άνοδο +2,86% με όγκο 271 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 37,6 εκατ. ευρώ, έχοντας πτώση 16,67% αυτή την εβδομάδα.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,44 ευρώ με άνοδο +0,53% και αποτίμηση 187 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών. Την καλύτερη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα έχουν μετοχές όπως ΔΕΗ, Motor Oil, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, Ελλακτωρ κ.α.
Πάντως, σε ήπια πτωτική τροχιά σήμερα βρίσκονται μετοχές όπως ΟΤΕ, Τιτάνας, ΕΥΔΑΠ, Aegean Airlines, Lamda Development και ΕΧΑΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,20 ευρώ με άνοδο +1,37% και κεφαλαιοποίηση στα 7,06 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,98 ευρώ με πτώση -0,25% με αποτίμηση 3,91 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 7,80 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,10 και 8,30 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που παρ' ότι τη διόρθωση κρατάει κέρδη 40,23% από 24 Αυγούστου, έκλεισε στα 5,01 ευρώ με άνοδο +1,21% με κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,78 και 4,60 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5 και 5,20 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ που παρά τη διόρθωση κρατάει κέρδη άνω του 20% τον τελευταίο μήνα έκλεισε στα 7,92 ευρώ με άνοδο +1,41%, έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,52 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 7,70 και 7,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,01 και 8,23 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,50 ευρώ με άνοδο +0,27% και με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,56 ευρώ με πτώση -1,11% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που έχει ισχυρό ράλιι +40% από τις 24 Αυγούστου έκλεισε στα 5,37 ευρώ με άνοδο +3,47% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 5 και στα 4,87 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,30 και 5,54 ευρώ αντίστοιχα.
Η Motor Oil που με άριστη συμπεριφορά κερδίζει 28,5% τον τελευταίο μήνα, έκλεισε στα 10,50 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 10,02 και αντιστάσεις στα 10,50 και 10,81 ευρώ αντίστοιχα.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,84 ευρώ με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που ενισχύεται κατά 29,50% από τις 24 Αυγούστου έκλεισε στα 5,72 ευρώ με πτώση -0,35% και αποτίμηση 609 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0770 ευρώ χωρίς μεταβολή και όγκο 279 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,91 ευρώ με άνοδο +0,20%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 574 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύεται σε ποσοστό 35% από τις 24/8, έκλεισε στα 1,53 ευρώ με άνοδο +4,08% και αποτίμηση 270 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που ενισχύεται σε ποσοστό 17,5% από τις 24/8 έκλεισε στα 7,05 ευρώ με πτώση -1,12% και αποτίμηση 503 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύεται σε ποσοστό 29,27% τον τελευταίο μήνα, έκλεισε στα 5,21 ευρώ με πτώση -1,70% και αποτίμηση 340 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενες στηρίξεις στα 5,17 και 5,03 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,43 και 5,62 ευρώ αντίστοιχα.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα και λόγω FED – Το 10ετές 8,5%, το 2ετές 11,87% και CDS 1233 μον.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια των ανησυχιών για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης των 155 βουλευτών αλλά και της γενικής οριακής αύξησης των αποδόσεων που καταγράφεται σήμερα διεθνώς λόγω της προειδοποίησης της επικεφαλής της FED της Yellen ότι θα αυξήσει τα επιτόκια του δολαρίου…ίσως 16/12/2015.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Σεπτεμβρίου στο 11,87%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,5 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,5% και απόδοση πώλησης 8,2%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 770 μονάδες βάσης από 764 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή επιδείνωση σήμερα στις 1233 μονάδες βάσης από 1178 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,3% ή 1,23 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια πτώση τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,47%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,5 μ.β. με μέση απόδοση 11,44% και απόδοση αγοράς 11,87%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω των προειδοποιήσεων της FED.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,25%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,58%, η Ισπανία 2,03% και η Ιταλία 1,78%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,65% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Επίσης η αύξηση των επιτοκίων από την FED ίσως στις 16/12/2015 δίνει ώθηση στα χρηματιστήρια.
Οι τράπεζες μετά από 4ήμερο σερί ισχυρής πτώσης κατέγραψαν άνοδο έως +8,87% αλλά με περιορισμένους για τα δεδομένα τους όγκους, ενώ και στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες ανοδικές τάσεις με εξαιρετικά μικρές συναλλαγές.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών θα μπορούσαν υπό όρους να είναι επιτυχείς.
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το ύψος (εκτιμάται σε 14-16 δισ) τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ από ιδιώτες, από bail in 1-1,5 δισ και ΤΧΣ 6-8 δισ) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα είναι έως -50% χαμηλότερα με καθολικά reverse split.
Ως προς την κυβέρνηση είναι προφανές ότι οι 155 βουλευτές δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια αρραγή κυβερνητική ομάδα.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε εξ αρχής ανοδικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 675,17 μονάδες με άνοδο +1,10%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 678,60 μονάδες (+1,61%) και χαμηλό στις 668,85 μονάδες (+0,15%) στο άνοιγμα.
Ο βραχυχρόνιος στόχος αντίστασης στο χρηματιστήριο είναι οι 705 μονάδες και στήριξης οι 655 μονάδες.
Ο τζίρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σήμερα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη οι περιορισμοί στις κινήσεις των εγχώριων επενδυτών με τα capital controls, ενώ οι ξένοι έχουν κατακόρυφα μειώσει τις πρωτοβουλίες τους, έως ότου φανούν στον ορίζοντα καταλύτες.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε μόλις στα 17,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 78 εκατ. τεμάχια, με τα 69 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6,8 εκατ. στα warrants.
Σε εβδομαδιαίο επίπεδο και στις πέντε - μετά τις εκλογές - συνεδριάσεις, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 3,21%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 3,73% και ο τραπεζικός δείκτης κατά 19,83%.
Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch και KCG αγοράζουν ελληνικές τράπεζες
Credit Suisse, KCG, Bank of America Merrill Lynch και CVGX ακολουθούν κινήσεις trading και αγορών στις ελληνικές τράπεζες αλλά με μέτριους όγκους.
Τα αμερικανικά funds που πουλούσαν τις τελευταίες ημέρες σήμερα δεν έχουν εμφανιστεί, τουλάχιστον προς το παρόν.
Γενικώς οι ξένοι ακολουθούν τακτικές trading και προφανώς προβληματίζονται για την κυβερνητική σταθερότητα αλλά και τις ΑΜΚ των τραπεζών.
Σήμερα στη Eurobank η KCG διακίνησε 5 εκατ. μετοχές η Bank of America Merrill Lynch 5,5 εκατ. και η Credit Suisse 700 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Credit Suisse διακίνησε 350 χιλ. μετοχές, η CVGX 300 χιλ. μτχ και η Bank of America Merill Lynch 1,5 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse διακίνησε 200 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η CVGX 80 διακίνησε χιλ. μετοχές, η Societe Generale 60 χιλ. και η Credit Suisse 120 χιλ. τεμάχια.
Στο ADR της Εθνικής χθες 24/9 η KCG διακίνησε 900 χιλ. τεμάχια και η Morgan Stanley 500 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η HSBC 70 χιλ τεμάχια και η Credit Suisse 15 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Credit Suisse διακίνησε 4 χιλ. τεμάχια και η Societe Generale 12 χιλ. τεμάχια.
Στην Folli Follie η Credit Suuisse 83,1 χιλ μετοχές.
Στην Jumbo το πακέτο διακινήθηκε μεταξύ HBSC και Morgan Stanley.
Πτωτική και η βραχυπρόθεσμη τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο - Αντίσταση στις 683 μον.
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει πτωτική με την ημερήσια στήριξη να βρίσκεται στις 655 μονάδες και την ημερήσια αντίσταση στις 683 μονάδες!
Πιθανή διάσπαση των 683 μονάδων βραχυπρόθεσμα, θα φέρει αντιμέτωπο τον Γενικό Δείκτη με την ισχυρή πλέον αντίσταση των 705 μονάδων!
Θυμίζουμε επίσης τη σημαντική στήριξη της ζώνης των 655 μονάδων καθώς πιθανή διάσπασή της επιταχύνει την πτώση!
Ανοδικές τάσεις έως +9% στις τράπεζες μετά από τέσσερις ημέρες πτώσης
Ανοδική αντίδραση σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών, μετά από ένα 4ήμερο ισχυρής πτώσης που έφτασε έως το -31%, ενώ στα warrants οι απώλειες το ίδιο διάστημα φτάνουν στο -51%!
Βεβαίως, η αντίδραση δεν έχει ποιοτικά στοιχεία όπως ενίσχυση όγκων και τζίρων ώστε να θεωρηθεί ανθεκτική, αλλά αποτελεί πρωτίστως αντανακλαστική αντίδραση (και) λόγω της βελτίωσης της εικόνας διεθνώς. Πολύ αυξημένο επίσης και το trading...
Η Εθνική που κατέγραψε πτώση -18,36% το προηγούμενο 4ήμερο έκλεισε στα 0,52 ευρώ με άνοδο +4,42% και όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,83 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0490 ευρώ με άνοδο +6,52% και όγκο 142 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί το 4ήμερο 29,23%.
Η Alpha Βank που σημειώνει απώλειες -31% τις τελευταίες ημέρες έκλεισε στα 0,1350 ευρώ με άνοδο +8,87% και όγκο 10,3 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,72 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0230 ευρώ αμετάβλητο και όγκο 2 εκατ. τεμάχια, ενώ απώλεσε τον Αύγουστο το -94,43% της αξίας του!
Η Πειραιώς που έχει πτώση -25,83% το 4ήμερο έκλεισε στα 0,0940 ευρώ με άνοδο +5,62%, διακινώντας όγκο 12,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 573 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια, έχοντας πτώση 35,29% το 4ήμερο.
Η Eurobank που έχει μακράν τη χειρότερη εικόνα στον κλάδο με διαρκή ιστορικά χαμηλά, έκλεισε στα 0,0310 ευρώ με άνοδο +6,90%, διακινώντας όγκο 43,8 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 455 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η μετοχή της Eurobank κάτω από τα 0,030 ευρώ έκλεισε σε ΑΜΕΜ ενεργοποιείται ο μηχανισμός μεταβλητότητας.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0280 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,030 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1820 ευρώ με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0360 ευρώ με άνοδο +2,86% με όγκο 271 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 37,6 εκατ. ευρώ, έχοντας πτώση 16,67% αυτή την εβδομάδα.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,44 ευρώ με άνοδο +0,53% και αποτίμηση 187 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών. Την καλύτερη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα έχουν μετοχές όπως ΔΕΗ, Motor Oil, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, Ελλακτωρ κ.α.
Πάντως, σε ήπια πτωτική τροχιά σήμερα βρίσκονται μετοχές όπως ΟΤΕ, Τιτάνας, ΕΥΔΑΠ, Aegean Airlines, Lamda Development και ΕΧΑΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,20 ευρώ με άνοδο +1,37% και κεφαλαιοποίηση στα 7,06 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,98 ευρώ με πτώση -0,25% με αποτίμηση 3,91 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 7,80 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,10 και 8,30 ευρώ αντίστοιχα.
Η ΔΕΗ που παρ' ότι τη διόρθωση κρατάει κέρδη 40,23% από 24 Αυγούστου, έκλεισε στα 5,01 ευρώ με άνοδο +1,21% με κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 4,78 και 4,60 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5 και 5,20 ευρώ αντίστοιχα.
Ο ΟΠΑΠ που παρά τη διόρθωση κρατάει κέρδη άνω του 20% τον τελευταίο μήνα έκλεισε στα 7,92 ευρώ με άνοδο +1,41%, έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,52 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 7,70 και 7,50 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 8,01 και 8,23 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,50 ευρώ με άνοδο +0,27% και με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,56 ευρώ με πτώση -1,11% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ που έχει ισχυρό ράλιι +40% από τις 24 Αυγούστου έκλεισε στα 5,37 ευρώ με άνοδο +3,47% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 5 και στα 4,87 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,30 και 5,54 ευρώ αντίστοιχα.
Η Motor Oil που με άριστη συμπεριφορά κερδίζει 28,5% τον τελευταίο μήνα, έκλεισε στα 10,50 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 10,02 και αντιστάσεις στα 10,50 και 10,81 ευρώ αντίστοιχα.
Η Jumbo έκλεισε στα 7,84 ευρώ με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ που ενισχύεται κατά 29,50% από τις 24 Αυγούστου έκλεισε στα 5,72 ευρώ με πτώση -0,35% και αποτίμηση 609 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0770 ευρώ χωρίς μεταβολή και όγκο 279 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,91 ευρώ με άνοδο +0,20%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 574 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ που ενισχύεται σε ποσοστό 35% από τις 24/8, έκλεισε στα 1,53 ευρώ με άνοδο +4,08% και αποτίμηση 270 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines που ενισχύεται σε ποσοστό 17,5% από τις 24/8 έκλεισε στα 7,05 ευρώ με πτώση -1,12% και αποτίμηση 503 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ που ενισχύεται σε ποσοστό 29,27% τον τελευταίο μήνα, έκλεισε στα 5,21 ευρώ με πτώση -1,70% και αποτίμηση 340 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενες στηρίξεις στα 5,17 και 5,03 ευρώ, ενώ οι αντιστάσεις συναντώνται στα 5,43 και 5,62 ευρώ αντίστοιχα.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα και λόγω FED – Το 10ετές 8,5%, το 2ετές 11,87% και CDS 1233 μον.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια των ανησυχιών για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης των 155 βουλευτών αλλά και της γενικής οριακής αύξησης των αποδόσεων που καταγράφεται σήμερα διεθνώς λόγω της προειδοποίησης της επικεφαλής της FED της Yellen ότι θα αυξήσει τα επιτόκια του δολαρίου…ίσως 16/12/2015.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 25 Σεπτεμβρίου στο 11,87%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 68,5 με 70 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,5% και απόδοση πώλησης 8,2%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 770 μονάδες βάσης από 764 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει οριακή επιδείνωση σήμερα στις 1233 μονάδες βάσης από 1178 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 12,3% ή 1,23 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια πτώση τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 86,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,47%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 87,5 μ.β. με μέση απόδοση 11,44% και απόδοση αγοράς 11,87%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, κυρίως λόγω των προειδοποιήσεων της FED.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,25%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,58%, η Ισπανία 2,03% και η Ιταλία 1,78%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,65% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών