Παγιδευμένη η αγορά - Ο κύκλος των πωλήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί στις τράπεζες πτώση έως -6,45% - Μεικτή εικόνα στον FTSE 25
(upd24) Εγκλωβισμένη στην πτώση των τραπεζών παρέμεινε και σήμερα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά καθώς οι επενδυτές δεν έχουν πειστεί για την σταθερότητα της κυβέρνησης ή την ικανότητα της ότι θα πετύχει τον στόχο της, ενώ στις τράπεζες οι ρευστοποιήσεις συνεχίζονται, ωστόσο ο FTSE 25 επέδειξε καλύτερη συμπεριφορά.
Οι μετοχές των τραπεζών κατέγραψαν νέα ισχυρή πτώση με την Eurobank να υποχωρεί έως -6,45% μετά από τρεις ημέρες ισχυρής πτώσης, ενώ και στον FTSE 25 η εικόνα ήταν μεικτή, καθώς βγήκαν κάποιες στηρίξεις από τίτλους όπως ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Motor Oil, Ελλάκτωρ και ΓΕΚ Τέρνα.
Στις τράπεζες η πτώση συνεχίζεται ενώ επανήλθαν οι γνώριμοι πωλητές, αμερικανικά funds συνεχίζουν να ρευστοποιούν τράπεζες.
Οι ανησυχίες για τις αυξήσεις κεφαλαίου είναι έκδηλες.
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το ύψος (εκτιμάται σε 14-16 δισ.) τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ από ιδιώτες, από bail in 3 δισ και ΤΧΣ 6-8 δισ) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα είναι έως -50% χαμηλότερα με καθολικά reverse split.
Ως προς την κυβέρνηση είναι προφανές ότι οι 155 βουλευτές δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια αρραγή κυβερνητική ομάδα.
Ταυτόχρονα η Ευρώπη συγκλονίζεται από το σκάνδαλο των ρύπων της VW ενώ...φημολογείται ότι και η BMW εμπλέκεται σε ανάλογο σκάνδαλο.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε τέσσερις σερί πτωτικές συνεδριάσεις, εν μέσω εναλλαγών προσήμων σε πολύ στενό εύρος διακύμανσης.
Πιο αναλυτικά ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 667,82 μονάδες με πτώση -0,11%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 672,05 (+0,53%) και χαμηλό στις 662,94 μονάδες (-0,84%).
Το μετεκλογικό 4ήμερο, ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. υποχωρεί σε ποσοστό 4,26%, ο FTSE 25 χάνει 4,96% ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες κατά 24,5%!
Η βραχυχρόνια τάση της αγοράς τεχνικά είναι πτωτική, ενώ οι 670 μονάδες είναι κρίσιμες τεχνικά.
Ο τζίρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ενώ υπάρχουν αφενός τα capital controls για τους Έλληνες και αφετέρου οι ξένοι έχουν μειώσει κατακόρυφα τις πρωτοβουλίες τους.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 23,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 108,35 εκατ. τεμάχια, με τα 99 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6,1 εκατ. στα warrants.
Bank of America, INCA, Goldman Sachs και Canaccord Genurity Limited πωλητές στις τράπεζες
Bank of America INCA, Goldman Sachs, Canaccord Genurity Limited προβαίνουν σε κινήσεις trading στις τράπεζες και ειδικά η Καναδική CANA σε αγορές στην Eurobank.
Τα αμερικανικά funds που πουλούσαν τις τελευταίες ημέρες σήμερα δεν έχουν εμφανιστεί…ακόμη τουλάχιστον.
Γενικώς οι ξένοι ακολουθούν τακτικές trading και προφανώς προβληματίζονται για την κυβερνητική σταθερότητα αλλά και τις ΑΜΚ των τραπεζών.
Σήμερα στην Eurobank η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 5 εκατ. μετοχές, η Καναδική CANA (Canaccord Genurity Limited) 500 χιλ. και η INCA 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Bank of America Merrill Lynch διακίνησε 2 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 400 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η INCA διακίνησε 300 χιλ. μετοχές, η CVGX 300 χιλ. και η Goldman Sachs 100 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Societe Generale διακίνησε 30 χιλ. μετοχές και η CVGX 90 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής χθες 23/9 η KCG διακίνησε 2,5 εκατ. τεμάχια και η Morgan Stanley 1,7 εκατ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η CVGX 8 χιλ. μτχ και η INCA 5 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Credit Suisse 12 χιλ. τμχ και η CANA 6 χιλ. μετοχές.
Πτωτική και η βραχυπρόθεσμη τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη γύρισε πλέον σε πτωτική με την ημερήσια στήριξη να εντοπίζεται στις 655 μονάδες και την ημερήσια αντίσταση στις 680 μονάδες!
Η ζώνη των 650 - 655 μονάδων θεωρείται πολύ σημαντική καθώς η διάσπασή της επιταχύνει την πτώση!
Παρ'όλα αυτά το καλύτερο σενάριο, τεχνικά, θα ήταν να γίνει μία προσέγγιση αυτή της ζώνης και από εκεί να βγει μία αντίδραση μέχρι τη ζώνη των 670 -675 μονάδων
Νέα ισχυρή πτώση στις τράπεζες - Έως -6,45% η Eurobank
Νέα ισχυρή πτώση σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών ενώ οι πωλήσεις συνεχίζονται, κυρίως σε Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank.
Τα αμερικανικά funds από την Δευτέρα πουλάνε τράπεζες και σήμερα...οι πωλήσεις συνεχίζονται.
Η Εθνική που υποχωρεί σε ποσοστό 18% το 3ήμερο έκλεισε στα 0,4980 ευρώ με πτώση -0,4% και όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,75 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0460 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 147 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί το 3ήμερο σε ποσοστό 29,23%.
Η Alpha Βank που υποχωρεί το τελευταίο τριήμερο σε ποσοστό 28%, έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με πτώση -2,36% και όγκο 18,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με πτώση -4% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί 47% το τελευταίο 3ήμερο.
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,0890 ευρώ με απώλειες -3,26%, διακινώντας όγκο 18,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 543 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ
με απώλειες -8,33% και όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο σήμερα έκλεισε με πτώση -6,45% στα 0,0290 ευρώ, διακινώντας όγκο 59,4 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 426 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι κάτω από τα 0,035 ευρώ η μετοχή της Eurobank βρίσκεται σε καθεστώς ΑΜΕΜ ενεργοποιείται ο μηχανισμός μεταβλητότητας στην μετοχή.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0280 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,030 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,18 ευρώ με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0350 ευρώ με άνοδο +2,94% και όγκο 466 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 36,6 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,39 ευρώ με άνοδο 1,40% και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Στήριγμα από Motor Oil, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΓΕΚ Τέρνα
Μεικτή ήταν η τελική εικόνα στο χώρο του Large Cap σε μια συνεδρίαση με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν αυξημένη ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών.
Σήμερα ξεχώρισαν μετοχές όπως ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Motor Oil, Ελλάκτωρ και ΓΕΚ Τέρνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,94 ευρώ με πτώση -1,1% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8 ευρώ με πτώση -1,72% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,95 ευρώ με άνοδο +2,27% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 7,81 ευρώ με πτώση -0,51% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,49 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,45 ευρώ με άνοδο +0,54% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,78 ευρώ με άνοδο +0,56% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,19 ευρώ με άνοδο +1,76% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,38 ευρώ με άνοδο +3,80% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,8 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,74 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 611 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0770 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 178 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,9 ευρώ με άνοδο +0,82%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 572 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,47 ευρώ με άνοδο +2,08% και αποτίμηση 260 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,80 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 370 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 7,13 ευρώ με άνοδο +0,42% και αποτίμηση 509 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,30 ευρώ με πτώση -0,75% και αποτίμηση 346 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,39%, το 2ετές 11,07% και CDS 1180 μον.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια των ανησυχιών για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης των 155 βουλευτών.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 24 Σεπτεμβρίου στο 11,07%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69 με 70,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,39% και απόδοση πώλησης 8,10%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 764 μονάδες βάσης από 749 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση σήμερα στις 1180 μονάδες βάσης από 1233 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 11,8% ή 1,18 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια πτώση τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,08%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,5 μ.β. με μέση απόδοση 10,72% και απόδοση αγοράς 11,07%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, το σκάνδαλο της VW επηρεάζει τις αγορές, ενώ οι εξελίξεις στην Ελλάδα ακόμη αποτιμώνται ουδέτερα.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,23%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,57%, η Ισπανία 1,99% και η Ιταλία 1,75%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,61% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Οι μετοχές των τραπεζών κατέγραψαν νέα ισχυρή πτώση με την Eurobank να υποχωρεί έως -6,45% μετά από τρεις ημέρες ισχυρής πτώσης, ενώ και στον FTSE 25 η εικόνα ήταν μεικτή, καθώς βγήκαν κάποιες στηρίξεις από τίτλους όπως ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Motor Oil, Ελλάκτωρ και ΓΕΚ Τέρνα.
Στις τράπεζες η πτώση συνεχίζεται ενώ επανήλθαν οι γνώριμοι πωλητές, αμερικανικά funds συνεχίζουν να ρευστοποιούν τράπεζες.
Οι ανησυχίες για τις αυξήσεις κεφαλαίου είναι έκδηλες.
Οι επενδυτές προβληματίζονται για το ύψος (εκτιμάται σε 14-16 δισ.) τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (4-6 δισ από ιδιώτες, από bail in 3 δισ και ΤΧΣ 6-8 δισ) και τις τιμές των ΑΜΚ που θα είναι έως -50% χαμηλότερα με καθολικά reverse split.
Ως προς την κυβέρνηση είναι προφανές ότι οι 155 βουλευτές δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια αρραγή κυβερνητική ομάδα.
Ταυτόχρονα η Ευρώπη συγκλονίζεται από το σκάνδαλο των ρύπων της VW ενώ...φημολογείται ότι και η BMW εμπλέκεται σε ανάλογο σκάνδαλο.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε τέσσερις σερί πτωτικές συνεδριάσεις, εν μέσω εναλλαγών προσήμων σε πολύ στενό εύρος διακύμανσης.
Πιο αναλυτικά ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 667,82 μονάδες με πτώση -0,11%, έχοντας υψηλό ημέρας στις 672,05 (+0,53%) και χαμηλό στις 662,94 μονάδες (-0,84%).
Το μετεκλογικό 4ήμερο, ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. υποχωρεί σε ποσοστό 4,26%, ο FTSE 25 χάνει 4,96% ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει απώλειες κατά 24,5%!
Η βραχυχρόνια τάση της αγοράς τεχνικά είναι πτωτική, ενώ οι 670 μονάδες είναι κρίσιμες τεχνικά.
Ο τζίρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ενώ υπάρχουν αφενός τα capital controls για τους Έλληνες και αφετέρου οι ξένοι έχουν μειώσει κατακόρυφα τις πρωτοβουλίες τους.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 23,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφτασε στα 108,35 εκατ. τεμάχια, με τα 99 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 6,1 εκατ. στα warrants.
Bank of America, INCA, Goldman Sachs και Canaccord Genurity Limited πωλητές στις τράπεζες
Bank of America INCA, Goldman Sachs, Canaccord Genurity Limited προβαίνουν σε κινήσεις trading στις τράπεζες και ειδικά η Καναδική CANA σε αγορές στην Eurobank.
Τα αμερικανικά funds που πουλούσαν τις τελευταίες ημέρες σήμερα δεν έχουν εμφανιστεί…ακόμη τουλάχιστον.
Γενικώς οι ξένοι ακολουθούν τακτικές trading και προφανώς προβληματίζονται για την κυβερνητική σταθερότητα αλλά και τις ΑΜΚ των τραπεζών.
Σήμερα στην Eurobank η Bank of America Merrill Lynch έχει διακινήσει 5 εκατ. μετοχές, η Καναδική CANA (Canaccord Genurity Limited) 500 χιλ. και η INCA 500 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Βank η Bank of America Merrill Lynch διακίνησε 2 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 400 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η INCA διακίνησε 300 χιλ. μετοχές, η CVGX 300 χιλ. και η Goldman Sachs 100 χιλ. μετοχές.
Στην Εθνική η Societe Generale διακίνησε 30 χιλ. μετοχές και η CVGX 90 χιλ. μετοχές.
Στο ADR της Εθνικής χθες 23/9 η KCG διακίνησε 2,5 εκατ. τεμάχια και η Morgan Stanley 1,7 εκατ. τεμάχια.
Στον ΟΠΑΠ η CVGX 8 χιλ. μτχ και η INCA 5 χιλ μετοχές.
Στον ΟΤΕ η Credit Suisse 12 χιλ. τμχ και η CANA 6 χιλ. μετοχές.
Πτωτική και η βραχυπρόθεσμη τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο
Τεχνικά, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη γύρισε πλέον σε πτωτική με την ημερήσια στήριξη να εντοπίζεται στις 655 μονάδες και την ημερήσια αντίσταση στις 680 μονάδες!
Η ζώνη των 650 - 655 μονάδων θεωρείται πολύ σημαντική καθώς η διάσπασή της επιταχύνει την πτώση!
Παρ'όλα αυτά το καλύτερο σενάριο, τεχνικά, θα ήταν να γίνει μία προσέγγιση αυτή της ζώνης και από εκεί να βγει μία αντίδραση μέχρι τη ζώνη των 670 -675 μονάδων
Νέα ισχυρή πτώση στις τράπεζες - Έως -6,45% η Eurobank
Νέα ισχυρή πτώση σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών ενώ οι πωλήσεις συνεχίζονται, κυρίως σε Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank.
Τα αμερικανικά funds από την Δευτέρα πουλάνε τράπεζες και σήμερα...οι πωλήσεις συνεχίζονται.
Η Εθνική που υποχωρεί σε ποσοστό 18% το 3ήμερο έκλεισε στα 0,4980 ευρώ με πτώση -0,4% και όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,75 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3550 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,25 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0460 ευρώ χωρίς μεταβολή με όγκο 147 χιλ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί το 3ήμερο σε ποσοστό 29,23%.
Η Alpha Βank που υποχωρεί το τελευταίο τριήμερο σε ποσοστό 28%, έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με πτώση -2,36% και όγκο 18,7 εκατ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 1,58 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,0650 ευρώ και σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0230 ευρώ με πτώση -4% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια, ενώ υποχωρεί 47% το τελευταίο 3ήμερο.
Η Πειραιώς όντας στην πρώτη θέση των απωλειών τον Αύγουστο (-78,50%) έκλεισε στα 0,0890 ευρώ με απώλειες -3,26%, διακινώντας όγκο 18,2 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 543 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0110 ευρώ
με απώλειες -8,33% και όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια, υποχωρώντας τον Αύγουστο κατά -90%!
Η Eurobank που σημείωσε πτώση -75% τον Αύγουστο σήμερα έκλεισε με πτώση -6,45% στα 0,0290 ευρώ, διακινώντας όγκο 59,4 εκατ. τεμάχια με την κεφαλαιοποίηση στα 426 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι κάτω από τα 0,035 ευρώ η μετοχή της Eurobank βρίσκεται σε καθεστώς ΑΜΕΜ ενεργοποιείται ο μηχανισμός μεταβλητότητας στην μετοχή.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2015 στα 0,0280 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,030 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,18 ευρώ με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0350 ευρώ με άνοδο +2,94% και όγκο 466 χιλ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 36,6 εκατ. ευρώ, χάνοντας τον Αύγουστο το -48,57% της αξίας της.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank 0,0260 ευρώ στις 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,39 ευρώ με άνοδο 1,40% και αποτίμηση 186 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα με μικρούς όγκους στον FTSE 25 - Στήριγμα από Motor Oil, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΓΕΚ Τέρνα
Μεικτή ήταν η τελική εικόνα στο χώρο του Large Cap σε μια συνεδρίαση με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν αυξημένη ανθεκτικότητα και άμυνα σε σύγκρινη με την ισοπεδωτική πτώση των τραπεζικών μετοχών.
Σήμερα ξεχώρισαν μετοχές όπως ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Motor Oil, Ελλάκτωρ και ΓΕΚ Τέρνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,94 ευρώ με πτώση -1,1% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,9 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8 ευρώ με πτώση -1,72% και αποτίμηση 3,9 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ είχε πτώση -13,80% τον Αύγουστο, ενώ σήμερα έκλεισε στα 4,95 ευρώ με άνοδο +2,27% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει αξιόπιστη συμπεριφορά τελευταία.
Σήμερα η μετοχή έκλεισε στα 7,81 ευρώ με πτώση -0,51% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,49 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6,5 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,45 ευρώ με άνοδο +0,54% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,78 ευρώ με άνοδο +0,56% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,19 ευρώ με άνοδο +1,76% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil που ενισχύθηκε το μήνα Αύγουστο κατά +9,41%, έκλεισε στα 10,38 ευρώ με άνοδο +3,80% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Jumbo είχε οριακή άνοδο 1% τον Αύγουστο ενώ σήμερα έκλεισε στα 7,8 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,74 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 611 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0770 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 178 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 72 εκατ. ευρώ. Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,9 ευρώ με άνοδο +0,82%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 572 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,47 ευρώ με άνοδο +2,08% και αποτίμηση 260 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,80 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 370 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 7,13 ευρώ με άνοδο +0,42% και αποτίμηση 509 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,30 ευρώ με πτώση -0,75% και αποτίμηση 346 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,39%, το 2ετές 11,07% και CDS 1180 μον.
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια των ανησυχιών για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης των 155 βουλευτών.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 24 Σεπτεμβρίου στο 11,07%.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 69 με 70,5 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 8,39% και απόδοση πώλησης 8,10%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 764 μονάδες βάσης από 749 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει βελτίωση σήμερα στις 1180 μονάδες βάσης από 1233 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 11,8% ή 1,18 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπια πτώση τιμών σημειώνεται σήμερα στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 87,25 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9,08%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 88,5 μ.β. με μέση απόδοση 10,72% και απόδοση αγοράς 11,07%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Οριακή επιδείνωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, το σκάνδαλο της VW επηρεάζει τις αγορές, ενώ οι εξελίξεις στην Ελλάδα ακόμη αποτιμώνται ουδέτερα.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,23%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,57%, η Ισπανία 1,99% και η Ιταλία 1,75%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,61% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών